GALLUP

BRANCHENMONITOR

SPORTFACHHANDEL

Repräsentative Studie

August 2016

GRUNDGESAMTHEIT

Österreichische Bevölkerung 14+ Jahre

STICHPROBE

1000 Fälle repräsentativ für die Grundgesamtheit

METHODE

Computer Assisted Telephone Interview (CATI)

BEFRAGUNGSZEITRAUM

Juli - August 2016

UNTERSUCHUNGSDESIGN

2

STATISTIK

Basis In Prozent

Total 1000 100

GESCHLECHT

Männer 486 49

Frauen 514 51

ALTER

Bis 30 Jahre 245 25

Bis 50 Jahre 347 35

Über 50 Jahre 408 41

BUNDESLAND

Wien 206 21

NÖ, Bgld 226 23

Stmk, Ktn 212 21

OÖ, Sbg 229 23

Trl, Vbg 127 13

ORTSGRÖSSE

Bis 10.000 557 56

Bis 50.000 125 13

Über 50.000 112 11

BERUFSTÄTIG

Ja 527 53

Nein 473 47

SCHULBILDUNG

Pflicht-, Berufs-, Fachschule 736 74

Matura, Universität 264 26

KINDER BIS 14 JAHRE IM HAUSHALT

Ja 240 24

Nein 760 76

EINKOMMEN

Bis 2.000 Euro 256 26

Über 2.000 Euro 350 35

K.A. 393 39

KEINE WERBUNG AUFKLEBER

Ja 294 29

Nein 706 71

SUMMARY

Bei spontaner Bekanntheit sind sowohl Hervis als auch Intersport Nutznießer des Verfalls der Werte für Eybl: beide

Marken legen um 9 PP zu und liegen statistisch gleich auf voran. Auch Sport 2000 kann von 10% auf 15% zulegen. Giga

Sport kann seinen Vorjahreswert halten, ebenso Sports Direct. Bei gestützter Bekanntheit liegen Hervis und Intersport

mit jeweils 96% ebenfalls gleich auf voran. Sports Direct kann gestützt deutlich von 37% auf 48% zulegen, dies war bei

spontaner Awareness nicht gelungen.

Der spontane Werberecall zeigt einen klaren Unterscheid zwischen Hervis und Intersport: während Intersport seinen

Vorjahreswert wiederholt, kann Hervis um 5 PP zulegen und liegt damit klar voran. Sports Direct erzielt nach 1%

Vorjahr heuer nur 2% spontanen Recall. Auch bei gestütztem Recall kann Hervis um 8 PP zulegen, Intersport stagniert,

Sports Direct wächst nur von 2% auf 3%.

Im Relevant Set liegt Intersport mit nunmehr 54% knapp vor Hervis mit 50%; dies bedeutet einen Anstieg von 10 PP für

Hervis und von 5 PP für Intersport. Auch Sport 2000 kann von 14% auf 19% zulegen, während der Zuwachs bei Sports

Direct nicht signifikant ist (von 13% auf 15%). Bei Käuferreichweite liegen Intersport und Hervis gleichauf voran, für

die Mitbewerber zeigen sich sehr ähnliche Anteile. Diese Relationen werden bei der Wahl der „Lieblingsmarke“ analog

abgebildet.

Das Flugblatt ist mit 61% Anteil an der Werbe-Erinnerung für alle Marken dominant, der Anteil im Vorjahr hatte jedoch

70% betragen. Mit großem Abstand folgen auf den Plätzen Tageszeitung und TV mit 19% bzw. 17%.

Bei Verwendung zur Info liegt das Flugblatt mit 24% exakt gleich auf mit Online, dies ist auch bei Sympathie der Fall

(20%/21%), während bei Kaufanregung ungebrochen das Flugblatt reüssieren kann (34% vs. 17% Online).

Der Anteil der Onlinekäufer in der Branche liegt 2016 mit 9% statistisch unverändert zu den letzten Messungen, eine

etwaige Entwicklung bildet sich also nicht ab.

Das zuletzt gesunkene Niveau beim Erhalt von Newslettern kann dieses Jahr gehalten werden (Stagnation bei 9%)).

BEKANNTHEIT

1. Spontane Bekanntheit%-Werte n=1000

53

51

15

10

10

8

6

1

44

42

10

23

8

14

5

2

45

40

8

38

10

21

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Intersport

Hervis

Sport 2000

Eybl

Giga Sport

Sports Experts

Sports Direct

Kastner & Öhler

spontane Bekanntheit 2016 spontane Bekanntheit 2015 spontane Bekanntheit 2014

BEKANNTHEIT

3. Gestützte Bekanntheit%-Werte n=1000

96

96

63

59

48

94

93

60

56

37

92

92

61

55

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Hervis

Intersport

Giga Sport

Sport 2000

Sports Direct

gestützte Bekanntheit 2016 gestützte Bekanntheit 2015 gestützte Bekanntheit 2014

WERBERECALL

2. Spontane Werbeerinnerung%-Werte n=1000

20

14

2

1

1

1

15

15

1

3

2

1

2

17

17

10

3

1

3

0 10 20 30 40 50

Hervis

Intersport

Sports Direct

Eybl

Giga Sport

Sport 2000

Sports Experts

spontane Werbeerinnerung 2016 spontane Werbeerinnerung 2015 spontane Werbeerinnerung 2014

WERBERECALL

4. Gestützte Werbeerinnerung%-Werte n=1000

30

23

5

4

3

23

23

2

4

2

26

25

4

5

0 10 20 30 40 50 60

Hervis

Intersport

Sport 2000

Giga Sport

Sports Direct

gestützte Werbeerinnerung 2016 gestützte Werbeerinnerung 2015 gestützte Werbeerinnerung 2014

RELEVANT SET – KÄUFERREICHWEITE - LIEBLINGSMARKT

8a, b, d. Welche der folgenden Märkte kommen für Sie für einen Einkauf grundsätzlich in Frage? Bei wem haben Sie im letzten Jahr

eingekauft? Welcher ist Ihr Lieblingsmarkt?

%-Werte n=1000

54

50

19 1815

22 23

6 5 6

17 16

4 4 3

Relevant SetMarkt kommt für Kauf grundsätzlich in Frage

Käuferreichweitehaben in den letzten 12 Monaten eingekauft

Lieblingsmarkt

RELEVANT SET – VERGLEICH

8a. Welche der folgenden Märkte kommen für Sie für einen Einkauf grundsätzlich in Frage?%-Werte n=1000

5450

19 1815

49

40

14 1513

Relevant Set 2016Markt kommt für einen Einkauf grundsätzlich in Frage

Relevant Set 2015Markt kommt für einen Einkauf grundsätzlich in Frage

Werbeerinnerung Medienvergleich

ROLLE DES FLUGBLATTES

%-Werte 6. Sie können sich an Werbung für … erinnern. Wo haben Sie Werbung für … bemerkt?

Basis: Haben Werbung wahrgenommen

%-Werte TVFlugblatt, Prospekt

(unadressiert)

persönlich

adressierte

Werbepost (Briefe,

Kataloge)

Plakat TageszeitungMagazine,

ZeitschriftenGratiszeitungen Radio online, im Internet

per email,

Newsletter

Total (n=449) 17 61 5 13 19 7 6 6 6 4

Giga Sport (n=42) 6 48 6 21 12 7 3 18 14

Hervis (n=296) 20 56 4 8 18 4 4 6 4 4

Intersport (n=235) 10 61 3 14 18 7 4 3 8 2

Sport 2000 (n=45) 7 44 5 12 23 27 5 3 9 7

Sport Direct (n=35) 3 43 5 14 1 15 8 16 19

Mediennutzung

ROLLE DES FLUGBLATTES

%-Werte 6,7a ,b, c. Welche Medien nutzen Sie für Informationen zur Entscheidung? Welche halten sie dabei persönlich am ehesten für

kaufanregend? Welche nutzen Sie besonders gerne und häufig für Informationen vor einer Entscheidung?

61

17

19

13

5

6

6

6

7

4

33

5

5

3

7

1

24

3

5

2

4

46

17

11

6

11

2

18

4

7

4

4

46

5

7

4

9

34

3

7

2

4

Flugblatt, Prospekt (unadressiert)

TV, Fernsehen

Tageszeitung

Plakat

persönlich adressierte Werbepost (Briefe,Kataloge)

Radio

Online, im Internet

Gratiszeitungen

Magazine, Zeitschriften

per email, Newsletter

Apps der Sporthändler am Smartphone

Werbeerinnerung, (n=449)Sympathisch

(Werbeerinnerung,nutzen die

Medien, n=269)

Kaufanregend

(Werbeerinnerung, n=449)Verwendung zur Info

(Werbeerinnerung, n=449)

Mediennutzung

ROLLE DES FLUGBLATTES

%-Werte 6,7a, b, c. Welche Medien nutzen Sie für Informationen zur Entscheidung? Welche halten sie dabei persönlich am ehesten für

kaufanregend? Welche nutzen Sie besonders gerne und häufig für Informationen vor einer Entscheidung?

27

7

8

1

2

3

3

3

3

2

29

5

5

2

1

1

3

1

1

Flugblatt, Prospekt (unadressiert)

TV, Fernsehen

Tageszeitung

Plakat

persönlich adressierte Werbepost(Briefe, Kataloge)

Radio

Online, im Internet

Gratiszeitungen

Magazine, Zeitschriften

per email, Newsletter

Apps der Sporthändler amSmartphone

2016 (n=1000) 2015 (n=1000)

24

4

4

2

5

1

24

2

4

1

2

21

2

2

2

24

1

1

1

34

13

9

5

8

3

17

3

5

2

2

29

10

5

2

3

1

15

1

2

1

1

20

2

3

1

4

21

1

3

1

2

18

1

1

1

21

1

Werbeerinnerung Sympathisch Kaufanregend Verwendung zur Info

Ja, Kuvert ist aufgefallen

ROLLE DES FLUGBLATTES

%-Werte 7e. Seit einiger Zeit werden Flugblätter im Postkasten im „Kuvert“ zugestellt. Dabei handelt es sich um einen Umschlag der Post, in dem

sich mehrere Flugblätter befinden. Ist Ihnen dieses Kuvert bereits einmal aufgefallen?

Basis: Nutzen Flugblätter, Prospekte, kein Aufkleber auf dem Postkasten

85

80

85

87

Total (n=213)

bis 30 Jahre (n=40)

bis 50 Jahre (n=83)

über 50 Jahre (n=90)

Seit Flugblätter im „Kuvert“ zugestellt werden…

ROLLE DES FLUGBLATTES

%-Werte 7f. Seit Flugblätter im „Kuvert“ zugestellt werden, würden Sie sagen…?

Basis: Kuvert ist aufgefallen

25

25

26

2

29

32

26

34

17

70

68

70

86

70

63

61

64

79

5

7

4

12

1

6

14

2

4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Gesamt (n=181)

männlich (n=67)

weiblich (n=114)

bis 30 Jahre (n=32)

bis 50 Jahre (n=71)

über 50 Jahre (n=78)

HH Einkommen bis € 2.000.- (n=39)

HH Einkommen über € 2.000.- (n=67)

HH Einkommen k.A. (n=75)

schenke ich den Flugblättern mehr Beachtung

weder noch, das Kuvert hat darauf keinen Einfluss

schenke ich den Flugblättern weniger Beachtung

16

KUNDENKARTEN

11. Haben Sie eine Kundenkarte von einem Sportfachhandel?%-Werte n=1000

15

11

4

72

12

9

3

72

Kundenkarte von Intersport

Kundenkarte von Hervis

Kundenkarte von Giga Sport

keine Kundenkarte

216 2015

Käuferreichweite: 22%

Käuferreichweite: 23%

Käuferreichweite: 5%

17

ONLINE EINKAUF IN DEN LETZTEN 6 MONATEN

12a. Haben Sie in den letzten 6 Monaten Produkte aus dem Sportfachhandel Online/im Internet eingekauft/bestellt?%-Werte

9

8

9

14

11

4

7

9

5

12

7

4

Gesamt (n=1000)

Männlich (n=486)

Weiblich (n=514)

bis 30 Jahre (n=245)

bis 50 Jahre (n=347)

über 50 Jahre (n=408)

2016 2015

18

NEWSLETTER

13. Erhalten Sie Newsletter von Sportfachhändlern?%-Werte

9

10

7

12

10

5

9

13

6

7

14

7

Total

männlich

weiblich

bis 30 Jahre

bis 50 Jahre

über 50 Jahre

Ja,erhalten Newsletter 2016

Ja,erhalten Newsletter 2015

n=1000

19

TYPOLOGIE

K2. Welche Aussage trifft eher auf Sie zu?%-Werte n=1000

15

15

16

17

15

14

24

8

16

85

85

84

83

85

86

76

92

84

Gesamt (n=1000)

männlich (n=486)

weiblich (n=514)

bis 30 Jahre (n=245)

bis 50 Jahre (n=347)

über 50 Jahre (n=408)

Einkommen bis € 2000 (n=256)

über € 2000 (n=350)

Einkommen k.A. (n=393)

Produkte aus dem Sportartikelhandel kaufe ich möglichst dort ein wo es am billigsten ist Im Sportartikelhandel achte ich in erster Linie auf Qualität

20

TYPOLOGIE

K1. Betreiben Sie…?%-Werte n=1000

31

33

29

39

34

24

20

40

31

42

44

39

45

44

38

48

34

44

27

22

31

16

21

38

32

25

25

Gesamt (n=1000)

männlich (n=486)

weiblich (n=514)

bis 30 Jahre (n=245)

bis 50 Jahre (n=347)

über 50 Jahre (n=408)

Einkommen bis € 2000 (n=256)

über € 2000 (n=350)

Einkommen k.A. (n=393)

…häufig Sport …ab und zu Sport …selten bis nie Sport