Gute Aussichten?

Aktuelle Geschäftschancen in den VAE

Felix Neugart

CEO

UNSERE AGENDA

1. Vorstellung AHK

2. VAE im Überblick

3. Branchen im Detail

4. Wirtschaftsupdate

5. Expo 2020

6. Aktuelle Herausforderungen

7. Geschäftsleben in den VAE

8. Q&A .

VORSTELLUNG AHK

4

AHK IN DER GOLFREGION

DWI Irak

Oman

GBCK Kuwait

Katar

VAE

• Ebil • Bagdad

• Muscat • Abu Dhabi

• Dubai (Regional Office)

• Doha

• Kuwait City

DIENSTLEISTUNGEN

Firmenregistrierung

Personal

Lokale Partner

Marktstudien

Messen

Delegation

Lokale

Institutionen

EMIRATISCHE VORSTANDSMITGLIEDER

Saeed A. J. Al Fahim

Al Amiri Group

Badr Al Olama

Mubadala

Khalifa Rubaya Al Muhairi

Al Rubaya Group

Saeed Mohammed Al

Ghurair

Gulf Confectionery &

Biscuit Co. LLC

Maha Al Gargawi

Expo 2020 Dubai

Yousuf Bastaki

Emirates Global Aluminium

(EGA)

Saeed Ghanim

Middle East General

Enterprises

Marwan Bin Jassim Al Sarkal

Sharjah Investment and Development

Authority (Shurooq)

Faisal Al Amiri

Al Amiri Group

DEUTSCHE VORSTANDSMITGLIEDER

Dr Michael Bitzer

National Health Insurance

Company - Daman

Florian Krückl

BASF: Middle East

Marita Mitschein

SAP Training &

development Institute

Moritz Kerler

Quarry Mining LLC

Sabine Krafzel-Khourdaji

Ghassan Ahmed AL

Sulaiman Trading (GAAST)

Reinhard Riegel

Commerzbank AG Dubai

Branch

Dr Khaled Alexander

Sabbah

ZF Middle East

Dietmar Siersdorfer

Siemens Middle East

Karsten Zang

Lufthansa German Airlines

AHK PARTNER

Premium Partner

Media Partner

HR Partner

Strategischer Partner

LEGAL NETWORK

VAE IM ÜBERBLICK

BASISFAKTEN …

7 Emirate

9.9 Mio. Bevölkerung

36,060 USD BIP per capita

Hauptstadt:

Abu Dhabi Wirtschafts-zentrum: Dubai

83% Ausländer

…UND AUßERGEWÖHNLICHES

MALES

30% weibliche Kabinettsmitglieder

2.9 mn der Gastarbeiter sind aus Indien

Beliebtestes Land im Arab Youth Report 2017 und 2018

DUBAI IM ZEITRAFFER

Dubai erhält den

Zuschlag für Expo

2020

2013

Weltweit größte

Solaranlage eröffnet

2013

Burj Al Arab eröffnet

1999

1990

Eröffnung Burj Khalifa

2008

Dubai Mall –

weltgrößte Mall eröffnet

2008

Sheikh Zayed Road Sheikh Zayed Road

heute

DUBAI VISION 2020/1

Hochwertige Wohnungen, Gesundheitsdienste und Bildungssysteme

Bevorzugter Ort zum Leben, Arbeiten und Besuchen

Dubai wird Top 5 der globalen Zentren für Handel, Logistik, Tourismus und Finanzen

Eine saubere und gesunde Umwelt, die ihre Nachhaltigkeit sichert

DIGITALISIERUNGSZIELE 2020/1

Building Connections Dubai will alle Ressourcen und Infrastrukturen miteinander verbinden (Bsp.: Wasser, Ampeln, Energie)

Digital Literacy Der tägliche Lebensbedarf soll zu 90% durch digitale Dienstleistungen abgedeckt werden (dazu gehört Bildung, Gesundheitswesen, Wohnen, Unterhaltung etc.)

Autonomous Transport Die autonome Verkehrsstrategie zielt darauf ab, dass 12% der Städtereisende autonome fahrerlose Systeme durchlaufen. Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel soll auf 20% bis 2021 erhöht werden

Digital Government Alle staatlichen Dienstleistungen und Transaktionen sollen papierlos und bargeldlos gemacht werden können, ohne Regierungsämter besuchen zu müssen

The Way Forward Smart Dubais Strategie 2021 wird von verschiedenen öffentlichen und privaten Unternehmen in Übereinstimmung mit dem Smart Dubai Office (SDO) umgesetzt

START UP SZENE IN DUBAI

3000 Start-Ups in MENA

42 % in UAE

Dubai als attraktiver Start Up Standort • Externe Reichweite für Nachbarregionen

• Enorme Interne Vielfalt der Teamzusammensetzung (Immigranten)

• Aufmerksamkeit steigt durch Erfolgsgeschichten wie Souq, Talabat, Careem

• Dubai ist Business Hub in den UAE und ein dichtes Innovationszentrum

• Themen wie Connectivity, die Rolle der Technologie bei der Verringerung von Öl, Verbreitung von Smartphones und die

junge Bevölkerung machen Dubai zum attraktiven Drehkreuz für die Szene

Source: Forbes

VAE REGIERUNGSMITGLIEDER

OMAR AL- OLAMA SHAMMA AL-MAZROUI Minister of State for

Youth

OHOUD AL-ROUMI Minister of State for

Happiness and Wellbeing Minister of State for Artificial Intelligence

VAE BUSINESS CASE

Chancen Herausforderungen

+ Politische Stabilität

+ Gute Infrastruktur

+ Attraktive Bedingungen in Freizonen

+ Keine Unternehmens- und

Einkommenssteuer

+ Junge Bevölkerung

- Sehr kompetitiver Markt

- Preis schlägt oft Qualität

- Sponsor für Binnenmarkt

- Rechtssystem entwickelt sich noch

- Einführung der VAT in 2018

BRANCHEN IM DETAIL

BAUWIRTSCHAFT

Infrastrukturprojekte:

34.6 Mrd USD sind in der Ausschreibung

Infrastrukturprojekte im Wert von $228 Mrd. USD sind in der Planung

Insbesondere in Dubai weiter ungebrochenen Bautätigkeit: $16.3 Mrd. USD in Ausschreibung, 111.1 Mrd. USD in Bau

Anziehen für 2018 in der Region erwartet

ENERGIEMARKT

Energiemix 2020

12% Atomenergie

12% Kohle

5% erneuerbaren Energien

Energienachfrage wird sich von 2003 bis 2028 verdreifachen

Pro-Kopf-Verbrauch 300 mal höher als in Deutschland

Fallende Preise für Solarprojekte in Abu Dhabi (Masdar, Shams) und Dubai (MRMSP)

Smart Grid Projekt in Dubai

GESUNDHEITSWIRTSCHAFT

60% Wachstum in den

nächsten 5 Jahren

Marktgröße: 17 Mrd. USD (26% des GCC)

Trends: Konsolidierung, Vorsorge, Integration

Wachstum durch Digitalisierung & Medizintourismus

Ansätze von Betreibermodellen

WIRTSCHAFTS- UPDATE

ÖLPREISENTWICKLUNG IN DEN VAE

Source: Opec, 2018 (4M)

47.87

43.22

51.67 52.40 53.64 50.32 51.37

49.20 45.21

46.93 49.60

53.44 55.50

59.97 62.06

66.85 63.48 63.76 66.06

43.00

48.00

53.00

58.00

63.00

68.00

Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18

50.64 61.08

69.08

94.45

61.06

77.45

107.46 109.45

105.87 96.29

49.49 40.76

50.89

64.91

39

49

59

69

79

89

99

109

119

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.9

2.1 2.5

Bahrain, 1.7 1.8

2.5

-2.1

Kuwait, 4.1

5.7

3.1

0.0

Oman, 3.7

4.1

1.7

0.1

Saudi Arabia, 1.1

3.8

3.0

1.3

UAE, 3.4 3.6

2.2 2.5 Qatar, 3.1

-2.5

-1.5

-0.5

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

2015 2016 2017*) 2018*)

Bahrain Kuwait Oman Saudi Arabia UAE Qatar

BIP – WACHSTUM 2015 – 2018 (IN %)

Source: Official Authorities, *) IMF Estimate/ Forecast

GCC PROJEKTMARKT 2013 – 17 ($M)

SourceMeed Projects

47

,00

1

71

,31

9

8,8

90

11

,54

7

22

,53

7

1,2

66

53

,00

1

50

,83

7

16

,09

8

26

,16

4

35

,78

1

3,2

52

37

,86

2

48

,93

2

14

,20

0

27

,55

5

28

,67

0

3,3

98

42

,02

9

26

,89

9

7,4

57

17

,87

8

15

,08

7

7,6

20

47

,71

2

24

,72

1 13

,83

1

13

,14

8

12

,54

1

6,3

30

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

UAE Saudi Arabia Oman Kuwait Qatar Bahrain

2013 2014 2015 2016 2017

Total 2017: $ 118 bn 2016: $ 117 bn 2015: $ 161 bn 2014: $ 185 bn 2013: $ 163 bn

GCC PROJEKTVERGABEN ($M) 2016-2017

42,029

26,899

7,457

17,878 15,087

7,620

47,712

24,721

13,831 13,148 12,541

6,330

UAE Saudi Arabia Oman Kuwait Qatar Bahrain

2016 2017

Source: Meed Projects

Total GCC awards 2017: US$ 118 bn

VAE PROJEKTMARKT 2016-217

25,685

7,178

30,254

11,037

Dubai Abu Dhabi

2016 2017

Source: Meed Projects Source: Meed Projects

CONSTRUCTION 48,2

POWER

14,2

OIL

23,4

INDUSTRIAL

2.0

WATER

6,9

GAS

6,9

New Contract Awards by City ($m) UAE New Contract Awards by Sector ($mn)

TRANSPORT

14,1

CHEMICAL

2,2

DEUTSCHE EXPORTE IN DEN GCC 2013-6(€M)

Source: Eurostat

9,8

43

9,1

76

1,2

36

1,3

16

74

3

35

3

11

,29

9 8,8

38

2,0

86

1,4

23

68

6

37

2

14

,56

6

9,8

89

2,1

32

1,3

19

93

4

41

2

14

,43

7

7,2

83

2,5

17

1,4

14

83

7

33

6

UAE Saudi Arabia Qatar Kuwait Oman Bahrain

2013 2014 2015 2016

Total German Exports to GCC 2016: 27€bn. YoY change -8%

DEUTSCHE EXPORTE IN DEN GCC 2016-7(€M)

Source: Eurostat

14,413

7,244

2,513 1,407

831 335

11,046

6,534

2,155 1,316 910 441

UAE Saudi Arabia Qatar Kuwait Oman Bahrain

2016 2017Total German Exports to the GCC 2017 : 22 € bn Decline by -16.2% compared to 2016

EXPO 2020

EXPO 2020 IN DUBAI

20 Oktober, 2020 – 10 April, 2021

‘When human beings have the courage and commitment to transform a dream into reality, there is nothing that can stop them’

HH SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM UAE VICE PRESIDENT, PRIME MINISTER AND RULER OF DUBAI

Expo 2020 Dubai will engage with the international community to seek collective solutions to global challenges of Opportunity, Mobility and Sustainability

EXPO 2020 THEMEN

CONNECTING MINDS, CREATING THE FUTURE

SUSTAINABILITY OPPORTUNITY MOBILITY

33 Mrd. USD Investitionen in Infrastruktur

70 % internationale Besucher

277,000 neue Jobs – 30 % im Bausektor

Verdopplung der Hotelzimmer

EXPO 2020 IN DUBAI

25 Mio. Besucher

20 Oktober, 2020 – 10 April, 2021

Mobility

District

Sustainability

District

Opportunity

District

Expo Village

Route 2020

Station

AlWasl

AKTUELLE

HERAUSFORDERUNGEN

HERAUSFORDERUNG I: VAT EINFÜHRUNG

Establishment of

UAE Federal

Tax Authority

(from Sep 2016)

UAE “VAT

Law”

(Federal Law

Decree

No 8, Aug 2017)

Executive

Regulations

GCC Framework

Agreement

( Dec 2016/

Mar 2017)

UAE “Tax

Procedures

Law”

(Federal Law No. 7,

Jun 2017

Enter your footer text here 38

Finanztransfers Regional-

zentrum

GCC

Integration

HERAUSFORDERUNG II: REGIONALE POLITIK

Mitarbeiter Logistik

GESCHÄFTSLEBEN IN DEN VAE

GESCHÄFTSUMFELD

• Geduld und Flexibilität • Auswahl des lokalen Partners

• Gewinnplannung • Sichere Zahlung

• Präsentation und Marketing

GESCHÄFTSKULTUR

Persönliche Kontakte

Indirekte Kommunikation

Gesichtswahrung

Lebhafte Geschäftstreffen

Lokale Traditionen und Kultur

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

لكمشكرا

AUF WIEDERSEHEN

EMAIL

Felix.Neugart@ahkuae.com

ADRESSE

U-Bora Towers, Al Abraj Street, Business Bay - Dubai

@German Emirati Joint Council for Industry and Commerce

@AHKuae

FRAGEN & ANTWORTEN