Konsolidierung der Umsatzsteuer-Voranmeldung und ... · Autor: MAM / 12.02.2018 © 2019 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG Info für Anwender Nr. 0907 Seite 4 2.Konsolidierung

© 2019 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KGAutor: MAM / 12.02.2018

Konsolidierung der Umsatzsteuer-Voranmeldung undLohnsteuer-Anmeldung

Inhaltsverzeichnis

Bereich: ZDÜ - Info für Anwender Nr. 0907

21. Ziel

22. Voraussetzungen

33. Vorgehensweise

54. Details

54.1. Konsolidierungseinstellungen ändern

64.2. Hinweis »Gesperrter Mandant« bei der Konsolidierung

64.3. Hinweis »Unbekannter Mandant« bei der Konsolidierung

74.4. Druck des Konsolidierungsprotokolls

84.5. Konsolidierung löschen

94.6. Dauerfristverlängerung/Sondervorauszahlung konsolidieren

105. Wichtige Informationen

Autor: MAM / 12.02.2018 © 2019 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Seite 2Info für Anwender Nr. 0907

Ziel1.

Das Info beschreibt, wie Sie mehrere Umsatzsteuer-Voranmeldungen oder Lohnsteuer-Anmeldungenzusammenfassen. Das ist erforderlich, wenn Sie für mehrere Filialen mit ihren Buchhaltungen oderHaupt- und Nebenbetriebsstätten separate (Vor-)Anmeldungen erstellt haben.

Voraussetzungen2.

1. Die Umsatzsteuer-Voranmeldungen bzw. Lohnsteuer-Anmeldungen der zu konsolidierenden Man-danten müssen für Agenda ZDÜ bereitgestellt sein.

Nr. 1211 Umsatzsteuer-Voranmeldung bereitstellen Nr. 1677 Lohnsteuer-Anmeldung

2. Sie können nur gleiche Steuerarten miteinander konsolidieren. Stellen Sie deshalb für alleMandanten nur Anmeldungen der gleichen Steuerart für Agenda ZDÜ bereit.

3. Übergeben Sie nur Anmeldungen für das gleiche Veranlagungsjahr und den gleichen Zeitraum(monatlich, vierteljährlich, jährlich).

HinweisFür die Konsolidierung benötigen Sie keinen zusätzlichen Konsolidierungsmandanten. BeimAnlegen der Konsolidierungsstammdaten bestimmen Sie den Hauptmandanten, unter dessenSteuernummer die konsolidierte (Vor-)Anmeldung abgegeben wird. Zusätzlich legen Sie dieweiteren Mandanten fest.



Vorgehensweise3.

1. Stammdaten in Agenda ZDÜ einrichten

1. Neue Konsolidierung anlegen: »Bearbeitung | Konsolidierung«.

2. klicken.

3. Hauptmandant über festlegen.

4. Im Bereich »Weitere Mandanten« über die Mandanten-Auswahl öffnen, um die Untermandantenfür die Konsolidierung hinzuzufügen. Es können beliebig viele Untermandanten zugeordnetwerden.

HinweisIn der Mandanten-Auswahl werden nur Mandanten angezeigt, die noch nicht einer anderenKonsolidierung mit gleicher Steuerart zugeordnet wurden.

5. Mit den Optionen <Umsatzsteuer-Voranmeldung> und <Lohnsteuer-Anmeldung> die Steuerartenfestlegen, die konsolidiert werden sollen.



2. Konsolidierung vor dem Versenden

1. »Bearbeitung | Anmeldesteuern | Register: Bereitgestellte Anmeldesteuern«.

2. Beim Versand über die Schaltfläche <Daten senden> wird geprüft, ob sichKonsolidierungsmandanten in den bereitgestellten Daten befinden. Müssen Anmeldungen vordem Versand konsolidiert werden, erscheint folgende Meldung:

3. <Konsolidierung durchführen> oder <Daten ohne Konsolidierung senden> anklicken.

Konsolidierung durchführen

Mit Klick auf <Konsolidierung durchführen> werden die bereitgestellten Anmeldungen auf Grundlageder Stammdaten konsolidiert. Wird die Konsolidierung im späteren Verlauf abgebrochen, werden diezu konsolidierenden Anmeldungen für den Versand deaktiviert.

Daten ohne Konsolidierung senden

Mit Klick auf <Daten ohne Konsolidierung senden> werden die Anmeldungen derKonsolidierungsmandanten ignoriert und alle übrigen Anmeldungen versendet.

3. Manuelle Konsolidierung

1. »Bearbeitung | Anmeldesteuern | Register: Bereitgestellte Anmeldesteuern«.

2. Über die Schaltfläche <Konsolidieren> werden die Anmeldungen konsolidiert, ohne dass sie sofortversendet werden. Nach erfolgreicher Konsolidierung wird in der Spalte »Kennzeichen« derHinweis »Konsolidiert« angezeigt.



Details4.

Konsolidierungseinstellungen ändern4.1.

Stellen Sie im Fenster der Konsolidierung fest, dass z. B. die Konsolidierungsmandanten unvollständigsind, können Sie die Stammdaten der Konsolidierung über die Schaltfläche <Konsolidierungseinstellung ändern> entsprechend anpassen.

HinweisÜber <Konsolidierungseinstellung ändern> können Sie die weiteren Mandanten aus derKonsolidierung entfernen. Wie Sie die Konsolidierung komplett löschen, erfahren Sie hier .9



Hinweis »Gesperrter Mandant« bei der Konsolidierung4.2.

Die Konsolidierung kann nicht durchgeführt werden, wenn die Konsolidierungsmandanten einenMandanten enthalten, der für den angemeldeten Benutzer über die Benutzerverwaltung AgendaBENUTZER gesperrt ist.

Melden Sie sich mit einem Benutzer an, für den der betroffene Mandant freigegeben ist. Anschließendwiederholen Sie die Konsolidierung.

Hinweis »Unbekannter Mandant« bei der Konsolidierung4.3.

Wird bei einer Konsolidierung der Hinweis »Unbekannter Mandant« angezeigt, wurde der betroffeneMandant in allen Anwendungen (einschließlich der Adressdaten) gelöscht.

Mit der Schaltfläche <Konsolidierungseinstellungen ändern> können Sie dieKonsolidierungsstammdaten entsprechend anpassen.



Druck des Konsolidierungsprotokolls4.4.

Unter »Auswertungen | Protokoll Konsolidierung« finden Sie eine Übersicht der durchgeführtenKonsolidierungen. Bei Bedarf kann das Protokoll gedruckt oder als PDF gespeichert werden.



Konsolidierung löschen4.5.

Untermandanten löschen4.5.1.

Um einen Untermandanten aus der Konsolidierung zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. »Bearbeitung | Konsolidierung«.

2. Konsolidierung mit Doppelklick öffnen:

3. Untermandanten löschen.

Zu löschenden Untermandanten auswählen.

Über Untermandanten löschen.



Komplette Konsolidierung löschen4.5.2.

Um eine Konsolidierung komplett zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. »Bearbeitung | Konsolidierung«.

2. Konsolidierung löschen.

Zu löschende Konsolidierung auswählen.

Über Konsolidierung löschen.

Dauerfristverlängerung/Sondervorauszahlung konsolidieren4.6.

Anmeldungen der Sondervorauszahlung können nicht konsolidiert werden.

Die Anmeldung der Sondervorauszahlung erstellen Sie bei Konsolidierungsmandanten imHauptmandanten in Agenda FIBU über »Transfer | Bereitstellen USt-Dauerfristverlängerung«:

Übernehmen Sie die Vorauszahlungen aus Agenda ZDÜ, werden die bereits konsolidiertenUmsatzsteuer-Voranmeldungen des Vorjahres für die Berechnung der Sondervorauszahlungherangezogen. Aus diesem Grund ist eine Konsolidierung nicht erforderlich.

Nr. 1199 Dauerfristverlängerung/Sondervorauszahlung



Wichtige Informationen5.

Nr. 1127 Konsolidierung in Agenda FIBU

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