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8/12/2019 Kunden Frage Bogen
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8/12/2019 Kunden Frage Bogen
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Finanzportal24 GmbH 2007
Einkommensangaben: Interessent Ehegatte
AN-Brutto-Monatseinkommen /(bei Selbst. u. Freiberuflern derdurchschnittl. steuerpflichtigeEinnahmenberschuss p.M.)
Zahlungen p.A. x ______
Zahlungen p.A. x ______
AN-Brutto-Jahreseinkommendes Vorjahres (fr Riester)
Vermgenswirksame Leistungen(im o.g. Brutto-EK nichtenthalten)
AG-Anteil VL mtl.
AN-Anteil VL mtl.
AG-Anteil VL mtl.
AN-Anteil VL mtl.
Tarifvertragliche Umwidmung derVL vorgesehen? Regelung ?
Eintrag Lohnsteuerkarte Steuer-Frei- / -Hinzurechnungsbetragjhrlich
Freibetrag
Hinzurechnung
Freibetrag
Hinzurechnung
Besteht bereits eine pauschalversteuerte bAVnach 40b EStG?
DV PenKa PenFo
Ja / Nein wenn Ja, seit _________
Zahlweise ______
AN-Beitrag
AG-Beitrag
Ja / Nein wenn Ja, seit _________
Zahlweise ______
AN-Beitrag
AG-Beitrag
Besteht bereits eine bAVnach 3.63 o. 4d o. 6a EStG?
DV PK PF UK PZ
Ja / Nein wenn Ja, seit _________
Zahlweise ______
AN-Beitrag
AG-Beitrag
Ja / Nein wenn Ja, seit _________
Zahlweise ______
AN-Beitrag
AG-Beitrag
Weitere steuerpflichtigeEinknfte, z.B. ausselbst. Arbeit GewerbeVermietung Zinsen, etc.
p.A.
p.A.
p.A.
p.A.
zu versteuerndesJahreseinkommen
p.A. fr das Jahr: _________
Treffen Sie hier Ihre speziellen Vorgaben zum Ruhestandsbeginn
gewnschtes Alter zum
Ruhestandsbeginn_________ Jahre ________ Jahre
Verrentungsdauerstatistische Lebenserwartungoder bis Alter _________ Jahre
statistische Lebenserwartungoder bis Alter _________ Jahre
gewnschte Gesamtversorgungnach heutiger Kaufkraft monatlich
angenommene Teuerungsrate biszum Ruhestandsbeginn
2% 2,5% 3% _____% jhrlich
Einwilligung zur Datenerhebung und VerarbeitungHiermit willige(n) ich/wir ein, dass der Makler/Vermittler die hier erhobenen Daten im Rahmen seiner Ttigkeit mittelsEDV speichert und analysiert. Ihre Angaben werden von uns selbstverstndlich vertraulich behandelt.
___________________________ ___________________________ _________________________
Ort, Datum Unterschrift Interessent Unterschrift Ehegatte
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Finanzportal24 GmbH 2007
AnlageWelche Altersvorsorge-Vertrge und Renten-Anwartschaften bestehen bereits fr Sie?
(I)nteressent (E)hegatte
Sozialversicherungsrente ab Alter(z.B. aus Rentenauskunft)
p.M. ab Alter____ p.M. ab Alter____
Alter bei Soz.-Vers.-pflichtigemBerufsbeginn
Jahre Jahre
aktuelles Soz.Vers.-pflichtigesBrutto-Monatseinkommen
p.M. p.M.
Beamtenpension oder Rente ausberufsstndg. Versorgungswerk
p.M. ab Alter____ p.M. ab Alter____
Altersvorsorgevertrge
Vertragsart/Anbieter:
Zahl-weise:
Beitragaktuell:
Dynamik:
Rente* mtl. oderKapitalleistung* oderRKW Rckkaufswert** inkl. berschuss
Beginn AblaufInter.
/Eheg.
z.B. Private LeibrenteXY-Versicherung
1/12105,00
5 %R 450,00 01.01.2000 01.01.2030 E
z.B. Direktvers. 40 bXY-Versicherung
1/1 1.752,- K 86.000,00 01.12.2004 01.01.2031 I
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AnlageUm Ihre Versorgungssituation im Ruhestand nach Steuern und nach Bercksichtigung der
KVdR zu ermitteln, bentigen wir hier Ihre erwarteten Alterseinknfte im Ruhestand.
Rentenangaben zum gewnschten Ruhestandsalter mit _______ Jahren
Nachgelagert besteuerte Leibrenten:
Rente aus der ges. RVoder landw. Alterskasse p.M.
p.M.
... aus berufsstndigemVersorgungswerk
p.M. p.M.
... aus bestehender Basisrente p.M. p.M.
Ertragsanteil besteuerte Leibrenten:
... aus privater Leibrentenvers. p.M. p.M.
... aus betrieblichen Renten nach 40 b EStG (DV, PK, PF)
p.M. p.M.
... aus Zusatzversorgung VBL p.M. p.M.
Versorgungsbezge:
... Beamtenpension p.M. p.M.
... U-Kasse, Pensionszusage p.M. p.M.
Sonstige erwartete Einknfte im Ruhestand:
aus betrieblichen Renten nach 3.63 EStG (DV, PK, PF) oderbetriebliche Riesterrente
p.M. p.M.
Private Riesterrente p.M. p.M.
Weitere steuerpflichtige Einknfte,z.B. aus selbst. Arbeit, Gewerbe,etc.
p.M.
p.M.
p.M.
p.M.
Einknfte aus Vermietung p.M. p.M.
Einknfte aus Kapitalvermgen p.M. p.M.
Arbeitslohn aus Beschftigung imRuhestand
p.M. p.M.
... p.M. p.M.
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Wenn Sie die Gnstigerprfung zur Basisrente (Rrup) durchfhren wollen,erfassen Sie hier die derzeitigen Alters- und Sonstigen Vorsorgeaufwendungen
(Bei AN werden die AN-Beitragsanteile zur SV automatisch errechnet)
Interessent Ehegatte
Beitrge zur freiw. ges. RV
oder landw. Alterskasse
p.A. p.A.
... zum berufsstndigenVersorgungswerk
p.A. p.A.
.... zu einer bestehendenBasisrente (Rrup)
p.A. p.A.
... zur privaten KV, ZKV, Pflege p.A. p.A.
... zur privaten BU, EU, Risiko-LV,Unfall-, Haftpflicht-Versicherung ...
p.A. p.A.
... zur Rentenversicherung ohneKapitalwahlrecht bis 12.2004(nach altem Recht)
p.A. p.A.
... zur Kap.- LV/ Renten-versicherung mitKapitalwahlrechtbis 12.2004 (nach altem Recht)
p.A. p.A.
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Die vorgenannten Fragen sind Kernfragen zur Strategieentwicklung und Produktfindung zum ThemaAltersvorsorgeplanung. Sie erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollstndigkeit. Soweit Sie weitereAnforderungen oder Angaben bezglich Ihrer Altersvorsorge mitteilen mchten, notieren Sie diese bitte hier:
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Unabhngig von der reinen Altersvorsorgeberatung wnsche(n) ich/wir Beratung zu folgenden Themen ineinem separaten Termin:
Einkommenssicherung bei Erwerbs- oder BerufsunfhigkeitSicherung der Hinterbliebenenversorgung im Todesfall
Versicherungsschutz fr _______________________________________________________________
Geldanlage _________________________________________________________________________
Sonstiges __________________________________________________________________________
Soweit zuvor neue Beratungsthemen genannt sind, so sind diese Themen nicht Gegenstand der aktuellenAltersvorsorgeberatung.Hierzu ist eine separate Terminierung vorgesehen/gewnscht fr den ____________________________.
Einwilligung zur Datenerhebung und VerarbeitungHiermit willige(n) ich/wir ein, dass der Makler/Vermittler die hier erhobenen Daten im Rahmen seiner Ttigkeitmittels EDV speichert und analysiert.
Ihre Angaben dienen der weiteren Altersvorsorgeberatung und Strategieentwicklung und werden von unsselbstverstndlich vertraulich behandelt.
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Ort, Datum Unterschrift Interessent Unterschrift Ehegatte