Kundenindividuelles Verkaufen

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Dieses Dokument bietet einen kurzen Überblick über die Funktionalitäten des ModulsKundenindividuelles Verkaufen. Eine ausführlichere Hilfe und Beschreibungen zu allen Schaltflächenfinden Sie im ETKA eLearning unter Kundenindividuelles Verkaufen.

Das Modul Kundenindividuelles Verkaufen ist ein ETKA integriertes Teile-Vermarktungsinstrument, das Ihnen eine optimierte Preis- und Gewinntransparenz bietet.

Das Tool zeigt Ihnen eine integrierte Arbeitskostenkalkulation zu den recherchierten Originalteilen an.Das ermöglicht Ihnen, Ihren Kunden eine schnelle und verbindliche Preisinformation (auch als Angebot)auf Basis bereits angelegter Materialscheine zur Verfügung zu stellen.

Kundenindividuelles Verkaufen vermeidet zudem versehentliche Preisuntergrenzen-Unterschreitungenund automatisiert eine Angebotsübergabe an Ihr Dealer-Management-System (DMS).

Inhalt

1) Voraussetzungen für die Nutzung des Moduls Kundenindividuelles Verkaufen2) Datensätze im Modul Kundenindividuelles Verkaufen anlegen3) Das Modul Kundenindividuelles Verkaufen nutzen – Angebot erstellen,

drucken und übermitteln

Kundenindividuelles Verkaufen

Anleitung


1) Voraussetzungen für die Nutzung des Moduls Kundenindivi-duelles VerkaufenETKA KonfigurationDas Kundenindividuelle Verkaufen ist ein internetabhängiges Tool in Ihrem ETKA. Um es nutzen zukönnen, mussen Sie Ihre Benutzerdaten im ETKA anlegen. Hierzu folgen Sie dem Pfad auf der ETKAStartseite: DIENSTPROGRAMME > EINSTELLUNGEN > BENUTZERIDENTIFIKATION. Im Bereich ETKAOnline Services/partslink24 können Sie Ihre Benutzerdaten eingeben und speichern.

Berechtigungen einrichtenZur Basisberechtigung kann der Kontoadministrator weitere Benutzerrechte zum Arbeiten mit dem ModulKundenindividuelles Verkaufen vergeben. Diese Benutzerrechte (Benutzerrollen) werden im ETKA überdas Modul VERWALTUNG eingerichtet.

Falls Sie kein Kontoadministrator sind, wenden Sie sich bitte an Ihren ETKA Administrator.

1. Öffnen Sie das Modul VERWALTUNG.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzer- undLizenzverwaltung.

3. Klicken Sie auf den gewünschtenBenutzernamen, um die Ebene Benutzerdatenbearbeiten zu öffnen.

4. Vergeben Sie unter Benutzerrollen die entsprechenden Benutzerrechte für das ModulKundenindividuelles Verkaufen. Mit welchen Inhalten diese Rechte verknüpft sind, erfahren Sie nachfolgend.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um Ihre Konfiguration zu übernehmen.

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Information über die jeweiligen BerechtigungenBasisberechtigung

Wenn keine der angezeigten Rollen markiert wird, besitzt der Anwender die Basisberechtigung. DerNutzer kann bis zu einer betriebsindividuell festgelegten Preisuntergrenze Angebote mit vordefiniertenRabatten für Kunden erstellen. Wird die Preisuntergrenze unterschritten, wird das Angebot vom Systemnicht akzeptiert. Der Zugriff auf die Händler-Einstands-Preise (HEP) wird verweigert.

Benutzerrolle Kundenindividuelles Verkaufen verwenden

Nutzer mit diesen Rechten haben zusätzlich die Berechtigung, die Händler-Einstands-Preise (HEP)einzusehen. Bei der Erstellung des Angebots dürfen diese Nutzer die Preisuntergrenze unterschreiten. DerZugriff auf die Konfigurationsebene wird verweigert.

Benutzerrolle Kundenindividuelles Verkaufen konfigurieren

Nutzer mit diesen Rechten dürfen zusätzlich Kundengruppen anlegen und diesen Kundengruppenentsprechende Rabattsätze und Konten zuordnen. Die individuellen Rabatte dürfen eingefügt, geändertund gelöscht werden. Ebenso können Arbeitswerte (Arbeitskosten) fur Zusatzarbeiten angelegt undverwaltet werden.


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2) Datensätze im Modul Kundenindividuelles Verkaufen anle-genKundenindividuelles Verkaufen öffnen

1. Starten Sie Ihren ETKA.

2. Klicken Sie auf die Funktionen-Schaltfläche.

3. Klicken Sie auf den Menüpunkt KundenindividuellesVerkaufen.

Standardmäßig öffnet sich das Modul Kundenindividuelles Verkaufen mit dem Bereich AUSWAHLangewählt, um einen Materialschein auszuwählen. Die Materialscheinauswahl ist jedoch erst nötig, wennKundengruppen, Rabatte und Arbeitswerte angelegt wurden.

Kundengruppen anlegen und Kontonummer zuweisenEin erstelltes Angebot berücksichtigt Rabatte, die von Ihnen individuell in Kundengruppen gespeichertwerden. Die Kundengruppen werden in der Konfigurationsebene angelegt, geändert, kopiert und/odergelöscht. Sie weisen der Kundengruppe für die betriebswirtschaftliche Kalkulation eine entsprechende Konto-Nummer (z. B. 832/Fremde Werkstätten) zu und speichern in der Kundengruppe alle individuellenRabatte.

Wird dem Materialschein später in der Kalkulation die angelegte Kundengruppe zugewiesen, fließen diehierin gespeicherten individuellen Rabatte automatisch in die Angebotsberechnung ein.


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Kundengruppe anlegen1. Klicken Sie auf die Schaltfläche KONFIGURATION, um die Übersicht der Konfigurationsebene zu

öffnen.

2. Klicken Sie im oberen Bereich Kundengruppen (KG) auf die Schaltfläche NEUANLEGEN, um eine neueKundengruppe anzulegen. Es öffnet sich ein Eingabefenster.

3. Geben Sie in diesem Eingabefenster die Bezeichnung (Titel) der neuen Kundengruppe ein. DieBezeichnung kann frei gewählt werden (max. 10 Zeichen). Klicken Sie auf OK, um die Eingabe zubestätigen.

4. Wählen Sie im Pulldown-Menü Konto die entsprechende Konto-Nummer aus.

5. Wählen Sie in den Checkboxen TG/HTG/NORA anzeigen aus, für welche Bereiche die Rabatte gelten.Werden die Optionen TG und HTG markiert, werden die individuellen Rabatte für beide Bereiche imAngebot addiert. Markieren Sie die Option NORA anzeigen, kann die Preisempfehlung für NORAKunden in der Kalkulationsebene zur Erstellung eines Angebots über eine zusätzlich eingeblendeteReiterschaltfläche geöffnet werden.

6. Geben Sie im Feld Mindestaufschlag in % den Mindestaufschlag ein. Für jeden Materialschein wird imModul Kundenindividuelles Verkaufen eine Preisuntergrenze berechnet. Der Preis, der alsPreisuntergrenze berechnet wird, ergibt sich aus dem Händler-Einstands-Preis (HEP), sofernvorhanden, plus einem Aufschlag in Prozent (Mindestaufschlag).

7. Speichern Sie Ihre Eingaben mit Klick auf die Schaltfläche SPEICHERN. Wenn Sie das Fenster wechselnund noch ungespeicherte Änderungen vorhanden sind, werden Sie ebenfalls gefragt, ob die aktuellenWerte gespeichert werden sollen.


Rabatte setzenDie Rabattsätze werden in drei Bereichen angezeigt. Im Bereich der Werksvorgaben können die Rabattevon Ihnen nicht geändert oder gelöscht werden. Alle Rabattsätze in den Bereichen der IndividuellenRabatte für Teilegruppen sowie der Homogenen Teilegruppen können von Ihnen eingegeben, geändertund/oder gelöscht werden.

Individuelle Rabatte für Teilegruppen eingeben1. Doppelklicken Sie in einen schwarz umrandeten Bereich im Feld Teilegruppen, um hier einen

individuellen Rabattsatz für eine Teilegruppe einzufügen. Bestätigen Sie den Wert mit der Enter-Taste.

2. Wiederholen Sie diese Arbeitsschritte, bis Sie alle gewünschten Rabatte eingefügt/geändert haben.

3. Wenn Sie eine Teilegruppe im Bereich Teilegruppen hinzufügen oder löschen möchten, ziehen Sie denMauszeiger in diesen Bereich und öffnen mit der rechten Maustaste das Kontextmenü.

4. Zum Hinzufügen einer selbst definierten Teilegruppe klicken Sie auf die Schaltfläche Teilegruppehinzufügen.

5. Zum Löschen einer selbst definierten Teilegruppe muss diese zunächst mit einem Klick markiertwerden. Klicken Sie danach im Kontextmenü auf die Schaltfläche Teilegruppe entfernen.

6. Wenn Sie auf die Schaltfläche VORGABEN unter den Teilegruppen klicken, werden aus dem Bereichder Werksvorgaben die Rabatte der NORA-Spalte in den Bereich der individuellen Rabatteübernommen. Dieser Vorgang kann rückgängig gemacht werden, wenn Sie vor dem Speichern auf dieSchaltfläche RESET TG klicken. Ebenso können alle manuell durchgeführten Änderungen im BereichTeilegruppen rückgängig gemacht werden, wenn Sie vor dem Speichern auf die Schaltfläche RESETTG klicken. In den Rabatt-Spalten MA werden die Rabattwerte für Monatsaufträge und in den SpaltenSA die Werte für Sonderaufträge angezeigt bzw. eingefügt.


Individuelle Rabatte für Homogene Teilegruppen (HTG)Im Bereich der Homogenen Teilegruppen können Sie für eine einstellige (und/oder zweistellige) HTGeinen individuellen Rabatt vergeben, der dann auch für alle weiteren zwei- und dreistelligen Teilegruppeninnerhalb der ausgewählten HTG gilt, die mit derselben Kennzeichnung beginnen.

Wird ein individueller Rabatt innerhalb einer dreistelligen HTG vergeben, so gilt dieser Rabatt nur fürdiese dreistellige HTG.

Alle in diesem Bereich schwarz umrahmten Zellen mit %-Werten sind editierbar. Zum Eingeben oderÄndern der Werte müssen Sie die jeweilige Zelle per Doppelklick öffnen. Die Zeilen der HomogenenTeilegruppen, für die ein Rabatt vergeben wurde, werden in SCHWARZ hervorgehoben angezeigt. Siekönnen die HTG Rabatte auf zwei unterschiedliche Weisen vergeben.

Erste Möglichkeit:

1. Geben Sie im Eingabefeld HTG-Auswahl eine ein-, zwei- oder dreistellige Kennzeichnung einer HTGein.

2. Geben Sie im Eingabefeld MA daneben den Rabattwert für einen Monatsauftrag ein und/oder gebenSie im Eingabefeld SA den Rabattwert für einen Sonderauftrag ein.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Rabattwerte in die Liste der Homogenen Teilegruppeneinzufügen.

Zweite Möglichkeit:

1. Doppelklicken Sie auf eine einstellige HTG (z. B. A), wennSie Rabatte in eine zweistellige HTG (z. B. AK) eingebenmöchten.

2. Doppelklicken Sie auf eine zweistellige HTG (z. B. AK),wenn Sie Rabatte in eine dreistellige HTG (z. B. AKD)eingeben möchten.

3. Speichern Sie Ihre Eingaben mit Klick auf die SchaltflächeSPEICHERN. Wenn Sie das Fenster wechseln und nochungespeicherte Änderungen vorhanden sind werden Sieebenfalls gefragt, ob die aktuellen Werte gespeichertwerden sollen.


Info: Rabatt-Addition und PreisuntergrenzeFür jeden Materialschein wird im Modul Kundenindividuelles Verkaufen eine Preisuntergrenze berechnet.Der Preis, der als Preisuntergrenze berechnet wird, ergibt sich aus dem Händler-Einstands-Preis (HEP),sofern vorhanden, plus einem Aufschlag in Prozent (Mindestaufschlag). Dieser Mindestaufschlag wird inder Ebene KONFIGURATION im Eingabefeld Mindestaufschlag in % eingegeben.

Die Preisuntergrenze wird für die jeweilige Teileposition berechnet und gerundet, weil zur Ermittlung derPreisuntergrenze (Brutto) zusätzlich der Steueranteil ermittelt werden muss.

Beispiel: Der Händler-Einstands-Preis wird mit 250,00 € ausgewiesen, und im Feld Mindestaufschlag in %werden 10 % als Deckungsbeitrag eingefügt. Die Preisuntergrenze liegt in diesem Beispiel bei 275,00 €(250 € + 10 %).

Bei der Teilegruppen-Rabattierung innerhalb einer Kundengruppe werden die eingegebenen Rabatte derRabattbereiche individuelle Rabatte auf Teilegruppen und individuelle Rabatte auf HomogeneTeilegruppen im Angebot addiert, wenn wir voraussetzen, dass die Optionen TG und HTG in der EbeneKONFIGURATION markiert sind. Beispiel: Im Bereich individuelle Rabatte auf Teilegruppen werden füreine Teilegruppe 25 % und in der Homogenen Teilegruppe nochmals 25 % kalkuliert – insgesamt also einRabatt von 50 %. Wenn nun die UVP einen Betrag von 500,00 € für ein OT ausweist und auf diesen Betrag50 % Rabatt gewährt würde, wäre die Preisuntergrenze (275,00 €) unterschritten.

In diesem Fall würde das System eine Übernahme in das Angebot nicht akzeptieren. Ein entsprechenderWarnhinweis würde erscheinen.


Arbeitswerte anlegenIm Angebot für Ihre Kunden können Sie in der Kalkulationsebene auch Arbeitswerte (Arbeitskosten) fürzusätzliche Arbeiten einfügen. Diese Arbeitswerte müssen von Ihnen vorab in der Ebene ARBEITSWERTEangelegt und definiert werden. Öffnen können Sie diese Ebene nur dann, wenn Sie über dieentsprechende Benutzerrolle verfügen. Ein von Ihnen angelegter Arbeitswert benötigt eine Bezeichnungfür die Tätigkeit, einen DMS-kompatiblen Verrechnungssatz, den Arbeitswert für eine Arbeitszeiteinheit inIhrer eingestellten Währung und die Selbstkosten für eine Arbeitszeiteinheit in Ihrer eingestelltenWährung. Die Selbstkosten werden in der Kalkulationsebene im Bereich HEP (nur bei vorhandenenRechten) angezeigt.

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf die Schaltfläche ARBEITSWERTE, um die Ebene derArbeitswerte zu öffnen.

2. Wenn Sie einen neuen Arbeitswert anlegen möchten, geben Sie im Eingabefeld Tätigkeit eineBezeichnung für den neuen Arbeitswert ein.

3. Geben Sie im Eingabefeld Arbeitswert in WÄHRUNG den Arbeitswert in Ihrer eingestellten Währungfür eine Arbeitszeiteinheit ein. Der gewählte Arbeitswert muss zu dem eingegebenenVerrechnungssatz Ihres DMS passen, da die Kosten von Zusatzarbeiten nach der Übermittlung an IhrDMS sonst nicht mit den Kosten von Zusatzarbeiten in der Kalkulation übereinstimmen.

4. Geben Sie im Eingabefeld Selbstkosten in WÄHRUNG den Selbstkostenwert in Ihrer eingestelltenWährung für eine Arbeitszeiteinheit ein.

5. Geben Sie im Eingabefeld VS die Kennzeichnung für den Verrechnungssatz (VS) ein, der demVerrechnungssatz Ihres DMS für Arbeitspositionen entsprechen muss.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche HINZUFÜGEN. Der neu angelegte Arbeitswert wird in der Listeangezeigt.

7. Möchten Sie einen Arbeitswert aus der Liste entfernen, markieren Sie den entsprechendenArbeitswert durch Anklicken. Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und klicken aufden Menüpunkt Arbeitswert entfernen.

8. Die in der Liste aufgeführten Arbeitswerte können Sie auch nachträglich bearbeiten bzw. ändern.

9. Speichern Sie Ihre Eingaben mit Klick auf die Schaltfläche SPEICHERN. Wenn Sie das Fenster wechselnund noch ungespeicherte Änderungen vorhanden sind, werden Sie ebenfalls gefragt, ob die aktuellenWerte gespeichert werden sollen.


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3) Das Modul Kundenindividuelles Verkaufen nutzen – Ange-bot erstellen, drucken und übermittelnETKA bietet Ihnen mit diesem Modul ein Tool an, mit dem Sie schnell und kundenorientiert einindividuelles Angebot erstellen können. Solch ein Angebot berücksichtigt die individuellen Rabatte sowiezusätzliche Arbeitskosten. Wird das Angebot von Ihrem Kunden akzeptiert, kann die Bestellung vomModul Kundenindividuelles Verkaufen aus systemoptimiert über Ihr DMS erfolgen.

Beim nachfolgenden Anwendungsbeispiel wird davon ausgegangen, dass die notwendigen Daten (wiez. B. Rabattsätze, Arbeitswerte usw.) bereits im Modul Kundenindividuelles Verkaufen eingepflegtwurden und dass ein ETKA Materialschein angelegt wurde.

Das Modul Kundenindividuelles Verkaufen star-ten1. Starten Sie Ihren ETKA.

2. Klicken Sie auf die ETKA Funktionen-Schaltfläche.

3. Klicken Sie auf den Menüpunkt KundenindividuellesVerkaufen.

Materialschein auswählen1. Klicken Sie ggf. auf die Schaltfläche AUSWAHL, um die Auswahlebene zu öffnen.

2. Geben Sie bei umfangreichen Materialscheinlisten im Bereich Suchen in mindestens einemEingabefeld einen Suchbegriff ein.

3. Doppelklicken Sie auf den gewünschten Materialschein in der Liste, um die Kalkulationsebene zudiesem Materialschein zu öffnen.

Bereits mit dem Modul Kundenindividuelles Verkaufen bearbeitete Materialscheine sind neben demMaterialscheinnamen mit dem Symbol gekennzeichnet.


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KalkulationDamit alle wichtigen Angebotsdaten im Angebot erscheinen, müssen in der Kalkulationsebene einigeDaten und Informationen eingefügt werden. Sie müssen den Bestellschein einer Kundengruppe zuordnen,in der die individuellen Rabatte gespeichert sind. Ein Ablaufdatum sollte in jedem Angebot aufgeführtsein, damit Ihr Kunde weiß, dass das Angebot nur eine befristete Zeit gültig ist. Wurden in Ihrem DMSbereits Kundendaten gespeichert, können alle relevanten Kundendaten (z. B. Name, Adresse,Kundennummer, Fahrgestellnummer usw.) über eine Suchfunktion in die Kalkulation übernommenwerden.

1. Füllen Sie alle verfügbaren Felder nach Ihren gewünschten Vorgaben aus. Der Materialschein wirdautomatisch nach den eingestellten Rabatten der Kundengruppe bewertet.

2. Erstellte Zusatzarbeiten und Arbeitszeiteinheiten können Sie hinzufügen,indem Sie per Rechtsklick in den Materialschein das Kontextmenü öffnenund Zusatzarbeit hinzufügen auswählen.

3. In der Ebene KALKULATION können alle angezeigten Werte in denschwarz umrandeten Feldern manuell geändert oder eingefügt werden.Per Doppelklick auf das jeweilige Feld wird dieses zum Bearbeitengeöffnet.

Angebot ausdruckenNachdem Sie alle notwendigen Daten in der Kalkulationsebene eingegeben haben, können Sie dasAngebot zum geöffneten Materialschein für Ihren Kunden ausdrucken.

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf die Schaltfläche DRUCKEN. Es öffnet sich das Dialogfenster zumAusdrucken des Angebots.

2. Starten Sie den Druckauftrag wie gewohnt. Das Angebot wird ausgedruckt.


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Übermittlung ins DMSWird von Ihrem Kunden das Angebot z. B. zu einem späteren Zeitpunkt akzeptiert, können Sie dieAngebotsdaten (Materialschein) für den Bestellvorgang schnell wieder aufrufen. Weil der Bestellvorgangin der Kalkulationsebene eingeleitet wird, muss der entsprechende Materialschein zunächst von derAuswahlebene aus geöffnet werden.

1. Klicken Sie im Modul Kundenindividuelles Verkaufen auf die Schaltfläche AUSWAHL, um dieAuswahlebene zu öffnen.

2. Geben Sie bei umfangreichen Materialscheinlisten im Bereich Suchen in mindestens einemEingabefeld einen Suchbegriff ein.

3. Doppelklicken Sie auf den gewünschten Materialschein in der Liste, um die Kalkulationsebene zudiesem Materialschein zu öffnen.

4. Bereits mit dem Modul Kundenindividuelles Verkaufen bearbeitete Materialscheine sind neben demMaterialscheinnamen mit dem Symbol gekennzeichnet.

5. Wenn Sie die Kalkulationsebene (mit den Daten des gewünschten Materialscheins) geöffnet haben,erfolgt von hier aus der Bestellvorgang an Ihr DMS.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche ÜBERMITTLUNG. Es öffnet sich das Übermittlungsfenster.

7. Wählen Sie die Übermittlungsoption aus:

Markieren Sie durch Anklicken die Übermittlungsoption, um die FunktionStandardübermittlung zu aktivieren. Wenn sich im Materialschein noch keine übermitteltenPositionen befinden, ist automatisch die Option Alle Positionen markiert. Befinden sichbereits übermittelte Positionen im Materialschein, ist die Option Nur noch nicht übermitteltePositionen automatisch markiert.

Markieren Sie durch Anklicken die Übermittlungsoption, um die Funktion Paketübermittlungzu aktivieren, sofern Ihr DMS diese Funktion unterstützt. Hier wählen Sie eine der Optionenaus, mit der Sie die entsprechende Rabatt-Art bestimmen. Befinden sich im Materialscheinbereits übermittelte Positionen, werden Sie vom System darauf hingewiesen, dass ein Paketnur vollständig übermittelt werden kann.

8. Wählen Sie im sich öffnenden Fenster der Auftragsverwaltung den gewünschten Auftrag mitDoppelklick aus.

9. Wenn Sie den Materialschein löschen möchten, bestätigen Sie im Systemdialog die Anfragemit JA. Sofern Sie den Materialschein zu einem späteren Zeitpunkt nochmals öffnenmöchten, lehnen Sie den Löschvorgang mit NEIN ab.

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