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C O N F I D E N T I A L | www.mkm.de
Langfristprognose FRA 2030 Zusammenfassung
14. August 2014
Frankfurt/Main
Dr. Benedikt Mandel,
Oliver Schnell
MKmetric Gesellschaft für Systemplanung mbH
2 FRA-U-2030.ppt
Auftragsumfang Langfristprognose 2030 Ausgehend vom Jahre 2013 sind die nachfolgend aufgeführten Leistungen zu erbringen.
Passagierprognose - Punktprognose für die Jahre 2020, 2025, 2030
- Differenzierung nach Originäraufkommen / Umsteigern
- Einzugsbereich Originäraufkommen nach Regionen (NUTS3) , IV/ÖV
und Isochronen (1h und 2h)
Cargoprognose (Cargo = geflogene Luftfracht und Post in Summe) - Punktprognose für die Jahre 2020, 2025, 2030
- Differenzierung nach Beiladung / Cargo-Liner, Originäraufkommen / Umladung
Flugbewegungsprognose - Punktprognose für die Jahre 2020, 2025, 2030
- Differenzierung nach Passagier-, Fracht- und sonstigen Bewegungen
- MTOW-Summen (Landung)
3 FRA-U-2030.ppt
Prämissen I Maßgebliche Einflussgrößen auf die Prognose.
Wirtschaft :
- durchschnittliches Wachstum des deutschen BIP von 2014-2030 von 1,47 % p.a.
- bis 2020 wird nur von einem jährlichen Wachstum von 1,44% ausgegangen
Infrastruktur
- ab 2025 ist die dritte Bahn in MUC in Betrieb, keine Flughafenstandorte schließen
- Schienenprojekte Frankfurt-Mannheim, Stuttgart-Ulm, STR, Rheintalbahn, Regionaltangente realisiert, …
Bevölkerung:
- Bereinigung Ist-Wert gemäß Zensus 2011. Rückgang um 2% von 2013 bis 2030
- starke regionale Differenzierung, im engen Kerngebiet nimmt die Bevölkerung zu
Kosten
- das Kostenverhältnis Luft - Schiene bleibt konstant
- der Individualverkehr wird stärker belastet, relativ wird der Luftverkehr günstiger
Politik
- Luftverkehrsabgabe und Emissionshandel führen weiterhin zu mindestens 1 Mrd. € Kosten
- EU-Richtlinie zur Eigenwirtschaftlichkeit von Flughäfen erhöht Druck auf Regionalflughäfen
Fluggerät
- der Trend zu größerem Fluggerät (ab 90 Sitzen im Kontinentalverkehr) verstärkt sich weiter
4 FRA-U-2030.ppt
Prämissen II Maßgebliche Annahmen zur Entwicklung von Airlines.
Massive Kostenoptimierung (z.B. high-density longhaul Produkt der Lufthansa), Allianzen bleiben
Angebotsdiversifizierung
- Legacies ab ausländischen Hubs, insbesondere durch ME3 zu Zielen in ganz Europa,
- Kurzstreckenzubringerflüge substituiert durch HGV, wo aus Airline-Sicht ökonomisch sinnvoll
=> ab 2025 Verlagerung von DUS-FRA und STR-FRA auf die Schiene
- in Deutschland
* Angebotsaufstockung Turkish Airlines: 15 Ziele in DE, ermöglicht durch Grundauslastung mit
ethnischem Verkehr, weltweit Angebotsaufstockung ab IST
* bestehende Verkehrsrechte der ME3 bleiben erhalten, nur Standort- (EK/EY) / Frequenzlimitierung (QR)
* verstärkte Kooperation Etihad / Air Berlin: zusätzliche Strecken und Frequenzerhöhung nach AUH
=> zieht Asien/Afrika-Verkehr aus der Fläche
* Lufthansa bleibt stark und konkurrenzfähig und damit Global Player
Direct services (auch Langstrecke) nehmen zu durch:
- klassische low coster im Europa-Verkehr auch ab größeren Flughäfen (z.B. FR, U2 ab HAM)
- low cost affiliates etablierter Netzwerker (z.B. Vueling, Germanwings, Eurowings, Transavia)
- low cost Langstrecke dezentral (z.B. „Worldwings“ [LH], Norwegian ex Skandinavien)
Grundsätzlich nachfragekonforme Ausrichtung des Angebotes!
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Methodik Ablauf zur Erstellung des Referenz-Szenarios und dessen Verwendung für Prognosen / Szenariensimulationen.
via Systemansatz siehe Publikationen unter www.mkm.de
Sozio-
ökonomie Infrastruktur Urbanisation
Referenz Status
Systemansatz
- Erzeugung
- Verteilung
- Verkehrsträgerwahl
- Flughafen-/Routenwahl
- Umlegung
Statistiken,
Beobachtungen,
Befragungen
Einschätzung, Bewertung,
Analyse der Ergebnisse
Ex post Ex ante
Verkehrs-
poltik
Szenario-
definition
6 FRA-U-2030.ppt
Ergebnisse Passagier- und Cargoaufkommen im Überblick.
* ohne Transit
*
Wachstum Passagiere Cargo Passagiere p.a. Cargo p.a.
Jahre
2013-2020 14,7% 27,4% 2,0% 3,5%
2020-2025 13,9% 8,8% 2,6% 1,7%
2025-2030 19,1% 13,7% 3,6% 2,6%
2013-2030 55,6% 57,7% 2,6% 2,7%
7 FRA-U-2030.ppt
Ergebnisse Passagieraufkommen
Das Transferaufkommen wächst stärker als das Originäraufkommen
(2013 – 2030 +68%, d.h. 3,1% p.a., versus + 42%, d.h. 2,1% p.a.).
Bis 2020 reicht heutige Terminalkapazität.
Herkunftsstruktur relativ konstant. Reisende mit kurzer Landweganreise nehmen überproportional zu.
ÖV-Anteil von 40% (2013) auf 40,9% (2030) nahezu konstant
Jahr 2013 2020 2025 2030
Passagiere ex transit [Mio.] 57,9 66,4 75,7 90,1
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Ergebnisse Cargoaufkommen
Originäraufkommen hat relativ konstanten Anteil am Gesamtvolumen (ca. 76%).
Der Beiladeanteil steigt bis 2030 von 40% auf 43%.
Jahr 2013 2020 2025 2030
Cargo gesamt [Mio.] 2,13 2,71 2,95 3,36
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Ergebnisse Flugbewegungen
Flugbewegungsmaximum aus Planfeststellung (700 Tsd. p.a.) bis 2030 nicht überschritten.
Flugbewegungen wachsen schwächer als Aufkommen (2013->2030 +37%).
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Ergebnisse MTOW
MTOW-Wachstum liegt unterhalb des Passagier- und Cargo-Wachstums (2013 -> 2030 +54%)
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Ergebnisse Kennziffern zu Flugbewegungen.
Verstärkter Trend zu größerem / besser ausgelastetem Gerät sowohl im reinen Passagier- als auch im
Frachtverkehr setzt sich fort. Bei Passagierflügen auch dichtere Bestuhlung.
Beiladung je Passagierflug steigt signifikant an, aber weiterhin viele (Kurzstrecken-) Flüge ohne Fracht.
Referenz Prognose
Item / Jahr 2013 2020 2025 2030
Passagiere/Passagierflug 131,5 135,8 142,0 148,3
Cargo/Cargoflug [t] 60,0 68,5 71,5 79,3
Cargo / Passagierflug [t] 1,94 2,20 2,28 2,36
Verkehrseinheiten/Flug 167,5 177,7 183,9 190,6
MTOW/Landung 120,2 127,7 131,4 135,2
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Ergebnisse Zusammenhang von Aufkommen, Flugbewegungen und MTOW-Summen.
MTOW Summen wachsen schwächer als Nachfrage (Auslastung, Effizienz Fluggeräte).
Flugbewegungen wachsen deutlich schwächer als Nachfrage (Trend zu größerem Fluggerät).
Für Kurzstrecken weiterhin A321 größtes Muster.
Item / Zeitraum 2013->2020 2013->2030
Passagiere gesamt 14,7% 55,6%
Cargo gesamt 27,4% 57,7%
Verkehrseinheiten 18,1% 56,2%
MTOW Landung gesamt 18,3% 54,4%
Flugbewegungen gesamt 11,3% 37,3%
Flugbewegungen Passagier 11,1% 38,0%
Flugbewegungen Cargo-Liner 12,1% 13,9%
Flugbewegungen sonstige 19,0% 53,2%