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UNIVERSITÉ DE FRIBOURG / UNIVERSITÄT FREIBURG | FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES / WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Prof. Dr Sergio Rossi, Ph.D. | Professeur ordinaire | L’industrie des machines et le commerce de détail en Suisse: une analyse d’ordre macroéconomique | 27 novembre 2014

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Journée d’étude de la Haute école de travail social et de la santé, EESP, Lausanne, 27 novembre 2014

L’industrie des machines et le commerce de détail en Suisse: une analyse d’ordre macroéconomique

Prof. Dr Sergio Rossi, Ph.D.

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UN GRAPHIQUE POUR FIXER LE CADRE GLOBAL DE L’ANALYSE

La zone euro reste le «grand malade» de l’économie mondiale

Source: Fonds monétaire international

Taux de croissance du PIB réel (aux prix de l’année 2005)

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L’INDUSTRIE MEM FACE À LA CRISE

Crise de la zone euro: troisième phase (2013–14)

⇨ taux d’intérêt négatif sur la facilité de dépôt; TLTRO

Quelques traits saillants de l’industrie MEM

Beaucoup de petites et micro-entreprises (induites par la diffusion de la sous-traitance) et concentration de l’emploi dans les grandes entreprises transnationales

Forte diminution de l’emploi dans le secteur industriel depuis 1990

Diminution de la part des travaux «manuels» au profit des activités de R&D, vente/marketing, administration/finances/services

Forte augmentation des effectifs de l’industrie MEM à l’étranger et surtout en Asie (importance moindre de l’Europe et des États-Unis)

Forte concentration géographique des activités et des places de travail en Suisse alémanique (AG/BE/SG/ZH: 45% établissementset 50% emplois)

Fragmentation syndicale face à la cohésion patronale (Swissmem)



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Source: Banque nationale suisse

Effectifs des entreprises MEM à l’étranger, en unités

Effectifs des entreprises étrangères en Suisse, en unités

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Source: Swissmem

Structure du personnel MEM selon le domaine d’activité, en %

2010 2011 2012 2013Administration/Finances/Services 15.1 15.4 15.9 16.2Vente/Marketing 5.6 6.1 6.4 6.5Informatique 4.1 3.9 4.5 4.2Production/Montage/Maintenance 51.0 47.9 45.2 45.2Recherche/Développement/Projets 16.7 18.3 19.6 19.9Service technique après-vente/Instruction 7.5 8.2 8.4 8.1



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Source: Office fédéral de la statistique

Nombre d’entreprises MEM et nombre d’emplois MEM, en unités

1995 2001 2005 2008 2011 20120 - 9 9'430 8'843 8'250 8'061 9'058 8'966

10 - 49 2'575 2'574 2'508 2'592 2'547 2'51550 - 249 797 794 748 808 790 782> 249 150 142 128 148 134 131

Total 12'952 12'353 11'634 11'609 12'529 12'394

1995 2001 2005 2008 2011 20120 - 9 29'519 27'377 25'804 25'575 25'451 25'244

10 - 49 55'538 56'124 54'087 56'845 54'602 54'26050 - 249 82'188 82'705 77'043 86'024 82'132 80'776> 249 82'759 74'267 65'171 78'795 66'892 65'851

Total 250'003 240'473 222'106 247'240 229'077 226'131

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Les conséquences de la crise pour l’industrie MEM

Résilience des branches produisant des biens innovants et à haute valeur ajoutée (compétitivité qualitative)

Diminution des exportations MEM surtout vers les pays de l’Union européenne après 2008 suite à la crise systémique de la zone euro

Stagnation de l’activité dans les branches des machines et des métaux/ouvrages en métaux

Concentration dans les branches à forte valeur ajoutée (suite à des restructurations et à la pénétration des marchés émergents)

Réactions différentes à court terme et à long terme face à la cherté du CHF (réduction des coûts versus innovation des processus)

Augmentation des IDE en Suisse et reprise des ID à l’étranger



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Source: Administration fédérale des douanes

Exportations de l’industrie MEM selon la destination géographique

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Exportations de l’industrie MEM selon la catégorie de produits



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Exportations de biens de haute technologie (sélection), 1993=100

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Source: Office fédéral de la statistique

Investissements directs dans l’industrie MEM, en milliards de CHF



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LA GRANDE DISTRIBUTION FACE À LA CRISE



Quelques traits saillants de la grande distribution

Différents systèmes de «fidélisation» de la clientèle et absence de concertation dans les relations avec les gros fournisseurs

Très peu d’enseignes et forte concentration des parts de marché

Prix des biens de consommation plus élevés que dans les pays limitrophes (Allemagne, Autriche, France, Italie)

Différents positionnements dans les segments de prix/qualité (surtout pour les produits alimentaires)

Différentes formes de flexibilité interne du personnel (polyvalence des collaborateurs et horaires de travail variables selon le besoin)

Tensions avec les syndicats à l’égard du prolongement des heures d’ouverture des points de vente

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Quelques traits saillants de la grande distribution

Source: Credit Suisse

Différence de prix moyenne entre la Suisse et les pays UE voisins



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Les conséquences de la crise pour la grande distribution

Pressions sur le personnel suite à l’augmentation du chômage dans les pays limitrophes

Forte augmentation des achats à l’étranger par les consommateurs

Restructuration des points de vente et accélération de la stratégie de repositionnement des établissements face à la concurrence

Pressions à la baisse sur les prix de vente aux consommateurs (transfert partiel des gains de change découlant du «franc fort»)

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Source: Communauté d’intérêt du commerce de détail suisse

Achats à l’étranger par les consommateurs suisses en 2013



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Achats à l’étranger effectués dans des magasins, 2013 (∆ p/r 2012)

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Achats à l’étranger effectués dans des magasins (milliards de CHF)



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Achats à l’étranger effectués dans des supermarchés en 2013

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Raisons principales des achats ciblés à l’étranger en 2012 et 2013



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Autres raisons des achats ciblés à l’étranger en 2012 et 2013

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LES ENJEUX DU RÉGIME DE LA FINANCIARISATION



Les effets de la financiarisation sur l’industrie MEM

Restructuration des entreprises non-financières orientée par une stratégie visant les acteurs financiers et les marchés financiers

Gestion d’entreprise de plus en plus centralisée et avec un horizon temporel de court terme

Tendance à l’externalisation d’une partie des activités des firmes, afin de réduire leurs coûts fixes et d’augmenter leurs liquidités (à placer sur les marchés financiers) et leurs marges bénéficiaires

Gestion des «ressources humaines» visant la «flexibilité» selon les exigences de court terme



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LES ENJEUX DE LA SITUATION AU NIVEAU INTERNATIONAL



Une série d’effets à géométrie variable avec beaucoup d’incertitudes

Incertitude totale en ce qui concerne les contenus ainsi que les conséquences du «Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement» (TTIP)

Stabilité des exportations de l’industrie MEM grâce à la qualité des produits de haute technologie (faible élasticité-prix de la demande)

Tourisme d’achat, importations parallèles et pressions sur (l’emploi dans) la grande distribution, notamment dans les zones frontières

Difficulté à recruter les collaborateurs qualifiés en provenance de l’Union européenne (risque de délocalisation des activités à forte valeur ajoutée dans l’industrie MEM)

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UNE CITATION POUR FIXER LES IDÉES EN GUISE DE CONCLUSION

“Workers spend what they get. Capitalists get what they spend.”

Aphorisme attribué à Michał Kaleckipar Joan Robinson.

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