MAKLERVERWALTUNG NEU ERFUNDEN

SFR

Unser Leitmotto bei der Entwicklung von Keasy ist „Aus der Praxis – für die Praxis“.

Die vfm-Gruppe leistet seit mehr als 15 Jahren IT-Support und IT-Consulting für

hunderte Vermittlerbüros in ganz Deutschland. Durch diese Erfah-

rungen, unsere hausinterne lokale Maklerfirma und

verschiedene Anwender-Workshops auch

außerhalb des vfm-Verbundes kennen wir

die Bedürfnisse der Anwender aus

der Praxis heraus besser als jedes

andere Software-Haus.

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Grundvoraussetzung für Digitalisierung ist eine vorgangsbezogene Arbeitsweise und eine zukunfts-

sichere, moderne technologische Plattform.

Damit bietet Keasy die ideale Grundlage für ein vernetztes und möglichst medienbruchfreies

Arbeiten. Mit Keasy können Sie für Ihre Standardvorgänge auf viele praxiserprobte Prozessvor-

lagen zugreifen, mit deren Hilfe die Arbeit deutlich komfortabler, haftungssicherer und effizienter

wird. Selbstverständlich sind alle umfangreich zentral zur Verfügung gestellten Prozesse, Brief-

und E-Mail-Vorlagen, Reports und Auswertungen ganz einfach auf Ihre individuellen Bedürfnisse

anpassbar. In Kombination mit einem einfachen und selbsterklärenden Handling bietet Keasy eine

bisher nie gekannte Arbeitserleichterung für Ihren Büroalltag.

DAS NEUE MAKLERVERWALTUNGSPROGRAMMinnovativ · praxisorientiert · komfortabel

Das Feedback, das wir regelmäßig von unseren

Anwendern bekommen, ist eindeutig:

Begeisterung und das Gefühl, als Anwender

endlich verstanden worden zu sein.

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CUSTOMER-RELATIONSHIP-MANAGEMENTFür mehr Überblick, Effizienz, Qualität und Vertriebsansätze

Wie viel Zeitaufwand hatten Sie mit dem Kunden? Welche Vergütungsein nahmen stehen dem

gegenüber? Welche Beziehungen hat der Kunde, welche Beratungsbereiche sind noch offen? Wer

hatte wann und warum zuletzt Kontakt? Mit Keasy haben Sie den perfekten Überblick. Auch die

spartenspezifischen Vertragsmasken geben bestens Auskunft und können mit allen Details aus­

gewertet oder z. B. in Beratungsdokumentationen oder Gegenüberstellungen ausgegeben werden.

Zudem glänzt Keasy durch praxisorientiertes Handling von Bündelverträgen.

Neben den klassischen Kunden- und Vertragsdaten haben Sie mit Keasy auch die Immobilien, Fahr-

zeuge, Tiere, Boote, Maschinen und Sachwerte Ihrer Kunden im Blick – natürlich mit den entspre-

chenden Verknüpfungen zu den dazuge hörenden Verträgen und Schäden. Eine SFR-Verwaltung

rundet den perfekten Kundenüberblick ab.

SFR

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Kundenbeziehungen

Fehlender Versicherungsschutz

Vorsorgelücken

Separates SFR-Handling

Bündelverträge Kundenhistorie

Kundenrentabilität

PERFEKTES ZUSAMMENSPIELELO – das professionelle Dokumentenmanagement-System

Der effiziente Umgang mit Dokumenten zählt zu den großen Herausforderungen in den Vermitt-

lerunternehmen. Mit Keasy setzen wir konsequent auf die nahtlose Integration von ELO. Noch nie

war ein Dokumentenmanagement-System so tief in ein Maklerverwaltungsprogramm integriert.

Daraus eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für die Gestaltung und Vereinfachung Ihrer Arbeits-

abläufe.

In ELO gibt es Schränke, Kundenordner, Vertragsregister usw. – übersichtliches und intuitives

Handling wie in der Papierwelt. Haftnotizen einfügen, Textpassagen hervorheben, Ihre Unterschrift

oder Ihren Firmenstempel digital einfügen – mit ELO alles kein Problem. So geht professionelles

Dokumentenmanagement heute!

Sobald Sie eine E-Mail, ein Fax, einen Brief, eine SMS, einen Report, eine Beratungsdokumenta-

tion, etc. erzeugen, wird diese automatisch im Dokumentenarchiv abgelegt und steht bei Bedarf

auf Knopfdruck zur Verfügung. Die Ablagestruktur dazu erstellt Keasy dabei ebenfalls komplett

automatisch.

Natürlich können Sie in ELO auch eigene Ordner anlegen und so all Ihre Unternehmensbereiche,

wie z. B. Ihr Personalmanagement papierlos mit einem sicherem Rechtesystem organisieren.

Gleichzeitig lassen sich alle gesetzlichen Anforderungen an die Aufbewahrung von Dokumenten

(Revisionssicherheit) erfüllen.

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AUTOMATISIERTE PROZESSEAktivitäten steuern Ihren Büroalltag

Absolutes Highlight in Keasy ist die Aktivitäten-Verwaltung. Damit haben Sie zu jedem Vorgang alle

relevanten Telefonate, E-Mails, Dokumente, Termine, Notizen, usw. auf einen Blick verfügbar.

Für wiederkehrende Standardvorgänge wie z. B. Kundenneuanlage, Antrags-

anlage, Umdeckung, Schadensanlage, etc. gibt es Assistenten,

die Sie anhand einzelner Schritte mit bereits

komplett vorbereiteten E-Mails, Brie-

fen, Reports und Abfrage nötiger Infor-

mationen unterstützen. Diese flexible

Prozessautoma tisierung spart viel Zeit und

sichert gleichbleibende Qualität.

Wenn Ihnen z. B. Ihr Kunde auf eine E-Mail

antwortet, die Sie ihm zu einer Aktivität

geschrieben haben, wird diese E-Mail auto-

matisch von Keasy abgeholt, der Aktivität

zugeordnet, im Dokumentenmanagement

abgelegt und die Aktivität von Status

„Wiedervorlage“ auf „Offen“ geändert und

geöffnet.

Automatisierte Prozessschritte am Beispiel der Vertragskündigung:

Änderung des

Vertragsstatus

Vorbereitete Kündigungs-E-Mail

mit angehängter Vollmacht

Fristüberwachung der

Kündigung

Monierung fehlender

Kündigungsbestätigung

Automatische Verarbeitung der

Kündigungsbestätigung (BiPRO)

01 02 0403 05

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Der Keasy-Dokumentenservice holt Ihre Post automatisch bei mehr als 70 Gesellschaften ab.

Die hierfür benötigten BiPRO-Schnittstellen werden laufend mit den Gesellschaften abgeglichen

und angepasst. Ein umständliches Einloggen in die Extranets der Versicherer gehört damit ebenso

wie das mühsame Scannen von Papierpost der Vergangenheit an.

Keasy holt aber nicht nur die Dokumente ab, sondern ordnet diese auch automatisch den entspre-

chenden Kunden, Verträgen und Aktivitäten zu. Auf Basis der mit jedem Dokument gelieferten

BiPRO­Kategorie und Beschreibung findet Keasy automatisch den jeweils passenden Dokumen-

tentyp. Die hierfür benötigten Dokumentenregeln werden in Keasy mitgeliefert und regelmäßig

aktualisiert. Dadurch können die Dokumente zuverlässig gemäß vordefinierter (und von Ihnen

anpassbaren) Regeln weiterverarbeitet werden. Zum Beispiel werden Beitragsrechnungen auto-

matisch dem Vertrag zugeordnet und im Dokumentenmanagementsystem archiviert, ohne dass Sie

noch irgendetwas dazu tun müssen. Bei wichtigen Dokumententypen wie z.B. einer Antragsableh-

nung wird das Dokument der Antragsaktivität zugeordnet und dem Abschlussvermittler als offene

Aufgabe eingestellt.

KeasyDokumenten-

regelnggf. geänderter

Vertragsstatus

ggf. neue

Aktivität

Vertrag

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automatische

Zuordnung zum

Kunden/Vertrag

Ablage des

Dokuments im

Vertragsordner

Kunde

BERATUNG LEICHT GEMACHTGegenüberstellung & professionelle Ausdrucke

Beratungsdokumentation funktioniert in Keasy fast von alleine! Durch die Prozessautomatisierung

wird zu jedem neuen Angebot/Antrag, den Sie anlegen, automatisch eine Beratung erstellt und

produktabhängig entsprechend mitgelieferte und anpassbare Textbausteine geladen. Dadurch

haben Sie mit drei Mausklicks eine bereits komplett vorbereitete Vertrags gegenüber stellung und

Beratungsdokumenation erstellt, die sich dann sehr einfach noch individuell für die jeweilige Kun-

densituation anpassen lässt.

Neben der Beratung zu einzelnen Verträgen

können auch individuelle Gesamtberatun-

gen über mehrere Risikobereiche durchge-

führt werden.

Dabei können Sie auch mehrere Alterna-

tiven anbieten oder bestehende Verträge

fortführen. Das Gesamtergebnis kann dann

als umfassende Beratungsunterlagen inkl.

einer Beitragsgegenüberstellung der ggf.

bestehenden Verträge, Ihrer empfoh lenen

Absicherung und eventueller Alternativan-

gebote ausgegeben werden.

Die Beratungsdokumentation oder Ange-

botsunterlagen können mit skalier barem

Umfang und Ihrem Firmen-Briefbogen z. B.

direkt als PDF-Datei dem Kunden gemailt oder

über die Keasy-App bereitgestellt werden. Das An-

schreiben hierfür wird von der Aktivität automatisch vorbereitet.

Das Beratungssystem verschafft Ihnen zudem die Möglichkeit, auf den ersten Blick erkennen zu

können, welche Bereiche bereits beraten wurden und wo noch Beratungsbedarf besteht. Diese

Übersicht zu den verschiedenen Beratungsbereichen kann automatisch bei jeder Beratungsdoku-

mentation mit ausgegeben werden – haftungsminimierend und vertriebsfördernd zugleich.

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Mit der Keasy-Endkunden-App sind Sie immer perfekt mit Ihrem Kunden vernetzt.

Sie können Ihrem Kunden neben einer klassischen Vertragsübersicht auch alle relevanten Doku-

mente (Policen, Angebote, Beitragsrechnungen, etc.) in einem digitalen Dokumentenordner zur

Verfügung stellen. Mithilfe einer Aktivitätskontrolle können Sie erkennen, ob und wann die Doku-

mente vom Kunden gelesen wurden.

Hat Ihr Kunde z.B. eine Rückfrage zu einem Dokument, kann er Ihnen direkt in der App eine

Chat-Nachricht übermitteln, die Ihnen in Keasy automatisch in die Aktivität übertragen wird.

Wenn Ihr Kunde über die App einen Schaden meldet und hierzu ein Schadenfoto übermittelt, wird

dieses Nachricht mit Anhang ebenfalls automatisch zum passenden Vertrag zugeordnet und eine

entsprechende Aktivität angelegt.

Kommunikation auf Höhe der Zeit - und das alles DSGVO-konform!

KEASY – DEINE VERSICHERUNGS-APPVertragsübersicht, Dokumente und Kundenkommunikation

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AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXISNützliche Funktionen für das Wesentliche: Ihren Erfolg!

Grundfunktionen

Kunden-Verwaltung

Vertrags-Verwaltung

Risiko-Verwaltung

Schaden-Verwaltung

SFR-Verwaltung

Aktivitäten-Verwaltung

Dokumenten-Management*

Mailing-Kampagnen

Provisionsabrechnung

Endkunden-App inkl. digitalem Kundenordner

Weitere Funktionen

Datenhistorie

Maskeneditor

Prozessautomatisierung

Beratungsdokumentation

Provisionsabrechnung inkl. Untervermittlerabrechnung

Auswertungen

Sammeländerungsfunktion

Dynamisches Rechtesystem

Benutzerdefinierte Hervorhebungen

Frankierung per Internetmarke*

Schnittstellen

Telefon-Schnittstelle

Exchange / Outlook 365-Schnittstelle*

Whats-App-Schnittstelle

SignRequest-Schnittstelle für digitale Unterschrift*

NAFI-Schnittstelle*

Franke & Bornberg fb-xpert- Schnittstelle*

Mr. Money-Schnittstelle*

Finanzplaner-Schnittstelle*

GDV-Daten-Import-Schnittstelle

Zeitsprung-BiPRO-Dokumenten- Schnittstelle*

PDF///BOX-Schnittstelle*

Provisionsdaten-Import-Schnittstelle

Excel-Import-Schnittstelle

BiPRO-Schnittstellen

Infosystem-Schnittstelle

VEMA-Schnittstelle

* Es entstehen weitere Kosten beim Drittanbietern.

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Leistungsmerkmale im Überblick

Aktivitätenverwaltung für maximalen Überblick über alle Vorgänge

Automatisierung Ihrer Geschäftsvorfälle – mit perfekter Mitarbeiterführung durch pas-send vorbereitete E-Mails, Briefe, Reports, Folgeschritte, Hinweise und Abfragen

Professionelles und intuitives Dokumentenmanagement inkl. automatischer Abholung, Vorgangszuordnung und Verarbeitung der Gesellschaftsdokumente per BiPRO-430-Norm und revisionssicherer Ablage der Dokumente

Vergütungsabrechnung inkl. Vergütungsdaten-Import für mehr als 70 Gesellschaften und automatisierter Erstellung und Versand der Abrechnung. Darüber hinaus Unterstützung strukturierter Abrechnung, Provisionserwartungsliste und Stornoreservebuchung

Integrierte, praxisorientierte Kundenberatung mit anpassbaren Reports und Beratungs-bereichen für einfache Dokumentation sowie einen professionellen Auftritt beim Kunden

Integration von Franke & Bornberg fb-xpert für einen komfortablen und medienbruch- freien Tarifierungsprozess

Keasy-App für die Vertragsübersicht und Kommunikation mit Ihren Kunden

GDV-Datenimport mit flexibler Versicherungsschein-Nr.-Zuordnung

Anpassbares Masken- und Programm-Layout, inkl. eigener Felder

Spartenspezifische Vertragsmasken für maximale Effizienz und Übersicht

Leistungsfähige Risiko- und SFR-Verwaltung mit Verknüpfung zu den Verträgen

Microsoft Office 365-Integration mit automatischer Vorgangszuordnung und Ablage eingehender E-Mails

Telefon-Schnittstelle für komfortables Wählen und schnellen Aufruf des anrufenden Kunden

Mailingverwaltung für verschiedenste Vertriebsaktionen

Dynamisches Rechtesystem bis auf Feld-Ebene

Intuitives und praxisorientiertes Handling in moderner Benutzeroberfläche auf Microsoft.NET-Basis

Umfangreiche Inhalte wie Gesellschaftsdaten, Produkte, Vorlagen, Reports, Textbausteine, Prozessvorlagen, Import-Profile, Auswertungen u. v. m.

Digitale Unterschrift einfach und komfortabel durch integrierte SignRequest-Schnittstelle

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Microsoft Gold Partner für Anwenderentwicklung

vfm wurde 2018 erneut als einer der innovativsten Mittelständler

Deutschlands ausgezeichnet.

Ihr Vertriebspartner:

Soft-Trade GmbHArneburger Straße 24 · 39576 Stendal

Telefon: 03931 49044-11

E-Mail: Info@Keasy.de

www.Keasy.de

Software-Hersteller:

vfm Konzept GmbHSchmiedpeunt · 91257 Pegnitz

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