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06. Februar 2014 Ausgabe 2174 - Seite 1 von 4
Die in dieser Publikation enthaltenen Texte geben ausschließlich die Meinung oder Einschätzung der Finanzpark AG wieder, die von denen der Commerzbank AG abweichen können.
www.zertifikate.commerzbank.de
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MarktüberblickNach einem volatilen Geschäft endete der DAX mit einem Ab-schlag von 0,12 Prozent bei 9.116 Punkten. Gesucht waren vor allem die Bank-Aktien. An der Indexspitze rückte Commerz-bank um 0,75 Prozent vor. Volkswagen profitierte von Medien-berichten um eine Aufstockung der Mehrheitsbeteiligung am Lkw-Bauer Scania und stieg um 0,65 Prozent. Am anderen In-dexende verlor ThyssenKrupp nach negativen Analystenkom-mentaren 2,51 Prozent. An der Wall Street schlossen die Indizes mit moderaten Minuszeichen. Der Dow verlor 5 Punkte bzw. 0,03 Prozent auf 15.440 Zähler. Die Beschäftigung im privaten Wirtschaftssektor der USA ist laut dem Arbeitsmarkt-Dienst-leister ADP im Januar um 175.000 angestiegen. Damit wurde die Konsensschätzung von 189.000 verfehlt. Dafür verbesserte sich die Stimmung der Dienstleister laut ISM-Index auf 54,0 nach zuvor 53,0 Punkte und übertraf die Analystenschätzung. Im nachbörslichen Handel zeigte die Twitter-Aktie nach Quar-talszahlen Kurskapriolen (siehe S. 3 „Unter der Lupe“).
Der S&P GSCI Rohstoffindex legte um 0,11 Prozent auf 624,11 Punkte zu. Der Preis für Brent-Öl stieg um 0,36 Prozent auf 106,16 USD. US-Erdgas setzte zunächst die Vortagesrally mit einem Anstieg um weitere rund 5 Prozent fort und markierte ein neues 4-Jahres-Hoch. Anschließend kam es jedoch zu ei-ner Trendwende und der Rohstoff endete mit einem Abschlag von 4,37 Prozent bei 5,14 USD. Kupfer handelte an der Comex
Indexstände
Indizesletzter
Schlusskurs
Veränderung zum Vortag
absolut prozentual
Aktienmärkte weltweit
DAX30 9.116,32 -11,59 -0,12%
MDAX 16.066,91 +33,97 +0,21%
TecDAX 1.199,16 -3,75 -0,31%
EURO STOXX 50 2.962,51 +0,02 +0,00%
Dow Jones 15.440,23 -5,01 -0,03%
Nasdaq 100 3.454,89 -15,30 -0,44%
S&P 500 1.751,64 -3,56 -0,20%
Nikkei 225 14.242,99 +62,61 +0,44%
Währungen
EUR/USD 1,3533 +0,0018 +0,14%
EUR/JPY 137,29 -0,05 -0,04%
EUR/GBP 0,8297 +0,0018 +0,23%
EUR/CHF 1,2227 +0,0012 +0,10%
USD/JPY 101,47 -0,15 -0,15%
Rohstoffe
Öl (WTI) 03/14 97,32 USD +0,13 +0,13%
Öl (Brent) 03/14 106,16 USD +0,38 +0,36%
Gold 04/14 1.257,50 USD +6,30 +0,50%
Silber 03/14 19,85 USD +0,43 +2,23%
Bund Future 144,06 EUR +0,17 +0,12%
kaum verändert bei 3,19 USD. Die Edelmetallpreise profitier-ten von der Hoffnung auf eine noch länger laxe US-Geldpolitik nach den schwachen Arbeitsmarktdaten. Gold stieg um 0,50 Prozent auf 1.258 USD. Für Silber ging es um 2,23 Prozent auf 19,85 USD nach oben. Am Devisenmarkt gab es im Vorfeld der heutigen EZB-Entscheidung und der morgigen Non-Farm-Pay-roll-Daten nur wenig Bewegung. Der Dollar-Index fiel um 0,12 Prozent auf 81,03 Punkte. EUR/USD legte um 0,14 Prozent auf 1,3533 USD zu. Auffällig fest tendierten die Norwegerkrone, der Argentinische Peso und der Polnische Zloty. Schwach prä-sentierte sich der Südafrikanische Rand.
In Fernost tendierten die meisten Aktienmärkte heute früh freundlich. Der FTSE Asia 100 Index kletterte um 0,54 Prozent auf 6.782 Punkte.
Produktideen
Twitter Unlimited Turbo Unlimited Turbo
Typ Bull Bear
WKN CB2XX5 CB5BL3
Laufzeit open end open end
Basispreis 46,20 USD 79,86 USD
Barriere 48,62 USD 75,80 USD
Hebel* 3,2 4,3
Preis* 1,51 EUR 1,12 EUR
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DAX 30 Chart-Analyse Produktideen
Zur Wochenmitte tendierte der DAX in einem lustlosen Han-del seitwärts. Er pendelte in einer engen Range zwischen 9.081 und 9.155 Punkten und verblieb damit innerhalb der Spanne des Vortages (Inside Day). Es formte sich eine Spinning-Top-Kerze im Tageschart. Gegenüber dem Vortag ergeben sich so-mit keine neuen charttechnischen Erkenntnisse.
Es liegt eine kurzfristige Pattsituation zwischen Käufern und Verkäufern vor. Als potenzielle nachrichtliche Katalysatoren für eine Auflösung des derzeit neutralen Bias kommen vor allem die heutige EZB-Entscheidung und die morgigen US-Arbeits-
Long-Plays
Turbo Classic Unlimited Turbo Optionsschein
Typ Bull Bull Call
WKN CB0YXD CZ9H72 CZ62NM
Laufzeit 26.03.14 open end 25.04.14
Basispreis 8.825,00 P. 8.243,38 P. 9.100,00 P.
Barriere 8.825,00 P. 8.360,00 P. --
Hebel/Omega* 28,2 10,3 15,0
Preis* 3,25 EUR 8,91 EUR 3,26 EUR
Short-Plays
Turbo Classic Unlimited Turbo Optionsschein
Typ Bear Bear Put
WKN CB7A0Q CZ71U1 CZ62S6
Laufzeit 26.03.14 open end 25.04.14
Basispreis 9.430,00 P. 9.973,39 P. 9.100,00 P.
Barriere 9.430,00 P. 9.840,00 P. --
Hebel/Omega* 29,5 10,8 14,8
Preis* 3,08 EUR 8,42 EUR 2,86 EUR
Trading-Termine
Uhrzeit Ereignis Schätzg.
12:00 DE: Auftragseingang Dezember +0,3%
13:00 GB: BoE, Ergebnis der Ratssitzung 0,50%
13:30 US: General Motors, Ergebnis 4Q -
13:45 EU: EZB, Ergebnis der Ratssitzung (14:30 PK) 0,25%
14:30 US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 335.000
14:30 US: Handelsbilanz Dezember -35,9 Mrd.USD
14:30 US: Produktivität ex Agrar 4Q 3,3%
22:05 US: News Corp, Ergebnis 2Q -
Technische Analyse
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marktdaten in Betracht. Charttechnisch bedarf es eines nach-haltigen Ausbruches aus der aktuellen Stauzone im Stunden-chart, um neue Impulse zu liefern.
Ein Ausbruch über die obere Begrenzung bei 9.167 Punkten sowie den Gap-Widerstand bei 9.174 Punkten (Stundenschluss-kursbasis) wäre entsprechend ein Signal für eine technische Er-holungsbewegung. Potenzielle Ziele eines solchen Erholungs-signals lägen dann bei 9.228/9.242 Punkten, 9.260 Punkten und 9.328/9.358 Punkten. Auf der Unterseite würde ein Rutsch unter den nächsten Support bei 9.071 Punkten für eine Fortset-zung des korrektiven Abwärtstrends sprechen. Im Fokus stün-den dann der untergeordnete Support bei 9.055/9.061 Punkten und das anvisierte potenzielle Ziel der laufenden Korrektur bei 8.984/9.000 Punkten.
*indikativ
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Marktidee: EURO BUND Future Unter der Lupe
Der EURO BUND Future bewegt sich seit Mitte 2012 in ei-ner Handelsspanne zwischen 136,20 Punkten und dem Re-kordhoch bei 145,08 Punkten. Im September vergangenen Jahres testete der adjustierte Endloskontrakt erfolgreich die untere Begrenzung der Range und etablierte anschließend einen mittelfristigen Aufwärtstrend. Bedeutsame Kaufsigna-le entstanden zuletzt mit dem Ausbruch über eine sich ver-breiternde Keilformation am 17. Januar sowie mit dem Break über den horizontalen Widerstand bei 142,21/142,29 Punkten am 23. Januar. Die dynamische Rally beförderte den Future bis zum gestrigen Handel an ein wichtiges Zielcluster bei
Twitter vermochte die Anleger mit den am Mittwoch nach US-Börsenschluss präsentierten ersten Quartalszahlen nach dem Börsengang nicht zu überzeugen. Im nachbörslichen Handel brach der Kurs um rund 18 Prozent auf 54,15 USD ein. Die Aktie war im vergangenen November zu 26 USD ausgegeben worden. Am 26. Dezember hatte sie ein Rekordhoch bei 74,73 USD mar-kiert und befindet sich seither im Konsolidierungsmodus. Tech-nische Unterstützungen befinden sich bei 55,59/57,19 USD, 54,23 USD und 52,53 USD. Als Enttäuschung bei den gestrigen Zahlen empfanden Analysten vor allem das deutlich schwächer als erwartete Wachstum der Nutzerbasis des Nachrichtendiens-tes. Das Unternehmen meldete 241 Mio. aktive User nach 232 Mio. im dritten Quartal. Die Konsensschätzung hatte bei 249 Mio. Usern gelegen. Der ausgewiesene Nettoverlust lag mit 511 Mio. USD deutlich über der Markterwartung von 250 Mio. USD. Auch die sogenannten Timeline-Views enttäuschten.
Technische Analyse
Hotline
069 136 47845
Produktideen
BEST Unlimited Turbo BEST Unlimited Turbo
Typ Bull Bear
WKN CB5K24 CZ7A5P
Laufzeit open end open end
Basispreis 139,89 EUR 147,73 EUR
Barriere 139,89 EUR 147,73 EUR
Hebel* 34,1 38,7
Preis* 4,22 EUR 3,73 EUR
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144,12/144,58 Punkten. Es resultiert aus der Rückkehrlinie des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals, einer 100%-Projektion (Measured Move) sowie einer 161,8%-Fibonacci-Extension. Im Kerzenchart formte sich ein bearisher Shooting Star. Da sich die Markttechnik sehr überkauft darstellt, muss von einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für eine ausgeprägte kurzfristi-ge Konsolidierung oder eine Korrektur ausgegangen werden. Mögliche Zielbereiche hierfür wären bei 143,18 Punkten und bei 142,21/142,32 Punkten anzusiedeln. Mittelfristig bleibt das Bias bullish, solange der Support bei 140,93 Punkten nicht nachhaltig verletzt wird. Ein nachhaltiger Anstieg über 144,58 und anschließend 145,08 Punkte würde den übergeordneten Haussetrend bestätigen und die Zielzone 147,93/148,23 Punk-te aktivieren.
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Impressum / DisclaimerBei dieser Publikation handelt es sich um eine Werbemitteilung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und um die unveränderte Weitergabe eines Marktbe-richtes, einer Chart-Analyse, einer Marktidee bzw. einer sonstigen Marktinformation der Finanzpark AG durch die Commerzbank AG. Für den Inhalt ist ausschließ-lich die Finanzpark AG verantwortlich. Wegen weiterer Informationen sowie der Offenlegung möglicher Interessenkonflikte wird auf die Homepage der Finanzpark AG verwiesen (www.finanzpark.de). Die in dieser Publikation enthaltenen Texte geben ausschließlich die Meinung oder Einschätzung der Finanzpark AG wider, die von denen der Commerzbank AG abweichen können. Die Commerzbank AG übernimmt für den Inhalt, die Richtigkeit, die Vollständigkeit und die Aktualität der Informationen keine Gewähr. Die Commerzbank AG unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die Publikation stellt keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlung in Bezug auf die genannten Wertpapiere seitens der Commerzbank AG dar. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikatior für die künftige Wertentwicklung.
Eine Anlageentscheidung sollte nur auf der Grundlage der Informationen in den Endgültigen Bedingungen und den darin enthaltenen allein maßgeblichen voll-ständigen Emissionsbedingungen getroffen werden. Die Endgültigen Bedingungen sind im Zusammenhang mit dem jeweils zugehörigen Basisprospekt zu lesen und können zusammen mit dem Basisprospekt unter Angabe der WKN bei der Commerzbank AG, GS-MO 5.4.1 Zertifikate, Kaiserplatz, 60261 Frankfurt am Main, angefordert werden.
HerausgeberCommerzbank AGCorporates & Markets
Mainzer Landstraße 15360327 Frankfurt am Main
Hotline: 069 136-47845Copyright: © 2014 Commerzbank AG
RedaktionRalf Fayad, finanzpark AG
LayoutTolon Demirkazik finanzpark AG
ProduktionmenthamediaHauptmarkt 290403 Nürnbergwww.menthamedia.de
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06. Februar 2014 Ausgabe 2174 - Seite 4 von 4 www.zertifikate.commerzbank.de
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