MARKTREPORT SÜDAFRIKA PHOTOVOLTAIK: FOKUS … · 2018. 11. 29. · 2010 1 Euro = 9,879 Rand 2011 1 Euro = 10,340 Rand 2012 ... staatlich festgelegte Strompreissteigerungen von 8

www.export-erneuerbare.de bzw. www.exportinitiative.dena.de

MARKTREPORT SÜDAFRIKA – PHOTOVOLTAIK:

FOKUS EIGENVERBRAUCH dena-Marktinformationssystem

Studie

IMPRESSUM

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Alle Rechte sind vorbehalten. Die Nutzung steht unter dem Zustimmungsvorbehalt der dena. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Die dena übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet die dena nicht, sofern ihr nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann. Offizielle Websites www.export-erneuerbare.de www.renewables-made-in-germany.com

Herausgeber: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) Regenerative Energien Chausseestraße 128 a 10115 Berlin Telefon: + 49 (0)30 72 61 65-600 Telefax: + 49 (0)30 72 61 65-699 E-Mail: [email protected] Internet: www.dena.de Konzeption/Erstellung/Redaktion: Angelika Baur, Kerstin Maaß, Johannes Asen, Michael Kober Juni 2014

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ZIELE DER STUDIE

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Ziel dieser Studie ist es, deutschen Unternehmen genau jene Informationen zum Photovoltaik-Markt in Südafrika zur Verfügung zu stellen, die sie für eine effektive und effiziente Planung des Markteintritts benötigen.

Wichtige Photovoltaik-Markt- und Umweltinformationen werden kompakt und leicht verständlich dargestellt.

Der Leser erhält ein umfassendes Verständnis der Umweltsituation für Photovoltaik (PV) in Südafrika. Dies beinhaltet eine detaillierte Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen für PV.

Aktuelle und zukünftige Marktpotenziale bzw. Marktsegmente mit besonderem Potenzial werden identifiziert.

Zudem stellt die Studie praktische Informationen zur möglichen rechtlichen Gestaltung des Markteintritts bereit.

Die in Südafrika bestehenden verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten werden detailliert aufbereitet.

Die Studie ist mit Expertentipps versehen, um besondere Hinweise hervorzuheben und um vor Hindernissen zu warnen. Durch ein interaktives Navigationsmenü sowie interaktive Querverweise und Hyperlinks können Inhalte und wichtige externe Dokumente schnell und einfach abgerufen werden.

Die Studie wird im Rahmen der Exportinitiative Erneuerbare Energien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) veröffentlicht und bildet einen Teil des dena-Marktinformationssystems. Dieses stellt für die deutsche Branche detailtiefe, technologie- und marktspezifische Informationen zu interessanten Exportmärkten zur Verfügung.

INHALTSVERZEICHNIS

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Ziele der Studie…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..... 3 Inhalt und Struktur der Studie………………………………………………………………………………………………………..…..…………........... 6 Nutzungshinweise für den Leser…………………….………………………………………………………………………………..……………………... 8 Executive Summary………………………………………………………………………………………………………………………….….……………………. 10 Umweltanalyse…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 13 Basisdaten Energiewirtschaft………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Technologische Informationen………………………………………………………………………………………………………….………………………… 17 Soziodemografische Informationen…………………………………………………………………………………………………………………….………. 20 Wirtschaftliche Informationen……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 24 Politische Informationen………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 29 Zusammenfassung……….………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 33

Nachfrageseite…………………………………………………………………………………………………………………………….…….………………………. 40 Entwicklung des Off-grid Sektors…………………..………………………………………………………………………………………………………...… 42 Entwicklung des On-grid Sektors…………………..………………………………………………………………………………………………………….… 45 Marktsegmentierung…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 47 PV-Marktvolumen in Südafrika…………………………………………………………………………………………...………………………………….….. 51 Zusammenfassung……….……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 52

INHALTSVERZEICHNIS

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Angebotsseite…………………………………………………………………………………………………………………….………….……………………………. 55 PV-Wertschöpfungskette……………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 57 Markenportfolio der wichtigsten PV-Distributoren in Südafrika ……………………………………………………………………….…………… 60 Produktion von PV-Modulen in Südafrika…………………………..…………………………………………………………………….…….………...… 62 Markteintritt: Kooperationen im Rahmen des REIPPPP.………………………………………………………………………………….……………. 63 Lieferanten der erfolgreiche REIPPPP-Projekte ……………………………………………………………………………………….…………………... 66 PV-Systempreise in Südafrika………………………………………………………………………………………………………………………….……..…… 67 Bewertung des Angebots vor Ort………………………………………………………………………………………………………………………….……... 68 Zusammenfassung……….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….… 70 Marktzugangsbedingungen und rechtliche Rahmenbedingungen……..………………………..…………………..……………….... 72 Grundlagen der Firmengründung und rechtlicher Rahmen der Geschäftstätigkeit……..…………………..………………….………..... 74 Patentrecht, Black Economic Empowerment , Local-Content und internationale Abkommen……………………….…………….…… 85 Steuern, Logistik und PV-Produktzertifizierung…………………………………………………………………………………………………………… 91 Rechtlicher Rahmen der PV-Stromerzeugung……………………………………………………………………………………………………………… 96 Genehmigungsverfahren……………………………………………………………………………………………………………….…………………….……. 103 Zusammenfassung……….………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…. 107 Finanzierung und Förderung ……………………………………………………………………………………….……………..….…………………….. 110 Einführung: Finanzierung und Förderung in Südafrika….……………………………………………………………………………………………. 112 Finanzierung und Förderung über deutsche Institutionen………………………………………………………………………………………..…. 118 Finanzierung über internationale und lokale Institutionen………………………………………………………………………………………….. 135 Südafrikas Finanzmarktentwicklung………….………………………………………………………………………………………………..………….… 147 Länderspezifische Risikobewertung………………………………………………………………………………………………………………………..…. 149 Zusammenfassung……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 153 Anhang: Ausgewählte Finanzintermediäre in Südafrika..…………………………………………………………………………………………….. 154

Kontakte …………………………………….………………………………………………………………………….…………………………………………………... 158

INHALT UND STRUKTUR DER STUDIE

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Umweltanalyse (technologische, soziodemografische, ökonomische und politische Informationen mit Bezug auf PV)

Nachfrageseite des PV-Markts in Südafrika (mit Fokus auf Marktsegmenten)

Angebotsseite des PV-Markts in Südafrika (Branchenstruktur)

Marktzugang und rechtliche Rahmenbedingungen

Finanzierung und Förderung

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Der vorliegende Marktreport Südafrika – Photovoltaik: Fokus Eigenverbrauch wurde im Zeitraum Januar bis April 2014 erstellt. Die Ergebnisse basieren auf einer umfassenden Analyse marktbestimmender Faktoren.

Im ersten Schritt wurde die technologische, soziodemografische, ökonomische und politische Umwelt des PV-Markts in Südafrika analysiert.

Darauf aufbauend wurden die einzelnen PV-Marktsegmente sowie -Akteure und -Angebote betrachtet.

Des Weiteren präsentiert die Studie praxisnahe Informationen zum Markteintritt und zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für PV in Südafrika.

Es werden sowohl supranationale als auch

nationale Anbieter mit Finanzierungsmöglichkeiten für den PV-Bereich und Risikobewertungen für Südafrika dargestellt.

ERLÄUTERUNG DER GENUTZTEN QUELLEN

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Interne Quellen: dena-Marktanalyse, dena-Länderarchiv, dena-Länderprofile Externe Quellen: Daten internationaler Organisationen (IEA, OECD, WB, EIB, GIZ), Veröffentlichungen der Ministerien und

nationaler Organisationen (DoE, Dti, NERSA, SAPVIA, SANEDI, Statssa) PV-Markt-Referenzstudien, Fachartikel in internationalen und nationalen Publikationen, Firmen- und Pressemeldungen, lokale

Nachrichten in Südafrika Auf Basis dieser Daten wurde durch die dena eine umfassende Datenbank zum südafrikanischen PV-Markt erstellt und gepflegt. Die generierten Daten wurden durch Fach- und Länderexperten der dena analysiert und interpretiert. S

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Primärdatenerhebung: semi-strukturierte qualitative Interviews mit ausgewählten PV-Marktexperten zur Erhebung von Betriebs- und Kontextwissen (Unternehmens- und Verbandsvertreter)

Befragungszeitraum: April 2014 Die Daten aus den Interviews wurden kodiert und benutzt, um die Ergebnisse der Sekundärrecherche zu validieren bzw. um

Informationslücken zu schließen und Hintergrundwissen zu generieren. Alle juristischen Informationen wurden durch Rechtsexperten mit lokaler Expertise geprüft. Ergänzend wurden strukturierte Interviews mit ausgewählten lokalen und internationalen Finanzierungsexperten geführt. P

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Für den Marktreport wurde zuerst ein breites Spektrum an Sekundärquellen analysiert, deren Informationen anschließend anhand von Primärerhebungen verifiziert wurden.

Kontakte Förderung + Finanzierung

Angebot Nachfrage Umwelt- analyse

Marktzugang

NUTZUNGSHINWEISE FÜR DEN LESER

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Die dargelegten Informationen wurden interaktiv aufbereitet:

Interaktives Inhaltsverzeichnis : Flow-Darstellung am Fuß der Folie gibt dem Leser Orientierung, wo er sich im Bericht befindet. Durch Klicken auf das Icon gelangen Sie zum entsprechenden Kapitel.

Querverweise zwischen thematisch verknüpften Inhalten ermöglichen schnelle Orientierung und zielgerichtete Recherche.

Durch Klicken auf das Icon gelangen Sie zu themenverwandten Inhalten.

Hyperlinks zu wichtigen Primärquellen sind in die Studie integriert. Durch Klicken auf das Icon gelangen Sie zur

Ursprungsquelle.

Weitere verwendete Icons:

Informationen, die direkt aus den durchgeführten Experteninterviews (April 2014) stammen.

Besondere Fakten und Hinweise (aus Sekundär- und Primärquellen), die es in Bezug auf den PV-Markt zu beachten gilt.

Verweise auf Rechtsgrundlagen, Gesetzestexte.

Hinweise zur Dauer von (Genehmigungs-)Prozessen.

Informationen zu anfallenden Kosten.

ÜBERSICHT ÜBER VERWENDETE EINHEITEN

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Wechselkurse (Jahresdurchschnitt) *

2010 1 Euro = 9,879 Rand

2011 1 Euro = 10,340 Rand

2012 1 Euro = 10,792 Rand

Abkürzungen

Wh Wattstunde

RÖE Rohöleinheit

Energieeinheiten und Umrechnungsfaktor

1 RÖE = 11,63 Wh

Vorsatzzeichen

k (Kilo) = 1.000

M (Mega) = 1.000.000

G (Giga) = 1.000.000.000

T (Tera) = 1.000.000.000.000

Quelle: *GTAI (2013a)

EXECUTIVE SUMMARY (1/3)

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Das stetige Wachstum der südafrikanischen Wirtschaft, zunehmende Stromversorgungsengpässe durch die Wartung veralteter fossiler Kraftwerke,

staatlich festgelegte Strompreissteigerungen von 8 % pro Jahr von 2015 bis 2018 sowie die ab 2016 geltende CO2-Steuer sind maßgebliche Treiber für

ein Marktwachstum im Bereich der Photovoltaik. Dieses Marktwachstum betrifft sowohl private, gewerbliche und industrielle Kunden als auch

Energieversorger.

Südafrika verfügt über ein hohes natürliches Solarpotenzial. Die Solarstrahlung liegt im Jahresmittel bei 2.100 kWh pro Quadratmeter. Bislang basiert

die Primärenergieversorgung jedoch vornehmlich auf den heimischen Kohlevorkommen. Hierdurch werden 67 % der Primärenergieversorgung und

93 % des Strombedarfs gedeckt. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung belief sich 2011 auf ca. 2 %, vorrangig Wind- und

Wasserkraft sowie PV.

Laut Aussagen der Regierung befindet sich Südafrika wegen der sich wiederholenden Stromversorgungsengpässe (sog. „Black-outs“) seit 2008 in einer

Energiekrise. Wegen der unzureichenden Stromversorgung verliert das Land am Kap jedes Jahr 5 bis 7 % seines BIPs. Dies liegt vor allem daran, dass

der bestehende südafrikanische Kraftwerkspark sehr alt ist, womit Leistungseinbußen bedingt u.a. durch Wartungsarbeiten einhergehen.

Insbesondere in den Wintermonaten kann der bestehende Kraftwerkspark die steigende Nachfrage gerade zu Spitzenlastzeiten nicht mehr decken.

Der Strommarkt Südafrikas ist kaum liberalisiert und wird vom staatlichen Energieversorger ESKOM dominiert. Somit ist der südafrikanische

Energiemarkt durch eine starke politische Abhängigkeit geprägt. Die südafrikanische Energiepolitik basiert auf dem vom Energieministerium

(Department of Energy, DoE) entwickelten Integrated Resource Plan (IRP) 2010-2030, der alle zwei Jahre überarbeitet wird. Nach den im IRP

festgelegten Plänen sollen bis 2030 in Südafrika 9,4 GW an Kapazität auf Basis von Solarenergie (PV: 8,4 GW, CSP: 1 GW) installiert werden. Das PV-

Ausbauziel wurde im November 2013 sogar auf 9,3 GW erhöht.

In den letzten Jahren zeichnete sich in Südafrika ein großes PV-Marktwachstum ab. So ist die kumuliert installierte PV-Leistung von nur rund

21,1 MW in 2010 auf 98,25 MW in 2013 gestiegen und wird voraussichtlich 747 MW im Jahr 2014 erreichen.

Die Entwicklung des PV-Markts in Südafrika begann in erster Linie im Off-grid-Sektor, in dem – angetrieben durch staatliche Förderprogramme wie

das „Fee-for-service Conssessions Programm“ – PV-Systeme zur ländlichen Elektrifizierung von Privatkunden verbaut und Aufdachanlagen auf

Schulen und Krankenhäusern installiert wurden.


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Seit 2010 werden vermehrt Aufdach- und Freiflächenanlagen vom Gewerbe- und Industriesektor nachgefragt und realisiert. Die installierte

Gesamtleistung des Off-grid-Sektors wächst jährlich um ca. 3 MW und betrug Ende 2012 kumuliert ca. 25 MW.

Der On-grid-PV-Sektor entwickelt sich in Südafrika erst seit 2012 mit Beginn der Ausschreibungen für PV-Großanlagen im Rahmen des sogenannten

Renewable Energy Independent Power Producers Procurement Programme (REIPPPP). In diesem Rahmen erhalten Erneuerbare-Energien-Anlagen

vom staatlichen Energiekonzern ESKOM Stromabnahmeverträge für einen Zeitraum von 20 Jahren.

Bis 2016 sollen im Rahmen des REIPPP-Programms 2.525 MW an PV-Stromerzeugungskapazität installiert werden. Insgesamt sind fünf

Ausschreibungsrunden geplant, die ersten drei Runden haben bereits stattgefunden. Die erfolgreichen Projekte aus den ersten drei Runden befinden

sich zurzeit in der Umsetzungsphase, wobei die ersten Anlagen aus Runde eins bereits fertiggestellt und ans Netz angeschlossen worden sind.

Die Nutzung von PV-Systemen zum Eigenverbrauch wird insbesondere wegen der seit 2008 wiederkehrenden Stromversorgungsengpässe für Privat-

und gewerbliche Kunden immer attraktiver. Auch vor dem Hintergrund der steigenden Strompreise in Südafrika suchen Endkunden nach alternativen

Lösungen für eine autarke Stromversorgung bzw. als Back-up-System. Allerdings fehlen derzeit die politischen Rahmenbedingungen zur

Stromeinspeisung durch private und gewerbliche Kunden, wodurch das Wachstum dieses Marktsegments gehemmt wird.

Eine PV-Branche ist in Südafrika bereits vorhanden. Neben diversen internationalen PV-Firmen sind auch eine Reihe von südafrikanischen

Unternehmen auf allen PV-Wertschöpfungsstufen vertreten. Deutsche Firmen sind vor allem als BOS-Lieferanten, im EPC- oder im O&M-Bereich

vertreten. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in der Umsetzung von größeren PV-Projekten waren viele deutsche Projektierer auch bei den

Ausschreibungen im Rahmen des REIPPP-Programms erfolgreich. Generell schätzen südafrikanische Geschäftspartner deutsche Produkte sowie das

technische Know-how zur Projektumsetzung, woraus sich auch künftig gute Marktchancen für deutsche Unternehmen ableiten lassen.

Um die Geschäftstätigkeit in Südafrika aufnehmen zu können, stehen mehrere Gesellschaftsformen zur Auswahl. Ausländer, die in Südafrika arbeiten

wollen, müssen eine Aufenthaltsgenehmigung mit Arbeitserlaubnis passend zu der von ihnen angestrebten Tätigkeit vorweisen. Die Gültigkeit ist

meist zeitlich begrenzt. Eine Besonderheit bei Geschäften in Südafrika stellt das Black Economic Empowerment Programm der Regierung zur

Förderung und Stärkung benachteiligter Bevölkerungsgruppen dar. Dies kommt zusammen mit Local-Content-Regelungen besonders bei der

Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen zum Tragen.


12

Auf den Import von PV-Anlagen, PV-Modulen und Wechselrichtern wird in Südafrika kein Zoll erhoben und es gibt keine Einfuhrbeschränkungen.

Allerdings gibt es Anti-Dumping-Zölle auf Kabel, von denen auch deutsche Produkte betroffen sind.

Südafrika hat sich gegen den Erlass eines dem EEG äquivalenten Gesetzeswerkes entschieden. Der Markt für erneuerbare Energien wird stattdessen

im Rahmen von öffentlichen Ausschreibungen reguliert. Für Projekte außerhalb dieser Ausschreibungen wurden noch keine gesetzlichen

Rahmenbedingungen geschaffen. Aufgrund der Komplexität der Ausschreibung sowie der Unsicherheiten im Hinblick auf die erforderlichen

rechtlichen Schritte bei der Umsetzung von Projekten außerhalb der Ausschreibung sind lokale Partner und Berater enorm wichtig für den Erfolg.

Aufgrund des hohen Leitzinses in Südafrika liegen die Zinsaufschläge für Projektfinanzierungen durch lokale Banken und Institute allgemein über den

Zinsaufschlägen in der EU. Auf nationaler Ebene bieten vor allem Programme zur Förderung der weiblichen und schwarzen Bevölkerung in Südafrika

Chancen für den Ausbau von Eigenverbrauchsanlagen. Daneben wird auch die Entwicklung der ländlichen Regionen über die Bereitstellung von

Kreditlinien für die lokale Bevölkerung gefördert. Deutsche Programme zur Finanzierung von Photovoltaik-Projekten bietet die DEG über

Klimapartnerschaften mit der Wirtschaft für innovative Technologien und Projekte sowie über developp.de, die finanzielle und personelle

Beteiligungen an Projekten wie auch Fördermaßnahmen für Machbarkeitsstudien anbieten. Ebenso bietet die DEG Projektfinanzierungen über

Kredit- oder Eigenkapitalfinanzierung an, genauso wie auf europäischer Ebene die EIB.

Im Zuge der Risikobetrachtung zeigen sich für Südafrika insbesondere die Kosten für die Kriminalitätsvorbeugung als kritisch.

Im Rahmen der Exportunterstützung bieten supranationale Institutionen und europäische Institutionen wie IFC, MIGA, Euler HERMES und AKA

Ausfuhrkreditgesellschaft Exportkreditversicherungen und Finanzierungslösungen an.


Marktzugang Angebot Nachfrage Umwelt- analyse

UMWELTANALYSE



UMWELTANALYSE

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Folgende Themengebiete werden im Kapitel „Umweltanalyse“ beleuchtet:

Technologische Informationen: Welche natürlichen und technischen Voraussetzungen sind in Südafrika für die Anwendung von PV

gegeben?

Soziodemografische Informationen: Welche Trends sind in der Bevölkerungsentwicklung Südafrikas zu beobachten? Welche

Auswirkungen hat der demografische Wandel im Land? Wie beeinflusst Wirtschaftskriminalität die Geschäftstätigkeit?

Wirtschaftliche Informationen: Wie entwickeln sich Wirtschaftswachstum, Arbeitslosenquote und Inflationsrate? Wie gestalten sich

Primärenergieversorgung und -verbrauch sowie Stromerzeugung und -verbrauch? Wie ist der Strommarkt organisiert? Wie entwickeln sich

die Strompreise in Südafrika?

Politische Informationen: Was sind die Hauptziele der amtierenden Regierung? Welche PV-spezifischen politischen Programme gibt

es? Wie haben sich die Strom- und Wirtschaftskrise auf die Energiepolitik ausgewirkt?



UMWELTANALYSE: KURZÜBERBLICK ALLGEMEINE BASISDATEN

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Politische Karte Südafrikas Allgemeine Basisdaten (2013)

Fläche 1,219 Mio. km²

Bevölkerung 52,4 Mio.

Landessprachen Englisch, Zulu, isi Xhosa, Afrikaans, sePedi, seTswana, seSotho, xiTsonga, siSwati, tshiVenda, isiNdebele

Staatsform Präsidialrepublik

administrative Teilung 9 Provinzen

BIP pro Kopf (PPP) US-$ 11.254,76 (Stand 2012)

Wirtschaftswachstum 2011: 3,46 % 2012: 2,5 %

Staatsverschuldung (% vom BIP)

35,6 %

Inflationsrate 5,2 %

Arbeitslosenquote (2012) 25,1 %

Währung Rand (R); 1R= 100 Cents 1 Euro = 10,792 R (Durchschnitt 2012)

Quellen: AA (2013), GTAI (2014), GTAI (2013a), Worldbank (2013a) Quelle: Weltkarte (2014)



UMWELTANALYSE: BASISDATEN ENERGIEWIRTSCHAFT

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Quellen: CIA (2014a), dena (2013), DoE (2013), EIA (2014), Global Transmission Report (2013), IEA (2013)

Allgemeine Basisdaten Energie (2012)

Primärenergieverbrauch 5.919 PJ (2011)

Stromerzeugungskapazität 44,28 GW (2011), 45,585 GW (Schätzung 2012)

Stromproduktion gesamt (netto) 238,3 TWh

Stromverbrauch 217,418 TWh

Nettostromexporte 5.029 GWh

Prognose Anstieg des Stromverbrauchs (2012-2022) 4 % pro Jahr

Strompreise (2013) Industrie: 0,69 Rand/kWh (~ 0,059 €/kWh*) Privathaushalte: 0,75 - 1,21 Rand/kWh (*0,066 - 0,1 €/kWh*)

Anteil der EE-Kapazitäten an der Bruttostromerzeugung 12,62 % (2011)

Sonneneinstrahlung (durchschnittlicher Jahreswert) 2.100 kWh/m² a

* Wechselkurs Jahresdurchschnitt 2012, GTAI (2013a): 1 Euro = 10,792 Rand



TECHNOLOGISCHE INFORMATIONEN: NATÜRLICHES POTENZIAL

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Quelle: Solargis (2014)

Das südlichste Land Afrikas liegt zwischen dem 22. bis 35. Grad südlicher Breite und dem 17. bis 33. Grad östlicher Länge und hat eine Landesfläche, die 3,4 mal so groß ist wie Deutschland.

Das Klima des Landes ist subtropisch. Das Meer und das Hochland im Landesinneren sorgen für warme Temperaturen. Der Winter liegt in Südafrika in den Monaten Mai bis Juli und der Sommer geht von Mitte Oktober bis Mitte Februar. Die Durchschnittstemperatur beträgt im

Sommer 25 °C und im Winter 10 °C. Mit einer jährlichen Niederschlagsmenge von 464 mm liegt Südafrika

unter dem Weltdurchschnitt (860 mm). Außer dem Western Cape, welches die höchsten Niederschlagsmengen im Winter aufweist, liegt die Regenzeit für den Rest Südafrikas im Sommer.

Die Solarenergie hat mit mehr als 2.500 Sonnenscheinstunden pro Jahr und bis zu 2.100 kWh/m2 Globalstrahlung jährlich in Südafrika ein großes Potenzial für die Solarstromerzeugung. Die tägliche Solarstrahlung liegt zwischen 4,5 und 6,5 kWh/m².

Die Karte (links) zeigt das Aufkommen der jährlichen Sonneneinstrahlung. Sie nimmt mit der Entfernung zur Küste stetig zu und ist in den Provinzen Northern Cape und North West am höchsten.

Klima und Geografie

Sonneneinstrahlung

Quellen: About Africa Travel (2014), dena (2012), Sonnenenergie (2013), Southafrica.info

(2013a)



TECHNOLOGISCHE INFORMATIONEN: DAS SÜDAFRIKANISCHE

STROMNETZ

18

Quellen: DoE (2014b), ESI Africa (2013), ESKOM (2013a), ESKOM (2013b), IEPD (2014), IRENA (2013), NASA (2007).

Stromnetz

Southern African Power Pool (SAPP)

Die Karte rechts zeigt das südafrikanische Stromübertragungsnetz,

das größte des afrikanischen Kontinents. Betreiber ist der staatliche

Energiekonzern ESKOM.

Im Nordosten des Landes ist eine hohe Dichte an Kraftwerken

ersichtlich. Grund dafür ist das Vorhandensein der Kohlereserven vor

Ort.

Das Stromübertragungsnetz erstreckt sich über ca. 29.300 km, das

Verteilnetz über 325.000 km.

Bis 2022 soll das Stromnetz um 6.000 km an 765 kV-Leitungen und

8.000 km an 400 kV-Leitungen ausgebaut werden.

Quelle: ESKOM (2009)

Das südafrikanische Stromnetz ist Teil des 1995 gegründeten

Southern African Power Pool (SAPP), der zwölf Länder des südlichen

Afrikas umfasst. Im Rahmen dieses Stromnetzverbunds handeln die

Mitgliedsländer Strom. Der SAPP ist auf der Karte rechts dargestellt.

Im Rahmen des SAPP sind insgesamt Kraftwerkskapazitäten von 56

GW angeschlossen.



TECHNOLOGISCHE INFORMATIONEN: ELEKTRIFIZIERUNGSGRAD

19

Zwischen 1990 und 2010 ist der Anteil der Bevölkerung, die mit

Strom versorgt wird, in Südafrika stark gestiegen: von 65 % in

1990 auf 83 % in 2010 bzw. 85 % in 2012.

Bei der urbanen Bevölkerung wurde 2010 eine

Elektrifizierungsquote von 94 % erreicht.

Bei der ländlichen Bevölkerung profitierten 2010 64 % vom

Stromnetzzugang, 3,2 Mio. Haushalte haben aktuell keinen

Zugang zur Stromversorgung.

Die Elektrifizierungsrate der ländlichen Bevölkerung liegt in der

Provinz West Cape am höchsten (86 %) und in Eastern Cape am

niedrigsten (60 %).

Bis 2033 sollen laut Regierungszielen 98 % der Haushalte in

Südafrika mit Strom versorgt werden.

Da sich Photovoltaik-Systeme sehr gut zur Elektrifizierung von

ländlichen Regionen eignen, bietet sich hier ein hohes

Absatzpotenzial.

0 %

10 %

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1990 2000 2010

Elektrifizierungsgrad in Städten bzw. auf dem Land

Gesamte Bevölkerung

Ländliche Bevölkerung

Urbane Bevölkerung

Quelle: Worldbank (2013b) Quellen: ESI Africa (2014b), GIZ (2013), Greenpeace (2012)



SOZIODEMOGRAFISCHE INFORMATIONEN:

BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG

20

Quellen: BMZ (2014), Irish Times (2014), Kapstadt.com (2013), Statssa (2013a), UNDP (2013), Worldbank

(2013a)

Bevölkerungsentwicklung in Südafrika bis 2050

Quelle: UN DESA (2012)

Die Bevölkerungsdichte steigt dementsprechend

stetig. 2002 lebten in Südafrika pro

Quadratkilometer 37 Einwohner, 2012 waren es

bereits 41,7.

Das Bevölkerungswachstum konzentriert sich

überwiegend auf die Städte, wo 2012 62 % der

Einwohner Südafrikas lebten. Zum Vergleich: In

Deutschland leben 74,1 % der Bevölkerung in

Städten (Stand: 2012).

Die jährliche Verstädterungsrate liegt bei 1,21 %.

Urbanisierung in Südafrika (Stand 2012)

Quelle: Worldbank (2013a)

62 %

38 %

Urbane Bevölkerung Ländliche Bevölkerung

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Jahr

Derzeit leben rund 52,4 Mio. Menschen in Südafrika. Die Einwohnerzahl wächst ständig

und es wird erwartet, dass sie bis 2050 um rund 10 Mio. auf 63,41 Mio. anwächst.

Ca. 29,2 % der Bevölkerung ist jünger als 15 Jahre und 7,8 % älter als 60 Jahre. Die

Geburtenrate liegt über der Sterberate und das Durchschnittsalter beträgt 25,5 Jahre

(Deutschland: 43 Jahre, Stand: 2013).

Migration beeinflusst die Bevölkerungsentwicklung maßgeblich. Aus anderen Staaten

Afrikas und Asiens ist generell eine Zuwanderung zu verzeichnen, weiße Afrikaner

hingegen wandern aus Südafrika ab.

Der Großteil der Wirtschaftsimmigranten stammt aus den Nachbarstaaten Südafrikas

wie Zimbabwe und Mosambik.

Quelle: Worldbank (2013a), Index Mundi (2013)



SOZIODEMOGRAFISCHE INFORMATIONEN:

EINKOMMENSVERTEILUNG

21

Wohlstandsindikatoren und Einkommensverteilung

Quellen: BMZ (2014), CIA (2104b), GTAI (2014), Irish Times (2014), Kapstadt.com (2013),

UNDP (2013), Statssa (2010), Statssa (2013a), Worldbank (2013a)

13,77 % der knapp 53 Mio. Südafrikaner leben in extremer Armut*.

20 Jahre nach Ende der Apartheid ist der Wert des GINI-Index** mit

63,14 immer noch sehr hoch (in Deutschland liegt er bei 27). Dies

schlägt sich auch im Einkommen der verschiedenen

Bevölkerungsgruppen nieder. Der monatliche Lohn weißer

Südafrikaner beträgt 9.500 Rand (880,28 Euro***), schwarze

Südafrikaner erhalten durchschnittlich 2.167 Rand (200,79 Euro***).

Das durchschnittliche Monatseinkommen in Südafrika beträgt 2.800

Rand (259,45 Euro***).

8,2 Mio. Erwachsene werden zur wachsenden Mittelschicht****

gezählt. 2013 waren hiervon bereits 50 % schwarze Südafrikaner (4,2

Mio.), was im Vergleich zum Wert von 2004 (1,7 Mio.) eine

Verdopplung bedeutet. Die aufstrebende schwarze Mittelschicht

gewinnt somit als potenzielle Kundengruppe zunehmend an

Bedeutung.

Mit einem HDI***** von 0,629 liegt das Land auf Platz 121 von 186

weltweit. Es liegt dabei etwas unter dem Durchschnitt von 0,69 für

Entwicklungs- und Schwellenländer. Der weltweite Durchschnittswert

beträgt 0,74.

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1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

GIN

I

HD

I

HDI

GINI

Entwicklung des HDI***** und GINI-Index** (1995 bis 2012)

Quellen: Country Economy (2014), Worldbank (2014), UNDP (2013)

*Anteil der Bevölkerung, die mit weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag auskommen muss;

umgerechnet auf die lokale Kaufkraft, basierend auf dem internationalen Preisniveau von

2005.

** GINI-Index: ökonomischer Kennwert zur Darstellung von Ungleichverteilungen des

Einkommens. Je höher der GINI-Index, desto größer die Ungleichverteilung.

*** Wechselkurs Jahresdurchschnitt 2012, GTAI (2013a): 1 Euro = 10,792 Rand.

**** Haushalte mit einem monatlichen Einkommen zwischen 15.000 (1.389 Euro) und

50.000 Rand (4.633 Euro).

***** HDI (Human Development Index): von der Weltbank definierter Indikator des

Wohlstands der Bevölkerung. Je höher der HDI, desto größer der Wohlstand.



SOZIODEMOGRAFISCHE INFORMATIONEN: ARBEITSMARKT UND

BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK

22

* Als informeller Sektor wird jener Teil einer Volkswirtschaft bezeichnet, dessen wirtschaftliche Tätigkeiten nicht in der offiziellen Statistik erfasst sind.

Quellen: Ground Up (2013), Statssa (2013b), Statssa (2013c), African Renewable (2013), dti (2011), Southafrica.info (2013b)

Angebot Arbeitskräfte allgemein und Stromsektor

62 % der Bevölkerung zwischen 15 und 65 Jahren sind erwerbsfähig.

Südafrika hat mit 25,1 % (Stand: 2012) eine vergleichsweise hohe Arbeitslosenquote. Am höchsten ist die Jugendarbeitslosigkeit (Altersgruppe 15

bis 24 Jahre) mit über 62,4 %. Am niedrigsten ist die Quote bei den 45- bis 54-Jährigen (18,4 %) und den 55- bis 65-Jährigen (11,5 %).

Problematisch ist der hohe Anteil (22,9 % in 2012) an unqualifizierten Arbeitskräfte an der Erwerbsbevölkerung. Dieser Fachkräftemangel wird

von Experten beklagt und als Schwäche des Landes angesehen.

Im dritten Quartal 2013 sind über 71 % der Beschäftigten im formellen Sektor angestellt, 15 % im informellen* und 13 % arbeiten in der

Landwirtschaft oder für private Haushalte. Im informellen Sektor arbeiten vor allem Immigranten.

Die meisten Beschäftigten (43,85 %) zählt der tertiäre Sektor und hier v. a. der öffentliche Dienst, soziale Berufe sowie der Handel.

Für einzelne Branchen und Tätigkeiten gelten Mindestlöhne ( siehe Folie „Arbeitnehmerrechte“, Kapitel „Rechtliche Rahmenbedingungen“).

Im Stromversorgungssektor arbeiten 0,92 % der Berufstätigen. Dies entspricht insgesamt einer Anzahl an 128.000 Beschäftigter (Stand: 2013).

Ein offizielles Ziel der Regierung ist es, mit dem Ausbau der Energieerzeugungskapazitäten in Südafrika, vor allem der EE-Kapazitäten, neue

Arbeitsplätze zu schaffen.

Beschäftigungspolitik: Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE)

Die Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE)-Gesetze definieren ökonomische Gleichstellungsmaßnahmen für die unter dem

Apartheidregime benachteiligten Bevölkerungsgruppen (insbesondere schwarze Südafrikaner). Die Gesetze sehen vor, dass alle Akteure, die in

der südafrikanischen Wirtschaft agieren, zum B-BBEE beitragen müssen. Dabei entscheidet die Firmengröße, gemessen am Jahresumsatz,

welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen ( Details siehe Folie „Black Economic Empowerment“).

Die Einhaltung der B-BBEE-Kriterien ist eine Prämisse, um bei öffentlichen Ausschreibungen zum Zuge zu kommen. Ausländische Firmen

sollten bei der Beschäftigung von lokalen Mitarbeitern die Zielgruppe des B-BBEE (schwarze Südafrikaner) bevorzugen.



Sicherheitsrisiken in Südafrika:

Diebstahl- und Gewaltkriminalität

Südafrika verzeichnet im Vergleich zu Deutschland hohe Kriminalitätsraten. Der überwiegende Teil der Gewaltkriminalität erfolgt in Großstädten und deren Randgebieten.

Die Mordrate ist laut UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) in den letzten Jahren von 46,7 Tötungsdelikten je 100.000 Einwohner im Jahr 2002 auf 31 im Jahr 2012 gesunken, befindet sich aber im internationalen Vergleich nach wie vor auf sehr hohem Niveau (in Deutschland liegt die Mordrate bei 0,8 Mordfällen je 100.000 Einwohner).

Gemäß den Statistiken des South African Police Service (SAPS) steigt die Anzahl der Eigentumsdelikte weiter an. Im Durchschnitt werden täglich 193 Diebstähle an gewerblichen und industriellen Objekten verübt.

Korruption und Rechtstaatlichkeit

Der Bertelsmann Transformation Index (BTI*) bewertet Südafrikas Transformation zu Demokratie und Marktwirtschaft mit 7.13 als „fortgeschritten“.

Mit einem Korruptionswahrnehmungsindex (CPI)** von 42 liegt Südafrika auf Platz 72 des weltweiten Korruptionsrankings von Transparency International (Deutschland Platz 12).

Laut der Organisation Corruption Watch ist die Korruption in der Provinz Gauteng mit 38 % der in Südafrika registrierten Fälle am stärksten ausgeprägt.

Der Großteil der Korruptionsaktivitäten sind Fälle des Missbrauchs öffentlicher Gelder (43 % in 2013), gefolgt von Korruption in der Auftragsvergabe (16 %).

Quellen: AA (2014), Africa Check (2014), BTI (2014), Corruption Watch (2014), Statssa (2014), TI (2014), UNODC (2014)

SOZIODEMOGRAFISCHE INFORMATIONEN: KRIMINALITÄT UND

KORRUPTION

23

* Der BTI bewertet die Transformation von Staaten hin zu Marktwirtschaft und Demokratie auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 eine „gescheiterte oder blockierte“ und 10 eine „weit

fortgeschrittene“ Transformation beschreibt.

** Mit dem CPI listet die Organisation Transparency International jährlich Länder danach, wie korrupt Politik und Verwaltung im Vergleich wahrgenommen werden. Dabei reicht der

Indexwert von 0 (völlig korrupt) bis 100 (völlig unkorrupt).



0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

0

5

10

15

20

25

30

BIP

pro

Ko

pf

in R

an

d

%

Jahr

Arbeitslosenquote, Inflationsrate und BIP pro Kopf (1998 - 2012)

BIP pro Kopf Arbeitslosenquote Inflation

WIRTSCHAFTLICHE INFORMATIONEN: WIRTSCHAFTSWACHSTUM,

ARBEITSLOSENQUOTE UND INFLATIONSRATE

24

Südafrika, das als wirtschaftliches und politisches „Powerhouse“

Afrikas gilt, ist mit einem BIP pro Kopf (Stand: 2012) von 7.507,6

Rand (695,66 Euro*) die größte Volkswirtschaft des Kontinents.

Seit 2011 ist Südafrika Mitglied der Staatenvereinigung BRIC und das

einzige afrikanische Mitglied der Staatengemeinschaft G20.

Aufgrund seiner intensiven Handelsbeziehungen mit Europa und

seiner allgemein hohen Exportquote von 22,6 % (Stand: 2012) hat das

Wirtschaftswachstum in Südafrika unter der Eurokrise gelitten, was

die erhöhte Inflation 2008 erklärt.

Seit 2000 hat die südafrikanische Zentralbank eine Inflationspolitik

eingeführt, bei welcher das genaue Inflationsziel bekannt gemacht

wird. Das aktuelle Inflationsziel, das an der durchschnittlichen

Veränderung des CPI** orientiert ist, liegt derzeit zwischen 3 und 6 %.

Leitzins und Bankreserven werden von der südafrikanischen

Zentralbank (South African Reserve Bank) festgelegt, um u.a. auch

den Wechselkurs zu beeinflussen.

Die Standortvorteile Südafrikas sind laut Auswärtigem Amt die im

regionalen Vergleich gute Infrastruktur, ein Finanzsektor auf

Weltniveau und ein verlässliches und unabhängiges Rechtssystem.

Quelle: Worldbank (2013a)

* Wechselkurs Jahresdurchschnitt 2012, GTAI (2013a): 1 Euro = 10,792 Rand

** CPI: Consumer Price Index, sog. Verbraucherpreisindex

Quellen: African Economic Outlook (2013), AA (2013), IMF (2013), South African Reserve

Bank (2014)



67 % der Primärenergieversorgung und 93 % der Stromproduktion in

Südafrika basieren auf den heimischen Kohlevorkommen (vgl. Folie

27 „Stromerzeugung“ ). Deshalb ist Südafrika einer der 15 größten

Verursacher von Treibhausgasen weltweit.

Im Bezug auf die Stromversorgung gilt das Land als Selbstversorger,

da es weniger als 5 % seines Stroms importiert.

Südafrika hat kaum Erdöl- und Erdgasvorkommen. Der Großteil der

Rohölressourcen wird – vorrangig für den Transportsektor – aus

Ländern Westafrikas und dem Nahen Osten importiert und in

südafrikanischen Raffinerien verarbeitet.

WIRTSCHAFTLICHE INFORMATIONEN:

PRIMÄRENERGIEVERSORGUNG

25 Quellen: IRENA (2014), Sonnenenergie (2013)

Quelle: EIA (2013)

Fossile Kraftwerke und Importabhängigkeit

Erneuerbare Energien: Status quo und Ausbauziele

In 2010 nutzte Südafrika bei den erneuerbaren Energien vorrangig

feste Biomasse und Abfälle mit einem Anteil von 10 % an der

Primärenergieversorgung, gefolgt von Wasserkraft mit 1 %.

Die genutzte Biomasse ist hauptsächlich Brennholz und Bagasse.

Laut den energiepolitischen Zielen der südafrikanischen Regierung

sollen bis 2030 17,8 GW an installierten EE-Kapazitäten realisiert

werden: 9,4 GW auf Basis von Solarenergie (PV: 8,4 GW, CSP: 1 GW)

und 8,4 GW unter Nutzung der Windenergie.

Kohle 67 %

Öl 19 %

feste Biomasse & Abfall 10 %

Erdgas 2 %

Kernkraft 2 %

Wasserkraft 1 %

Primärenergieversorgung nach Energieträgern (Stand: 2010, gesamt: 1.810,76 TWh)



26


PRIMÄRENERGIEVERSORGUNG UND -VERBRAUCH

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TW

h

Jahre

Primärenergieversorgung und -verbrauch in TWh (2001 - 2010)

Primärenergieversorgung Primärenergieverbrauch

Quelle: EIA (2014)

Im Jahr 2010 lag die Primärenergieversorgung in Südafrika bei 1.810,75 TWh und der Primärenergieverbrauch bei 1.639,10 TWh. Die Differenz

zwischen Versorgung und Verbrauch ist hauptsächlich auf Südafrikas Kohlexporte zurückzuführen.

Der Anstieg des Primärenergieverbrauchs seit 2002 ist eine Folge des Wirtschaftswachstums und des damit einhergehenden wachsenden

Wohlstands im Land.

Die anfänglich größere Differenz zwischen der Primärenergieversorgung und dem -verbrauch hat sich aufgrund des wachsenden Energiehungers

Südafrikas reduziert.

Mit der Finanzkrise sind Primärenergieversorgung und -verbrauch leicht zurückgegangen. Während die Versorgung bereits in 2010 wieder auf

Vorkrisenniveau war, wird beim Verbrauch mit einem stetigen Anstieg gerechnet.



2012 lag die gesamte installierte Stromerzeugungskapazität in Südafrika

bei geschätzten 45,585 GW, welche 238,3 TWh Strom erzeugten.

Der Verbrauch betrug jedoch nur 217,41 TWh, die Differenz wurde über

den SAPP gehandelt (siehe Folie 18 ).

Im Zeitraum 2002 bis 2012 ist der Stromverbrauch aufgrund des

Wirtschaftswachstums in Südafrika um ca. 14 % gestiegen.

Die Ursache des in der Grafik oben abgebildeten Rückgangs bei

Stromerzeugung und -verbrauch in 2008 war die Wirtschaftskrise

insbesondere in den Handelspartnerländern Südafrikas.

Kohle 92,8%

Kernenergie 5,1%

Wasserkraft 1,9%

Solar, Wind, Bioenergie

0,2%

170

190

210

230

250

270

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TW

h

Jahr

Netto Stromerzeugung

Netto Stromverbrauch

WIRTSCHAFTLICHE INFORMATIONEN: STROMERZEUGUNG

27

Quelle: EIA (2014)

Quellen: dena (2013), ESI Africa (2014a), GIZ (2013), IRENA (2014)

Stromerzeugung (Stand 2011, gesamt: 238,3 TWh)

Quellen: EIA (2014), Statssa (2013d)

Stromerzeugung und -verbrauch in TWh (2001 - 2012)

Der staatliche Energieversorger ESKOM betreibt insgesamt 13

Kohlekraftwerke mit einer installierten Kapazität von 37,8 GW sowie

ein Kernkraftwerk (1,8 GW). Diese Kraftwerke liefern jährlich jeweils

ca. 98 % des im Land erzeugten Stroms. In sehr viel geringerem Maße

tragen Wasserkraft, Windenergie, PV und Biokraftstoffe zur

Stromerzeugung bei.

Seit 2003 dürfen neben der ESKOM auch IPPs Strom produzieren

und ins Netz einspeisen.

Die Stromnachfrage ist in den Herbst- und Wintermonaten (Mai bis

einschließlich August) mit ca. 19,43 TWh pro Monat am höchsten.

Quellen: dena (2013), ESI Africa (2014a), GIZ (2013), IRENA (2014)




STROMPREISENTWICKLUNG

28

Bedingt durch die großen landeseigenen Kohlevorkommen hatte Südafrika lange

Zeit die niedrigsten Strompreise weltweit. Dies hat zu einem hohen Stromverbrauch

in allen Kundengruppen beigetragen. Seit der Stromkrise 2006 bzw. 2008 (vgl. Folie

31 ) sind die Preise für alle Kundengruppen, insbesondere jedoch für

Privathaushalte, stark gestiegen, da die vorhandenen Kapazitäten nicht mit der

steigenden Nachfrage Schritt halten können.

Strompreissteigerungen werden durch die ESKOM beantragt und durch den

National Energy Regulator South Africa (NERSA) genehmigt. Für die Jahre 2014 bis

2018 hat die ESKOM eine Preissteigerung von 8 % jährlich gewährt bekommen.

Aktuell strebt ESKOM eine höhere Preissteigerung an, eine Steigerung von 16 %

wurde abgelehnt. * Wechselkurs Jahresdurchschnitt 2010, GTAI (2011): 1 Euro = 1.328

US-Dollar

Quellen: DoE (2014d), Sonnenenergie (2013)

Entwicklung der Bruttostrompreise in Südafrika (2001 - 2012)

Quellen: EIA (2010), Thopil & Pouris (2013)

Strompreis für Haushalte 04/2012 - 03/2013

Block 1 ( < 50 kWh) 5,04 € ct/kWh

Block 2 (> 50 - < 350 kWh) 6,22 € ct/kWh

Block 3 (> 350 - < 600 kWh) 9,22 € ct/kWh

Block 4 ( > 600 kWh) 10,12 € ct/kWh

Für Industrie- und Gewerbekunden lag der

durchschnittliche Strompreis in 2010 bei ca. 6 US-Dollar-

Cent*. Der exakte Strompreis ergibt sich aus der

Bezugsmenge und dem Verbrauchsprofil (Preispeak zu

Spitzenlastzeiten).

Private Haushalte bezahlen zwischen 5 und 10 US-Dollar-

Cent* pro kWh Strom (Staffelung je nach Verbrauch,

siehe Tabelle unterhalb).

Einkommensschwache Haushalte erhalten durch das

Stromförderungsprogramm „Free-Basic-Electricity“50

kWh Strom pro Monat kostenlos. Dies soll die

Warmwasserbereitung, Beleuchtung und den Zugang zu

elektronischen Medien ermöglichen.

Strompreise für Kundengruppen

Quellen: Business Day (2014), DoE (2014d), EIA (2010), Thopil & Pouris (2013)

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

US

-$/k

Wh

Jahr

Haushalte

Industrie



Jacob Zuma ist zugleich Staats- und

Regierungschef von Südafrika. Er ist seit

2009 im Amt und der vierte demokratisch

gewählte Präsident des Landes.

Die Regierungspartei ANC (African

National Congress) ist seit dem Ende der

Apartheid an der Macht. Bei den nationalen

Wahlen Anfang Mai 2014 wurde sie mit 62

% als Regierungspartei erneut bestätigt.

Die Regierungschefs in allen Provinzen,

außer dem West Cape, werden von der ANC

gestellt. Im West Cape regiert die

Oppositionspartei Democratic Alliance.

POLITISCHE INFORMATIONEN: REGIERUNG UND ZIELE IM BEZUG

AUF PV

Die südafrikanische Regierung unterstützt den Ausbau der erneuerbaren Energien aus

unterschiedlichen Gründen.

Zum einen möchte sie wie beschrieben damit den Energiemix des Landes diversifizieren

und die steigende Energienachfrage decken.

Wegen der hohen Arbeitslosigkeit im Land spielt auch der Faktor „Schaffung von

Arbeitsplätzen“ eine entscheidende Rolle.

So möchte Südafrika eine „Green Economy“ aufbauen. Neue Jobs sollen insbesondere in

den Bereichen Produktion, Montage, Instandhaltung und weiteren Dienstleistungen

entstehen.

Langfristig zielt die Förderung von EE-Technologien auch darauf ab, südafrikanische

Exportprodukte für den gesamten afrikanischen Markt zu entwickeln.

Die Reduzierung der CO2-Emissionen spielt demgegenüber als Treiber für die

erneuerbaren Energien eine untergeordnete Rolle.

Laut Regierungsplänen soll der Anteil der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien

in 2030 bei 42 % liegen.

29

Quellen: DoE (2011), DoE (2014a), SETRM (2013) Quellen: AA (2014), African Econmic Outlook (2013),

Southafrica.info (2012), GIZ (2013)

Erneuerbare Energien im gesellschaftspolitischen Kontext Regierung und Politik Südafrikas

Der Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten ist aufgrund der seit 2006 regelmäßig wiederkehrenden Stromversorgungsengpässe eine der drängendsten Aufgaben der Regierung Südafrikas (siehe Folie 31 „Versorgungsunsicherheit“).



POLITISCHE INFORMATIONEN: ZENTRALE AKTEURE DES

ENERGIESEKTORS

30

Quellen: dena (2012), DoE (2014c), SANEDI (2011)

Der staatliche Stromversorger besitzt seit 2003 70 % der installierten Stromerzeugungs-kapazität. IPPs, Gemeinden und Eigenversorger verfügen über die restlichen 30 %.

NERSA Regulierungs-behörde

DoE

Die Regulierungsbehörde National Energy Regulator South Africa (NERSA) ist für die Vergabe von Lizenzen zur Stromerzeugung, Übertragung und Versorgung im Land verantwortlich. Auch die Stromtarife werden von ihr festgelegt.

ESKOM deckt 95 % des inländischen Strombedarfs. 5 % kommen von IPPs, Gemeinden und größeren Firmen, die für den Eigenverbrauch produzieren.

ESKOM besitzt und betreibt sämtliche Stromnetze in Südafrika.

Der südafrikanische Energiesektor ist durch einen sehr geringen Liberalisierungsgrad gekennzeichnet. Die folgenden staatlichen Organe steuern die Energieversorgung:

Energie-ministerium

SANEDI Das South African National Energy Development Institute (SANEDI) ist die südafrikanische

Energieagentur, welche in den Bereichen Energieeffizienz und Forschung sowie der Umsetzung der Strategien und der Politik des DoE tätig ist.

Das Department of Energy (DoE) ist als südafrikanisches Energieministerium für die Energiepolitik insgesamt zuständig.

Installierte

Kapazität

Energie- agentur

ESKOM kauft Strom von IPPs, sofern diese einen Stromabnahmevertrag haben. Neben ESKOM verkaufen Städte und Gemeinden den von ESKOM bezogenen Strom an die Endverbraucher weiter.

ESKOM Die ESKOM ist der staatliche Energieversorger und Netzbetreiber. EVU

Stromerzeugung Transport Vertrieb



POLITISCHE INFORMATION: MANGELNDE

VERSORGUNGSSICHERHEIT UND DEMAND SIDE MANAGEMENT

31

Quellen: DoE (2014c), EIA (2013), GTAI (2013b)

Die südafrikanische Stromversorgung beruht maßgeblich auf

veralteten Kohlekraftwerken. Seit Ende der Apartheid 1990

wurden wenige Investitionen in neue Anlagen unternommen.

Aufgrund technischer Mängel fallen jedes Jahr ca. 20 % der

veralteten Kohlekraftwerke aus.

Seit 2006 kommt es immer wieder zu Stromversorgungs-

engpässen. In 2008 verordnete die ESKOM über mehrere

Monate geplante Stromausfälle, das sog. „Load-shedding“.

Stromkunden werden bei „Load-shedding“ auf der Webseite des

Energieversorgers informiert, wann ihr Bezirk für welchen

Zeitraum ohne Strom ist. In 2014 kam es erstmals im März

wieder zu geplanten Stromausfällen.

Die Versorgungsengpässe am Kap haben verheerende

wirtschaftliche Auswirkungen. Jedes Jahr gehen dem Land

hierdurch rund 5 bis 7 % des BIPs u.a. durch die Unterbrechung

industrieller Prozesse verloren. Als Folge der

Versorgungsunsicherheit steigt die Nutzung von

Dieselgeneratoren zum Eigenverbrauch bei Privathaushalten

und gewerblichen Kunden an.

Mangelnde Stromversorgungssicherheit

Quellen: ESI Africa (2014c), ESI Africa (2014d), Worldbank (2013b), WWEA (2013)

ESKOM Demand Side Management

Um Stromversorgungsengpässen entgegenzuwirken setzen die

Politik und ESKOM vorrangig auf die Senkung der Nachfrage durch

Stromsparmaßnahmen.

So hat ESKOM ein Demand-Side-Management-Programm aufgelegt:

Ein Alarmstufensystem mit Aufrufen zum Stromsparen wird über die

nationalen Fernsehsender verbreitet.

Zudem hat ESKOM Stromsparkampagnen für Privathaushalte

konzipiert. Zielgruppen sind hier vor allem die Ober- und

Mittelschicht, welche eine größere Anzahl an elektronischen Geräten

besitzt. Vorgeschlagen wird Privatkunden u.a. Geräte, die einen

hohen Stromverbrauch haben, während der Spitzenlastzeiten (17:00

bis 19:00 Uhr) abzuschalten, auf Solarthermie für die

Warmwasserbereitung umzusteigen und Energiesparlampen zu

nutzen.

Konkrete Unterstützungsmaßnahmen für Gewerbe- und

Industriekunden zur Senkung des Strombedarfs, wie beispielsweise

Zuschüsse für EE-Anlagen zum Eigenverbrauch, existieren bislang

nicht. Es wird lediglich empfohlen, die Effizienz zu steigern, um

Strom zu sparen.



POLITISCHE INFORMATIONEN: STROMMARKTPOLITIK UND

-REFORM

32

Das 1998 verabschiedete „White Paper on Energy Policy“ bestimmt noch immer die südafrikanische Energiepolitik. Dieses Paper legt als Leitlinien

der Stromversorgung Südafrikas die Bezahlbarkeit sowie die Steigerung der Versorgungssicherheit durch eine Diversifizierung der Energiequellen

fest.

Neben einem Ausbau der Kraftwerkskapazitäten der ESKOM soll auch die Stromerzeugung durch unabhängige Stromerzeuger, sogenannte IPPs,

erhöht werden. Der Integrated Ressource Plan (IRP) wurde zur Umsetzung dieser Zielstellungen aufgelegt:

Quellen: ESI Africa (2014c), Worldbank (2013b), WWEA (2013), DoE (2014c), EIA (2013), GTAI (2013b), GTAI (2014)

Integrated Ressource Plan (IRP) 2010-2030 als Strategieplan zum Kapazitätsausbau

Der IRP ist ein Stromkapazitätsausbauplan, der im Zweijahresrhythmus angepasst wird. Die aktuell gültige Version wurde im Dezember 2013

veröffentlicht.

Im IRP sind die angestrebten Kapazitäten für die verschiedenen EE-Technologien und die Förderbedingungen festgelegt. Bis 2030 sollen 17,8

GW an erneuerbaren Energien installiert werden. Hiervon entfallen ca. 50 % auf die PV (8 GW PV, 1 GW CSP und 8 GW Wind). Im November

2013 wurde das PV-Ausbauziel von 8,4 auf 9,3 GW erhöht.

Die vorgesehene zu installierende Kapazität betrifft hauptsächlich EE-Großanlagen, welche im Rahmen des Renewable Energy Independent

Power Producers Procurement Programme (REIPPPP) (vgl. Folie 46 f. ) durch die Vergabe von Stromabnahmeverträgen für 20 Jahre in

fünf Ausschreibungsrunden bis 2016 vergeben werden.

Zusätzlich sollen 100 MW in Form von mittleren PV-Anlagen (1-5 MW) entstehen ( Details zum Small REIPPPP siehe Folie 102, Kapitel

„Rechtliche Rahmenbedingungen“).

Kleine PV-Anlagen sind wegen der zunehmenden Stromversorgungsengpässe zum Eigenverbrauch von privaten und gewerblichen Kunden

interessant. Kleinanlagen werden im Rahmen des ESKOM Standard-Offer-Programms bzw. im Fee-for-Concessions Program gefördert

( Details siehe Kapitel „Nachfrage“).



ZUSAMMENFASSUNG: UMWELTANALYSE

33

Südafrika hat ein hohes natürliches Solarpotenzial. Die Solarstrahlung liegt im Jahresmittel bei ca. 2.000 kWh/m2.

Derzeit basiert die Stromversorgung Südafrikas vorwiegend auf Kohlekraftwerken im Nordosten des Landes (93 %). Die gesamte installierte

Stromerzeugungskapazität lag 2012 bei ca. 45,58 GW und die generierte Strommenge betrug 238,3 TWh.

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung belief sich 2011 auf ca. 2 %, vorrangig Windenergie, PV und Wasserkraft.

Die Elektrifizierungsrate lag 2012 im landesweiten Durchschnitt bei 85 %. Im ländlichen Raum haben ca. 3 Mio. Haushalte keinen Zugang zur

Stromversorgung.

Der Wohlstand in Südafrika wächst seit dem Ende der Apartheid kontinuierlich. Insbesondere die wachsende schwarze Mittelschicht wird als

Kundengruppe immer relevanter. Die Bevölkerung Südafrikas ist generell sehr jung. 22,9 % der Arbeitskräfte auf dem südafrikanischen Markt

sind unqualifizierte Arbeiter. Dieser Mangel an Fachkräften sowie die hohe Wirtschaftskriminalität wird von Experten beklagt und als

Schwäche des Landes angesehen.

Der südafrikanische Energiesektor ist durch einen sehr geringen Liberalisierungsgrad gekennzeichnet. Der staatliche Energieversoger

ESKOM erzeugt jährlich rund 95 % des Stromes, seit 2003 können jedoch auch privatwirtschaftliche Akteure als IPPs Strom erzeugen.

In Südafrika fallen jährlich ca. 20 % der Kraftwerksleistung (veraltete Kohlekraftwerke) aus, wodurch es häufig zu Versorgungsengpässen (sog.

„Black-outs“) kommt. Zudem steigt der Strompreis seit einigen Jahren stark an. Die wichtigsten Treiber für die Nutzung von PV-Systemen

für gewerbliche und industrielle Kunden sind gemäß Branchenexperten die Absicherung gegen Stromausfälle sowie die Senkung der

Strombezugskosten.

Wegen der anhaltenden Energiekrise steht die südafrikanische Regierung unter akutem Handlungsdruck und forciert daher den Ausbau

zusätzlicher Stromerzeugungskapazitäten.

Die Förderung von erneuerbaren Energien zur Sicherung der Stromversorgung sowie die angestrebten Kapazitäten der verschiedenen EE-

Technologien sind im Integrated Ressource Plan (IRP) festgelegt. Bis 2030 sollen 17,8 GW an Kapazitäten auf Basis erneuerbarer Energien

zugebaut werden, davon mindestens 8 GW durch die Photovoltaik. Dieses Ausbauziel wurde im November 2013 auf 9,3 GW erhöht.



LITERATUR-/QUELLENVERZEICHNIS (1/6)

34

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MARKTREPORT SÜDAFRIKA PHOTOVOLTAIK: FOKUS … · 2018. 11. 29. · 2010 1 Euro = 9,879 Rand 2011 1 Euro = 10,340 Rand 2012 ... staatlich festgelegte Strompreissteigerungen von 8