Crowdinvest Marktreport 2019€¦ · Crowdfunding-Modelle 14 Version 1 Zum Veröffentlichungszeitpunkt des Crowdinvest Marktreport 2019 lagen für eine der Plattformen nur unvollständige

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9500 Mio. €

1.000 Mio. €

Crowdinvest Marktreport 2019

Deutschland

‘11 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Entwicklung | Segmente | Beteiligungsformen | Anlagestatus | Kursbestimmung

2018 2019

> Kurzumfrage zur Kursbestimmung von crowdinvest.de

> Die Crowdinvest Milliarden-Marke ist geknackt

Version 1

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kumuliert

präsentiert von

Verzeichnis

Marktreport 2019 3

Gesamtmarkt 4

Immobilien 6

Unternehmen 8

Energie 10

InhalteCrowdinvest Marktreport 2019

crowdinvest.de | S. 2Crowdinvest Marktreport 2019

Kursbestimmung 12

Marktdefinition 13

Crowdfunding-Modelle 14

Version 1Zum Veröffentlichungszeitpunkt des Crowdinvest Marktreport 2019 lagen für eine der Plattformen nur unvollständige Zahlen vor. Das Ganzjahresvolumen für diese Plattform wurde auf Basis der Zahlen der ersten drei Quartale hochgerechnet. Der vorliegende Report (Version 1) wird gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt mit den finalen Zahlen aktualisiert. Die jeweils aktuelle Version des Reports findet sich unter www.crowdinvest.de/markt.

Input für mehr Transparenz im MarktInformationen zu finanzierten, zurückgezahlten und ausgefallenen Crowdinvestments können jederzeit übermittelt werden:www.crowdinvest.de/dateneingabe

Haftungsausschluss Die Daten im Marktreport wurden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angabenkann crowdinvest.de jedoch keine Gewähr übernehmen. Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

http://www.crowdinvest.de/markt

http://www.crowdinvest.de/dateneingabe

Die Milliarden-Marke ist geknackt!

Ganze 1,1 Milliarden Euro wurden von 2011 bis Ende 2019 in deutsche Crowdinvest-

Projekte investiert, davon allein 422 Millionen Euro im letzten Jahr. Crowdinvesting in

Deutschland befindet sich seit Jahren auf einem deutlichem Wachstumskurs. Der

Zuwachs kommt insbesondere aus Immobilien-Crowdinvestments.

Die mediale Berichterstattung zu Crowdinvesting wird aktuell von Ausfällen und

Zahlungsverzögerungen bestimmt. Eine erste umfassende Performance-Analyse des

damals noch jungen Crowdinvestment-Markt hat das Informationsportal crowdfunding.de

im September 2016 veröffentlicht. Das zeitgleich initiierte Datenportal crowdinvest.de

dokumentiert seitdem alle finanzierten deutschen Crowdinvest-Projekte mit dem jeweils

aktuellen Anlagestatus. So wird eine ganzheitliche und transparente Erfolgsmessung

möglich.

In einem wachsenden und zunehmend komplexer werdenden Markt steigen die

Anforderungen an die Datendokumentation. Für crowdinvest.de stellt sich die Frage, wie

es mit dem als Seitenprojekt gestarteten Portal weitergeht: gibt es einen Marktbedarf für

eine offene und neutrale Crowdinvest-Datenbank? Und falls ja, wie kann diese finanziell

tragfähig und unabhängig betrieben werden?

Hier interessiert uns Ihre Meinung als Leser/in des Marktreports. Wir freuen uns über Ihr

Feedback in unserer Kurzumfrage zur weiteren Kursbestimmung! Herzlichen Dank!

crowdinvest.de, 27.02.2020

Crowdinvest Marktreport 2019 Deutschland


Wie geht es weiter mit crowdinvest.de? JETZT FEEDBACK

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(4 MIN.)

Umfrage zum weiteren Kurs der offenen Crowdinvest-Datenbank.

www.crowdinvest.de/wie-geht-es-weiter-mit-crowdinvestde

https://www.crowdinvest.de/wie-geht-es-weiter-mit-crowdinvestde

Gesamtmarkt DeutschlandMarktentwicklung


Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate seit 2011 bei +103%

In den Jahren 2011 bis 2019 lag die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des deutschen

Crowdinvestment-Markt bei +103,2% (CAGR). Insgesamt hat die Crowd in diesen Zeitraum 1.109

Millionen Euro in deutsche Unternehmen, Immobilien- und Energieprojekte investiert.

Entwicklungen und Trends 2019

> Gesamtmarkt wächst mit +41,9% auf 422,0 Millionen Euro

> Immobilien-Crowdinvestments wachsen mit +52,6% auf 321,5 Millionen Euro

> Crowdfinanzierungen für Unternehmen steigen um +5,1% auf 84,5 Millionen Euro

> Energieinvestments wachsen mit +54,9% auf 9,2 Millionen Euro

> Das kumulierte Crowdinvest-Volumen seit 2011 hat die Milliarden-Marke geknackt

> Der aktuelle Anlagestatus des investierten Crowd-Kapitals unterscheidet sich nach Segment

> Veränderungen bei den angebotenen Beteiligungsformen

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Crowdinvest Deutschland2011 - 2019

1,5Mio. €

5,2Mio. €

17,4Mio. €

24,0Mio. €

297,4Mio. €

68,2Mio. €

198,9Mio. €

74,2Mio. €

422,0Mio. €

Energie

Sonstige

Unternehmen

Immobilien

*Hinweis: Im Funding-Volumen 2019 sind hochgerechnete Zahlen enthalten (siehe S. 2)

Volumen 2018

Volumen 2019*

Entwicklung vs. 2018

Anteil 2019

Immobilien 210.723.474 € 321.462.872 € 52,6% 76,2%

Nachrangdarlehen 96.764.884 € 78.298.390 € -19,1% 18,6%

Bankdarlehen 68.238.590 € 109.806.927 € 60,9% 26,0%

Anleihen 45.720.000 € 133.357.555 € 191,7% 31,6%

Unternehmen 80.420.315 € 84.528.424 € 5,1% 20,0%

Nachrangdarlehen 15.344.298 € 20.546.800 € 33,9% 4,9%

Part. Nachrangdarlehen 26.616.622 € 14.347.681 € -46,1% 3,4%

EK / Aktie 2.052.295 € 7.453.328 € 263,2% 1,8%

Kredit 36.171.000 € 36.603.268 € 1,2% 8,7%

Genussschein 0 € 3.274.647 € neu 0,8%

Anleihen 0 € 2.302.700 € neu 0,5%

Sonstige 236.100 € 0 € -100,0% 0,0%

Energie 5.959.145 € 9.232.950 € 54,9% 2,2%

Nachrangdarlehen 4.757.550 € 6.943.450 € 45,9% 1,6%

Part. Nachrangdarlehen 1.155.750 € 0 € -100,0% 0,0%

Anleihen 0 € 2.289.500 € neu 0,5%

Sonstige 45.845 € 0 € -100,0% 0,0%

Sonstige 267.000 € 6.761.600 € 2432,4% 1,6%

Nachrangdarlehen 267.000 € 6.761.600 € 2432,4% 1,6%

Gesamt 297.369.934 € 421.985.846 € 41,9% 100,0%

Gesamtmarkt DeutschlandInvestmentsegmente


Energie

Unternehmen

Immobilien+52,6%

+54,9%

Segmentanteile Volumen 2019

+5,1%

422,0 Mio. €Gesamt

Entwicklung Volumenveränderung 2019 vs. 2018

+41,9%Gesamt

Energie2,2%

Unternehmen20,0%

Immobilien76,2%


Trends

Immobilien stellen das größte Crowdinvestment-Segment

Der deutsche Crowdinvestment-Markt für Immobilien zeigt seit Jahren starkes Wachstum. Nachdem

der Markt im Jahr 2018 um +63,2% gewachsen ist, lag die Zuwachsrate in 2019 bei +52,6%.

Von Nachrangdarlehen zu Forderungsverkäufen und Anleihen

Crowdinvestments für Immobilienprojekte liefen Anfangs fast ausschließlich über Nachrangdarlehen.

Hier zeigt sich eine deutliche Verschiebung. In 2019 reduzierte sich der Volumenanteil der

Nachrangdarlehen auf 24,4%, während 34,2% über Forderungsverkäufe aus Bankdarlehen und 41,5%

über Anleihen finanziert wurden.

Private Placements

Ein Teil der Plattformen realisiert mittlerweile zusätzlich Finanzierungen über Private Placements.

Diese werden in diesem Report nicht als Crowdinvestments erfasst.

ImmobilienMarktentwicklung


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Immobilien CrowdinvestDeutschland | 2011 - 2019 321,5

Mio. €

129,1Mio. €

210,7Mio. €

3,1Mio. €

1,0Mio. €

2,2Mio. €

12,5Mio. €

40,8Mio. €

Nachrangdarlehen

Sonstige

Bankdarlehen

Anleihen

ImmobilienLeistungsbilanz


Achtung!Bisherige Entwicklungen stellen keine Prognosen für künftige Entwicklungen dar! Die Daten zum Anlagestatus basieren auf Informationen der Plattformen, Input aus der Crowd und weiteren öffentlichen Quellen wie Registereinträgen. Für jedes Projekt kann der jeweils aktuell erfasste Anlagestatus auf crowdinvest.de eingesehen werden. Aktualisierungen zum Status der einzelnen Projekte können jederzeit übermittelt werden.

• Aktive Investments • Anteil des investierten Kapitals, bei denen das Darlehen

läuft und der Emittent noch am Markt aktiv ist. Teilweise wurden schon Zinsen gezahlt und Teiltilgungen geleistet. „Aktives“ Volumen enthält auch Projekte mit Zahlungsverzug.

• Zurückgezahlte Investments• Anteil des investierten Kapitals, das vollständig an die

Anleger zurückbezahlt wurde.

• Unklar/Ausfall (Insolvenzen)• Insolvenzverfahren der Emittenten. Zum Teil ist unklar,

inwieweit die Ansprüche der Investoren befriedigt wurden oder noch werden können.

Erfasstes Volumen 2011 – 2019 / Anlagestatus zum Stichtag 17.02.2020 / zurückgezahlte Summen ohne Zinsleistung / nur vollständig getilgte Darlehen wurden als „zurückgezahlt“ berücksichtigt

Anlagestatus

Großteil des investierten Kapitals ist noch aktiv

Bis Ende 2019 wurden 720,9 Millionen Euro in 514 deutsche Immobilien Crowdinvest-Projekte

investiert. Der Anlagestatus des investierten Kapitals zum Stichtag 17.02.2020 verhält sich wie folgt:

▪ 286 Projekte warten auf Rückzahlung (468,1 Mio. Euro)

▪ 221 Projekte wurden an die Anleger zurückgezahlt (245,5 Mio. Euro)

▪ 7 Projekte mussten Insolvenz anmelden (7,3 Mio. Euro)

Immobilien Anlagestatus der Investments bis 2019

gesamt

720,9 Mio. Euro

64,9%468,1 Mio.

Euro

1,0% 7,3 Mio. Euro

34,1%245,5 Mio. Euro

Stichtag: 17.02.2020

Trends

Moderates Wachstum

Nachdem der Crowdinvestment-Markt für Unternehmensfinanzierungen 2018 mit einem Plus 26,4%

deutlich wachsen konnte, verzeichnet der Markt 2019 einen leichten Zuwachs von 5,1%.

Unterschiedliche Unternehmensphasen

Das Volumen 2019 teilt sich auf Unternehmen in den folgenden Entwicklungsphasen:

▪ Startups: 19,5 Mio. Euro

▪ Wachstumsunternehmen: 21,1 Mio. Euro

▪ KMU (Mezzanin): 9,0 Mio. Euro

▪ KMU (Kredit): 35,0 Mio. Euro

Beteiligungsformen

Im Jahr 2019 lässt sich eine Zunahme in der Vielfalt der Beteiligungsformen beobachten.

Private Placements

Ein Teil der Plattformen realisiert mittlerweile zusätzlich Finanzierungen über Private Placements

(Club Deals). Diese werden in diesem Report nicht als Crowdinvestments erfasst.

UnternehmenMarktentwicklung


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Unternehmen CrowdinvestDeutschland | 2011 - 2019

0,4Mio. €

4,2Mio. €

18,7Mio. €

50,8Mio. €

29,7Mio. €

80,4Mio. €

84,5Mio. €

14,5Mio. €

Anleihe

Sonstige

EK / Aktie

Part. Nachrangdarlehen

Nachrangdarlehen

Kredit

63,6Mio. €


UnternehmenLeistungsbilanz

Crowdinvest Marktreport 2019 crowdinvest.de | S. 9

StartupsAnlagestatus der Investments bis 2019

gesamt

114,8 Mio. Euro

65,3%74,9 Mio.

Euro

29,6% 34,0 Mio. Euro

4,7%5,4 Mio. Euro

WachstumsunternehmenAnlagestatus der Investments bis 2019

gesamt

75,1 Mio. Euro

89,0%66,8 Mio.

Euro

10,0% 7,5 Mio. Euro

1,0%0,8 Mio. Euro

KMU (Mezzanin/EK)Anlagestatus der Investments bis 2019

gesamt

18,5Mio. Euro

85,1%15,8 Mio.

Euro

11,8% 2,2 Mio. Euro

3,0%0,6 Mio. Euro

KMU (Kredit)Anlagestatus der Investments bis 2019

gesamt

138,5 Mio. Euro

78,5%108,7 Mio.

Euro

2,2 Mio. Euro 1,6% 3,5% 4,9 Mio. Euro

16,3%22,6 Mio. Euro



• Nicht ausgewiesen• Plattform weist Anlagestatus nicht aus.

Erfasstes Volumen 2011 – 2019 / zurückgezahlte Summen ohne Zinsleistung / nur vollständig getilgte Darlehen wurden als „zurückgezahlt“ berücksichtigt

Anlagestatus




Anleger zurückbezahlt wurde (inkl. Rückkaufangebote).


Stichtag: 17.02.2020 Stichtag: 17.02.2020

Stichtag: 17.02.2020Stichtag: 17.02.2020

0,4% 0,5 Mio. Euro

EnergieMarktentwicklung

Trends

Wachsendes Volumen

Nachdem der Crowdinvestment-Markt für Energieprojekte 2018 kein Wachstum zeigen konnte, lag

das Marktvolumen 2019 mit einem Plus von 54,9% deutlich über Vorjahresniveau.

Internationale Energieprojekte auf deutschen Plattformen

2019 wurden über mehrere deutsche Plattform auch Projekte im Ausland finanziert. Diese

internationalen Investments, die häufig in Entwicklungsländer geflossen sind, werden nicht zum

deutschen Crowdinvestment-Markt gezählt.


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Energie CrowdinvestDeutschland | 2011 - 2019 9,2

Mio. €

6,0Mio. €

5,9Mio. €

4,4Mio. €

2,2Mio. €

3,7Mio. €

Part. Nachrangdarlehen

Sonstige

Anleihe

Nachrangdarlehen

0,8Mio. €

EnergieLeistungsbilanz


Anlagestatus

Großteil des investierten Kapitals ist noch aktiv

Bis Ende 2019 wurden 32,2 Millionen Euro in 136 deutsche Energie Crowdinvest-Projekte investiert.

Der Anlagestatus des investierten Kapitals zum Stichtag 17.02.2020 verhält sich wie folgt:

▪ 89 Projekte warten auf Rückzahlung (29,7 Mio. Euro)

▪ 11 Projekte wurden an die Anleger zurückgezahlt (0,5 Mio. Euro)

▪ 8 Projekte mussten Insolvenz anmelden (1,0 Mio. Euro)

▪ Bei 28 Projekten wird der Anlagestatus nicht ausgewiesen (1,0 Mio. Euro)

EnergieAnlagestatus der Investments bis 2019

gesamt

32,2 Mio. Euro

92,3%29,7 Mio.

Euro

3,1% 1,0 Mio. Euro

1,4% 0,5 Mio. Euro




Anleger zurückbezahlt wurde.



• Nicht ausgewiesen• Plattform weist Anlagestatus nicht aus.

Erfasstes Volumen 2011 – 2019 / Anlagestatus zum Stichtag 17.02.2020 / zurückgezahlte Summen ohne Zinsleistung / nur vollständig getilgte Darlehen wurden als „zurückgezahlt“ berücksichtigt


Stichtag: 17.02.2020

1 Mio. Euro 3,2%


Wie geht es weiter mit crowdinvest.de?

"Transparenz und eine nachvollziehbare Erfolgsmessung für den Crowdinvestment Markt",

so lautet die Mission des offenen Datenportals.

• Seit 2016 hält das Portal den Anlagestatus von Crowdinvest-Projekten öffentlich einsehbar nach.

Mittlerweile sind Projekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als einer Milliarde Euro erfasst.

• Seit 2019 wird crowdinvest.de von der neu gegründeten Crowdinvest Insight GmbH betrieben. Im

selben Jahr wurde das erste kostenpflichtige Produkt von crowdinvest.de veröffentlicht:

• der „Crowdinvest Immobilien-Report 2019“.

• 2020 steht crowdinvest.de vor der Frage, wie es mit dem Portal weitergeht.

Fragen

▪ Ist die Marktdefinition noch passend?

▪ Gibt es einen Marktbedarf für ein offenes und neutrales Crowdinvest-Datenportal?

▪ Wie kann ein Finanzierungsmodell für crowdinvest.de aussehen?

▪ Wie hoch ist die Bereitschaft der Crowd und der Branche mit Dateninput beizutragen?

Mögliche Routen

Bei der Weiterentwicklung des Portals denken wir aktuell in alle Richtungen: von einem deutlichen

Ausbau bis zur Einstellung des Informationsangebot. Neben der Frage der Relevanz, ist die

Entwicklung eines wirtschaftlich tragfähigen Erlösmodells entscheidend. Wenn Sie konkretes

Interesse an einer Kooperation oder andere Ideen haben, sprechen Sie uns gerne direkt an.

Umfrage – jetzt mitmachen!www.crowdinvest.de/wie-geht-es-weiter-mit-crowdinvestde

KursbestimmungPerspektive für das offene Datenportal

Transparent

Die in der Datenbank

erfassten Investmentrunden

sind mit ihrem aktuellen

Anlagestatus einsehbar.

Offen

Crowdsourcing Prinzip:

Jeder kann Ergänzungen und

Aktualisierungen zur

Datenbank übermitteln.

Aktuell

Die Datenbank wird laufend

aktualisiert. Zeitpunkt des

letzten Updates im Header

der Webseite.

Datenbank und Erfolgsmonitor www.crowdinvest.de

https://www.crowdinvest.de/wie-geht-es-weiter-mit-crowdinvestde

MarktdefinitionGrundlagen der Datenerhebung

Kriterien der MarktabgrenzungDetails zur Marktabgrenzung finden sich in der Dokumentation „Grundlagen der Datenerhebung -

Version 2“. PDF-Download unter www.crowdinvest.de/grundlagen.


Was zählt als Crowdinvest?

Definition „Crowdinvest“

„Viele Menschen investieren gemeinsam mit geringen Mindestanlagesummen online direkt in

konkrete unternehmerische Vorhaben. Dies kann über eigen- oder fremdkapitalähnliche Mittel

geschehen. Anleger erhalten einen festen Zins und/oder eine erfolgsabhängige Vergütung. Als

Crowdinvestments zählen nur Darlehen für gewerbliche Zwecke, also keine privaten Konsumkredite.

Der Anleger muss wissen, wofür das Geld verwendet wird.“

Die Definition wurde aus den Ergebnissen der Umfrage „Was zählt als Crowdinvest?“ abgeleitet.

Feedback & Diskurs Die Kriterien der Marktabgrenzung basieren auf den Ergebnissen der Umfrage „Was zählt als

Crowdinvest?“. Weiteres Feedback ist jederzeit möglich. Rückmeldungen und Verbesserungs-

vorschläge werden im Bereich „Diskurs“ offen dokumentiert und in die Weiterentwicklung der

Datenbank einbezogen.

www.crowdinvest.de/feedback | www.crowdinvest.de/diskurs

Projekte mit einem Mindestinvest pro Anleger von höchstens 1.000 Euro zählen als Crowdinvest.

Blind-Pool Investments zählen nicht als Crowdinvest. Der Anleger muss wissen, wofür das Geld verwendet wird

Nur öffentlich angebotene Investmentmöglichkeit zählen als Crowdinvest. Geschlossene Club-Deals werden nicht erfasst.

Fremd-, Mezzanin- und Eigenkapitalfinanzierungen zählen als Crowdinvest.

Die Länderzuordnung folgt dem Standort der Projekte. Auslandsprojekte deutscher Plattformen zählen nicht zum deutschen Markt. Deutsche Projekte internationaler Plattformen zählen zum deutschen Markt.

Die Projekte werden komplett dem Jahr zugeordnet, in dem das Funding abgeschlossen wurde.

http://www.crowdinvest.de/grundlagen

http://www.crowdinvest.de/feedback

http://www.crowdinvest.de/diskurs

Spenden Crowdfunding | Donation-based Crowdfunding

Die Unterstützer spenden das Geld und bekommen keine Gegenleistung.

Klassisches Crowdfunding (Vorverkauf) | Reward‐based Crowdfunding

Die Crowd bekommt eine nichtfinanzielle Gegenleistung für ihr Geld. Dies kann ein

kleines Dankeschön oder auch oft das Produkt sein, dessen Produktion durch das

Crowdfunding finanziert werden soll (man spricht hier auch von Pre-Selling).

Crowdinvesting | Equity-based Crowdfunding

Die Crowd nimmt über eigenkapitalähnliche Beteiligungen am wirtschaftlichen

Erfolg der finanzierten Projekte teil. Je nach Vertrag erhalten die Investoren einen

festen Zins und / oder eine erfolgsabhängige Verzinsung.

Crowdlending | Lending‐based crowdfunding

Die Crowd gibt einen Kredit an Privatperson (P2P-Kredit) oder Unternehmen. Das

Geld wird verzinst zurückgezahlt.

Crowdfunding = Finanzierung durch eine Menge an Menschen

In der aktuellen Diskussion wird zwischen vier verschiedenen Crowdfunding Modellen unterschieden.

Der Crowdinvest Marktreport 2019 erfasst Rendite-Crowdfunding für unternehmerische

Vorhaben: Crowdinvesting + Crowdlending ohne Privatkredite.

Crowdfunding-ModelleWas ist Crowdfunding?


http://www.affiliate-ampel.de/

ImpressumCrowdinvest Insight GmbH, c/o Factory Works | Rheinsberger Str. 76/77 | 10115 Berlin

Über crowdinvest.de – Datenbank & ErfolgsmonitorDie im Jahr 2016 initiierte offene Datenbank www.crowdinvest.de hält deutsche Crowdinvestments mit dem aktuellen Anlagestatus nach. Das offene Crowd-Prinzip ermöglicht eine hohe Datenqualität und einen ganzheitlichen Blick auf die Leistungsfähigkeit der Anlageklasse Crowdinvesting. Seit Juli 2019 wird crowdinvest.de von der neu gegründeten CrowdinvestInsight GmbH betrieben.

Haftungsausschluss Die Daten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben kann crowdinvest.de jedoch keine Gewähr übernehmen. Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Ihr Input für mehr Transparenz im Markt

Übermitteln Sie Informationen zu finanzierten, zurückgezahlten und ausgefallenen Crowdinvestments

www.crowdinvest.de/dateneingabe

http://www.crowdinvest.de/dateneingabe

Documents

Crowdinvest Marktreport 2019€¦ · Crowdfunding-Modelle 14 Version 1 Zum Veröffentlichungszeitpunkt des Crowdinvest Marktreport 2019 lagen für eine der Plattformen nur unvollständige