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Mittelstandsbarometer Befragungsergebnisse Januar 2020

Mittelstandsbarometer –August 2013 · 25 16 0 6 19 13 17 15 24 29 29 19 2007 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan

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Mittelstandsbarometer

Befragungsergebnisse

Januar 2020

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Design der Studie

EY Mittelstandsbarometer – Januar 2020Seite 2

0711 9881 19264

[email protected]

Michael Marbler

Repräsentative Befragung von 1.500 mittelständischen Unternehmen in Deutschland

Befragt wurden nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen mit 30 bis 2.000 Mitarbeitern

Telefonische Befragung durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut im November/Dezember 2019

Das EY-Mittelstandsbarometer erscheint seit 2004 jährlich

Ernst & Young GmbH WirtschaftsprüfungsgesellschaftMiddle Market Leader, Germany, Switzerland, Austria

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Befragte Unternehmen

Seite 3

Branche Anteil

Industrie, davon: 62,6%

Maschinenbau 13,3%

Metallerzeugung und –bearbeitung 10,6%

Chemisch-pharmazeutische Industrie 6,0%

Elektrotechnik 5,8%

Ernährung 4,0%

Kraftfahrzeugbau 3,9%

Sonstige Industrie 18,9%

Handel 9,3%

Finanz- und andere Dienstleistungen 9,3%

Bau 7,9%

Transport und Verkehr 6,1%

Energie- und Wasserversorgung 3,7%

Land- und Forstwirtschaft 1,1%

EY Mittelstandsbarometer – Januar 2020

Region Anteil

West 79%

Ost 21%

Umsatzverteilung Anteil

< 30 Mio. € 43%

30 bis 100 Mio. € 33%

> 100 Mio. € 24%

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Kernergebnisse

Seite 4 EY Mittelstandsbarometer – Januar 2020

Geschäfts-klima

Konjunktur-erwartungen

Investitionen u. Beschäftigung

Das Geschäftsklima im Mittelstand hat sich spürbar eingetrübt, bleibt aber positiv:Der Anteil der Unternehmen, die ihre aktuelle Geschäftslage als uneingeschränkt positiv bewerten, ist gegenüber dem Vorjahr von 65 auf 57 Prozent gesunken, während der Anteil derer, die sie als negativ bewerten, von 3 auf 10 Prozent gestiegen ist. Dennoch bleiben die Unternehmen insgesamt zuversichtlich: 42 Prozent rechnen für die kommenden 6 Monate mit einer Verbesserung der eigenen Situation, nur 9 Prozent mit einer Verschlechterung.

Konjunkturaussichten ebenfalls eingetrübt: Erstmals seit Jahresbeginn 2016 rechnen wieder mehr Unternehmen mit einer Verschlechterung der Binnenkonjunktur als mit einer Verbesserung. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Anteil der Konjunkturpessimisten von 11 auf 30 Prozent fast verdreifacht, während der Anteil der Konjunkturoptimisten deutlich gesunken ist – von 37 auf derzeit 21 Prozent.

Investitions- und Beschäftigungsdynamik verlieren an Fahrt: Die Investitionsbereitschaft der Unternehmen für das Jahr 2020 sinkt unter das hohe Niveau der letzten drei Jahre, bleibt aber positiv. Der Jobmotor Mittelstand gerät etwas ins Stocken: Derzeit planen nur noch 24 Prozent der Unternehmen, die Belegschaft auszubauen. Im Vorjahr lag der Anteil noch bei 38 Prozent.

Gefahren Die größte Gefahr für das eigene Unternehmen sehen die Mittelständler derzeit im Fachkräftemangel, gefolgt von zunehmendem Wettbewerb und einer schwachen Konjunkturentwicklung im Inland. Auch ein mangelhafter Schutz der IT birgt nach Ansicht der Unternehmen ein hohes Risikopotenzial.

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Geschäftsklima im deutschen Mittelstand

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Geschäftslage spürbar eingetrübt. Dennoch: neun von zehn Mittelständlern bewerten eigene Situation positiv

Seite 6

Frage: Wie bewerten Sie Ihre aktuelle Geschäftslage?

57 Prozent der Mittelständler in Deutschland sind derzeit mit ihrer Geschäftslage rundum zufrieden – das sind mehr als in den Jahren 2007 bis 2016, aber weniger als in den letzten drei Jahren (2017 bis 2019). Im Vorjahr lag der Anteil bei 65 Prozent, dem höchsten Wert im Untersuchungszeitraum. Gleichzeitig ist der Anteil derer, die ihre Geschäftslage als eher schlecht oder schlecht bewerten, von zuletzt drei auf zehn Prozent gestiegen. Allerdings bewertet nur jedes 100. Unternehmen die eigene Situation als uneingeschränkt schlecht.

1 2 2 4 6 5 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 2 1 0 110 9

1417

27

16

9 7 6 5 711 15

8 10 149 8 6

39

51

34

3637

38

41

38 4148

40 39

46 48

38 32

36

33 3132

32

33

38

5548

42

2938

52 5145

54 53

39 36

53 5648

56 59 61 6557

2007 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan 18 Jan 19 Jan 20

Schlecht Eher schlecht Eher gut Gut

Angaben in Prozent

EY Mittelstandsbarometer – Januar 2020

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Branchen: Versorger und Elektrotechnik mit aktueller Situation besonders zufrieden – Kfz-Bau am wenigsten zufrieden

Seite 7

Frage: Wie bewerten Sie Ihre aktuelle Geschäftslage? Anteil „gut“

Angaben in Prozent | Vorjahreswerte in Klammern

EY Mittelstandsbarometer – Januar 2020

55 (59)

57 (67)

31 (46)

47 (65)

48 (72)

49 (61)

50 (59)

58 (58)

59 (67)

60 (68)

64 (67)

68 (61)

70 (75)

73 (71)

Ost

West

Kraftfahrzeugbau

Maschinenbau

Chemisch-pharmazeutische Industrie

Ernährung

Metallerzeugung und -bearbeitung

Handel

Transport und Verkehr

Sonstige Industrie

Finanz- und andere Dienstleistungen

Bau

Elektrotechnik

Energie- und Wasserversorgung

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Mittelständler deutlich weniger zuversichtlich als im Vorjahr

Seite 8

Frage: Wie wird sich Ihre Geschäftslage in den kommenden sechs Monaten entwickeln?

Gut vier von zehn Mittelständlern erwarten für die kommenden sechs Monate eine Verbesserung der Geschäftslage. Das ist zwar deutlich mehr als in den Jahren 2014 bis 2018, allerdings deutlich weniger als im Vorjahr, als immerhin 56 Prozent mit einer Verbesserung rechneten. Der Anteil derer, die mit einer Eintrübung der eigenen Geschäftslage rechnen, ist gleichzeitig von vier auf neun Prozent gestiegen. Jedes zweite Unternehmen rechnet für die kommenden sechs Monate mit einer gleich bleibenden Lage.

12 1…19

36

12 115 5 4 6 10 10 7 6 7

12 9 7 4 49

28

5553

48

5951

5243

56 49

59 5653 52

62 5555 55 57

40

49

60

31 28

16

2938

4352

4045

31 3440 42

31 33 36 38 39

56

42

2007 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan 18 Jan 19 Jan 20

Verschlechtern Gleich bleiben Verbessern

Angaben in Prozent

EY Mittelstandsbarometer – Januar 2020

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Branchen: Elektrotechnik besonders zuversichtlich – Kraftfahrzeugbau und Metallindustrie am pessimistischsten

Seite 9

Frage: Wie wird sich Ihre Geschäftslage in den kommenden sechs Monaten entwickeln? (Anteil „verbessern“ und „verschlechtern“)

EY Mittelstandsbarometer – Januar 2020

37

43

32

35

35

36

39

39

43

43

44

48

57

63

10

8

12

20

4

9

5

9

14

7

6

11

2

8

Ost

West

Metallerzeugung und -bearbeitung

Kraftfahrzeugbau

Energie- und Wasserversorgung

Transport und verkehr

Sonstige Industrie

Chemisch-pharmazeutische Industrie

Maschinenbau

Handel

Finanz- und andere Dienstleistungen

Bau

Ernährung

Elektrotechnik

Angaben in Prozent

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Risiko-Rangliste: Fachkräftemangel und zunehmender Wettbewerb ganz oben

Seite 10

Frage: Was sind aus Ihrer Sicht derzeit die größten Gefahren für die Entwicklung Ihres Unternehmens?

EY Mittelstandsbarometer – Januar 2020

Angaben in Prozent | Vorjahreswerte in Klammern

3

7

9

13

13

19

24

31

34

35

37

41

1

1

2

1

3

3

5

8

6

11

13

15

Ungelöste Unternehmensnachfolge

Schwieriger Zugang zu Finanzierungsmitteln

Währungsschwankungen

Inflation

Geopolitische Spannungen und Kriege

Know-how-Klau/Industriespionage

Hohe bzw. stark schwankende Energiepreise

Hohe bzw. stark schwankende Rohstoffpreise

Schutz der IT (z.B. vor Hackerangriffen)

Schwache Konjunkturentwicklung im Inland

Zunehmender Wettbewerb

Fachkräftemangel

Eher groß Sehr groß

50 (38)

56 (59)

46 (23)

39 (41)

40 (34)

22 (17)

29 (20)

14 (14)

16 (13)

8 (8)

11 (8)

4 (2)

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Konjunkturerwartungen stark eingetrübt

Seite 11

Frage: Wie wird sich Ihrer Einschätzung nach die allgemeine Wirtschaftslage in Deutschland in den kommenden sechs Monaten entwickeln?

Erstmals seit Jahresbeginn 2016 rechnen wieder mehr Unternehmen mit einer Verschlechterung der Binnenkonjunktur als mit einerVerbesserung. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Anteil der Konjunkturpessimisten von 11 auf 30 Prozent fast verdreifacht, während der Anteil der Konjunkturoptimisten deutlich von 37 auf 21 Prozent gesunken ist.

7

28

56

82

2721

10 6 8

24

45

2312 8 11

3325

19

7 11

3020

41

35

14

41

31

3133

47

45

44

49

53

43

59

48

5258

5452

49

73

31

94

32

4859 61

45

31

11

2835

49

3019 23 23

39 37

21

2007 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan 18 Jan 19 Jan 20

Verschlechtern Gleich bleiben Verbessern

Angaben in Prozent

EY Mittelstandsbarometer – Januar 2020

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Seite 12

Frage: Mit welcher konjunkturellen Entwicklung rechnen Sie auf den wichtigsten Auslandsmärkten Ihres Unternehmens1 in den kommenden 6 Monaten?

Anteil „Verbesserung“

23

25

28

34

36

37

40

41

43

47

50

52

Kraftfahrzeugbau

Energie- und Wasserversorgung

Metallerzeugung und -bearbeitung

Sonstige Industrie

Chemisch-pharmazeutische Industrie

Transport und Verkehr

Handel

Finanz- und andere Dienstleistungen

Maschinenbau

Bau

Ernährung

Elektrotechnik

7%

31%

49%

12%1%

Deutliche Verbesserung

Leichte Verbesserung

Keine Veränderung

LeichteVerschlechterung

38 Prozent der befragten Mittelständler mit Auslandsaktivitäten erwarten eine Verbesserung der Auslandskonjunktur in den kommenden sechs Monaten – nur 13 Prozent rechnen mit einer Verschlechterung. Besonders die Branchen Elektrotechnik und Ernährung schauen optimistisch auf ihre Auslandsmärkte. Ganz anders hingegen der Kraftfahrzeugbau: Hier erwartet nicht einmal jeder vierte Betrieb eine Verbesserung auf den eigenen Auslandsmärkten.

EY Mittelstandsbarometer – Januar 2020

Erwartungen zur Auslandskonjunktur hingegen zuversichtlich

Angaben in Prozent | 1 Grundgesamtheit: Unternehmen mit Auslandsaktivitäten ( n = 1.037)

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Investitionen und Beschäftigung

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Mittelständler wollen Investitionen weiter steigern

Seite 14

Frage: Planen Sie, die Gesamtinvestitionen Ihres Unternehmens in den kommenden sechs Monaten zu steigern, konstant zu halten oder zu reduzieren?

Mehr als jeder vierte mittelständische Betrieb plant, die eigenen Investitionen in den kommenden Monaten gegenüber der Vorjahresperiode zu steigern, nur jeder elfte Betrieb will seine Gesamtinvestitionen reduzieren. Damit bleibt die Investitionsneigung der Unternehmen deutlich positiv, auch wenn sie sich gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich deutlich abschwächen wird.

151… 15

2317 16

7 5 6 6 818 15

10 8 10 11 8 6 29

4455

59

6064

6169

68 65 6368

6464

6171 63 63

6059 67

63

4132

2617 19 23 24 27 29 31

2418 21

2921

27 2632 35 31 28

2007 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan 18 Jan 19 Jan 20

Reduzieren Konstant halten Steigern

Angaben in Prozent

EY Mittelstandsbarometer – Januar 2020

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Investitionsdynamik sinkt auf niedrigsten Wert seit Jahresbeginn 2016

Seite 15

Frage: Planen Sie, die Gesamtinvestitionen Ihres Unternehmens in den kommenden sechs Monaten zu steigern, konstant zu halten oder zu reduzieren? Saldo aus „steigern“ und „reduzieren“

Die Investitionsdynamik im Mittelstand wird voraussichtlich deutlich sinken: Während in den beiden Vorjahren unterm Strich fast drei von zehn Unternehmen ihre Gesamtinvestitionen in den kommenden sechs Monaten steigern wollten, sind es 2020 nur noch rund zwei von zehn Betrieben. Niedriger war die Investitionsdynamik zuletzt zu Jahresbeginn 2016, als unterm Strich nur 15 Prozent der Unternehmen eine Ausweitung ihrer Gesamtinvestitionen beabsichtigten.

26

1311

-6

2

7

17

2223

25

16

0

6

19

13

1715

24

29 29

19

2007 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan 18 Jan 19 Jan 20

Angaben in Prozentpunkten

EY Mittelstandsbarometer – Januar 2020

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Jobmotor Mittelstand gerät ins Stocken: Anteil der Unternehmen, die Neueinstellungen planen, sinkt auf niedrigsten Wert seit 2013

Seite 16

Frage: Wie wird sich die Zahl der Mitarbeiter Ihres Unternehmens in Deutschland in den kommenden sechs Monaten voraussichtlich entwickeln?

Die Beschäftigungsdynamik im Mittelstand wird 2020 erstmals seit 2015 voraussichtlich wieder rückläufig sein: Der Anteil der Unternehmen, die ihre Belegschaft ausbauen wollen, sinkt gegenüber dem Vorjahr stark von 38 auf 24 Prozent, während der Anteil an Betrieben, die Stellenstreichungen planen, von drei auf sieben Prozent steigt. Immerhin planen sieben von zehn Mittelständlern, die Zahl ihrer Mitarbeiter konstant zu halten.

241… 18

9 6 3 6 914 12 9 13 16

11 11 83 7

6165 67

6767 71

71 6968 70

6361 58

57 5656

59

69

15 16 1524 27 26 23 22 18 18

28 26 2632 33 36 38

24

Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan 18 Jan 19 Jan 20

Sinken Konstant bleiben Steigen

Angaben in Prozent

EY Mittelstandsbarometer – Januar 2020

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Beschäftigungsboom beendet? Arbeitsmarktdynamik lässt nach

Seite 17

Frage: Wie wird sich die Zahl der Mitarbeiter Ihres Unternehmens in Deutschland in den kommenden sechs Monaten voraussichtlich entwickeln? Saldo aus „steigen“ und „sinken“

Die Beschäftigungsdynamik im Mittelstand wird 2020 voraussichtlich stark sinken. Vor einem Jahr lag der Anteil der Unternehmen, die neue Stellen schaffen wollten, noch um 35 Prozentpunkte höher als der Anteil derer, die Stellen abbauen wollten. Inzwischen hat sich dieser Wert halbiert. Ein ähnlich starker Rückgang der Beschäftigungsdynamik war zuletzt zu Jahresbeginn 2013 zu verzeichnen.

-9

-3 -3

15

2123

17

13

46

19

13

10

21 22

28

35

17

Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan 18 Jan 19 Jan 20

Angaben in Prozentpunkten

EY Mittelstandsbarometer – Januar 2020

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Branchenübersicht: Viele Neueinstellungen bei Finanz- und anderen Dienstleistern geplant

Seite 18

Frage: Wie wird sich die Zahl der Mitarbeiter Ihres Unternehmens in Deutschland in den kommenden sechs Monaten voraussichtlich entwickeln?

Angaben in Prozentpunkten; Rundungsdifferenzen möglich

EY Mittelstandsbarometer – Januar 2020

1

1

1

4

1

4

5

18

18

19

21

21

21

23

24

21

31

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34

77

73

77

76

73

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68

72

70

72

62

56

57

10

10

2

4

6

9

6

6

3

7

8

5

8

1

7

1

1

0 20 40 60 80 100

Kraftfahrzeugbau

Maschinenbau

Sonstige Industrie

Handel

Energie- und Wasserversorgung

Land- und Forstwirtschaft

Metallerzeugung und -bearbeitung

Ernährung

Chemisch-pharmazeutische Industrie

Elektrotechnik

Bau

Transport und Verkehr

Finanz- und andere Dienstleistungen

Stark steigen Leicht steigen Gleich bleiben Leicht sinken Stark sinken

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Per Saldo: Stellenstreichungen im Kraftfahrzeugbau

Seite 19

Frage: Wie wird sich die Zahl der Mitarbeiter Ihres Unternehmens in Deutschland in den kommenden sechs Monaten voraussichtlich entwickeln? Saldo aus „steigen“ und „sinken“

Angaben in Prozentpunkten; Rundungsdifferenzen möglich

EY Mittelstandsbarometer – Januar 2020

-13

8

12

15

15

16

17

18

22

25

26

33

Kraftfahrzeugbau

Maschinenbau

Metallerzeugung und -bearbeitung

Energie- und Wasserversorgung

Sonstige Industrie

Handel

Ernährung

Chemisch-pharmazeutische Industrie

Elektrotechnik

Bau

Transport und Verkehr

Finanz- und andere Dienstleistungen

Page 20: Mittelstandsbarometer –August 2013 · 25 16 0 6 19 13 17 15 24 29 29 19 2007 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan

Bundesländer im Vergleich

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Geschäftslage im Bundesländervergleich

Seite 21 EY Mittelstandsbarometer – Januar 2020

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Deutschland

Bremen

Sachsen-Anhalt

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Baden-Württemberg

Niedersachsen

Bayern

Sachsen

Thüringen

Hamburg

Schleswig-Holstein

Berlin

Hessen

Gut Eher gut Eher schlecht Schlecht

Angaben in Prozent; Rundungsdifferenzen möglich

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Geschäftsprognosen im Bundesländervergleich

Seite 22 EY Mittelstandsbarometer – Januar 2020

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Deutschland

Brandenburg

Sachsen

Schleswig-Holstein

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Thüringen

Rheinland-Pfalz

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Hamburg

Niedersachsen

Bremen

Baden-Württemberg

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Hessen

Bayern

Berlin

Verbessern Gleich bleiben Verschlechtern

Angaben in Prozent; Rundungsdifferenzen möglich

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Investitionsbereitschaft im Bundesländervergleich

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Angaben in Prozent; Rundungsdifferenzen möglich

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Deutschland

Saarland

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Baden-Württemberg

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Nordrhein-Westfalen

Bayern

Niedersachsen

Bremen

Brandenburg

Sachsen

Sachsen-Anhalt

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Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Berlin

Steigern Konstant halten Reduzieren

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Investitionsbereitschaft im BundesländervergleichSaldo aus „steigern“ und „reduzieren“

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Angaben in Prozentpunkten

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Deutschland

Saarland

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Beschäftigungsprognose im Bundesländervergleich

Seite 25 EY Mittelstandsbarometer – Januar 2020

Angaben in Prozent; Rundungsdifferenzen möglich

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Deutschland

Schleswig-Holstein

Sachsen

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Mecklenburg-Vorpommern

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Steigen Gleich bleiben Sinken

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Beschäftigungsprognose im BundesländervergleichSaldo aus „steigen“ und „sinken“

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Angaben in Prozentpunkten

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Deutschland

Schleswig-Holstein

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Niedersachsen

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Sachsen

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Mecklenburg-Vorpommern

Baden-Württemberg

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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Die globale EY-Organisation im ÜberblickDie globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unsererErfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestensgerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel istes, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für unsereMitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür stehtunser weltweiter Anspruch „Building a better working world“.

Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen istrechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Rechtund erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sieunter www.ey.com.

In Deutschland ist EY an 20 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Präsentation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited.

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