Neuerungen PROFFIX Version 4.0update.proffix.net/pxLiveUpdate/files/Neuerungen PX... · 2020. 12. 7. · 8. 4.Option «Serviceauftrag» aktivieren 9. Klick auf «Ok» 10. Klick auf

PROFFIX VERSION 4.0.1022

Stand Dezember 2020 Dies ist eine kostenlose Dokumentation der PROFFIX Software AG – www.proffix.net 1 / 49


Übersicht über die wichtigsten Änderungen und neuen Funktionen.

Allgemein .............................................................................................................................. 4

AGB und Software-Nutzungsvertrag herunterladen .......................................................... 4

Artikel- und Lagerverwaltung ................................................................................................ 5

Bestellen ab Zentrallager über Lagerorte und Verschiebungen ........................................ 5

Option «Serviceauftrag» auf Artikelnotizen ........................................................................ 7

Option Alarm «Serviceauftrag» und «Kundeninstallation» auf Artikelnotizen ..................... 7

Auftragsbearbeitung ............................................................................................................. 8

E-Rechnungen per Selektion erneut senden ..................................................................... 8

eBill aus PROFFIX versenden ............................................................................................ 9

QR-Rechnung mit Option «Kombinierte Adressfelder» ................................................... 11

Automatische Entfernung von Angabe «QR-Rechnung/ESR» ........................................ 12

QR-Rechnungen Übersetzung ........................................................................................ 13

QR-Rechnung nur mit UID-MWST .................................................................................. 14

CRM .................................................................................................................................... 14

Neue Option «E-Mail Erfassungsfenster nicht anzeigen» ................................................ 14

Debitoren-Buchhaltung ....................................................................................................... 15

Auf Mahndokument DEB_Dokument_mit_ESR den QR-Code integriert ......................... 15

E-Banking ........................................................................................................................... 15

Kommunikation mit PostFinance auf HTTP Version 1.1 .................................................. 15

Baloise Bank Soba mit Photo-TAN und QR-Code .......................................................... 15

SIX Bankenstamm Anpassung URL ................................................................................ 15

PostFinance überflüssige URL entfernt ........................................................................... 15

Raiffeisen Zusatz «ClxSentiel» Entfernung ...................................................................... 16

Luzerner Kantonalbank Anpassung URL ........................................................................ 16

E-Banking Kontosaldo wird immer von «gestern» angezeigt .......................................... 17

E-Dokument ........................................................................................................................ 17

MediData .NET Komponente auf Version 2.10.6 aktualisiert ........................................... 17

MediData E-Dokumente senden sperren und entsperren ............................................... 17

MediData neue REST Schnittstelle «MediData Netz» (Vorabversion) .............................. 17

file://///SRVPROFFIX01/Daten/Eveline/www.proffix.net



Post Webservice «Barcode» auf TLS Version 1.2 aktualisiert ......................................... 18

Einkaufsverwaltung ............................................................................................................. 18

Verknüpfung mit Bestellung bei Beleg einlesen .............................................................. 18

Finanzbuchhaltung ............................................................................................................. 18

Neue Funktion «Aktienbuch» ........................................................................................... 18

Kreditoren-Buchhaltung ..................................................................................................... 18

Schreiben pain.001 ohne Leerzeichen ............................................................................ 18

QR-IBAN wird nur bei CH und LI geprüft ........................................................................ 18

Beim Einlesen des QR-Codes kann auch eine Adresse ausgewählt werden .................. 18

Hinweis wenn Bankenstamm nicht aktuell ...................................................................... 18

Auflistung Adressen gleichen Zahlungsart beim Lesen ESR ........................................... 19

Wahlweise Buchungsmaske für Belege einlesen PDF einschaltbar ................................ 19

Einstellung Fenster «Buchen Kreditoren» verwenden ................................................. 19

Belege einlesen ........................................................................................................... 20

Verknüpfung mit Bestellung bei Beleg einlesen .............................................................. 22

Option «Das Fenster «E-Rechnung Auswahl Adresse» immer anzeigen» ....................... 22

Kundeninstallation .............................................................................................................. 23

Neue Funktion «Bereitstellungen verwalten» eingebaut .................................................. 23

Artikel-Alarmtexte mittels Notizart ausgeben .................................................................. 23

Artikel-Notizen automatisch in Installation übernehmen ................................................. 23

Einstellung «Sortierung Installationsbaum» eingebaut .................................................... 24

Listen .................................................................................................................................. 24

QR-Einzahlungsschein mehrsprachig ............................................................................. 24

QR-Code auf Mahndokument «DEB_Dokument_mit_ESR» ............................................ 24

Rechnungsformular «Dokument_Zählerverwaltung» ....................................................... 24

Lohnbuchhaltung ................................................................................................................ 25

Änderungen AHV per 1.1.2021 ....................................................................................... 25

Neue Grenzbeträge im BVG ab 1.1.2021 ........................................................................ 25

AHV- und ALV-Beiträge übernimmt zu 100% der Arbeitgeber ....................................... 26

Wichtigste Neuerungen der Quellensteuer per 1.1.2021 ................................................ 27

Vereinheitlichung im Monats- und Jahresmodell ......................................................... 27

Existierende Steuerrulings verfallen ............................................................................. 27

Tarifcode D fällt weg .................................................................................................... 27

Abrechnung über swissdec-zertifizierte Software ....................................................... 27

Tiefere Bezugsprovision .............................................................................................. 27

Änderungen in PROFFIX in Bezug auf die Quellensteueränderungen per 1.1.2021 ........ 28

Monatsmodell .............................................................................................................. 28

Jahresmodell ............................................................................................................... 28

Gesamt-Beschäftigungsgrad für Quellensteuer .......................................................... 29

Neues Feld «Auszahlungsperiode» .............................................................................. 30

Vordefinierte Kategorien .............................................................................................. 31

Kommissionen und Medianlohn werden mit dem Einlesen der Quellensteuertarife dem

Quellensteuer-Kanton hinterlegt .................................................................................. 31

Korrekturen .................................................................................................................. 32

Neue Lohnarten und angepasste Lohnarten ............................................................... 33

Basislohnarten 3 bis 6 und Lohnsumme 6 ergänzt ......................................................... 34

Lohnformeln/Lohnsummen beim Laden von Lohnarten berücksichtigt .......................... 35

Passwort für ELM in Memo-Feld geändert ...................................................................... 36

Passwort E-Mail-Anhang senden von Lohnabrechnung/Lohnausweis ........................... 36

Outlook-Integration ............................................................................................................. 37

Neue Option «E-Mail Erfassungsfenster nicht anzeigen» ................................................ 37

Ressourcenverwaltung ....................................................................................................... 38

Ressourcen suchen nach Gruppe ................................................................................... 38

Serviceauftragsverwaltung .................................................................................................. 38

Spalte «Kunde (Name)» in der Schnellanzeige ................................................................ 38

Aufträge auf der Serviceposition um Standort erweitert ................................................. 39

Artikel-Alarmtexte mittels Notizart ausgeben .................................................................. 40

Artikel-Notizen in die Serviceposition .............................................................................. 40

Funktion «Bereitstellungen buchen»................................................................................ 41

Bereitstellungen verwalten ........................................................................................... 41




Bereitstellungen im Serviceauftrag einsehen ............................................................... 41

Stapelserviceauftrag mit Bereitstellung erstellen ......................................................... 41

Bereitstellungen manuell buchen ................................................................................ 43

Zählerverwaltung ................................................................................................................ 44

Zusätzliche Felder für den Export von «Ablesekarten drucken» ..................................... 44

Zeitverwaltung .................................................................................................................... 44

Ferienanträge mit Freigabe von Vorgesetzten eingebaut ................................................ 44

Vorgesetzter auf Mitarbeiter definieren ........................................................................ 45

Option «E-Mail bei Stundenantrag» an Vorgesetzter oder Mitarbeiter ........................ 45

Stundenanträge erfassen ............................................................................................ 46

Ansicht in der Tabelle und im Kalender ....................................................................... 46

Stundenanträge verwalten ........................................................................................... 47

Funktion «Team» im Kalender ..................................................................................... 49

Stunden im Outlook übernehmen ................................................................................ 49

Erklärungen Symbole

Hinweise




Allgemein

AGB und Software-Nutzungsvertrag herunterladen Neu können bei der Neuinstallation oder Online-Aktualisierung die AGB und der Software-

Nutzungsvertrag als PDF heruntergeladen und gespeichert werden. Um mit der Installation

fortzufahren, muss der Software-Nutzungsvertrag und die Allgemeinen

Geschäftsbedingungen akzeptiert werden.

1. Klick auf Link «Software-Nutzungsvertrag»

2. Klick auf gewünschten Link, um die Verträge herunterzuladen

3. Speicherort auswählen 4. Klick auf «Ok», um zu speichern 5. Optionen «Ich akzeptiere den Software-Nutzungsvertrag» und «Ich akzeptiere die

allgemeinen Geschäftsbedingungen», um die Software zu aktualisieren




Artikel- und Lagerverwaltung

Bestellen ab Zentrallager über Lagerorte und Verschiebungen Neu können in der Einkaufsverwaltung Bestellungen ab einem internen Zentrallager für

eine Filiale bestellt werden. Diese Bestellungen lösen eine Verschiebung zwischen den

Lagerorten aus. Das Zentrallager wird im Artikel als zusätzlicher Lieferant definiert.

Lagerort verwalten

Um ein Ort als Zentrallager zu definieren, muss dem Lagerort eine Adresse hinzugefügt

werden.

1. Klick auf Modul «Artikel- und Lagerverwaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabellen» 3. Klick in Gruppe «Hilfstabellen» auf Symbol «Lagerverwaltung» 4. Klick auf Hilfstabelle «Lagerorte» 5. Klick auf «Neu», um ein Lager zu definieren (Ctrl+I) 6. Felder «Lagerort» und «Bezeichnung» ausfüllen 7. Adresse des Lagerorts hinzufügen

8. Klick auf Schaltfläche «Ok», um die Eingaben zu speichern

Lieferant Artikeln hinzufügen

In der Lagerverwaltung muss der interne Lieferant (das Zentrallager) auf dem Artikel

hinzugefügt werden.

1. Klick auf Modul «Artikel- und Lagerverwaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Start» 3. Bestehender Artikel suchen 4. Artikel auswählen

5. Klick auf Symbol ändern 6. Klick auf Register Lieferanten 7. Klick auf Symbol neuer Lieferant (Insert) 8. Nummer des Lieferanten erfassen (F4 um die Adresse des Lieferanten zu suchen) 9. Weitere Angaben zum internen Lieferanten definieren

10. Klick auf Schaltfläche «Ok», um die Eingaben zu speichern

− Option Hauptlieferant definieren, wenn der interne Lieferant der Hauptlieferant des

Artikels ist




Neue Bestellung für eine Filiale erfassen

1. Klick auf Modul «Einkaufsverwaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Start» 3. Klick in Gruppe «Bestellung» auf Symbol «Neu» (Ctrl+N oder Insert) 4. Klick auf Registerkarte «Start» 5. Klick in Gruppe «Positionen» auf Symbol «Neu» 6. Gewünschte Artikel eingeben 7. Lieferant im Dropdown wählen 8. «Bestellen ab» das Lager wählen (Wird aus dem Lagerort bei der Auswahl der

Adresse bereits ausgefüllt)

9. Menge eintragen 10. Lagerort auswählen (Es wird standardmässig der Lagerort aus dem Artikel

übernommen)

11. Klick auf Schaltfläche «Ok» 12. Klick auf «Speichern», um die Bestellung abzuschliessen

Wareneingang für die Filiale (Warenverschiebung)

Um die Ware vom Hauptlager in die Filiale zu verschieben, muss ein Wareneingang über

die Funktion «Verwalten» vorgenommen werden.

1. Klick auf Modul «Einkaufsverwaltung» 2. Gewünschte Bestellung suchen (Ctrl+F) 3. Bestellung auswählen 4. Klick in der Gruppe «Bestellstatus» auf «Verwalten» 5. Klick auf Symbol «Status verwalten» 6. Klick auf «Ok», um den Status «Eingang» zu übernehmen 7. Klick auf Schaltfläche «Speichern»

Artikelinfo (Alt+F10)

In der Lagerverwaltung ist die Verschiebung unter anderem in der Artikelinfo ersichtlich.




Option «Serviceauftrag» auf Artikelnotizen Wenn die neue Option «Serviceauftrag» in den «Notizen verwalten» auf dem Artikel

aktiviert wird, dann wird diese Notiz beim Erstellen eines Serviceauftrags mit dem Artikel

automatisch in den Serviceauftrag übernommen.

1. Klick auf Modul «Artikel- und Lagerverwaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Start» 3. Klick in Gruppe «Artikel» auf Symbol «Suchen» (Ctrl+F) 4. Doppelklick auf Artikel, um diese zu bearbeiten 5. Klick auf Registerkarte «Notizen» 6. Klick auf Symbol «Neue Notiz» (Insert) rechts neben der Tabelle 7. Felder definieren 8. Option «Serviceauftrag» aktivieren

9. Klick auf «Ok» 10. Klick auf «Ok», um den Artikel zu speichern

− Die neue Option «Kundeninstallation» funktioniert identisch

Option Alarm «Serviceauftrag» und «Kundeninstallation» auf Artikelnotizen Mit diesen Optionen kann gewählt werden, in welchem Modul der Alarm angezeigt wird.

Neu sind die Optionen «Serviceauftrag» und «Kundeninstallation».

Wenn «Serviceauftrag» gewählt wird, wird eine Artikel-Notiz dieser Art angezeigt, wenn ein

Auftrag mit einem Artikel mit einer solchen Notiz erfasst wird. Notizen mit dem Alarm

«Kundeninstallation» werden beim Aufruf des Artikels in der Kundeninstallation angezeigt.

Notizart erstellen

1. Klick auf Modul «Artikel- und Lagerverwaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabellen» 3. Klick in Gruppe «Hilfstabellen» auf Symbol «Lagerverwaltung» 4. Klick auf Hilfstabelle «Notizarten Artikel» 5. Klick auf Symbol «Neu» (Ctrl+N) 6. Felder «Notizart» und «Bezeichnung» definieren 7. Option Alarm aktivieren (Kundeninstallation, Serviceauftrag) 8. Klick auf Schaltfläche «Ok»




Alarm auf Artikel übernehmen

1. Klick auf Modul «Artikel- und Lagerverwaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Start» 3. Artikel suchen und auswählen 4. Klick auf Symbol «Ändern» (Ctrl+D) 5. Klick auf Register «Notizen» 6. Klick auf Symbol «Neue Notiz» (Insert) 7. Notizart auswählen 8. Text für den Alarm definieren 9. Notizart auswählen 10. Klick auf Schaltfläche «Ok»

11. Klick auf Schaltfläche «Ok», um den Artikel zu speichern

Auftragsbearbeitung

E-Rechnungen per Selektion erneut senden Neu können bereits versendete E-Rechnungen per Selektion erneut versendet werden. Bis

anhin konnte nur eine Rechnung ausgewählt und erneut gesendet werden. Zudem ist neu

bei der Suchfunktion auch eine Suche über den Dokumenten «von» – «bis» möglich.

1. Klick auf Modul «Auftragsbearbeitung» 2. Klick auf Registerkarte «Start» 3. Klick in Gruppe «Dokument» auf Symbol «Als E-Rechnung senden» 4. Suchfelder definieren 5. Option «erneut senden» aktivieren 6. Klick auf Symbol «Suchen» (Ctrl+F)

7. Mit Doppelklick die gewünschten Rechnungen markieren. 8. Klick auf Symbol «Senden» (Ctrl+S) 9. Mitteilung mit «Ok» bestätigen




− Rechnungen mit der gelben Farbdarstellung sind für den ersten Versand bereit

− Rechnungen mit der grünen Farbdarstellung sind für den erneuten Versand bereit

eBill aus PROFFIX versenden

Aus PROFFIX können neu elektronische Rechnungen an «eBill» gesendet werden. Der

Rechnungsempfänger erhält somit die Rechnungen in das E-Banking Portal seiner Bank

und kann sie dort prüfen und zur Zahlung freigeben, während er stets die vollständige

Kontrolle behält.

− Um eBill aus PROFFIX zu versenden, muss zwingend die PROFFIX Option «E-

Rechnung» und «E-Banking» lizenziert sein.

− Es muss ein E-Rechnungsvertrag mit der PostFinance vorhanden sein. Dieser Vertrag kann mit der PostFinance unabhängig der Hausbank abgeschlossen werden. Dies

bedeutet, dass auch bei einem anderen Finanzinstitut ein Geschäftskonto vorhanden

sein kann, auf welches die Zahlungseingänge der «eBill» verbucht werden sollen. Das

teilweise vorausgefüllte Formular für die Anmeldung E-Rechnung der PostFinance

kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: Anmeldung E-Rechnung

PostFinance

− Weitere Informationen zur E-Rechnung/eBill über die Postfinance sowie eine detaillierte Preisliste kann hier aufgerufen werden: PostFinance E-Rechnung/eBill

Was muss der Rechnungsempfänger tun, um «eBill» zu erhalten?

Der Rechnungsempfänger muss sich im E-Banking Portal seiner Bank für eBill registrieren.

Anschliessend muss er den entsprechenden Rechnungssteller manuell hinzufügen und

ihm somit erlauben, «eBill» von ihm zu erhalten.

− Die Rechnungssteller müssen manuell hinzugefügt werden. Es genügt aktuell nicht,

die Option «Automatisch hinzufügen» zu aktivieren.

Rechnungsempfänger für eBill in PROFFIX hinzufügen

Die eBill Rechnungsempfänger können in PROFFIX manuell oder über die Funktion

«Kundenregistrierung» hinzugefügt werden.

Rechnungsempfänger manuell für eBill hinzufügen

1. Klick auf Modul «Adressverwaltung» 2. Gewünschte Adressen suchen 3. Doppelklick auf Adresse 4. Klick auf Registerkarte «Debitoren» 5. Klick auf Funktion «Angaben für E-Dokument» (Ctrl + E)

6. Klick auf die Option «eBill», um sie zu aktivieren 7. Im Feld «Identifikationsnummer E-Rechnung/eBill» die «UserID» (eBillAccountID) des

Rechnungsempfängers eingeben

8. Klick auf die Schaltfläche «Ok»

file://///SRVPROFFIX01/Daten/Eveline/www.proffix.nethttp://update.proffix.net/pxLiveUpdate/files/ebill_invoice_form_de.pdfhttp://update.proffix.net/pxLiveUpdate/files/ebill_invoice_form_de.pdfhttps://www.postfinance.ch/de/unternehmen/produkte/debitorenloesungen/e-rechnung-rechnungssteller.html



Rechnungsempfänger über die Funktion «Kundenregistrierung» hinzufügen

In der Funktion «Kundenregistrierung» werden die neuen Anmeldungen der PostFinance

empfangen. Diese Anmeldungen können anschliessend mit der Hilfe dieser Option

automatisch zu den entsprechenden Adressen in PROFFIX hinzugefügt werden.

1. Klick auf Registerkarte «Datei» 2. Klick auf «Einstellungen» 3. Klick auf Register «E-Banking» 4. Klick auf die Schaltfläche «Kundenregistrierung»

5. Klick auf das Symbol «anmelden», um die neuen Kundenregistrierungen automatisch hinzuzufügen

6. Klick auf die Schaltfläche «Ok»

− Bei allen Kundenregistrierungen, welche über die Funktion «Kundenregistrierung»

erfasst werden, wird auf der Adresse im Fenster «Angaben für E-Dokument»

automatisch die Option «eBill» aktiviert.




eBill versenden

Die eBill Rechnungen können analog der E-Rechnungen aus der PROFFIX

Auftragsbearbeitung versendet werden.

1. Klick auf Modul «Auftragsbearbeitung» 2. Klick auf Registerkarte «Start» 3. Klick in Gruppe «Dokument» auf Symbol «Als E-Rechnung senden» 4. Klick auf Symbol «Suchen» (Ctrl+F) 5. Mit Doppelklick die gewünschten Rechnungen markieren. 6. Klick auf Symbol «Senden» (Ctrl+S)

7. Mitteilung mit «Ok» bestätigen

QR-Rechnung mit Option «Kombinierte Adressfelder» Standardmässig ist die Option in der PROFFIX Auftragsbearbeitung nicht gesetzt. Diese

Variante wird bevorzugt, da sie dem Rechnungsempfänger die Verarbeitung der

Kreditorenrechnungen erleichtert.

1. Klick auf Modul «Auftragsbearbeitung» 2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabellen» 3. Klick auf das Symbol «Auftragsbearbeitung» und dann «QR-Rechnung/ESR» 4. Mit Doppelklick die gewünschte «QR-Rechnung/ESR» öffnen 5. Klick auf die Option «Kombinierte Adressfelder»




− Wenn die Option «Kombinierte Adressfelder» nicht aktiviert ist, wird im QR-Code der

versendeten QR-Rechnungen die «Strasse» und die «Hausnummer» im gleichen Feld

angegeben. Diese müssten gemäss Schweizer Implementation Guidelines QR-

Rechnung getrennt sein. Die «PLZ» und der «Ort» wird bei dieser Variante in einem

separaten Feld geliefert.

− Wenn die Option aktiviert ist, wird die «Strasse / Hausnummer» und die «PLZ / Ort» in einem Feld angegeben.

Automatische Entfernung von Angabe «QR-Rechnung/ESR» Um in der Auftragsbearbeitung die QR-Rechnungen einzurichten, wird empfohlen, in der

Hilfstabelle «QR-Rechnung/ESR» die bestehenden ESR-Einträge zu kopieren. Neu werden

die Angaben in der Gruppe «ESR» automatisch entfernt, wenn der Typ von «ESR» auf

«QR-Rechnung» geändert wird. Dies wird gemacht, um Ungereimtheiten mit

verschiedenen E-Rechnungsschnittstellen zu verhindern.

1. Klick auf Modul «Auftragsbearbeitung» 2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabellen» 3. Klick auf das Symbol «Auftragsbearbeitung» und dann «QR-Rechnung/ESR» 4. Bestehenden ESR-Eintrag markieren 5. Klick auf das Symbol «Kopieren» 6. Klick in der Gruppe «Typ» auf «QR-Rechnung»




QR-Rechnungen Übersetzung Die QR-Rechnungen werden neu neben Deutsch auch in den Fremdsprachen Italienisch,

Französisch und Englisch erstellt. Standardmässig wird die Sprache aus der

Adressverwaltung verwendet. In der Auftragsbearbeitung kann diese aber auch individuell

pro Rechnung angepasst werden.

1. Klick auf Modul «Adressverwaltung» 2. Doppelklick auf die entsprechende Adresse 3. Klick auf Register «Adresse» 4. Im Feld «Sprache» die Sprache definieren

5. Klick auf Modul «Auftragsbearbeitung» 6. Im Feld «Sprache» die entsprechende Sprache definieren

7. Die QR-Rechnung und der QR-Zahlteil wird in der jeweiligen Sprache erstellt.




QR-Rechnung nur mit UID-MWST In der QR-Rechnung wird im Swico Syntax im Tag 30 die UID-MWST angegeben. Diese

wird neu nur noch aus dem Feld «UID-MWST» gezogen.

1. Klick auf «Datei» 2. Klick auf «Einstellungen» 3. Klick auf Register «Mehrwertsteuer» 4. Im Feld «UID-MWST» die eigene «UID-MWST» eingeben

5. Die «UID-MWST» wird auf der QR-Rechnung im Swico Syntax im Tag 30 angegeben

CRM

Neue Option «E-Mail Erfassungsfenster nicht anzeigen» Siehe Kapitel Outlook Neue Option «E-Mail Erfassungsfenster nicht anzeigen»




Debitoren-Buchhaltung

Auf Mahndokument DEB_Dokument_mit_ESR den QR-Code integriert In den Mahnungen kann der QR-Rechnungs-Zahlteil neu ebenfalls mitgesendet werden.

Es wird jeweils der gleiche Einzahlungsschein wie in der PROFFIX Auftragsbearbeitung

verwendet. Dies bedeutet, wenn die ursprüngliche Rechnung in der PROFFX

Auftragsbearbeitung als QR-Rechnung versendet wurde, wird in den Mahnungen ebenfalls

ein QR-Zahlteil mitgesendet.

Neben der Sprache Deutsch werden auch in den Mahnungen die Fremdsprachen

Italienisch, Französisch und Englisch unterstützt. Siehe auch QR-Rechnungen

Übersetzung

1. Klick auf Modul «Debitorenbuchhaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Mahnungen» 3. Klick auf das Symbol «Erstellen» 4. Wähle im Feld «Dokument 2» im Auswahlfenster die Liste «Dokument mit ESR

Debitoren»

5. Klick in der Gruppe «Mahnung» auf das Symbol «Drucken», um die Mahnungen auszudrucken oder per E-Mail zu versenden.

E-Banking

Kommunikation mit PostFinance auf HTTP Version 1.1 Die E-Banking Schnittstelle zur PostFinance wurde auf die Version 1.1 angepasst.

Baloise Bank Soba mit Photo-TAN und QR-Code Neu ist die Verarbeitung der E-Banking Transaktionen auch mit der Baloise Bank Soba mit

Photo-TAN und QR-Code möglich.

SIX Bankenstamm Anpassung URL Der Bankenstamm der SIX wird neu über eine API bereitgestellt. Dadurch wurde die URL

für den Download des Bankenstamms angepasst.

Die vollständige URL lautet neu: https://api.six-

group.com/api/epcd/bankmaster/v2/public/downloads/bcbankenstamm.zip

PostFinance überflüssige URL entfernt Im Fenster «E-Banking Kommunikation verwalten» wurden bei der PostFinance die URL’s

für «E-Rechnungs-Liste» und «E-Rechnung abholen» entfernt.




Raiffeisen Zusatz «ClxSentiel» Entfernung Im Fenster «E-Banking Kommunikation verwalten» wurde der Zusatz «ClxSentiel» für die

Raiffeisen entfernt, da er nicht mehr unterstützt wird.

Luzerner Kantonalbank Anpassung URL Die URL der Luzerner Kantonalbank wurde angepasst.

1. Klick auf Modul «Finanzbuchhaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabellen» 3. Klick auf das Symbol «Finanzbuchhaltung» und dann «Bankverträge» 4. Doppelklick auf den bestehenden «Bankvertrag» 5. Klick auf Symbol «Verbindungsinformationen»

6. Klick auf «Aktualisieren» 7. Klick auf die Schaltfläche «Ok»




E-Banking Kontosaldo wird immer von «gestern» angezeigt In den Kontobewegungen gibt es neu das Feld «Konten berechnet per». Um

Kontodifferenzen zwischen dem Saldo der Bank und dem Finanzbuchhaltungskonto in

PROFFIX zu vermeiden, werden die aktuellsten Saldi in PROFFIX immer frühestens per

«gestern» angezeigt.

E-Dokument

MediData .NET Komponente auf Version 2.10.6 aktualisiert Durch die Aktualisierung auf die neuste Version der .NET Komponente von MediData,

kann nun die MediPort-Schnittstelle auch mit dem XML-Schema 4.5 genutzt werden.

Somit lassen sich jetzt auch QR-Rechnungen über MediPort verschicken.

MediData E-Dokumente senden sperren und entsperren Wenn Rechnungen aus PROFFIX via MediData versendet wurden, wird das

Auftragsdokument für die Bearbeitung gesperrt. Lehnt die Versicherung die Rechnung ab,

wird die Rückmeldung via MediData in PROFFIX zurückgeliefert und das Dokument wird

wieder zur Bearbeitung und erneutem Versand freigeschaltet. Falls diese Entsperrung

nicht automatisch funktioniert, steht neu eine Funktion unter «E-Dokument» zur Verfügung,

mit der Auftragsdokumente manuell entsperrt und wieder gesperrt werden können.

1. Klick auf Modul «E-Dokument» 2. Klick auf Registerkarte «Start» 3. Klick in Gruppe «MediData» auf Symbol «MediData sperren» bzw. «MediData

entsperren»

4. Gewünschte Suchkriterien eingeben 5. Klick auf Schaltfläche «Ok»

− Diese Funktion sollte nur verwendet werden, wenn die automatische Entsperrung

nicht funktioniert!

MediData neue REST Schnittstelle «MediData Netz» (Vorabversion) Die MediPort-Schnittstelle von MediData wird per 31.10.2021 eingestellt und durch das

neue MediData Netz ersetzt. PROFFIX unterstützt die Anbindung an das MediData Netz

aktuell in einer Vorabversion, die im Verlauf des ersten Quartals 2021 noch von MediData

zertifiziert werden muss. Die bisherige Lösung mit MediPort funktioniert in PROFFIX so

lange weiter, bis sie von Seiten MediData ausser Betrieb genommen wird. Eine Anleitung

für den Umstieg mit PROFFIX ist separat erhältlich.




Post Webservice «Barcode» auf TLS Version 1.2 aktualisiert Die Post wird bei der PROFFIX Option Post Webservice «Barcode» die TLS (Transport

Layer Security Protokoll) Version 1.0 in Zukunft aus Sicherheitsgründen nicht mehr

unterstützen. In der neuen PROFFIX Version 4.0.1022 wurde die Schnittstelle auf TLS

Version 1.2 aktualisiert und entspricht dem neusten technologischen Stand. Die alte

Schnittstelle wird ab dem 31. Dezember 2020 nicht mehr unterstützt.

Was muss ich tun?

Um weiterhin den Webservice «Barcode» über PROFFIX nutzen zu können, müssen Sie

bis Ende 2020 auf die neue PROFFIX Version 4.0.1022 updaten.

Einkaufsverwaltung

Verknüpfung mit Bestellung bei Beleg einlesen Siehe Kapitel Kreditoren Verknüpfung mit Bestellung bei Beleg einlesen

Finanzbuchhaltung

Neue Funktion «Aktienbuch» Die neue Funktion «Aktienbuch» ermöglicht die Erfassung und Verwaltung von Aktien,

Dividende und Aktionäre eines einzelnen Unternehmens. Das Aktienbuch ist wie folgt

aufrufbar.

1. Klick auf Modul «Finanzbuchhaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Extras» 3. Klick in Gruppe «Diverses» auf Symbol «Aktienbuch»

Es können verschiedene Aktienarten erfasst, zugewiesen, gesplittet und übertragen

werden. Die Zuweisung einer Aktie zu einem Aktionär ermöglicht die Verbuchung der

Dividende gemäss Generalversammlungsbeschluss in der Finanz- und

Kreditorenbuchhaltung.

Für mehr Details steht die Anleitung «Anl Aktienbuch» zur Verfügung.

Kreditoren-Buchhaltung

Schreiben pain.001 ohne Leerzeichen Beim Schreiben des pain.001 XML werden die Leerzeichen aus dem «BIC-SWIFT»

entfernt.

QR-IBAN wird nur bei CH und LI geprüft Neu wird bei der Prüfung der IBAN nur die QR-IBAN von Liechtenstein und der Schweiz

geprüft. Wenn bei der Eingabe der IBAN ein Fehler vorhanden ist, dann gibt das System

eine entsprechende Fehlermeldung aus.

Beim Einlesen des QR-Codes kann auch eine Adresse ausgewählt werden Diese Option wird in der Anleitung «Anl QR-Rechnung», Kapitel «QR-Rechnung mit der

PROFFIX Scanner App einlesen» beschrieben. Diese Anleitung steht unter folgendem Link

zur Verfügung: Anleitung QR-Rechnung.

Hinweis wenn Bankenstamm nicht aktuell Beim Einlesen von Kreditorenrechnungen oder beim Erfassen einer neuen Zahlungsart in

der Adressverwaltung wird geprüft, ob sich der Bankenstamm auf dem aktuellen Stand

befindet. Wenn die QR-IID’s im Bankenstamm nicht vorhanden sind, erscheint eine

Fehlermeldung und der Bankenstamm muss aktualisiert werden, damit die QR-

Rechnungen über die Kreditorenbuchhaltung bezahlt werden können.

1. Klick auf Modul «Kreditorenbuchhaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabellen» 3. Klick auf das Symbol «Allgemein» und dann auf «Banken» 4. Klick im Fenster «Banken verwalten» in der Gruppe «Bank» auf das Symbol

«Aktualisieren»

file://///SRVPROFFIX01/Daten/Eveline/www.proffix.nethttp://update.proffix.net/pxLiveUpdate/files/Anl%20Aktienbuch.pdfhttp://update.proffix.net/pxLiveUpdate/files/Anl%20QR-Rechnung.pdf



5. Klick auf die Schaltfläche «Ok», um den Bankenstamm zu aktualisieren

− Um aus der Auftragsbearbeitung QR-Rechnungen erstellen und versenden zu können,

muss sich der Bankenstamm ebenfalls auf dem aktuellen Stand befinden.

Auflistung Adressen gleichen Zahlungsart beim Lesen ESR Wenn eine Zahlungsart auf mehreren Adressen vorhanden ist, werden die Adressen über

die Funktion «Einzahlungsschein einlesen» in einer Tabelle angezeigt.

Wahlweise Buchungsmaske für Belege einlesen PDF einschaltbar Die neue Option «Beim Einlesen der Kreditorenbelege über die Funktion «PDF/Grafik»

immer das Fenster «Buchen Kreditoren» verwenden» kann neu unter dem Symbol «Beleg

einlesen» in den Einstellungen eingeschaltet werden. Mit dieser Option wird neu nach dem

Einlesen der Kreditorenbelege die Buchungsmaske angezeigt. Diese Option macht vor

allem Sinn, wenn bei der Buchung Anpassungen wie z.B. Kostenstellen, Kostenarten

definiert werden oder die Buchung mit einer Bestellung verknüpft werden soll.

Einstellung Fenster «Buchen Kreditoren» verwenden

1. Klick auf Modul «Kreditorenbuchhaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Start» 3. Klick in Gruppe «Buchung» auf Symbol «Beleg einlesen» 4. Klick auf das Symbol «Einstellungen» 5. Option «Beim Einlesen der Kreditorenbelege über die Funktion «PDF/Grafik» immer

das Fenster «Buchung Kreditoren» verwenden» einschalten, um beim Einlesen der

Rechnung direkt das Fenster «Buchung Kreditoren» anzuzeigen

6. Klick auf Schaltfläche «Ok»




Belege einlesen

1. Klick in Gruppe «Belege einlesen und verbuchen» auf Symbol «PDF/Grafik» (Ctrl+I) 2. Speicherort der pdf-Belege wählen und mit «Ok» bestätigen 3. Wenn Zahlungsart nicht ermittelt werden kann, erscheint folgende Meldung, diese mit

«Ok» bestätigen

Adresse in PROFFIX bereits erfasst, aber Zahlungsart noch nicht:

4. Klick auf Symbol «Adressen» (Ctrl+Shift+A)

5. Nach gewünschter Adresse suchen und mit Doppelklick übernehmen




Adresse in PROFFIX nicht erfasst

6. Klick auf Symbol «Adresse neu» (Ctrl+N)

7. Adresse allenfalls ergänzen und mit «Ok» bestätigen 8. Buchung kontrollieren 9. Klick auf Schaltfläche «Einfügen»

10. Klick auf Schaltfläche «Speichern»

− Mit dieser neuen Option ist es auch möglich direkt beim Einlesen der Rechnung, diese

mit einer Bestellung zu verknüpfen. Siehe Verknüpfung mit Bestellung bei Beleg

einlesen. Dies funktioniert aber mit der Version 4.0.01022 nur für «PDF/Grafik»

einlesen. Werden ZUGFeRD-Rechnungen über «PDF/Grafik» eingelesen, wird diese

als PDF verarbeitet und die strukturierten Daten im XML werden ignoriert. Wenn die

ZUGFeRD-Rechnung mit QR-Zahlteil vorhanden ist, dann sind die ähnlichen Daten für

die Übernahme von Rechnungsdatum etc. vorhanden. Handelt es sich bei der

ZUGFeRD Rechnung um eine ESR-Rechnung, dann werden keine strukturierten

Daten verarbeitet.




Verknüpfung mit Bestellung bei Beleg einlesen Wenn die neue Option «Beim Einlesen der Kreditorenbelege über die Funktion

«PDF/Grafik» immer das Fenster «Buchen Kreditoren» verwenden» eingeschaltet ist, kann

neu auch über die Funktion «Beleg einlesen» eine Bestellung mit der Rechnung verknüpft

werden.

Mehr dazu unter Kapitel Wahlweise Buchungsmaske für Belege einlesen PDF einschaltbar

Option «Das Fenster «E-Rechnung Auswahl Adresse» immer anzeigen» Neu gibt es über die Funktion «Beleg einlesen» die Möglichkeit, das Fenster «E-Rechnung

Auswahl Adresse» nicht mehr anzuzeigen, wenn alle Buchungsrelevanten Daten erkannt

wurden. Dafür muss die Option in den Einstellungen unter «Beleg einlesen» deaktiviert

werden.

1. Klick auf Modul «Kreditorenbuchhaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Start» 3. Klick in Gruppe «Buchung» auf Symbol «Beleg einlesen» 4. Klick auf das Symbol «Einstellungen» 5. Option «Das Fenster «E-Rechnung Auswahl Adresse» immer anzeigen» definieren 6. Klick auf Schaltfläche «Ok»

− Die Option «Das Fenster «E-Rechnung Auswahladresse» immer anzeigen» ist

standardmässig eingeschaltet.




Kundeninstallation

Neue Funktion «Bereitstellungen verwalten» eingebaut Siehe Kapitel «Funktion «Bereitstellungen buchen»

Artikel-Alarmtexte mittels Notizart ausgeben

Wenn auf einem Artikel eine Notiz erfasst ist und die Option «Serviceauftrag» im Bereich

«Alarm» aktiviert ist, dann wird diese Notiz als Alarm in der Kundeninstallation angezeigt.

Dieser Alarm wird angezeigt, wenn eine Installation erfasst wird, welche den Artikel

aufweist, der die Alarmnotiz hinterlegt hat.

− Um den Alarm zu definieren siehe Kapitel «Option Alarm «Serviceauftrag» und

«Kundeninstallation» auf Artikelnotizen»

Artikel-Notizen automatisch in Installation übernehmen Artikel-Notizen werden neu in die Kundeninstallation übernommen, wenn diese

entsprechend definiert ist. Wenn auf einem Artikel eine Notiz erfasst ist, welche die Option

«Kundeninstallation» gesetzt hat, wird diese als Notiz in der Kundeninstallationsverwaltung

eingefügt.

− Um die Notiz entsprechend zu definieren siehe Kapitel Option «Serviceauftrag» auf

Artikelnotizen




Einstellung «Sortierung Installationsbaum» eingebaut Neu kann im Register «Installationsbaum» für die letzte Ebene in den Einstellungen eine

Sortierung gewählt werden. Bei der Anzeige der Installationen im Installationsbaum

werden diese nach Kunde, Standort und Anlage gruppiert. Hier kann angegeben werden,

nach welchem Feld sortiert, die Installationen danach aufgeführt werden. Es können auch

mehrere Felder für die Sortierung verwendet werden. Als letztes wird, sofern das Feld

nicht selektiert wurde, immer nach der Installation sortiert.

1. Klick auf Modul «Kundeninstallation» 2. Klick auf Registerkarte «Datei» und anschliessend auf «Einstellungen» (Ctrl+E) 3. Klick auf Registerkarte «Kundeninstallation» 4. Gewünschte Sortieroption wählen 5. Mehrfachauswahl möglich 6. Mit den Seitenpfeilen, die Reihenfolge definieren 7. Klick auf «Änderungen speichern»

Die Sortierung nach der Bezeichnung wird nun im Installationsbaum dargestellt.

Listen

QR-Einzahlungsschein mehrsprachig Die Bezeichnungen des Einzahlungsscheines der QR-Rechnung sind in den Sprachen

Französisch, Italienisch und Englisch übersetzt und sind in der Liste mit Einzahlungsschein

integriert.

QR-Code auf Mahndokument «DEB_Dokument_mit_ESR» Neu ist auf dem Mahndokument «DEB_Dokument_mit_ESR» auch der QR-Code integriert.

Rechnungsformular «Dokument_Zählerverwaltung» Neu ist auf dem Rechnungsformular «Dokument_Zählerverwaltung» auch der QR-Code

integriert.




Lohnbuchhaltung

Änderungen AHV per 1.1.2021 In der Volksabstimmung vom 27. September 2020 ist die Einführung des

Vaterschaftsurlaubs gutgeheissen worden. Der Bundesrat hat beschlossen, die Änderung

per 1. Januar 2021 in Kraft zu setzen. Die neuen AHV-Ansätze werden für neue

Datenbanken automatisch hinterlegt. Bestehende Kunden müssen vor dem ersten

Lohnlauf im Januar die Ansätze anpassen:

1. Klick auf Modul «Lohnbuchhaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Extras» 3. Klick in Gruppe «Definition» auf Symbol «Lohnprozente» 4. AHV/IV/EO von Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf 5.3% anpassen 5. Klick auf Schaltfläche «Ok»

− Der EO-Lohnbeitrag steigt von 0,45 % auf 0,5 %. Somit erhöht sich der AHV/IV/EO-

Beitragssatz von 10,55 % auf 10,6 %. Die Lohnbeiträge werden je zur Hälfte von

Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen. Somit gelten für Arbeitnehmer und

Arbeitgeber ab 1. Januar 2021 AHV-Beiträge von 5,3%

Neue Grenzbeträge im BVG ab 1.1.2021 Ebenfalls ändern sich die Grenzbeträge im BVG und es gelten ab 01.01.2021 folgende

Beträge.

Grenzbeträge in der obligatorischen beruflichen Vorsorge

− Mindestjahreslohn 21 510

− minimaler koordinierter Jahreslohn 3 585

− Koordinationsabzug 25 095

− obere Limite des Jahreslohnes 86 040

Die Lohnart 5063.000 (BVG-Beitrag monatsdynamisch) wird für neue Datenbanken

angepasst und die neuen BVG-Grenzbeträge hinterlegt. Die oben aufgeführten

Grenzbeträge (pro Jahr) werden auf dieser Lohnart auf einen Monat runtergerechnet.

1. Klick auf Modul «Lohnbuchhaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Extras» 3. Klick in Gruppe «Definition» auf Symbol «Lohnarten» 4. Gewünschte Lohnart Nr. 5063.000 (BVG-Beitrag monatsdynamisch) suchen und

bearbeiten

5. Klick auf Register «Definition» 6. Zahl 1-4 eintragen 7. Klick auf Schaltfläche «Ok»




AHV- und ALV-Beiträge übernimmt zu 100% der Arbeitgeber Werden die Prämien des Arbeitnehmers für AHV und ALV vom Arbeitgeber übernommen,

müssen mit PROFFIX folgende Punkte berücksichtigt werden, damit die AHV-Beiträge

korrekt berechnet werden.

− Mit dem Arbeitnehmer wird der Nettolohn vereinbart

− Der vereinbarte Nettolohn wird beim Mitarbeiter hinterlegt

− Der AHV-pflichtige Bruttolohn muss mit der Funktion «Netto-Brutto Aufrechnung» berechnet werden

Definition auf Mitarbeiter




Netto-Brutto Aufrechnung

Funktion «Netto-Brutto Aufrechnung / Nettolohnausgleich»

− Die AHV und ALV-Codes Nr. 4 (AHV bzw. ALV durch Arbeitgeber) sollten nicht

verwendet werden. Mit diesen Codes werden die AHV- und ALV-Beiträge zu tief

berechnet. Für neue Datenbanken stehen diese Codes nicht mehr zur Verfügung.

Wichtigste Neuerungen der Quellensteuer per 1.1.2021 Am 1. Januar 2021 tritt das revidierte Quellensteuergesetz mit Verordnung

und Kreisschreiben Nr. 45 in Kraft.

Vereinheitlichung im Monats- und Jahresmodell

Die Quellensteuern sind direkt mit dem zuständigen Kanton und nach dessen Modell

(Monats- oder Jahresmodell) abzurechnen.

Kantone mit Monatsmodell:

Aargau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Bern, Basel-Landschaft, Basel-

Stadt, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, St. Gallen,

Schaffhausen, Solothurn, Schwyz, Thurgau, Uri, Zug, Zürich

Kantone mit Jahresmodell:

Fribourg, Genf, Tessin, Waadt, Wallis

Existierende Steuerrulings verfallen

Rulings, die Arbeitgeber bei den Steuerbehörden eingeholt haben, sind ab 2021 ungültig.

Tarifcode D fällt weg

Der Tarifcode D wird ersatzlos gestrichen. Neu werden die Bestimmungen zu den

Ersatzeinkünften wie Taggelder und Renten im Tarifcode G abgebildet.

Abrechnung über swissdec-zertifizierte Software

Erfolgt die Abrechnung der Quellensteuer über eine von swissdec-zertifizierte Software

wie PROFFIX, sind die jeweils gültigen Richtlinien von Swissdec massgebend für die

Berechnung der abzuziehenden Quellensteuer. Dabei kann für die Berechnung der

Quellensteuer in besonderen Fällen und/oder Situationen in geringem Ausmass vom

vorliegenden Kreisschreiben abgewichen werden.

Tiefere Bezugsprovision

Die bisherige Bezugsprovision für Arbeitgeber wird von maximal 3% auf maximal 2% des

Quellensteuerbetrages gesenkt.

Weitere Infos unter: www.proffix.net/quellensteuer

file://///SRVPROFFIX01/Daten/Eveline/www.proffix.nethttps://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2004/1-045-D-2019.pdf.download.pdf/1-045-D-2019-d.pdfhttps://www.proffix.net/software/details/proffix-lohnbuchhaltunghttps://www.proffix.net/software/details/proffix-lohnbuchhaltunghttp://www.proffix.net/quellensteuer



Änderungen in PROFFIX in Bezug auf die Quellensteueränderungen per

1.1.2021 Nachfolgend wird eine Übersicht der wichtigsten Änderungen aufgelistet. Es ist jedoch

nicht möglich, sämtliche Aspekte der Quellensteuerabrechnung an dieser Stelle zu

erläutern. Dazu sollten folgende Anleitungen herbeigezogen werden:

− Richtlinien Lohnstandard-CH (ELM) der Swissdec

− Kreisschreiben Nr. 45 der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV

− PROFFIX Anleitung Workshop Lohnbuchhaltung

− Swissdec Musterbeispiele zur Quellensteuer-Berechnung (ca. 120 Praxisbeispiele in Excel)

Die Unterlagen sind in Ergänzung zueinander zu verstehen und können beim

Kundendienst, bei der Swissdec und der ESTV bezogen werden. Das Kreisschreiben

bildet die rechtlichen Grundlagen ab und die Richtlinien Lohnstandard-CH (ELM) setzt

diese für ERP-Systeme um. Bei Abweichungen haben die Richtlinien der Swissdec

Vorrang gegenüber dem Kreisschreiben.

− Nicht alle Situationen können mit den Standardlohnarten abgebildet werden. In

einigen Fällen ist die Konfiguration individueller Lohnarten notwendig.

− Voraussichtlich wird es im Januar 2021 ein PROFFIX Update geben, das weitere Funktionen zur Abbildung von QST-Situationen ergänzt. Der volle Funktionsumfang

wird möglicherweise erst mit der ELM-Zertifizierung Version 5.0 gegeben sein.

− Eine Anleitung zur Abbildung der Swissdec Musterbeispiele in PROFFIX ist in Planung.

Monatsmodell

Im Monatsmodell gilt der Monat als Steuerperiode.

Jahresmodell

Im Jahresmodell gilt das Jahr als Steuerperiode. In diesem Modell werden monatliche

Einkommensspitzen (z.B. bei zusätzlichen Zahlungen wie Provisionen) geglättet. Somit

entfallen progressionsbedingte Unterschiede beim QST-Satz.

Der QST-Abzug wird monatlich gemäss Hochrechnung auf das Jahreseinkommen

ausgeglichen.

Jahresmodell aktivieren

In PROFFIX kann pro «Quellensteuer-Kanton» die Option «Jahresmodell» definiert werden.

Diese Option muss für jene Kantone aktiviert werden, welche im «Jahresmodell»

abrechnen (Fribourg, Genf, Tessin, Waadt, Wallis).

1. Klick auf Modul «Lohnbuchhaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabellen» 3. Klick in Gruppe «Hilfstabellen» auf Symbol «Lohnbuchhaltung» 4. Klick auf Hilfstabelle «Quellensteuer-Kantone» 5. Doppelklick auf gewünschten Quellensteuer-Kanton 6. Option «Jahresmodell» aktivieren 7. Klick auf Schaltfläche «Ok»

− Für die Kantone im Monatsmodell muss die Option «Jahresmodell» deaktiviert sein.

Wie unterscheiden sich Monats- und Jahresmodell?

In den untenstehenden Beispielen sind Lohnabrechnungen eines Mitarbeitenden im

Monatslohn abgebildet. In den abgebildeten Lohnabrechnungen des Januars, ist der

Quellensteuerabzug in beiden Modellen gleich hoch (CHF 120.–). Ein Unterschied der

beiden Modelle ist im März sichtbar, in welchem Provisionen ausbezahlt werden. Im

Monatsmodell fallen höhere Quellensteuern an (CHF 1160.–) als im Jahresmodell (CHF

992.–), da im Jahresmodell die Einkommensspitzen über das Jahr geglättet werden.

Beispiel Monatsmodell




Beispiel Jahresmodell

− Es gibt noch zahlreiche weitere Unterschiede zwischen den beiden Modellen. Das

Kreisschreiben Nr. 45 der ESTV gibt darüber im Detail Auskunft.

Gesamt-Beschäftigungsgrad für Quellensteuer

Bei Arbeitnehmenden mit mehreren Arbeitsverhältnissen, wird neu die Quellensteuersatz-

Basis aufgrund aller Anstellungsverhältnisse (Gesamtbeschäftigung) berechnet.

Beispiele sind im Kreisschreiben Nr. 45 ab Seite 22 für das Monatsmodell und ab Seite 40

für das Jahresmodell abgebildet.

Mitarbeiter mit mehreren Arbeitsverhältnissen in PROFFIX definieren

1. Klick auf Modul «Lohnbuchhaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Start» 3. Klick in Gruppe «Verwaltung» auf Symbol «Mitarbeiter» (Ctrl+M) 4. Doppelklick auf gewünschten Mitarbeiter 5. Klick auf Registerkarte «Lohnbuchhaltung» 6. Im Feld «Beschäftigungs-Grad» den Beschäftigungsgrad des Mitarbeiters im eigenen

Unternehmen definieren

7. Klick auf Symbol «Quellensteuer» (Ctrl+Q)

8. Im Feld «Andere Aktivitäten» den gewünschten Eintrag wählen z.B. «Andere Beschäftigung in der Schweiz»

9. Im neuen Feld «Gesamt-Besch.-Grad» den Gesamtbeschäftigungsgrad über alle Arbeitsverhältnisse definieren.

10. Klick auf Schaltfläche «Ok»

file://///SRVPROFFIX01/Daten/Eveline/www.proffix.nethttps://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2004/1-045-D-2019.pdf.download.pdf/1-045-D-2019-d.pdf



− Kann der Beschäftigungsgrad nicht ermittelt werden, steht die Option

«Beschäftigungsgrad nicht bestimmbar» zur Verfügung. Ist diese aktiviert, wird der

Medianlohn als Satzbasis verwendet. Siehe unten für weitere Erläuterungen.

Neues Feld «Auszahlungsperiode»

Dem Mitarbeiter kann ebenfalls bei den Quellensteuer-Angaben die Auszahlungsperiode

definiert werden, dies wird für eine allfällige Hochrechnung benötigt. (Siehe Seite 29 unter

«Gesamt-Beschäftigungsgrad für Quellensteuer»

Auszahlungsperiode in PROFFIX definieren

1. Klick auf Modul «Lohnbuchhaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Start» 3. Klick in Gruppe «Verwaltung» auf Symbol «Mitarbeiter» (Ctrl+M) 4. Doppelklick auf gewünschten Mitarbeiter 5. Klick auf Registerkarte «Lohnbuchhaltung» 6. Klick auf Symbol «Quellensteuer» (Ctrl+Q) 7. Im neuen Feld «Auszahlungsperiode» gewünschten Eintrag z.B. «Wöchentlich»

definieren




Vordefinierte Kategorien

Für bestimmte Personengruppen gibt es vordefinierte Kategorien, z.B. der Tarif für

«Grenzgänger aus Frankreich nach der Sondervereinbarung der Kantone BE, BS, BL, JU,

NE, SO, VD und VS» oder der Tarif für Verwaltungsräte. Eine solche Kategorie kann in der

Mitarbeiterverwaltung nur dann zugeteilt werden, wenn kein normaler Tarifcode zugeteilt

ist. Das Dropdownmenü mit den Kategorien wird daher ausgegraut, sobald ein Tarifcode

erfasst wurde. Falls für einen Mitarbeiter ein normaler Tarifcode und eine vordefinierte

Kategorie gleichzeitig angewendet werden muss, ist dieser mit zwei separaten Mitarbeiter-

Nummern in der Mitarbeiter Verwaltung zu erfassen.

Ab 1.1.2021 werden diese Kategorien mit den neuen Codes HE(Y/N), ME(Y/N), NO(Y/N)

und SFN geführt (drei Buchstaben plus jeweils ein N oder Y für die Kirchensteuer an dritter

Stelle, ausser SF). Die neuen Tarifcodes der vordefinierten Kategorien werden auch aus

dem Tarif-File in die Tabelle der Quellensteuer-Tarife importiert, sie dienen jedoch nur zur

Ansicht des QST-Satzes. Die Abrechnung erfolgt über die Lohnarten 5069.500 «QST

Sondervereinbarung mit Frankreich» (automatisch) und 5069.600 «QST vordefinierte

Kategorie» (Ansatz als Bewegung erfassen).

Kommissionen und Medianlohn werden mit dem Einlesen der Quellensteuertarife

dem Quellensteuer-Kanton hinterlegt

Beim Importieren der Quellensteuertarife werden neu auch die Kommissionen mitgeliefert

und auf dem jeweiligen Quellensteuer-Kanton hinterlegt. Die Kommission unterscheidet

sich je nachdem, ob die QST-Abrechnung elektronisch oder in Papierform eingereicht

wird. Ebenfalls wird das neue Feld «Medianlohn» abgefüllt, sofern der Kanton einen

solchen definiert hat. Der Medianlohn wird dann für die Berechnung des

satzbestimmenden Lohns herangezogen, wenn der Beschäftigungsgrad aufgrund

unregelmässiger Arbeitseinsätze nicht bestimmt werden kann.

Quellensteuertarif herunterladen und importieren

1. Klick auf Registerkarte «Extras» 2. Klick in Gruppe «Definition» auf Symbol «Quellensteuer» 3. Klick in Gruppe «Quellensteuer-Tarife» auf Symbol «Herunterladen» (Ctrl+H) 4. Gewünschte Tarife herunterladen, zip-Datei speichern 5. In PROFFIX zurückkehren 6. Klick in Gruppe «Quellensteuer-Tarife» auf Symbol «Importieren» (Ctrl+I) in der

Registerkarte «Extras»

7. zip-Datei auswählen 8. Gültigkeit von/bis eingeben 9. Art der Einreichung auswählen (elektronisch oder auf Papier)

10. Klick auf Schaltfläche «Ok» 11. Warnhinweis mit «Ja» bestätigen (Alte, bereits bestehende Tarife werden gelöscht.

Der Import sollte daher erst nach Abschluss der Dezemberlöhne gemacht werden.)

12. Meldung «Die Datei wurde erfolgreich importiert» mit «Ok» bestätigen




Kommission und Medianlohn ansehen

1. Klick auf Modul «Lohnbuchhaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabellen» 3. Klick in Gruppe «Hilfstabellen» auf Symbol «Lohnbuchhaltung» 4. Klick auf Hilfstabelle «Quellensteuer-Kantone» 5. Doppelklick auf gewünschten Quellensteuer-Kanton 6. Feld «Kommission» wird beim Importieren des Quellensteuer-Tarifs aktualisiert 7. Neues Feld «Medianlohn» wird ebenfalls beim Import des Quellensteuer-Tarifs

ergänzt.

Korrekturen

Bei der Erfassung von Korrekturen kann neu zwischen periodischen und aperiodischen

Lohnbestandteilen unterschieden werden. Normalerweise fliessen Korrekturen in die

periodische QST-Satz-Basis. Soll sie in die aperiodische QST-Satz-Basis fliessen, muss

die entsprechende Option aktiviert werden.

1. Klick auf Modul «Lohnbuchhaltung» 2. Klick auf Registerkarte «ELM» 3. Klick auf Symbol «Korrekturen» in der Gruppe «Quellensteuer» 4. Korrektur wie gewünscht erfassen 5. Option «aperiodisch» aktivieren

− In bestimmten Situationen müssen individuelle Lohnarten kreiert werden, um

Korrekturen korrekt verarbeiten zu können.




Neue Lohnarten und angepasste Lohnarten

Für die Änderung der Quellensteuer auf 1.1.2021 wurden diverse neue Lohnarten erstellt

und bestehende Lohnarten angepasst. Auch die Liste «Quellensteuer Abrechnung» wurde

angepasst.

Neue Lohnarten

− 1014.100 QST-Satz-Basis Stundenlohn hochrechnen

− 1014.200 QST-Satz-Basis Tageslohn hochrechnen

− 3002.500 Kinderzulage Nachzahlung

− 3012.500 Ausbildungszulage Nachzahlung

− 3030.500 Familienzulage Nachzahlung

− 3031.500 Haushaltszulage Nachzahlung

− 3034.500 Betreuungszulage Nachzahlung

− 5069.720 Korrektur Quellensteuer Satz-Basis Besch.-Grad

− 5069.730 Korrektur Quellensteuer Satz-Basis Medianlohn

− 5069.735 Quellensteuer Satz-Basis summieren

− 5069.740 Quellensteuer Korrektur Satzbasis letzte Abrechnung

− 5069.750 Qst-Satz-Basis Stundenlohn wöchentlich hochrechnen

− 5071.500 Quellensteuer Korrektur Satz-Basis

− 5071.750 Quellensteuer Lohn und Korrekturen addieren

− 5072.000 Quellensteuerausgleich Jahresmodell

− 5072.740 Quellensteuer Satz-Basis letzte Abrechnung addieren Jahresmodell

− 9080.100 QST-Satzbestimmendes Einkommen aperiodisch

− 9081.000 QST-Satzbestimmendes Einkommen Jahresmodell

Neue Lohnsummen und geänderte Lohnarten

Es wurden sehr viele Lohnarten angepasst und auf eine vollständige Übersicht wird an

dieser Stelle verzichtet. Eine grobe Übersicht gibt die Liste «Lohnsummen Verwendung»,

wenn sie für die neuen Lohnsummen geöffnet wird.

Folgende neuen Lohnsummen wurden erstellt und den relevanten Lohnarten zugewiesen:

− 1210 «Quellensteuer Satz-Basis Jahresmodell»

− 1215 «Tage gearbeitet»

− 1216 «Tageslohn»

− 1220 «Quellensteuer Satz-Basis aperiodisch»

− 1221 «Quellensteuer Satz-Basis wöchentlich»

− 1222 «Quellensteuer-Lohn Total»

− 1223 «Quellensteuer-Lohn Korrektur Vorjahr»

− 1224 «Ersatzeinkünfte»

− 1225 «Kapitalabfindungen»

Lohnarten mit aperiodischer Quellensteuer Satz-Basis

Die Lohnsumme 1220 «Quellensteuer Satz-Basis aperiodisch» definiert, ob eine Lohnart

als aperiodisch gerechnet wird. Im Wesentlichen betrifft es Lohnarten, die im Lohnausweis

in Ziff. 3 deklariert werden und weitere Situationen, die im Kreisschreiben Nr. 45 aufgeführt

sind. Für die Erstellung individueller Lohnarten ist jeweils abzuklären, ob es sich um

aperiodische Lohnanteile handelt und die Lohnsumme 1220 entsprechend zu ergänzen.

− Ob die Verwendung einer Lohnart mit aperiodischer QST-Satz-Basis korrekt ist, muss

im Einzelfall beurteilt werden.




Basislohnarten 3 bis 6 und Lohnsumme 6 ergänzt Die Lohnarten wurden mit vier weiteren Basislohnarten (Basislohnart 3, Basislohnart 4,

Basislohnart 5 und Basislohnart 6) sowie die Lohnsumme 6 ergänzt.




Lohnformeln/Lohnsummen beim Laden von Lohnarten berücksichtigt Beim Verwalten der Lohnarten gibt es die Möglichkeit, Lohnarten zu speichern und bspw.

in einen anderen Mandanten zu laden. Neu wird beim Speichern der Lohnart auch die

Lohnformel und die Lohnsumme mitgeschrieben, sodass beim Laden der neuen Lohnart

auch neue Lohnformeln und Lohnsummen angelegt werden. Beim Laden der Lohnarten

werden die Felder geprüft.

1. Klick auf Modul «Lohnbuchhaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabellen» 3. Klick in Gruppe «Hilfstabellen» Funktion «Lohnbuchhaltung» 4. Klick auf «Lohnarten» 5. Klick in Gruppe «Lohnart» auf «Ändern» (Ctrl+D)




Passwort für ELM in Memo-Feld geändert Das Passwortfeld des ELM-Protokolls ist neu ein «Memo-Feld». Beim Datenbank-Update

wird das Feld in der Datenbank geändert und kann dann auch für sehr lange Passwörter

benutzt werden.

Passwort E-Mail-Anhang senden von Lohnabrechnung/Lohnausweis In der Lohnbuchhaltung im Fenster «Mitarbeiter verwalten» unter dem Register

«Lohnbuchhaltung» kann neu ein Passwort gesetzt werden. Das Passwort ist pro

Mitarbeiter definierbar.

1. Klick auf Modul «Lohnbuchhaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Start» 3. Klick in Gruppe «Verwaltung» auf Funktion «Mitarbeiter» 4. Gewünschten Mitarbeiter wählen 5. Klick in Gruppe «Mitarbeiter» auf Funktion «Ändern» (Ctrl+D) 6. Klick auf Registerkarte «Lohnbuchhaltung» 7. «Passwort E-Mail» mit Passwort ergänzen 8. Klick auf «Ok», um das Passwort zu speichern

− Falls ein Passwort definiert wird, werden Lohnabrechnungen als verschlüsselte PDF-

Datei verschickt und können nur mit dem personalisierten Passwort geöffnet werden.

− Falls kein Passwort eingetragen ist, wird die Lohnabrechnung wie bisher unverschlüsselt verschickt.




Outlook-Integration

Neue Option «E-Mail Erfassungsfenster nicht anzeigen» Die E-Mails werden in Microsoft Outlook unter Berücksichtigung der Speicheroptionen in

den Einstellungen zugewiesen. Nachdem sämtliche Informationen für die Zuweisung

erfasst wurden, wird dazu grundsätzlich folgendes Fenster für jede Verknüpfung

angezeigt.

Neu gibt es in den PROFFIX Outlook Einstellungen die Option «E-Mail Erfassungsfenster

nicht anzeigen»

1. Outlook starten 2. Klick auf Registerkarte «PROFFIX» 3. Klick in Gruppe «CRM» auf Symbol «Einstellungen» 4. Option «E-Mail Erfassungsfenster nicht anzeigen» aktivieren

5. Klick auf Schaltfläche «Ok», um zu speichern

− Die Einstellung gilt für sämtliche Erfassungsfenster, die angezeigt werden.

− Die Option kann hilfreich sein, wenn so gut wie nie Anpassungen in diesen Erfassungsfenstern vorgenommen werden. Das spart pro Mailablage mehrere Klicks

und Wartezeit.




Ressourcenverwaltung

Ressourcen suchen nach Gruppe Im Fenster «Ressourcen verwalten» kann neu auch nach Gruppen gesucht werden.

1. Klick auf Modul «Ressourcenverwaltung» 2. Klick auf das Symbol «Suchfenster öffnen» (F4) rechts des Feldes «Ressourcen» 3. Klick auf Symbol «Suchfenster öffnen» (F4) rechts des Feldes «Gruppe» 4. Doppelklick auf die gewünschte Gruppe 5. Klick auf Symbol «Suchen» (Ctrl + F) 6. Es werden alle Ressourcen zu der gewählten Gruppe angezeigt

Serviceauftragsverwaltung

Spalte «Kunde (Name)» in der Schnellanzeige Neu kann die Spalte «Kunde (Name)» in der Schnellanzeige der Serviceaufträge

eingeblendet werden.

«Kunde (Name)» in der «Schnellanzeige» definieren

1. Klick auf Modul «Serviceauftragsverwaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Datei» und anschliessend auf «Einstellungen» (Ctrl+E) 3. Klick auf Registerkarte «Datenbank» 4. Schlüsselfeld «Serviceaufträge: Serviceauftrag» auswählen 5. Klick auf Schaltfläche «Schnellanzeige» 6. Feld «Kunde (Name)» markieren

7. Mit den Pfeilen nach oben und unten, die Reihenfolge definieren 8. Klick auf «Ok»

Beispiel aus der Leistungsverwaltung

1. Im Feld «Serviceauftrag» Suchbegriff eingegeben 2. Die Taste «Enter» drücken 3. Schnellanzeige der gefundenen Einträge wird als Auflistung eingeblendet




Aufträge auf der Serviceposition um Standort erweitert Wenn in einer Serviceposition im Feld «Auftrag» die Taste «F4» gedrückt, oder auf das

Tabellensymbol geklickt wird, dann wird die Auftragstabelle angezeigt. Es werden beim

Erstaufruf die Aufträge angezeigt, deren Kunde mit dem Kunden des Serviceauftrages

oder dem Inhaber der Installation oder neu dem Standort der Serviceposition

übereinstimmen.

1. Klick auf Modul «Serviceauftragsverwaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Start» in der Gruppe «Serviceauftrag» auf Symbol «Neu»

(Ctrl+N)

3. Kunde und Referenztext ausfüllen 4. Klick auf Tabelle «Neue Serviceposition» (INS) 5. Klick im Feld «Auftrag» auf «Suchfenster öffnen» (F4)

Hier werden nun auch alle Aufträge, die mit dem Standort in der Serviceposition

übereinstimmen angezeigt.




Artikel-Alarmtexte mittels Notizart ausgeben Wenn auf einem Artikel eine Notiz erfasst ist, welche eine Notizart aufweist und die Option

«Serviceauftrag» im Bereich «Alarm» gesetzt hat, wird diese als Alarm in der

Serviceauftragsverwaltung ausgegeben. Dieser Alarm wird ausgegeben, wenn in einer

Serviceposition eine Installation erfasst ist (oder ausgewählt wird), welche den Artikel

aufweist, der die Alarmnotiz enthält.

− Um den Alarm zu definieren siehe Kapitel Option Alarm «Serviceauftrag» und

«Kundeninstallation» auf Artikelnotizen

Artikel-Notizen in die Serviceposition Artikel-Notizen werden neu automatisch in die Serviceposition übernommen, wenn diese

entsprechend definiert sind. Wenn auf einem Artikel eine Notiz erfasst ist, welche die

Option «Serviceauftrag» gesetzt hat, wird diese Notiz in der Serviceauftragsverwaltung in

der Serviceposition eingefügt.

− Um die Notiz entsprechend zu definieren siehe Kapitel Option «Serviceauftrag» auf

Artikelnotizen




Funktion «Bereitstellungen buchen» Diese neue Funktion kann z.B. für die Wartung von Installationen mit dem gleichen

Aufwand, der in Form von einem Artikel oder Positionsart (Stundenansatz) rapportiert wird,

genützt werden.

Die Bereitstellung wird auf der Kundeninstallation definiert. Diese kann pro Artikel oder

Installation verwaltet werden. Die Bereitstellungen werden beim Erstellen eines

Serviceauftrages hinzugefügt. Mit der Funktion «Bereitstellungen buchen» werden alle

Bereitstellungen in einem Serviceauftrag als Rapport mit dem gleichen Artikel und der

gleichen Menge erfasst.

Bereitstellungen verwalten

1. Klick auf Modul «Kundeninstallation» 2. Klick auf Registerkarte «Start» in der Gruppe «Kundeninstallation» auf Symbol

«Suchen» (Ctrl+F)

3. Gewünschte Installation auswählen 4. Klick in der Gruppe «Kundeninstallation» auf Symbol «Ändern» (Ctrl+D) 5. Klick auf Registerkarte «Bereitstellungen» 6. Klick auf Symbol «Neue Bereitstellung» (Insert) 7. Felder definieren 8. Klick auf «Ok»

Bereitstellung-Nr.:

Wird grundsätzlich automatisch auf die nächste fortlaufende Nummer gesetzt.

Bereitstellung auf:

Auswahl «Installation»: Die Bereitstellung ist nur für diese Installation gültig

Auswahl «Artikel»: Die Bereitstellung wird auf Installationen mit diesem Artikel

übernommen

Installation:

Informationsfeld, die Installationsnummer wird automatisch abgefüllt

Positionsart:

Definiert die Verrechnung der Stunden

Artikel:

Artikel aus der Lagerverwaltung für die Verrechnung definieren

Anzahl:

In diesem Feld wird für Positionsarten die Anzahl Stunden bzw. für Artikel die Menge

festgelegt, mit welcher der Rapport in der Leitungsverwaltung erstellt wird.

Buchen per:

Hier wird das Datum für die Bereitstellung als Rapport festgelegt. Zur Auswahl stehen

«Datum», «Startdatum» und «Endatum». Die Auswahl der Datum bezieht sich auf das

entsprechende Datum in der Serviceposition.

gelöscht:

Mit dieser Option können Bereitstellungen inaktiv gesetzt werden.

Buchen:

Ist diese Option gesetzt, so wird die Bereitstellung bereits beim Erstellen von

Stapelserviceaufträgen automatisch als Rapport in der Leistungsverwaltung erfasst.

− Wenn die Bereitstellung auf «Artikel» in einer Installation geändert wird, dann gilt das für alle Installationen, in denen dieser Artikel vorkommt

− Es kann entweder eine Positionsart oder ein Artikel definiert werden

− Zu jeder Installation können beliebig viele Bereitstellungen erfasst werden.

Bereitstellungen im Serviceauftrag einsehen

Wenn auf die im Register «Allgemein» abgefüllte Installation, oder den auf der Installation

hinterlegten Artikel, Bereitstellungen erfasst sind, werden diese auf der Serviceposition

eingefügt.

1. Gewünschten Serviceauftrag suchen 2. Doppelklick auf gesuchten Serviceauftrag 3. Doppelklick auf Serviceposition 4. Klick auf Register «Bereitstellungen»

Stapelserviceauftrag mit Bereitstellung erstellen

Wenn auf einer Installation eine Bereitstellung mit der Option «Buchen» erfasst ist, dann

wird diese beim Erstellen der Stapelservicepositionen automatisch als Rapport erstellt und

der Serviceposition zugewiesen.

1. Klick auf Modul «Serviceauftragsverwaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Extras» in der Gruppe «Stapelserviceauftrag» auf Symbol

«Erstellen»

3. Gewünschten Stapelserviceauftrag suchen 4. Stapelserviceauftrag markieren




5. Klick auf neue Schaltfläche «Verfügbarkeit Bereitstellungen» links neben Tabelle, um eine Bestandesprüfung für die Artikel durchzuführen

6. Klick auf Schaltfläche «Abbrechen», um das Fenster zu schliessen 7. Klick auf neue Schaltfläche «Bereitstellungen anzeigen» links neben Tabelle, um die

Bereitstellungen anzuzeigen, die auf der Installation vorhanden sind und welche die

Option «Buchen» gesetzt haben

8. Klick auf Symbol «Ansehen» (Ctrl+D), um Details zur Bereitstellung einzusehen (hier nur «Read Only»)

9. Klick auf Schaltfläche «Abbrechen», um das Fenster zu schliessen 10. Klick auf Schaltfläche «Schliessen», um das Fenster zu schliessen 11. Klick auf «Ok», um den Stapelserviceauftrag auszuführen 12. Klick auf «Ok», um die Meldung zu schliessen

− Die neue Schaltfläche «Verfügbarkeit Bereitstellungen» und «Bereitstellungen

anzeigen» sind nur aktiv, wenn in der Tabelle wenigstens eine Zeile mit einer

Installation vorhanden ist, die Bereitstellungen ohne Artikel oder Bereitstellungen mit

Artikel aufweist.

− Wenn der Stapel ausgeführt wurde, sind die Rapporte mit der Bereitstellung ersichtlich. Die Serviceaufträge können für die Verrechnung freigegeben werden.




Bereitstellungen manuell buchen

Die Bereitstellungen können auch manuell verbucht werden. Dies kann bei einem

einzelnen Auftrag sinnvoll sein.

1. Gewünschten Serviceauftrag suchen 2. Doppelklick auf gesuchten Serviceauftrag 3. Doppelklick auf Serviceposition 4. Klick auf Register «Bereitstellungen» 5. Klick auf Symbol «Bereitstellungen buchen»

6. Gewünschtes Buchungsdatum in «Buchen per» wählen

7. Klick auf «Ok»

8. Mitteilung «Die in der Tabelle aufgeführten Bereitstellungen wurden als Rapport gebucht» mit «Ok» bestätigen

Folgende Datumsmöglichkeiten sind vorhanden:

Tagesdatum: Bucht auf den aktuellen Tag

Datum: Bucht auf Datum/Zeit der aktuellen Serviceposition

Startdatum: Bucht auf Startdatum/Zeit der aktuellen Serviceposition

Enddatum: Bucht auf Enddatum/Zeit der aktuellen Serviceposition

Bereitstellung: Bucht auf Datum/Zeit gemäss Definition auf der Bereitstellung

Individuell: Bucht auf das Datum, welches individuell angegeben werden kann

− Es wird nirgends vermerkt, wenn Bereitstellungen gebucht wurden. Bereitstellungen

können also mehrfach, evtl. mit verschiedenen «Buchen per» Datum, gebucht werden.




Zählerverwaltung

Zusätzliche Felder für den Export von «Ablesekarten drucken» In der Zählerverwaltung kann unter der Funktion «Ablesekarten drucken» ein Export in ein

.xml oder .csv File erstellt werden. Neu ist das Feld «Zusätzliche Felder» dazu gekommen.

Damit können Zusatzfelder aus der Tabelle «Objekte» exportiert werden.

Zusätzliche Felder definieren

1. Klick auf Modul «Zählerverwaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Start» 3. Klick in Gruppe «Zähler» auf Symbol «Ablesekarten drucken» 4. Option «Daten für mobile Geräte exportieren» aktivieren 5. Feldname des Zusatzfeldes unter «Zusätzliche Felder» definieren 6. Dateiname für den Export angeben

7. Klick auf Schaltfläche «Ok», um die Ablesekarten zu drucken und diese zu exportieren

− Es können mehrere Zusatzfelder exportiert werden. Diese werden mit Komma und

ohne Leerschlag getrennt.

− Es muss der eindeutige Feldname verwendet werden.

Zeitverwaltung

Ferienanträge mit Freigabe von Vorgesetzten eingebaut Ferien können mit einer neuen Funktion von Mitarbeitenden eingereicht und danach durch

den Vorgesetzten bewilligt oder abgelehnt werden.

− Falls Zusatzfelder vorhanden sind, dann werden diese nur übernommen, wenn auf

Stunden und Stundenanträgen die gleichen Zusatzfelder definiert sind.

− Mit dieser Funktion können sämtliche Stundenarten für den Freigabeprozess genützt werden

Für den Freigabeprozess werden folgende Einstellungen benötigt.

Option «Stundenantrag» auf Stundenart

1. Klick auf Modul «Zeitverwaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabelle» 3. Klick in Gruppe «Hilfstabelle» auf Symbol «Zeitverwaltung» 4. Klick auf Hilfstabelle «Stundenarten» 5. Option «Stundenantrag» aktivieren 6. Klick auf Schaltfläche «Ok»




Vorgesetzter auf Mitarbeiter definieren

1. Klick auf Modul «Zeitverwaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabelle» 3. Klick in Gruppe «Hilfstabelle» auf Symbol «Allgemein» 4. Klick auf Hilfstabelle «Mitarbeiter» 5. Doppelklick auf gewünschten Mitarbeiter 6. Im Feld «Vorgesetzter» gewünschten Mitarbeiter (Vorgesetzter) auswählen 7. Klick auf Schaltfläche «Ok»

Option «E-Mail bei Stundenantrag» an Vorgesetzter oder Mitarbeiter

1. Klick auf Modul «Zeitverwaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabelle» 3. Klick in Gruppe «Hilfstabelle» auf Symbol «Allgemein» 4. Klick auf Hilfstabelle «Mitarbeiter» 5. Doppelklick auf gewünschten Mitarbeiter 6. Klick auf Register «Zeitverwaltung» 7. Option «E-Mail bei Stundenantrag» aktivieren 8. Klick auf Schaltfläche «Ok»

− Bei der Zeiterfassung mit Stundenantrag wird eine E-Mail an den Vorgesetzten bzw.

bei der Genehmigung der Stundenantrag an den Mitarbeiter gesendet




Stundenanträge erfassen

Die Anträge werden wie gewohnt als Stunden in der Zeitverwaltung erfasst. Neu wird im

Fenster «Stunden verwalten» auch das Ferienguthaben angezeigt.

Stunden manuell erfassen

1. Klick auf Modul «Zeitverwaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Start» 3. Klick in Gruppe «Stunden» auf Symbol «Neu» (Insert oder Ctrl+N) 4. Mitarbeiter wählen 5. Stundenart «Ferien» auswählen 6. Klick auf Schaltfläche «Ok»

− Stundenanträge, die genehmigt sind, können nur noch gelöscht jedoch nicht mehr

geändert werden

− Die Option «Stundenantrag» ist mit dieser Stundenart automatisch aktiv. Die Option ist immer «Read Only» und kann vom Erfasser nicht bearbeitet werden

− Die Stunden werden erst in die Lohnbuchhaltung übernommen, wenn der Antrag genehmigt ist

Ansicht in der Tabelle und im Kalender

Nach der Zeiterfassung werden die noch nicht genehmigte Zeiterfassungen mit blauer

Schrift in der Tabelle angezeigt.

Auch in der Kalenderansicht werden diese Anträge im Format blau gestrichelt dargestellt.




Stundenanträge verwalten

Die Anträge müssen mit der neuen Funktion genehmigt oder abgelehnt werden.

Antrag genehmigen

1. Klick auf Modul «Zeitverwaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Extras» 3. Klick in Gruppe «Stunden» auf Symbol «Anträge verwalten» 4. Antrag auswählen 5. Klick in Gruppe «Stundenantrag» auf Symbol «Prüfen» 6. Bei Bedarf Mitteilung ergänzen 7. Bei Bedarf die Option «keine Mitteilung senden» aktivieren 8. Klick auf Schaltfläche «Genehmigen»

9. Mitteilung «Wollen Sie den Stundenantrag wirklich genehmigen?» mit «Ja» bestätigen

− Es können mehrere Anträge markiert, nacheinander oder mit der Schaltfläche «Alle

genehmigen» abgearbeitet werden

− Mit der Genehmigung wird direkt eine Lohnbewegung in die Lohnbuchhaltung geschrieben, sofern die entsprechende Lohnart der Stundenart zugewiesen ist

− Stundenanträge, die genehmigt sind, können hier nicht mehr verändert werden

− Wenn keine Mitteilung an den Antragsteller gesendet werden soll, dann kann die Option «keine Mitteilungen senden» aktiviert werden

Antrag ablehnen

1. Klick auf Modul «Zeitverwaltung» 2. Klick auf Registerkarte «Extras» 3. Klick in Gruppe «Stunden» auf Symbol «Anträge verwalten» 4. Antrag auswählen 5. Klick in Gruppe «Stundenantrag» auf Symbol «Prüfen» 6. Bei Bedarf Mitteilung ergänzen 7. Bei Bedarf die Option «keine Mitteilung senden» aktivieren 8. Klick auf Schaltfläche «Ablehnen» 9. Mitteilung «Wollen Sie den Stundenantrag wirklich ablehnen?» mit «Ja» bestätigen

− Mit der Ablehnung wird keine Lohnbewegung in die Lohnbuchhaltung geschrieben

− Die erfassten Anträge werden direkt aus der Zeiterfassung gelöscht und sind nur noch im Fenster «Stundenanträge verwalten» mit Status «abgelehnt» ersichtlich.

− Stundenanträge, die abgelehnt sind, können hier nicht mehr verändert werden

− Es können mehrere Anträge markiert, nacheinander oder mit der Schaltfläche «Alle ablehnen» abgearbeitet werden




Ansicht in der Tabelle und im Kalender

Sobald ein Antrag genehmigt oder abgelehnt ist, wird diese in der Tabelle

«Stundenanträge verwalten» durchgestrichen dargestellt. Mit der Aktivierung des Filters

«nur eingereichte Anträge» werden nur die Anträge mit dem Status «eingereicht» in der

Tabelle angezeigt.

In der Tabelle «Stunden erfassen» hat der Stundeneintrag nun die fortlaufende Nummer

der Zeiterfassung erhalten und wird schwarz dargestellt. Diese Stunde kann nun nur noch

gelöscht werden.

Im K

Documents

Neuerungen PROFFIX Version 4.0update.proffix.net/pxLiveUpdate/files/Neuerungen PX... · 2020. 12. 7. · 8. 4.Option «Serviceauftrag» aktivieren 9. Klick auf «Ok» 10. Klick auf