New Elements Constellation eBusiness Suite · Die erste Azure ServiceBus Queue wird verwendet um Daten von der Constellation Suite zu ihrem CRM zu übertragen

Installationshandbuch New Elements Constellation Suite

SiteProspector to Dynamics CRM Connector

Version: 2.4 Stand: 12.01.2017 Status: Abgeschlossen

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Installation New Elements CRM Connector deutsch

Version 0.10 Seite II

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New Elements GmbH, Thurn-und-Taxis-Str. 10; 90411 Nürnberg

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Version 0.10 Seite II

Inhaltsverzeichnis

1 New Elements Constellation Suite Site Prospector to CRM Online Connector ..................... 1

1.1 New Elements Constellation Suite ...................................................................................... 1

1.2 Microsoft Dynamics CRM und Dynamics 365 ..................................................................... 1

2 Installation der CRM Lösung ............................................................................................. 2

2.1 Kompatible CRM Versionen ................................................................................................ 2

2.2 Manueller Import der Lösung ............................................................................................. 2

2.3 Import der Lösung über App Source ................................................................................... 4

3 Konfiguration der Schnittstelle ......................................................................................... 5

3.1 Abschnitt: Allgemein ........................................................................................................... 5

3.2 Woher bekommt man die Verbindungsdaten .................................................................... 6

3.3 Abschnitt: „Service Bus Anbindung von Constellation nach CRM“ .................................... 7

3.4 Abschnitt: Service Bus Anbindung: von CRM nach Constellation....................................... 7

4 Schritte nach der Konfiguration ........................................................................................ 8

4.1 Sicherheitshinweise ............................................................................................................ 8

4.2 Anlegen eines Benutzers für den Import der Daten ........................................................... 8

5 Fehleranalyse und Wiederaufsetzen von fehlgeschlagenen Übertragungen ........................ 8

6 Die Deinstallation der Lösung ........................................................................................... 9

7 Einrichten von Workflows mit den SiteProspector Daten ................................................... 9

8 Installieren und Konfigurieren des lokalen Dienstes für den CRM Import ........................... 9

8.1 Installation des Windows Dienstes ..................................................................................... 9

8.2 Konfiguration des Windows Dienstes ............................................................................... 11

8.3 Fehlerdiagnose .................................................................................................................. 13

8.4 Deinstallation des Windows Dienstes .............................................................................. 13

9 Installieren und Konfigurieren des Cloudservice für den CRM Import ............................... 14

9.1 Einrichten des Cloudservice .............................................................................................. 14

9.2 Updaten des Cloudservice ................................................................................................ 18

9.3 Löschen des Cloudservice ................................................................................................. 20


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1 New Elements Constellation Suite Site Prospector to CRM Online Connector

1.1 New Elements Constellation Suite

New Elements Constellation Suite ist ein Microsoft Azure basiertes System zur Erfassung von Besu-chern auf einer Webseite. Das System erhebt Informationen über den Besucher, seine Herkunft und sein Verhalten auf der Webseite. Über JavaScript Schnittstellen ist es möglich webseitenspezifische Informationen wie E-Commerce Daten und Suchbegriffe zu ergänzen. New Elements Constellation kann diese Informationen in einer Live Ansicht darstellen und bietet eine Reihe automatischer (z.B. Segmentierung, Dynamic Content) und manueller (z.B. Dynamic Chat, Callback) Möglichkeiten mit dem Besucher in Interaktion zu treten.

Das SiteProspector Modul von New Elements Constellation kann optional zugebucht werden. Der Si-teProspector ist in der Lage Webseitenbesucher Firmen zuzuordnen. Diese Information kann einer-seits in Live Monitor dargestellt werden, andererseits aber auch – über den Connector – für den Ex-port in andere Systeme bereitgestellt werden.

Um den CRM Connector nutzen zu können benötigen Sie eine gültige Lizenz für New Elements Cons-tellation Suite inkl. des SiteProspector Moduls. Außerdem muss das System auch auf einer Webseite im Einsatz sein und Daten generieren.

1.2 Microsoft Dynamics CRM und Dynamics 365

Microsoft Dynamics CRM gibt es grundsätzlich in zwei Varianten und unterschiedlichen Versionen:

Die erste Variante ist Microsoft Dynamics CRM Online bzw. Microsoft Dynamics 365. Dieses wird von Microsoft gehostet und kann als SaaS bezogen werden. Dadurch sind hier die Möglichkeiten der Indi-vidualisierung eingeschränkt, jedoch ist das System immer über das Internet zu erreichen.

Die zweite Variante ist Microsoft Dynamics CRM als On-Premise Installation. Hier sind die Möglichkei-ten der Anpassung im gesamten Umfang gegeben, dafür wird das System normalerweise in einer DMZ betrieben, die die Möglichkeiten einer Kommunikation einschränkt.

Beide Varianten von Microsoft Dynamics CRM können Daten aus dem Connector beziehen. Dafür gibt es eine CRM Lösung, die sowohl in die Online als auch die On-Premise Variante importiert wer-den kann. Zusätzlich wird ein Dienstprogramm benötigt, das für den Datentransfer zwischen New Elements Constellation und dem jeweiligen CRM zuständig ist.

Das Dienstprogramm benötigt für eine On-Premise Installation Zugriff auf den Azure Service Bus, in dem Die Daten bereitgestellt werden und auf die lokale CRM-API, über die die Daten in das CRM ein-gefügt werden. Dafür muss das Dienstprogramm unter einem Benutzeraccount ausgeführt werden der auch das Recht hat Daten im CRM zu schreiben.

Für die Kommunikation mit einem Dynamics 365 (Online) wird ein Cloudservice benötigt, der die Da-ten einspielt. Dieser Cloudservice muss installiert und konfiguriert werden. Es wird dafür ein Benut-zer benötigt, der das Recht hat Datensätze in Dynamics 365 anzulegen. Der Cloudservice erfordert eine Azure Subscription und verursacht weitere Kosten.



2 Installation der CRM Lösung

Die CRM Lösung für den SiteProspector Connector kann entweder manuell erfolgen oder über den AppSource Store importiert werden.

2.1 Kompatible CRM Versionen

Hier wird beschrieben welches Installationspaket für welche CRM Versionen verwendet werden darf.

Microsoft Dynamics CRM 2011 crmconstellationinterface_5_0_1_4_managed.zip




Microsoft Dynamics 365 crmconstellationinterface_8_0_1_4_Online_managed.zip

2.2 Manueller Import der Lösung

Über die Navigationsleiste „Einstellungen“ wird der Navigationspunkt „Lösungen“ geöffnet.

Über den Button „Importieren“ in der Menüleiste der Entität „Lösungen“ öffnet sich der Installations-Assistent.

Über den Button „Durchsuchen“ wird der Ablageort der Solution, gesucht, diese ausgewählt und mit dem Button „Weiter“ fortge-fahren.



Nach Anzeige der Lösung wird erneut der Button „Weiter“ ge-drückt.

Im nächsten Fenster muss zwin-gend der Haken im Feld „Dienst zum Aktivieren beliebiger Pro-zesse und alle in der Lösung ent-haltenen Verarbeitungsschritte für DSK-Mitteilungen“ gesetzt sein, ehe man mit dem Button „Weiter“ die Installation be-ginnt. Diese kann einige Sekun-den andauern …

… und wird mit der Anzeige der Protokolldatei abgeschlossen.

Wurden keine Fehler ausgege-ben, kann die Installation mit dem Button „Schließen“ been-det werden.



Über die Sitemap Absatz „Einstellungen“, in der Entität „Lösungen“ ist jetzt die importierte Lösung enthalten.

2.3 Import der Lösung über App Source

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3 Konfiguration der Schnittstelle

Nach erfolgreichem Import steht Ihnen die Lösung zur Verfügung. Als nächstes muss nun die Konfigu-ration mit den Zugangsdaten für die Kommunikation hinterlegt werden. Diese findet sich in der Navi-gationsleite unter „Einstellungen“, „New Elements“, „Constellation“.

Erstellen Sie dazu einen neuen Datensatz:

3.1 Abschnitt: Allgemein

Name: frei wählbarer Name, sollte aber für den Benutzer identifizierbar sein

Feldauswahl: Schemanamen der Felder der Entität Account, welche die Informationen enthalten, die vom CRM-System an New Elements Constellation übertragen werden sollen, so-fern diese Option aktiviert ist! Die einzelnen Schemanamen werden mit Komma und Leerzeichen voneinander ge-trennt aufgelistet. Als Standard kann man hier die Felder: name,address1_country,address1_county,accountnumber,address1_city,web-siteurl verwenden. Bitte beachten Sie die Hinweise zu “Welche Daten werden aus dem CRM an das New Elements SiteProspector Plugin übertragen und warum?” unter dem Punkt 3.4.



Log Level: Auswahl des Log-Levels zur Erstellung von Log Dateien durch die Aktivitäten des Dienstes im CRM.

Folgende Werte stehen zur Auswahl:

0 – keine Log-Datei anlegen 1 – nur bei Fehlermeldungen Log-Datei erstellen

2 – bei Warnungen Log-Datei ausgeben 3 - Log-Datensatz wird bei allen Aktivitäten ausgeben

Der hier ausgewählte Log Level gilt für:

- CloudService Constellation nach CRM - WindowsDienst Constellation nach CRM - Plugin zur Zuordnung von einer Url zu einem Account im Besucher Datensatz - Plugin zur Übertragung der Account Informationen an Constellation.

Nachfolgende Einträge finden Sie unter Quelle im Logdatensatz:

- FromConstellationToCRM - PluginLinkToAccount

Weitere Informationen zu den Log-Einträgen für die Datenübertragung finden sie unter dem Punkt 5.

3.2 Woher bekommt man die Verbindungsdaten

Ihre Verbindungsdaten für den Datenaustausch zwischen New Elements Constellation Suite und dem CRM Connector finden Sie in der Constellation Suite in dem Widget „Einstellungen – Si-teProspector CRM“. In der Regel bekommen Sie die Zugangsdaten aber auch von Ih-rem Ansprechpartner, der das SiteProspector Modul für Sie ak-tiviert.

Für die Datenübertragung werden zwei Azure ServiceBus Queues angelegt. Sie benötigen als erstes die URL unter der Sie den Service Bus Dienst erreichen können. Diese URL lautet immer: https://constellation.servicebus.windows.net/ Die erste Azure ServiceBus Queue wird verwendet um Daten von der Constellation Suite zu ihrem CRM zu übertragen. Die Zugangsdaten für diese ServiceBus Queue bestehen aus dem Namen der Queue, einem AccessKey-Namen und einem AccessKey-Wert. Bitte behandeln Sie diese vertraulich, denn Sie ermöglichen den Zugriff auf Ihre Daten in dieser ServiceBus Queue.



Die zweite Azure ServiceBus Queue wird verwendet um Daten von ihrem CRM zur Constellation Suite zu übertragen. Die Zugangsdaten für diese ServiceBus Queue bestehen aus dem Namen der Queue, einem AccessKey-Namen und einem AccessKey-Wert. Bitte behandeln Sie diese vertraulich, denn Sie ermöglichen den Zugriff auf Ihre Daten in dieser ServiceBus Queue. Wenn Sie keine Daten an die Constellation Suite übertragen möchten, so können Sie dieses Feature deaktivieren. Siehe 3.4.

3.3 Abschnitt: „Service Bus Anbindung von Constellation nach CRM“

In das Feld „Verbindung von Constellation nach CRM“ tragen Sie bitte die Verbindungszeichenfolge für die erste Azure ServiceBus Queue ein. Diese muss folgendermaßen aussehen: Endpoint=sb://constellation.servicebus.windows.net/;SharedAccessKeyName=[Ihr AccessKey-Name];SharedAccessKey=[Ihr AccessKey-Wert]

In das Feld “Warteschlange von Constellation nach CRM” tragen Sie bitte den Namen ihrer ersten ServiceBus Queue ein. z.B.: ConstellationCustomer[Ihre eindeutige Kombination]

3.4 Abschnitt: Service Bus Anbindung: von CRM nach Constellation

Um Daten aus Ihrem CRM zu New Elements Constellation zu übertragen, müssen Sie hier im Options-feld „Daten senden nach Constellation“ die Option „Ja“ auswählen. Wenn Sie keine Daten an Constellation übertragen möchten, dann wählen Sie hier die Option „Nein“ aus.

Welche Daten werden aus dem CRM an das New Elements SiteProspector Plugin übertragen und warum? Beim Importieren von Besuchern der Webseite in das CRM wird ein Abgleich gemacht, ob es die Firma (von der der Besucher stammt) bereits im CRM gibt. Wenn hier eine eindeutige Identifikation vorliegt wird der Besuch automatisch der Firma zugeordnet. Nicht immer kann die Firma in Ihren CRM Daten eindeutig identifiziert werden. Gründe dafür können sein:

die Firma gibt es nicht in Ihren Kontakten

die Firma gibt es mehrfach in Ihren Kontakten

In diesem Falle haben Sie die Möglichkeit einen Besuch manuell einem Ihrer vorhandenen Kontakte (Firma) zuzuordnen. Diese manuelle Zuordnung wird an das SiteProspector Plugin von Constellation übertragen, so dass zukünftige Besuche, des gleichen Kontaktes, dann automatisch auch diesem Kon-takt zugeordnet werden können.

Wenn Sie die Option „Ja“ ausgewählt haben, benötigt das System noch die Daten der ServiceBus Queue, die für die Übertragung genutzt werden soll.

In das Feld „Verbindung von CRM nach Constellation“ tragen Sie bitte die Verbindungszeichenfolge für die zweite Azure ServiceBus Queue ein. Diese muss folgendermaßen aussehen: Endpoint=sb://constellation.servicebus.windows.net/;SharedAccessKeyName=[Ihr AccessKey-Name];SharedAccessKey=[Ihr AccessKey-Wert]



In das Feld “Warteschlange von CRM nach Constellation ” tragen Sie bitte den Namen ihrer zweiten ServiceBus Queue ein. z.B.: ConstellationCustomer[Ihre eindeutige Kombination]

Speichern Sie Ihre Einstellungen indem Sie entweder den Button „Speichern“ oder den Button „Spei-chern und schließen“ betätigen.

4 Schritte nach der Konfiguration

4.1 Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen gemäß den globalen Unternehmenssicherheitsrichtlinien Sicherheitsrollen für die

Benutzer und Besucher der Webseite einzurichten.

Dazu ist es erforderlich, dass Besucher und Webseitenaufrufe das Recht „lesend“ erhalten.

Fern wird vorgeschlagen, dass im Firmenformular die Besucher, die automatisch einem Unterneh-

men zugeordnet werden können, eingebunden werden.

Möglich wäre es, diese Datensätze in der Navigationsleiste der Firma (Sitemap) oder in einem Unter-

raster (SubGrid) abzubilden.

4.2 Anlegen eines Benutzers für den Import der Daten

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5 Fehleranalyse und Wiederaufsetzen von fehlgeschlagenen Übertragungen

Alle Fehlermeldungen und fehlgeschlagenen Übertragungen werden in der Log Entität protokolliert.

Bei allen Besucherdatensätzen, die über die URL einem Unternehmen automatisch zugeordnet wer-

den, wird automatisch in einem dafür vorgesehenen Feld, die entsprechende Firma zugeordnet.

Gleichzeitig wird ein neuer Datensatz mit der Guid des Besuchers erzeugt und in der Synchronisati-

onswarteschlage abgelegt.

In der Guid sind ergänzende Informationen aus den Feldern der zur zugeordneten Firma enthalten.

Welche Felder das im Einzelnen sind, werden in der Konfiguration der Schnittstelle unter dem Punkt

„Felderauswahl“ einzeln durch Angabe der Schemanamen der Felder definiert.

Steht eine Verbindung zum Azure Portal sofort zur Verfügung, reagiert das dafür vorgesehene PlugIn

im Hintergrund und überträgt den Datensatz sofort über das Azure Portal zu New Elements Constel-

lation. Gleichzeitig wird der Datensatz im CRM-System rückstandslos gelöscht.

Steht die Verbindung zum Azure Portal nicht sofort zur Verfügung, wird der Datensatz in der Synchro-

nisatonswarteschlange im Status „deaktiviert“ hinterlegt. Sobald die Verbindung zum Azure Portal

wieder zur Verfügung steht, kann der Datensatz manuell wieder in den Status „aktiv“ gesetzt werden.

Dadurch wird erneut das PlugIn im Hintergrund auslöst, so dass der Datensatz über das Azure Portal



zu New Elements Constellation übertragen werden kann. (Der Datensatz wird im CRM-System rück-

standslos gelöscht.). Schlägt die Übertragung erneut fehl, wird der Datensatz wieder in den Status

„deaktiviert“ gesetzt. So kann der Verlust von Daten vermieden werden.

Der Datensatz kann beliebig viele Male in den Status „aktiv“ gesetzt werden und eine Übertragung

veranlasst werden.

6 Die Deinstallation der Lösung

Zur vollständigen Deinstallation der Lösung wird in der Navigationsleiste über den Bereich „Einstel-lungen“ die Entität „Lösungen“ geöffnet.

Die Lösung wird markiert und in der Befehlsleiste der Button „Löschen“ betätigt. Nach einem war-nenden CRM-Hinweis, den man mit dem „OK“ Button bestätigt, wird die Lösung vollständig aus dem System entfernt.

Bitte beachten Sie, dass die Lösung nur dann entfernt werden kann, wenn sie keine Verbindungen zu anderen CRM Funktionalitäten wie z.B. dem Workflow mehr hat. Wenn Sie solche Verbindungen ein-gerichtet haben und nutzen, so müssen Sie diese manuell entfernen, bevor die Lösung deinstalliert werden kann.

7 Einrichten von Workflows mit den SiteProspector Daten

TODO

8 Installieren und Konfigurieren des lokalen Dienstes für den CRM Import

8.1 Installation des Windows Dienstes

Die Installation des Dienstes kann auf einem beliebigen Windows Betriebssystem erfolgen.

Voraussetzung für die Installation ist ein aktuell Supportes 64-Bit- Microsoft Betriebssystem sowie das Vorhandensein von Microsoft .Net Framework Version 4.5.

Die gelieferte Datei „NewElements.Service.FromConstellationToCRM.Setup.exe“ muss ausgeführt werden. Wenn Sie diese öffnen führt der Installations-Assistent wie folgt:



Mit dem Button „Weiter“ gelangen Sie zur nächsten Seite.

Hier kann ein beliebiges Installationsver-zeichnis ausgewählt werden. Sichergestellt muss ein, dass der ausführende User, unter dem der installierte Dienst läuft, die benötig-ten Ausführungsrechte hat.

Ist dies der Fall, kann mit dem Button „Wei-ter“

die Installation durchgeführt werden.



Die Installation wird mit dem Drücken des Buttons „Fertigstellen“ abgeschlossen.

8.2 Konfiguration des Windows Dienstes

Zuerst muss die CRM Server URL hinterlegt werden. Dies erfolgt, indem man mit Hilfe des Registrie-rungs-Editors (Start->Ausführen: regedit) nach HKEY_LOCAL_MACHINE navigiert. Dort befindet sich unter SOFTWARE -> NewElements der Key FromConstellationToCRM.

Im Wert CrmUrl wird die URL zum CRM Server incl. der Organisation eingetragen. (z.B. http://crmserver.domain.local/ORGNAME)

Im Bereich „Dienste“ befindet sich der Dienst „NewElements.Service.FromConstellationToCRM“. Durch Doppelklick wird dieser Dienst geöffnet um zu den Eigenschaften des Dienstes zu gelangen.

Mit Hilfe der Registerkarte „Anmelden“ wird ein gültiger CRM-Benutzer (AD-Account) oder ein User, welcher unter dem der CRM Application Pool läuft, hinterlegt.



Dieser Benutzer muss entsprechende Create und Write Rechte im CRM haben.

Nach erfolgter Konfiguration muss jetzt der Dienst NewElements.Service.FromConstellation-ToCRM gestartet werden. Unter Eigenschaften des betreffenden Dienstes muss der Button „Starten“ betätigt werden.



8.3 Fehlerdiagnose

Fehlerdiagnosen wie Start, Stop und globale Fehler des Dienstes befinden sich im Applikationsproto-koll auf dem lokalen System. Alle weiteren Fehler und Tracinglogs werden im CRM in der Entität Log (siehe Installations- und Konfigurationsbuch für den Azure Cloudservice) protokoliert.

8.4 Deinstallation des Windows Dienstes

Die Deinstallation des Programmes erfolgt über den Punkt „Programme und Featueres“.

Das ausgewählte Programm wird markiert und über den Punkt „Programm entfernen“ aus dem System entfernt.

Die Deinstallation entfernt alle installierten und konfigurierten Komponenten:

- den Dienst

- das Installationsverzeichnis incl. der darin enthaltenen Dateien

- die Registry Einträge



9 Installieren und Konfigurieren des Cloudservice für den CRM Import

Der Azure Cloudservice in wurde entwickelt, um den Datentransport von einer Warteschlange, wel-che sich im Azure ServiceBus befindet, in ein Microsoft Dynamics 365 System zu ermöglichen.

Im Folgenden wird die vollständige Installation des Azure Cloudservice mit dem klassischen Azure Portal ohne Ressource Manager beschrieben.

Alle hier durchgeführten Änderungen werden im klassischen Azure Portal gezeigt. Dieses ist erreich-bar unter der Adresse: https://manage.windowsazure.com.

Die Bildschirmausdrucke sind vom 18.02.2016 und können in zukünftigen Versionen wesentlich ab-weichen.

Voraussetzung für die Nutzung ist ein gültiges Microsoft Azure Abonnement, durch das weitere Kos-ten entstehen.

9.1 Einrichten des Cloudservice

Der Azure Cloudservice muss auf dem Azure Service Portal eingerichtet werden. Mit dem Button „Neu“ links unten im klassischen Azure Service Portal wird ein Dienst-NameSpace dafür eingerichtet. Dafür wird unter Compute - Clouddienst - die - benutzerdefinierte Erstellung - ausgewählt.

Im sich öffnenden Fenster muss ein Name für den Cloudservice eingegeben werden und die Region ausgewählt werden, in der Ihr Cloudservice laufen soll. Für die bestmögliche Performance sollten sich New Elements Constellation, der von New Elements bereit gestellte Service Bus, das Dynamics 365 des Kunden und der Cloudservice des Kunden in derselben Azure Region liegen. Der Haken im Feld „Stellen Sie Cloudpaket bereit“ muss zwingend gesetzt werden.

https://manage.windowsazure.com/



Auf Seite 2 muss nun das im Lieferumfang enthaltene Cloudservice-Package hochgeladen werden. Dabei wird zunächst ein beliebiger Bereitstellungsname angegeben und das Cloudservice-Package und dessen Konfiguration per Download geladen.

Da die Konfiguration vom Cloudservice-Dienst noch keine Daten enthält, darf der Dienst noch nicht gestartet werden. Dieser besteht weiterhin aus nur einer Instanz.

Der Haken im Feld „Auch dann bereitstellen, wenn mindestens eine Rolle eine Einzelinstanz enthält“ muss zwingend gesetzt sein.



Nach der Erstellung muss die Verbindung zum CRM konfiguriert werden. Dafür wird der bereitge-stellte Service unter dem Cloud-Service geöffnet.

Unter dem Reiter Konfigurieren der Punkt „NewElements.CloudService.FromConstellationToCrm“

müssen nun die Adresse des CRMs und die Login-Daten für den Zugreifenden Nutzer hinterlegt wer-

den. Es ist hierbei nicht von Bedeutung, ob es sich dabei um die Adresse eines CRM Online-Systems

oder die IFD-Adresse eines CRM-OnPremise-Systems handelt.



Der Service muss jetzt gestartet werden. Dafür muss in der Anzeige des Clouddienstes der „Starten“ Button gedrückt werden.



9.2 Updaten des Cloudservice

Zuerst sollte eine Kopie der aktuell hinterlegten Konfiguration erstellt werden. Dabei muss im Cloud-service unter dem Reiter „Konfigurieren“ der Button „Herunterlanden“ in der unteren Leiste ge-drückt werden.

Die dabei bereitgestellte Datei muss für den späteren Upload gesichert werden.

Um den Service zu updaten wird im Cloudservice der Button „Aktualisieren“ angeklickt.



Dadurch öffnet sich automatisch ein Fester, in welchem die neue Version des Cloudservice und die vorher gesicherte Konfiguration eingetragen werden müssen. Der Haken im Feld „Bereitstellung auch dann aktualisieren, wenn mindestens eine Rolle eine Einze-linstanz enthält“ muss zwingende gesetzt werden.

Nach dem Starten des Cloudservice ist das Update abgeschlossen.



9.3 Löschen des Cloudservice

Um den Cloudservice zu löschen muss in der Anzeige des Clouddienstes der „Löschen“ Button ge-drückt werden. Nach dem Bestätigen des Löschens wird der Cloudservice gelöscht.

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