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BELGRAVIA & CO. GMBH
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION
OKTOBER 2015
BELGRAVIA & CO. – Wofür wir stehen
Überblick Für wen wir arbeiten
■ BELGRAVIA & Co. ist eine unabhängige, international tätige und auf Mittelstands-mandate spezialisierte M&A- und Corporate Finance-Beratung mit hoher Strategiekompetenz.
■ Die Firma wurde im Jahr 2012 gegründet.
■ Der Firmensitz ist in Köln.
■ Es besteht ein Repräsentanzbüro in New York.
■ (Familiengeführte) Mittelständler
■ Beteiligungsgesellschaften
■ Family Offices
■ Unternehmer
■ Private Gesellschafter
Warum unsere Kunden uns vertrauen
Köln New York
■ BELGRAVIA & Co. vereint langjährige Erfahrung sowohl in Strategie- als auch in internationaler M&A-Beratung
■ Schnittstellenfreie Strategie- und Transaktionsberatung aus einer Hand
Philosophie und Selbstverständnis
■ Vertrauensvolle, individualisierte Beratung
■ Beratung mit großem persönlichem Einsatz
■ Wir sind "Dienst-Leister" - wir dienen und wir leisten – und gehen die "Extra-Meile"
■ „Underpromise and Overdeliver“ als gelebter Wert
■ Wir lassen uns an unseren Resultaten messen – auch monetär
■ Wir produzieren Lösungen und Ergebnisse, kein Papier
■ Maßgeschneiderte, individualisierte Lösungen („Bespoke“)
■ Seniorität und Erfahrung
■ Höchste Qualitätsansprüche
■ Objektivität und Unabhängigkeit
■ Leidenschaft
■ Ausgeprägte soziale Kompetenz
■ Hoher Kundennutzen mit fairer Preisgestaltung
| 1 | PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O M KURZPROFIL
Detailübersicht Transaktionen (1 von 2)
| 3 | PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O M KURZPROFIL
Projekttyp: Cross-Border Sell-Side M&A (Italien, UK)
Closing: Oktober 2015
Verkäufer: Henkel AG & Co. KGaA (= Mandantin)
Ziel-Assets: Marken GET OFF, FITO, DUECI und zugehörige Assets
Deal Type: Asset Deal + langjähriges Supply Agreement
Kaufpreis: nicht veröffentlicht
Sektor: Gartenpflege und Tierabhalteprodukte
Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater des Verkäufers HENKEL
Projekttyp: Sell-Side, Distressed M&A
Closing: September 2015
Verkäufer: Insolvenzverwalter (= Mandant)
Zielunternehmen: IMTECH CONTRACTING GmbH, Hamburg
Deal Type: Share Deal
Kaufpreis: nicht veröffentlicht
Sektor: Energie-Contracting
Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater des Insolvenzverwalters Peter-A. Borchardt T
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Projekttyp: Cross-Border Buy-Side M&A
Closing: April 2015
Käufer: FORTAS AG (= Mandantin)
Zielunternehmen: ITIB Srl (Italien/Polen), eine Tochter der ITIB Machinery International S.p.A. (Paderno Franciacorta)
Deal Type: Share Deal
Kaufpreis: nicht veröffentlicht
Sektor: Verarbeitende Industrie (Corrugated Pipes)
Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater des Käufers FORTAS
KURZPROFILE TRANSAKTIONEN
Projekttyp: Sell-Side M&A
Closing: Januar 2014
Verkäufer: SCHMOLZ + BICKENBACH GmbH & Co. KG (= Mandantin)
Zielunternehmen: SCHMOLZ + BICKENBACH GUSS GmbH, Krefeld
Deal Type: Share Deal
Kaufpreis: nicht veröffentlicht
Sektor: Edelstahl- und Stahlguss
Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater der SCHMOLZ + BICKENBACH GmbH & Co. KG
Projekttyp: Sell-Side, Distressed M&A
Closing: Januar 2013
Verkäufer: Insolvenzverwalter (= Mandant)
Target: AMTEC GmbH Adv. Mould Technologies (Assets)
Käufer: Apriori Beteiligungen GmbH/Investorengruppe
Kaufpreis: nicht veröffentlicht
Offer: Cash + Besserungsschein auf Immobilie
Bewertungsgrundlage: Substanzwert
Mandatstyp: Übertragende Sanierung für InsV
Sektor: Maschinen- und Anlagenbau
Rolle BELGRAVIA & CO.: Exklusiver M&A-Berater des Insolvenzverwalters Hendrik Gittermann
Projekttyp: Cross-Border Buy-Side M&A (U.K.)
Closing: Februar 2013
Käufer: BURG-WÄCHTER KG (= Mandantin)
Zielunternehmen: Sterling Locks Ltd. (U.K.), 100%
Kaufpreis: nicht veröffentlicht
Offer: Cash
Bewertungsgrundlage: Ertragswert
Sektor: Physical Hardware & Security
Rolle BELGRAVIA & CO.: Exklusiver M&A-Berater des Käufers BURG-WÄCHTER KG
Detailübersicht Transaktionen (2 von 2)
KURZPROFILE TRANSAKTIONEN
| 4 | PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O M KURZPROFIL
Projekttyp: Cross-Border Sell-Side M&A (Spanien)
Closing: Oktober 2013
Verkäufer: Henkel AG & Co. KGaA (= Mandantin)
Zielunternehmen: Bleichmittelproduktion in Sevilla
Kaufpreis: nicht veröffentlicht
Deal Type: Asset Deal + langjähriges Supply Agreement
Bewertungsgrundlage: Substanzwert
Sektor: Prozessindustrie
Rolle BELGRAVIA & CO. : Exklusiver M&A-Berater des Verkäufers HENKEL
Beratungsportfolio
ÜBERSICHT
■ Optimierte Entscheidungsfindung über Zeitpunkt eines M&A-Prozesses
■ Aktuelle Einschätzung des Unternehmenswerts
■ Klar definierter Maßnahmenkata-log zur Optimierung der Equity Story/Transaktionskonditionen
■ Typische Deliverables:
Strategisches Assessment
Operatives Assessment
Ziel-Equity-Story und abzuleitende To Do‘s
Transaktionsoptionen
Finanzanalyse und Bewertung
Maßnahmenplan
■ Unternehmenskäufe und -verkäufe
■ Fusionen und strategische Allianzen
Planung und Strukturierung der Transaktion
Unternehmensbewertung, Kaufpreisermittlung
Erstellung Anspracheunterlagen, Long-/Short-List
Internationale Identifikation und Ansprache potenzieller Investoren und Zielunternehmen
Vorbereitung und Moderation der Due Diligence / Datenraum-Management
Federführende Begleitung der Verhand-lungen bis zum Vertragsschluss
Koordination sämtlicher Berater
M&A-Transaktionsberatung Transaction Readiness Assessment
■ Unternehmensbewertungen nach internationalen Standards
DCF, Ertragswert
Markt- und transaktionsorientierte Bewertungsverfahren (Multiplikatoren)
Wertgutachten
■ Vor Unternehmenstransaktion ("Pre-Transaction Services")
Gremienvorlagen: Strategische Optionen für Geschäftsbereiche
Strategische Marktanalysen/Transpa-renz mögliche neue Geschäftsfelder
■ Nach Unternehmenskauf ("Post-Transaction Services")
Post Merger-Integrationskonzepte
Kontinuierliches Synergie-Monitoring
Strategische Beratung mit Portfoliobezug
| 5 | PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O M KURZPROFIL
Einführung BELGRAVIA & CO. Beraterteam
■ Seniorität
■ Erfahrung
■ Netzwerk
■ „Wir produzieren Lösungen und Ergebnisse statt Papier.“
DR. BJÖRN RÖPER ANDREAS PABSCH
Gründungsgesellschafter BELGRAVIA & CO. 18 Jahre Erfahrung als M&A- und Strategieberater Dipl.-Kfm., Dr. rer. pol. (European Bus. School, Oestrich-Winkel) A.T. Kearney, Düsseldorf (Manager) – Strategie und M&A Droege & Comp., Inc., New York (Partner) – Strategie und M&A Mummert & Company Corporate Finance, München (Partner) –
M&A für internationale Mittelstandstransaktionen Englisch, Französisch und Spanisch
Assoziierter Partner 17 Jahre Erfahrung als M&A- und Corporate Finance-Berater Dipl. Volkswirt, DVFA Finanzanalyst Deutsche Bank AG, Frankfurt Sal. Oppenheim jr. & Cie., Köln DB Consult GmbH (Middle-Market M&A-Beratung der Dt. Bank) MCF – Münchmeyer Corporate Finance, Hamburg Englisch, Französisch und Spanisch
DR. JAN KLOBUCNIK MARLÉN SCHICHE
Senior Executive Seit > 2 Jahren im Team von B&CO. Internationale Volkswirtschaftslehre (Uni Tübingen, University of
Technology, Sydney, und Universidad de Málaga) Promotion im Bereich empirische Kapitalmarktforschung
(Unternehmensbewertung und Insolvenzvorhersage) Vorerfahrungen bei
Boston Consulting Group (Restrukturierung) Allianz Global Investors (Investment Advisory) Robert Bosch GmbH (Strategie)
Englisch und Spanisch
Executive Master of International Business mit Spezialisierung auf M&A
und Islamic Finance, HULT International Business School, San Francisco, Dubai und Shanghai
B.Sc. in General Management, EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Oestrich-Winkel, mit Abschluss als B.Sc. in General Management
Substanzielle Vorerfahrungen durch zahlreiche internationale Praktika u.a. im Bereich M&A- und Corporate Finance-Beratung
Englisch, Französisch und brasilianisches Portugiesisch
| 6 | PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O M KURZPROFIL
HELMUT RUWISCH
10 Jahre Vorstandsvorsitzender der börsen- notierten Indus Holding AG
Seither Mandats- und Beratertätigkeit im Mittelstand und bei börsennotierten Unternehmen
Zuvor langjährige Berufserfahrung im Bank- bereich, u.a. Vorstand der WGZ-Bank und Geschäftsleitungsmitglied Bankhaus Lampe
Berufliche Prägung: Mittelstand sowohl im Beteiligungsbereich als auch im Firmenkredit- geschäft
Professioneller Beirat
MICHAEL GERLIF PROF. DR. GERHARD PICOT
Ehemaliger CFO der LEKKERLAND AG, Frechen bei Köln (2003-2013)
Aufsichtsrat der NORDZUCKER AG sowie der LANDGARD eG
Zuvor u.a.
CEO & CFO von PHILIPS Nordic (Stock- holm)
Senior Vice President in PHILIPS Group HQ (Amsterdam)
CFO, PHILIPS Consumer Electronics EMEA
CFO der PHILIPS-Region EMEA
CFO-Tätigkeit für die CARLSBERG-Brauerei
Senior Partner der PICOT Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Köln und München
Einer der profiliertesten deutschen M&A-Anwälte mit zahlreichen Auszeichnungen (u.a. Handelsblatt-Ranking 2014: „einer der besten M&A-Anwälte Deutschlands“ sowie Wirtschafts-Woche: „einer der renommiertesten M&A-Berater für Familien- und Mittelstandsunternehmen“)
Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist bzw. war er Vorsitzender bzw. Mitglied zahlreicher Aufsichtsräte sowie Professor am Institute for Mergers & Acquisitions der Universität Witten-Herdecke und an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden
Herausgeber und Autor einer Vielzahl wirtschaftsrechtlicher und wirtschafts- wissenschaftlicher Publikationen, darunter zahlreicher Standardwerke zum Thema M&A
www.picot.de
| 7 | PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O M KURZPROFIL
Fallstudie: Henkel AG & Co. KGaA – Blumen Group (Italien) International Sell-Side M&A
Transaktions-Details
Closing: Oktober 2015
Kaufpreis: nicht veröffentlicht
Transaktionstyp: Asset Deal, Supply Agreement
Bewertungsgrundlage: nicht veröffentlicht
Mandatstyp: Sell-Side, Cross-Border
Sektor: Gartenpflege und Abhalte-Sprays
Rolle BELGRAVIA: Exklusiver M&A-Berater des Verkäufers Henkel AG & Co. KGaA
Blumen Group S.p.A. ist Marktführer in Italien für die Produktion, Selektion, Verpackung und Distribution von Pflanzensamen, Rasen- und Blumen-Pflegeprodukten, Düngemitteln für Hobbygärtner und Industrie-Kunden .
Gesellschafter ist der Finanzinvestor IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A.
Käuferprofil
Henkel ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in den drei Geschäftsfeldern Wasch-/Reini-gungsmittel, Kosmetik/Körper- pflege und Adhesive Technologies (Klebstoff-Technologien) tätig.
Das veräußerte Geschäft wurde im Rahmen der Spotless-Akquisition in 2014 erworben.
Im Rahmen der Transaktion wurden Marken FITO, DUECI und GET OFF, sowie zugehörige Assets veräußert.
Profil Zielunternehmen
Die Marken FITO, DUECI und GET OFF wurden veräußert um sich auf das Kerngeschäft von Henkel zu fokussieren.
Durch Distributions-Vereinbarungen mit Blumen wird das fortlaufende Kerngeschäft in Italien gesichert
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BELGRAVIA & CO. agierte als alleiniger M&A-Berater für Henkel auf dieser Transaktion.
Im Ergebnis hat Henkel eine langjährige Distributionsgarantie für Henkel-Produkte für den italienischen Markt zu attraktiven Konditionen sichergestellt. Gleichzeitig konnte ein attraktiver Kaufpreis für die veräußerten Assets vereinnahmt werden.
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| 8 | PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O M KURZPROFIL
Fallstudie: IMTECH CONTRACTING GmbH / GETEC GRUPPE Distressed M&A/Insolvenzverwalter
Transaktions-Details
Sektor: Energieversorgung und -dienstleistung (insb. Energie-Contracting)
Closing: September 2015
Mandatstyp: Sell-Side M&A für den vorläufigen Insolvenzverwalter der Konzernmutter
Transaktionstyp: Share Deal
Kaufpreis: nicht veröffentlicht
Rolle BELGRAVIA: Exkl. M&A-Berater des vorläufigen Insolvenzverwalters
GETEC ist ein deutscher Energie- dienstleistungskonzern mit Stammsitz in Magdeburg.
GETEC ist deutschlandweit und in Europa aktiv.
Ca. 1.000 Mitarbeiter in rund 60 Gesellschaften
Gesamtleistung 2014 ca. € 721m
www.getec.de
Käuferprofil
IMTECH CONTRACTING war ein Tochterunternehmen der zum Zeitpunkt der Transaktion unter vorläufiger Insolvenzverwaltung stehenden IMTECH Deutschland GmbH & Co. KG.
Contracting-Spezialist mit Lösungen für Anlagenbau und Energielieferung, Anlagenbetrieb und Management, Service und Abrechnung bis hin zum Emissions- handel.
Ca. € 70m Umsatz (2014), 130 Mitarbeiter
Profil Zielunternehmen
Das Zielunternehmen hätte im Falle eines gescheiterten Verkaufes Insolvenz-antrag stellen müssen.
Die Belegschaft von Imtech Contracting soll komplett übernommen werden.
Die GETEC-Gruppe baut durch den Erwerb der IMTECH CONTRACTING ihre Präsenz im internationalen Energie-Contracting-Markt gezielt aus.
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Koordination des gesamten M&A-Verkaufsprozesses, von der Erstellung der Anspracheunterlagen, über die Investorenansprache, Datenraumbetreuung bis hin zum Führen der Verhandlungen, inkl. Koordination sämtlicher Berater
Maximierung von Bieterwettbewerb zur Optimierung der Vertragskonditionen für die Gläubiger bzw. den vorläufigen Insolvenzverwalter
Beschleunigte Abwicklung: Zeitraum von Mandatierung bis Closing: < 1 Monat Bei
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| 9 | PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O M KURZPROFIL
Fallstudie: FORTAS AG – ITIB srl (Italien) / ITIB Poland Sp.z o.o. Cross-Border Buy-Side M&A
Transaktions-Details
Closing: April 2015
Kaufpreis: nicht veröffentlicht
Transaktionstyp: Share Deal
Bewertungsgrundlage: nicht veröffentlicht
Mandatstyp: Buy-Side, Cross-Border
Sektor: Verarbeitendes Gewerbe
Rolle BELGRAVIA: Exklusiver M&A-Berater des Käufers FORTAS AG
FORTAS AG: Etablierte mittelstän-dische Beteiligungsgesellschaft
Finanziert im Wesentlichen über die Gesellschafter/Aktionäre
Evergreen-Investor, keine Fonds- Struktur
Langfristig orientierter Buy & Hold-Ansatz
Hohe unternehmerische Kompetenz
Fokus auf erfolgreiche Weiterent-wicklung der Portfoliounternehmen
Käuferprofil
Führender italienischer Produzent thermoplastischer Wellrohre und formgeblasener Plastikelemente
Firmensitz in Paderno Franciacorta
Primäre Abnehmerindustrien: Automobilwirtschaft und Weiße Ware-Industrie
Produktionsstätten in Italien und in Polen
Profil Zielunternehmen
Erwerb eines attraktiven Portfoliounternehmens mit substanziellen strategischen Weiterentwicklungsmöglichkeiten
Substanzielle Verbundeffekte mit einer anderen FORTAS-Beteiligungsgesellschaft: Stärkung Systemkompetenz, Produktionskosten-Optimierung sowie Cross-Selling
Stärkung der internationalen Kompetenz von FORTAS
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BELGRAVIA & CO. agierte als alleiniger M&A-Berater für FORTAS auf dieser Transaktion
Federführung bei Strukturierung der Transaktion, Koordination der inter- nationalen Due Diligence sowie bei den kommerziellen Verhandlungen
Einbringung der hohen Kompetenz und Erfahrung für Cross-Border-Trans- aktionen im Mittelstand
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| 10 | PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O M KURZPROFIL
Fallstudie: SCHMOLZ + BICKENBACH GUSS GmbH Sell-Side M&A
Transaktions-Details
Sektor: Edelstahl- und Stahlguss
Closing: Januar 2014
Mandatstyp: Sell-Side für einen Minderheits-Geschäftsanteil
Transaktionstyp: Share Deal
Kaufpreis: nicht veröffentlicht
Rolle BELGRAVIA: Exkl. M&A-Berater der SCHMOLZ + BICKENBACH GmbH & Co. KG
Die SCHMOLZ + BICKENBACH GmbH & Co. KG hat mit Wirkung vom 6. Januar 2014 Steffen Liebich als geschäfts- führenden Gesellschafter für die GUSS GRUPPE mit Sitz in Krefeld gewonnen.
Käuferprofil
Die SCHMOLZ + BICKENBACH GUSS Gruppe ist Markt- und Qualitätsführer im Bereich Edelstahlguss in Europa.
Das Unternehmen beschäftigt an den Fertigungsstandorten Krefeld, Ennepetal und Kohlscheid rund 600 Mitarbeiter.
Die GUSS-Gruppe ist zugleich eine Schwestergesellschaft der SCHMOLZ + BICKENBACH AG, dem weltweit größten Produzenten von Werkzeugstahl und rostfreien Langprodukten.
Profil Zielunternehmen
Herr Liebich wird insbesondere die Umsetzung von Programmen zur Effizienzsteigerung und Reorganisation der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens verantworten.
Die SCHMOLZ + BICKENBACH GmbH & Co. KG schafft mit dem Einstieg von Steffen Liebich die Grundlage für die Neuaufstellung der SCHMOLZ + BICKEN-BACH GUSS GmbH und die Absicherung deren nachhaltiger Wettbewerbs- fähigkeit.
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BELGRAVIA & CO. agierte als alleiniger M&A-Berater für die SCHMOLZ + BICKENBACH GmbH & Co. KG auf dieser Transaktion.
BELGRAVIA & CO. organisierte einen Bieterwettbewerb unter möglichen Transaktionspartnern und fungierte als Sparringspartner für die abgebende Gesellschafterin bei der Ausgestaltung der Verträge.
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| 11 | PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O M KURZPROFIL
Fallstudie: Henkel AG & Co. KGaA – PHI Industrial (Spanien) International Sell-Side M&A
Transaktions-Details
Closing: Oktober 2013
Kaufpreis: nicht veröffentlicht
Transaktionstyp: Asset Deal, Supply Agreement
Bewertungsgrundlage: nicht veröffentlicht
Mandatstyp: Sell-Side, Cross-Border
Sektor: Prozessindustrie / Bleichmittelprod.
Rolle BELGRAVIA: Exklusiver M&A-Berater des Verkäufers Henkel AG & Co. KGaA
PHI Industrial Acquisitions („PHI“) ist ein etablierter spanischer Finanz- investor mit Büros in Barcelona und Madrid
Spezialisiert auf Konzern-Spin-offs
PHI-Beteiligungsportfolio umfasst fünf Unternehmen mit 12 internatio- nalen Produktionswerken und über 1.400 Mitarbeitern.
Gruppenumsatz lag zuletzt bei ca. € 240 Mio.
Käuferprofil
Henkel ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in den drei Geschäftsfeldern Wasch-/Reini-gungsmittel, Kosmetik/Körper- pflege und Adhesive Technologies (Klebstoff-Technologien) tätig.
Henkel Ibérica ist Spaniens führender Markenhersteller von Bleichmitteln.
Im Rahmen der Transaktion wurde der Bleichmittelproduktionsstandort in Sevilla (Spanien) an PHI veräußert.
Profil Zielunternehmen
Mit dieser Transaktion hat Henkel seine Produktionskapazitäten im Bereich Laundry & Home Care strategiekonform angepasst.
Henkel hat mit PHI eine mehrjährige Zusammenarbeit vereinbart, die auch künftig Bleichmittel-Lieferungen an Unternehmen des Henkel-Konzerns vorsieht.
Dies verschafft PHI die Möglichkeit, für dieses Produkt weitere Kunden und Märkte zu erschließen. D
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BELGRAVIA & CO. agierte als alleiniger M&A-Berater für Henkel auf dieser Transaktion.
Im Zuge der Transaktion wurde eine langjährige Liefervereinbarung zwischen den Transaktionspartnern verhandelt und abgeschlossen.
Im Ergebnis hat Henkel eine langjährige Liefergarantie für Bleichmittel für den iberischen Markt zu attraktiven Konditionen sichergestellt. Gleichzeitig konnte ein attraktiver Kaufpreis für die veräußerten Assets vereinnahmt werden.
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| 12 | PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O M KURZPROFIL
Fallstudie: BURG-WÄCHTER KG – STERLING LOCKS Ltd. (U.K.) Cross-Border Buy-Side M&A
Transaktions-Details
Closing: März 2013
Kaufpreis: nicht veröffentlicht
Offer: Cash + Earn-out
Bewertungsgrundlage: Ertragswert
Mandatstyp: Buy-Side, Cross-Border
Sektor: Physical Hardware Security
Rolle BELGRAVIA: Exklusiver M&A-Berater des Käufers BURG-WÄCHTER KG
BURG-WÄCHTER ist ein inhaber- geführtes Familienunternehmen mit über 90jähriger Tradition.
Der international führende Hersteller produziert Briefkästen, elektronische und mechanische Schlösser, Zutritts- kontrollen, Tür- und Fenstersicherun- gen, Tresore und Geldkassetten.
Die Gruppe vertreibt ihre Produkte weltweit über Baumärkte und den Fachhandel.
Käuferprofil
Sterling Locks Limited, Leeds, ist seit 1987 ein führender britischer Anbieter von Sicherheitsprodukten für den privaten und gewerblichen Gebrauch.
Zu den typischen Produkten zählen Schlösser sowie Briefkästen und Geldkassetten.
Die Produkte werden primär über britische Baumarktketten, Fachhändler und Online-Shops vertrieben.
Profil Zielunternehmen
Mit dieser Akquisition wird BURG-WÄCHTER zu einem führenden Anbieter von Zutrittskontroll- und Sicherheitsprodukten in Großbritannien und Irland.
Nach der Übernahme durch BURG-WÄCHTER wird der langjährige Geschäfts- führer Anthony P. Kelly Sterling Locks als eigenständiges Unternehmen inner- halb der BURG-WÄCHTER-Gruppe weiterführen.
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Als exklusiver M&A-Berater des Käufers hat B&CO. die Verhandlungen sowie den Due Diligence-Prozess maßgeblich vorangetrieben.
B&CO. verhandelte zu Beginn ein detailliertes Term Sheet mit den Veräußerern, auf Basis dessen B.-W. Exklusivität für die Transaktion gewährt wurde.
Im Ergebnis konnte BURG-WÄCHTER einen führenden britischen Wettbewerber zu einem sehr attraktiven Bewertungsniveau erwerben, inkl. eines erfahrenen Management-Teams sowie einer breiten, starken Kundenbasis.
Die Transaktion wurde mittlerweile zum „DEAL OF THE MONTH“ gekürt (FINANCE MONTHLY Magazine, Ausgabe May 2013)
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| 13 | PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O M KURZPROFIL
Fallstudie: AMTEC GmbH Advanced Mould Technologies Distressed M&A/Insolvenzverwalter
Transaktions-Details
Closing: Januar 2013
Kaufpreis: nicht veröffentlicht
Offer: Cash + Besserungsschein auf Immobilie
Bewertungsgrundlage: Substanzwert
Mandatstyp: Übertragende Sanierung für InsV
Sektor: Maschinen- und Anlagenbau
Rolle BELGRAVIA: Exklusiver M&A-Berater des Insolvenzverwalters Hendrik Gittermann
Transaktionspartner ist eine Investorengruppe um Apriori Beteiligungen GmbH, Hamburg, den Geschäftsführer der AMTEC, Herrn Bernd Haefke, sowie weitere Privatpersonen
Apriori Beteiligungen GmbH, Hamburg, ist eine Beteiligungs-gesellschaft Hamburger Kaufleute, die sich an mittelständischen Unternehmen im norddeutschen Raum beteiligt.
Käuferprofil
Weltweit führende Werkzeugfabrik für Präzisions-Spritzgießwerkzeuge
1956 als Tochter des Spielwaren-herstellers LEGO gegründet
Zu den weltweiten Kunden gehören primär Unternehmen der Medizin-technik, Automobilindustrie und der Elektronik/Elektrotechnik.
Infolge von Zahlungsverzögerungen bei zwei Großforderungen musste das Unternehmen im September 2012 Insolvenz anmelden.
Profil Zielunternehmen
Verkauf im Rahmen einer übertragenden Sanierung
Investment-Profil Apriori: Jahresumsatz liegt zwischen 1 bis 15 Mio. €. Die Lage des Unternehmens sollte in Deutschland mit Präferenz auf Norddeutschland sein. Hinsichtlich Branche, Ergebnis- und Geschäftsführungssituation agiert Apriori opportunistisch. Eine attraktive Entwicklungsperspektive ist jedoch immer Voraussetzung. D
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Koordination des gesamten M&A-Verkaufsprozesses, von der Erstellung der Anspracheunterlagen, über die Investorenansprache, Datenraumbetreuung bis hin zum Führen der Verhandlungen, inkl. Koordination sämtlicher Berater
Maximierung von Bieterwettbewerb zur Optimierung der Vertragskonditionen für die Gläubiger bzw. den InsV
Beschleunigte Abwicklung: Zeitraum von Mandatierung bis Closing: < 3,5 Monate Bei
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| 14 | PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O M KURZPROFIL
Kontaktdetails Köln + New York
Büro Köln:
Bayenthalgürtel 26
D-50968 Köln (Marienburg)
Tel. +49 (221) 98 54 29 21
Fax +49 (221) 39 80 48 99
Büro New York:
c/o The New York Family Office
The News Building
220 East 42nd Street, 29th Fl.
New York, NY 10017
| 15 | PASSION FOR MIDDLE -MARKET M&A
W W W . B E L G R A V I A - C O . C O M KURZPROFIL