Online to Branche: Paradigmenwechsel im Bankvertrieb im ... · Quelle: Mediendaten Südwest, MA Radio 2001 – 2009, Me diennutzung “mehrmals in der Woche…”, Veränderung von

Google Confidential and Proprietary

Online to Branche: Paradigmenwechsel im Bankvertrieb im Zeitalter von Mobile und Web 2.0

Jens QuadbeckIndustry Leader FinanceGoogle Deutschland


Inhalt

2

11

22

33

Paradigmenwechsel: Wie das Internet die Welt verändert hat

Mobiles Internet und Social Media44

55 Fragen & Antworten

Paradigmenwechsel bei Banken?

Research Online Purchse Offline


Kaiser Wilhelm

3

Hoch zu Ross

"Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist einevorübergehendeErscheinung." Kaiser Wilhelm II

Google Confidential and Proprietary4

Vor 10 JahrenZeitschriften, Zeitungen

Heute

4 Mrd.Internet Suchanfragen

jeden Tag

Information


Commerce

1995verkaufte ein Unternehmen

namens Amazon sein erstesBuch im Internet

Heute setztAmazon mehr als

1 Mrd. USDüber das

Smartphone um


Vor 10 JahrenJugendclubs, Brieffreunde

Heute

650 Mio. aktive

Facebook-Nutzer

Community

Quelle: shz.de, 02/2011

Google Confidential and Proprietary 7Quelle: Medienfabrikation.info, März 2011

Community

Quelle: vrr.de; shz.de. 2011

HeuteIst Facebook mit

17 Mio. Aktiven Nutzern die

größte Organisation in Deutschland

Vor 10 JahrenVolksbanken Mitglieder

stärkste Organisation (16 Mio.)


Was passiert im Internet in 60 Sekunden?

8Quelle: go-globe.com, 2011


Mediennutzung findet heute vermehrt im Internet statt

9

9

99%14-29 Jährige

90%30-39 Jährige

82%40-49 Jährige

69%50-59 Jährige

Quelle: ARD/ZDF Online Studie 2008


Mediennutzung findet heute vermehrt im Internet statt

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99%14-29 Jährige

90%30-39 Jährige

82%40-49 Jährige

69%50-59 Jährige

Quelle: ARD/ZDF Online Studie 2008

28%60+


Unsere Mediennutzung hat sich verändert

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-4% -13% +83%-25%

Quelle: Mediendaten Südwest, MA Radio 2001 – 2009, Mediennutzung “mehrmals in der Woche…”, Veränderung von 2001 zu 2009

Fernsehen Zeitschriften Tageszeitung PC/Laptop


“Wir haben in den letzten zehn Jahren

mehr Wandel erfahren, als in den

vorherigen 90 zusammen.”A.J. Scheepouwer; CEO, KPN Telecom

“Wir haben in den letzten

zehn Jahren mehr Wandel

erfahren, als in den

vorherigen 90 zusammen.”A.J. Scheepouwer; CEO, KPN Telecom

Google Confidential and Proprietary 13

Paradigmenwechsel bei Banken?

22

Google Confidential and Proprietary 14Quelle: Deutsche Bundesbank, 2009;

Häufigkeit der Filialbesuche nach Altersgruppen in %

Die Bedeutung der Filiale ist rückläufig


Immer mehr Finanzprodukte werden Online abgeschlossen

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... % aller Neugeschäfte im Bankenbereich wurden online abgeschlossen

Quelle: GfK Finanzmarktpanel 2010* CAGR = Compound Annual Growth Rate

CAGR*12%


Die Suchanfragen für Finanzprodukte haben sich seit 2006 verfünffacht

16Quelle: Google Analysis, 2011* CAGR = Compound Annual Growth Rate

Index01.01.2006 = 100

CAGR*33%

Entwicklung der Suchanfragen für Finanzprodukte 2006 bis 03/2011


Research Online Purchase Offline

33


Die Mehrheit der Kunden recherchiert vor dem Abschluss eines Finanzproduktes Online

18Quelle: GfK, Google, DB Research, 2010

Anteil am Neugeschäft, nach Recherche- und Abschlusskanal (in %)


Online-affine Banken bauen Kundenbestand bei Baufinanzierungen aus

19Quelle: GfK Finanzmarktpanel I/2009

MarktanteileVeränderung in % (2005-2009) % der Online-Abschlüsse


Vertriebsprozesse online in Abhängigkeit von Produkt-komplexität gestalten

20

Girokonto Tagesgeld Depot Kreditkarte Kredit Baufi Vorsorge Beratung

60%

0%

Online-Abschlüsse

30%

60%

0%

Online-Research vor dem Abschluss

30%30%

0%

Produktkomplexitätgering hoch

Kosteneffizienz durch Standardisierung: Vertrieb über Internet forcieren

Kunde online ansprechen: Produktinformationen bieten, Leads generieren und Beratungsgespräche in Filialen vorschlagen


Schöpfen Sie das ROPO-Potenzial voll aus


Schöpfen Sie das ROPO-Potenzial voll aus

Anzeigen

Natürliche Suchergebnisse


Ausrichtung der SEM-Kampagnen: Alle relevanten Suchbegriffe in das Grundrauschen aufnehmen

Eigene Produkte

Produkte

Themen/Bedürfnisse

Festgeld

Tagesgeld

Kredit

Altersvorsorge

Baufinanzierung

Depot

Vorsorge

Sparen

Geldanlage

Immobilien

Absicherung

Konsum-Finanzierung

Auto-Finanzierung

Giro-konto

Spezifische Baufinanzierung

Spezifische Altersvorsorge

Spezifisches Konto

Spezifischer Kredit

100%100%

75%25% (Saisonale Schwerpunkte)


Zur Sicherstellung der Marktführerschaft im Internet Orientierung an Onlinebanken: 75%

24

Impression Share Analyse der jeweiligen Product-Leader

Produkt Impressionshare(ohne Markennamen)

Girokonto 80%

Festgeld 75%

Tagesgeld 92%

Kredit 85%

Depot 73%

Baufinanzierung 75%

Altersvorsorge 75%

Quelle: Google internal Data


Die Optimierung Ihrer Landing-Page verbessert Ihre Performance. Beispiel Commerzbank

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Alte Landing Page Neue Landing Page

• Ziel 1: Testversion erzielte deutlich höhere Anzahl an Girokonto-Anträgen > Steigerung der Conversion um mehr als 130%.• Ziel 2: 170% mehr Klicks auf den Filialfinder.• Ziel 3: Die online vereinbarten Termine konnten deutlich gesteigert werden.


Beispiel Test Design A/B-Test: L’tur

26

Variation A: Button “auswählen”

Variation B: Button “Jetzt buchen”

A/B-Test von 2 Variationen von Calls-to-Action Buttons

+10%Conversion Rate


A/B-Tests Beispiel: Blume 2000

27

-23%Ausstiege

Vorher

Nachher


Verbessern Sie den Abschlussprozess auf Ihrer Landing Page

28

Beispiel EasyCredit

Video Begleitung führt durch den Prozess

Kontakt und Beratung wird über alle Kanäle ermöglicht


Verbessern Sie den Überleitungsprozess in die Filialen - über Ihre Landingpage…

29

Beispiel Sparda Bank


Mobiles Internet und Social Media

44


Ab 2012 mehr Smartphones als PCs ausgeliefert

31Quelle: Morgan Stanley “The Mobile Internet Report”, 2009*E = Estimated

Ausgelieferte Modelle in Millionen Stück (ab 2010 geschätzt)

• 2012 sollen Smartphone Auslieferungen erstmals die Auslieferungen von PCs und Laptops

zusammen übersteigen. Dabei sollen weltweit ca. 500 Mio. Smartphones verkauft werden.

• 2012 sollen Smartphone Auslieferungen erstmals die Auslieferungen von PCs und Laptops

zusammen übersteigen. Dabei sollen weltweit ca. 500 Mio. Smartphones verkauft werden.


Mehr als 20% aller Deutschen nutzen bereits ein Smartphone

32Quelle: freeXmedia « Mobile Internetnutzung » 2008; ComScore MobiLens survey, July 2010

Smartphonenutzer nach Alter in DE (in%) Smartphone Nutzer nach Ländern (in%)


Android wächst im Smartphone Bereich, Nokia verliert starkt Marktanteile

33

Marktanteile von Smartphone Betriebssystemen (in %)

Quelle: Handelsblatt Nr, 29, 2011

Ausgelieferte Smartphones in Mio.


Nutzen Sie den komplementären Effekt von Mobile

34

Zeit�

Tra

ffic �

HandyPC

Quelle: Google Analysis, 2010

Bett & AufstehenWeg zur Arbeit

Mittagspause Zu Bett gehenUnterwegs sein

9-18 Uhr

7:00

13:00

20:00

23:00

Gewinnen Sie zusätzliche Reichweite


Chance: Mobilen Suchanfragen für Finanzprodukte in den letzten 2 Jahren verzehnfacht

35Quelle: Google Analysis, 2011

Index01.01.2009 = 100

Entwicklung der mobile Suchanfragen für Finanzprodukte seit Beginn 2009


Chance: Click-to-Call

36

Outcome:

•Click-to-Call erzielte eine 40% höhere Call Center Aktivität.

•Klickrate war gegenüber Standardanzeigen 9% höher.

•Konversionsrate Click-per-Call hat um 23% zugenommen.

•Die Kosten-per-Call waren um 30% niedriger.


Risiko: Dritt-Apps steuern die Kommunikation mit dem Kunden

37

Unter den Top 10 Downloads befinden sich sehr viele Drittanbieter

iOutBank Pro – Mobile Banking•Externes Banking App mit vielen Funktionen•Funktioniert übergeordnet für alle Institute•TÜV geprüft

Meine Ausgaben•Unabhängige APP•Überblick zu Ausgaben und Einnahmen

4. StarMoney – Mobile Banking•Externes Banking App mit vielen Funktionen•Ähnlich wie iOutBank unter den Top 5 Finanzapps vertreten


38

Social Media – der Stammtisch des 21. Jahrhunderts


Soziale Netzwerke mit hoher Reichweiter und großem Anteil Internetnutzer

39Quelle: WuV 31/2010, Studie “Werbewahrnehmung und –wirkung im Zeitalter sozialer Netzwerke”, Innofact 07.2010, n=1.005

Nutzerrate von sozialen Netzwerken (in %)

„Do you use one or more of the following social networks?“(Basis: N = 1.005)

84%

83%

73%

53%

78%

44%

28%

70%

41%

36%

16%

15%

10%

4%

Bekannt Nutzer


Social Media Netzwerke ersetzen traditionelle Netzwerke

40

Quelle: Morgan Stanley, 2009


Social Media spielt (noch) beim Online Abschlussprozess kaum eine Rolle

41Quelle: Groupm, “The virtuos Cirlce”, 2011

Abschließende User beim Online Kaufprozess (in %)

Der Online Kaufprozess beginnt bei folgenden Medium


Fidor Bank AG – Platform für Kundenkommunikation schaffen

42

Die Fidor Bank ist die erste deutsche Community Bank, die mit Hilfe des Web 2.0 und neuster Technologien sowie guten Konditionen auf Kundenjagd geht


Nicolet National Bank – Diskussion mit Kunden

43

Die amerikanische Nicolet Bank kommuniziert mit Ihren Kunden auf dem Community Hub “The Vault” (der Tresor) über interessante Themen und neue Ideen


Volksbank Bühl – vollständige Nutzung aller großen Plattformen

44

Die Volksbank Bühl betreibt als vergleichsweise kleines Institut aufwendige Social Media Aktivitäten auf YouTube und Facebook

Facebook YouTube


„The best way to predict the future is to create it“


Thank You!

46

Jens QuadbeckIndustry Leader Financial ServicesGoogle [email protected].: 069-7593-8269

Marc SchulerIndustry Analyst Financial ServicesGoogle [email protected].: 040-80817-9251

Präsentation und nähere Informationen anfordern ��Email an [email protected]

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