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www.finance-magazin.de/events
VERANSTALTER
PROGR AMM
16. MÄRZ 2016 – VILL A KENNEDY, FR ANKFURT AM MAIN
11. Deutsche Distressed- Assets-Konferenz
Das Branchentreffen für Käufer und Verkäufer von Distressed Assets
Veranstaltungsdaten
ANMELDEMÖGLICHKEIT
ExklusivitätsvorbehaltDie „Deutsche Distressed-Assets-Konferenz“ ist eine geschlos-sene Veranstaltung für Käufer und Verkäufer von Distressed Assets und Insolvenzverwalter. Wirtschaftsbe rater, Wirtschafts-anwälte sowie Unternehmensberater sind – soweit sie nicht zum Sponsoren- und Partnerkreis gehören – von der Teilnahme ausgeschlossen.
OnlineregistrierungBitte registrieren Sie sich bis zum 26. Februar 2016 online auf
www. finance-magazin.de/events
TeilnahmegebührTeilnahmegebühr: 750,– Euro* Ermäßigt: 450,– Euro* Vertreter von Sparkassen, Genossenschafts- oder Geschäftsbanken (ausgenommen Investmentbanken) *Alle Preise verstehen sich pro Person und zzgl. MwSt.
Ehrengäste nehmen kostenfrei an der Konferenz teil und nutzen bei der Onlineanmeldung bitte den persönlichen Registrierungscode ihres Gastgebers.
ZIMMERRESERVIERUNGEN
Den Teilnehmern der Konferenz stehen im Novum Hotel Über-nachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Zimmer aus diesem Kontingent können Sie direkt unter dem Stichwort „FINANCE Magazin“ und der Rufnummer (069) 71 91 58 80 oder per E-Mail an [email protected] buchen.
VERANSTALTUNGSORT
Villa Kennedy Kennedyallee 70 60596 Frankfurt am Main Telefon: (069) 71 71 20
ANREISE
Mit dem AutoFahren Sie auf der A3 in Richtung Frankfurt-Süd. Hier verlassen Sie die Autobahn und fahren auf der Bundesstraße B44/B43 in Richtung Stadtzentrum. Sie gelangen auf die Mörfelder Land-straße in Richtung Stadtmitte. Nach wenigen Kilometern kom-men Sie auf die Kennedyallee. An der Kreuzung Kennedyallee/Stresemannallee liegt die Villa Kennedy auf der linken Seite. Biegen Sie nach links auf die Stresemannallee ein und wenden Sie bei der nächsten Gelegenheit.
Vom Flughafen FrankfurtNehmen Sie die S8 oder S9 Richtung Hanau oder Offenbach (Haltestelle Hauptbahnhof). Weiter s.u.
Vom Hauptbahnhof FrankfurtNehmen Sie die Straßenbahn Linie 21 Richtung Stadion (Haltestelle Stresemannallee/Gartenstraße). Die Villa Kennedy befindet sich nach ca. 50 Metern auf der rechten Seite (in Fahrt richtung).
KONTAKT
Felicita Münch, FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag Bismarckstraße 24, 61169 Friedberg Telefon: (0 60 31) 73 86-17 05 [email protected]
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Begrüßung
Sehr geehrte Damen und Herren,
wo sind die Deals? Das ist eine Frage, die derzeit viele Branchenteilnehmer beschäftigt. Durch die Nullzinspolitik der Zentralbanken, allen voran der EZB, werden heutzutage viele Finanzierungskrisen überdeckt. Diejenigen Fälle, die dann auftauchen, sind dafür häufig umso schwieriger und komplexer, wie Restrukturierungsspezialisten bestätigen.
Und die Situation wird nicht einfacher. Zunehmend gibt es Sorgen um das Wachstum der Weltwirtschaft. Problematisch sehen Experten derzeit besonders die Emerging Markets, die vor kurzem noch als Lokomotiven für die deutsche Konjunktur galten. Besonders das gedämpfte Wachstum in China dürfte sich negativ auswirken. Betroffen davon sind nach Aussage von Restrukturierungsexperten vor allem Unternehmen aus den Branchen Fahrzeugbau und -zubehör sowie Maschinen- und Anlagenbau. Hinzu kommt die VW-Krise, die sich inzwischen in den Absatzzahlen des Autobauers niederschlägt und auch Zulieferbetrieben Sorgen bereiten dürfte.
Von „FINANCE“ befragte Restrukturierungsexperten aus den Intensive-Care-Einheiten deutscher Banken erwarten deshalb in den kommenden sechs Mona-ten mehr Krisenfälle. 39 Prozent rechnen mit einer zunehmenden bzw. deutlich zunehmenden Zahl neuer Restrukturierungsfälle. Das ist deutlich mehr als in den vorherigen Befragungen und bestätigt die
in den vergangenen Monaten trüber gewordenen Konjunkturaussichten. Fast halbiert hat sich auch das Lager derer, die glauben, dass die Zahl neuer Restrukturierungsfälle abnehmen wird. Möglicher-weise ist ein Wendepunkt bei den Restrukturierungs-fällen erreicht, die derzeit so niedrig sind wie selten zuvor.
Dabei stellen sich viele Fragen: Wer finanziert noch Restrukturierungsfälle? Wie entwickelt sich der rechtliche Rahmen in Deutschland? Welche Bran-chen stehen derzeit besonders im Fokus?
Um Antworten zu erhalten, können Sie die Vor-träge, Podiumsdiskussionen und informellen Gespräche nutzen, die Sie auf der „11. Deutschen Distressed-Assets-Konferenz“ erwarten. Wie in den vergangenen Jahren können Sie sich hier in einem ausgewählten Kreis von Fachleuten austauschen. Nutzen Sie die Möglichkeit!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch, viele anregende Gespräche und neue Kontakte.
Ihr
Markus Dentz
Markus Dentz, Chefredakteur FINANCE
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Programmübersicht
VORTRAG 14.00-14.30 UHR
Möbelhersteller in der Krise – Einstiegschance für Investoren?
Carsten Lehberg, Partner Restructuring Services, Deloitte
VORTRAG 14.30-15.00 UHR
Gesellschafterfinanzierung in der Unternehmensrestrukturierung
Dr. Alexandra Schluck-Amend, Partnerin, CMS
KAFFEEPAUSE 15.00-15.15 UHR
VORTRAG 15.15-15.45 UHR
Der Fall Nicko Cruises: „Schiffbruch“ mit Flusskreuzfahrten
Michael Pluta, Rechtsanwalt, PLUTA Rechtsanwalts GmbH
EXPERTENRUNDE 15.45-16.30 UHR
Debt Fonds, Distressed Fonds, Banken: Wer finanziert noch in komplexen Situationen?
Marcel Herter, Gründer und Partner, Herter & Co. GmbH
Andreas Jaufer, Geschäftsführer und Portfolio Manager, Robus Capital
Management Ltd.
Oskar von Kretschmann, Managing Director, HSBC Trinkaus &
Burkhardt AG
GET-TOGETHER AB 16.30 UHR
„FINANCE“ lädt alle Teilnehmer im Anschluss an die „Deutsche Distressed-Assets-Konferenz“ herzlich ein, den Konferenztag mit einem geselligen Beisammensein ausklingen zu lassen.
REGISTRIERUNG AB 9.00 UHR
BEGRÜSSUNG UND ERÖFFNUNGSREDE 10.00-11.00 UHR
elumatec AG: Neustart aus der Insolvenz
Britta Hübner, Geschäftsführende Gesellschafterin,
Hübner Management GmbH
KAFFEEPAUSE 11.00-11.30 UHR
VORTRAG 11.30-12.00 UHR
Verkauf oder Schuldenschnitt – was geht im aktuellen Marktumfeld?
Dr. Thomas Sittel, Partner, goetzpartners
STREITGESPRÄCH 12.00-12.30 UHR
Risiko: Sanierung vor der Insolvenz
Prof. Dr. Robert Simon, CRO
Biner Bähr, Partner, White & Case
BUSINESSLUNCH 12.30-14.00 UHR
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11.30-12.00 UHR Vortrag
10.00-11.00 UHR Eröffnungsrede
Dr. Thomas C. Sittel, Partner, goetzpartners
Dr. Thomas C. Sittel ist Partner bei goetzpartners und verant-wortet den Geschäftsbereich Distressed M&A. Mit 15-jähriger Beratungserfahrung verfügt er über umfangreiche Expertise bei der Strukturierung komplexer M&A-Transaktionen, Refinanzierung, Transformation sowie Restrukturierung schwerpunktmäßig in den Branchen Industrials & Automotive sowie Retail & FMCG. goetz-partners steht für unabhängige Beratung entlang der Kernfragen unternehmerischen Handelns: Strategie, M&A und Transformation.
Verkauf oder Schuldenschnitt – was geht im aktuellen Marktumfeld?Der weltweite M&A-Markt befindet sich auf Rekordniveau, die Bewertungen schlagen sich in hohen Multiples nieder. Gleichzeitig sind die Kreditvergabe locker und das Zinsniveau niedrig wie nie zuvor. Kann ein Amend & Extend der Kredite für Krisenunternehmen die richtige Strategie sein? Ist der Verkauf nur „last resort“?
Britta Hübner, Geschäftsführende Gesellschafterin, Hübner Management GmbH
Britta Hübner ist Vorstandsvorsitzende (CEO/CRO) bei der elumatec AG und der REMAG AG. Zusätzlich begleitet sie Unter-nehmen als Aufsichtsrats- oder Beiratsmitglied. Sie übernimmt seit vielen Jahren Sanierungsfälle und leitet die Restrukturierung aus der Funktion der Geschäftsführung oder des Vorstandes. Dabei hat sie Sanierungen sowohl im Zuge der klassischen Fortführung als auch im Rahmen von Insolvenzen erfolgreich durchgeführt.
elumatec AG: Neustart aus der Insolvenz Vor rund zweieinhalb Jahren musste die ehemalige elumatec GmbH Insolvenz anmelden. Nach anschließender Sanierung des Maschinen-bauers aus dem württembergischen Mühlacker gelang kürzlich der Verkauf an die italienische Cifin-Holding. Über die Erfolgsfaktoren spricht die Restrukturierungsexpertin und Vorstandsvorsitzende Britta Hübner.
REFERENT
REFERENT
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12.00-12.30 UHRStreitgespräch
14.00-14.30 UHRStreitgesprächVortrag
MODERATION
Steffen Reusch, Rechtsanwalt, Partner, BDO AG Wirtschafts-prüfungsgesellschaft
Steffen Reusch ist seit ca. 15 Jahren mit der Bearbeitung von Insolvenzverfahren in allen Rechtsformen tätig, seit 2015 als Geschäftsführer der BDO Restructuring GmbH. Im Rahmen seiner Ausbildung absolvierte er Stationen in der Schweiz, den USA und erwarb den kaufmännischen Titel des MBA. BDO betreut mit mehr als 1.900 Mitarbeitern an 26 Standorten nationale wie internatio-nale Mandate unterschiedlicher Branchen und Größen.
SPRECHER
REFERENT
Prof. Dr. Robert Simon, CRO
Prof. Dr. Robert Simon ist seit Jahren als CRO, Beirat und Berater in Sanierungsfällen verschiedener Branchen tätig –- überwiegend Fälle aus dem Mittelstand, aber auch Konzerngesellschaften. Zurzeit betreut er ein CRO-Mandat in der Automobilindustrie. Prof. Dr. Robert Simon hat außerdem Lehraufträge als Honorar professor für die Fachbereiche Unternehmensführung, Innovations- und Pro-jektmanagement. Er betätigt sich zudem als Buchautor.
Dr. Biner Bähr, Partner, White & Case
Dr. Biner Bähr ist Partner der internationalen Anwaltskanzlei White & Case. Als Insolvenzverwalter, Sachwalter sowie Berater von Unter-nehmensinhabern, Geschäftsleitern, Kreditinstituten und Investoren betreut er angeschlagene Unternehmen bei ihrer Sanierung. Dr. Bähr war u. a. mit den Insolvenzen des Kaufhauskonzerns Hertie, des Ener-gieversorgers TelDaFax und des Solarenergieunternehmens systaic befasst. White & Case ist in Deutschland seit über 30 Jahren eine der führenden Insolvenzrechtspraxen.
Carsten Lehberg, Partner Restructuring Services, Deloitte
Carsten Lehberg ist Partner im Bereich Restructuring Services bei Deloitte. Er hat umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung und Umsetzung von Sanierungskonzepten und in zahlreichen Unternehmen verschiedener Branchen Konzepte zur Verbesserung der Liquiditäts- und Ertragslage erfolgreich umgesetzt. Der Bereich Restructuring Services von Deloitte bietet umfangreiche Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung, Sanierung, Liquidation, Insolvenz und des Turnaround-Managements an.
Risiko: Sanierung vor der InsolvenzRestrukturierungsmanager sind an der Vermeidung der Insolvenz interessiert. Doch der Grat, auf dem sie agieren, ist schmal. Wie geht man mit Anfechtungsklagen und den ESUG-Instrumenten um? Ein CRO und ein Insolvenzverwalter diskutieren.
Möbelhersteller in der Krise – Einstiegschance für Investoren?Unternehmen aus der Möbelbranche stehen verstärkt unter Druck: Durch internationalen Wettbewerb, die Konzentration im Handel und ein sich änderndes Konsumentenverhalten verschärfen sich die Rahmenbedingungen. Welche Chancen und Möglichkeiten bieten sich jetzt den Investoren?
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14.30-15.00 UHR Vortrag
15.15-15.45 UHR Vortrag
REFERENTIN
REFERENT
Dr. Alexandra Schluck-Amend, Partnerin, CMS
Dr. Alexandra Schluck-Amend ist als Partnerin im Bereich Gesell-schaftsrecht und Insolvenzrecht tätig und leitet die Restrukturie-rungsgruppe bei CMS in Deutschland. Sie ist im Bereich M&A insbesondere für Transaktionen im Krisenumfeld verantwortlich. CMS ist eine wirtschaftsberatende Anwaltssozietät mit über 600 Anwälten.
Michael Pluta, Rechtsanwalt, PLUTA Rechtsanwalts GmbH
Michael Pluta ist Rechtsanwalt, vereidigter Buchprüfer und Fachanwalt für Insolvenzrecht. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind u. a. die Sanie-rung und Fortführung von Unternehmen in Krisen- und Insolvenzsitua-tionen. Von 2014 bis 2015 war er CRO im Vorstand der Strenesse AG. Die PLUTA Rechtsanwalts GmbH zählt mit über 35 bestellten Insolvenz-verwaltern und mehr als 330 Mitarbeitern in über 40 Büros in Deutsch-land, Italien, Spanien und Polen zur Spitzengruppe der Sanierungs- und Restrukturierungsgesellschaften.
Gesellschafterfinanzierung in der UnternehmensrestrukturierungEs gibt gute Gründe für Gesellschafterdarlehen. Allerdings drohen insolvenzrechtliche Konsequenzen, insbesondere Nachrang- und Insolvenzanfechtungen. Wie geht man damit um? Fallbeispiele zeigen den Weg.
Der Fall Nicko Cruises: „Schiffbruch“ mit FlusskreuzfahrtenIm Frühjahr 2015 musste Deutschlands größter Anbieter von Flusskreuzfahrten Insolvenz anmelden. Im Mittelpunkt des Vortrags stehen die Möglichkeiten der Betriebsfortführung sowie die Wertermittlung für den letztlich geglückten Verkauf von Nicko Cruises.
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15.45-16.30 UHRExpertenrunde
MODERATION
Sabine Reifenberger,
Redakteurin FINANCE
Oskar von Kretschmann, Managing Director, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Oskar von Kretschmann arbeitet seit Januar 2015 als Co-Head of High Yield Sales Deutschland und Österreich und als European Head of Distressed & Illiquid Asset Sourcing bei HSBC. Zuvor war er 17 Jahre bei der Deutschen Bank AG; zuletzt als Co-Head Asset Solution Group für Deutschland, Österreich und die Schweiz. HSBC ist die global vernetzte Geschäftsbank für Firmenkunden, institutio-nelle Investoren und vermögende Privatkunden.
Andreas Jaufer, Geschäftsführer und Portfolio Manager, Robus Capital Management Ltd.
Andreas Jaufer ist Geschäftsführer und Portfolio Manager bei Robus Capital. Er ist für Restrukturierungen und Sondersituationen zustän-dig und hat über zwölf Jahre Erfahrung in dem Bereich High Yield, Distressed Debt und Restrukturierung. Zuvor war er bei Avenue Capital in London für zahlreiche Direct-Lending-Situationen und Restrukturierungsfälle verantwortlich. Robus Capital ist auf Fremd-kapitalinvestitionen in mittelständische Firmen spezialisiert.
Debt Fonds, Distressed Fonds, Banken: Wer finanziert noch in komplexen Situationen?Unternehmen in diffizilen Situationen erhalten üblicherweise schwierig neue Finanzierungen. Das anhaltende Niedrigzinsumfeld hat aller-dings dazu geführt, dass neben Distressed Fonds zunehmend auch Debt Fonds und klassische Banken mehr Risiko akzeptieren. In welchen Situationen passt welcher Kreditgeber? Diese Fragestellung diskutieren die Experten.
Marcel Herter, Gründer und Partner, Herter & Co. GmbH
Marcel Herter ist Gründungspartner von Herter & Co., einem der führenden deutschen Finanzierungsberatungsunternehmen. Die Teams von Herter & Co. haben sich auf das Thema Fremdkapital spezialisiert, schon mehr als 100 Unternehmen bei deren Finan-zierungen begleitet und beraten bankenunabhängig u.a. bei der Strukturierung von Neu-, Akquisitions- oder Refinanzierungen durch Kredite und/oder Anleihen, sowie in finanziellen Stress-Situationen.
SPRECHER
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Mitveranstalter
BDO Restructuring
BDO Restructuring begleitet Sie in schwierigen wirtschaftli-chen Situationen gesamtheitlich und aus einer Hand. Durch ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen schaffen wir die Grundlage für Restrukturierungs- oder Sanierungspro-jekte. Dabei setzen wir auf ein erfahrenes Team von Juristen und Ökonomen, das auf die Beratung von Unternehmen in Krisensituationen spezialisiert ist. Durch die Einbindung in das BDO Netzwerk können wir sicherstellen, dass sämtliche zur erfolgreichen Verfahrensbewältigung erforderlichen Kompetenzen auch in Verfahren mit komplexen Strukturen und starkem internationalen Bezug unmittelbar zur Verfü-gung stehen.
Unsere Unterstützung endet nicht mit Abschluss der Erstel-lung des Sanierungskonzepts. Wir wissen, dass Sanierung ein dynamischer Prozess ist, in dem es erforderlich ist, sich auf stetig eintretende Veränderungen einzustellen. Im Rahmen von Turnaround-Management oder der Begleitung von Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung begleiten wir daher ganzheitlich bei der Umsetzung der Sanierungsprojekte.
Aber auch wo eine außergerichtliche eigenverantwortliche Sanierung nicht mehr möglich ist, können wir Sie unterstüt-zen: Im Rahmen der klassischen Insolvenzverwaltung ist der maximale Werterhalt unser Ziel für Gesellschaften, Gläubiger und Gesellschafter. Unsere Insolvenzverwalter blicken so auf umfangreiche Erfahrungen aus der Begleitung von mehr als 1.500 Insolvenzverfahren zurück.
Die BDO Restructuring GmbH hat ihren Hauptsitz in Düs-seldorf und bietet ihre Leistungen bundesweit von verschie-denen Standorten aus an. Die Muttergesellschaft BDO zählt mit über 1.900 Mitarbeitern an 26 Standorten zu den füh-renden Gesellschaften für Wirtschaftsprüfung und prüfungs-nahe Dienstleistungen, Steuerberatung und wirtschaftsrecht-liche Beratung sowie Advisory Services in Deutschland.
Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Gründungs-mitglied des internationalen BDO Netzwerks (1963), das mit mehr als 64.000 Mitarbeitern in 154 Ländern vertreten ist.
BDO Restructuring GmbHGeorg-Glock-Straße 840474 Düsseldorf
AnsprechpartnerBernd DeppingTelefon: (02 11 ) 13 [email protected]
www.bdo.de
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Mitveranstalter
CMS
Im Bereich Distressed Assets und Non-Performing Loans aber auch generell Distressed M&A können Sie bei CMS auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen. Das Team berät Verkäufer und Investoren beim Erwerb und Verkauf bzw. der Realisierung von Distressed-Assets- und NPL-Port-folios. Es betreut den gesamten Zyklus vom Ankauf und der Finanzierung über die Restrukturierung, die steuerliche Gestaltung und die Sanierungsberatung bis hin zur Verwer-tung der Portfolios und einer möglichen Forderungsver-briefung am Kapitalmarkt.
Um den Besonderheiten eines jeden Mandats gerecht zu werden, arbeiten unsere Transaktionsanwälte eng mit Spezialisten aller relevanten Bereiche zusammen, die vom Gesellschafts- und Steuerrecht über die Finanzierung und das Insolvenzrecht bis hin zum Arbeits- und Immobilien-recht reichen.
Aufgrund eigener Insolvenzverwaltungen, wie zum Beispiel der Begleitung der Lehman-Brothers-Insolvenz und anderer Insolvenzfälle in Deutschland, sind sie mit dem Thema Distressed M&A und Restrukturierung besonders vertraut.
Unsere führende Marktstellung in Deutschland und Europa wird unterstrichen durch regelmäßige Nr.1-Platzierungen in M&A-Rankings der maßgeblichen Brancheninfor-mationsdienste sowie durch verschiedene M&A- und Private-Equity-Auszeichnungen.
CMS ist in Deutschland eine der führenden wirtschaftsbe-ratenden Anwaltssozietäten. Mehr als 600 Anwälte beraten Unternehmen und Konzerne verschiedenster Branchen im In- und Ausland in allen Fragen des nationalen und interna-tionalen Wirtschaftsrechts.
CMS Hasche SigleSchöttlestraße 870597 Stuttgart
AnsprechpartnerinDr. Alexandra Schluck-AmendTelefon: (07 11) 97 [email protected]
www.cms-hs.com
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Mitveranstalter
Deloitte
Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirt-schaftsprüfung, Steuerberatung, Corporate Finance und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netz-werk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklas-sigen Leistungen und unterstützt Kunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen. Making an impact that matters – für mehr als 225.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild und individueller Anspruch zugleich.
Innerhalb des Bereichs Restructuring Services erbringt Deloitte Dienstleistungen im Umfeld von konzeptionellen, operativen und finanziellen Reorganisations- und Sanie-rungsprojekten. Daneben unterstützen wir Gläubiger, Unternehmen, Gesellschafter und Insolvenzverwalter in insolvenznahen Themen wie Insolvenztatbeständen, Prepackaged-/Insolvenzplänen und Distressed-M&A-Trans-aktionen. Im Rahmen der umsetzungsorientierten Beratung stehen Liquiditätssicherungsprojekte, leistungswirtschaft-liche Ergebnisverbesserungen oder strukturelle Optimie-rungen (wie z.B. Working Capital, Distressed Carve-out, Liquidationen) im Vordergrund. Weitere Schwerpunkte unserer Restrukturierungsberatung betreffen spezifische Fragestellungen in den Branchen Manufacturing/Automo-tive, Life Sciences/Health Care, Aviation/Airlines, Shipping, Real Estate, Retail oder Financial Services.
Deloitte & Touche GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaftSchwannstraße 640476 Düsseldorf
AnsprechpartnerStefan SanneTelefon: (02 11) 87 72-36 [email protected]
www.deloitte.com/de
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Mitveranstalter
goetzpartners
BERATER FÜR STRATEGIE, M&A UND TRANSFORMATION
goetzpartners steht für unabhängige Beratung entlang der Kernfragen unternehmerischen Handelns: Strategie, M&A und Transformation. Kunden erzielen durch diesen einzigartigen Ansatz messbar mehr Erfolg. Die Kombina-tion von Corporate Finance und Management Consulting schafft nachhaltig Mehrwert – bei der Identifizierung vali-der Handlungsoptionen, der Entscheidungsfindung sowie der Umsetzung. Mit fundierter Branchenerfahrung berät goetzpartners weltweit in allen Schlüsselindustrien: Energy, Financial Institutions, Healthcare, Industrials & Automotive, Retail & FMCG und TMT.
Im Jahr 1991 von Dr. Stephan Goetz und Stefan Sanktjohanser gegründet, zählt goetzpartners heute zu den 10 umsatzstärksten deutschen Beratungsunternehmen (Lünendonk®). Beim Wettbewerb „Best of Consulting“ der WirtschaftsWoche belegte goetzpartners den 1. Platz in der Kategorie „Project Excellence“ (2014) und wurde in der Kategorie „M&A, Finanz- und Risikomanagement“ prämiert (2015). International ist goetzpartners mit 250 Beratern und 12 Büros in 9 Ländern präsent. goetzpartners
Prinzregentenstraße 5680538 München
AnsprechpartnerinInes BiegerTelefon: (089) 29 07 [email protected]
www.goetzpartners.com
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Mitveranstalter
PLUTA
Sanierung und Fortführung in Krisen- und Insolvenzsitua-tionen sind unsere Kernkompetenzen. Wir begleiten und beraten nationale und internationale Unternehmen bei der Restrukturierung wie im Insolvenzfall.
Durch unsere kaufmännische Prägung und unsere Um-setzungskompetenz sind wir in der Lage, Betriebe fort-zuführen und zu sanieren. Unsere Sozietät verfügt über Spezialisten in allen wichtigen Bereichen – Betriebswirte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer und Rechtsanwälte. Bei Bedarf ziehen wir erfahrene Interims-manager hinzu.
In der Sanierungspraxis stellen wir die Weichen, damit Unternehmen in die Erfolgsspur zurückfinden. Integrierte Unternehmensplanung, Due Diligence für Unternehmen in der Krise oder Sanierungskonzepte nach IDW S6 schaffen Transparenz.
Gleichzeitig kann unsere Sozietät auf jahrzehntelange Er-fahrung im Bereich der Insolvenzverwaltung zurückgreifen. Wir wissen auch bereits im Vorfeld einer Insolvenz, worauf es ankommt. Wir bereiten den Plan B als Handlungs- und Verhandlungsalternative vor, erstellen einen Insolvenzplan und begleiten die Eigenverwaltung.
International sind wir mit Büros in Mailand, Barcelona und Madrid vertreten. Wir vertreten ausländische Gläubiger in deutschen, spanischen und italienischen Insolvenz-verfahren und besitzen Sanierungskompetenz in diesen Rechtskreisen. Weltweit führen und verkaufen wir deutsche sowie ausländische Gesellschaften. Erleichtert wird dies durch verhandlungssichere Sprachkenntnisse unserer Mit-arbeiter, unter anderem in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch und Türkisch.
Fakten
� PLUTA Rechtsanwalts GmbH gehört zur Spitzengruppe der Sanierungs- und Restrukturierungsgesellschaften
� Über 30 Jahre Erfahrung � Über 40 Standorte in Deutschland, Italien, Spanien und
Polen � Über 330 Mitarbeiter, mehr als 70 Berufsträger
(RA, StB, WP, vBP) � Über 35 gerichtlich bestellte Insolvenzverwalter und
mehr als 20 Sanierungsexperten
PLUTA Rechtsanwalts GmbHBarthstraße 1680339 München
AnsprechpartnerDr. Maximilian PlutaTelefon: (089) 7 43 29 [email protected]
www.pluta.net
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Partner
FINANCE People Solutions
FINANCE People Solutions ist ein inhabergeführtes, spezi-alisiertes Beratungsunternehmen im Bereich Direct Search und Interim Management rund um den CFO. Wir verste-hen uns als Lösungsanbieter und Partner des CFOs.
Die Partner verfügen über jahrelange Erfahrung und Know-how aus der Arbeit als und mit CFOs. Paul Taaffe, lange Jahre erfolgreicher CFO im Konzern- und Private-Equity- Umfeld, und Michael Reckers, international erfahre-ner Personalberater im Bereich Direct Search und Interim Management, kennen sich seit über zehn Jahren. Aus ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit ist über die Jahre die Idee zur Gründung einer spezialisierten Direct-Search-Beratung und Interim-Management-Vermittlung für CFOs entstan-den.
FINANCE People Solutions steht für schnelle und kompe-tente Lösungen für alle herausgehobenen Schlüsselpositi-onen in einer modernen Finanzabteilung und den angren-zenden Verantwortungsbereichen (z.B. HR, IT und Supply Chain), sofern diese an den CFO berichten. Den CFO sehen wir dabei in doppelter Hinsicht als unseren Partner: Wenn er für seinen Verantwortungsbereich, für Tochtergesell-schaften oder für Unternehmenssparten temporär oder dauerhaft Top-Positionen zu besetzen hat, aber auch wer für sich selbst neue Herausforderungen im Finanzumfeld sucht – in neuer Festanstellung oder als Interim Manager – ist bei FINANCE People Solutions richtig.
Für FINANCE People Solutions stellt neben Lebenslauf, Persönlichkeit und „Cultural Fit“ auch der gezielte Abgleich der fachlichen Fähigkeiten eine maßgebliche Erfolgskom-ponente im Direct Search und in der Interim-Manage-ment-Vermittlung dar. Wir wissen aus Erfahrung, wie entscheidend es für Unternehmen ist, Schlüsselpositionen in der Finanzabteilung schnell und passgenau mit den richtigen Personen und Qualifikationen zu besetzen. Nur so kann der Erfolg eines Unternehmens gesichert und dessen Wert nachhaltig gesteigert werden.
FINANCE People Solutions GmbHSavignystraße 4360325 Frankfurt am Main
AnsprechpartnerPaul TaaffeTelefon: (069) 1 53 22 73 [email protected]
www.financepeoplesolutions.com
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Partner
Weil, Gotshal & Manges LLP
Weil, Gotshal & Manges LLP ist eine der international füh-renden Wirtschaftskanzleien. 1931 in New York gegründet, beraten mittlerweile über 1.100 Anwälte an 20 Standorten weltweit Mandanten aus nahezu allen Branchen.
Die Kanzlei hat ihre weltweit führende Position im Restruk-turierungsbereich nach der aufsehenerregenden Betreuung der Lehman-Insolvenz zuletzt durch die Beratung im Rah-men der Insolvenz von American Airlines und A&P, sowie der Joint Special Administrators von MF Global UK Ltd. im Rahmen der erstmaligen Anwendung des Special Administ-ration Regime unter Beweis gestellt.
Die Büros in Frankfurt am Main und München sind selbst erstklassig im deutschen Markt in den Bereichen Restruk-turierung/Distressed Assets positioniert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Beratung von richtungswei-senden Fällen. Die Schwerpunkte der deutschen Restruktu-rierungspraxis liegen in den folgenden Marktsegmenten:
� Transatlantische Restrukturierungsmandate (Lehman, General Motors)
� Erwerb/Restrukturierung/Verkauf von Finanzinstituten (Corealcredit Bank)
� Kauf vom Treuhänder mit „gelieferter“ Bankfinanzierung (Novem-Gruppe)
� Debt-for-Equity-Swap (Pfleiderer) � Distressed-M&A-Transaktionen (Karmann Dachsysteme) � Beratung von Sponsoren, Portfoliogesellschaften sowie
Senior- und Mezzanine-Darlehensgebern bei Distressed Corporate Situations (Cinterion Wireless)
� Beratung von Bietern beim Kauf aus der Insolvenz (man-roland, Honsel)
Um dem Mandanten eine umfassende Restrukturierungs-beratung zu bieten, werden nach Bedarf auch Kollegen aus den Bereichen Gesellschafts-, Steuer- und Arbeitsrecht, Finance sowie Dispute Resolution hinzugezogen. Die Kombination aus internationaler Präsenz zur Abdeckung verschiedener Jurisdiktionen und standort- und praxis-übergreifendem juristischem Know-how ermöglicht die
Ausarbeitung innovativer und unternehmerischer Lösungen für komplexe und international ausgerichtete Restrukturie-rungsfälle.
Weil, Gotshal & Manges LLPTaunusanlage 1 (Skyper)60329 Frankfurt am Main
AnsprechpartnerProf. Dr. Gerhard SchmidtTelefon: (069) 2 16 [email protected]
www.weil.com
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