Rosenbauer Konzern

PersonDatum

BilanzpressekonferenzDieter Siegel I CEOGünter Kitzmüller I CFO28. März 2017

Rosenbauer Konzern

Folie 2

Branchenentwicklung

■ Branche mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert■ Feuerwehrbranche zeigte 2016 geringe Wachstumsdynamik

■ Rückläufige Beschaffungsvolumina in Ländern mit Abhängigkeit vom Ölpreis■ Poltische Unruhen führen zu Umschichtungen der Budgets ■ Stabile Entwicklung in einigen Märkten Südostasiens

■ Leichter Nachfragerückgang in Nordamerika■ Beschaffungsvolumina unter langjährigem Durchschnitt von 4.000 Fahrzeugen■ Wird die angekündigte Stimulierung der US-Wirtschaft den Feuerwehren

zugutekommen?■ DACH-Region mit stabiler Entwicklung

■ Beschaffungsvolumen in Deutschland um 10 % gestiegen■ Investitionsstau aufgrund zunehmender Überalterung der Feuerwehrfahrzeuge ■ Fehlende Finanzmittel in Mittel- und Osteuropa für neue Feuerwehrtechnik■ Rückläufige Nachfrage in Russland

Folie 3

Highlights

■ Konzernumsatz dank Zuwächsen in Europa und USA leicht gestiegen■ Nachfragerückgang aufgrund von politischen Unruhen und niedrigem Ölpreis

■ Geschäftsausbau im Bereich Ausrüstung (Umsatzplus von 15 %)

■ EBIT aufgrund schwieriger Marktentwicklung unter Vorjahr■ Veränderung im Produktmix mit geringeren Volumina bei Spezialfahrzeugen

■ Harter Wettbewerb in Europa

■ Anlaufphase der neu gegründeten Gesellschaft Rosenbauer Rovereto

■ Ergebnis durch Sondereffekte beeinflusst

■ Maßnahmen zur Kostenreduktion sowie Anpassungen in den Fertigungskapazitäten durchgeführt

■ Ausschüttungspolitik weiterhin auf Kontinuität ausgerichtet■ Dividendenvorschlag von 1,2 € / Aktie berücksichtigt Vorleistungen in die Zukunft

Folie 4

Fremont / NB

Singapur

Leonding / ÖsterreichNeidling / Österreich

Karlsruhe / DeutschlandLuckenwalde / Deutschland

Mogendorf & Gladbeck / Deutschland

Oberglatt / Schweiz

Madrid / SpanienLinares / Spanien

Produktions-, Service- und Vertriebsstätten

Wyoming / MN

Rosenbauer America

Lyons / SD

Halfway House / Südafrika

Brunei

Moskau / Russland

Produktion Vertrieb / Service

Radgona / Slowenien

Chambéry / Frankreich

Riad / Saudi-Arabien

Dschidda / Saudi-Arabien

KAEC / Saudi-Arabien

Holmfirth / UK

Rovereto / Italien

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Innovative Feuerwehrtechnik

■ Ausbau der Technologieführerschaft durch ein umfassendes Innovationsmanagement■ Ausrichtung der Innovationstätigkeit sowohl auf aktuelle Produkte als auch auf

langfristige Lösungen

■ Offene Innovationskultur im Unternehmen ■ Wichtige Ideenquelle sind die Mitarbeiter

■ Permanente Förderung und Stärkung der Innovationskultur

■ Aktive Einbindung von Kunden in den Prozess

■ Zusammenarbeit mit Bildungs- und Forschungs-institutionen

■ F&E-Quote zwischen 2 % und 3,5 %■ Aktive Nutzung der Chancen durch Industrie 4.0.

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Starke Entwicklungstätigkeit

■ Marktgerechte Produkte mit erkennbarem Mehrwert für Kunden ■ Vierte Generation der erfolgreichen

Tragkraftspritze – FOX 4 – mit ausgezeichnetem Tragekomfort

■ Neuer US-PANTHER in Frisco, Texas erstmals vorgestellt

■ Efficient Technology – neue hocheffiziente Fahrzeugbaureihe für internationale Märkte

■ HEROS-titan Pro – europäischer NFPA-Helm für die USA

■ Aktivierungsquote rund 20 %

12,2 12,6

15,9

19,4 18,6

2,6%

2,3%

2,9%

3,4%3,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2012 2013 2014 2015 2016

F&E-AufwendungenF&E-Quote

in Mio €

Folie 7

Trends in der Feuerwehr – Trendmap 3.0

Migration

Sicherheit Neo Ökologie Wissenskultur Urbanisierung

Gender Shift Konnektivität Gesundheit New Work

Mobilität Individualisierung Silver Society Globalisierung

Folie 8

CFT – Zukunftsweisendes Fahrzeugkonzept

■ Konzeptstudie des Feuerwehrfahrzeuges der Zukunft■ Schadstoffarm und leise mit alternativem Antriebskonzept

■ Universell einsetzbar durch multifunktionales Grundkonzept

■ Ergonomisch optimiert aufgrund neuartiger Fahrzeugarchitektur

■ Positives Feedback der Kunden bestätigt den eingeschlagenen Weg

Finanzdaten

Folie 10

Umsatz und EBIT (in Mio €)

426,1

500,3541,8

595,7541,6

645,1

737,9

813,8865,4 870,8

30,8

39,9

29,4

49,7

41,638,6

42,3

48,4 50,647,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Umsatz

EBIT

7,2% 6,0%8,0% 7,7%5,4% 8,3%EBIT-Marge 5,7% 5,9% 5,8% 5,4%

Folie 11

Aufgliederung Konzernumsatzes 2016

Kommunal-fahrzeuge

55%

Sonder-fahrzeuge

(inkl. Industrie-

fahrzeuge und ARFF)14%

Hubrettungs-fahrzeuge

8%

Ausrüstung9%

Lösch-systeme

3%

Customer Service

5%

Sonstige4%

SFP2%

Europa41%

NAFTA24%

Asien Ozeanien

14%

Arabische Länder

16%

Sonstige Länder

5%

Folie 12

Finanzkennzahlen (in Mio €)

in Mio € 2015 2016 in %

Umsatz 865,4 870,8 + 1 %

EBIT 50,6 47,0 - 7 %

EBIT-Marge 5,8 % 5,4 % -

EBT 48,2 44,0 - 8 %

Periodenergebnis 36,8 34,6 - 6 %

Cashflow aus der operativenTätigkeit 6,5 83,4 + 1.183 %

Folie 13

Segmentberichterstattung nach Areas

Umsatz 2016 (2015)

CEEU33% (26%)

NISA9% (11%)

MENA12% (21%)

NOMA24% (22 %)

APAC20% (19%)

SFP2% (1%)

NOMA

NISA

CEEU

APAC

MENA

■ Internationalisierung wird weiter vorangetrieben■ Regional angepasste Marktstrategien

Folie 14

Umsatz und EBIT quartalsweise (in Mio €)

220,6

152,7

152,7214,5

194,9

251,8

225,6210,6

237,9

172,0

211,3 219,5

268,0

14,3

4,7

15,3

11,7

16,7

6,0

15,9

5,7

23,0

3,4

15,5

8,5

19,6

0

5

10

15

20

25

30

0

50

100

150

200

250

300

Q4/

13

Q1/

14

Q2/

14

Q3/

14

Q4/

14

Q1/

15

Q2/

15

Q3/

15

Q4/

15

Q1/

16

Q2/

16

Q3/

16

Q4/

16

Umsatz EBIT

Folie 15

Bilanzkennzahlen

in Mio €/% 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Bilanzsumme 579,9 611,8 650,6

Eigenmittelquote 34,2 % 37,0 % 37,2 %

Capital Employed (ø) 341,2 437,1 470,2

ROCE 14,2 % 11,6 % 10,0 %

ROE 24,5 % 22,7 % 18,8 %

Nettoverschuldung 154,2 191,3 171,3

Gearing Ratio 77,7 % 84,4 % 70,8 %

Folie 16

Investitionen und Abschreibungen (in Mio €)

14,7

25,4

51,2

22,1 24,3

9,3 10,212,6 13,9 14,8

2012 2013 2014 2015 2016

Investitionen Abschreibungen

■ Schwerpunkte der Investitionstätigkeit in 2016 in der Neuausrichtung im Werk I Leonding, Neubau Werk KAEC, Ausbau Standort Schweiz

Folie 17

Trade Working Capital und Finanzierung(in Mio €)

154,2

191,3171,3

198,3

226,6242,0

77,7% 84,4%70,8%

0

40

80

120

160

200

240

280

2014 2015 2016Nettoverschuldung Eigenmittel Gearing Ratio

F INANZIERUNG

■ Branchenbedingt hohes Working Capital ■ Lange Durchlaufzeiten von 8 bis 12 Monaten ■ Geringe Anzahlungen von durchschnittlich 5 bis 10 % ■ Zahlungsziel liegt bei durchschnittlich 57 Tagen

321,1365,1 354,5

813,8865,4 870,8

39,5% 42,2% 40,7%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

150%

175%

200%

225%

0

250

500

750

1000

2014 2015 2016Trade Working Capital Jahresumsatz Trade Working Capital / Jahresumsatz

TRADE WORKING CAPITAL

Folie 18

Anzahl der Mitarbeiter (Stichtag)

1.117

1.209

1.308

1.403

1.401

609

668

708

716

793

556

578

650

675

842

150

196

275

292

339

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

Österreich USA Deutschland Rest der Welt

3.086

2.941

2.651

2.432

3.375

► Zusätzlich beschäftigt Rosenbauer rund 180 Leasingmitarbeiter.► Mitarbeiter G&S-Gruppe und Rosenbauer Rovereto erstmals miteinbezogen.

Folie 19

Rosenbauer Aktie 2016

* Rosenbauer Beteiligungsverwaltung GmbH

BVG *51%Streu-

besitz44%

InvestorFR5%

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov DezRosenbauer EURO ATXPrime index.

2015 2016

Höchstkurs € 85,0 67,6

Tiefstkurs € 65,1 45,8

Schlusskurs € 66,6 54,2

Marktkapitalisierung Mio € 452,9 368,6

Dividende € 1,5 1,21)

Dividendenrendite 2,3% 2,2%

Gewinn je Aktie € 3,3 3,5

1) Vorschlag an die Hauptversammlung

Ausblick

Folie 21

Auftragseingang / -bestand (in Mio €)

Auftragseingang Auftragsbestand zum 31.12.

580,5

590,1

693,0

797,5

739,7

2012

2013

2014

2015

2016

533,2

760,6

845,9

905,9

816,8

2012

2013

2014

2015

2016

► 1. Quartal 2017 aufgrund geringer Auslastung auf niedrigem Niveau

Folie 22

Ausblick

■ Stabile Entwicklung der globalen Nachfrage ■ Politische Instabilitäten sind nicht auszuschließen

■ Festigung der Marktposition und Ergebnisverbesserung ■ Höherer Standardisierungsgrad bei den Produkten■ Kostensenkungsmaßnahmen zur Ergebnisverbesserung forciert ■ Verkürzung der Durchlaufzeiten der Fahrzeuge ■ Reduktion des “Trade Working Capitals”■ fIT 2020 – InforLN konzernweit einheitliches ERP-System

■ Ausbau der Technologieführerschaft ■ Mit neuen und attraktiven Produkten die Wachstumschancen nutzen ■ Innovationsoffensive des Concept Fire Trucks wird weiter fortgesetzt

■ Reduziertes Investitionsvolumen im Konzern ■ Management erwartet Umsatz und Ergebnis in 2017 wie 2016

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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