SeGF 2013 | Innovation durch Technologie: ZHprivate Tax - Die Online-Steuererklärung im Kanton Zürich (Peter Seidler)

Kantonales Steueramt Zürich Bereich Logistik

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Innovation durch Technologie:

ZHprivate Tax – Die Online-Steuererklärung

im Kanton Zürich

Dienstag, 5. März 2013

Bereich Logistik

Kantonales Steueramt Zürich

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RE02 - Projektausschuss

Pendenzen ZHprivate Tax


Nahezu 900‘000 Steuerpflichtige Personen im Kanton Zürich

Rund 700 Mitarbeitende im Kantonale Steueramt Zürich aufgeteilt auf 5 Bereiche:

Bereich Finanzen Dienstabteilung Rechnungswesen und Controlling Dienstabteilung Bundessteuer, Quellensteuer, Allgemeine Dienste

Bereich Produktion Divisionen Nord, Süd und Stadt Zürich Divisionen Bau, Dienstleistungen und Konsum Division Bücherrevision Dienstabteilungen Wertschriften und Inventarkontrolle/Erbschaftssteuer Fachstab Spezialaufgaben/Liegenschaften

Bereich Logistik Dienstabteilung Zentrale Aktenkanzlei Dienstabteilung Logistik

Bereich Recht Dienstabteilung Recht Dienstabteilung Spezialdienste

Stabsbereich Qualitätssteuerung Gruppe Inspektorat, Revisorat, IKS, Facility Management

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Private Tax – Der Vorgänger

ZHprivateTax. Entwicklung Downloads Private Tax (pro KJ)

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Legislaturziel der Regierung

Legislaturziel der Regierung:

Umfassenden elektronischen Amtsverkehr ermöglichen (e-Government)

Alle Bewilligungsverfahren und der gesamte Amtsverkehr im weiteren Sinn sollen ab

spätestens 2011 elektronisch und interaktiv über das Internet abgewickelt werden

können. Dazu gehört insbesondere auch die Anbindung von Steuerpflichtigen und

Treuhändern an ein Online-Steuerportal (e-taxes):

Steuererklärung NP kann zukünftig elektronisch eingereicht werden (Beilagen +

„Freigabe-Quittung“ per Post).

Treuhänder-Lösung.

Abstimmung mit bestehenden kantonalen Infrastrukturen.

„Private Tax“ wird funktional in die gesuchte Lösung überführt.

Die Lösung kann in späteren Ausbaustufen mit weiteren E-Government-

Angeboten wirtschaftlich erweitert werden (Langfristigkeit).

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RRB

Regierungsratsbeschluss Nr. 1702/2009

Der Regierungsrat hat das Vorhaben RE05 – E-Government am 28. Oktober 2009 bewilligt. Dabei wurde folgende Eckwerte definiert:

Hohe Verfügbarkeit: Steuererklärungen zu jeder Zeit und von jedem Ort aus

einreichen können.

Umfassende Sicherheit: Gewährleistung einer angemessenen Sicherheit zu

jeder Zeit (u. a. Datenschutz, Datensicherheit, Zugriffssicherheit).

Einheitliche Gestaltung: Gestaltung für alle Anwenderinnen und Anwender

nach gleichen Prinzipien, unter Berücksichtigung der kantonalen Vorgaben für

E-Government-Anwendungen.

Hohe Wirtschaftlichkeit: Nahtlose Einbettung in die System-Landschaft des

kantonalen Steueramts.

Langfristigkeit: RE05 realisiert die elektronische Einreichung. Gleichzeitig ist

die Plattform ausbaufähig für weitere unterstützende Dienste im

Zusammenhang mit den steuerlichen Kernaufgaben (in späteren

Folgeschritten).

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Projektziele

Projektziele

Erweiterung E-Government-Angebot: Steuererklärungen NP (UP+SE) können

elektronisch eingereicht werden (Beilagen und Hilfsblätter per Post).

Mandatenfähige Treuhänderlösung.

Zentrale Lösung in Abstimmung mit bestehenden kantonalen Infrastrukturen.

Etabliertes „Private Tax“ wird funktional in die gesuchte Lösung überführt.

Die Lösung kann später Ausbaustufen wirtschaftlich erweitert werden.

Steuerpflichtige erhalten direkten Zugang auf die Vorjahresdaten.

Erfasste Deklarationsdaten können elektronisch übermittelt werden.

Aufwand für Scanning von Steuererklärungsformularen wird vermindert.

Hohe Datensicherheit.

Einbezug aller Beteiligten: Steueramt / Staatskanzlei / Alle Gemeinden des

Kantons Zürich / Software-Entwickler / Steuervertreter (ZKB, Treuhänder) /

Scan-Center.

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Projektablauf

Beschaffung

(bis Mai 2010)

Detail-

konzeption (bis Nov.

2010)

Umsetzung

(bis Sept.

2011)

Ausbreitung

(bis Jan. 2013)

Pilotbetrieb

(bis Sept.

2012)

Initialisierung

(bis Okt.2009)

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Lösungselemente

Steuererklärungs-Anwendung auf der Transaktionsplattform ZHservices

Online-Steuererklärung erstellen und übermitteln.

Gleiche Funktionalität und Bedienung wie neues PC-Programm ( „funktionaler

Kern“).

Ablösung PC-Programm (neues Private Tax)

Neu auch Assistentenmodus (zusätzlich zur bisherigen, formularbasierten Eingabe).

Gemeinsamer funktionaler Kern. Vereinfachung der Anpassungen.

Treuhänder-Register-Applikation auf der Transaktionsplattform ZHservices

Registrierung und Selbstverwaltung von Treuhänder-Stammdaten.

Erstellen, Übermittlung und Verwaltung der Steuererklärungen ihrer Klienten.

E-Government-Server

Verwaltung Stammdaten, Vorjahresdaten, eingereichte Deklarationsdaten.

Erste Triage KStA / Gemeindesteueramt.

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Belegregelwerk

Inhalt & Zielsetzung Belegsregelwerk

Regelwerk wird erstmals im funktionalen Kern von Private Tax implementiert.

Berücksichtigung, dass mit Private Tax bereits viele Aufstellungen zwingend sind.

Gezielte Einforderung von Belegen und Aufstellungen aufgrund der Deklaration.

Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über einzureichende Belege.

Minimierung der Belege im Sinne des Projektes RE03-Workflow.

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Treuhänder-Register

Was ist das TH-Register

Einheitliches Treuhänder-Register mit Verteilung an alle ZH-Steuerämter.

Infos für Treuhänder unter: www.steueramt.zh.ch/thregister.

Teilnahme der Treuhänder

Registrierung durch Treuhänder freiwillig.

Voraussetzung: Treuhänder verfügt über UID.

Was ist die TH-ID

Eindeutiger Identifikator für Treuhänder im TH-Register und Steuerformular.

Wer verwaltet die Adressen bei Mutationen etc.

Treuhänder sind für Adresspflege zuständig elektr. Übermittlung an Gde.

Keine Rückmeldung von Gemeinden an Treuhänder notwendig, ausser bei Abweisung.

Einreichung Daten durch TH via Web-Anwendung oder Upload von festgelegter Excel-Liste.

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Lösungsansatz

ZHservices

Cx-

Schnittstelle

Gde-

Systeme

Druck-

zentren

Scan-

Centers

KStA

ZPn

Archiv

Pers.- & Veranl.

Schnittstelle

StE-Auftrag

Bilder

Deklara-

tionsdaten

KStA-E-

Gov-Server

StPf

TH

StE-Web-Anw.

TH-Reg.-Pflege

TH-Reg.-Anwend.

PC-Programm ICTAX (Bund)

TH-Reg.-

Pflege

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Pilotbetrieb 2012

Pilotbetrieb mit sieben Gemeinden

Pilotbetrieb in Zürich, Winterthur, Uster, Dietikon, Wädenswil, Embrach und Langnau am Albis.

Mehr als 40% der Bevölkerung des Kantons.

Einfacher und schneller als bisher.

Vereinfachung auch gegenüber „Private Tax“.

Sehr komplexer Hintergrund des Projekts.

Kanton Zürich als führender Kanton bei E-Government.

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Schritt 1: Zugangscode

Zugangscode notwendig für StPf / TH Zugriff auf eStE und Vorjahresdaten

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Schritt 2: ZHprivate Tax im Internet

www.steueramt.zh.ch/zhprivatetax

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Anmeldung: www.services.zh.ch

Für die Nutzung der Online-Steuererklärung müssen Sie sich stark authentisieren.

ZHprivate Tax

Schritt 3: Anmelden auf ZHservices in 3 Schritten

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ZHprivate Tax


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Nach erfolgreicher Registrierung können Sie sich mit dem vorgängig definierten Benutzernamen und Passwort anmelden.

ZHprivate Tax


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AHV-Nummer und Zugangscode eingeben

ZHprivate Tax

Steuererklärung eröffnen

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Eingabeart wählen

ZHprivate Tax

Eingabeart wählen

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„Steuererklärung 2011“:

führt zur Detailansicht

Vorgangsverwaltung

„Formulare“:

führt zur Detailansicht „Formulare“:

Formulare direkt aufrufen

Aufstellungen aufrufen

Verknüpfung zur Wegleitung

Eingabe formularbasierend

ZHprivate Tax

Eingabe via Formular

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Eingabeassistent

ZHprivate Tax

Eingabe via Assistent (1/2)

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„Steuererklärung 2011“:

führt zur Detailansicht

Vorgangsverwaltung

Zeile auswählen

eingabeabhängige, dynamische Fortschrittsanzeige

Zeile löschen, neue Zeile hinzufügen,

Zeile nach oben / unten verschieben

Eingabeassistent

ZHprivate Tax

Eingabe via Assistent (2/2)

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Steuererklärung übermitteln

ZHprivate Tax

Übermittlung

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Freigabequittung

ZHprivate Tax

Freigabequittung (1/2)

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Freigabequittung (2/2)

Freigabequittung

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Einreichequoten Pilotgemeinden

07.01.13

eStE in

Bearbeitung

4’454

eStE übermittelt 1’125

eStE archiviert 21’868

eStE Total 27’447

[%] 31.12.12

Dietikon 5.0

Embrach 8.8

Langnau 8.0

Uster 10.5

Wädenswil 7.6

Winterthur 7.4

Zürich 6.7

Gesamt-eStE-

Einreichungsquote

7.1

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Lehren aus Pilot

Lehren aus dem Pilotbetrieb

5’456 Online-Rückmeldungen der Steuerpflichtigen systematisch erfasst und ausgewertet.

Gesamtbewertung von 5.08 auf Skala von 1 – 6.

Grösster Mehrwert gegenüber PC-Programm: Vorjahresdaten sind immer und überall verfügbar.

Optimierungen für kantonale Ausbreitung vorgenommen:

Verbesserte Navigation

Mehrfachimport der Vorjahresdaten

Vereinfachte Registrierung und Anmeldung

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Kundschaft Altersstruktur ohne eGov

0%

5%

10%

15%

Altersstruktur der Pflichtigen ohne eGov-Steuererklärung

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Kundschaft Altersstruktur mit eGov

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Altersstruktur der Pflichtigen mit eGov-Steuererklärung

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Light Version

ZHprivateTax: Light Version

Einführung ergänzender Online-Deklarationsmöglichkeit.

Zugeschnitten auf Steuerpflichtige mit einfachen Steuerverhältnissen

(kein Wohneigentum, komplexes Wertschriftenportfolio, Familie).

Einfacheres Erfassungsvorgehen.

Reduktion des Aufwandes bei der Datenerfassung.

Bedarf aus den Pilotauswertungen identifiziert.

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Inhalt der Formulare

Zu erfassende Angaben

Personalien

Unselbstständiger Haupt- und Nebenerwerb

Erwerbsausfallentschädigung

Bankkonten

Pauschal-Abzüge: Verpflegung, Fahrkosten, Weiterbildungskosten, Nebenerwerbskosten

Abzug Wochenaufenthalter

Privatschulden

Beiträge Säule 3a, 2. Säule

Versicherungsprämien

Gemeinnützige Zuwendungen

Vermögensangaben

Bemerkung (wenige Zeilen)

Papierdokumente: Freigabequittung, Lohnausweis, Bestätigung Säule 3a, 2. Säule

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Light Version im Internet

www.steueramt.zh.ch/zhprivatetax

Zugriff ohne Registrierung möglich

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Light Version Voraussetzungen

Teilnahme-Voraussetzungen

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Light Version Personalien

Daten-Erfassung Personalien

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Light Version Berufsauslagen

Daten-Erfassung Berufsauslagen

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Light Version Wertschriften

Daten-Erfassung Wertschriften

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Light Version Übermittlung

Start Übermittlung

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Light Version Schluss

Übermittlung erfolgreich

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Verfügbarkeit und Sicherheit

ZHprivateTax. Verfügbarkeit und Sicherheit

Für alle natürlichen Personen (Unselbständige und Selbständigerwerbende).

Verfügbar: 7 x 24 Stunden ortsunabhängig.

Steuererklärung läuft im Web Browser Keine Installation von Software nötig.

Sicherheit Datenerfassung dank starker Authentisierung mit mTAN oder SuisseID.

Einbezug Datenschutzbeauftragter im Projekt.

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Betrieb

ZHprivateTax. Betrieb

Ganzjährig Hotline-Support werktags 8 – 12 / 13 -17 Uhr 16. Februar bis 28. April: Werktags 8 - 19 Uhr 11. März bis 7. April zusätzlich: Wochenende 11- 17 Uhr

Wieso nicht alles elektronisch?

Unterlagen mit Urkundencharakter in Papierform Unterschrift der Steuerpflichtigen (gesetzliche Anforderung)

Welche Vorteile werden erreicht?

Einfaches Einreichen / Online-Dialog zu Beilagen In erster Phase aber Mehraufwand für Hotline, etc., dann Reduktion Scanning-, Papier- und Archivkosten

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Projektziele

Projektziele

Erweiterung E-Government-Angebot: Steuererklärungen NP (UP+SE) können

elektronisch eingereicht werden (Beilagen und Hilfsblätter per Post).

Mandatenfähige Treuhänderlösung.

Zentrale Lösung in Abstimmung mit bestehenden kantonalen Infrastrukturen.

Etabliertes „Private Tax“ wird funktional in die gesuchte Lösung überführt.

Die Lösung kann später Ausbaustufen wirtschaftlich erweitert werden.

Steuerpflichtige erhalten direkten Zugang auf die Vorjahresdaten.

Erfasste Deklarationsdaten können elektronisch übermittelt werden.

Aufwand für Scanning von Steuererklärungsformularen wird vermindert.

Hohe Datensicherheit.

Einbezug aller Beteiligten: Steueramt / Staatskanzlei / Alle Gemeinden des

Kantons Zürich / Software-Entwickler / Steuervertreter (ZKB, Treuhänder) /

Scan-Center.

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Potential

E-Government im Bereich Steuern. Ausblick und Potential

E-Billing Rechnungsstellung ins Online-Fach bei Post / Bank

E-Verfügung Zustellung elektronischer Steuerentscheid

E-Quellensteuer Arbeitgebermeldungen Online aus Lohnbuchhaltung

Steuererklärung gänzlich ohne Postweg

Bürgerkonto / Bürger-Account Stand Verfahren, Zahlungen, etc.

E-Steuererklärung für Unternehmen

Documents

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