Start-up-Barometer Deutschland Juli 2017 - Building a … 5 116 44 22 18 16 15 11 5 3 3 3 8 117 42 21 22 12 12 3 6 6 2 1 4 Berlin Bayern Hamburg Nordrhein-Westfalen Baden-Württemberg

Start-up-Barometer DeutschlandJuli 2017

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Design der Studie

Start-up-Barometer Deutschland

Berlin114Nordrhein-Westfalen 18

Bayern43

Mecklenburg-Vorpommern22

Baden-Württemberg 16

Hessen 14

Niedersachsen & Bremen 5

Sachsen11Rheinland-Pfalz 5

Brandenburg3

► Das EY Start-up-Barometer Deutschland erscheint seit 2014,seit 2015 halbjährlich

► Quellen: Pressemitteilungen derStart-ups oder Investoren, Presseberichterstattung, VentureSource

Zahl der Unternehmen, die im ersten Halbjahr 2017 Risikokapital erhalten haben, nach Bundesländern

Peter LennartzErnst & Young GmbHHead EY Start-up-InitiativeGSAFriedrichstraße 140 10117 Berlin Telefon +49 30 25471 20631 [email protected]

Hamburg 3

Sachsen-Anhalt2

Saarland 2Thüringen

2

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Investitionsboom: Deal Volumen im ersten Halbjahr 2017 sprunghaft gestiegen

Risikokapitalinvestitionenin Deutschland; 2017 und 2016

Jeweils erstes Halbjahr,Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden

► Deutschlandweit stieg die Zahl der Risikokapitalinvestitionen im ersten Halbjahr 2017 gegenüber der Vorjahresperiode umgut sechs Prozent auf 264.

► Der Gesamtwert dieser Investitionen hat sich sogar mehr als verdoppelt: Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2017 Investitionen im Umfang von fast 2,2 Milliarden Euro getätigt, das sind 123 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.

ZahlWertin Millionen Euro

248264

1. HJ 2016 1. HJ 2017

972

2.163

1. HJ 2016 1. HJ 2017

+6% +123%


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Deutsche Start-ups verzeichnen Rekordinvestitionen

Risikokapitalinvestitionenin Deutschland; 2015 bis 2017

Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden pro Halbjahr

► Sowohl die Zahl als auch der Wert der Risikokapitalinvestitionen in deutsche Start-ups hat im ersten Halbjahr 2017 ein neues Rekordniveau erreicht.

► Das Dealvolumen übertraf den bisherigen Höchstwert vom ersten Halbjahr 2015 um gut 11 Prozent bzw. 217 Millionen Euro. Gegenüber dem zweiten Halbjahr 2016 ist das Gesamtvolumen sogar um rund66 Prozent gestiegen.

Zahl und Wert (in Millionen Euro)

1.946

1.224

972

1.304

2.163

155

262248

236

264

1. HJ 2015 2. HJ 2015 1. HJ 2016 2. HJ 2016 1. HJ 2017

Wert (in Mio. €) Anzahl


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18

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3

3

3

8

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42

21

22

12

12

3

6

6

2

1

4

Berlin

Bayern

Hamburg

Nordrhein-Westfalen

Baden-Württemberg

Hessen

Sachsen

Rheinland-Pfalz

Brandenburg

Niedersachsen

Mecklenburg-Vorpommern

Andere

Berlin bei der Zahl der Deals weiterhin deutlich vor Bayern – Hamburg überholt NRW


Jeweils erstes Halbjahr,Anzahl der Finanzierungsrunden je Bundesland

► Berlin bleibt der unangefochtene Hotspot für deutsche Start-ups: 44 Prozent aller in Deutschland im ersten Halbjahr 2017 registrierten Finanzierungsrunden entfielen auf Berliner Unternehmen.

► Diese konnten damit die gleiche Zahl an Finanzierungsrunden realisieren wie die Start-ups in Bayern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen zusammen.


1. HJ 20161. HJ 2017

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6

531

197

53

47

74

32

5

0

6

1

23

2

Berlin

Bayern

Hamburg

Baden-Württemberg

Nordrhein-Westfalen

Hessen

Sachsen


Rheinland-Pfalz

Niedersachsen

Brandenburg

Andere

Berliner Start-ups auch beim Investitionsvolumen weit vorne

Risikokapitalinvestitionen in Deutschland; 2017 und 2016

Jeweils erstes Halbjahr, Finanzierungssummen je Bundesland (Angaben in Mio. Euro)

► Wie schon in den Vorjahren konnten Berliner Start-ups das mit Abstand meiste Risikokapital einwerben. So flossen im ersten Halbjahr 2017 68 Prozent des in deutsche Start-ups investierten Risikokapitals an Berliner Unternehmen. Gegenüber der Vorjahresperiode bedeutet dies einen Zuwachs von 178 Prozent.

► Einen erheblichen Zuwachs verzeichnet auch Hamburg, das sich mit einem Plus von236 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf Rang drei platziert.


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230

144

10

10

11

31

33

40

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65

67

101

207

253

332

939

Recruitment

Professional Services

AgTech

Energy

PropTech

Hardware

Mobility

Education

AdTech

Media & Entertainment

Software & Analytics

Health

FinTech

E-commerce

E-commerce-Start-ups erhalten das meiste Investitionskapital …


Jeweils erstes Halbjahr, Finanzierungs-summen je Sektor (Angaben in Mio. Euro)

► Gut 939 Millionen Euro Risikokapital flossen im ersten Halbjahr 2017 in den Bereich E-commerce, der damit den mit Abstand größten Zustrom verbuchen kann und dessen Gesamtfinanzierungssumme sich gegenüber der Vorjahresperiode aufgrund zweier Großinvestitionen mehr als versechsfacht.

► Auf den weiteren Rängen folgen die Bereiche FinTech, Health und Software & Analytics, die ebenfalls gegenüber dem ersten Halbjahr 2016 einen deutlichen gestiegenen Zustrom an Risikokapital verzeichnen können.


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51

Professional Services

Education

Recruitment

AgTech

Energy

AdTech

PropTech

Hardware

Media & Entertainment

Mobility

Health

FinTech

Software & Analytics

E-commerce

… und realisieren die meisten Finanzierungsrunden


Jeweils erstes Halbjahr,Anzahl der Finanzierungsrunden je Sektor

► Der Bereich E-commerce realisierte im ersten Halbjahr 2017 mit51 Finanzierungsrunden fast jede fünfte Finanzierungsrunde in ein deutsches Start-up. Gegenüber der Vorjahresperiode bedeutet dies allerdings einen geringen Rückgang.

► Dicht dahinter platziert sich der Bereich Software & Analytics, der es auf42 Finanzierungsrunden bringt –vor dem Bereich FinTech, der 33 Rundenauf sich vereinigt.


1. HJ 20161. HJ 2017

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* Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2016 248 Finanzierungen gezählt,aber nur bei 212 Transaktionen liegen Angaben zum Finanzierungsvolumen vor.

193160

36

28

30

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1. HJ 2017 1. HJ 2016

Mehr Deals in allen Größenklassen


Jeweils erstes Halbjahr; nach Größen-klassen, Anzahl der Finanzierungsrundenin der genannten Größenklasse

► Der sprunghafte Anstieg des Volumens der Risikokapitalinvestitionen im ersten Halbjahr 2017 gegenüber der Vorjahresperiode ist vor allem auf die gestiegene Zahl großer Deals zurückzuführen. Die Zahl der Finanzierungsrunden mit einem Volumen oberhalb der 50 Millionen Euro Marke stieg im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 von eins auf fünf.

> 100 Mio. €> 50 Mio. €; ≤100 Mio. €> 5 Mio. €; ≤ 10 Mio. €≤ 5 Mio. Euro > 10 Mio. €; ≤50 Mio. €


264

212

3

2

1

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Unternehmen MonatFinanzierungssummein Mio. Euro Bundesland

Delivery Hero Mai Berlin

Auto1* Mai Berlin

Kreditech Mai Hamburg

Soundcloud** März Berlin

Studio71 Januar Berlin

387

360

110

65

53

Deutschland:Die Top-5-Risikokapitaltransaktionen 2017

Top-5-Risikokapitaltransaktionenin Deutschland im ersten Halbjahr 2017


* Die Summe setzt sich aus einer Equity- und einer Debt-Finanzierung zusammen**Venture Debt Kredit

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Branchen und Bundesländer im Fokus

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45 (12)

382 (4)

418 (12)

Other

Sports

Fashion

General Store

Technology

Pets

Furniture

Service

Automotive & Machines

Food

Detailanalyse E-Commerce:Food und Automotive & Machines weit vorne

Risikokapitalinvestitionenim Bereich E-Commerce;1. HJ 2017

Finanzierungssummen je Sub-Sektor (Angaben in Mio. Euro); in Klammern:Anzahl der Finanzierungsrunden

► Im Bereich E-Commerce floss das meiste Geld im ersten Halbjahr 2017 in Food-Start-ups: Hier wurden in 12 Finanzierungsrunden mindestens 418 Millionen Euro investiert.

► Dicht dahinter folgt auf Rang zwei derSub-Sektor Automotive & Machines,der im Rahmen von vier Finanzierungs-runden ein Investitionsvolumen von insgesamt 382 Millionen Euro auf sich vereinigen konnte.


Watches, Glasses & Accessories

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26 (4)

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Baden-Württemberg

Bremen

Hessen

Niedersachsen

Sachsen

Hamburg

Nordrhein-Westfalen

Bayern

Berlin

E-Commerce: 95 Prozent des Investitions-kapitals gehen an Berliner Start-ups

Risikokapitalinvestitionenim Bereich e-Commerce;1. HJ 2017

Finanzierungssummen je Bundesland (Angaben in Mio. Euro); in Klammern:Anzahl der Finanzierungsrunden


► Die mit Abstand meisten Deals und das mit Abstand höchste Finanzierungsvolumen im Bereich E-Commerce verzeichnete im ersten Halbjahr 2017 Berlin:Mit fast 900 Millionen Euro gingen 95 Prozent der im Bereich e-Commerce insgesamt investierten 939 Millionen Euroan Hauptstadt-Startups.

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53 (8)

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Credit Scoring

Trading

Insurance

Payments

Saving

Lending

Detailanalyse FinTech: Lending und Savingziehen das meiste Investitionskapital an

Risikokapitalinvestitionenim Bereich FinTech; 1. HJ 2017

Finanzierungssummen je Sub-Sektor (Angaben in Mio. Euro); in Klammern:Anzahl der Finanzierungsrunden

► Im Bereich FinTech verzeichnete das Segmente Lending den größten Zustrom an Investitionskapital: Dieses Segment vereinigte in 12 Finanzierungsrunden insgesamt 163 Millionen Euro auf sich.

► Der Sub-Sektor Saving brachte es in vier Finanzierungsrunden auf insgesamt66 Millionen Euro.


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Hessen

Nordrhein-Westfalen

Bayern

Hamburg

Berlin

FinTech: Berlin nur knapp vor Hamburg

Risikokapitalinvestitionenim Bereich FinTech; 1. HJ 2017


► Auch im Bereich FinTech erhielten Berliner Start-ups im ersten Halbjahr 2017 das meiste Geld: In 19 Finanzierungsrunden flossen insgesamt 141 Millionen Euro an frischem Kapital an Hauptstadt-Start-ups.

► Dicht dahinter folgt Hamburg, dessen FinTech-Start-ups in 5 Finanzierungsrunden 135 Millionen Euro einsammelten.


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Fitness

MedTech

Digital Health

Life Science

Detailanalyse Health: Life Science erhält den Löwenanteil des Investitionskapitals

Risikokapitalinvestitionen im Bereich Health; 1. HJ 2017

Finanzierungssummen je Sub-Sektor in Deutschland (Angaben in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der Finanzierungsrunden

► Im Bereich Health verzeichnete das Segment Life Science mit 189 Millionen Euro das mit Abstand meiste Investitionskapital und auch die meisten Finanzierungsrunden. Mehr als die Hälfte des im Segment Life Science investierten Kapitals entfielen auf drei große Deals.

► Auch das Segment Digital Healthverzeichnete stark überdurchschnittlich viele Finanzierungsrunden.


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Thüringen

Hamburg

Nordrhein-Westfalen

Hessen

Niedersachsen

Rheinland-Pfalz


Berlin

Baden-Württemberg

Bayern

Health: Baden-Württemberg und Bayern machen das Rennen

Risikokapitalinvestitionen im Bereich Health; 1. HJ 2017


► Zwar wurden die meisten Deals im Bereich Health in Berlin registriert, allerdings liegen bei der Investitionssumme Baden-Württemberg und Bayern vorne: Mit insgesamt 135 Millionen Euro floss im ersten Halbjahr 2017 mehr als die Hälfte des gesamten investierten Kapitals (53 Prozent) an baden-württembergische und bayerische Start-ups.

► Berlin folgt mit einer Investitionssumme von 44 Millionen Euro auf Rang drei.


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Blockchain

Virtuality

Cyber Security

Security

Data Analytics

SaaS

Detailanalyse Software & Analytics: Software as a Service erhält das meiste Investitionskapital

Risikokapitalinvestitionen im Bereich Software & Analytics;1. HJ 2017


► Innerhalb des Bereichs Software & Analytics verzeichnete das Segment Software as a Service im ersten Halbjahr 2017 mit 21 Deals und 87 Millionen Euro sowohl die meisten Deals als auch das höchste Investitionsvolumen.

► Auf Rang zwei folgt der Bereich Data Analytics.


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Baden-Württemberg

Rheinland-Pfalz

Sachsen

Nordrhein-Westfalen

Hamburg

Brandenburg

Hessen

Bayern

Berlin

Software & Analytics: Berliner Start-ups erhalten am meisten

Risikokapitalinvestitionen im Bereich Software & Analytics;1. HJ 2017


► Berliner Startups verzeichneten im ersten Halbjahr 2017 im Bereich Software & Analytics in 12 Finanzierungsrunden den höchsten Zufluss an Investitionskapital.

► Bayerische Start-ups brachten es im gleichen Zeitraum ebenfalls auf 12 Finanzierungs-runden, erhielten dabei mit 41 Millionen Euro allerdings deutlich weniger Geld.


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Video

Dating

Lifestyle

Sports

Communication

Gaming

Audio

Detailanalyse Media & Entertainment:Audio weit vor Gaming

Risikokapitalinvestitionen im Bereich Media & Entertainment in Deutschland; 1. HJ 2017


► Im Bereich Media & Entertainment entfielen gut 65 Millionen Euro bzw. 65 Prozent des gesamten investierten Kapitals auf einen großen Deal (Soundcloud) im Bereich Audio.

► Die meisten Finanzierungsrunden wurden hingegen im Segment Gaming gezählt.


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Bremen

Rheinland-Pfalz

Bayern

Hamburg

Sachsen-Anhalt

Berlin

Media & Entertainment: Berliner Startups mit der Hälfte der Finanzierungsrunden

Risikokapitalinvestitionen im Bereich Media & Entertainment; 1. HJ 2017


► Berliner Startups verzeichneten im ersten Halbjahr 2017 10 von deutschlandweit18 Finanzierungsrunden im BereichMedia & Entertainment.Dank des großen Deals (Soundcloud) flossen sogar 94 Prozent des gesamten Investitionskapitals nach Berlin.


EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

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