Unternehmenspräsentation Zur Rose Group Februar 2017

Zur Rose Group

Inhalt

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Zur Rose Group im Überblick

Marktumfeld

Apotheke der Zukunft

Wachstumstreiber Arzneimitteldistribution

– Februar 2017

Zur Rose Group

Zur Rose Group im Überblick

3 – Februar 2017

Zur Rose Group

Zur Rose Group im Überblick

Europe’s leading online pharmacy

4 – Februar 2017

Zur Rose Group

Höhepunkte der Unternehmensgeschichte

Zur Rose Group im Überblick

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1999 2001 2004 1993 2012

Gründung in Steckborn

Markteintritt Versand Schweiz

Markteintritt Deutschland

Hochmodernes Logistikzentrum

in Frauenfeld

Markteintritt Österreich

Akquisition der Versandapotheke

DocMorris

2008 2015

Mehrheitsbeteiligung an BlueCare

Konsolidierter Umsatz in Mio. CHF

2015

Hochmodernes Logistikzentrum

in Heerlen

2016

Eröffnung erste Flagship-

Apotheke in Bern

0

200

400

600

800

1000

1993 1998 2004 2008 2012 2016

2016

Kapitalerhöhung zur Wachstums-

beschleunigung

– Februar 2017

Zur Rose Group

Zur Rose Group im Überblick

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Märkte, Geschäftsfelder und Standorte

►Marktführer im Ärztegeschäft in der Schweiz ►Marktführer im Versandgeschäft in Europa

Schweiz — Ärztebelieferung — Versand — Dienstleistungen

Deutschland — Versand1 — Pharmadienstleistung Österreich — Versand1

Frauenfeld, Schweiz Zur Rose Group AG Zur Rose Suisse AG Heerlen, Niederlande DocMorris N.V.

Halle, Deutschland Zur Rose Pharma GmbH Winterthur, Schweiz BlueCare AG

Standorte Märkte und Geschäftsfelder

1 Versand Zur Rose in Deutschland und Österreich über inhabergeführte Apotheke Zur Rose (Kundin von Zur Rose Pharma)

– Februar 2017

Zur Rose Group

Zur Rose Group im Überblick

In Mio. CHF 2016 2015 2014

Umsatz 879.5 834.4 915.6

EBITDA 15.8 17.3

EBIT 8.4 8.2

Unternehmensergebnis 3.4 7.2

Mitarbeitende (FTE) 716 702

Anzahl Aktionäre 2’191 2’168

7

Kennzahlen

►2016: Wachstumsbeschleunigung in Deutschland ►2015: Schwacher Euro und Einmaleffekte mindern den konsolidierten Umsatz

1 Währungsbereinigt | 2 Währungsbereinigt sowie ohne Sondereinflüsse aus Poststreik in Deutschland, Umzug Logistik von DocMorris und ohne einmalige Erträge im Zusammenhang mit der IT-Herauslösung von DocMorris aus dem Celesio-Verbund

– Februar 2017

Zur Rose Group

Struktur

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Zur Rose Group im Überblick

Moderne Arzneimitteldistribution

Moderne Arzneimittelversorgung Fokus: B2B

Moderne Arzneimittelversorgung Fokus: B2C

Innovationsmanagement — IT-Produkte — Managed Care Services

Patientenmarke Marke für Professionals

►Gemeinsames Ziel: Erhöhung der Wirkung des Medikationsprozesses

– Februar 2017

Zur Rose Group

Zur Rose Group im Überblick Organisationsstruktur

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Von links:

— Walter Oberhänsli, CEO Zur Rose Group

— Marcel Ziwica, CFO Zur Rose Group

— Walter Hess, General Manager Zur Rose

— Olaf Heinrich, CEO DocMorris

Verwaltungsrat

DocMorris

Zur Rose

CEO

CFO

►Operative Geschäftseinheiten nach Marken

– Februar 2017

Zur Rose Group

Zur Rose Group im Überblick Geschäftsmodell

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Traditionelle Wertschöpfungskette

Apotheken Grosshandel A

Ärzte

Rx-Patienten1 Chroniker Rx-Patienten1 «ad hoc» OTC-Patienten2

Grosshandel B Rx-Patienten1 Chroniker Rx-Patienten1 «ad hoc»

Hersteller

Zur Rose-Wertschöpfungskette

►Wettbewerbsvorteil dank effizienter Wertschöpfung und Zusammenfassung von zwei Handelsstufen

1 Rx: rezeptpflichtige Medikamente | 2 OTC: rezeptfreie (‘over the counter’) Medikamente

Hersteller

Zur Rose

Rx-Patienten1 (Fokus auf Chroniker) OTC-Patienten2 Ärzte

– Februar 2017

Zur Rose Group

Zur Rose Group im Überblick Kosteneinsparung

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Mittlere Einsparung Rx Schweiz:

12%

Apotheke Lisinopril Helvepharm 100 Tabl. 20 mg CHF 40.65 Medikamenten-Check + CHF 4.30 Esidrex 25 100 Tabl. 25 mg CHF 17.00 Medikamenten-Check + CHF 4.30 Bezugs-Check + CHF 3.25 Total CHF 69.50

Versandapotheke Zur Rose (portofrei) Lisinopril Helvepharm 100 Tabl. 20 mg CHF 40.65 12% Rabatt – CHF 4.90 Esidrex 25 100 Tabl. 25 mg CHF 17.00 3.5% Rabatt – CHF 0.60 Total CHF 52.15

►Erheblicher Systemvorteil

– Februar 2017

Zur Rose Group

Einsparungen für Krankenversicherer Zur Rose Group im Überblick

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5 Prozent der Versicherten verursachen 48 Prozent der gesamten Medikamentenkosten (~ 7’000 Franken pro Patient und Jahr).

20 Prozent der Versicherten verursachen 80 Prozent der gesamten Medikamentenkosten.

Quelle: Helsana

►Relevante Einsparungen bei der Versorgung von chronisch kranken Patienten durch eine Versandapotheke

Anteil Medikamentenkosten

Anteil Versicherte

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

– Februar 2017

Zur Rose Group

Marktumfeld

13 – Februar 2017

Zur Rose Group

Medikamentenmarkt Europa Marktumfeld

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Marktvolumen, in Mrd. EUR

Quelle: IMS Health 2013, zu Ex Factory-Preisen

►Wachstumspotenzial in Europas grösstem Pharmamarkt

34

27

21 16 15

4 4 3 3 3 3 3 2 2 2

– Februar 2017

Zur Rose Group

Ärztegeschäft und Versandgeschäft Schweiz Marktumfeld

15

Marktanteile Schweiz, in Prozent

Ärztegeschäft1

1 Quelle: IMS Health 2016, vor Integration Pharmapool in Galenica I 2 Schätzung Zur Rose .

Versandgeschäft2

29.1%

23.0% 21.9%

1.9%

24.1% Hersteller

Zur Rose

Galexis

Apotheken

Übrige Grossisten

► In beiden Segmenten dominieren zwei Wettbewerber den Markt

Zur Rose

Mediservice

Pharmapool

Rothaus

Sunstore

Andere

25%

Andere

– Februar 2017

Zur Rose Group

Versandgeschäft Deutschland Marktumfeld

16

Marktanteile Deutschland, in Prozent

Schätzung Zur Rose

►DocMorris und Zur Rose sind mit rund 25 Prozent klarer Marktführer

21%

11%

8%

8% 7%

6%

6%

5%

4%

3%

3%

18%

DocMorris

Shop Apotheke

Europa Apotheek

Medikamente per Klick

Apotal

Apo-rot

Medpex

Sanicare

Zur Rose

Mycare

Aponeo

AndereAndere

– Februar 2017

Zur Rose Group

Apotheke der Zukunft

17 – Februar 2017

Zur Rose Group

Apotheke neu gedacht Apotheke der Zukunft

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Apotheke 1.0 Apotheke 2.0

►Von der reinen Medikamentenabgabe zum digitalen Gesundheitsdienstleister

– Februar 2017

Zur Rose Group

Apotheke der Zukunft

— Zusammenführung von multiplen Verschreibungen, lückenlose Interaktionskontrollen

— Medikations-/Arzneimittelchecks für chronisch kranke Patienten

— Medikationsmanagement-Programme (Compliance)

— Indikationsspezifische Hotline

— 24/7 Apothekerzugang, z.B. per Video oder Chat

Lückenlose pharmazeutische Versorgung

19

►Die Zukunft erfordert neue Dienstleistungen und neue Vertriebswege; der Versand ermöglicht beides

– Februar 2017

Zur Rose Group

Apotheke der Zukunft

— Standardisierter Medikationsplan

— Hohe Patientensicherheit gegenüber Papierrezept: eindeutig, fälschungssicher, automatische Interaktionskontrolle, ohne Medienbrüche

— 1‘400 Ärzte rezeptieren elektronisch

— 500‘000 elektronische Rezepte p.a.

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Elektronisches Rezept in der Schweiz

►Durchbruch gegen Systemträgheit der Schweiz

– Februar 2017

Zur Rose Group

Mobile Pharmacy App

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Apotheke der Zukunft

►Empowerment des Patienten ►Wichtiger Schritt auf dem Weg zum Medikationsmanagement

— Übersicht der einzunehmenden Medikamente

— Automatischer und manueller Wechselwirkungscheck

— Einnahme-Erinnerung

— Einsicht in Kundenkonto - Lieferstatus - Dosierungsangabe auf Rezepten

– Februar 2017

Zur Rose Group

Patient Apotheker

Telepharmazie Apotheke der Zukunft

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►Apotheke kommt zum Patienten nach Hause

►Beitrag zur Verbesserung der Versorgung in strukturschwachen Regionen

– Februar 2017

Zur Rose Group

Apotheke der Zukunft

— Erweiterung des Versandhandels um stationäre Präsenz

— Relevanter Wettbewerbsvorteil gegenüber dem stationären Wettbewerb durch Zur Rose-Pricing

— Für den Kunden alle Dienstleistungen aus einer Hand: - Elektronische Rezeptübermittlung durch Arzt - Pick-Point - Bestellplattform bei Nachbestellungen

— Neuartiges Apothekenkonzept: Kombination von modernster Technologie und «look and feel»

Omni-Channel-Ansatz mit Flagshipstores

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►Omni-Channel: Kanalübergreifendes Einkaufen entspricht Megatrend

– Februar 2017

Zur Rose Group

Apotheke der Zukunft Omni-Channel-Ansatz mit Flagshipstores

24 – Februar 2017

Zur Rose Group

Wachstumstreiber Arzneimitteldistribution

25 – Februar 2017

Zur Rose Group

Wachstumstreiber Nr. 1 Demografie und Polypharmazie

26

82%

89%

16%

43%

57%

3%

11% 12%

45 - 64 > 65 18 - 44

≥ 1 Medikament

≥ 10 Medikmanete

≥ 5 Medikamente

94%

►Starke Zunahme der über 65-Jährigen bis 2030 und damit des Medikamentenvolumens

Polypharmazie Demografische Entwicklung

21% 18% 17% 17%

62% 61% 60%

54%

17% 21% 23% 29%

2000 2010 2020 2030

Unter 20 Jahre

20–64 Jahre

Über 65 Jahre

Quelle: Zahlen für Deutschland; in Anlehnung an Kaufmann et al. JAMA 2002; 287, 337-344 | Destatis 2012

– Februar 2017

Zur Rose Group

Wachstumstreiber Nr. 2

— Marktanteil Onlinehandel: 12 Prozent

— Zunahme Onlinehandel um 12 Prozent auf 65 Milliarden Euro

— Zunahme Omnichannel um 27 Prozent

«2020 wird jeder zweite Euro für Bücher online ausgegeben»

Digitalisierung am Beispiel Deutschland

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Veränderung 2014-2015; Quellen: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V., bevh.org; Bücher: GfK 2014, buchreport.de

►Die Digitalisierung verändert das Konsumverhalten radikal

– Februar 2017

Zur Rose Group

Wachstumstreiber Nr. 3

Liberalisierungstendenzen in Europa

— Frankreich: Regierung strebt Liberalisierung des OTC-Versands an. Heute ist nur der Verkauf bestimmter OTC-Präparate über Web erlaubt, jedoch ohne Werbung.

— Österreich: Seit Mitte 2015 können österreichische Apotheker OTC versenden. Parallel laufen Bestrebungen, auch Rx-Medikamente im Versand zuzulassen. (Bis dato war der OTC-Versand nur für Versandapotheken mit Sitz im europäischen Ausland erlaubt.)

— Norwegen: Regierung liberalisiert 2015 den Versandhandel.

Liberalisierung

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►Liberalisierung in den Medikamentenmärkten fördert Versand

– Februar 2017

Zur Rose Group

Wachstumstreiber Nr. 4 Markenbildung

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►Amazon-Effekt in der Arzneimitteldistribution

— Wettbewerb ist zunehmend auch ein Markenwettbewerb

— Marken werden immer bedeutender für den Kaufentscheid des Kunden

– Februar 2017

Zur Rose Group

Wachstumstreiber Nr. 5

— Stark steigender Druck in Richtung Kosteneffizienz bei den Versicherern

— Der Versand von Arzneimitteln ist nachgewiesenermassen kostengünstiger als das stationäre Angebot.

— Die Krankenversicherer in der Schweiz empfehlen deshalb den Versand:

Kostendruck

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«Versandapotheken sind ein günstiger Vertriebskanal und deshalb ein Angebot im

Sinne des Prämienzahlers.» santésuisse, Branchenverband der schweizerischen Krankenversicherer

►Versand hebt Effizienzreserven in der Arzneimitteldistribution

– Februar 2017