Wer Großes vorhat, braucht den Blick aufs Ganze. · 3.650 Patente p.a. 1/3 der deutschen Industrie-F&E im Automobilsektor Hohe Erträge/Cash Flows finanzieren die technologische

Landesbank Baden-Württemberg

Wer Großes vorhat, braucht den Blick aufs Ganze.

Präsentation im Rahmen der Vorlesung

„Unternehmensführung“ an der Fachhochschule Esslingen

Esslingen, den 17.04.2018

Die Erde. Sie ist Ursprungsort und

Heimat aller bekannten Lebewesen.

Vom All aus betrachtet erkennt man

ihre ganze Schönheit.

Landesbank Baden-Württemberg |

Wir stellen uns vor – unsere Vita

Dieter Rösler

Ausbildung zum Bankkaufmann

Verschiedene Funktionen im Privatkundengeschäft der Landesgirokasse (LG)

Traineeprogramm zum Kreditreferent Unternehmenskundengeschäft, Landesgirokasse (LG)

Kreditreferent Firmenkunden, SüdwestLB

Firmenkundenbetreuer Bereich Corporate Finance & Senior Key Account Manager (Branche Automobilzulieferer)

Abteilungsleiter im Großkundengeschäft

Bereichsleiter Unternehmenskunden Key Account

1. Ausbildung zum Bankkaufmann

2. Dipl. Bankbetriebswirt (SBW)

17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW

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Wir stellen uns vor – unsere Vita

Sandra Lieschke

1. Bachelor of Arts BWL (Fachrichtung: Bank)

2. Master of Science Wirtschaftspsychologie Abschluss Aug. 2018

Juniorberaterin Unternehmenskunden Key Account

Marktassistenz sowie Bereichsleiter-Referentin

Studium an der DHBW Mosbach bei der LBBW

Traineeprogramm

Unternehmenskunden Key Account

Projekt Masterthesis

Personalentwicklung


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Agenda

17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 4

01 Vorstellung der Landesbank Baden-Württemberg

02 Karrierewege in der LBBW

03 Unternehmenskundengeschäft der LBBW

04 Unternehmensfinanzierung – Best Practice

05 Digitale Trends – Haben Banken noch eine Zukunft?

06 Diskussionsrunde


Agenda







06 Diskussionsrunde


Die LBBW verbindet eine stabile Gesellschafterstruktur mit einem erfolgreichen,

kundenorientierten Geschäftsmodell.

LBBW stellt sich vor

LBBW auf einen Blick

Wir sind mit unserem kundenorientierten und nachhaltig erfolgreichen Geschäftsmodell eine der größten Geschäfts- banken und die größte Landesbank in Deutschland.

Insgesamt beschäftigen wir rund 10.326 Mitarbeiter. (Stand: 31.12.2017).

Wir betreuen allein im Gewerbe- und Unternehmenskunden- geschäft über 25 000 Kunden erfolgreich, neben den Säulen Privatkunden, Sparkassen, Immobilienfinanzierung und Financial Markets.

IFRS-Ergebnis vor Steuern bei 515 Mio. € (Vorjahr: 142 Mio. €).

Gesamtkapitalquote* stabil bei 22,2% (21,5%).

Common Equity Tier 1 Ratio** bei 15,7% (15,2%).

Supplementary Leverage Ratio zum 31.12.2017 bei 4,6% (4,6%).

• Das Land Baden-Württemberg

ist direkt mit 24,988 % und indirekt

über die Landesbeteiligungen

Baden-Württemberg GmbH mit

15,546 % an der LBBW beteiligt.

Stabilität durch unverändert starke Eigentümerstruktur.

40,53%

40,53%

18,93%

*

Kennzahlen zum 31.12.2017, Werte zum 31.12.2016 in Klammern, *CRR/CRD IV „fully loaded“, **Harte Kernkapitalquote CRR/CRD IV „fully loaded“

Quellen: Geschäftsbericht, Presseinformationen, eigene Recherchen. Stand: 31.12.2017



Kapitalausstattung der LBBW weiter auf sehr komfortablem Niveau.


1 Fully Loaded = vollständige Umsetzung von CRR (Basis IFRS) 2 Ab Januar 2015 wurde die Leverage Ratio Berechnung für interne Zwecke auf die Systematik des Delegierten Rechtsakts umgestellt. Bis dahin basierte der Ist-Wert auf der aktuellen Meldung 3 Zzgl. ist ein antizyklischer Kapitalpuffer von derzeit 0,02% vorzuhalten

Entwicklung RWA und Bilanzaktiva Mrd. €

Entwicklung Kapitalquoten1 und Leverage Ratio2 %

76777582

238244234266

12/2017 12/2016

-2%

-3%

12/2014 12/2015

Bilanzsumme RWA

21,521,418,9

15,215,613,6

4,64,74,1

12/2015 12/2014 12/2017 12/2016

Harte Kernkapitalquote (Fully Loaded)

Gesamtkapitalquote (Fully Loaded) Leverage Ratio

4,6

15,7

22,2

RWA mit Rückgang auf 75,7 Mrd. €. Ursache sind Portfolioverbesserungen bei Unternehmenskunden und Immobilien sowie methodischen Verbesserungen.

Bilanzaktiva mit Rückgang auf 237,7 Mrd. €. Reduktion aufgrund Rückführung Sealink/Garantiebond.

Kapitalquoten (CRR) damit erhöht. Harte Kernkapitalquote (Fully Loaded) mit Anstieg auf 15,7%. Damit stabile Basis für zukünftiges Wachstum. Aus Umstellung auf IFRS 9 erwartet die LBBW eine Belastung der harten Kapitalquote von ca. 0,25%-Punkten (Erstanwendungseffekt).

Gesamtkapitalquote (Fully Loaded) mit Anstieg auf 22,2%. SREP-Quote von 8,08% ³ (gültig für 2017) bzw. 8,80% ³ (gültig für 2018) dabei deutlich übertroffen.

Leverage Ratio mit 4,6% auf VJ-Niveau und signifikant über der vorgesehenen Mindestmarke von 3%. Vorgegebene MREL-Quote ebenfalls übertroffen.



Die LBBW gehört zu den größten deutschen Kreditinstituten.

Mit einer der besten Ratingeinstufungen in diesem Segment!



Quelle: LBBW Research

Reihenfolge der Banken nach Bilanzjahr 31.12.2017

Größte deutsche Kreditinstitute ohne Spezialinstitute und Versicherungskonsolidierungen (Bilanzsumme in Mrd. €, IFRS)

LBBW mit starker und nachhaltiger Bonität

Moody‘s: Aa3 (stabil) / A1 (negativ) / P-1

Fitch: A- (stabil) / F1

Strikt kundenorientiertes Geschäftsmodell der LBBW nachhaltig erfolgreich.

Gesamtkapitalquote (fully loaded) zum 31.12.2017 mit 22,2 % deutlich oberhalb aufsichtsrechtlicher Anforderungen.

Die Basel III-Anforderungen sind bereits heute erfüllt.

1 Deutsche Bank AG 1.475

2 Commerzbank AG 452

3 UniCredit Bank AG (2016) 302

4 Landesbank Baden-Württemberg 238

5 Bayerische Landesbank (2016) 212

6 Norddeutsche Landesbank (2016) 175


Starke Wettbewerbsposition der LBBW-Kunden in BWs Kernbranchen


Marktumfeld und Ausgangslage LBBW-Konzern

Quellen: freepik, Autor flaticons, LBBW Research

Starke Industriebasis in Baden-Württemberg mit hoher Innovationskraft und weltweitem Export

LBBW fokussiert sich darüber hinaus auf die Sektoren Healthcare/Pharma, Technologie-, Medien- und Telekommunikationsindustrie (TMT)

Elektrizität als Basis unseres Alltags

Treiber des Wandels der gesamten Industriegesellschaft

Energiewende als eine zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts

Anteil Erneuerbare Energien an Bruttostromerzeugung von 33,1% (vorläufige Daten für 2017)

Ertragsstabilität durch regulierte Erträge

Über 400.000 Beschäftige in Deutschland in der Strom- und Wasserwirtschaft, weitere 370.000 durch Erneuerbare Energien

Versorger und Energie

Technologisch führend

Starke Wettbewerbsposition mit hoher Qualität („German Engineering“) und Spezialisierung auf lösungsorientierte Produktionsmittel

Vorreiter in der Digitalisierung (Industrie 4.0)

Deutschland ist weltweit führender Maschinenexporteur (Welthandelsanteil 16%, d.h. 156 Mrd. €)

Größter industrieller Arbeitgeber in Deutschland (rund 1 Mio. Beschäftigte)

Maschinenbau

Starke Marktposition

80% des weltweiten Premiumsegments

19% Weltmarktanteil deutscher Marken

Deutsche Zulieferer international tätig

Job- und Exportmotor

Jeder 7. Arbeitsplatz in Deutschland hängt an der Autoindustrie

Hohe Finanz- und Innovationskraft – gute Basis für strukturelle Änderungen

3.650 Patente p.a.

1/3 der deutschen Industrie-F&E im Automobilsektor

Hohe Erträge/Cash Flows finanzieren die technologische Transformation

Rd. 40 Mrd. € werden bis 2020 in die Elektro-Mobilität investiert. Angebot an E-Fahrzeugen wird sich bis dahin auf rd. 100 Modelle mehr als verdreifachen

Automobil


Vier strategische Stoßrichtungen der LBBW zahlen auf Anspruch einer

mittelständischen Universalbank ein


Marktumfeld und Ausgangslage LBBW-Konzern

Sinkende Margen

Steigende Markttransparenz

Hoher Wettbewerbsdruck

Geschäftsfokus

Wirtschaftliche Entwicklung

Kanalübergreifendes Banking mit Fokus auf Kundenzentrierung

Data Analytics

Digitale Prozesse

Automatisierung

Digitalisierung

Markttrends

Mittelständische Universalbank

Kunden erwarten lösungsorientierte Bank

Steigende Kosten

Komplexe Prozesse

Agilität

Kunde & Infrastruktur

Green Investment

CO2-Fußabdruck

Social Responsibility

Grüne Geschäftsmodelle

Nachhaltigkeit

Gesellschaft & Umwelt

Hera

usf

ord

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ngen u

nd

Tre

nd

s


Geschäftsfokus stärken


Geschäftsmodell

Starke Reputation als „Hausbank des Mittelstands“ nutzen

Wir richten unseren Fokus nach Jahren des Bilanzabbaus wieder stärker auf Geschäfte mit unseren Kunden.

Produktkompetenz ausbauen

Wir bauen unsere bei Kunden anerkannte breite Kompetenz im Finanzierungs-, Anlage-, Immobilien- und Kapitalmarktgeschäft weiter aus.

Kostendisziplin und Effizienz erhöhen

Wir werden noch kostenbewusster, investieren in die Leistungsfähigkeit der IT und vereinfachen Prozesse, um neuen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

Geschäftsfokus


Digitalisierung vorantreiben


Geschäftsmodell

Modernisierung der Kundenschnittstellen

Wir modernisieren und vereinfachen für Kunden Zugangswege zur LBBW und erleichtern den Zugriff auf das Wissen unserer Experten.

Beschleunigung von Prozessen für unsere Kunden

Wir digitalisieren interne Prozesse und werden sie dadurch vereinfachen und beschleunigen.

Ausrichtung auf „Industrie 4.0“

Wir verändern unsere Wertschöpfungsketten, um unsere Kunden auf ihrem Weg in die digitale Welt begleiten zu können.

Digitalisierung


Nachhaltigkeit verankern


Geschäftsmodell

Langfristige Perspektive

Wir verfolgen weiterhin eine langfristige Strategie und leisten einen nachhaltigen Wertbeitrag für unsere Anteilseigner.

Nachhaltige Investments

Um der steigenden Kundennachfrage zu begegnen, erweitern wir unser Angebot an nachhaltigen Investmentmöglichkeiten.

Verantwortungsbewusste Finanzierung

Wir begleiten die Industrie und unsere Kunden beim schrittweisen Wechsel zu neuen Technologien (z.B. E-Mobilität, Energie).

Nachhaltigkeit


Agilität erhöhen


Geschäftsmodell

Kunden- und Lösungsorientierung

Wir richten uns in unserem Selbstverständnis sowie technologisch so aus, dass wir uns rasch und flexibel auf veränderte Kunden-bedürfnisse einstellen können.

Entscheidungswege verkürzen

Wir nutzen unsere kompakte Größe, um die Zusammenarbeit zwischen unseren Geschäftssegmenten deutlich zu verbessern und in bereichsübergreifenden Teams zu arbeiten.

Veränderung als Chance sehen

Wir sind offen für Innovationen und sehen die tiefgreifenden Veränderungen in unserer Branche nicht als Bedrohung, sondern als Chance.

Agilität


Fokus auf drei zentrale Nachhaltigkeitsthemen – erste Maßnahmen konnten

bereits 2017 umgesetzt werden


Geschäftsmodell Nachhaltigkeit

▪ Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen als Wachstumsfeld und sichere, sinnstiftende Anlagemöglichkeit

▪ Nachhaltigkeits-, Risiko und Zukunftskompetenz der LBBW weiter ausbauen

▪ Aufbau eines an den strategischen Zielen der Bank ausgerichteten Talentmanagements

▪ Aktive Steuerung der Personalkosten und ressourcenschonende Kapazitätsplanung

Seite 15

▪ Zukunftsherausforderungen unserer Kunden auf dem Weg hin zu nachhaltigen Geschäftsmodellen begleiten und verantwortungsbewusst finanzieren u.a. auch durch Definition Fokussektoren

▪ Schärfung der Kreditpolitik mit Blick auf Nachhaltigkeits- und Risikokriterien sowie Definition von Fokussektoren

Kreditgeschäft Anlagegeschäft

Projekt Talentmanagement mit Ziel Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Top-Talenten

Personalmanagement

Neue nachhaltige Vermögens- verwaltung für Stiftungen

Beitritt UN Global Compact: Verpflichtung Berücksichtigung internationaler Nachhaltigkeitsprinzipien

Emission eigener Green Bond (750 Mio. €)

Corporate Finance – Joint Bookrunner für Green Bond von innogy (850 Mio. €) sowie „Grüner“ Schuldschein für Mann + Hummel (400 Mio. €)

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Erste Agilitätsmaßnahmen zahlen auf zentrale Erfolgsfaktoren für eine agile

Organisation ein


Geschäftsmodell Agilität

Geschwindig- keit

Kundenfokus Anpassungs- fähigkeit

Strategien und Prozesse immer aus der Perspektive des Kunden

Kurzfristige Entwicklung und Verfügbarkeit von Prototypen

Trotz langfristiger Ziele, flexible Anpassung der Pläne

„Mitarbeiter Journey“: Projekt mit Ziel nachhaltiger

Steigerung der Mitarbeiterproduktivität und

-zufriedenheit gestartet

Nach Kick-Off Agilität in 2017 Verankerung in der Führungsmannschaft. Dezentrale Agilitäts-Aktivitäten in den Bereichen mit ersten konkreten Umsetzungsvorschlägen gestartet

Roll-out agile Projektmethoden über neu startende Projekte in interdisziplinären Teams im

Umfeld f2b-Optimierungen

Ernennung Agilitätsmanager als zentrale Verankerung des

Themas beim CEO und Übertragung auf Mitarbeiter als

Agilitätspromotoren


Kundenorientierte mittelständische Universalbank


Unsere Kunden

Corporates Private Kunden Financial Markets Sparkassen Immobilien-finanzierung

Partner der Sparkassen in Deutschland

Enge Zusammenarbeit im Verbund

Fokus auf gehobenem Privatkundengeschäft

Sparkassenfunktion in Stuttgart

Multikanalbank

Kundengeschäft mit Sparkassen, Unternehmen, Banken und Institutionellen

Gewerbliche Immobilien in den Segmenten Büro, Wohnen, Einzel-handel und Logistik

Kernmärkte Deutschland, USA und Großbritannien

Unternehmens-kunden in Kern- und Wachstums-märkten

Ausgewählte Großkunden im deutschsprachigen Raum

Vielfältige Karrierechancen, ob Fach- oder Führungslaufbahn für über 10.000 Mitarbeiter


Das Segment Corporates mit klarem Wachstumsauftrag in 2018ff


Segmententwicklung

Geschäftsfelder

Regionale Unternehmen- kunden

Mittelständische Unternehmenskunden mit Außenumsatz 15-500 Mio. €

Verstärkte Akquisition von Neukunden in Wachstums- und Bestandsmärkten mit Ziel Ausbau der Cross Selling-Aktivitäten

Trendwende bei Geschäftsabschlüssen: Anstieg der Bilanzaktiva in 2017 ggü. Vorjahr zu verzeichnen

Aktuelle Marktsituation durch hohen kundenseitigen Liquiditätsüberschuss geprägt – um Marktpotenziale auszuschöpfen Einführung neuer Fachberater Liquiditäts- und Investmentmanagement

LBBW in 2017 als „Best Schuldschein Dealer“ und „Best German SME Dealer“ ausgezeichnet

Weiterer Ausbau ECA-Geschäft – Abschluss einer ersten Großtransaktion i.H.v. ca. 130 Mio. € und 10 Jahren Kreditlaufzeit als MLA mit einem chinesischen Kreditnehmer

Key Account

Großkunden mit Außenabsatz > 500 Mio. € und keine regelmäßige Nutzung der Kapitalmärkte

Geschäftsfokus

Digitalisierung

Weiterentwicklung Blockchain-Schuldscheintransaktionen

Entwicklung Corporates Portal für Unternehmenskunden als digitalen Zugang zum Leistungsspektrum der LBBW

Start digitaler Avalprozess

Nachhaltigkeit

Erzielte Ergebnisse in 2017 Ausblick 2018

LBBW strebt starkes Wachstum insb. in den Zielmärkten auch außerhalb Baden-Württembergs (u.a. NRW, Bayern und Hamburg) an

Multinationals und Großkonzerne, internationale Unternehmen (DACH-Region); grds. frequent issuer am Kapitalmarkt

Large Corporates

Kommunen

Kommunen und deren Eigenbetriebe, kommunale Zweckverbände, Landkreise sowie AöRs

Begleitung Green Bond-Platzierung der innogy

Platzierung grüner Schuldschein für Mann + Hummel

Weiterhin klarer Fokus auf Erhöhung Cross Selling-Produkte und integriertem Beratungsansatz sowie Digitalisierung im UK-Geschäft


Agenda







06 Diskussionsrunde


Innovatives Traineeprogramm

Erst kennenlernen, dann entscheiden. Warum ein innovatives Traineeprogramm? Bankenbranche ist im Wandel:

• Digitale Technologien

• Internetbanken, Filialschließungen

• Niedrigzinsphase

Gestalten Sie gemeinsam mit uns das Banking von morgen:

• Projekte und Tagesgeschäft

• Kennenlernen der wichtigsten Geschäftsfelder

• Agile Teams, flache Hierarchien

• Individuelle und persönliche Betreuung

• Umfangreiches Seminarangebot

Entdecken Sie selbst, wo Ihre Stärken liegen und entwickeln Sie sich Schritt für Schritt auf Ihre Zielposition!



Vermittlung übergreifender Kompetenzen durch ein

hochwertiges Seminarprogramm

Sich ausprobieren und persönliche Stärken entdecken durch ein generalistisches

Konzept.

Herausforderungen annehmen. Zukunft gestalten.

Trainee in der Landesbank Baden-Württemberg Perspektive braucht Persönlichkeit.

Persönliche und individuelle Betreuung durch einen Coach

aus dem Personalbereich

Bildung starker Netzwerke durch gemeinsame

Starttermine und exklusive Trainee Veranstaltungen



Das innovative Traineeprogramm der LBBW

Start und Dauer:

2 fixe Starttermine pro Jahr

Dauer 18 Monate

12 Monate Kennenlernen

„Entwicklungsdialog“

6 Monate Entwicklung zur Zielposition

Auswahl:

Kognitiver Test

Assessment Center

Persönliche und fachliche Weiterentwicklung:

Professionelle Betreuung

Umfangreiches Seminar- und Weiterbildungsangebot

Networking

Glänzende Aussichten für Ihre Karriere.



So lernen Sie uns schon während Ihres Studiums

kennen …

• Praktika sind grundsätzlich in

allen Unternehmensbereichen ab

zwei Monaten Dauer möglich

• Setzen Sie Ihr Hochschulwissen in

die

Praxis um

• Arbeiten Sie in Projekten und im

Tagesgeschäft

• Attraktive Vergütung

Praktikum Abschlussarbeit

• Abschlussarbeiten sind grundsätzlich

in allen Unternehmensbereichen für

Bachelor- und Masterstudenten

möglich

• Unterstützen Sie uns bei komplexen

Problemstellungen mit Ihrem

Fachwissen

• Schreiben Sie mit uns Erfolge am Ende

Ihres Studiums

LBBW StudentsClub

• Mitgliedschaft ist nach erfolgreich

absolviertem Praktikum möglich

• Bleiben Sie mit der LBBW während Ihres

Studiums in Kontakt

• Profitieren Sie von Newslettern,

exklusiven Veranstaltungen, unserem

Mitarbeiter- Magazin und Jobangeboten

für Werkstudententätigkeiten



Agenda







06 Diskussionsrunde


Wer das Unternehmenskundengeschäft der LBBW verstehen will, muss unsere

Kunden und deren Kosmos verstehen


Herausforderungen im Unternehmenskundengeschäft

Unternehmenserfolg

Marketing

Rechnungswesen

interne Prozesse

Logistik

Personalmanagement Mitarbeiter

Wettbewerb

Finanzen

gesellschaftliches Engagement

Strategie

Verkauf

Geschäftsmodell

Zinsen

Wechselkurse

Kundenzufriedenheit

Rohstoffe

Erträge

Kosten

Trends/ Innovationen

Forschung und Entwicklung Vertrieb

Projekte

Investitionen

Aufbauorganisation

Regulatorik

Geschäftspartner

Weltwirtschaft Mitarbeiter

Digitalisierung

Buchhaltung


Unsere Kunden vertrauen uns so sehr, dass sie gerne mit Ihrem Namen für uns

stehen

Seite 26

Ausgewählte Unternehmenskunden


https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbyOXLhf3ZAhUM-aQKHULJDrYQjRx6BAgAEAU&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mueller-logo.svg&psig=AOvVaw3X3dYH4Ez5yXs2uLy8vBjh&ust=1521708911337645

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Zeppelin_GmbH.svg

Landesbank Baden-Württemberg | 17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW 27

Der Mittelstand vertraut der BW-Bank.*

* Vertrauen bekommt man nicht geschenkt, man muss es sich erarbeiten. Zum Beispiel mit Kompetenz, partnerschaftlichem Handeln und erstklassiger Beratung. Unsere langjährigen Kunden würden sich nicht mit weniger zufriedengeben – eben typisch BW-Bank Kunden.


Agenda







06 Diskussionsrunde


Fragen in die Runde


Unternehmensfinanzierung – Best Practice.

Wie ist Ihre Meinung zur Bankenwelt?

Inwieweit nehmen Sie die LBBW in Ihrem Alltag wahr?

Was ist Ihnen wichtig, um Vertrauen zu einer Bank zu haben?

Wer besitzt ein Girokonto bei uns? Bei einer anderen traditionellen Bank?

Wann waren Sie das letzte Mal in einer Bankfiliale?

Nehmen wir an, Sie sind Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens und haben eine

Investition zu finanzieren, wie gehen Sie vor?

Was erachten Sie für eine Investitionsfinanzierung als einen „fairen Preis“?

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio_dCuh_3ZAhUNzaQKHX1nC9EQjRx6BAgAEAU&url=https://thenounproject.com/term/question-mark/90575/&psig=AOvVaw0rRAJV0aZ0T2XMU1OblwHI&ust=1521709387910221


Unternehmensfinanzierung – von der Theorie in die Praxis


Definition Unternehmensfinanzierung

Quelle: http://www.welt-der-bwl.de/Finanzierung


Der Beratungsansatz macht den Unterschied:

Wir richten uns am Kunden aus und arbeiten im Kundenteam!

Seite 31

Ein Blick auf das Dezernat Unternehmenskunden

Lösungen entlang des Produktsortiments

der LBBW : - Finanzierung - ZWRM - Assetmanagement - Zahlungsverkehr (IZV/AZV) - Leasing/Factoring/Forfaitierung - Fördermittel - International Business

Beraterpersönlichkeit - Kundentypen - Kundengespräche

Unternehmensanalyse - Kundenanalyse - Geschäftsmodell - Risiko - Bilanzierung

Bedarfskategorien - Strategische Positionierung - Management der Kapitalkosten - Bilanzstrukturmanagement - Liquiditätsmanagement - Vertriebsunterstützung - Risikomanagement


Produkt

Als strategischer Partner mit Problemlösungskompetenz in allen Finanzfragen

Beratungs-,Produktkompetenz, Kundennähe und Regionalität bei Unternehmen im Kernmarkt


Welches Produkt

passt zum Bedarf?


Unternehmensfinanzierung

Quelle: https://bluenet.lbbw.sko.de/de/main/portale/zielgruppenportale/unternehmenskunden/finanzierungen/finanzierungen_y6oobjkj6.jsp

Die Qual der Wahl

Auszug aus interner Beraterinformation zu Finanzierungen


Förderkreditgeschäft Finanzierung zu günstigen Konditionen




Warum Fördermittel? • öffentliche Subventionen des Bundes, der Länder und der EU. • Zugang zu zinsgünstigen Darlehen • Diversifizierung der Finanzierungsstruktur • Lange Festzinsbindungen (bis 20 Jahren) möglich • Lange Laufzeiten (bis 30 Jahre) möglich • Optimierung der EK Basis durch Nachrangkapital


Förderkreditgeschäft

Für welches Vorhaben?




Existenzgründung

Umweltschutz

Innovationen

Wachstum

Forschung und Entwicklung

https://bluenet.lbbw.sko.de/media/blue_net/portale/zielgruppenportale/unternehmenskunden/finanzierung/klassische_finanzierungsloesungen/produktloesungen/foerderkredite_1/Exi_31818088_7ijgyv46z.jpg

https://bluenet.lbbw.sko.de/media/blue_net/portale/zielgruppenportale/unternehmenskunden/finanzierung/klassische_finanzierungsloesungen/produktloesungen/foerderkredite_1/Inovation_31818103_7ijgyy3u8.jpg

https://bluenet.lbbw.sko.de/media/blue_net/portale/zielgruppenportale/unternehmenskunden/finanzierung/klassische_finanzierungsloesungen/produktloesungen/foerderkredite_1/Wachstum_31818083_7ijgyvcms.jpg

https://bluenet.lbbw.sko.de/media/blue_net/portale/zielgruppenportale/unternehmenskunden/finanzierung/klassische_finanzierungsloesungen/produktloesungen/foerderkredite_1/FE_31818078_7ijgyujqr.jpg

https://bluenet.lbbw.sko.de/media/blue_net/portale/zielgruppenportale/unternehmenskunden/finanzierung/klassische_finanzierungsloesungen/produktloesungen/foerderkredite_1/Ressourcen_31818098_7ijgyxncy.jpg


Best Practice UK.

Erfolgreiche Positionierung bei einer Akquisitionsfinanzierung

Seite 35 17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW

Zahlen, Daten, Fakten zum Deal

Darlehens-nehmer

Hersteller von Maschinen zur Holzbearbeitung

Umsatz Zweistelliger Millionenbereich

Transaktion Finanzierung Anteilserwerb im Zuge der Nachfolgeregelung

Volumen Zweistelliger Millionenbereich in €

Rolle LBBW Bookrunner, Mandated Lead Arranger, Agent

Ausgangssituation

Verkaufsprozess über M&A-Berater im Zuge der Nachfolgeregelung, da kein Nachfolger aus der Familie zur Verfügung stand.

Ausbau des Unternehmens zu einem Komplettanbieter durch Zukauf komplementärer Unternehmen i.R. einer Buy-and Build-Strategie

Keine aktive Kundenverbindung der LBBW

Herausforderungen

Zeitlich sehr eng getakteter Prozess, da der Finanzinvestor aufgrund auslaufender Exklusivität eine zeitnahe Finanzierungszusage benötigt hat.

Komplexe gesellschaftsrechtliche Struktur mit diversen Auslandsgesellschaften

Wettbewerb.

Erfolgsfaktor – Was konkret hat den Erfolg ausgemacht?

Enge Vernetzung von Acquisition Finance, Risikomanagement, Fokusbranchen (Branchenexperte) und Vertrieb hat uns ermöglicht die Anforderungen umzusetzen und ein maßgeschneidertes Finanzierungskonzept zu entwickeln.

Schnelligkeit!

https://bluenet.lbbw.sko.de/media/blue_net/portale/zielgruppenportale/unternehmenskunden/finanzierung/klassische_finanzierungsloesungen/produktloesungen/foerderkredite_1/Exi_31818088_7ijgyv46z.jpg


Best Practice UK.

Durch klare Positionierung zur Kernbank

Seite 36 17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW

Zahlen, Daten, Fakten zum Deal

Darlehens-nehmer

Automobilzulieferer

Umsatz Dreistelliger Millionenbereich

Produkt-lösung

Schuldscheindarlehen

Volumen Zweistelliger Millionenbereich in €

Laufzeiten 5, 7 und 10 Jahre

Ausgangssituation

Neustrukturierung der Unternehmens-Gesamtfinanzierung / zu refinanzierende Fälligkeiten i.H.v insges. € 40 Mio. in 2018

Bankenkreis bestehend aus > 10 Banken; damit verbunden wurde Neuordnung Bankenkreis angekündigt

Unklare Positionierung unseres Hauses beim Kunden

Herausforderungen

Wechsel des Ansprechpartners (Ltg. Finanzen) im laufenden Prozess und Schaffung eines Vertrauensverhältnisses zur Nachfolgerin innerhalb kurzer Zeit

Anspruchsvolle Konditionsvorstellungen.

Wettbewerb.

Erfolgsfaktor – Was konkret hat beim Kundenansprechpartner den Erfolg ausgemacht?

Schnelligkeit und Umfang unserer Kreditzusage zu einem für den Kunden unerwartet frühen Zeitpunkt und Einbettung der Transaktion in Gesamtkonzept (Zinssicherung, Liquiditätsverwaltung). Heute ist die LBBW eine der größten Kreditgeber und Kernbank

Offene und ehrliche Kommunikation zu Möglichkeiten aber auch Grenzen der Strukturierung via SSD (Abgrenzung zu Wettbewerbern)


Wir bieten ein umfassendes Leistungsspektrum.


Zusammenarbeit

Betriebsmittel-finanzierung

Factoring/ABS

Leasing

Investitionsfinanzierung

Förderkredite

Anleihen

Beteiligungen/M&A

Kapitalmarkt-finanzierungen

Börsengang

BW-Strategie

Financial & Rating Advisory

Unternehmens-finanzierung

Asset Management

Kurzfristige Anlagen

Mittel- und langfristige Anlagen

Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Vermögensverwaltung

Spezialfonds

Private Banking für Unternehmer

Pensionsmanagement

Zinsen, Währungen und

Rohstoffe

Individuelle Zinsabsicherungen

Optionen

Kassa- und Termingeschäfte

LBBW-Markets

LBBW-Marktkonferenz

Expertise und Lösungen zur Rohstoffabsicherung

Research

Internationales Geschäft

Auslandszahlungs- verkehr

Akkreditive, Inkassi und Garantien

Exportfinanzierung

Auslandsstandorte und German Centres

Markteintrittsberatung

Länderberichte

Zahlungsverkehrs-management

Cash Management

Zahlungsverkehr

Konten

Business-Portal

Electronic Banking

Firmenkreditkarten

E-Commerce

paydirekt


Schuldscheindarlehen.

Von 2012 bis 2017 die Nummer 1 in Deutschland.


Ausgewähltes Leistungsspektrum

In den letzten 5 Jahren über 200 Transaktionen von der LBBW begleitet.

Gesamtvolumen rd. € 44 Mrd., davon rund ein Drittel international platziert.

Sowohl volumen- als auch anzahlseitig Marktführer bei der Arrangierung von Corporate Schuldscheindarlehen.

Zugang zu rund 700 aktiven Schuldscheininvestoren aus dem nationalen und inter-nationalen Banken-, Sparkassen-, Genossen-schaftsbanken und Institutionellen Sektor.

Capital Market Daily Award: „LBBW ist auch in 2018 wiederholt bestes Schuldscheinhaus des Jahres“

League Table 2012-2017

League Table FY 2017

Rang Arranger Pro Rata Volumen

(in MEUR)

Gesamtvolumen

(in MEUR)

Anzahl an

Transaktionen

Marktanteil

1 LBBW 6.478 12.505 55 23,17%

2 BayernLB 3.331 8.020 37 11,91%3 Helaba 3.050 6.912 28 10,90%

4 UniCredit 2.230 5.553 33 7,97%5 HSBC 1.975 6.194 19 7,06%

6 Commerzbank 1.942 6.107 24 6,94%7 Deutsche Bank 1.934 4.518 23 6,91%

8 DZ Bank 1.394 3.825 11 4,98%9 NordLB Group 1.365 2.823 16 4,88%10 BNP Paribas 1.293 3.614 14 4,62%

Rang Arranger Pro Rata Volumen

(in MEUR)

Gesamtvolumen

(in MEUR)

Anzahl an

Transaktionen

Marktanteil

1 LBBW 22.996 43.710 212 21,99%

2 BayernLB 13.865 31.284 152 13,26%3 Helaba 13.729 28.161 142 13,13%

4 Commerzbank 9.416 22.875 109 9,00%5 HSBC 8.108 21.113 71 7,75%

6 UniCredit 8.085 19.895 102 7,73%7 Deutsche Bank 5.669 11.219 76 5,42%

8 BNP Paribas 4.547 13.238 52 4,35%9 DZ Bank 3.711 9.707 41 3,55%10 NordLB 3.290 6.914 62 3,15%


Ausgewählte Schuldscheindarlehen 2017.


Ausgewähltes Leistungsspektrum


Track Record veranschaulicht die Expertise der LBBW


Status Quo Konsortialkreditmarkt / Track Record

Die aufgeführten Konsortial-kredite stellen nur eine Aus-wahl der Transaktionen unter Beteiligung der LBBW dar.

In allen dargestellten Trans-aktionen hat die LBBW eine führende Rolle inne.

August 2017Oktober 2017 Oktober 2017 Oktober 2017 September 2017 August 2017 August 2017

Konsortial-

finanzierung

MLA & Bookrunner MLA MLA, Bookrunner & Agent MLA, Bookrunner & Agent MLA MLA, Bookrunner & Agent MLA, Bookrunner & Agent

Konsortial-

finanzierung

Recapitalisation Akquisitions-

finanzierung

Konsortial-

finanzierung

Akquisitions-

finanzierung

Konsortial-

finanzierung

EUR 27 Mio.

EUR 710 Mio. EUR 375 Mio. Undisclosed EUR 350 Mio. EUR 2,35 Mrd. EUR 100 Mio.

EUREUR EUR EUR EUR EUR EUR

MLA & Bookrunner

November 2017 November 2017 November 2017 November 2017 November 2017 Oktober 2017 Oktober 2017

MLA & Bookrunner MLA & Agent MLA MLA, Bookrunner & Agent MLA MLA, Sole Bookrunner &

Agent

Agent & Security Agent

Konsortial-

finanzierung

Konsortial-

finanzierung

Konsortial-

finanzierung

Konsortial-

finanzierung

Konsortial-

finanzierung

Konsortial-

finanzierung

Konsortial-

finanzierung

USD 700 Mio.

EUR 300 Mio. EUR 275 Mio. EUR 2,5 Mrd. EUR 29,5 Mio. EUR 1,8 Mrd. EUR 60 Mio. EUR 180 Mio.

November 2017

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Januar 2018 Januar 2018 Januar 2018 Dezember 2017 Dezember 2017 Dezember 2017

Akquisitions-

finanzierung

MLA & Bookrunner MLA & Bookrunner MLA & Bookrunner MLA, Bookrunner & Agent MLA, Bookrunner & Agent MLA, Bookrunner & Agent MLA

Akquisitions-

finanzierung

Konsortial-

finanzierung

Akquisitions-

finanzierung

Recapitalization Konsortial-

finanzierung

Konsortial-

finanzierung

EUR 15 Mrd.

EUR 175 Mio. EUR 3 Mrd. Undisclosed Undisclosed EUR 400 Mio. EUR 19 Mio.

EUREUR EUR EUR EUR EUR EUR


Agenda







06 Diskussionsrunde


Schuldscheintransaktion Blockchain Daimler & LBBW


Begebung eines Schuldscheindarlehens über Blockchain-Technologie in Höhe von 100 Mio. € mit Laufzeit von einem Jahr als Pilotprojekt für Kapitalmarkt-Transaktionen und Finanzprozesse

gesamte Transaktion mit den IT-Tochter-Gesellschaften TSS (Daimler) und Targens (LBBW) von der Initiierung über die Platzierung, die Zuteilung und den Vertragsabschluss bis hin zur Zinszahlungs– sowie Rückzahlungsbestätigung auf einer Blockchain komplett digital abgebildet

Landesbank Baden-Württemberg | 17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 43

Quelle: BCB, LBBW Research.

Die Zukunft des Finanzsektors:

Das Management des Assets Sichere Identitäten?

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Unicredit_Logo.svg

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJtp6rwv3ZAhXSAewKHbOeDj8QjRx6BAgAEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ING_Group_N.V._Logo.svg&psig=AOvVaw2aTvUXTUhoWofHWWLFQauS&ust=1521725219167054


LBBW Research: Leistungsspektrum


Dienstleistungen Bonitätseinschätzung und

Risikoüberwachung

Langfristprognosen & Markteinschätzung

Vertriebsunterstützung

Kunden und Vertriebswege Retail, Institutionelle, Unternehmens-

kunden

Print & Digital (Portal, Email)

Deutsch; Englisch für ausgewählte Publikationen

One-on-ones, Konferenzen

Endprodukte & Zulieferungen

Makro-Research Prognosen & Ausblicke

Strategische Einschätzungen und Studien zu Zins-, Aktien-, Credit-Märkten

Alerts zu aktuellen Themen (Makro, FX, Commodities, Zinsen)

Branchenanalysen

Regulatorik

Einzeltitel-Research Aktien

Credits (SSAs, Financials & Covered Bonds, Non-financial Corporates)

Research Produktpalette


Research als transparente Wissens-Dienstleistung


Research Produktpalette für Corporates


Disclaimer

Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt. Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publikation ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater. Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beabsichtigt nicht, Personen in den USA anzusprechen. Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen dieser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar. Die Entgegennahme von Research Dienstleistungen durch ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen kann aufsichtsrechtlich als Zuwendung qualifiziert werden. In diesen Fällen geht die LBBW davon aus, dass die Zuwendung dazu bestimmt ist, die Qualität der jeweiligen Dienstleistung für den Kunden des Zuwendungsempfängers zu verbessern. Mitteilung zum Urheberrecht: © 2014, Moody’s Analytics, Inc., Lizenzgeber und Konzerngesellschaften ("Moody’s"). Alle Rechte vorbehalten. Ratings und sonstige Informationen von Moody’s ("Moody’s-Informationen") sind Eigentum von Moody’s und/oder dessen Lizenzgebern und urheberrechtlich oder durch sonstige geistige Eigentumsrechte geschützt. Der Vertriebshändler erhält die Moody’s-Informationen von Moody’s in Lizenz. Es ist niemandem gestattet, Moody’s-Informationen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Moody’s ganz oder teilweise, in welcher Form oder Weise oder mit welchen Methoden auch immer, zu kopieren oder anderweitig zu reproduzieren, neu zu verpacken, weiterzuleiten, zu übertragen zu verbreiten, zu vertreiben oder weiterzuverkaufen oder zur späteren Nutzung für einen solchen Zweck zu speichern. Moody’s® ist ein eingetragenes Warenzeichen.



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Neues Girokontomodell für junge Leute


Agenda







06 Diskussionsrunde


Documents

Wer Großes vorhat, braucht den Blick aufs Ganze. · 3.650 Patente p.a. 1/3 der deutschen Industrie-F&E im Automobilsektor Hohe Erträge/Cash Flows finanzieren die technologische