Landesbank Baden-Württemberg
Wer Großes vorhat, braucht den Blick aufs Ganze.
Präsentation im Rahmen der Vorlesung
„Unternehmensführung“ an der Fachhochschule Esslingen
Esslingen, den 17.04.2018
Die Erde. Sie ist Ursprungsort und
Heimat aller bekannten Lebewesen.
Vom All aus betrachtet erkennt man
ihre ganze Schönheit.
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Wir stellen uns vor – unsere Vita
Dieter Rösler
Ausbildung zum Bankkaufmann
Verschiedene Funktionen im Privatkundengeschäft der Landesgirokasse (LG)
Traineeprogramm zum Kreditreferent Unternehmenskundengeschäft, Landesgirokasse (LG)
Kreditreferent Firmenkunden, SüdwestLB
Firmenkundenbetreuer Bereich Corporate Finance & Senior Key Account Manager (Branche Automobilzulieferer)
Abteilungsleiter im Großkundengeschäft
Bereichsleiter Unternehmenskunden Key Account
1. Ausbildung zum Bankkaufmann
2. Dipl. Bankbetriebswirt (SBW)
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW
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Wir stellen uns vor – unsere Vita
Sandra Lieschke
1. Bachelor of Arts BWL (Fachrichtung: Bank)
2. Master of Science Wirtschaftspsychologie Abschluss Aug. 2018
Juniorberaterin Unternehmenskunden Key Account
Marktassistenz sowie Bereichsleiter-Referentin
Studium an der DHBW Mosbach bei der LBBW
Traineeprogramm
Unternehmenskunden Key Account
Projekt Masterthesis
Personalentwicklung
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW
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Agenda
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 4
01 Vorstellung der Landesbank Baden-Württemberg
02 Karrierewege in der LBBW
03 Unternehmenskundengeschäft der LBBW
04 Unternehmensfinanzierung – Best Practice
05 Digitale Trends – Haben Banken noch eine Zukunft?
06 Diskussionsrunde
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Agenda
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 5
01 Vorstellung der Landesbank Baden-Württemberg
02 Karrierewege in der LBBW
03 Unternehmenskundengeschäft der LBBW
04 Unternehmensfinanzierung – Best Practice
05 Digitale Trends – Haben Banken noch eine Zukunft?
06 Diskussionsrunde
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Die LBBW verbindet eine stabile Gesellschafterstruktur mit einem erfolgreichen,
kundenorientierten Geschäftsmodell.
LBBW stellt sich vor
LBBW auf einen Blick
Wir sind mit unserem kundenorientierten und nachhaltig erfolgreichen Geschäftsmodell eine der größten Geschäfts- banken und die größte Landesbank in Deutschland.
Insgesamt beschäftigen wir rund 10.326 Mitarbeiter. (Stand: 31.12.2017).
Wir betreuen allein im Gewerbe- und Unternehmenskunden- geschäft über 25 000 Kunden erfolgreich, neben den Säulen Privatkunden, Sparkassen, Immobilienfinanzierung und Financial Markets.
IFRS-Ergebnis vor Steuern bei 515 Mio. € (Vorjahr: 142 Mio. €).
Gesamtkapitalquote* stabil bei 22,2% (21,5%).
Common Equity Tier 1 Ratio** bei 15,7% (15,2%).
Supplementary Leverage Ratio zum 31.12.2017 bei 4,6% (4,6%).
• Das Land Baden-Württemberg
ist direkt mit 24,988 % und indirekt
über die Landesbeteiligungen
Baden-Württemberg GmbH mit
15,546 % an der LBBW beteiligt.
Stabilität durch unverändert starke Eigentümerstruktur.
40,53%
40,53%
18,93%
*
Kennzahlen zum 31.12.2017, Werte zum 31.12.2016 in Klammern, *CRR/CRD IV „fully loaded“, **Harte Kernkapitalquote CRR/CRD IV „fully loaded“
Quellen: Geschäftsbericht, Presseinformationen, eigene Recherchen. Stand: 31.12.2017
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW
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Kapitalausstattung der LBBW weiter auf sehr komfortablem Niveau.
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 7
1 Fully Loaded = vollständige Umsetzung von CRR (Basis IFRS) 2 Ab Januar 2015 wurde die Leverage Ratio Berechnung für interne Zwecke auf die Systematik des Delegierten Rechtsakts umgestellt. Bis dahin basierte der Ist-Wert auf der aktuellen Meldung 3 Zzgl. ist ein antizyklischer Kapitalpuffer von derzeit 0,02% vorzuhalten
Entwicklung RWA und Bilanzaktiva Mrd. €
Entwicklung Kapitalquoten1 und Leverage Ratio2 %
76777582
238244234266
12/2017 12/2016
-2%
-3%
12/2014 12/2015
Bilanzsumme RWA
21,521,418,9
15,215,613,6
4,64,74,1
12/2015 12/2014 12/2017 12/2016
Harte Kernkapitalquote (Fully Loaded)
Gesamtkapitalquote (Fully Loaded) Leverage Ratio
4,6
15,7
22,2
RWA mit Rückgang auf 75,7 Mrd. €. Ursache sind Portfolioverbesserungen bei Unternehmenskunden und Immobilien sowie methodischen Verbesserungen.
Bilanzaktiva mit Rückgang auf 237,7 Mrd. €. Reduktion aufgrund Rückführung Sealink/Garantiebond.
Kapitalquoten (CRR) damit erhöht. Harte Kernkapitalquote (Fully Loaded) mit Anstieg auf 15,7%. Damit stabile Basis für zukünftiges Wachstum. Aus Umstellung auf IFRS 9 erwartet die LBBW eine Belastung der harten Kapitalquote von ca. 0,25%-Punkten (Erstanwendungseffekt).
Gesamtkapitalquote (Fully Loaded) mit Anstieg auf 22,2%. SREP-Quote von 8,08% ³ (gültig für 2017) bzw. 8,80% ³ (gültig für 2018) dabei deutlich übertroffen.
Leverage Ratio mit 4,6% auf VJ-Niveau und signifikant über der vorgesehenen Mindestmarke von 3%. Vorgegebene MREL-Quote ebenfalls übertroffen.
LBBW stellt sich vor
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Die LBBW gehört zu den größten deutschen Kreditinstituten.
Mit einer der besten Ratingeinstufungen in diesem Segment!
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 8
LBBW stellt sich vor
Quelle: LBBW Research
Reihenfolge der Banken nach Bilanzjahr 31.12.2017
Größte deutsche Kreditinstitute ohne Spezialinstitute und Versicherungskonsolidierungen (Bilanzsumme in Mrd. €, IFRS)
LBBW mit starker und nachhaltiger Bonität
Moody‘s: Aa3 (stabil) / A1 (negativ) / P-1
Fitch: A- (stabil) / F1
Strikt kundenorientiertes Geschäftsmodell der LBBW nachhaltig erfolgreich.
Gesamtkapitalquote (fully loaded) zum 31.12.2017 mit 22,2 % deutlich oberhalb aufsichtsrechtlicher Anforderungen.
Die Basel III-Anforderungen sind bereits heute erfüllt.
1 Deutsche Bank AG 1.475
2 Commerzbank AG 452
3 UniCredit Bank AG (2016) 302
4 Landesbank Baden-Württemberg 238
5 Bayerische Landesbank (2016) 212
6 Norddeutsche Landesbank (2016) 175
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Starke Wettbewerbsposition der LBBW-Kunden in BWs Kernbranchen
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 9
Marktumfeld und Ausgangslage LBBW-Konzern
Quellen: freepik, Autor flaticons, LBBW Research
Starke Industriebasis in Baden-Württemberg mit hoher Innovationskraft und weltweitem Export
LBBW fokussiert sich darüber hinaus auf die Sektoren Healthcare/Pharma, Technologie-, Medien- und Telekommunikationsindustrie (TMT)
Elektrizität als Basis unseres Alltags
Treiber des Wandels der gesamten Industriegesellschaft
Energiewende als eine zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts
Anteil Erneuerbare Energien an Bruttostromerzeugung von 33,1% (vorläufige Daten für 2017)
Ertragsstabilität durch regulierte Erträge
Über 400.000 Beschäftige in Deutschland in der Strom- und Wasserwirtschaft, weitere 370.000 durch Erneuerbare Energien
Versorger und Energie
Technologisch führend
Starke Wettbewerbsposition mit hoher Qualität („German Engineering“) und Spezialisierung auf lösungsorientierte Produktionsmittel
Vorreiter in der Digitalisierung (Industrie 4.0)
Deutschland ist weltweit führender Maschinenexporteur (Welthandelsanteil 16%, d.h. 156 Mrd. €)
Größter industrieller Arbeitgeber in Deutschland (rund 1 Mio. Beschäftigte)
Maschinenbau
Starke Marktposition
80% des weltweiten Premiumsegments
19% Weltmarktanteil deutscher Marken
Deutsche Zulieferer international tätig
Job- und Exportmotor
Jeder 7. Arbeitsplatz in Deutschland hängt an der Autoindustrie
Hohe Finanz- und Innovationskraft – gute Basis für strukturelle Änderungen
3.650 Patente p.a.
1/3 der deutschen Industrie-F&E im Automobilsektor
Hohe Erträge/Cash Flows finanzieren die technologische Transformation
Rd. 40 Mrd. € werden bis 2020 in die Elektro-Mobilität investiert. Angebot an E-Fahrzeugen wird sich bis dahin auf rd. 100 Modelle mehr als verdreifachen
Automobil
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Vier strategische Stoßrichtungen der LBBW zahlen auf Anspruch einer
mittelständischen Universalbank ein
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 10
Marktumfeld und Ausgangslage LBBW-Konzern
Sinkende Margen
Steigende Markttransparenz
Hoher Wettbewerbsdruck
Geschäftsfokus
Wirtschaftliche Entwicklung
Kanalübergreifendes Banking mit Fokus auf Kundenzentrierung
Data Analytics
Digitale Prozesse
Automatisierung
Digitalisierung
Markttrends
Mittelständische Universalbank
Kunden erwarten lösungsorientierte Bank
Steigende Kosten
Komplexe Prozesse
Agilität
Kunde & Infrastruktur
Green Investment
CO2-Fußabdruck
Social Responsibility
Grüne Geschäftsmodelle
Nachhaltigkeit
Gesellschaft & Umwelt
Hera
usf
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ngen u
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Geschäftsfokus stärken
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 11
Geschäftsmodell
Starke Reputation als „Hausbank des Mittelstands“ nutzen
Wir richten unseren Fokus nach Jahren des Bilanzabbaus wieder stärker auf Geschäfte mit unseren Kunden.
Produktkompetenz ausbauen
Wir bauen unsere bei Kunden anerkannte breite Kompetenz im Finanzierungs-, Anlage-, Immobilien- und Kapitalmarktgeschäft weiter aus.
Kostendisziplin und Effizienz erhöhen
Wir werden noch kostenbewusster, investieren in die Leistungsfähigkeit der IT und vereinfachen Prozesse, um neuen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.
Geschäftsfokus
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Digitalisierung vorantreiben
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 12
Geschäftsmodell
Modernisierung der Kundenschnittstellen
Wir modernisieren und vereinfachen für Kunden Zugangswege zur LBBW und erleichtern den Zugriff auf das Wissen unserer Experten.
Beschleunigung von Prozessen für unsere Kunden
Wir digitalisieren interne Prozesse und werden sie dadurch vereinfachen und beschleunigen.
Ausrichtung auf „Industrie 4.0“
Wir verändern unsere Wertschöpfungsketten, um unsere Kunden auf ihrem Weg in die digitale Welt begleiten zu können.
Digitalisierung
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Nachhaltigkeit verankern
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 13
Geschäftsmodell
Langfristige Perspektive
Wir verfolgen weiterhin eine langfristige Strategie und leisten einen nachhaltigen Wertbeitrag für unsere Anteilseigner.
Nachhaltige Investments
Um der steigenden Kundennachfrage zu begegnen, erweitern wir unser Angebot an nachhaltigen Investmentmöglichkeiten.
Verantwortungsbewusste Finanzierung
Wir begleiten die Industrie und unsere Kunden beim schrittweisen Wechsel zu neuen Technologien (z.B. E-Mobilität, Energie).
Nachhaltigkeit
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Agilität erhöhen
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 14
Geschäftsmodell
Kunden- und Lösungsorientierung
Wir richten uns in unserem Selbstverständnis sowie technologisch so aus, dass wir uns rasch und flexibel auf veränderte Kunden-bedürfnisse einstellen können.
Entscheidungswege verkürzen
Wir nutzen unsere kompakte Größe, um die Zusammenarbeit zwischen unseren Geschäftssegmenten deutlich zu verbessern und in bereichsübergreifenden Teams zu arbeiten.
Veränderung als Chance sehen
Wir sind offen für Innovationen und sehen die tiefgreifenden Veränderungen in unserer Branche nicht als Bedrohung, sondern als Chance.
Agilität
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Fokus auf drei zentrale Nachhaltigkeitsthemen – erste Maßnahmen konnten
bereits 2017 umgesetzt werden
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 15
Geschäftsmodell Nachhaltigkeit
▪ Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen als Wachstumsfeld und sichere, sinnstiftende Anlagemöglichkeit
▪ Nachhaltigkeits-, Risiko und Zukunftskompetenz der LBBW weiter ausbauen
▪ Aufbau eines an den strategischen Zielen der Bank ausgerichteten Talentmanagements
▪ Aktive Steuerung der Personalkosten und ressourcenschonende Kapazitätsplanung
Seite 15
▪ Zukunftsherausforderungen unserer Kunden auf dem Weg hin zu nachhaltigen Geschäftsmodellen begleiten und verantwortungsbewusst finanzieren u.a. auch durch Definition Fokussektoren
▪ Schärfung der Kreditpolitik mit Blick auf Nachhaltigkeits- und Risikokriterien sowie Definition von Fokussektoren
Kreditgeschäft Anlagegeschäft
Projekt Talentmanagement mit Ziel Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Top-Talenten
Personalmanagement
Neue nachhaltige Vermögens- verwaltung für Stiftungen
Beitritt UN Global Compact: Verpflichtung Berücksichtigung internationaler Nachhaltigkeitsprinzipien
Emission eigener Green Bond (750 Mio. €)
Corporate Finance – Joint Bookrunner für Green Bond von innogy (850 Mio. €) sowie „Grüner“ Schuldschein für Mann + Hummel (400 Mio. €)
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Erste Agilitätsmaßnahmen zahlen auf zentrale Erfolgsfaktoren für eine agile
Organisation ein
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 16
Geschäftsmodell Agilität
Geschwindig- keit
Kundenfokus Anpassungs- fähigkeit
Strategien und Prozesse immer aus der Perspektive des Kunden
Kurzfristige Entwicklung und Verfügbarkeit von Prototypen
Trotz langfristiger Ziele, flexible Anpassung der Pläne
„Mitarbeiter Journey“: Projekt mit Ziel nachhaltiger
Steigerung der Mitarbeiterproduktivität und
-zufriedenheit gestartet
Nach Kick-Off Agilität in 2017 Verankerung in der Führungsmannschaft. Dezentrale Agilitäts-Aktivitäten in den Bereichen mit ersten konkreten Umsetzungsvorschlägen gestartet
Roll-out agile Projektmethoden über neu startende Projekte in interdisziplinären Teams im
Umfeld f2b-Optimierungen
Ernennung Agilitätsmanager als zentrale Verankerung des
Themas beim CEO und Übertragung auf Mitarbeiter als
Agilitätspromotoren
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Kundenorientierte mittelständische Universalbank
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 17
Unsere Kunden
Corporates Private Kunden Financial Markets Sparkassen Immobilien-finanzierung
Partner der Sparkassen in Deutschland
Enge Zusammenarbeit im Verbund
Fokus auf gehobenem Privatkundengeschäft
Sparkassenfunktion in Stuttgart
Multikanalbank
Kundengeschäft mit Sparkassen, Unternehmen, Banken und Institutionellen
Gewerbliche Immobilien in den Segmenten Büro, Wohnen, Einzel-handel und Logistik
Kernmärkte Deutschland, USA und Großbritannien
Unternehmens-kunden in Kern- und Wachstums-märkten
Ausgewählte Großkunden im deutschsprachigen Raum
Vielfältige Karrierechancen, ob Fach- oder Führungslaufbahn für über 10.000 Mitarbeiter
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Das Segment Corporates mit klarem Wachstumsauftrag in 2018ff
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 18
Segmententwicklung
Geschäftsfelder
Regionale Unternehmen- kunden
Mittelständische Unternehmenskunden mit Außenumsatz 15-500 Mio. €
Verstärkte Akquisition von Neukunden in Wachstums- und Bestandsmärkten mit Ziel Ausbau der Cross Selling-Aktivitäten
Trendwende bei Geschäftsabschlüssen: Anstieg der Bilanzaktiva in 2017 ggü. Vorjahr zu verzeichnen
Aktuelle Marktsituation durch hohen kundenseitigen Liquiditätsüberschuss geprägt – um Marktpotenziale auszuschöpfen Einführung neuer Fachberater Liquiditäts- und Investmentmanagement
LBBW in 2017 als „Best Schuldschein Dealer“ und „Best German SME Dealer“ ausgezeichnet
Weiterer Ausbau ECA-Geschäft – Abschluss einer ersten Großtransaktion i.H.v. ca. 130 Mio. € und 10 Jahren Kreditlaufzeit als MLA mit einem chinesischen Kreditnehmer
Key Account
Großkunden mit Außenabsatz > 500 Mio. € und keine regelmäßige Nutzung der Kapitalmärkte
Geschäftsfokus
Digitalisierung
Weiterentwicklung Blockchain-Schuldscheintransaktionen
Entwicklung Corporates Portal für Unternehmenskunden als digitalen Zugang zum Leistungsspektrum der LBBW
Start digitaler Avalprozess
Nachhaltigkeit
Erzielte Ergebnisse in 2017 Ausblick 2018
LBBW strebt starkes Wachstum insb. in den Zielmärkten auch außerhalb Baden-Württembergs (u.a. NRW, Bayern und Hamburg) an
Multinationals und Großkonzerne, internationale Unternehmen (DACH-Region); grds. frequent issuer am Kapitalmarkt
Large Corporates
Kommunen
Kommunen und deren Eigenbetriebe, kommunale Zweckverbände, Landkreise sowie AöRs
Begleitung Green Bond-Platzierung der innogy
Platzierung grüner Schuldschein für Mann + Hummel
Weiterhin klarer Fokus auf Erhöhung Cross Selling-Produkte und integriertem Beratungsansatz sowie Digitalisierung im UK-Geschäft
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Agenda
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 19
01 Vorstellung der Landesbank Baden-Württemberg
02 Karrierewege in der LBBW
03 Unternehmenskundengeschäft der LBBW
04 Unternehmensfinanzierung – Best Practice
05 Digitale Trends – Haben Banken noch eine Zukunft?
06 Diskussionsrunde
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Innovatives Traineeprogramm
Erst kennenlernen, dann entscheiden. Warum ein innovatives Traineeprogramm? Bankenbranche ist im Wandel:
• Digitale Technologien
• Internetbanken, Filialschließungen
• Niedrigzinsphase
Gestalten Sie gemeinsam mit uns das Banking von morgen:
• Projekte und Tagesgeschäft
• Kennenlernen der wichtigsten Geschäftsfelder
• Agile Teams, flache Hierarchien
• Individuelle und persönliche Betreuung
• Umfangreiches Seminarangebot
Entdecken Sie selbst, wo Ihre Stärken liegen und entwickeln Sie sich Schritt für Schritt auf Ihre Zielposition!
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 20
Landesbank Baden-Württemberg |
Vermittlung übergreifender Kompetenzen durch ein
hochwertiges Seminarprogramm
Sich ausprobieren und persönliche Stärken entdecken durch ein generalistisches
Konzept.
Herausforderungen annehmen. Zukunft gestalten.
Trainee in der Landesbank Baden-Württemberg Perspektive braucht Persönlichkeit.
Persönliche und individuelle Betreuung durch einen Coach
aus dem Personalbereich
Bildung starker Netzwerke durch gemeinsame
Starttermine und exklusive Trainee Veranstaltungen
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW
Landesbank Baden-Württemberg |
Das innovative Traineeprogramm der LBBW
Start und Dauer:
2 fixe Starttermine pro Jahr
Dauer 18 Monate
12 Monate Kennenlernen
„Entwicklungsdialog“
6 Monate Entwicklung zur Zielposition
Auswahl:
Kognitiver Test
Assessment Center
Persönliche und fachliche Weiterentwicklung:
Professionelle Betreuung
Umfangreiches Seminar- und Weiterbildungsangebot
Networking
Glänzende Aussichten für Ihre Karriere.
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW
Landesbank Baden-Württemberg |
So lernen Sie uns schon während Ihres Studiums
kennen …
• Praktika sind grundsätzlich in
allen Unternehmensbereichen ab
zwei Monaten Dauer möglich
• Setzen Sie Ihr Hochschulwissen in
die
Praxis um
• Arbeiten Sie in Projekten und im
Tagesgeschäft
• Attraktive Vergütung
Praktikum Abschlussarbeit
• Abschlussarbeiten sind grundsätzlich
in allen Unternehmensbereichen für
Bachelor- und Masterstudenten
möglich
• Unterstützen Sie uns bei komplexen
Problemstellungen mit Ihrem
Fachwissen
• Schreiben Sie mit uns Erfolge am Ende
Ihres Studiums
LBBW StudentsClub
• Mitgliedschaft ist nach erfolgreich
absolviertem Praktikum möglich
• Bleiben Sie mit der LBBW während Ihres
Studiums in Kontakt
• Profitieren Sie von Newslettern,
exklusiven Veranstaltungen, unserem
Mitarbeiter- Magazin und Jobangeboten
für Werkstudententätigkeiten
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW
Landesbank Baden-Württemberg |
Agenda
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 24
01 Vorstellung der Landesbank Baden-Württemberg
02 Karrierewege in der LBBW
03 Unternehmenskundengeschäft der LBBW
04 Unternehmensfinanzierung – Best Practice
05 Digitale Trends – Haben Banken noch eine Zukunft?
06 Diskussionsrunde
Landesbank Baden-Württemberg |
Wer das Unternehmenskundengeschäft der LBBW verstehen will, muss unsere
Kunden und deren Kosmos verstehen
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 25
Herausforderungen im Unternehmenskundengeschäft
Unternehmenserfolg
Marketing
Rechnungswesen
interne Prozesse
Logistik
Personalmanagement Mitarbeiter
Wettbewerb
Finanzen
gesellschaftliches Engagement
Strategie
Verkauf
Geschäftsmodell
Zinsen
Wechselkurse
Kundenzufriedenheit
Rohstoffe
Erträge
Kosten
Trends/ Innovationen
Forschung und Entwicklung Vertrieb
Projekte
Investitionen
Aufbauorganisation
Regulatorik
Geschäftspartner
Weltwirtschaft Mitarbeiter
Digitalisierung
Buchhaltung
Landesbank Baden-Württemberg |
Unsere Kunden vertrauen uns so sehr, dass sie gerne mit Ihrem Namen für uns
stehen
Seite 26
Ausgewählte Unternehmenskunden
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW
Landesbank Baden-Württemberg | 17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW 27
Der Mittelstand vertraut der BW-Bank.*
* Vertrauen bekommt man nicht geschenkt, man muss es sich erarbeiten. Zum Beispiel mit Kompetenz, partnerschaftlichem Handeln und erstklassiger Beratung. Unsere langjährigen Kunden würden sich nicht mit weniger zufriedengeben – eben typisch BW-Bank Kunden.
Landesbank Baden-Württemberg |
Agenda
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 28
01 Vorstellung der Landesbank Baden-Württemberg
02 Karrierewege in der LBBW
03 Unternehmenskundengeschäft der LBBW
04 Unternehmensfinanzierung – Best Practice
05 Digitale Trends – Haben Banken noch eine Zukunft?
06 Diskussionsrunde
Landesbank Baden-Württemberg |
Fragen in die Runde
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 29
Unternehmensfinanzierung – Best Practice.
Wie ist Ihre Meinung zur Bankenwelt?
Inwieweit nehmen Sie die LBBW in Ihrem Alltag wahr?
Was ist Ihnen wichtig, um Vertrauen zu einer Bank zu haben?
Wer besitzt ein Girokonto bei uns? Bei einer anderen traditionellen Bank?
Wann waren Sie das letzte Mal in einer Bankfiliale?
Nehmen wir an, Sie sind Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens und haben eine
Investition zu finanzieren, wie gehen Sie vor?
Was erachten Sie für eine Investitionsfinanzierung als einen „fairen Preis“?
Landesbank Baden-Württemberg |
Unternehmensfinanzierung – von der Theorie in die Praxis
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 30
Definition Unternehmensfinanzierung
Quelle: http://www.welt-der-bwl.de/Finanzierung
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Der Beratungsansatz macht den Unterschied:
Wir richten uns am Kunden aus und arbeiten im Kundenteam!
Seite 31
Ein Blick auf das Dezernat Unternehmenskunden
Lösungen entlang des Produktsortiments
der LBBW : - Finanzierung - ZWRM - Assetmanagement - Zahlungsverkehr (IZV/AZV) - Leasing/Factoring/Forfaitierung - Fördermittel - International Business
Beraterpersönlichkeit - Kundentypen - Kundengespräche
Unternehmensanalyse - Kundenanalyse - Geschäftsmodell - Risiko - Bilanzierung
Bedarfskategorien - Strategische Positionierung - Management der Kapitalkosten - Bilanzstrukturmanagement - Liquiditätsmanagement - Vertriebsunterstützung - Risikomanagement
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW
Produkt
Als strategischer Partner mit Problemlösungskompetenz in allen Finanzfragen
Beratungs-,Produktkompetenz, Kundennähe und Regionalität bei Unternehmen im Kernmarkt
Landesbank Baden-Württemberg |
Welches Produkt
passt zum Bedarf?
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 32
Unternehmensfinanzierung
Quelle: https://bluenet.lbbw.sko.de/de/main/portale/zielgruppenportale/unternehmenskunden/finanzierungen/finanzierungen_y6oobjkj6.jsp
Die Qual der Wahl
Auszug aus interner Beraterinformation zu Finanzierungen
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Förderkreditgeschäft Finanzierung zu günstigen Konditionen
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 33
Unternehmensfinanzierung
Quelle: https://bluenet.lbbw.sko.de/de/main/portale/zielgruppenportale/unternehmenskunden/finanzierungen/finanzierungen_y6oobjkj6.jsp
Warum Fördermittel? • öffentliche Subventionen des Bundes, der Länder und der EU. • Zugang zu zinsgünstigen Darlehen • Diversifizierung der Finanzierungsstruktur • Lange Festzinsbindungen (bis 20 Jahren) möglich • Lange Laufzeiten (bis 30 Jahre) möglich • Optimierung der EK Basis durch Nachrangkapital
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Förderkreditgeschäft
Für welches Vorhaben?
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 34
Unternehmensfinanzierung
Quelle: https://bluenet.lbbw.sko.de/de/main/portale/zielgruppenportale/unternehmenskunden/finanzierungen/finanzierungen_y6oobjkj6.jsp
Existenzgründung
Umweltschutz
Innovationen
Wachstum
Forschung und Entwicklung
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Best Practice UK.
Erfolgreiche Positionierung bei einer Akquisitionsfinanzierung
Seite 35 17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW
Zahlen, Daten, Fakten zum Deal
Darlehens-nehmer
Hersteller von Maschinen zur Holzbearbeitung
Umsatz Zweistelliger Millionenbereich
Transaktion Finanzierung Anteilserwerb im Zuge der Nachfolgeregelung
Volumen Zweistelliger Millionenbereich in €
Rolle LBBW Bookrunner, Mandated Lead Arranger, Agent
Ausgangssituation
Verkaufsprozess über M&A-Berater im Zuge der Nachfolgeregelung, da kein Nachfolger aus der Familie zur Verfügung stand.
Ausbau des Unternehmens zu einem Komplettanbieter durch Zukauf komplementärer Unternehmen i.R. einer Buy-and Build-Strategie
Keine aktive Kundenverbindung der LBBW
Herausforderungen
Zeitlich sehr eng getakteter Prozess, da der Finanzinvestor aufgrund auslaufender Exklusivität eine zeitnahe Finanzierungszusage benötigt hat.
Komplexe gesellschaftsrechtliche Struktur mit diversen Auslandsgesellschaften
Wettbewerb.
Erfolgsfaktor – Was konkret hat den Erfolg ausgemacht?
Enge Vernetzung von Acquisition Finance, Risikomanagement, Fokusbranchen (Branchenexperte) und Vertrieb hat uns ermöglicht die Anforderungen umzusetzen und ein maßgeschneidertes Finanzierungskonzept zu entwickeln.
Schnelligkeit!
Landesbank Baden-Württemberg |
Best Practice UK.
Durch klare Positionierung zur Kernbank
Seite 36 17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW
Zahlen, Daten, Fakten zum Deal
Darlehens-nehmer
Automobilzulieferer
Umsatz Dreistelliger Millionenbereich
Produkt-lösung
Schuldscheindarlehen
Volumen Zweistelliger Millionenbereich in €
Laufzeiten 5, 7 und 10 Jahre
Ausgangssituation
Neustrukturierung der Unternehmens-Gesamtfinanzierung / zu refinanzierende Fälligkeiten i.H.v insges. € 40 Mio. in 2018
Bankenkreis bestehend aus > 10 Banken; damit verbunden wurde Neuordnung Bankenkreis angekündigt
Unklare Positionierung unseres Hauses beim Kunden
Herausforderungen
Wechsel des Ansprechpartners (Ltg. Finanzen) im laufenden Prozess und Schaffung eines Vertrauensverhältnisses zur Nachfolgerin innerhalb kurzer Zeit
Anspruchsvolle Konditionsvorstellungen.
Wettbewerb.
Erfolgsfaktor – Was konkret hat beim Kundenansprechpartner den Erfolg ausgemacht?
Schnelligkeit und Umfang unserer Kreditzusage zu einem für den Kunden unerwartet frühen Zeitpunkt und Einbettung der Transaktion in Gesamtkonzept (Zinssicherung, Liquiditätsverwaltung). Heute ist die LBBW eine der größten Kreditgeber und Kernbank
Offene und ehrliche Kommunikation zu Möglichkeiten aber auch Grenzen der Strukturierung via SSD (Abgrenzung zu Wettbewerbern)
Landesbank Baden-Württemberg |
Wir bieten ein umfassendes Leistungsspektrum.
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 37
Zusammenarbeit
Betriebsmittel-finanzierung
Factoring/ABS
Leasing
Investitionsfinanzierung
Förderkredite
Anleihen
Beteiligungen/M&A
Kapitalmarkt-finanzierungen
Börsengang
BW-Strategie
Financial & Rating Advisory
Unternehmens-finanzierung
Asset Management
Kurzfristige Anlagen
Mittel- und langfristige Anlagen
Wertpapiere
Strukturierte Produkte
Vermögensverwaltung
Spezialfonds
Private Banking für Unternehmer
Pensionsmanagement
Zinsen, Währungen und
Rohstoffe
Individuelle Zinsabsicherungen
Optionen
Kassa- und Termingeschäfte
LBBW-Markets
LBBW-Marktkonferenz
Expertise und Lösungen zur Rohstoffabsicherung
Research
Internationales Geschäft
Auslandszahlungs- verkehr
Akkreditive, Inkassi und Garantien
Exportfinanzierung
Auslandsstandorte und German Centres
Markteintrittsberatung
Länderberichte
Zahlungsverkehrs-management
Cash Management
Zahlungsverkehr
Konten
Business-Portal
Electronic Banking
Firmenkreditkarten
E-Commerce
paydirekt
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Schuldscheindarlehen.
Von 2012 bis 2017 die Nummer 1 in Deutschland.
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 38
Ausgewähltes Leistungsspektrum
In den letzten 5 Jahren über 200 Transaktionen von der LBBW begleitet.
Gesamtvolumen rd. € 44 Mrd., davon rund ein Drittel international platziert.
Sowohl volumen- als auch anzahlseitig Marktführer bei der Arrangierung von Corporate Schuldscheindarlehen.
Zugang zu rund 700 aktiven Schuldscheininvestoren aus dem nationalen und inter-nationalen Banken-, Sparkassen-, Genossen-schaftsbanken und Institutionellen Sektor.
Capital Market Daily Award: „LBBW ist auch in 2018 wiederholt bestes Schuldscheinhaus des Jahres“
League Table 2012-2017
League Table FY 2017
Rang Arranger Pro Rata Volumen
(in MEUR)
Gesamtvolumen
(in MEUR)
Anzahl an
Transaktionen
Marktanteil
1 LBBW 6.478 12.505 55 23,17%
2 BayernLB 3.331 8.020 37 11,91%3 Helaba 3.050 6.912 28 10,90%
4 UniCredit 2.230 5.553 33 7,97%5 HSBC 1.975 6.194 19 7,06%
6 Commerzbank 1.942 6.107 24 6,94%7 Deutsche Bank 1.934 4.518 23 6,91%
8 DZ Bank 1.394 3.825 11 4,98%9 NordLB Group 1.365 2.823 16 4,88%10 BNP Paribas 1.293 3.614 14 4,62%
Rang Arranger Pro Rata Volumen
(in MEUR)
Gesamtvolumen
(in MEUR)
Anzahl an
Transaktionen
Marktanteil
1 LBBW 22.996 43.710 212 21,99%
2 BayernLB 13.865 31.284 152 13,26%3 Helaba 13.729 28.161 142 13,13%
4 Commerzbank 9.416 22.875 109 9,00%5 HSBC 8.108 21.113 71 7,75%
6 UniCredit 8.085 19.895 102 7,73%7 Deutsche Bank 5.669 11.219 76 5,42%
8 BNP Paribas 4.547 13.238 52 4,35%9 DZ Bank 3.711 9.707 41 3,55%10 NordLB 3.290 6.914 62 3,15%
Landesbank Baden-Württemberg |
Ausgewählte Schuldscheindarlehen 2017.
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 39
Ausgewähltes Leistungsspektrum
Landesbank Baden-Württemberg |
Track Record veranschaulicht die Expertise der LBBW
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 40
Status Quo Konsortialkreditmarkt / Track Record
Die aufgeführten Konsortial-kredite stellen nur eine Aus-wahl der Transaktionen unter Beteiligung der LBBW dar.
In allen dargestellten Trans-aktionen hat die LBBW eine führende Rolle inne.
August 2017Oktober 2017 Oktober 2017 Oktober 2017 September 2017 August 2017 August 2017
Konsortial-
finanzierung
MLA & Bookrunner MLA MLA, Bookrunner & Agent MLA, Bookrunner & Agent MLA MLA, Bookrunner & Agent MLA, Bookrunner & Agent
Konsortial-
finanzierung
Recapitalisation Akquisitions-
finanzierung
Konsortial-
finanzierung
Akquisitions-
finanzierung
Konsortial-
finanzierung
EUR 27 Mio.
EUR 710 Mio. EUR 375 Mio. Undisclosed EUR 350 Mio. EUR 2,35 Mrd. EUR 100 Mio.
EUREUR EUR EUR EUR EUR EUR
MLA & Bookrunner
November 2017 November 2017 November 2017 November 2017 November 2017 Oktober 2017 Oktober 2017
MLA & Bookrunner MLA & Agent MLA MLA, Bookrunner & Agent MLA MLA, Sole Bookrunner &
Agent
Agent & Security Agent
Konsortial-
finanzierung
Konsortial-
finanzierung
Konsortial-
finanzierung
Konsortial-
finanzierung
Konsortial-
finanzierung
Konsortial-
finanzierung
Konsortial-
finanzierung
USD 700 Mio.
EUR 300 Mio. EUR 275 Mio. EUR 2,5 Mrd. EUR 29,5 Mio. EUR 1,8 Mrd. EUR 60 Mio. EUR 180 Mio.
November 2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Januar 2018 Januar 2018 Januar 2018 Dezember 2017 Dezember 2017 Dezember 2017
Akquisitions-
finanzierung
MLA & Bookrunner MLA & Bookrunner MLA & Bookrunner MLA, Bookrunner & Agent MLA, Bookrunner & Agent MLA, Bookrunner & Agent MLA
Akquisitions-
finanzierung
Konsortial-
finanzierung
Akquisitions-
finanzierung
Recapitalization Konsortial-
finanzierung
Konsortial-
finanzierung
EUR 15 Mrd.
EUR 175 Mio. EUR 3 Mrd. Undisclosed Undisclosed EUR 400 Mio. EUR 19 Mio.
EUREUR EUR EUR EUR EUR EUR
Landesbank Baden-Württemberg |
Agenda
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 41
01 Vorstellung der Landesbank Baden-Württemberg
02 Karrierewege in der LBBW
03 Unternehmenskundengeschäft der LBBW
04 Unternehmensfinanzierung – Best Practice
05 Digitale Trends – Haben Banken noch eine Zukunft?
06 Diskussionsrunde
Landesbank Baden-Württemberg |
Schuldscheintransaktion Blockchain Daimler & LBBW
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 42
Begebung eines Schuldscheindarlehens über Blockchain-Technologie in Höhe von 100 Mio. € mit Laufzeit von einem Jahr als Pilotprojekt für Kapitalmarkt-Transaktionen und Finanzprozesse
gesamte Transaktion mit den IT-Tochter-Gesellschaften TSS (Daimler) und Targens (LBBW) von der Initiierung über die Platzierung, die Zuteilung und den Vertragsabschluss bis hin zur Zinszahlungs– sowie Rückzahlungsbestätigung auf einer Blockchain komplett digital abgebildet
Landesbank Baden-Württemberg | 17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 43
Quelle: BCB, LBBW Research.
Die Zukunft des Finanzsektors:
Das Management des Assets Sichere Identitäten?
Landesbank Baden-Württemberg |
LBBW Research: Leistungsspektrum
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 44
Dienstleistungen Bonitätseinschätzung und
Risikoüberwachung
Langfristprognosen & Markteinschätzung
Vertriebsunterstützung
Kunden und Vertriebswege Retail, Institutionelle, Unternehmens-
kunden
Print & Digital (Portal, Email)
Deutsch; Englisch für ausgewählte Publikationen
One-on-ones, Konferenzen
Endprodukte & Zulieferungen
Makro-Research Prognosen & Ausblicke
Strategische Einschätzungen und Studien zu Zins-, Aktien-, Credit-Märkten
Alerts zu aktuellen Themen (Makro, FX, Commodities, Zinsen)
Branchenanalysen
Regulatorik
Einzeltitel-Research Aktien
Credits (SSAs, Financials & Covered Bonds, Non-financial Corporates)
Research Produktpalette
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Research als transparente Wissens-Dienstleistung
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 45
Research Produktpalette für Corporates
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Disclaimer
Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt. Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publikation ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater. Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beabsichtigt nicht, Personen in den USA anzusprechen. Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen dieser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar. Die Entgegennahme von Research Dienstleistungen durch ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen kann aufsichtsrechtlich als Zuwendung qualifiziert werden. In diesen Fällen geht die LBBW davon aus, dass die Zuwendung dazu bestimmt ist, die Qualität der jeweiligen Dienstleistung für den Kunden des Zuwendungsempfängers zu verbessern. Mitteilung zum Urheberrecht: © 2014, Moody’s Analytics, Inc., Lizenzgeber und Konzerngesellschaften ("Moody’s"). Alle Rechte vorbehalten. Ratings und sonstige Informationen von Moody’s ("Moody’s-Informationen") sind Eigentum von Moody’s und/oder dessen Lizenzgebern und urheberrechtlich oder durch sonstige geistige Eigentumsrechte geschützt. Der Vertriebshändler erhält die Moody’s-Informationen von Moody’s in Lizenz. Es ist niemandem gestattet, Moody’s-Informationen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Moody’s ganz oder teilweise, in welcher Form oder Weise oder mit welchen Methoden auch immer, zu kopieren oder anderweitig zu reproduzieren, neu zu verpacken, weiterzuleiten, zu übertragen zu verbreiten, zu vertreiben oder weiterzuverkaufen oder zur späteren Nutzung für einen solchen Zweck zu speichern. Moody’s® ist ein eingetragenes Warenzeichen.
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW
Landesbank Baden-Württemberg | 17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 47
Kann alles. Kostet nichts. Giro worldwide der BW-Bank.
Neues Girokontomodell für junge Leute
Landesbank Baden-Württemberg |
Agenda
17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 48
01 Vorstellung der Landesbank Baden-Württemberg
02 Karrierewege in der LBBW
03 Unternehmenskundengeschäft der LBBW
04 Unternehmensfinanzierung – Best Practice
05 Digitale Trends – Haben Banken noch eine Zukunft?
06 Diskussionsrunde
Landesbank Baden-Württemberg | 17.04.2018 Vortrag Fachhochschule Esslingen - Vorstellung LBBW Seite 49