Willkommen zur VDW-Jahres-Pressekonferenz 2009

Frankfurt am Main, 26. Februar 2009

VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 2 | 26.02.2009

Werkzeugmaschinen-Produktion Deutschland Starker Rückgang in 2009

8,8 7,2 5,5 5,3 6,5 7,0 7,3 8,2 8,6 9,2 10,3 9,6 9,1 9,6 10,4 10,8 12,6 14,3 12,10

2

4

6

8

10

12

14

16

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

[Mrd. EUR]

+6%

Hinweis: ab 1995 Erfassung von Montagen, ab 2002 zusätzlich von Reparaturen/InstandhaltungenQuellen: Statistisches Bundesamt, VDMA, VDW

+8%+4%

+17%

+13%

-15%

VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 3 | 26.02.2009

Werkzeugmaschinen-Auftragseingang Deutschland Jäher Absturz der Bestellungen

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Ausland

Hinweis: Indexbasis Umsatz 2005=100, Daten bis Dez 08Quellen: Monatliche Auftragseingangsstatistik VDMA, VDW

Inland

Gleitende 3 Monate

[Index, nominal - Trendwerte (saisonbereinigt und geglättet)]

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 4 | 26.02.2009

Werkzeugmaschinen-Auftragseingang InternationalEinbruch bei allen Wettbewerbern

-46

-40

-58

-41

-55

-57

-30

-44

-7

-54

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

Südkorea

Taiwan

Japan (spanend)

USA*

Schweiz

Spanien

Großbritannien

Italien

Frankreich

Deutschland

[Veränderungsraten zum Vorjahr, nominal, Basis nationale Währung]

[%-Veränderung]

4 Q 2008 2008Quellen: Nationale Verbände, VDW

VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 5 | 26.02.2009

Werkzeugmaschinen-Auftragseingang Deutschland 2008 zweithöchstes Ergebnis in der Geschichte

Hinweis: Indexbasis Umsatz 2005=100Quellen: Monatliche Auftragseingangsstatistik VDMA, VDW

0

20

40

60

80

100

120

140

160

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

[Indexwerte, nominal]

VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 6 | 26.02.2009

Werkzeugmaschinen-Verbrauch Deutschland Anstieg um gut ein Fünftel

6,3 4,9 3,2 3,1 4,4 4,6 5,2 6,4 7,1 6,4 7,1 5,9 5,3 5,3 5,7 5,6 7,4 8,90

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

[Mrd. EUR]

Hinweis: Verbrauch = Produktion – Export + ImportQuellen: Statistisches Bundesamt, VDMA, VDW

+31%

+21%

VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 7 | 26.02.2009

Werkzeugmaschinen-Export Deutschland China überschreitet die Milliardengrenze

1038

640

476

445

409

366

342

268

260

240

197

197

180

173

162

China

USA

Russland

Italien

Österreich

Schweiz

Frankreich

Indien

Polen

Tschechien

Schweden

Verein. Königreich

Niederlande

Spanien

Mexiko

Hinweis: Werkzeugmaschinen inkl. Teile/ZubehörQuellen: Statistisches Bundesamt, VDMA, VDW

[Top15 Absatzmärkte, in Mio. EUR, Jan-Nov 2008/07] [% Jan-Nov 08/07]

22

10

20

10

15

15

-4

-3

22

4

-1

-21

19

-12

3

VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 8 | 26.02.2009

Kapazitätsauslastung der Werkzeugmaschinenindustrie Deutlicher Rückgang auf 83 Prozent

Hinweis: in % der betriebsüblichen Vollauslastung, Stand jeweils Jan, Apr, Jul, OktQuelle: ifo-Institut München

70

75

80

85

90

95

100

[%]

langjährigerMittelwert (88%)

Jan 09 = 83 %

20081999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009

VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 9 | 26.02.2009

Auftragsbestand der Werkzeugmaschinenindustrie Ordentliches Polster mit sinkender Tendenz

Hinweis: Reichweite in Produktionsmonaten, Stand jeweils Feb., Juni, OktQuelle: VDMA

3

4

5

6

7

8

9

10

11

[Monate]

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20081998

Okt 08 = 8,7 Monate

VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 10 | 26.02.2009

Beschäftigte der Werkzeugmaschinenindustrie Im Schnitt Personalaufbau um 6,7 Prozent

66,4

60

62

64

66

68

70

72

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

[in Tsd., Jahresdurchschnitte]

60

62

64

66

68

70

72

74

76

[in Tsd., Monate]

Hinweis: Betriebe >= 20 Beschäftigte; ab 2007 = geschätzte DatenQuellen: Statistisches Bundesamt, VDMA, VDW

03 04 05 06 07 08

70,8

VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 11 | 26.02.2009

Welt-Produktion Werkzeugmaschinen Deutschland und Japan bilden das Spitzenduo

Sonstige28,5%

[15,5 Mrd. EUR]

Taiwan6,2%

[3,4 Mrd. EUR]

Italien10,3%

[5,6 Mrd. EUR]China15,6%

[8,5 Mrd. EUR]

Deutschland19,6%

[10,7 Mrd. EUR]

Japan19,8%

[10,8 Mrd. EUR]

Welt-Produktion 2008: 54,5 Mrd. EUR

Hinweis: ohne Teile / Zubehör, 2008 = SchätzungenQuellen: Nationale Verbände, Gardner Publications, VDW

VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 12 | 26.02.2009

Welt-Verbrauch Werkzeugmaschinen Deutschland zweitgrößter Markt

Sonstige39,5%

[21,5 Mrd. EUR]

Italien7,3%

[4,0 Mrd. EUR]

USA8,4%

[4,6 Mrd. EUR]

Japan10,0%

[5,5 Mrd. EUR]

Deutschland12,5%

[6,8 Mrd. EUR]

China22,3%

[12,2 Mrd. EUR]

Welt-Produktion = Welt-Verbrauch 2008: 54,5 Mrd. EUR

Hinweis: ohne Teile / Zubehör, 2008 = SchätzungenQuellen: Nationale Verbände, Gardner Publications, VDW

VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 13 | 26.02.2009

Kundenstruktur der Werkzeugmaschinenindustrie Autobauer und Zulieferer stehen für 30 Prozent Umsatz

Zulieferer Autoindustrie16,9%

Automobilindustrie13,6%

Maschinenbau29,5%

Metallerzeugung- und bearbeitung; Metallerzeugnisse14,5%

Lohnarbeit, Job shops11,6%

Luft- und Raumfahrt3,4%

Feinmechanik, Optik, Medizintechnik2,3%

Sonstige2,6%

Sonstiger Fahrzeugbau, Schiffbau1,5%

Elektroindustrie4,1%

Hinweis: Prozentuale Verteilung der deutschen Werkzeugmaschinenproduktion (wertmäßig) auf Abnehmerbranchen in 2007

Quelle: VDW-Erhebung (Befragung bei Mitgliedsfirmen)

30,5%

[Anteile 2007]

VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 14 | 26.02.2009

Welt-Auftragseingang Werkzeugmaschinen Rückgang um die Hälfte im vierten Quartal

Hinweis: Gewichteter Index auf Basis von Daten wichtiger europäischer Länder, USA, Japan, Südkorea, TaiwanQuelle: Nationale Verbände, CECIMO, VDW

[Index]

60

80

100

120

140

160

180

200

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2008: -10%4. Quartal: -50%

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Frankfurt am Main, 26. Februar 2009