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19.-20. September 2012 Gesellschaftshaus Palmengarten Frankfurt am Main
Medienpartner
Sponsoren
Partner
www.investmentfondstage.de
Investmentfondstage der Börsen-Zeitung
nvestment-fondstage
WM Datenservice
Die Investmentfondstage der Börsen-Zeitung bieten für den Finanzplatz Frankfurt eine einzigartige Gelegenheit, Asset Manager mit Investoren und Intermediären zusam-menzubringen. Sie dienen als Kommunikationsplattform der gesamten Investmentbranche. Besonderes Augen-merk gilt dabei den Blickwinkeln der Marktteilnehmer. Beantwortet werden Fragen über Perspektiven, Chancen
und Risiken der unterschiedlichen Asset-Klassen. In Fachvorträgen und Diskussionsforen gibt es Gelegenheit, aktuelle Trends, Innovationen sowie die Auswirkungen der aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu diskutieren und zu bewerten. KAGs und Dienstleister präsentieren ihr aktuelles Produktspektrum im Rahmen einer Fachausstellung.
Das erste Anlageforum Frankfurts wendet sich an un-abhängige Vermögensverwalter, Intermediäre, insti-tutionelle Anleger, Pensionskassen, Asset Manager, Fi-nanz- und Kundenberater von Banken und Sparkassen. Nutzen Sie diese am Finanzplatz einmalige Chance eines Investment-Branchentreffs.
Zielsetzung Teilnehmer
Investmentfondstage 2012
Programm
ab 9.00 Uhr Come together, Kaffee und Eröffnung der Fachausstellung10.00 Uhr Keynote: Wege aus der Wirtschafts- und Finanzkrise
Prof. Dr. Hans-Werner Sinn, Präsident des ifo-Instituts
11.00 Uhr Podiumsdiskussion: FondsgipfeltreffenLeitung und Moderation:
Julia Roebke, Thomas Neiße Martin Thommen, Marc Saluzzi, Börsen-Zeitung Präsident, BVI Präsident, SFA Präsident, ALFI
12.00 - Uhr Lunch / Erfahrungsaustausch / Networking
19. September 2012
Programm
13.30 Uhr Risikomanagement
Markowitz 2.0 – Das Risikoparitätskonzept
Dr. Dieter Rentsch, Aquila Capital
Fonds
Mehr als eine Partnerschaft: Ein echtes Team, Service- und Relationshipmanagement 2.0
Christian Wutz, SGSS Deutschland KAG
Commodities
Zugang zu globalen Rohstoffmärkten mit Ex-change Traded Products
Bernhard Wenger, ETF Securities, Sales Director - Germany, Austria and CEE
Technologie
Das Tablet revolutioniert die Bankberatung – guidance to sell – anywhere!
Wolfgang Klaushofer, Sales Manager, CPB Software AG
14.30 Uhr Risikomanagement
Risikoarme Aktienstra-tegie mit defensiven Branchenfonds
Tom Mermuys, Aktienspezialist, KBC
Fonds
Bonitätssteuerung: Der Schlüssel zum langfristigen Erfolg am Rentenmarkt
Johannes Führ, CEO, Johannes Führ AG
Commodities
Gold als Kapitalanlage – Xetra-Gold
Sabrina Schwiertz, Deutsche Börse Commodities
Regulatorischer Ausblick
Auswirkungen der aktuellen regulatorischen Entwicklungen auf den deutschen Fondsmarkt
Dr. Holger Sepp, Co-Head von CACEIS in Deutschland und Mitglied der Geschäfts-führung , Caceis Bank
15.30 Uhr Investmentwirtschaft
Aktuelle regulatorische Entwicklungen
Thomas Richter, Hauptgeschäftsfüh-rer, BVI
Portfoliomanagement
Lösungsansätze für Ihr Portfo-lio in der Schuldenkrise: Funda-mental gewichtete Benchmarks
Stefan Weber, Fixed Income Product Specialist, Lombard Odier
Rentenmärkte
Rentenmärkte – klares Navigieren ein absolutes Muss
Ralph Geiger, Director Asset Ma-nagement, Credit Suisse
Risikomanagement
Risikovermeidungsfak-toren für Investitionen in Erneuerbaren Energien
Peter Heidecker, Geschäftsführer, CHORUS GmbH
16.30 Uhr Rentenmärkte
Industriestaaten oder Schwellenländer – wer ist der bessere Schuldner?
Luca Paolini, Chefstratege, Pictet Asset Management,
Portfoliomanagement
Erfolgreiches Stock Picking in tur-bulenten Zeiten – Risikooptimie-rung anhand der FTM Analyse
Stephan Albrech, Vorstand, Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG
Aktienmärkte
DWS TRC - Aktienmarktri-siken intelligent mana-gen
Ferdinand Haas, Head of Product Solu-tions, DWS Investments
17.30 - 20.00 Uhr Get together im Rahmen der Ausstellung
19. September 2012
13.30 Uhr Aktuelle Entwicklungen
AIFMD, MiFID II, UCITS IV - regulato-rische Entwicklungen aus Luxem-burger Sicht
Julien Zimmer, Verwaltungsrat, IPConcept
Strategische Ausrichtung
Wandelanleihen – die Assetklasse für unsichere Zeiten
Nathalia Barazal, Head of Convertible Bonds, Lombard Odier
Regulatorischer Ausblick
CVA, DVA und FVA – drei Abkür-zungen und ihre „Auswirkungen“ auf die Derivatebewertung
Carsten Bergmann, Senior Consultant, much-net AG
14.30 Uhr Emerging Markets
Frontier Markets Afrika – Rendi-depotenziale aus strukturellen Wachstumsthemen
Markus Peter, Head of Product Management, Bellevue Asset Management
Strategische Ausrichtung
Erfolgreiche Substanzstrategie mit Notenbankgarantie!?
Markus Steinbeis, Leiter Fondsmanagement, Huber, Reuss & Kollegen
Fonds
Verborgene Schätze – die Fonds unabhängiger Vermögensverwalter
Andreas Grünewald, Vorstand VuV e.V. , Verband un-abhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.
15.30 Uhr Aktuelle Entwicklungen
Daten und Dienstleistun- gen für Fondsanbieter
Holger Maier Moritz,Dr. Markus Thomas, Vertrieb, WM Datenservice
Strategische Ausrichtung
Antizyklisch investieren
Norbert Keimling, Prokurist, StarCapital
ab 9.00 Uhr Come together, Kaffee und Eröffnung der Fachausstellung10.00 Uhr Keynote: Europa bietet Chancen – der Krise zum Trotz
Britta Weidenbach, CFA, Senior Fund Manager for European Equities, DWS Investments
11.00 Uhr Podiumsdiskussion: Aktiv vs. Passiv gemanagte Fonds – Wer performt besser?Leitung und Moderation: Dr. Amin Schmitz, Dr. Dirk Klee, Dr. Hendrik Leber, Geschäfts- Klaus-Dieter Böhme, Börsen-Zeitung Vorstandsvorsitzender, führender Gesellschafter der Leiter Institutionelle Kunden Blackrock Deutschland ACATIS Investment GmbH der DekaBank
12.00 Uhr Lunch / Erfahrungsaustausch / Networking
Programm20. September 2012
DWS Investments ist der Retail Mutual Fund Manager und damit Teil der Asset Management Sparte der Deutschen Bank. Mit über 150 Mrd. Euro Assets under Management ist die DWS unange-fochtener Marktführer in Deutschland, steht an vierter Stelle in Europa und zählt mit 288 Mrd. verwalteten Fondsvermögen* zu
den zehn größten Asset Managern weltweit.
1956 gegründet, erstreckt sich die Präsenz der DWS heute auf die wichtigsten europäischen Märkte, Nord- und Südamerika sowie die Region Asien Pazifik. Der Hauptsitz der DWS ist das Asset Management Center in Frankfurt am Main.
Mit über 700 Investment Professionals in 16 Ländern ist die DWS in den wichtigsten Märkten der Welt vertreten und profitiert darüber hinaus von dem globalen Netzwerk der Deutschen Bank Gruppe.
Führende Positionen in Rankings unabhängiger Ratingagenturen sind ein Beleg für den nachhaltigen Anspruch und Erfolg der DWS die bestmögliche Performance für unsere An-leger zu erzielen.
Kontaktdaten:DWS Finanz-Service GmbH60612 Frankfurt am [email protected]
www.dws.de
IPConcept Fund Management S.A. ist eine Tochter der DZ PRIVATBANK S.A., eine der größten Banken in Luxemburg. Seit 2001 bieten wir als Private-Label-Verwaltungs-
gesellschaft speziell Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltungen sowie Privatkun-den mit großem Anlagevolumen die Möglichkeit, eigene Fondskonzepte zu realisieren und können auf Erfahrungen aus der Gründung und Verwaltung von mehr als 450 Fonds zurück-greifen. Speziell bei innovativen und kreativen Servicekonzepten hat IPConcept profundes Know-how bei der Betreuung der Fondspromotoren und der Konstruktion und Umsetzung ihrer Fondspläne. IPConcept bietet führenden Asset-Managern sowie Vertrieben ein Dach, das seinesgleichen sucht. Unser Servicespektrum ist stringent auf die unterschiedlichen Anforde-rungen von Fondsinitiatoren und Fondsvertrieben ausgerichtet. So wählen unsere Kunden Serviceleistungen je nach Bedarf einzeln, individuell kombiniert oder als Gesamtpaket. Von der Gründung über das Fondsleben mit Depotbank und Fondsadministration, bis zum Geld-, Devisen- und Wertpapierhandel gibt es je nach Bedarf alles aus einer Hand.
Kontaktdaten:IPConcept Fund Management S.A.4, rue Thomas EdisonL-1445 Luxembourg-StrassenTelefon: +352 260248 1 / Fax: +352 260248 [email protected]
www.ipconcept.com
Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Asset Mana-ger mit einer Präsenz an 19 Märkten weltweit. Dank unserer Unternehmensstruktur können wir auf lokaler Ebene auf die Nachfrage unserer Kunden eingehen und gleichzeitig unsere Investmentmanager bei der Konzentration auf die Erzielung
starker und nachhaltiger Anlageergebnisse unterstützen.
Unsere Investmentmanager decken ein breites Spektrum an Assetklassen und Anlagestra-tegien ab, unter anderem Aktien und festverzinsliche Anlagen sowie Multi-Asset- und Total-Return-Strategien. Der Schwerpunkt unserer Anlagephilosophie liegt auf der Erarbeitung ei-nes Informationsvorsprungs mit Hilfe spezialisierter unternehmensinterner Research-Teams auf der ganzen Welt. Zusätzlich zu einer tiefgehenden branchen- und sektorübergreifenden Analyse bietet unser GrassrootsSM Research1 Einblicke, die weit über die Fundamentalana-lyse hinausgehen.
Allianz Global Investors verwaltet weltweit über 250 Milliarden Euro für Privatanleger und institutionelle Investoren und hat weltweit rund 2800 Mitarbeiter, darunter mehr als 500 An-lagespezialisten.
„Investieren statt Spekulieren“ – dies ist in Kurzform die Anlagephilosophie der Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG. Seit 1996 betreuen Firmengründer Stephan Albrech
und sein Team als bankenunabhängige Vermögensverwalter Mandanten in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Albrech & Cie. ist auf die Verwaltung von Privatvermögen und die Betreuung von Stiftungen und Zusatzversorgungskassen spezialisiert. Darüber hinaus ist unser Haus als Adviser und Verwalter für mehrere Publikumsfonds tätig. Zusammengefasst bieten wir folgende Dienstleistungen:
• dieindividuelleunddieFondsvermögensverwaltung• dieganzheitlicheFinanz-undNachfolgeplanung• Spezialfonds• ExterneFondsmandate
Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AGBreitestraße 161-167, 50667 KölnTel +49 (0)221 920125-00 / Fax +49 (0)221 [email protected]
www.albrech.com
Partner
SPonSoren
Aquila Capital ist eine führende bankenunabhängige Investmentgesellschaft für alternative und nicht-traditi-onelle Anlagen. Im Fokus des Unternehmens stehen die Strukturierung und das Management langfristig erfolgrei-
cher Investmentlösungen, die sich durch eine geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen auszeichnen und von globalen Makrotrends getrieben sind. Der methodische Ansatz ermöglicht es Aquila Capital, als First Mover und Pionier bedeutender Entwicklungen im Bereich der Financial- und Real Assets aufzutreten. Mit über 80 Investmentspezialisten in fünf Ländern verwaltet Aquila Capital ein Vermögen von 4,0 Mrd. Euro.
Aktive Anlagekonzepte lohnen sich speziell in neuen Märk-ten, die noch kaum exploriert und systematisch abgedeckt sind. Nicht zuletzt aufgrund der vergleichsweise tiefen Korrelation zu den Weltaktienmärkten sind sie eine inter-essante Beimischung in ein Portfolio. Afrika zum Beispiel
hat fast unbeschränkte Entwicklungsmöglichkeiten, wenn es die wirtschaftlichen und politischen Reformen weiter vorantreibt. Zu lange war es der vergessene Kontinent. Die attraktiven Wachs-tumsraten der „New Markets“ fasst Bellevue Asset Management in innovative und liquide Produkte wie den BB African Opportunities (Lux) Fonds. Bellevue Asset Management, eine Tochtergesell-schaft der Bellevue Group, zählt zu den führenden Anlageboutiquen mit Fokus auf professionelle Vermögensverwaltung in ausgewählten Regionen- und Sektorstrategien. Die unabhängige und in Zürich ansässige Schweizer Finanzgruppe ist an der Schweizer Börse SIX notiert. Als Investment-manager verwaltet die Schweizer Asset Management Boutique diese Anlagekompetenzen in Form von Luxemburger SICAV Fonds, die zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen sind.
Bellevue Asset Management AGSeestrasse 16, 8700 Küsnacht/ZürichKontakt: Patrick Fischli, [email protected], Tel. +41 44 267 67 11
Die Börsen-Zeitung: Lesen mit Gewinn: seit mehr als 60 Jahren sammelt die Börsen-Zeitung als ein-zige „reine“ Finanzzeitung in Deutschland täglich Fakten und recherchiert Hintergründe, die einen
wichtigen Informationsvorsprung verschaffen. Für ihre Leser behält die Börsen-Zeitung stets die wesentlichen Themen im Blick: Banken und Finanzen, Kapitalmärkte, Unternehmen und Branchen, Konjunktur und Politik.
Kontaktdaten:
Börsen-ZeitungDüsseldorfer Straße 16; 60329 Frankfurt/MainTel.: 069 2732-191,E-Mail: [email protected]
Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für institutionelle Kunden und Geschäftskunden an. In Vertretungen in ganz Europa, Nordamerika und Asien of-feriert CACEIS ein umfangreiches Angebot hoch qualitativer
Produkte und Leistungen, welche die Depotbank- und Verwahrfunktion, die Fondsadministration, Middle-Office Services, Fonds-Distributions-Support sowie Emittentenservices einschließen. Mit �2,3 Billionen Assets under Custody und �1,1 Billionen Assets under Administration ist CACEIS einer der Weltmarktführer im Bereich Asset Servicing, die größte Depotbank sowie der führende Fondsadministrator in Europa. (Zahlen per 31. Dezember 2011).
Die CARAT Fonds Service AG wurde 1999 mit Sitz in München gegründet. CARAT ist ein exklusiver Verbund von renommierten und unabhängigen Vermögensverwaltern und Investmentberatern mit langjähriger Erfahrung im Fondsmanagement, Portfoliomanagement und in der Investmentbera-tung. Unser Verbund gründet sich auf die Solidarität der Gruppe.
Die CARAT AG setzt im Sinne eines ‚Partners auf Augenhöhe‘ auf unabhängige und damit objektive Finanzberatung. Fachkompetenz, Kontinuität und das Ziel einer beständigen Wertentwicklung le-gen den Grundstein für das Vertrauen unserer Kunden. Der rote Faden ist Qualität.
Qualität in der Auswahl der angeschlossenen Partner Qualität in der Auswahl der Produkte Qualität in dem individuellen, maßgeschneiderten und intelligenten Beratungskonzept
Inzwischen sind unserem Verbund mehr als 70 weitere Partner mit über 300 Finanzberatern ange-schlossen. Die CARAT-Gruppe verwaltet rund 1,1 Mrd. Euro, würde man das Vermögen der dem Ver-bund angeschlossenen Family Office mit einschließen, beliefe sich das Volumen auf weit über 1,5 Mrd. Euro (Stand: Februar 2007) Damit zählen wir zu den ganz Großen in Deutschland und haben aufgrund unserer intelligenten und kompetenten Beratung das größte Anlagevolumen pro Kunde.
Die Chorus-Gruppe ist seit 2006 in Erneuerbaren Ener-gien spezialisiert und hat bis heute 8 geschlossene Fonds und 9 Private Placements aufgelegt. Es sind be-reits 60 Energieanlagen für die Chorus Fonds am Netz.
Chorus unterhält erprobte Partnerschaften mit zahlreichen GUs, Projektentwicklern, Banken, Gut-achtern und Anwaltskanzleien. Dies bedeutet, dass ein breiter Marktzugang und guter Deal Flow vorhanden ist. Die Erfahrung der Gruppe und der Track Record sind überdurchschnittlich. Die Firma hat 27 Mitarbeiter und ist bankenunabhängig.
Mit der „CHORUS Renewables Fund Europe S.A. SICAV-FIS“ wird Institutionellen Investoren die Möglichkeit gegeben, direkt in ein diversifiziertes, Europäisches Portfolio an Energieanlagen zu in-vestieren und von der Expertise des Teams als auch den Vorzügen der Anlageklasse zu profitieren. Chorus fungiert als ganzheitlicher Dienstleister. Auch individuelle Beteiligungskonzepte werden angeboten.
Kontakt:CHORUS GmbHKarina SchadlProfessor-Messerschmitt-Str. 3, 85579 Neubiberg/MünchenTelefon +49 (89) 442 30 60-0, E-Mail: [email protected]
Die CPB SOFTWARE AG - eine Unternehmensgrup-pe mit Tochtergesellschaf-
ten in Österreich und Deutschland - beschäftigt 120 Mitarbeiter, die sich der Wartung und laufender Entwicklung qualitativ hochwertiger Softwarelösungen für Banken, dem technischen Betrieb der Anwendungen in eigenen Rechenzentren (Application Service Providing) sowie der Durchführung von Geschäftsprozessen (Business Process Outsourcing) - beispielsweise im Wertpapierbackoffice - widmet. Zu den Kunden zählen mittlerweile mehr als 350 Finanzdienstleister in Europa.
Die von CPB SOFTWARE AG bereitgestellten Services und Softwareprodukte orientieren sich am Bedarf von Banken, deren Vertriebspartnern, Asset- und Fondsmanagern sowie jenem von Kapi-talanlagegesellschaften. Individuell maßgeschneiderte Lösungen auf der soliden Basis langjährig erprobter Softwarekomponenten bieten sämtlichen Mitarbeitern in Front-, Mid- und Back-Office die bestmögliche Unterstützung zur effizienten Bewältigung ihrer täglichen Aufgaben.
Die weitestgehend selbst entwickelten Softwarekomponenten, welche sich seit Jahren bei Banken im produktiven Einsatz befinden, umfassen die komplette Wertschöpfungskette einer Privatbank mit sämtlichen üblichen Geschäftsbereichen. Einen Schwerpunkt bildet die Wertpapierabwicklung beginnend mit der Ordererfassung, über die Abwicklung bis hin zu Steuern und Meldewesen ein-schließlich des notwendigen Kundenberichtswesens.
Die langjährige Erfahrung der Mitarbeiter im Finanzdienstleistungsbereich sowie die eingesetzten bewährten Methoden und Technologien machen die CPB SOFTWARE AG damit zum kompeten-ten Partner und Lösungsanbieter. Die richtige Mischung aus kostengünstigen Standardangeboten und unternehmensspezifischer Individualisierung führt dabei zum perfekten Angebot für jeden Anwender.
Börsen-Zeitung
SPonSoren
Die Credit Suisse Group ist ein führendes, glo-bal tätiges Finanzdienstleistungsunterneh-men mit Hauptsitz in Zürich. Mit Niederlas-sungen in über 19 Ländern arbeitet die Credit Suisse als global integriertes Netzwerk, um
Kunden weltweit die besten Anlageideen und -ressourcen des Unternehmens zur Verfügung zu stellen. Der Bereich Asset Management ist seit 1988 in Deutschland präsent und betreut Port-folios, Anlagefonds und weitere Anlageinstrumente wie z.B. ETFs und Zertifikate für ein breites Spektrum von privaten und institutionellen Anlegern sowie professionellen Vermögensbera-tern. Die Produktpalette im Bereich Asset Management ist breit gefächert und umfasst nahe-zu alle Anlageregionen und Anlagekategorien - ob Kernmärkte, BRIC, Emerging Markets oder Nischenfonds zu Ländern wie Brasilien oder zu speziellen Sektoren. Credit Suisse bietet Aktien, Anleiheprodukte, „Multiple Asset Class“-Produkte sowie alternative Investments einschließlich Immobilien, Hedge-Fonds, Rohstoffe, Private Equity, ETFs und Closed-End-Funds. Der Asset Ma-nagement Bereich der Credit Suisse steht für anspruchsvolle, innovative und auf die Kunden zugeschnittene Investmentlösungen. Der Fokus in der Produktentwicklung wird vermehrt auf der Bereitstellung alternativer Anlagekonzepte in den verschiedensten Variationen liegen.Kontaktdaten:Credit Suisse (Deutschland) AGJunghofstraße 16, 60311 FrankfurtTel. 069 75381111 / Fax 069 [email protected]
Die Deutsche Börse Commodities GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Deutsche Börse, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, Bankhaus Metzler, Vontobel
und Umicore. Der einzige Geschäftszweck der Emittentin ist es, dem Markt die zu 100 Prozent mit physischem Gold gedeckte Schuldverschreibung Xetra-Gold zur Verfügung zu stellen und einen effizienten, transparenten und kostengünstigen Handel dieser Verbriefungsform von physischem Gold sicherzustellen. Clearstream Banking Frankfurt, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Börse, lagert das Gold in ihren Tresoren nach höchsten Sicherheitsstandards – in-zwischen über 50 Tonnen.
Deutsche Börse Commodities GmbHMergenthalerallee 61, 65760 EschbornTel: +49-69-21 11 16 70 / Fax: +49-69-21 11 44 [email protected]
www.xetra-gold.com
Wertarbeit für Ihr Geld
„Made in Germany“ ist bekannt als Synonym für erstklas-sige Qualität, es steht für Wertarbeit, Gründlichkeit und Zukunftsfähigkeit. Mit einer Mannschaft aus renommierten
ETF-Spezialisten bietet ETFlab alle Serviceleistungen, die sich speziell auf die Bedürfnisse insti-tutioneller Anleger aus Deutschland richten.ETFlab Investment GmbH – Tel + 49 (0)89 327 29-33 33 – Mail [email protected] – Web www.etflab.de
ETF Securities ist ein führender unabhängiger Anbieter von Exchange Traded Products (ETPs) mit besonderer Erfahrung im Rohstoffsegment. Wir sind Vor-reiter in dieser Anlageklasse und darüber hinaus Spezialisten für Devisen und thematische Aktien, z. B. aus den Sektoren Bergbau und natürliche Ressourcen. Wir entwickeln liquide und transparente Anlagelösungen, die weltweit an der Börse gehandelt werden können. Unser Unternehmen kann auf eine langjährige
Erfahrung bei der Entwicklung innovativer Produkte zurückblicken. Innovation ist und bleibt ein
Herzstück unserer Unternehmensphilosophie. Im Jahr 2003 brachte unser Managementteam das weltweit erste Gold-ETC (Exchange Traded Commodity) an die Börse, und seither sind viele weitere marktführende Anlagelösungen gefolgt. Heute bietet ETF Securities die unserer Ansicht nach weltweit umfangreichste Auswahl an ETCs und verwaltet ein globales Anlagevermögen von ungefähr 25 Mrd. USD.Unser Ziel ist es, die Erwartungen von Rohstoffinvestoren in aller Welt zu übertreffen, indem wir ihnen das optimale Produkt, aussagekräftiges Anlageresearch und hervorragenden Kundenser-vice bieten.
Die Fidentum GmbH ist kein klassisches Emissionshaus. Sie versteht sich vielmehr als Anbieter von Produktide-en abseits großer Trendthemen. Gegründet wurde sie 2009 als Vertrieb für Produkte der „Lombard – Produk-te“. Fidentum sammelte erfolgreich Geld für ein Lom-
bardhaus, die Lombardium Hamburg GmbH & Co. KG, ein. Innerhalb von zwei Jahren kamen so fast 46 Mio. Euro zusammen. Aufgrund dieses Erfolges wurde die Lombardreihe mit dem Produkt „LombardClassic 2“ fortgesetzt. Das Produkt zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass es über vielfältige Sicherheitsmechanismen – so z.B. der kompletten Sachwertabsicherung – verfügt. Es gehört zu den Grundsätzen der Fidentum GmbH, Investitionsmöglichkeiten so zu gestalten, dass für den Anleger ein hohes Maß an Transparenz und Sicherheit generiert wird. Dabei wird natürlich wird die Rentabilität für alle Beteiligten nicht vergessen.
In diesem Sinne wird Fidentum seine Produktpalette um Investitionsideen dieser Prägung wei-ter ausbauen.
Maßgeschneiderte Investment-Lösungen aus Lu-xemburg – Nutzen Sie unsere Kompetenz für Fonds-produkte und Alternative Investments.
Hauck & Aufhäuser Luxemburg hat langjährige Erfah-rung auf dem Gebiet der Fondskonzeption und -administration.
Sie finden bei uns die Kompetenz für konventionelle Produkte und für Alternative Investments. Dazu zählen: Private-Label-Fonds, Zertifikate (Verbriefungen), Wagniskapitalgesellschaften für Private Equity und Venture Capital (SICAR) sowie komplexe Strukturen aus der Kombination verschiedener Produkte.
Unser Service erstreckt sich von der Beratung und Konzeption Ihrer Produktidee bis hin zur Markteinführung. Zu unseren Kunden zählen renommierte internationale Vermögensverwalter, Kreditinstitute, Versicherungen und Asset Manager sowie Family Offices, Private-Equity-Gesell-schaften, Versorgungswerke und Pensionskassen.
Die Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH mit Stammsitz in München zählt zu den führenden banke-nunabhängigen Vermögensverwaltern Deutschlands und kümmert sich seit mehr als zwölf Jahren erfolgreich um die finanziellen Belange von anspruchsvollen Privatkunden, Stiftungen und namhaften Institutionen. Mit 20 Mitarbei-
tern, davon vierzehn hochqualifizierte und erfahrene Portfolio-Manager, verwaltet Huber, Reuss & Kollegen rund 850 Millionen Euro an Kundengeldern. Vom Elite Report 2012 wurde das Unter-nehmen zum vierten Mal in Folge und in diesem Jahr mit der Höchstnote „summa cum laude“ als einer der besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. Huber, Reuss & Kollegen betreut diverse Spezialfonds, sowie die hauseigenen Publikumsfonds „Arbor Invest-Systematik“ (WKN: A0MRUW), einen aktien- und trendorientierten Dachfonds, den „Arbor Invest-Vermögensverwaltungsfonds“ (WKN: A0NF4R), einen konservativen, vermögensverwal-tenden Multi-Asset-Fonds und den Arbor Invest-Substanzwerte (A1JTET), welcher sich vor allem auf Sachwert orientierte Anlagen konzentriert.
SPonSoren
Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbHChristian FischlSteinsdorfstr. 13, 80538 MünchenTel.: 089 / 21 66 86 0 / Fax: 089 / 21 66 86 [email protected]
w w w.hrkvv.de
Die Johannes Führ Asset Management GmbH ist ein Publikums- und Spezialfondsmanager mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie ist als ban-kenunabhängiger Fondsmanager spezialisiert auf Rentenfonds für institutionelle Kunden. Gegründet 1989, verwaltet die Johannes Führ Gruppe heute Renten-, Aktien-, Multi-Asset- und Nachhaltigkeitsfonds
in Form von Publikumsfonds, Spezialfonds und Direktmandaten. Die Johannes Führ Gruppe ist mit Büros in Basel und Frankfurt am Main vertreten.
Unser Leistungsspektrum- Publikumsfonds: Rentenfonds, Corporate Bond Fonds, Aktien- und wertgesicherte Multi-Asset-Fonds.- Spezialfonds: Spezifische Vorgaben werden im Investmentprozess professionell integriert und optimale Renditen erwirtschaftet.- Investorenberatung: Professionelle Beratung durch Spezialisten für die Direktan- lage.
Johannes Führ Asset ManagementJürgen DeteringFriedensstr. 6-10, 60311 FrankfurtTel. 06927136842
www.johannes-fuehr.de
Erfahrung und Know-how sind die Basis der KanAm Grund Kapi-talanlagegesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Im Ok-tober 2000 gegründet, hat sie sich bisher ausschließlich auf den Bereich Offene Immobilienfonds spezialisiert.
Die Mitarbeiter der KanAm Grund in Frankfurt am Main sowie in den Auslandsbüros in Paris und Atlanta vereinen zusammen langjährige Erfahrung im Bereich der Immobilieninvestments für sachwertorientierte Anleger. Über die Jahre konnte so ein Bestand an herausragenden Qualitätsimmobilien für die Fonds der KanAm Grund erworben werden. So ent-stand mit der Zeit ein PremiumPortfolio mit dem Schwerpunkt auf internationalen Metropolen, das diesen Namen zu Recht verdient. Dabei profitiert die KanAm Grund von ihrer weltweiten Vernet-zung in strategisch wichtige Standorte. Ein weiterer Punkt für die besondere Stellung der Gesell-schaft ist ihre Unabhängigkeit. Sie ermöglicht es, eine Investmentstrategie im bestmöglichen Sinne der Anleger zu verfolgen. Durch die beiden getrennt operierenden Gesellschaften – die KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH und die KanAm Grund Spezialfondsgesellschaft mbH – wird die Trennung von Publikums- und Spezialfondsgeschäft mit jeweils individueller Ausrichtung auf unterschiedliche Anlegergruppen gewährleistet.
KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbHMesseTurm, 60308 FrankfurtTel.: +49-69-71 04 11 0 / Fax: +49-69-71 04 11 400E-Mail: [email protected] / Internet: www.kanam-grund.de
Ansprechpartner: Matthias Schneider, Anja Zemke
Die KAS BANK Gruppe mit Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassungen in London und Wiesbaden ist eine un-abhängige Geschäftsbank für institutionelle Investoren
und Finanzinstitute. Sie ist auf Wertpapierdienstleistungen für nationale und internationale Unter-nehmen des institutionellen Investmentmarktes spezialisiert. Zu ihren Kunden zählen namhafte
Versicherungen, Pensionskassen, Asset Manager, Banken und Broker.
In Deutschland gehört die KAS BANK zu den wenigen Instituten, die sowohl Depotbank- und Global Custody-, Clearing- und Settlement Services als auch Master-KAG-Dienstleistungen aus einer Hand anbieten.
Innerhalb der KAS BANK Gruppe agiert die KAS BANK N.V. - German Branch als eigenständige Depotbank nach deutschem Recht. Die KAS Investment Servicing GmbH bietet als Master-KAG institutionellen Investoren und Finanzinstituten Wertpapier- und Insourcing-Dienstleistungen für Publikumsfonds, Spezialfonds und Direktanlagen.
Die KAS BANK wurde 1806 gegründet. Das Traditionsunternehmen beschäftigt derzeit rund 760 Mitarbeiter aus mehr als 35 Nationen und ist an der NYSE Euronext in Amsterdam gelistet. Die Assets under Administration belaufen sich per 31.12.2011 auf 276 Milliarden Euro.
KAS BANK GruppeBiebricher Allee 2, 65187 Wiesbaden, Tel.: +49 611 1865 3900
[email protected] / http://de.kasbank.com
KBC Asset Management NV (KBC AM) ist als 100% Tochter in die belgische KBC Group NV eingebunden, die weltweit etwa 50.000 Mitarbeiter beschäftigt. KBC AM ist ausgewiesener Experte für Anleihen und gehört zu den führenden An-bietern im Bereich der nachhaltigen Themenfonds (Socially Responsible Invest-ments, SRI). Auf der Aktienseite bietet KBC AM gleich mit mehreren Produkten die Möglichkeit des Value-Investing durch substanzorientierte Anlagestrategien an. Die KBC Branchenfonds, zum Beispiel zu den Themen Food and Personal Pro-
ducts oder Pharma, ermöglichen Anlegern an der Entwicklung bestimmter Sektoren teilzuhaben, die künftig überdurchschnittliche Erträge erwarten lassen. In den drei spezialisierten Investment-zentren in Luxemburg (Fixed Income), Dublin (aktives Aktienmanagement) und Brüssel (aktive und strukturierte Strategien) werden frühzeitig neue Anlagethemen analysiert und in attraktive Fondsprodukte umgesetzt.
KBC Bank Deutschland AG Fondsvertrieb/Asset ManagementWachtstraße 16, 28195 BremenTel.: + 49 (0) 4 21 - 36 84 - 363 / Fax.: + 49 (0) 4 21 - 36 84 - 472Voltastraße 81, 60486 Frankfurt / MainTel.: + 49 (0) 69 - 75 61 93 - 73 / Fax.: + 49 (0) 69 - 75 61 93 - 60E-Mail: [email protected]
Web: www.kbcfonds.de / www.kbcfonds.at
LOIM ist die Asset Management-Geschäftseinheit von Lombard Odier & Cie. Das 1796 in Genf gegründete Haus ist die älteste Privatbank in Genf und eine der größten in der Schweiz sowie Europa. Mit 24 Geschäftsstellen
in 17 Ländern bietet die Gruppe ihren privaten und institutionellen Kunden umfangreiche Bera-tungsmöglichkeiten in den Bereichen Vermögensverwaltung, Finanzprodukte und spezialisierte Dienstleistungen.Als unabhängiges Familienunternehmen in der siebten Generation wird die Gruppe von acht Teilhabern geleitet, die als Eigentümer und zugleich Geschäftsführer genauso wie die Kunden an einem guten Geschäftsgang interessiert sind. Da die Teilhaber weder dem Druck von Aktionären ausgesetzt noch den strategischen Optionen eines großen Konzerns unterworfen oder in Interes-senkonflikte verwickelt sind, können sie eine langfristige Vision verfolgen und mit den Kunden eine tragfähige Beziehung aufbauen - eine Beziehung, die auf Vertrauen gründet.Heute ist Anpassungsvermögen gefragter denn je. Dank der Vielfalt und Kompetenzen ihrer Mit-arbeiter und dank neu entwickelter Finanzlösungen, die den Bedürfnissen der Kunden und den Anforderungen unserer Zeit Rechnung tragen, kann sich Lombard Odier & Cie den Herausforde-rungen von morgen stellen.Die Palette an innovativen Fondslösungen beinhaltet unter anderem themenorientierte Anlagen, Wandelanleihenfonds, fundamental gewichtete Anleihe-Produkte, Asset-Allocation-Fonds und
SPonSoren
Single-Manager Hedge Funds. Die Manager von LOIM streben mit Absolute-Return- sowie aktiven und passiven Strategien eine positive Performance an, wobei sowohl den Renditequellen als auch den Risikofaktoren Beachtung geschenkt wird. Per Ende Dezember 2011 verwaltete LOIM fast 30 Mrd. EUR im Auftrag ihrer Kunden.
Die much-net AG ist ein kompetenter Anbieter von Standardsoftware und Dienstleistungen für Fonds- und Investmentgesellschaften, Banken, Versicherun-
gen, Corporates, Bausparkassen sowie weiterer Finanzdienstleister und verfügt über 30 Jahre Er-fahrung in den Bereichen Entwicklung, Implementierung, Wartung, Support, Beratung, Outsourcing und Vertrieb.
Europaweit setzen über 80 anspruchsvolle Kunden unsere Softwarelösung PMS (Portfolio und Ri-siko Management System) „made in Germany“ ein, ein modulares Softwaresystem, das sich durch breite und tiefe Funktionalitäten für ein umfangreiches Spektrum an Finanzinstrumenten und Kennzahlen auszeichnet und somit gerüstet ist, um den aktuellen Herausforderungen des Marktes angemessen begegnen zu können und die erforderliche Compliance und Transparenz zu gewähr-leisten.
PMS hat sich in den vergangenen 25 Jahren zu einem ausgereiften und flexiblen System für die Finanzindustrie entwickelt und deckt Funktionalitäten vom Front- über das Middle- bis zum Back-Office ab. Die ständige Weiterentwicklung von PMS wird maßgeblich durch Kundenanforderungen, Markttrends, regulatorische Anforderungen (Basel III, Solvency II) sowie strategische Ausrichtungen vorangetrieben.
Die 1805 in Genf gegründete Pictet ist heute eine der größten Privatbanken Europas und ein führender unabhängiger Ver-mögensverwalter. Pictet ist im Besitz von acht geschäftsfüh-renden Teilhabern. Pictet Asset Management ist das für die institutionelle Vermögensverwaltung zuständige Standbein
der Pictet-Gruppe. Wir bieten führenden Institutionen weltweit spezialisierte Vermögensverwal-tungsdienstleistungen an und vertreiben unsere Produkte über zahlreiche Kanäle. Zu unseren Kunden zählen einige der größten Pensionskassen, Anlagefonds, Staatsfonds und Finanzinstitute der Welt.
Pictet Asset Management entwickelt ihre Geschäftstätigkeit in dreizehn Zentren, die sich von Lon-don, Genf, Frankfurt, Paris, Luxemburg, Mailand, Madrid und Zürich über Tokio, Singapur, Hongkong und Dubai bis nach Montreal über die ganze Welt erstrecken
Die Société Générale Securities Services (SGSS) ist ein weltweit führender Wertpa-pierdienstleister mit weltweit über 4.000
Mitarbeitern an mehr als 28 Finanzplätzen. Die SGSS bietet eine umfassende Palette von Finanz-dienstleistungen, die an die aktuellsten Finanzmarkt- und regulatorischen Entwicklungen, sowie auf die individuellen Kundenbedürfnisse abgestimmt sind. Dazu zählen:
• ClearingServices• Custody&TrusteeServices• RetailCustodyServices• FondsadministrationundAssetServicing• Fondsvertriebsservices• Liquiditätsmanagement• GlobaleEmittentendienstleistungen
Société Générale Securities Services rangiert weltweit auf Platz 7 unter den Depotbanken sowie auf Platz 2 in Europa mit 3.358 Milliarden Euro Assets under Custody. Sie stellt Custody & Trustee Services für 3.403 Fonds bereit und führt die Bewertung in der Fondsadministration für 4.229 Fonds bei 429 Milliarden Euro Assets under Administration in Europa durch. Stand 31.03.2012.
Die StarCapital-Gruppe bietet ihren Kunden mit ihren Invest-mentfonds ein ganzheitliches und antizyklisches Vermögens-management. Mit einer Tochter, der StarCapital S.A. in Luxem-bourg und der Schwester StarCapital Swiss AG in der Schweiz, ist das Unternehmen international aufgestellt. Verwaltet wer-
den in den Fonds derzeit rund 1,15 Mrd. Euro. Der mehrfach ausgezeichnete Fondsmanager Peter E. Huber setzt neben seiner über dreißigjährigen Börsenerfahrung auf aktuelle Erkenntnisse der hauseigenen Kapitalmarktforschung. Im Zentrum seiner Anlagestrategie steht ein ausgewogenes Verhältnis der vier Anlageziele Sicherheit, Rendite, Liquidität und Transparenz.
Die V-BANK fokussiert sich als Deutschlands erste Bank der Vermögensverwalter mit ihrem Geschäftsmodell ganz auf die Depot- und Kontoführung sowie auf die Wertpapier-abwicklung für bankenunabhängige Vermögensverwalter
und ausgewählte Institutionelle Kunden wie Stiftungen oder Family Offices im deutschsprachigen Raum. Mit ihrer Zielgruppe bankenunabhängige Vermögensverwalter setzt sie auf einen Wachs-tumsmarkt, der in Deutschland erst am Beginn seiner Entwicklung steht. Aufgrund einer effizienten IT-Plattform und schlanker Strukturen beansprucht das Institut für sich, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt anzubieten. Zum 31.03.2012 verwaltete die V-BANK Mandantengelder von 221 Vermögensverwaltern in Höhe von 5,1 Milliarden Euro. Damit ist sie die Nummer 2 im Markt der Depotbanken in Deutschland gemessen an der Anzahl der Geschäftspartner. Hauptaktionär ist die Wüstenrot und Württembergische AG mit 49,8 Prozent. Die weiteren Aktienanteile halten ban-kenunabhängige Vermögensverwalter (34,6 Prozent) sowie Management und Mitarbeiter (15,6 Prozent). Die V-BANK beschäftigt aktuell 43 Mitarbeiter.
Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) versteht sich als Interessenvertretung bankenunab-hängiger Finanzportfolioverwalter. Wichtigstes Anliegen des VuV ist es, dazu beizutragen, unabhängige Vermögensverwalter als
wichtige Partner am Kapitalmarkt zu etablieren, den Kontakt und den Austausch unter den Mitglie-dern zu stärken, ein Branchenbewusstsein zu entwickeln und von der Öffentlichkeit positiv wahr-genommen zu werden. Dem am 12. Dezember 1997 mit sieben Mitgliedern gegründeten Verband gehören aktuell rund 200 Mitglieder an. Dazu gehört, dass Finanzportfolioverwalter in der Sache kompetent und unabhängig in der Vertretung der Interessen ihrer Kunden sind.
WM Datenservice gilt seit über 60 Jahren als der führende Informationsdienstleister für die deutsche Finanzindustrie und hat es sich als Bindeglied zwischen Emittent, Investor und
Finanzindustrie zur Aufgabe gemacht, neben der reibungslosen Geschäftsabwicklung (STP) auch das Informationsmanagement zu unterstützen.
WM Seminare vermitteln aus der PRAXIS ... für die PRAXIS mit renommierten Referenten aktu-ell und fundiert Fachwissen für Mitarbeiter von Banken und Finanzdienstleistern und ihre Berater.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Ausbildung im Wertpapiergeschäft und zum Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht.
WM Datenservice
WM Seminare
SPonSoren
Datum
19./20. September 2012
1. Tag: 9.00 bis ca. 20.00 Uhr, inkl. Abendveranstaltung2. Tag: 9.00 bis ca. 16.30 Uhr
Veranstaltungsort
Gesellschaftshaus PalmengartenPalmengartenstr. 1160325 Frankfurt am Main
Anmeldung zum Sem.-Nr. S12-704K(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
Ich melde mich an zu den Investmentfondstagen der Börsen-Zeitung am
1. Tag – 19. September 2012 2. Tag – 20. September 2012
in Frankfurt am Main. Der Ticketpreis pro Person (� 50,- zzgl. MwSt.) wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen.
Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Anmeldung/Teilnahme die Börsen-Zeitung vier Wochen lang kosten-los und unverbindlich erhalten.
WerbungIch kann der Verwendung meiner personenbezogenen Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen bei [email protected] oder unter Tel. +49 69 2732-162.
Preise/Leistungen
Nach Eintreffen Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung über den Ti-cketpreis in Höhe von EUR 50,- (zzgl. 19 % MwSt.). Der Rechnungsbetrag muss vor Veranstaltungsbeginn ein-gegangen sein. Im Preis enthalten sind die Teilnahme inkl. Abendveranstaltung, Mittagessen, Erfrischungen/Pausengetränke und Arbeitsunterlagen. Änderungen des Programms bleiben vorbehalten.
Rücktritt/Storno
Bei Nichtteilnahme wird der volle Preis erhoben. Es ist möglich, eine Ersatzperson zu benennen. Der Verlag be-hält sich vor, die Veranstaltung ggf. abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Ticketpreis zurückerstattet.
Unterkunft/Hotel
In folgenden Hotels (mit Stornierungsbedingungen) ste-hen Zimmerkontingente zur Verfügung:
Mercure Hotel & Residenz Frankfurt Messe, Stornierung kostenfrei bis 28.08.2012.
Mövenpick Hotel Frankfurt City, Stornierung kostenfrei bis 4 Tage vor Anreise.
Hotel Palmenhof, Stornierung kostenfrei bis 4 Wochen vor Anreise.
InterContinental Frankfurt, Stornierung kostenfrei bis 1 Tag vor Anreise.
Holiday Inn Frankfurt City-South, Conference Centre, Stornierung kostenfrei bis 14 Tage vor Anreise.
Fleming‘s Hotel Frankfurt an der Neuen Börse, Stornierung kostenfrei bis 14 Tage vor Anreise.
Welcome Hotel Frankfurt, Stornierung kostenfrei bis 16:00 Uhr am Anreisetag.
Buchung online unter www.investmentfondstage.de
WM Seminare | Postfach 11 09 32 | 60044 Frankfurt am Main | Dr. Roland Frank | Tel.: +49 69 27 32 605 | Fax: +49 69 27 32 200 | E-Mail: [email protected] | www.wm-seminare.de
Ort, Datum
Unterschrift
1.Teilnehmer: Name, Vorname
Funktion/Abteilung
Telefon, Fax
Firma/Institut
Straße/Postfach
Postleitzahl, Ort
2. Teilnehmer: Name, Vorname
Funktion/Abteilung
Telefon, Fax
anmeldung organiSation rückfragen
fax +49 69 2732 200
