Linien- und Hybridzüchtung Wohin geht die Reise?

Agenda

Linien- und Hybridzüchtung - Wohin geht die Reise?

Hybridanbau – Raps

Hybridanbau – Getreide

– am Beispiel Roggen

– am Beispiel Gerste

Fazit

Kleffmann Group: Ihr Partner in der Agrarmarktforschung

2012 hat die Kleffmann Group weltweit 350 Panelstudien und 330 Ad-hoc Studien durchgeführt und in diesen mehr als

200.000 Landwirte befragt. In Deutschland werden pro Jahr ca. 20.000 Landwirte befragt.

Daten = Anzahl der AMIS Projekte und befragten Landwirte 2012

LATAM

30 Studien

20 000 Befragte

APAC

16 Studien

7 300 Befragte

West Europa

81 Studien

31 500 Befragte

Zentral Europa

140 Studien

33 000 Befragte

Osteuropa

67 Studien

20 000 Befragte

Africa – Middle East

5 Studien

1 740 Befragte

Agenda

Linien- und Hybridzüchtung - Wohin geht die Reise?

Hybridanbau – Raps

Hybridanbau – Roggen

Hybridanbau – Gerste

Fazit

69%

98%

94%

86%

81%

80%

79%

76%

71%

71%

65%

61%

61%

55%

51%

49%

46%

10%

30%

2%

6%

12%

18%

19%

20%

23%

27%

29%

34%

36%

39%

29%

45%

50%

52%

90%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total

Bulgarien

Rumänien

Ungarn

Frankreich

Deutschland

Dänemark

Österreich

Lettland

Ukraine

Tschechien

Russland

Großbritannien

Schweden

Litauen

Slowakei

Polen

Belarus

Hybridsorte Liniensorte Unbekannt

Anteil Hybridsaatgut - Raps Europa 2013

69% des zertifizierten Winterrapsmarktes werden mit Hybriden bestellt

Alle Daten in % der Anbaufläche.

55% 63%

69%

61% 72%

81%

72% 73%

80%

57% 68%

71%

31% 39%

46%

39% 53%

61%

43% 36%

30%

38% 27%

18%

27% 26%

19%

42% 32%

29%

66% 59%

52%

60% 46%

39%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total '11Total '12Total '13

FR '11FR '12FR '13

DE '11DE '12DE '13

UA '11UA '12UA '13

PL '11PL '12PL '13

UK '11UK '12UK '13

Hybridsorte Liniensorte Unbekannt

3-Jahrestrend des Hybridanbaus

Kontinuierliches Wachstum des Hybridanbaus in Europa

Alle Daten in % der Anbaufläche.

Flächenentwicklung Winterraps

Seit 2005 mehr Hybride als Linien im Anbau (aktuell 80 %)

1.093 1.113

1.263 1.326

1.257 1.267

1.417 1.486

1.405

1.462 1.487 1.451

1.323 1.429

150 196

321

490 544

638 730 783 726

806

945 1.034

968

1.143

925 911 935

815

674

620 676 691 655 641

531

402

346 275

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

An

bau

fläc

he

(ha)

Gesamtfläche DE Hybridanbau Linienanbau

Alle Daten in 1.000 ha.

Liniensorten vs. Hybridsorten

Seit 2012 mehr Hybridsorten als Liniensorten auf dem Markt (aktuell 62%)

19 20 23 23

27

42

54 56

67

73

45

59 58 65

61 66

56 57

45 44

64

79 81 88 88

108 110 113 112 117

0

20

40

60

80

100

120

140

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Anz

ahl d

er S

orte

n

Hybridanbau Linienanbau Gesamtfläche DE

Alle Daten in 1.000 ha.

Entwicklung Umsatz

Linien- und Hybridsorten seit 2003 mit gleichem Umsatzniveau (aktuell 85%)

Angaben in Mio. €. Umsatz auf Basis Landwirtpreis.

59 57 57

67

86

71

87 85

98 90

102

29 31

35

40

59

42

57 62

77 73

87

29 25 22 23

26 25 27

21 19 15 12

0

20

40

60

80

100

120

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Anb

auflä

che

(ha)

Gesamtfläche DE Hybridanbau Linienanbau

20%

4% 2%

3% 1% 1% 0% 0%

22%

5% 4% 4% 4%

1% 1% 1%

0%

10%

20%

30%

Gesamt

Liniensorte

Hybridsorte

Gründe für die Sortenwahl Winterraps 2013

Hybride stehen für Ertrag und Innovation, Liniensorten für Erfahrung

Angaben in %, Basis Anbaufläche 2011= 1.451.000 ha; 2012= 1.323.000 ha; 2013= 1.429.000 ha, Mehrfachantwort.

Aussaatstärke in Körner/m² Winterraps

Liniensorten 15% höhere Aussaatstärke im Vergleich zu Hybridsorten

Aussaatstärke in Körner/m².

59 55 54 54

50 49 49 50 50 48 50

47 47 47 48 47 46 48 48 47

66 64

60 60

52 52 54 56 56

54

0

10

20

30

40

50

60

70

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt Hybridsorten Liniensorten

Anzahl Angaben

in … 2011 2012 2013

…Körner/m² 2.134 2.156 2.330

…Einheiten/ha 36 40 55

…kg/ha 846 791 687

69 € 77 € 75 € 66 € 88 €

81 €

99 € 93 €

90 €

97 €

22 €

32 € 29 €

33 €

33 €

38 44

58

75

36

48

0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010 2011 2012

€/h

a

Fungizid Herbizid, selektivInsektizid Saatgutkosten LiniensortenSaatgutkosten Hybridsorten Erzeugerpreise dt/ha

Kosten je Hektar- Saatgut und Pflanzenschutz

Hybridsaatgut 70% hochpreisiger und entspricht 34% der PS-Kosten

Kosten/ha CP: Umsatz/Nettofläche; Kosten/ ha Seed: Umsatz/Aussaatfläche Excl. MwSt.

Im Durchschnitt ergibt der Hybridanbau 2dt/ha mehr Ertrag

Regionale Unterschiede

39 37

Hybride Linie

39 35

Hybride Linie

West Ost

39 37

Hybride Linie

Gesamt DE 2012

Ertrag in dt/ha zur Ernte 2012

Größte Unterschiede in SH, HE und NRW

Angaben dt/ha, Landwirtangaben.

Agenda

Linien- und Hybridzüchtung - Wohin geht die Reise?

Hybridanbau – Raps

Hybridanbau – Roggen

Hybridanbau – Gerste

Fazit

93%

85%

69%

58%

52%

51%

36%

34%

4%

11%

15%

34%

35%

54%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dänemark

Deutschland

Litauen

Lettland

Tschechien

Österreich

Slowakei

Polen

Hybridroggen Populationsroggen Synthetische Sorten

Alle Daten in % Basis = Anbaufläche

Hybridanteil Winterroggen

Europa 2012

Flächenentwicklung Winterroggen

821 830

735

530 572

547 534

653

739 735

647

597

659

776

574

624

567

377 385 385 382 412

549 576

391

455

508

606

221 206

157 147 183

157 149 153 188

159

255

142 134 167

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Anb

auflä

che

(ha)

Gesamtfläche DE Hybridanbau Populationsanbau

Erzeugerpreis Brotroggen dt/ha 8,19 11,11 21,61 13,05 8,37 16,83 20,49 20,29

Alle Daten in 1.000 ha.

Gründe für die Sortenwahl Winterroggen

Hybride stehen für Ertrag, Populationsroggen für die Standorteignung

23%

13% 14%

5% 4%

3% 3%

1% 1%

23% 20%

8%

4%

6% 5% 5% 5%

1% 1% 0% 0%

10%

20%

30%

Gesamt

Populationsroggen

Hybridsorte

Angaben in % Basis Anbaufläche 2011= 601.800 ha; 2012= 664.800 ha; 2013= 782.500 ha Mehrfachantwort

Aussaatstärke in kg/ha Winterroggen

Populationssorten 48 % höhere Aussaatstärke

Aussaatstärke in kg/ha.

92 99

92 84

80

89 86 88 89 89 81

93

84 79

73

82 79 77 81 81

111 113 109 106

100 104

94

113 116

120

0

20

40

60

80

100

120

140

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt Hybridsorten Populationsroggen

51 € 49 € 47 € 58 €

37 € 40 € 41 €

42 € 18 € 18 € 17 €

22 €

51 54

71 81

66 66

89 101

8 17 20 20

0

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012

€/h

a

Fungizid Herbizid, selektiv

Wachstumsregulator Saatgutkosten Liniensorten

Saatgutkosten Hybridsorten Erzeugerpreise Brotroggen dt/ha

Kosten je Hektar- Saatgut und Pflanzenschutz

Hybridsaatgut 15% hochpreisiger und entspricht 83% der PS-Kosten

Kosten/ha CP: Umsatz/Nettofläche; Kosten/ ha Seed: Umsatz/Aussaatfläche Excl. MwSt.

Agenda

Linien- und Hybridzüchtung - Wohin geht die Reise?

Hybridanbau – Raps

Hybridanbau – Roggen

Hybridanbau – Gerste

Fazit

13%

11%

6%

6%

4%

85%

78%

63%

71%

66%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Deutschland

Großbritannien

Schweiz

Irland inkl. Nordirland

Österreich

Hybridsorte Liniensorte Unbekannt

Hybridanteil Wintergerste

Europa 2012

Alle Daten in % Basis = Anbaufläche

Flächenentwicklung Wintergerste

1.453

1.489

1.378 1.337

1.409 1.351

1.475 1.473 1.430 1.466

1.321 1.228 1.243

1.211

7 12 28 66

109 94

1.453 1.489

1.341 1.336 1.405

1.350

1.471

1.378 1.407 1.449

1.254

1.001

1.091 1.114

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Anb

auflä

che

(ha)

Gesamtfläche DE Hybridanbau Linienanbau

Alle Daten in 1.000 ha.

Gründe für die Sortenwahl Wintergerste

Hybride stehen für Ertrag, Innovation und Robustheit

23%

18%

7% 6% 6% 5% 4%

2% 1%

25%

14%

8%

2% 2%

2%

6%

3%

1%

11%

2%

0%

10%

20%

30%

Gesamt

Liniensorte

Hybridsorte

Angaben in % Basis Anbaufläche 2011= 1.228.300 ha; 2012= 1.242.700 ha; 2013= 1.210.600 ha, Mehrfachantwort

Saatgutpreise in €/kg exkl. MwSt.

Hybridsorten 31% teurer als Liniensorten

Angaben in €/kg. Gewichteter Mittelwert der Bezugspreise. exkl. MwSt.

38

47 €

55 €

71 € 74 €

48 € 48 €

38 €

44 €

52 €

57 €

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt Hybridzüchtung Linienzüchtung

Kosten je Hektar- Saatgut und Pflanzenschutz

Hybridsaatgut 8% günstiger und entspricht 47% der PS-Kosten

Kosten/ha CP: Umsatz/Nettofläche; Kosten/ ha Seed: Umsatz/Aussaatfläche. Excl. MwSt.

60 € 59 € 62 € 67 €

46 € 48 € 50 € 54 €

29 € 26 € 27 €

29 €

74

60 71

85 77

62 54

70

9 15 18 21

0

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012

€/h

a

Fungizid Herbizid, selektiv

Wachstumsregulator Saatgutkosten Liniensorten

Saatgutkosten Hybridsorten Erzeugerpreise Futtergerste dt/ha

Agenda

Linien- und Hybridzüchtung - Wohin geht die Reise?

Hybridanbau – Raps

Hybridanbau – Roggen

Hybridanbau – Gerste

Fazit

Hybridsorten 69%

Liniensorten 31%

Wohin geht die Reise? Sortenwechsel

2012= Linienanbau. Welche Zuchtmethode wurde in 2013 verwendet?

Wintergerste

Hybridsorten 5%

Liniensorten 95%

Winterraps

Winterroggen

Hybridsorten 59%

Liniensorten 39%

Alle Daten in % Aussaatfläche. 2012= Linienanbau

Größtes Flächenpotential in der Wintergerste

56.200 ha 11.700 ha 238.800 ha

84 € 52 €

96 €

52 €

17 €

44 €

85 € 75 € 70 €

0

50

100

150

200

250

Raps Gerste

€/h

a

Fungizid Herbizid, selektivInsektizid WachstumsregulatorSaatgutkosten Liniensorten Saatgutkosten Hybridsorten

Kosten je Hektar- Saatgut und Pflanzenschutz

Saatgutkosten (Hybrid) in Relation zum Pflanzenschutz

Kosten/ha CP: Umsatz/Anbaufläche; Kosten/ ha Seed: Umsatz/Aussaatfläche

Fazit

Im Rapsanbau sind die Vorteile des Hybridanbaus klar dargestellt.

-> Hohe Marktleistung.

Ein vergleichsweise günstiger Saatgutpreis unterstützt den Anstieg

an Hybridsorten.

Im Getreide sind die Vorteile noch nicht genügend dargestellt und

durch den vergleichsweise hohen Aufwand für Saatgut schwerer zu

steigern.

-> Großes Flächenpotential im Getreide.