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Die Studie
Stefan Krojer
Leiter Wirtschaft und Versorgung
St. Marien-Krankenhaus Berlin
10. Oktober 2017
ZUKUNFTKRANKENHAUS-EINKAUF 2025
Seite 2
KERNERGEBNISSE DER UMFRAGE
■ 47% der Befragten geben an, sich gut oder sehr gut mit Digitalisierungauszukennen.
■ 53% geben an, eine Digitalisierungsstrategie zu haben. Im Vergleich dazu haben 89% der Klinikgeschäftsführer eine digitale Strategie*.
■ Der Krankenhauseinkäufer der Zukunft besitzt drei Kern-Fähigkeiten : Prozessdenker 88%, Problemlöser/Veränderungskompetenz 77%, Datenanalyst 73%.
■ Das „Internet der Dinge“ hält Einzug: 72% stimmen zu, dass RFID-Tags Medizintechnik lokalisieren und Bestand optimieren.
■ Lieferanten werden zu strategischen Partnern (Betreibermodelle, Innovationscoaching, Softwarelösungen, gemeinsame Startups, Invest/Profit-Sharing)
■ Eigene Prozesshygiene und Standardisierung ist Voraussetzung für Digitalisierung eigener Prozesse und Berater-, Scout- und IT-Buyerrolle.
* vgl. Roland Berger, Krankenhausstudie Juli 2017
Seite 3
KERNERGEBNISSE DER UMFRAGE
■ 70% gaben an, dass der Einkauf kleinerer Kliniken von Einkaufsgemeinschaften komplett übernommen wird.
■ Die Konsolidierung der Einkaufsgemeinschaften geht weiter. Im Jahr 2025 dominieren zwei Einkaufsgemeinschaften den Markt. SANA und Prospitalia erhalten zusammen doppelt soviel Stimmen wie alle anderen zusammen.
■ 77% gaben an, dass Lieferanten zukünftig in die Verantwortung genommen werden, Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsziele zu erreichen. Wertschöpfungspartnerschaften werden Produkte und Prozesse gemeinsam bewerten.
■ 47% sind der Meinung, dass der operative Einkäufer aussterben wird.
■ Künstliche Intelligenz interpretiert Daten und erstellt automatisch Vorschläge für Warengruppen, Vertragsmuster und Konditionsmodelle.
■ In Sozialen Netzwerken beschaffen Einkäufer zukünftig fast alle Informationen zu Lieferanten, Produkten und Ansprechpartnern. Das Teilen von Wissen über soziale Plattformen wird Standard werden.
Seite 4
WARUM AUSBLICK KRANKENHAUS-EINKAUF 2025?
KOMMENTAR
Was Hype, was bleibt?
Im Jahr 2025 erlangen
viele neue Technologien
ihre Marktreife. Einige
Technologien finden
Anwendungsfälle im
Krankenhaus-Einkauf.
Einige werden aufgrund
der hohen Kosten und
des geringen Nutzens
wieder verschwinden.
Seite 5
ZIEL UND AUFBAU DER STUDIE
■ Anhand der einer Online-Umfrage (85 Teilnehmer) und
ausgewählten Experteninterviews wollte ich die wichtigsten
Zukunftstrends im Krankenhaus-Einkauf herausfinden.
■ Die Studie soll eine solide Datengrundlage für weitere
Diskussionen in diesem Feld bieten, auf deren Basis konkrete
Lösungsansätze im Rahmen des Blogs "Zukunft Krankenhaus-
Einkauf" und der femak erörtert werden sollten.
■ Die Erhebung ist aufgrund der Methodik und Stichprobengröße
nicht statistisch repräsentativ .
Seite 6
IN WELCHEM UNTERNEHMEN SIND SIE BESCHÄFTIGT?
57,1%
10,7%
9,5%
6,0%
3,7%
13,0%
Akutklinik Einkaufsgemeinschaft Medikal-Lieferanten
Medizingeräte-Hersteller Rehabilitationsklinik sonstige
84 Antworten
KOMMENTAR
50% der Teilnehmer
waren Einkäufer.
Alle Teilnehmer
kommen aus der
Healthcare Branche.
Seite 7
WIE STARK WIRD AUS IHRER SICHT DIE "DIGITALE TRANSFORMATION" DEN KRANKENHAUS-EINKAUF VERÄNDERN?
überhaupt nicht
schwach
neutral
stark
sehr stark
0
5
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40
45
85 Antworten
KOMMENTAR
Sehr hohe
Zustimmung, dass
sich der Einkauf vor
dem Hintergrund
der digitalen
Transformation
verändern muss.
Seite 8
WIE BEURTEILEN SIE IHREN AKTUELLEN KENNTNISSTAND ZUM THEMA DIGITALISIERUNG?
sehr schlecht
schlecht
mittel
gut
sehr gut
0
5
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25
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35
40
85 Antworten
KOMMENTAR
Der Kenntnisstand
zur Digitalisierung
ist noch nicht stark
ausgeprägt.
Seite 9
HABEN SIE EINE DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE IN IHREM EINKAUF?
45; 53,6%
39; 46,4%JA
NEIN
84 Antworten
KOMMENTAR
53% der Teilnehmer
haben eine digitale
Strategie. Wobei
diese Strategie
sicherlich individuell
unterschiedlich stark
ausgeprägt ist.
Seite 10
EXKURS: HAT IHR KRANKENHAUS EINE DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE?
89,0%
11,0%
JA
NEIN
Quelle: Krankenhausstudie Roland Berger Juli 2017
KOMMENTAR
89 % der Klinikchefs
haben bereits eine
digitale Strategie.
Der Einkauf hingegen
nur 53%. Hier muss
dringend von der
Unternehmensstrategi
e abgeleitet eine
Einkaufsstrategie
erarbeitet werden.
Seite 11Quelle: Einkauf 4.0: Digitale Transformation der BeschaffungBuch von Andreas H. Glas und Florian C. Kleemann
KOMMENTAR
Die digitale
Einkaufsstrategie
sollte sich an der
Unternehmens-
strategie orientieren
und sich daraus
ableiten.
Seite 12
WAS SIND DIE WICHTIGSTEN FÄHIGKEITEN FÜR EINEN KLINIK-EINKÄUFER, UM DIE ZUKÜNFTIGEN HERAUSFORDERUNGEN DES EINKAUFS ZU MEISTERN?
Category Management
IT-Wissen
Medizinisches Wissen
Verhandlungs-geschick
Finanzierung
TCO
Datenanalyse
Problemlösungs-kompetenz
Prozessdenken
0 10 20 30 40 50 60 70 80
84 Antworten, Mehrfachnennungen möglich
KOMMENTAR
Die Top drei Skills
der Zukunft:
Datenanalyst,
Problemlöser und
Prozessdenker.
Der Einkäufer der
Zukunft beherrscht
„Upstreaming“.
Starker
Weiterbildungsbed
arf und zeitliche
Ressourcen nötig.
Seite 13
DER "OPS" (OPERATIONEN- UND PROZEDURENSCHLÜSSEL) UND DER "ECLASS " (PRODUKTKLASSIFIKATION) SIND BEREICHSÜBERGREIFEND MITEINANDER VERKNÜPFT (KIS-MAWI), UM LEISTUNGEN/ERLÖSE UND KOSTEN GEGEN ÜBERZUSTELLEN.
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stimme eher zu
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40
84 Antworten
KOMMENTAR
Medizinische
Daten,
Patientendaten,
Daten aus der
Materialwirtschaft
und aus dem
Controlling werden
vernetzt sein.
Seite 14
EINE AUTOMATISIERTE STAMMDATENPFLEGE MITTELS UDI(UNIQUE DEVICE IDENTIFICATION) IST ETABLIERT.
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84 Antworten
KOMMENTAR
Die
Stammdatenanlage
aus Barcode (UDI)
sowie die lückenlose
Produktnachverfolgu
ng wird 2025
größtenteils
umgesetzt sein.
Alles wird erfasst
per Barcode.
Beispiel: Derby
Teaching Hospital
Seite 15
DIE DISPOSITION DER OP- UND STATIONSLAGER ERFOLGT AUTOMATISIERT DURCH RFID-CHIPS IM RAUM, FACH ODER PRODUKT.
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zu stimme eher nicht zu
neutral
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83 Antworten
KOMMENTAR
RFID Tags auf der
Produktverpackung
werden sich
durchsetzen. Ein
Tracking der
Produkte wird
möglich.
Beispiel:
Loopstock, Cardinal
Health, Mattteo,
iSolve, Modum.
http://isolve.io/
Seite 16
ALLE MEDIZINISCHEN GERÄTE KÖNNEN PER RFID-CHIP LOKALISIERT WERDEN. DER AUSLASTUNGSGRAD PRO GERÄT WIRD OPTIMIERT.
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84 Antworten
KOMMENTAR
Aktive RFID-Chips
und Sensoren
werden auf jedem
Medizingerät sein
und Lokalisierung
sowie Wartung
vereinfachen.
Beispiele: Watson /
KONE Care,
Werfen / Endian
Seite 17
DER KLINIK-EINKAUF ERMITTELT MIT AUTOMATISIERTEN BEWERTUNGSMETHODEN DEN EINFLUSS VON PRODUKTEN AUF DIE MEDIZINISCHEN LEISTUNGEN. WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN PROZESSKOSTEN, ERLÖSEN, RISIKEN UND QUALITÄT WERDEN TRANSPARENT GEMACHT.
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KOMMENTAR
Durch
Produkttestungen,
Big Data,
Algorithmen werden
360-Grad
Betrachtungen
möglich.
Beispiele:
Rhön / Mindbreeze,
Watson / SAP Ariba.
Seite 18
GOOGLE UND SAP ERRECHNEN PER ALGORITHMUS DIE BESTE PRODUKTABMISCHUNG JE KLINISCHER VERSORGUNGSFORM AUFGRUND AKTUELLER KOSTEN- UND LEISTUNGSDATEN DER KLINIK UND EXTERNER BENCHMARKDATEN.
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nicht zustimme eher
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KOMMENTAR
Neue
Softwareanbieter
bieten Smart
Procurement
Lösungen an, die
auf Grundlage
vernetzter Daten
passgenaue
Warengruppen-
Lösungen
generieren.
Beispiel:
SANA / ROESER?
Seite 19
LIEFERANTEN UND EXTERNE PARTNER ERHALTEN IN ECHTZEIT DIE MATERIAL- UND LEISTUNGSDATEN DER KLINIKEN. SIE OPTIMIEREN DIE RICHTIGE ABMISCHUNG DER PRODUKTE FÜR DEFINIERTE WARENKÖRBE UND ZUR ERREICHUNG DER INTERNEN UND EXTERNEN QUALITÄTSZIELE.
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KOMMENTAR
Lieferanten bieten
Warengruppenopti
mierungen an und
steuern in
Realtime.
Beispiel:
Ausgabenanalyse
2 Wassergläser
Infotech (MIND)
CADENAS
Seite 20
LIEFERANTEN WERDEN IN DIE VERANTWORTUNG ZUR ERREICHUNG DER QUALITÄTSZIELE MIT EINBEZOGEN.
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83 Antworten
KOMMENTAR
Lieferanten werden
nach Outcome
bezahlt. Die
Medizinische
Qualität ist der
Fokus. Strategische
Partner erhalten tiefe
Einblicke in die
Krankenhaus-
prozesse.
Seite 21
EINKAUFSGEMEINSCHAFTEN ÜBERNEHMEN GRÖßTENTEILS DEN KOMPLETTEN EINKAUF IN KLEINEREN UND ALLEINSTEHENDEN KLINIKEN.
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83 Antworten
KOMMENTAR
Einkaufsgemein-
schaften verbreitern
ihre Leistungspalette
und übernehmen den
Einkauf vieler
Kliniken. Der
Dreiklang aus
Einkauf,
Logistikdaten und
Technologie wird den
Markt verändern.
Seite 22
WELCHE EINKAUFSGEMEINSCHAFT WIRD IM JAHR 2025 DEN MARKT DOMINIEREN?
Prospitalia
SANA
clinicpartnerAGKAMED
PEG UNICOGDEKK sonstige
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82 Antworten, Mehrfachnennungen möglich
KOMMENTAR
Im Jahr 2025
dominieren die
Einkaufsgemein-
schaften Prospitalia
und SANA den Markt.
Technologiefirmen
könnten als neue
Anbieter in den Markt
eintreten.
Seite 23
EXKURS: EINKAUFSGEMEINSCHAFTEN
Seite 24
WELCHER EBUSINESS-ANBIETER WIRD IM JAHR 2025 IHRER EINSCHÄTZUNG NACH DEN MARKT DOMINIEREN?
GHX
HBSMedical
Columbus
GSG
sonstiges
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76 Antworten, Mehrfachantworten möglich
Weitere Antworten: Plattformen der EKGs, Direktanbindungen, Eigenentwicklungen, Neue Anbieter die im Rahmen Industrie 4.0 in den Markt treten
KOMMENTAR
Welche Bedeutung
erlangt PEPPOL?
Wie entwickeln sich
Standards wie UDI,
GDP (Good
Distribution Practise),
GDSN, Blochchain?
Seite 25
WELCHE BERATUNGSUNTERNEHMEN SIND IHRER ANSICHT NACH FÜHREND IM BEREICH "DIGITALE TRANSFORMATION" IM KLINIK-EINKAUF?
GÖK
Roland Berger
Inverto KloepfelKerkhoff
convivax
sonstige
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58 Antworten, Mehrfachantworten möglich
Seite 26
IMPLANTATE AUS DEM 3D-DRUCKER WIE ZUM BEISPIEL KUNSTGELENKE SIND STANDARDVERSORGUNG.
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82 Antworten
KOMMENTAR
3D-Implantate
setzen sich bis
2025 nicht
vollumfänglich
durch. Kunstherzen
kommen ab 2030.
.
Seite 27
DER OPERATIVE EINKÄUFER WIRD AUSSTERBEN. DER KOMPLETTE OPERATIVE UND ADMINISTRATIVE BEREICH WIRD DIGITALISIERT SEIN.
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84 Antworten
KOMMENTAR
Uneinheitliches
Ergebnis. Es ist für
viele Befragten
schwer vorstellbar,
dass Maschinen den
Mensch ersetzen
werden. Der
Einkäufer von
morgen kauft nicht
ein, er steuert Tools.
Beispiel: E-Mail
Anhänge automatisch
auslesen (Excel)
Seite 28
ROBOTER ERLEDIGEN DIE INTERNE VERSORGUNGSLOGISTIK WEITGEHEND SELBST. SIE LIEFERN MATERIALIEN IN DIE KOSTENSTELLEN, PACKEN FALLWAGEN UND INSTRUMENTIEREN/ASSISTIEREN BEI OPERATIONEN.
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KOMMENTAR
Roboter werden bei
der Logistik keine
vollständige
autonome Versorgung
zugetraut.
Seite 29
AMAZON-BUSINESS IST MARKTFÜHRENDE PLATTFORM IM BEREICH C-ARTIKEL BESCHAFFUNG.
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83 Antworten
KOMMENTAR
Amazon Business ist
aktuell noch keine
passende Lösung für
den C-Artikel
Einkauf. Im
Pharmabereich ist
Amazon seit 2017
aktiv. Ggf. wird im
Jahr 2025 auch der
Medikalmarkt besetzt
werden.
Seite 30
Jahr 2017 Jahr 2025
PRAXIS-BEISPIELE: TERMINKALENDER EINES EINKÄUFERS 2025
Seite 31
EINKAUF 4.0
In Anlehnung an: Einkauf 4.0 „Digitale Transformation der Beschaffung“von Andreas H. Glas und Florian C. Kleemann, 2017
• Bedarfsermittlung• Marktforschung• Make or Buy• Vertrags-/ Bestellabwicklung• Lieferantenmanagement• Einkaufscontrolling
• Strategien• Organisation• Warengruppen • Personal • Autonome Prozesse • Cyber-physikalische
Lieferantenbeziehung• Vernetzung der
Beschaffungssysteme
• Intelligente Systeme• Echtzeitkommunikation• Digitale Vernetzung
• Spracherkennung• Sensorik• VR / AR• Rechenleistung• User Interface• Gamification• KI• Business Analytics Technologie
4.0Effekte
4.0
Aufgaben4.0
Change4.0
Seite 32
JAHR 2025: ALEXA ALS ASSISTENT IM EINKAUF
KOMMENTAR
Artikelanforderung
und Reporting per
Sprachsteuerung ist
im Jahr 2025 weit
verbreitet.
Einkaufsziele
können so effizient
nebenher überwacht
werden.
Exkurs:
Patientenzimmer der
Zukunft
Seite 33
JAHR 2025: ANFORDERUNG ÜBER CHATBOT
Quelle: Bertrand Maltaverne
KOMMENTAR
Chatbots werden bei
der Artikelanforderung
und im Kundenservice
eingesetzt. Der User
wird bei seiner
Bedarfsmeldung
intelligent geleitet.
Seite 34
Angenommen, ein Mitarbeiter im Einkauf möchte einen Vertrag
anlegen, um Computer-Server in einer spezifischen Region zu
beschaffen. Dann unterstützt ihn künftig ein intelligenter
Assistent darin, jene Verträge aus der Vertragsbibliothek zu
selektieren, deren Templates sich am besten für den neuen Vertrag
eignen. Zudem analysiert das System die Vertragstexte etwa im
Hinblick auf die Haftbarkeit oder Zahlungsvereinbarungen und stellt
Abweichungen gegenüber Standardverträgen heraus. Dem
intelligenten Assistenten kommt zugute, dass die Technologie IBM
Watson in der Lage ist, wichtige Details aus unstrukturierten Daten
herauszulesen – etwa aus gesprochenem Wort, Bildern o. (Vertrags-
)texten.
Quelle: SAP Ariba https://news.sap.com/germany/ki-machine-learning-procurement/?source=social-glo-voicestorm
JAHR 2025: INTELLIGENTES VERTRAGSMANAGEMENT
KOMMENTAR
Künstliche Intelligenz
interpretiert
strukturierte und
unstrukturierte Daten.
Automatisch erstellte
Vorschläge für
Vertragsmuster und
Konditionsmodell sind
etabliert.
Beispiel:
Watson / SAP Ariba,
Brightleaf, Pool4Tool,
Accenture
http://www.brightleaf.com/
Seite 35
Quelle: SAP Ariba https://news.sap.com/germany/ki-machine-learning-procurement/?source=social-glo-voicestorm
EX
KU
RS
: BE
ISP
IEL W
AT
SO
N/ A
RIB
A
Seite 36
EXKURS: BLOCKCHAIN
KOMMENTAR
Statt EDI und
Plattformen werden
dezentrale
Datenbanken
aufgebaut:
Blockchain
Beispiel:
IBM / REWE: Herkunft
der Medikamente mit
Smartphone
zurückverfolgen.
Modum IoT / Xatena
Augur
Seite 37
SOZIALE NETZWERKE 2017 –INFORMATIONSBESCHAFFUNG 4.0
• 10 Mio. BRD
• 12 Mio.
• Schwerpunkt
national
• 10 Mio. BRD
• 470 Mio.
• Schwerpunkt
international
• 13 Mio. BRD
• 350 Mio.
• Schwerpunkt
international
Procurious
• NN BRD
• 0,04 Mio.
• Nur Einkäufer
• Nur Englisch
KOMMENTAR
In Sozialen
Netzwerken
werden
Informationen zu
Lieferanten,
Produkten und
Ansprechpartnern
beschafft. Das
Teilen von Wissen
über Plattformen
wird Standard.
Stand Juli 2017
Seite 38
KOMMENTAR
Fachartikel „Einkauf
der Zukunft – wie
soziale Netzwerke
den Krankenhaus-
Einkauf optimieren
können“ in KU
Gesundhheits-
management Juli
2017
Seite 39
KONTAKT
Stefan Krojer
„Inspire & Guide Digital Transformation“
www.zukunft-krankenhaus-einkauf.de
■ Blog „Zukunft des Einkaufs“
■ Studie
■ KU-Artikel 7/17 „Zukunft des Einkaufs – wie der Klinikeinkauf die
sozialen Medien gewinnbringend einsetzen kann“
Coming up:
„Medizintechnik-
anbieter 2025“
Umfrage auf der
MEDICA 2017