1
9
16-8 7 02 2586-5000 02 2594-6528PECC http://www.pecc.net.sg CTPECC http://www.ctpecc.org.twAPEC http://www.apecsec.org.sg
ISSN 1605-2404
(Sydney) APEC 212012
2050Cool Earth 50
APEC
(Sydney Statement)APEC
(UNFCCC)(Kyoto Protocol)
2 0 3 0 2 0 0 5(energy intensity) 25%
200014 2004
11%
12
2007 9
PECC
��������
��������������������������������������������� ��������� ���������� ���������� ������������ ���������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
����������������
����������������������
��������������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������������������������ ������
������������� ������������ ��������������������� ���������� �������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
�����������������������
������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
�������� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ���
����� ��� ����� ��� ������� ������� �������
��������� �������������� ���������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
��������������������������������
��������������������
����� ������ ������ ������ ������ �����������
������������������������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
�������������
������������������
�������
������������������
������������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
��������������������������������
��������������������
����� ������ ������ ������ ������ �����������
������������������������������������������
������������
��������
� �����������
�������������������������� ��������� �
���� ����� ����� ���� �������������������������������
�����������������������������������������������������
����� ����������� ���������������
������������
��� ������� ����������������������������������������������������������������������� �������������� ����������� ��������������� �������������� ������ ������� ������ ������������ �������� �������� �������� �������� �����
����������������������������
��������
�������������� ����������������� ��� ����� ��� ����������������������� ������� ����������������������� ������� ������� �����������������������������
���� ��������������������
������������������ ��!��
����������������������������
����������
���� ������������������������������������� ������������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ������������������� �� ��� �� ���
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
2
2013
2050
1.2.
3 .4. G8
1.2.
3 .
1.2.
3.
1.2.
3.
4.
1 .2.
3.4.
1 .2.
3.4 .
��������
��������������������������������������������� ��������� ���������� ���������� ������������ ���������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
����������������
����������������������
��������������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������������������������ ������
������������� ������������ ��������������������� ���������� �������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
�����������������������
������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
�������� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ���
����� ��� ����� ��� ������� ������� �������
��������� �������������� ���������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
��������������������������������
��������������������
����� ������ ������ ������ ������ �����������
������������������������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
�������������
������������������
�������
������������������
������������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
��������������������������������
��������������������
����� ������ ������ ������ ������ �����������
������������������������������������������
������������
��������
� �����������
�������������������������� ��������� �
���� ����� ����� ���� �������������������������������
�����������������������������������������������������
����� ����������� ���������������
������������
��� ������� ����������������������������������������������������������������������� �������������� ����������� ��������������� �������������� ������ ������� ������ ������������ �������� �������� �������� �������� �����
����������������������������
��������
�������������� ����������������� ��� ����� ��� ����������������������� ������� ����������������������� ������� ������� �����������������������������
���� ��������������������
������������������ ��!��
����������������������������
����������
���� ������������������������������������� ������������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ������������������� �� ��� �� ���
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
3
OPEC
OPEC
OPEC
2006OPEC
172
2
70%
12 6
6
16
5
NAFTA
7
3
OPEC
120
25%
200
��������
��������������������������������������������� ��������� ���������� ���������� ������������ ���������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
����������������
����������������������
��������������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������������������������ ������
������������� ������������ ��������������������� ���������� �������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
�����������������������
������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
�������� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ���
����� ��� ����� ��� ������� ������� �������
��������� �������������� ���������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
��������������������������������
��������������������
����� ������ ������ ������ ������ �����������
������������������������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
�������������
������������������
�������
������������������
������������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ��������� ���������������� ��������� ������������� �
���������������� ����
������ ��������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
� �����������
�������������������������� ��������� �
���� ����� ����� ���� �������������������������������
�����������������������������������������������������
����� ����������� ���������������
������������
��� ������� ����������������������������������������������������������������������� �������������� ����������� ��������������� �������������� ������ ������� ������ ������������ �������� �������� �������� �������� �����
����������������������������
��������
�������������� ����������������� ��� ����� ��� ����������������������� ������� ����������������������� ������� ������� �����������������������������
���� ��������������������
������������������ ��!��
����������������������������
����������
���� ������������������������������������� ������������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ������������������� �� ��� �� ���
��������
��������� �������������������������������������
������������������
��������������������
�������������������������������
��������������������������������������������������� �
������������
4
1971
240
2700
WTO
WTOWTO
WTO WTO
2006WTO
WTOWTO
2WTO
2013
WTO
0.143
WTO
WTO
OPEC OPEC
OPEC WTO
OPEC WTO
WTOWTO
WTOWTO
WTO
WTO
��������
��������������������������������������������� ��������� ���������� ���������� ������������ ���������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
����������������
����������������������
��������������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������������������������ ������
������������� ������������ ��������������������� ���������� �������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
�����������������������
������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
�������� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ���
����� ��� ����� ��� ������� ������� �������
��������� �������������� ���������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
��������������������������������
��������������������
����� ������ ������ ������ ������ �����������
������������������������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
�������������
������������������
�������
������������������
������������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ��������� ���������������� ��������� ������������� �
���������������� ����
������ ��������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
� �����������
�������������������������� ��������� �
���� ����� ����� ���� �������������������������������
�����������������������������������������������������
����� ����������� ���������������
������������
��� ������� ����������������������������������������������������������������������� �������������� ����������� ��������������� �������������� ������ ������� ������ ������������ �������� �������� �������� �������� �����
����������������������������
��������
�������������� ����������������� ��� ����� ��� ����������������������� ������� ����������������������� ������� ������� �����������������������������
���� ��������������������
������������������ ��!��
����������������������������
����������
���� ������������������������������������� ������������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ������������������� �� ��� �� ���
��������
������������
����������������
������������������������ ����
������ �������������
������������������������������������������������������
��������������������
������������
5
2007CTPECC
2 0 0 6
(Pacif ic Economic Cooperat ion Council ,
PECC) 2006-2007
(2006-2007 State of the Region)
PECC
PECC
2007 10 2007-2008
PECC
(State of the Region Survey 2007)
382
107 68 166
14 5 22
124 104 57
46 50
2007 1 12
73% 75%
12
38%
2006
(very serious risk) 2006 27% 18%
2006
69% 2007 60%
16 59 18 5 0 2 10022 52 20 4 0 2 1001 20 38 38 1 2 1001 25 50 14 1 9 1003 32 35 17 1 13 100
12 61 20 6 0 1 100
2007 1 12 (%)
16 27 32 17 6 3 1009 25 34 24 5 2 1007 21 35 30 6 1 10011 24 29 26 10 1 1002 10 28 42 18 2 100
FTA 14 26 36 18 4 1 1009 19 33 24 12 3 1007 19 38 29 6 2 1006 25 37 23 6 4 1005 25 38 21 6 6 10012 38 28 16 6 1 10010 32 34 15 4 4 1008 23 33 26 8 2 100
(%)
��������
��������������������������������������������� ��������� ���������� ���������� ������������ ���������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
����������������
����������������������
��������������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������������������������ ������
������������� ������������ ��������������������� ���������� �������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
�����������������������
������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
�������� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ���
����� ��� ����� ��� ������� ������� �������
��������� �������������� ���������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
��������������������������������
��������������������
����� ������ ������ ������ ������ �����������
������������������������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
�������������
������������������
�������
������������������
������������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ��������� ���������������� ��������� ������������� �
���������������� ����
������ ��������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
� �����������
�������������������������� ��������� �
���� ����� ����� ���� �������������������������������
�����������������������������������������������������
����� ����������� ���������������
������������
��� ������� ����������������������������������������������������������������������� �������������� ����������� ��������������� �������������� ������ ������� ������ ������������ �������� �������� �������� �������� �����
����������������������������
��������
�������������� ����������������� ��� ����� ��� ����������������������� ������� ����������������������� ������� ������� �����������������������������
���� ��������������������
������������������ ��!��
����������������������������
����������
���� ������������������������������������� ������������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ������������������� �� ��� �� ���
��������
�������������������������� ��� ��� ��� ��� ���������� �������������
����������������������������������
������������������� ���������������������������� �
������������
6
1990
2005
(Pan-Asian FTA)
WTO
APEC 22
APEC
APEC
2009
APEC
9 15
WTO
G4
8 21
(NSG)
2005
1991 2006 FDI
��������
��������������������������������������������� ��������� ���������� ���������� ������������ ���������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
����������������
����������������������
��������������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������������������������ ������
������������� ������������ ��������������������� ���������� �������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
�����������������������
������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
�������� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ���
����� ��� ����� ��� ������� ������� �������
��������� �������������� ���������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
��������������������������������
��������������������
����� ������ ������ ������ ������ �����������
������������������������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
�������������
������������������
�������
������������������
������������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ��������� ���������������� ��������� ������������� �
���������������� ����
������ ��������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
� �����������
�������������������������� ��������� �
���� ����� ����� ���� �������������������������������
�����������������������������������������������������
����� ����������� ���������������
������������
��� ������� ����������������������������������������������������������������������� �������������� ����������� ��������������� �������������� ������ ������� ������ ������������ �������� �������� �������� �������� �����
����������������������������
��������
�������������� ����������������� ��� ����� ��� ����������������������� ������� ����������������������� ������� ������� �����������������������������
���� ��������������������
������������������ ��!��
����������������������������
����������
���� ������������������������������������� ������������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ������������������� �� ��� �� ���
��������
������������������������������������ ������
������������� ������������ ��������������������� ���������� �������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
7
FDI FDI
2003-2006
FDI
2006 2007 2
ASEAN
49.97% 2001
2007 2 9%
2001
30% 2006 2007/2
60%
(ODA) 2004-05
5600 12.5
(Junichiro
Koizumi) 2005 4
(Arc of Advantage and
Prosperity)
(2006)
2006 1 3
FTA
2007 FTA
NEC
Sony
300
1500 4000
(JETRO)
30
2006 61.69
6.2%
92.7% 5.12
��������
��������������������������������������������� ��������� ���������� ���������� ������������ ���������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
����������������
����������������������
��������������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������������������������ ������
������������� ������������ ��������������������� ���������� �������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
�����������������������
������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
�������� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ���
����� ��� ����� ��� ������� ������� �������
��������� �������������� ���������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
��������������������������������
��������������������
����� ������ ������ ������ ������ �����������
������������������������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
�������������
������������������
�������
������������������
������������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ��������� ���������������� ��������� ������������� �
���������������� ����
������ ��������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
� �����������
�������������������������� ��������� �
���� ����� ����� ���� �������������������������������
�����������������������������������������������������
����� ����������� ���������������
������������
��� ������� ����������������������������������������������������������������������� �������������� ����������� ��������������� �������������� ������ ������� ������ ������������ �������� �������� �������� �������� �����
����������������������������
��������
�������������� ����������������� ��� ����� ��� ����������������������� ������� ����������������������� ������� ������� �����������������������������
���� ��������������������
������������������ ��!��
����������������������������
����������
���� ������������������������������������� ������������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ������������������� �� ��� �� ���
��������
��������������������������������
��������������������
����� ������ ������ ������ ������ �����������
������������������������������������������
������������
8
10 20
3 150100 5 500
SemIndia
1025
2505 6800
100 2 2700
2010 3
5.682.27
200625%
2006 12(P Chidambaram)
70 Bharat1985
(TI) (Bangalore)(Chennai) IC
2 6 %SemIndia 2006 30
(assembly-test-mark-pack, ATMP) SemIndia
(AMD)AMD SemIndia
Ajay Marathe
AMTP(ISA) Rajendra Khare
ATMPSemIndia
��������
��������������������������������������������� ��������� ���������� ���������� ������������ ���������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
����������������
����������������������
��������������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������������������������ ������
������������� ������������ ��������������������� ���������� �������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
�����������������������
������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
�������� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ���
����� ��� ����� ��� ������� ������� �������
��������� �������������� ���������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
��������������������������������
��������������������
����� ������ ������ ������ ������ �����������
������������������������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
�������������
������������������
�������
������������������
������������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ��������� ���������������� ��������� ������������� �
���������������� ����
������ ��������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
� �����������
�������������������������� ��������� �
���� ����� ����� ���� �������������������������������
�����������������������������������������������������
����� ����������� ���������������
������������
��� ������� ����������������������������������������������������������������������� �������������� ����������� ��������������� �������������� ������ ������� ������ ������������ �������� �������� �������� �������� �����
����������������������������
��������
�������������� ����������������� ��� ����� ��� ����������������������� ������� ����������������������� ������� ������� �����������������������������
���� ��������������������
������������������ ��!��
����������������������������
����������
���� ������������������������������������� ������������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ������������������� �� ��� �� ���
��������
������� ����������������� ��������� ���������������� ��������� ������������� �
���������������� ����
������ ��������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
9
SemIndia
Ajay Marathe
PC
IDMIn-Stat
2005 11.82010 30.9
ICEDA
( ISA) Rajendra Khare
IPIC
IC
201511%
ISA
(TSIA) 2006
(Bangalore)
TSIA
IC
IP
2 5
IC(Fabless)
(UMC)(Hyderabad Technology Park)
IC
ICIC
IC
iSuppliIC
IC (Hub for Design)
1. IC 2007
2. www.singtaonet.com3.Fab future - Sunday, May 06, 2007, Business
India , Sekhar Seshan, Page No: 132,Location: Fullpage
4.Gulab Chand
http://www.eetasia.com/ART_8800437654_480200_NT_d1cbf752.HTM
5.http://www.eettaiwan.com/ART_8800413860_480302_NT_ca3ea72d.HTMhttp://www.eettaiwan.com/ART_8800413860_480302_NT_ca3ea72d.HTMhttp://www.eettaiwan.com/ART_8800399672_480202_NT_2ba16e45.HTM
��������
��������������������������������������������� ��������� ���������� ���������� ������������ ���������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
����������������
����������������������
��������������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������������������������ ������
������������� ������������ ��������������������� ���������� �������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
�����������������������
������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
�������� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ���
����� ��� ����� ��� ������� ������� �������
��������� �������������� ���������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
��������������������������������
��������������������
����� ������ ������ ������ ������ �����������
������������������������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
�������������
������������������
�������
������������������
������������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
� �����������
�������������������������� ��������� �
���� ����� ����� ���� �������������������������������
�����������������������������������������������������
����� ����������� ���������������
������������
��� ������� ����������������������������������������������������������������������� �������������� ����������� ��������������� �������������� ������ ������� ������ ������������ �������� �������� �������� �������� �����
����������������������������
��������
�������������� ����������������� ��� ����� ��� ����������������������� ������� ����������������������� ������� ������� �����������������������������
���� ��������������������
������������������ ��!��
����������������������������
����������
���� ������������������������������������� ������������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ������������������� �� ��� �� ���
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
10
(Jeradin Hewarli)
50%
200
��������
��������������������������������������������� ��������� ���������� ���������� ������������ ���������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
����������������
����������������������
��������������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������������������������ ������
������������� ������������ ��������������������� ���������� �������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
�����������������������
������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
�������� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ���
����� ��� ����� ��� ������� ������� �������
��������� �������������� ���������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
��������������������������������
��������������������
����� ������ ������ ������ ������ �����������
������������������������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
�������������
������������������
�������
������������������
������������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
� �����������
�������������������������� ��������� �
���� ����� ����� ���� �������������������������������
�����������������������������������������������������
����� ����������� ���������������
������������
��� ������� ����������������������������������������������������������������������� �������������� ����������� ��������������� �������������� ������ ������� ������ ������������ �������� �������� �������� �������� �����
����������������������������
��������
�������������� ����������������� ��� ����� ��� ����������������������� ������� ����������������������� ������� ������� �����������������������������
���� ��������������������
������������������ ��!��
����������������������������
����������
���� ������������������������������������� ������������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ������������������� �� ��� �� ���
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
11
2.5
3 0 0
20%
3/4
(FSB)
(Vili Gelibras)
(Victor Larin)
(Yevgeniy Nazdratenko)
(Victor Isaev)
��������
��������������������������������������������� ��������� ���������� ���������� ������������ ���������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
����������������
����������������������
��������������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������������������������ ������
������������� ������������ ��������������������� ���������� �������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
�����������������������
������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
�������� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ���
����� ��� ����� ��� ������� ������� �������
��������� �������������� ���������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
��������������������������������
��������������������
����� ������ ������ ������ ������ �����������
������������������������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
�������������
������������������
�������
������������������
������������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
� �����������
�������������������������� ��������� �
���� ����� ����� ���� �������������������������������
�����������������������������������������������������
����� ����������� ���������������
������������
��� ������� ����������������������������������������������������������������������� �������������� ����������� ��������������� �������������� ������ ������� ������ ������������ �������� �������� �������� �������� �����
����������������������������
��������
�������������� ����������������� ��� ����� ��� ����������������������� ������� ����������������������� ������� ������� �����������������������������
���� ��������������������
������������������ ��!��
����������������������������
����������
���� ������������������������������������� ������������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ������������������� �� ��� �� ���
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
12
(Zanna Zainckovskaya)
(Sergei Karaganov)
(Alexander Uss)
(Yuri Arheipov)
2/3
��������
��������������������������������������������� ��������� ���������� ���������� ������������ ���������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
����������������
����������������������
��������������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������������������������ ������
������������� ������������ ��������������������� ���������� �������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
�����������������������
������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
�������� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ���
����� ��� ����� ��� ������� ������� �������
��������� �������������� ���������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
��������������������������������
��������������������
����� ������ ������ ������ ������ �����������
������������������������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
�������������
������������������
�������
������������������
������������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
� �����������
�������������������������� ��������� �
���� ����� ����� ���� �������������������������������
�����������������������������������������������������
����� ����������� ���������������
������������
��� ������� ����������������������������������������������������������������������� �������������� ����������� ��������������� �������������� ������ ������� ������ ������������ �������� �������� �������� �������� �����
����������������������������
��������
�������������� ����������������� ��� ����� ��� ����������������������� ������� ����������������������� ������� ������� �����������������������������
���� ��������������������
������������������ ��!��
����������������������������
����������
���� ������������������������������������� ������������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ������������������� �� ��� �� ���
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
13
1/3
Norilsky Nikeli, Sidamko, Aliyans
(Thomas Greheim)
( F S B )
1/3
PECC
(CTPECC)
(PECC) Policy Environment for Development of
SMEs (SMEs)
SMEs
PECC
8
http://www.ctpecc.org.tw/
��������
��������������������������������������������� ��������� ���������� ���������� ������������ ���������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
����������������
����������������������
��������������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������������������������ ������
������������� ������������ ��������������������� ���������� �������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
�����������������������
������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
�������� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ���
����� ��� ����� ��� ������� ������� �������
��������� �������������� ���������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
��������������������������������
��������������������
����� ������ ������ ������ ������ �����������
������������������������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
�������������
������������������
�������
������������������
������������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
� �����������
�������������������������� ��������� �
���� ����� ����� ���� �������������������������������
�����������������������������������������������������
����� ����������� ���������������
������������
��� ������� ����������������������������������������������������������������������� �������������� ����������� ��������������� �������������� ������ ������� ������ ������������ �������� �������� �������� �������� �����
����������������������������
��������
�������������� ����������������� ��� ����� ��� ����������������������� ������� ����������������������� ������� ������� �����������������������������
���� ��������������������
������������������ ��!��
����������������������������
����������
���� ������������������������������������� ������������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ������������������� �� ��� �� ���
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
��������� �������������������������������������
������������������
��������������������
�������������������������������
��������������������������������������������������� �
������������
14
1997(OECD)
1997
Kookmin Shinhan Financial Nongyup2000
(bank-holdingcompany system) Shinhan Financial
Woori Finance Holding Co.
(Merchant banks)
(REITs)
2003
2007(United Kingdom
s Financial Service and Market Act)
(Bond Market Consolidation Act(KDI)
(FD)
(securities trading)
(Korea Futures Exchange)(Korea Stock Exchange) KOSDAQ (
OTC ) 2005(Korea Exchange,KRX)
2003
2005
2007
(Bond MarketConsolidation Act 1962
(Korea StockExchnge, KSE) KOSDAQ
(KOFEX)
20052015
��������
��������������������������������������������� ��������� ���������� ���������� ������������ ���������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
����������������
����������������������
��������������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������������������������ ������
������������� ������������ ��������������������� ���������� �������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
�����������������������
������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
�������� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ���
����� ��� ����� ��� ������� ������� �������
��������� �������������� ���������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
��������������������������������
��������������������
����� ������ ������ ������ ������ �����������
������������������������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
�������������
������������������
�������
������������������
������������
��������
��������� �������������������������������������
������������������
��������������������
�������������������������������
��������������������������������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
� �����������
�������������������������� ��������� �
���� ����� ����� ���� �������������������������������
�����������������������������������������������������
����� ����������� ���������������
������������
��� ������� ����������������������������������������������������������������������� �������������� ����������� ��������������� �������������� ������ ������� ������ ������������ �������� �������� �������� �������� �����
����������������������������
��������
�������������� ����������������� ��� ����� ��� ����������������������� ������� ����������������������� ������� ������� �����������������������������
���� ��������������������
������������������ ��!��
����������������������������
����������
���� ������������������������������������� ������������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ������������������� �� ��� �� ���
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
������������
����������������
������������������������ ����
������ �������������
������������������������������������������������������
��������������������
������������
15
2 0 0 5(Korea Investment Corporation)
( )
201050
2015
(private equity fund)
2004 186 2005 2237,227 1 551,792 2,302
PECC 17
PECC
1.Korea Ministry of Finance and Economy
2.A Financial Hub on the Rise, Invest KoreaJournal, Jan.-Feb., 2005, pp. 10-17.
3.Financial Hub Korea Initiative, 2007/08/24http://www.fnhub.go.kr/policy/policy_market.php
4.Korea's three free economic zones takeshape, Korea Herald, 2006/07/06 http://www.songdo.com/default.aspx?p=1508&d=1140
2007 2010 2015
7
1. 1. 50 1.
2. 2.
3. 3. 2.
4.
5. (Korea 4.
Investment Corporation,KIC)
6.
7.
(Financial Hub Korea Initiative)
Financial Hub Korea Initiative, 2007/08/24, http://www.fnhub.go.kr/policy/ policy_market.php
��������
��������������������������������������������� ��������� ���������� ���������� ������������ ���������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
����������������
����������������������
��������������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������������������������ ������
������������� ������������ ��������������������� ���������� �������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
�����������������������
������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
�������� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ���
����� ��� ����� ��� ������� ������� �������
��������� �������������� ���������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
��������������������������������
��������������������
����� ������ ������ ������ ������ �����������
������������������������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
�������������
������������������
�������
������������������
������������
��������
��������� �������������������������������������
������������������
��������������������
�������������������������������
��������������������������������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
� �����������
�������������������������� ��������� �
���� ����� ����� ���� �������������������������������
�����������������������������������������������������
����� ����������� ���������������
������������
��� ������� ����������������������������������������������������������������������� �������������� ����������� ��������������� �������������� ������ ������� ������ ������������ �������� �������� �������� �������� �����
����������������������������
��������
�������������� ����������������� ��� ����� ��� ����������������������� ������� ����������������������� ������� ������� �����������������������������
���� ��������������������
������������������ ��!��
����������������������������
����������
���� ������������������������������������� ������������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ������������������� �� ��� �� ���
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
�������������������������� ��� ��� ��� ��� ���������� �������������
����������������������������������
������������������� ���������������������������� �
������������
16
(BEA)2007 GDP 2006
1 . 8 %1.5%
2007 8(Conference Board) 7
138.1
2007 7112.6
2007 883.3 8
(Institute of Supply Management,ISM) 2007 7
53.8%55.8%
50%
500 718.0% 0.5
2 0 .7
2 0 0 7 726.6% 25.9% 0.7
28.9%
76,998
16.7%
5 1 . 4 %45.2%
7 C P I 5 %5.6% 10
2007
8 22 0.270.18 1
3.33% 3.60% 16.84% 7.02%
��������
��������������������������������������������� ��������� ���������� ���������� ������������ ���������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
��������
������������������������
������ ������������������������������������������ ��� ��� ��� ��������������������������������������� ��������������������������������
������������
����������������
����������������������
��������������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������������������������ ������
������������� ������������ ��������������������� ���������� �������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
�����������������������
������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
�������� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ���
����� ��� ����� ��� ������� ������� �������
��������� �������������� ���������
��������
����������������������
��������������������� �����������������
������������
��������������������������
������� ���������� ����������
���������������������� ���������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
��������������������������������
��������������������
����� ������ ������ ������ ������ �����������
������������������������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
������������
���� ������������ �����������������������������
������������
��������
������������������
������������������������
������������������������
����� ������ ������ ������ �
���������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
�������������
������������������
�������
������������������
������������
��������
��������� �������������������������������������
������������������
��������������������
�������������������������������
��������������������������������������������������� �
������������
��������
������� ����������������� ����
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������
��������
� �����������
�������������������������� ��������� �
���� ����� ����� ���� �������������������������������
�����������������������������������������������������
����� ����������� ���������������
������������
��� ������� ����������������������������������������������������������������������� �������������� ����������� ��������������� �������������� ������ ������� ������ ������������ �������� �������� �������� �������� �����
����������������������������
��������
�������������� ����������������� ��� ����� ��� ����������������������� ������� ����������������������� ������� ������� �����������������������������
���� ��������������������
������������������ ��!��
����������������������������
����������
���� ������������������������������������� ������������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ������������������� �� ��� �� ���
��������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��������
������������������������������������ ������
������������� ������������ ��������������������� ���������� �������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� �
������������