tick Trading Software AGGerd Goetz & Carsten Schölzki
software made to trade
30. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz
08.12.2020
Gerd Goetz, VorstandLange Zeit Geschäftsführer der HSBC Transaction Services GmbH. Ehemaliges Mitglied des Aufsichtsrats
der tick-TS AG.
Carsten Schölzki, VorstandLange Zeit Geschäftsführer der WWK GmbH.
Ehemaliger Manager für das Development bei Paypal Deutschland und zuletzt CTO bei dem
Hamburger FinTech figo GmbH.
Management
Das Unternehmen
▪ Gegründet im Jahr 2002 von Oliver Wagner, Matthias Hocke und der sino AG
▪ Der Firmensitz ist im Herzen Düsseldorfs
▪ Rund 80% der Umsätze sind wiederkehrend. Das Unternehmen verfügt über eine langjährig stabile Erlösbasis
*u.a. Erlöse aus Projekten Abweichendes Geschäftsjahr: 01.10. – 30.09.
Produktportfolio
▪ Softwarelösungen im Bereich Financial Technology - spezialisiert auf Börsenzugangssysteme
▪ Von Handelsplattformen über Risikoüberwachung des Handels bis hin zu Börsenzugängen, Compliance- und Reportinglösungen
▪ Modular erweiterbares Produktportfolio
▪ Unsere Kunden: Banken & Finanzintermediäre
Software as a Service
Auszug
Unsere Kunden
Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern seit 18 Jahren perfektioniert die Funktion aller eingesetzten Produkte.
TBMX White Label App
• institutspezifisches Branding
• iOS & Android
Reportinglösungen
• frei konfigurierbar und Standardreports verfügbar
e-Trading-Compliance Monitor
• System zur Überwachung von MAD II/MAR
TBMXHandelsplattform
• Serverbasierte Interfaces
• GUI
TBMX Risksystem
• individuell konfigurierbares Risikosystem
Kursversorgung
• Kursdatenvendor für zahlreiche Börsenplätze
Settlement Monitor
• Realtime Settlement-Informationen
HSBCfast
• Anschluss an den Fondssupermarkt der HSBC
Eine Auswahl unserer Services
Trading Venues
• Anbindung an Börsenplätze und Broker
Die letzten 10 Geschäftsjahre
Geschäftsjahr 18/19 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10
Umsatzerlöse in TEUR 6.709 6.101 5.039 4.776 4.650 4.362 4.287 4.256 3.545 2.581
Jahresüberschuss in TEUR 1.655 1.345 1.055 1.274 1.293 1.163 1.115 948 1.010 788
Bilanzsumme in TEUR 4.058 3.500 3.086 3.388 3.141 2.924 2.763 2.671 2.659 2.304
Eigenkapital in TEUR 2.804 2.457 2.260 2.473 2.448 2.315 2.262 2.097 2.169 1.928
Eigenkapitalquote in % 69,10 70,22 73,23 72,99 77,93 79,17 81,87 78,52 81,58 83,66
Dividende in EUR 1,61 1,30 1,14 1,26 1,29 1,16 1,11 0,95 1,02 0,78
Personalbestand Ø i.S. §267 Abs. 5 HGB(ohne Organe)
19 22 19 18 17 18 16 14 10 10
Geschäftsjahr2019/2020
Das genannte Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2019/2020 ist vorläufig und steht unter
dem Vorbehalt der Prüfung durch den Abschlussprüferund den Aufsichtsrat der Gesellschaft.
6.7096.101
5.039 4.776 4.650 4.362 4.287 4.2563.545
2.5811.655 1.345 1.055 1.274 1.293 1.163 1.115 948 1.010 788
GJ
18/19
GJ
17/18
GJ
16/17
GJ
15/16
GJ
14/15
GJ
13/14
GJ
12/13
GJ
11/12
GJ
10/11
GJ
09/10
Umsatzerlöse Jahresüberschuss
1,61
1,3
1,14 1,26
1,29
1,16
1,11
0,9
5
1,02
0,7
8
GJ
18/19
GJ
17/18
GJ
16/17
GJ
15/16
GJ
14/15
GJ
13/14
GJ
12/13
GJ
11/12
GJ
10/11
GJ
09/10
RückblickDividende
in EUR
Dividende
2,00 EUR
Umsatzerlöse
7.308 TEUR
Jahresüberschuss
2.003 TEUR
Umsatzerlöse & Jahresüberschuss in TEUR
Entwicklung der tick-TS Aktie Seit Mai 2017 ist die tick Trading Software AG
an der Börse Düsseldorf notiert.
StammdatenAnzahl Aktien: 1.006.500 Stk.Streubesitz: 82,12%WKN: A0LA30ISIN: DE000A0LA304Typ: Inhaberaktie Aktueller Kurs: 28,20€ (19.11.2020, 08:26:07)
Grafik 1: Aktienkurs tick Trading Software AG [1]
Die Sparkultur der Deutschen
2019„Deutsche bunkern fast eine Billion Euro auf Girokonten
Die Deutschen lagern gut 890 Milliarden Euro auf Girokonten – üblicherweise unverzinst. Doch Rendite spielt für die Bundesbürger insgesamt eine untergeordnete Rolle.“ [3]
2014„Der Angriff auf die deutsche Sparkultur
Die erste Bank verlangt von ihren Kunden einen Strafzins. Für die Sparer-Republik Deutschland ist das eine Provokation.“ [4]
2020„Coronakrise verändert die deutsche Sparkultur “[2]
The German Angst
Angst vor dem Kapitalmarkt wurde angetrieben durch:
▪ Damals hohe Zinsen auf dem Konto in Verbindung mit Unsicherheit im Aktienmarkt
▪ Negative Skandale + fehlende Transparenz
▪ Emission der Telekom-Aktie blieb im Gedächtnis der Bevölkerung
▪ Gute Reputation der deutschen Lieblingsanlage (Kapital-Lebensversicherung)
▪ Teilhabe über Bankberater (-verkäufer) teuer bis unmöglich
▪ …
Typisch Deutsch!Warum waren die Deutschen so vorsichtig bei Aktien und direkter Teilhabe am Kapitalmarkt?
EntwicklungKapitalmarkt
„Wer hätte das gedacht: Ausgerechnet im Jahr der Coronakrise, in dem die Aktienmärkte in bisher noch nicht gesehener Geschwindigkeit in die Tiefe gerauscht waren, stiegen viele Deutsche verstärkt in die Aktienanlage ein.“ [2]
▪ Niedrige Zinsprognosen▪ Unsichere Renten▪ Hohe Immobilienpreise ▪ …
führen zu einer vermehrten Teilhabe am Aktienmarkt durch den Verbraucher.
Der Einsatz von Risiko wird hier zumindest belohnt mit hohen Renditechancen.
…der durch die Coronakrise einen enormen Aufschwung erhalten hat, jedoch langfristig das „new normal“ wird.
▪ Einstieg junger Leute in den Aktienmarkt - besonders attraktiv ist das Sparplanprinzip von ETFs
▪ Onlinebroker boomen - Brokerage in der Hosentasche
▪ Kostenlose Depots, geringe Provisionen & Transaktionsgebühren führen zu transparenten Kosten und fördern die Bereitschaft zur Teilnahme
Ein Trend…
74.24583.620 84.111
107.137 109.786
134.285125.046
152.112
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019IN
MIO
. EU
RO
ENTWICKLUNG DES VERWALTETEN VERMÖGENS DER ETFS IN
DEUTSCHLAND
Grafik 2: FONDSVERMÖGEN OFFENER PUBLIKUMSFONDS NACH FONDSTYPEN [5]
Wir wachsen mit unseren Kundenund Partnern
HSBC comdirectTrade Republicsino AG
LS Exchange EuwaxTradegate Gettex Quotrix
„Wie der Gewinn von Tradegate regelrecht explodierte
Die heftigen Trading-Aktivitäten von Privatanlegern während der Corona-Pandemie und der Boom der sogenannten Gratis-Broker haben der Wertpapierhandelsbank
Tradegate einen massiven Gewinnschub beschert.“ [6]
„Mit inzwischen fast 10 Millionen Trades in den ersten neun Monaten 2020 alleine an der LS-X
und insgesamt 16 Millionen Trades in unserem TradeCenter sind wir weiter äußerst erfolgreich auf unserem Weg, Lang & Schwarz als einen der wichtigsten Handelsplätze in Deutschland zu etablieren," berichtet der Vorstandsvorsitzende André Bütow….“ [7]
„Börse Stuttgart setzt im Oktober über 8,1 Milliarden Euro um
Handelsvolumen bei Aktien, verbrieften Derivaten und ETPs deutlich über VorjahresniveauIm Oktober 2020 hat die Börse Stuttgart nach Orderbuchstatistik über 8,1 Milliarden Euro umgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg das Handelsvolumen somit um mehr
als 34 Prozent.“ [8]
Madame Moneypenny und Co.
Blogs, Podcasts, Posts, Videos… Soziale Netzwerke organisieren den Erfahrungsaustausch mit Nicht-Bankern
und erlauben eine Teilhabe am Schwarmwissen
Grafik 3 [9] Grafik 4 [10] Grafik 5 [11] Grafik 6 [12]
Der Trend ist stabil!
Es gibt zahlreiche Gründe für den fortlaufenden Boom am Kapitalmarkt...
▪ Social-Trading▪ Zinsprognose bleibt niedrig ▪ Renten bleiben unsicher ▪ Gold ist teuer und hat keine Dividende▪ Kunst und Oldtimer sind ausverkauft▪ Transfer laufendes Konto zu anderen
Anlageformen von den Banken erwünscht und gefordert
▪ Internet-Broker in der Preisabwärtsspirale▪ Der Broker in der Hosentasche▪ Gamification
...und nur zwei Risiken, die den Trend abwürgen könnten:
▪ Regulierung Verbraucherschutz, Sucht▪ Payment für Orderflow wird verboten
„Die neue Lust auf die Börse“ [13]
„Das Verrückteste an diesem Jahr aber ist: Deutsche Sparer, die gewöhnlich vor
Aktien zurückschrecken oder bei Rückschlägen kalte Füße bekommen, zeigten sich so mutig
wie seit dem Platzen der Internetblase zur Jahrtausendwende nicht mehr.“ [13]
6. Dezember 2020:
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
„So sehr 2020 ein Durchbruch war –noch immer sehen Finanzexperten bei Wertpapieren das Potential für Privatanleger längst nicht erschöpft.“ [13]
Vielen Dank!
Kontaktdaten
Gerd Goetz & Carsten Schölzki
+49 (0) 211 781 767 0
www.tick-TS.de
tick Trading Software AG - Berliner Allee 59 - 40212 Düsseldorf
Quellen• [1] https://www.onvista.de/aktien/TICK-TRADING-SOFTWARE-AG-Aktie-DE000A0LA304 [zuletzt geöffnet am 19.11.2020]
• [2] Vgl. Müller, Wolfgang; Aktienmärkte: Coronakrise verändert die deutsche Sparkultur (20.10.2020); https://finanzmarktwelt.de/aktienmaerkte-coronakrise-veraendert-die-deutsche-sparkultur-181468/ [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]
• [3] Vgl. Frohn, Philipp; Deutsche bunkern fast eine Billion Euro auf Girokonten (04.10.2019); https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/vermoegen-deutsche-bunkern-fast-eine-billion-euro-auf-girokonten/25084136.html?ticket=ST-6169-fc4NczWaoc2jJDBWDn1S-ap1 [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]
• [4] Vgl. Neuhaus, Carla; Der Angriff auf die deutsche Sparkultur (06.11.2014); https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/negativzinsen-fuers-ersparte-der-angriff-auf-die-deutsche-sparkultur/10937904.html [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]
• [5] Vgl. BVI; Jahrbuch 2020 Jubiläumsausgabe, S. 93, https://www.bvi.de/uploads/tx_bvibcenter/BVI_6482_2020_Jahrbuch_2020_WebVersion_V02.pdf[zuletzt geöffnet am 29.11.2020]
• [6] Vgl. Kirchner, Christan; Wie der Gewinn von Tradegate regelrecht explodierte (15.09.2020); https://finanz-szene.de/digital-banking/wie-der-gewinn-von-tradegate-regelrecht-explodierte/ [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]
• [7] Vgl. DGAP-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Geschäftsentwicklung auch im dritten Quartal 2020 weiter auf Rekordniveau (11.11.2020); https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/lang-schwarz-aktiengesellschaft-geschaeftsentwicklung-auch-dritten-quartal-weiter-auf-rekordniveau/?newsID=1408054[zuletzt geöffnet am 29.11.2020]
• [8] Vgl. Baden-Württembergische Wertpapierbörse; Pressemitteilung: Börse Stuttgart setzt im Oktober über 8,1 Milliarden Euro um (02.11.2020); https://www.boerse-stuttgart.de/-/media/files/gruppe-boerse-stuttgart/pressemitteilungen/de/2020/201102_monatsstatistik-oktober.ashx [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]
• [9] https://www.instagram.com/ ; Account: finanzfluss; Post vom 30.08.2020 [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]• [10] https://www.spotify.com/de/ ; Account: Madame Moneypenny; Podcast: #15 – Ist es mit 50 Jahren zu spät, Vermögen aufzubauen? [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]• [11] https://femance.com/ ; Hava; Top oder Flop?! Meine persönlichen Tipps beim Aktienkauf (02.10.2019); [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]• [12] https://www.instagram.com/ ; Account: madamemoneypenny; Post vom 14.03.2020 [zuletzt geöffnet am 29.11.2020]
• [13] Vgl. Klemm, Thomas & Waidner, Jannik: Die neue Lust auf die Börse (06.12.2020); Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (Nr. 49)