Zukunft der Pflege: Stationärer Pflegemarkt im Wandel Gewinner und Verlierer 2020 Fachtagung TECLA 2012 Die Zukunft der Pflegewirtschaft - Chancen und Risiken für den Mittelstand
Halberstadt 26. Juni 2012
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Über Ernst & Young
International ► 152.000 Beschäftigte ► 700 Büros ► 140 Länder Deutschland ► 7.100 Beschäftigte ► 22 Büros ► Wirtschaftsprüfung ► Steuerberatung ► Transaktionsberatung ► Advisory ► Rechtsberatung
► Alle Branchen .
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Düs s eldorf
Frankfurt am Main
Freiburg München
S tuttgart
Mannheim
L eipz ig
S ingen
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Die Autoren
Transaktionsberatung Käufer- und verkäuferseitige Beratung Due Diligence Operative Analysen Marktanalysen Bewertung von Pflegeheimen Beratende Unterstützung Cash Flow - und Businessplananalysen Aufbereitung von Daten Restrukturierungs- und Sanierungsberatung Mergers & Aquisitions
Hans Kersel Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partner
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Theodor-Heuss-Anlage 2 68165 Mannheim [email protected]
Telefon (0621) 4208-14205 Telefax (0181) 3943-14205 Mobil (0160) 939-14205
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Operative Analyse – Beispiel Quick Check
Stationäre Pflege
Ambulante Pflege
Betreutes Wohnen
Nachfrageseite
Leistungsmix
Mitarbeiter- zufriedenheit
Mitarbeitergewinnung
Controlling/Reporting
Integration
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Peter Lennartz Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partner
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Friedrichstraße 140 10117 Berlin [email protected]
Telefon (030) 25471-20631 Telefax (030) 25471-21633 Mobil (0160) 939-20631
Die Autoren
Wirtschaftsprüfung Jahres- und Konzernabschlussprüfungen Prüferische Durchsichten Vereinbarte Prüfungshandlungen Verschmelzungs- und Sacheinlageprüfungen Verwendungsnachweise und Bescheinigungen Erstellung von Jahresabschlüssen Analyse Jahresabschlusserstellungsprozess „Advanced Closing"-Projekte Compliance Management Beratung und Prüfung Umstellung Rechnungslegung auf IFRS
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Die Ausgangslage – aktuelle Schlagworte
Finanzierung und Reform der
Pflegeversicherung “2011 – Das Jahr
der Pflege”
Mindestlohn
Pflegenotstand Neue Volkskrankheiten
Alzheimer, Demenz, Burn-Out
Neue Definition „Pflegebedürftigkeit“
Veränderter Lebenswandel, neue soziologische Strukturen alternative Wohnformen
Demografischer Wandel
Überalterter
Immobilienbestand
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► Wie geht es eigentlich dabei denjenigen, die die Pflege leisten sollen, den Betreibern?
► Welches sind die richtigen Antworten auf den Wandel, wer wird gewinnen?
► Wer riskiert, vom Markt zu verschwinden?
Unsere Fragen
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Design der Studie
► Repräsentative, bundesweite Befragung von 150 Pflegeheimbetreibern durch ein unabhängiges Markt-forschungsinstitut (Valid Research, Bielefeld) im Juni 2011
► 5 Themenbereiche: Nachfrage – Personal – Immobilien – Finanzielle Lage – Strategien
Private Träger 28
Öffentliche Träger 15
Freigemeinnützige Träger 57
Größe des Betreibers
1 Heim 25
2 bis 5 Heime 33
Mehr als 5 Heime 42
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1. Nachfrage : Zunahme der Pflegebedürftigen 2020
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Determinanten der Anzahl zukünftig (stationär) Pflegebedürftiger
Anzahl stationär Pflegebedürftige
2020
Entwicklung von
Ernährungs- bewusstsein,
Fitness, Wellness, etc.
Demografische Entwicklung
Medizinisch- technischer Fortschritt,
Biotech und Gentechnik
Entwicklung , Bekämpfung
von Volkskrank-
heiten
Sozio-ökonomische
Faktoren
Entwicklung von Lebens-
und Arbeitsbedin-
gungen
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Deutlicher Anstieg der Pflegebedürftigen
► ca. 25% Zunahme bis 2020
► ca. 4 Millionen über 80 im Jahr 2009
2.016.091 2.338.252
2.900.000
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Deutlicher Anstieg der Pflegebedürftigen
► ca. 25% Zunahme bis 2020, aber über 100% Zunahme bis 2050
► ca. 4 Millionen über 80 im Jahr 2009. Im Jahr 2050: über 10 Millionen!
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Wie werden aktuell Pflegebedürftige versorgt?
► 46% der Pflegebedürftigen wurden 2009 durch Angehörige versorgt ► 23% zusammen mit/durch ambulante Pflegedienste ► 31% wurden vollstationär versorgt
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Wie werden zukünftig Pflegebedürftige versorgt?
► Der Anteil der von Angehörigen Versorgten sank seit 1999 um 5%, der Anteil ambulant Versorgter stieg um 2%, der der stationär Versorgten um 3%. ► Bei gleichbleibenden Anteilen: bis 2020 zusätzlich ca. 179.000 Pflege- bedürftige vollstationär
1.027.591 (51%) 1.065.564 (46%) 1.324.720 (46%)
2.146.960 (46%) 415.289 (21%) 555.198 (23%) 678.600 (23%)
1.099.800 (23%)
562.762 (28%) 717.490 (31%)
896.680 (31%)
1.453.240 (31%)
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Angehörige ambulante Pflege vollstationäre Pflege
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Wie werden zukünftig Pflegebedürftige versorgt?
► Der Anteil der von Angehörigen Versorgten sank seit 1999 um 5%, der Anteil ambulant Versorgter stieg um 2%, der der stationär Versorgten um 3%. ► Bei gleichbleibenden Anteilen: bis 2020 zusätzlich ca. 179.000 Pflege- bedürftige vollstationär, bis 2050 ca. 735.000
1.027.591 (51%) 1.065.564 (46%) 1.324.720 (46%)
2.146.960 (46%) 415.289 (21%) 555.198 (23%) 678.600 (23%)
1.099.800 (23%)
562.762 (28%) 717.490 (31%)
896.680 (31%)
1.453.240 (31%)
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Angehörige ambulante Pflege vollstationäre Pflege
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2. Personal Steigender Bedarf an Pflegekräften Wie findet man geeignete Mitarbeiter?
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Personal: Wer pflegt aktuell und in Zukunft ?
► 1999 arbeiteten rd. 440.000 Personen in Pflegeheimen. ► 2009 waren es bereits rd. 620.000, also ein Anstieg von
ca. 41% in 10 Jahren ! ► Bis 2020 werden voraussichtlich zusätzliche Mitarbeiter
benötigt, die Zahlen schwanken zwischen 90.000 und 108.000 Vollzeitkräfte (bei 0,5 bzw. 0,6 VZK pro Bewohner)
► Das dringlichste Problem für die Zukunft besteht also darin, zusätzliches qualifiziertes Personal zu rekrutieren und auszubilden bzw. ältere Pflegekräfte durch junge zu ersetzen.
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Personal: Findet die Branche geeignete Mitarbeiter ?
► 79% der befragten Pflegeheimbetreiber finden es bereits heute eher schwer oder sogar sehr schwer, qualifiziertes Personal einzustellen.
► Für jeden fünften Betreiber stellt dies anscheinend kein Problem dar.
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Personal: Besteht Aussicht auf Besserung ?
► Fast alle befragten Pflegeheimbetreiber sehen keine Besserung in Sicht !
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Ursache: Attraktivität des Pflegeberufs ?
► 63% halten den eigenen Beruf für wenig oder sogar sehr wenig attraktiv
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Personal: Was muss passieren ?
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3. Immobilien: Wie sieht der Markt in Zukunft aus ?
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Immobilien: Bedarf an zusätzlichen Pflegeplätzen - Makroanalyse ► Annahmen
► Gegenüber 2009 konstanter Anteil von ca. 31% in stationären Einrichtungen betreuter Pflegebedürftiger
► Durchschnittskosten von EUR 87.500 pro Platz ► Gleichbleibende Auslastung von 88,6% in den nächsten
10 Jahren ► Ergebnis – unter den oben genannten Annahmen….
► 179.000 zusätzliche Pflegebedürftige bis 2020 ► ca. 202.000 neu zu errichtende Pflegeplätze ► Investitionsbedarf rd. 17,7 Mrd. EUR
► = Makroanalyse! Regionale und örtliche Unterschiede !
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Immobilien: Zustand der Immobilien ?
► Überalterte Immobilien: 35% der Pflegeheim sanierungsbedürftig
► Freigemeinnützige Träger mit besten Immobilienbestand
► Ostdeutsche Pflegeheime in besseren Zustand als westdeutsche Heime
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Mehrheit der Betreiber plant Sanierungs-maßnahmen und/oder Ersatzbauten
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Immobilien: Bedarf an Ersatzplätzen
► Annahmen ► 25 – 30 % der vorhandenen Pflegeheime sind veraltet ► 2% des jetzigen Bestandes müssen pro Jahr ersetzt
werden ► Durchschnittskosten von EUR 87.500 pro Pflegeplatz ► Ersatz in neuen Pflegheimen oder anderen Wohnformen
► Ergebnis ► Zusätzlicher Investitionsbedarf für 184.000 Pflegeplätzen ► Investitionsbedarf rd. 16,1 Mrd. EUR
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4. Finanzielle Lage
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Breite Kostensteigerungen erwartet
► Stärkster Kostenanstieg bei Energiekosten und Instandhaltung
► Niedrigster Kostenanstieg bei Mieten und Wäschereinigung.
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Erwartete Einnahmeentwicklung sehr uneinheitlich
► Trotz steigender Kosten kaum steigende Einnahmen
► Verbesserung der finanziellen Situation sehr fraglich
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Aktuelle Finanzlage
► Fast 40% bewerten finanzielle Lage der Branche insgesamt schlecht
► Nur 15% beurteilen die Finanzlage „eher gut“ oder „sehr gut“
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Eigene Lage anscheinend besser
► Nur 20% der Befragten Pflegeheimbetreiber beurteilen die eigene Lage als schlecht - 40% dagegen die Gesamtlage
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Bewertung der eigenen Lage nach Träger, Region, Größe
► Private Träger berichten am positivsten über Finanzlage.
► Finanzielle Situation wird in Westdeutschland besser bewertet.
► Mittelgroße Betreiber schlechter als kleine oder große Betreiber.
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► Bereich Immobilien ► Niedrige Belegungsquote wegen veralteter Einrichtung, darunter
veraltete Sanitäreinrichtungen, Doppel- oder Mehrbettzimmer ► Zu hohe Mietbelastungen ► Zu hohe Baukosten, Baukostenüberschreitungen ► Finanzbedarf während Pre-Opening und Anlaufphase
► Bereich Personal ► Zu hohe Personalquote ► Über dem Durchschnitt liegende Gehälter (oder beides)
► Sonstige Ursachen ► Fehlende Managementkompetenz des Betreibers ► Fehlendes Kostenmanagement
Hauptursachen finanzieller Schieflage
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5. Gewinner und ihre Strategien
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Entwicklung der Trägerschaft
► Anzahl Pflegeheime in freigemeinnütziger Trägerschaft steigt um 27%, private Trägerschaft steigt um 50%. Öffentliche-rechtlich sank um 17%.
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Zukünftige Entwicklung der Trägerschaft ?
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Andererseits: Mehrheit der Betreiber plant keine eigene Expansion
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► Expansion wird von großen freigemeinnützigen und privaten Pflegebetreibern getrieben. Öffentlich - rechtliche spielen keine/untergeordnete Rolle
► Folgen für kleinere Anbieter ► Wer auf „Status Quo“ setzt, gefährdet langfristig den
Bestand ► Entweder aus eigener Kraft Expandieren/Modernisieren … ► oder rechtzeitig an Veräußerung denken
Folgen
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Die Größe der Einrichtung muss rentabel sein
► Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind ca. 100 Plätze pro „Einrichtung“ ideal.
► Bei den Bewohnern sind jedoch kleine, persönliche Einrichtungen beliebt.
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Die Auslastung muss stimmen
► Auslastung der privaten Einrichtungen mit 84% am niedrigsten.
► Grund dafür u.a. hohe Anzahl von Neueröffnungen.
► Freigemeinnützige Einrichtungen im Schnitt über 91% Auslastung
83 %
84 %
85 %
86 %
87 %
88 %
89 %
90 %
91 %
92 %
1999 2001 2003 2005 2007 2009
Private Träger
Freigemeinnützige Träger
Öffentliche Träger
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Auslastung Bundesländer (Ende 2009)
95,0% Sachsen
94,6% Mecklenburg-Vorpommern
94,2% Thüringen
92,6% Sachsen-Anhalt
91,9% Brandenburg
90,5% Bremen
88,9% Nordrhein-Westfalen
87,8% Hessen
86,6% Deutschland = Durchschnitt
85,1% Baden-Württemberg
85,1% Niedersachsen
83,1% Hamburg
82,9% Bayern
82,8% Schleswig-Holstein
82,0% Saarland
80,4% Berlin
80,4% Rheinland-Pfalz
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101,5% Sächsische Schweiz - Osterzgeb.
99,3% Mecklenburg-Strelitz
99,0% Erzgebirgskreis
99,0% Eisenach
98,2% Brandenburg an der Havel
.
91,5% Harz
.
86,6% Deutschland = Durchschnitt
.
.
.
69,2% Kusel
69,2% Pirmasens
65,2% Kaiserlautern
64,7% Rhön-Grabfeld
61,6% Südwestpfalz
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Auslastung Landkreise / kreisfreie Städte (Ende 2009)
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Strategie - neue Angebote zugeschnitten auf die Ansprüche der Bewohner
► Betreiber erwarten deutliche Differenzierung der Pflegeangebote aufgrund der veränderten Nachfrage nach neuen Wohnformen ► Anpassung der Geschäftsmodelle notwendig
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Strategie - Mehr Angebote im Bereich Wohnerlebnis/ Wohnservice
► Zukünftig hängt der Erfolg einer Pflegeeinrichtung von der Anpassung an geänderten Bedürfnisse der Bewohner ab
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Strategie - Unterstützung alternativer Wohn-formen und Diversifizierung von Angeboten
► Pflegebetreiber müssen durch die Ausweitung des Angebotes kreativ werden
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Der Markt im Umbruch – große Pflegeanbieter als Gewinner
► Betreiber erwarten weitere Konsolidierung durch Fusionen und Übernahmen.
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Strategie - Einsparmöglichkeiten im Verbund
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Ausblick: Gewinner 2020
Gewinner 2020 werden Pflegeanbieter sein, die …
• sich örtlich, regional und/oder überregional zusammenschließen
• eine nachhaltige, profitable Wettbewerbsstellung sichern durch
• ein übergreifendes Serviceangebot inklusive alternativer, moderner Wohnformen
• bereichsübergreifende Personal- flexibilisierungsmaßnahmen
• die Schaffung günstiger Einkaufs- möglichkeiten und weiterer Effizienzen
• große Attraktivität als Arbeitgeber • positive Wahrnehmung in der Öffentlichkeit • hohe Managementkompetenz/ Anpassung des Geschäftsmodells
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Vielen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit!