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MARKT IM ÜBERBLICK
Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 12/2015
3
Generikaunternehmen decken 76 % des Arzneimittelbedarfs der GKV
Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V.
31,4
39,9 39,2 38,3 37,2 35,7 35,1 33,1
3,9
4,2
5,7
17,6
4,0
4,7
4,6
19,8
4,1
4,6
3,9
22,5
4,2
4,5
3,5
25,0
3,6
4,7
3,7
26,3
3,9
4,9
3,6
23,3
3,1
4,8
3,6
27,7
2,3
4,5
3,8
29,3
76 %
2,5
4,5
3,2
30,5
40,7 2,5 4,5
3,1
32,1
42,2
Die Krankenkassen wenden für immer mehr Generikaversorgung immer weniger Mittel auf: Der Umsatz der Generikaunternehmen wird durch Rabattverträge mehr als halbiert
* patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
15,9
20,4 20,2 19,9 19,1
18,0 17,0 16,3
5,5
4,5
2,3
3,6
6,0
4,8
1,6
3,9
6,4
4,8
2,0
3,8
7,4
5,2
2,1
4,4
7,5
5,7
2,4
4,3
6,8
4,9
2,2
4,1
7,2
5,9
2,7
4,4
7,3
5,7
2,8
4,6
8,3
6,0
2,2
4,8
21,3 9,4
5,7
2,7
4,9
22,7
3,15 2,9 2,4 1,7 1,3 0,8
22 %
4
Für 76 % der Arzneimittelversorgung wendet die GKV weniger als 10 % ihrer realen Arzneimittel auf
20,2 20,4
22,7 21,3
2,87 2,07 2,15 2,44 <10 %
5
6 * patentgeschützte Präparate, Originale inklusive Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe) ** patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
21,22 Mrd. Euro (+13,6%)
15,56 Mrd. Euro (-3,6%)
4,78 Mrd. Euro (-18,3%)
9,84 Mrd. Euro (+4,7%)
36,78 Mrd. Euro
Von Januar bis Dezember 2015 steigt der Arzneimittelumsatz um 5,6 % auf 36,78 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise
Der Generikaumsatz steigt von Januar bis Dezember 2015 auf 5,1 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise
7 * patentgeschützte Präparate, Originale inklusive Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe) ** patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
15,74 Mrd. Euro (+14,5%)
8,18 Mrd. Euro (-5,6%)
3,09 Mrd. Euro (-20,0%)
5,09 Mrd. Euro (+6,0%)
23,92 Mrd. Euro
Von Januar bis Dezember 2015 wurden 489 Millionen Generikapackungen abgegeben – ein Plus von 2,7 %
8 * patentgeschützte Präparate, Originale inklusive Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe) ** patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
126 Mio. PE (+3,1%)
582 Mio. PE (+0,8%)
93 Mio. PE (-8,5%)
489 Mio. PE (+2,7%)
707 Mio. PE
9 1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE. 2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE. Quelle: IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V.
168,73
125,14
51,46 33,34 22,06
51,99 33,81
10,41
Generika kosteten von Januar bis Dezember 2015 ab Werk im Durchschnitt nur 10,41 Euro – allerdings ohne Berücksichtigung der Rabattverträge
10 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
Durch den verstärkten Einsatz von Generika hätte die GKV 2015 weitere 2,7 Milliarden Euro einsparen können
14,37
2,73
17,01
* Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro).
** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums
Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
1.13
2.79
+0,4%
1.13
-40,3%
1.67 -0,5%
1.12
+0,6%
1.67
11
Die pharmazeutische Industrie leistet von Januar bis Dezember 2015 bereits Zwangsrabatte in Höhe von über 1,6 Milliarden Euro
Struktur –– 1.-4. Quartal 2015: 2,28 Mrd. Euro
Preis –– 1.-4. Quartal 2015: -0,76 Mrd. Euro
Menge –– 1.-4. Quartal 2014: 699,6 Mio. PE / 1.-4. Quartal 2015: 707,6 Mio. PE
Umsatz –– 1.-4. Quartal 2014: 37,44 Mrd. Euro / 1.-4. Quartal 2015: 39,39 Mrd. Euro
Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
+6,1
+5,2
Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt – Vergleichszeitraum 1.-4. Quartal 2014 / 1.-4. Quartal 2015
-2,0
12
+1,1
13
RABATTVERTRÄGE
Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika 12/2015
144 161
Die Anzahl der Rabattverträge steigt im Dezember 2015 gegenüber dem Vormonat leicht an
20.881 21.136
Quelle: INSIGHT Health, NVI Dezember 2015, Grafik: Pro Generika e.V.
15.851 15.942
123 123 152 152
14
Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag bleibt im Dezember 2015 leicht an
Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V.
15
65 %
Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt verharrt im Jahr 2015 auf sehr hohem Niveau
50 %
65 %
30 %
50 %
35 %
70 %
Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Jan - Dez 2015, Grafik: Pro Generika e.V.
16