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MARKT IM ÜBERBLICK
Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 10/2014
3
Generikaunternehmen decken 75 % des Arzneimittelbedarfs der GKV
Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V.
31,4
39,939,238,337,2
35,735,133,1
3,9
4,2
5,7
17,6
4,0
4,7
4,6
19,8
4,1
4,6
3,9
22,5
4,2
4,5
3,5
25,0
3,6
4,7
3,7
26,3
3,9
4,9
3,6
23,3
3,1
4,8
3,6
27,7
2,3
4,5
3,8
29,3
75 %
2,5
4,5
3,2
30,5
40,7
4
Von Januar bis Oktober 2014 steigt der Arzneimittelumsatz um 9,4 % auf 28,9 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise
14% patentfreie Erstanbieterprodukte*
4,04 Mrd. Euro (-9,7%)
* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums)Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
30% Generika
8,53 Mrd. Euro (+3,5%)
56% patentgeschützter Markt
16,30 Mrd. Euro (+19,2%)
44% generikafähiger Markt
12,57 Mrd. Euro (-1,1%)
Der Generikaumsatz steigt von Januar bis Oktober 2014 auf 4,0 Milliarden Euro –Herstellerabgabepreise
5
* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums)Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
14% patentfreie Erstanbieterprodukte*
2,60 Mrd. Euro (-9,5%)
22% Generika
3,98 Mrd. Euro (+4,4%)
64% patentgeschützter Markt
11,97 Mrd. Euro (+22,8%)
36% generikafähiger Markt
6,58 Mrd. Euro (-1,6%)
Von Januar bis Oktober 2014 wurden 393 Millionen Generikapackungen abgegeben – ein Plus von 0,6 % Packungseinheiten
6
* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
14% patentfreie Erstanbieterprodukte*
81 Mio. PE (-8,2%)
68% Generika
393 Mio. PE (+0,6%)
18% patentgeschützter Markt
107 Mio. PE (+3,0%)
82% generikafähiger Markt
473 Mio. PE (-1,0%)
7
1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE.2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE.Quelle: IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V.
152,28
111,86
50,12 32,29
21,70
49,72 31,96
10,13
Generika kosteten von Januar – Oktober 2014 ab Werk im Durchschnitt nur 10,13 Euro – ohne Berücksichtigung der Rabattverträge
8
Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des ApothekerrabattesQuelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2014 weitere 2,8 Milliarden Euro einsparen
11,17
2,29
13,46
13,40
2,75
16,15
Durch die Reduzierung des Herstellerabschlags nimmt die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch Zwangsrabatte von Januar bis Oktober 2014 ab
* Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro).
** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums
Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
1.04
2.11-9,8%
934
+9,0%
2.30
+0,6%
939
-39,7%
1.39
9
Struktur –– 1.-3. Quartal 2014: 1.775 Mio. Euro
Preis –– 1.-3. Quartal 2014: -258,2 Mio. Euro
Menge –– 1.-3. Quartal 2013: 520 Mio. PE / 1.-3. Quartal 2014: 518,1 Mio. PE
Umsatz –– 1.-3. Quartal 2013: 26.206 Mio. Euro / 1.-3. Quartal 2014: 27.630 Mio. Euro
Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
+6,8
-0,4
+5,4
Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt- Vergleichszeitraum 1.-3. Quartal 2013 / 1.-3. Quartal 2014
-1,0
10
11
RABATTVERTRÄGE
Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika 10/2014
144161
Die Anzahl der Rabattverträge steigt im Oktober 2014 gegenüber dem Vormonat weiter leicht an
18.337 18.579
Quelle: INSIGHT Health, NVI Oktober 2014, Grafik: Pro Generika e.V.
16.176 16.217
131 131 140 136
12
Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag fällt im Oktober 2014 leicht ab
Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähigesSegment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V.
13
65 %
Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt verharrt vom Januar bis Oktober 2014 auf sehr hohem Niveau
49 %
65 %
26 %
51 %
35 %
74 %
Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Oktober 2014, Grafik: Pro Generika e.V.
14
* Inklusive ZweitanbieterBasis: Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP) Quelle: IMS Contract Monitor® Account, Grafik: Pro Generika e.V.
21,5 Mrd. Euro 22,5 Mrd. Euro 19,9 Mrd. Euro 4,65 Mrd. Euro
25 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz
24 % Anteil Rabattverträgeam GKV-Umsatz
23 % Anteil Rabattverträgeam GKV-Umsatz
37 % RabattverträgePatentgeschützte AM*1,74 Mrd. Euro
63 % Rabattverträge patentfreie AM2,91 Mrd. Euro
37 % Top 5 patentgeschützte AM
63 % übrige patent-geschützte AM
9% Lantus
9% Rebif
8% Copaxone
6% Remicade
6% Novorapid
Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz bleibt im Januar bis Oktober 2014 stabil
15
16
BIOSIMILARS
Kapitel 3 | Marktdaten von Pro Generika 10/2014
Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung bleibt auch im Oktober 2014 auf niedrigem Niveau
67,4% patentfreie Biopharmazeutika
51,41 Mio. DDD *
0,8% Biosimilars
0,61Mio. DDD *
31,8% patentgeschützte Biopharmazeutika
24,26 Mio. DDD *
68,2% biosimilarfähiger Markt
52,02 Mio. DDD *
• defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis)
Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 17
Zu den Biopharmazeutika zählen u. a. folgende Wirkstoffgruppen: TNF-Hemmer, Insuline, Interferone, Impfstoffe, Enzyme, Wachstumshormone und Imunstimulantien
Biopharmazeutika haben mit 554 Millionen Euro im Oktober 2014 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise*
40,9% patentfreie Biopharmazeutika
226,7 Mio. Euro
1,6% Biosimilars
8,8 Mio. Euro
57,5% patentgeschützte Biopharmazeutika
318,4 Mio. Euro
42,5 % biosimilarfähiger Markt
235,5 Mio. Euro
* Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und ApothekenabschlagQuelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.
18
Zu den Biopharmazeutika zählen u. a. folgende Wirkstoffgruppen: TNF-Hemmer, Insuline, Interferone, Impfstoffe, Enzyme, Wachstumshormone und Imunstimulantien
Der Umsatz der Biosimilars betrug im Oktober 2014 6,7 Millionen Euro –Herstellerabgabepreise*
40,1% patentfreie Biopharmazeutika
170,9 Mio. Euro
1,6% Biosimilars
6,7 Mio. Euro
58,3% patentgeschützte Biopharmazeutika
248,2 Mio. Euro
41,7% biosimilarfähiger Markt
177,6 Mio. Euro
* Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher HerstellerabschlägeQuelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.
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Zu den Biopharmazeutika zählen u. a. folgende Wirkstoffgruppen: TNF-Hemmer, Insuline, Interferone, Impfstoffe, Enzyme, Wachstumshormone und Imunstimulantien
Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch im Oktober 2014 weiterhin nicht ausgeschöpft
* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis)** Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge*** Hierunter fallen die Wirkstoffe Epoetin beta, Epoetin Theta, Darbepoetin alfa, PEG-Epoetin beta sowie die Erstanbeiterprodukte zu Epoetin alfaQuelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.
100 100 11,1
100 100 3,2
100 100 13,3
35,5 30,6 3,4
69,0 61,2 2,0
64,5 69,4 7,7
31,0 38,8 1,2
11,9 9,8 1,3
88,1 90,2 12,0
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