Ihre ersten Schritte mit tagwerk

IHREERSTENSCHRITTEMITTAGWERK

Willkommenbeitagwerk.

WirbieteneinewirtschaftlicheKomplettlösungfürFreelancer.

WasSiehierfinden:

1. Dokumentieren:WieSieeinneuesProjekt,einenneuenKunden,Zeiten,Reisenund

Kostenanlegen.

2. Auswerten:WieSieIhrenerstenStundenzettel,IhreersteReiseübersicht,

Kostenübersicht,RechnungundSteuerberaterexporterstellen.

3. Bewerten:WieSiedieumfangreicheStatistikzurBewertungIhrerWirtschaftlichkeit

nutzen.

Damiteslosgehenkann:

1. Bitteregistrieren.Gutscheincode:betabreakfast

2. Registrierungbestätigen

3. Anmelden

Schritt1:Projektbenennen

Schritt2:Abrechnungsartfestlegen

Schritt3:Kundenanlegen

Schritt4:Hauptmenue

DOKUMENTIEREN

1.NeuesProjektanlegen:

KlickenSieinderRubrikProjekteaufdenLink»NeuesProjektanlegen«.

DortkönnenSiezwischendenfolgendenProjekttypenwählen:

1. Festpreis–SiekönnendenGesamtbetrag

oderTeilbeträgedesvereinbartenHonorarsin

Rechnungstellen.

DokumentierenSiezusätzlichIhreZeiten,

KostenundReisenumdieseebenfallsin

RechnungzustellenoderumIhre

Wirtschaftlichkeitzuermitteln.

2. ProStunde/Tag–DokumentierenSieIhreArbeitszeitenfürdenKundenundfürIhrespätere

Rechnungsstellung.

3. Intern–IninternenProjektenkönnenSiesämtlichallgemeinenKostenwieMiete,Telefon,Versicherungen

erfassenundauswerten.

LegenSieweiterhinfest,obesfestdefinierteAufgabengebensoll.WennSieinderListeeinigeAufgaben

definieren,könnenSiespäterinderZeiterfassungIhreZeitendirektaufdieseAufgabenbuchen.

DokumentManagementSystem(DMS)nutzen.

LadenSiezusätzlichIhreAuftragsbestätigung,Vereinbarungenetc.hoch.

Jetztnurnochspeichern–fertig.

2.NeueZeitenanlegen:

KlickenSieinderRubrikZeitenaufdenLink»NeueZeitenanlegen«.

DefinierenSieDatum,DauerunddasProjektfürdasSiedieZeitenerfassenwollen.WählenSiedieAufgabefürden

Zeiteintragaus.EntwederausderangebotenenListevonAufgabendieSieimProjektvordefinierthaben,oderSie

benennendieAufgabehierindividuell.

LegenSiefestobdieerfassteZeitIhremKundeninRechnunggestelltwerdensoll.Jetztnurnochspeichernund

schonkönnenSieinderÜbersichtoderimKalenderIhrenerstenZeiteintragüberprüfen.

TIPP!SiekönnenauchimKalenderZeitendirekteintragen,einKlickindenjeweiligenTaggenügt.

3.NeueReiseanlegen:

KlickenSieinderRubrikReiseaufdenLink»NeueReiseanlegen«.

DefinierenSieDatum,DauerunddasProjektfürdasSiedieReiseerfassenwollen.tagwerkberechnetautomatisch

dengesetzlichenTagessatzfürIhreSpesenaus.EbensowerdendieunterschiedlichenMehrwertsteuersätzefürdie

jeweiligenPosten(z.B.Hotel7%)berücksichtigt.

FügenSieinderSpesenlisteweiterePostenfürdie

Reisehinzu.

TIPP!NutzenSieunserDokumentManagementSystem(DMS)umzusätzlichIhreKostenbelege,Quittungenetc.zu

speichern.

3.NeueKostenanlegen:

KlickenSieinderRubrikKostenaufdenLink»NeueKostenanlegen«.

DefinierenSieDatum,BetragunddasProjektfürdasSiedieKostenerfassenwollen.Siekönnenbeliebigviele

KostenfürIhreProjekteerfassen.EntscheidenSieselbstobdiesedemKundenweiterberechnetwerdensollen.Darüber

hinausdienendieKostenderBerechnungIhrerWirtschaftlichkeit.

TIPP!tagwerkvergibtfürjedenBelegeineeigeneIDNummer.NotierenSiedieseNummeraufIhremBeleg,um

diesenspäterschnellwiederfindenzukönnen.

AUSWERTEN

Stundenzettelerstellen

KlickenSieinderRubrikZeiten>StundenzettelaufdenLink»NeuenStundenzettelanlegen«.

DefinierenSieDatum,DauerunddasProjektfürdasSiedenStundenzettelerstellenwollen.DerStundenzetteldient

IhnenfürdieDokumentationIhrergeleistetenStundendemKundengegenüber.ZudemkönnenSiedenStundenzettel

inderRechnungsstellungalsPostenauswählen.

TIPP!AuchwennSiekeineStundenzettelerstellen,fassttagwerkIhreStundeninderRechnungsstellungautomatisch

zusammen.DaserleichtertIhnendieAuswahlIhrerStundenfürdieRechnung,SiemüssensomitnichtjedeZeiteinzeln

alsPostenauswählen.

Rechnungenstellen

WennSiedasersteMaleineRechnunganlegen,werdenSienachIhrenGrundeinstellungengefragt.TragenSiebitte

IhregeschäftlichenDatenein,damitSiefüralleweiterenRechnungenzurVerfügungstehen.tagwerkkannIhnensomit

gewährleisten,dassallerelevantenDatenfürdieRechnungsstellungvorhandensind.

IndenEinstellungenkönnenSieIhrRechnungslayoutwählen.EsstehendreiOptionenzurAuswahl:

1.Standard–SiekönnenIhrindividuellesLogohochladen

2.Briefpapier–DruckenSiedieRechnungaufIhreigenesPapier

3.Design–SielieferndaskompletteLayout,wirdieRechnungsposten

FürallezukünftigenRechnungenklickenSieinderRubrikRechnungenaufdenLink»NeueRechnunganlegen«.

WählenSiedasProjektaus,fürdasSiedieRechnunganlegenwollen.tagwerkzeigtIhnenallePostenzurAuswahlan,

welcheSiedemKundeninRechungstellenkönnen.

TIPP!Wirdz.B.eineReisenichtinderListeangezeigt,dannhabenSiebeimanlegenderReisedieOption»DieReise

wirddemKundennichtinRechnunggestellt«ausgewählt.ÄndernSiedenStatusin»DieReisewirddemKundenin

Rechnunggestellt«unddieReisestehtinderRechungsstellungzurAuswahlzurVerfügung.

Reiseübersichtenansehen

InderRubrikReisesehenSiealleReisenalsListeimÜberblick.DieseListekönnenSiealsExcelExportlokalauf

IhremRechnerspeichern.ZusätzlichlässtsichjedeReiseüberdieAktionsbuttonsalsPDFDokumentanzeigenund

ebenfallslokalaufIhremRechnerspeichern.

KeineZettelflutmehr–alleReisebelegegleichvon

unterwegsintagwerkeintragen.

SteuerberaterExporterstellen

InderRubrikÜbersicht>SteuerberaterkönnenSieIhreDatenalsPDFDokumentfüreinengewünschtenZeitraum

zusammenstellenlassen.tagwerklistetallerelevantenundvonIhnendokumentiertenEinnahmenundAusgabenauf

undweistsiedenrichtigenKostenstellenfürdenSteuerberaterzu.

TIPP!WennSiedenSteuerberaterExportzunächst

testenwollen,nutzenSiedieVorschauumsicheinen

Überblickzuverschaffen.SpeichernSiedenExporterst

nachdemSiealle,fürdenZeitraumrelevantenDatenin

tagwerkerfassthaben.

MitdemSteuerberaterExportkönnenSie–weiterhin

vertrauensvollmitIhremSteuerberaterzusammen

arbeiten,odernutzenSiediekostengünstigeBeratung

vontagwerk.

BEWERTEN

Statistikansehen

SowohlinderRubrikProjektealsauchbeidenZeiten,Reisen,KostenundRechnungenstehtIhneneineumfangreiche,

statistischeAuswertungIhrerDatenzurVerfügung.LassenSiesichz.B.allegeleistetenStundenfüreinProjektim

MonatSeptemberanzeigen.ZusätzlichkönnenSiesichdieVerteilungderStundenaufAufgabenanzeigenlassen.

Auswertungerstellen

InderRubrikÜbersicht>AuswertungenlassensichIhreProjektezusammenfassenddarstellen.WirzeigenIhnen

denrealenStundenlohnan,IhrenerzieltenGewinnunddieandasFinanzamtabzuführendeMehrwertsteuer.Sie

erhalteneinenumfangreichen,wirtschaftlichenÜberblicküberIhreProjekte.

TIPP!WirsindmächtigstolzaufunsereAuswertungenundStatistikenundbittenSiedaher,reichlichdavon

Gebrauchzumachen!

DaswarenIhreerstenSchritteintagwerk.WeiterAnregungenerhaltenSieinunserer

BibliothekundinunserenFAQ.WirstehennatürlichjederzeitfürFragenuntermoll@mein‐

tagwerk.degernezurVerfügung.

VielenDankfürEureAufmerksamkeit