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Willkommen bei tagwerk. Wir erläutern Ihnen in aller Kürze die ersten Schritte um Ihr erstes Projekt, Ihre ersten Kunden, Zeiten, Kosten und Reisen erfassen.
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IHREERSTENSCHRITTEMITTAGWERK
Willkommenbeitagwerk.
WirbieteneinewirtschaftlicheKomplettlösungfürFreelancer.
WasSiehierfinden:
1. Dokumentieren:WieSieeinneuesProjekt,einenneuenKunden,Zeiten,Reisenund
Kostenanlegen.
2. Auswerten:WieSieIhrenerstenStundenzettel,IhreersteReiseübersicht,
Kostenübersicht,RechnungundSteuerberaterexporterstellen.
3. Bewerten:WieSiedieumfangreicheStatistikzurBewertungIhrerWirtschaftlichkeit
nutzen.
Damiteslosgehenkann:
1. Bitteregistrieren.Gutscheincode:betabreakfast
2. Registrierungbestätigen
3. Anmelden
Schritt1:Projektbenennen
Schritt2:Abrechnungsartfestlegen
Schritt3:Kundenanlegen
Schritt4:Hauptmenue
DOKUMENTIEREN
1.NeuesProjektanlegen:
KlickenSieinderRubrikProjekteaufdenLink»NeuesProjektanlegen«.
DortkönnenSiezwischendenfolgendenProjekttypenwählen:
1. Festpreis–SiekönnendenGesamtbetrag
oderTeilbeträgedesvereinbartenHonorarsin
Rechnungstellen.
DokumentierenSiezusätzlichIhreZeiten,
KostenundReisenumdieseebenfallsin
RechnungzustellenoderumIhre
Wirtschaftlichkeitzuermitteln.
2. ProStunde/Tag–DokumentierenSieIhreArbeitszeitenfürdenKundenundfürIhrespätere
Rechnungsstellung.
3. Intern–IninternenProjektenkönnenSiesämtlichallgemeinenKostenwieMiete,Telefon,Versicherungen
erfassenundauswerten.
LegenSieweiterhinfest,obesfestdefinierteAufgabengebensoll.WennSieinderListeeinigeAufgaben
definieren,könnenSiespäterinderZeiterfassungIhreZeitendirektaufdieseAufgabenbuchen.
DokumentManagementSystem(DMS)nutzen.
LadenSiezusätzlichIhreAuftragsbestätigung,Vereinbarungenetc.hoch.
Jetztnurnochspeichern–fertig.
2.NeueZeitenanlegen:
KlickenSieinderRubrikZeitenaufdenLink»NeueZeitenanlegen«.
DefinierenSieDatum,DauerunddasProjektfürdasSiedieZeitenerfassenwollen.WählenSiedieAufgabefürden
Zeiteintragaus.EntwederausderangebotenenListevonAufgabendieSieimProjektvordefinierthaben,oderSie
benennendieAufgabehierindividuell.
LegenSiefestobdieerfassteZeitIhremKundeninRechnunggestelltwerdensoll.Jetztnurnochspeichernund
schonkönnenSieinderÜbersichtoderimKalenderIhrenerstenZeiteintragüberprüfen.
TIPP!SiekönnenauchimKalenderZeitendirekteintragen,einKlickindenjeweiligenTaggenügt.
3.NeueReiseanlegen:
KlickenSieinderRubrikReiseaufdenLink»NeueReiseanlegen«.
DefinierenSieDatum,DauerunddasProjektfürdasSiedieReiseerfassenwollen.tagwerkberechnetautomatisch
dengesetzlichenTagessatzfürIhreSpesenaus.EbensowerdendieunterschiedlichenMehrwertsteuersätzefürdie
jeweiligenPosten(z.B.Hotel7%)berücksichtigt.
FügenSieinderSpesenlisteweiterePostenfürdie
Reisehinzu.
TIPP!NutzenSieunserDokumentManagementSystem(DMS)umzusätzlichIhreKostenbelege,Quittungenetc.zu
speichern.
3.NeueKostenanlegen:
KlickenSieinderRubrikKostenaufdenLink»NeueKostenanlegen«.
DefinierenSieDatum,BetragunddasProjektfürdasSiedieKostenerfassenwollen.Siekönnenbeliebigviele
KostenfürIhreProjekteerfassen.EntscheidenSieselbstobdiesedemKundenweiterberechnetwerdensollen.Darüber
hinausdienendieKostenderBerechnungIhrerWirtschaftlichkeit.
TIPP!tagwerkvergibtfürjedenBelegeineeigeneIDNummer.NotierenSiedieseNummeraufIhremBeleg,um
diesenspäterschnellwiederfindenzukönnen.
AUSWERTEN
Stundenzettelerstellen
KlickenSieinderRubrikZeiten>StundenzettelaufdenLink»NeuenStundenzettelanlegen«.
DefinierenSieDatum,DauerunddasProjektfürdasSiedenStundenzettelerstellenwollen.DerStundenzetteldient
IhnenfürdieDokumentationIhrergeleistetenStundendemKundengegenüber.ZudemkönnenSiedenStundenzettel
inderRechnungsstellungalsPostenauswählen.
TIPP!AuchwennSiekeineStundenzettelerstellen,fassttagwerkIhreStundeninderRechnungsstellungautomatisch
zusammen.DaserleichtertIhnendieAuswahlIhrerStundenfürdieRechnung,SiemüssensomitnichtjedeZeiteinzeln
alsPostenauswählen.
Rechnungenstellen
WennSiedasersteMaleineRechnunganlegen,werdenSienachIhrenGrundeinstellungengefragt.TragenSiebitte
IhregeschäftlichenDatenein,damitSiefüralleweiterenRechnungenzurVerfügungstehen.tagwerkkannIhnensomit
gewährleisten,dassallerelevantenDatenfürdieRechnungsstellungvorhandensind.
IndenEinstellungenkönnenSieIhrRechnungslayoutwählen.EsstehendreiOptionenzurAuswahl:
1.Standard–SiekönnenIhrindividuellesLogohochladen
2.Briefpapier–DruckenSiedieRechnungaufIhreigenesPapier
3.Design–SielieferndaskompletteLayout,wirdieRechnungsposten
FürallezukünftigenRechnungenklickenSieinderRubrikRechnungenaufdenLink»NeueRechnunganlegen«.
WählenSiedasProjektaus,fürdasSiedieRechnunganlegenwollen.tagwerkzeigtIhnenallePostenzurAuswahlan,
welcheSiedemKundeninRechungstellenkönnen.
TIPP!Wirdz.B.eineReisenichtinderListeangezeigt,dannhabenSiebeimanlegenderReisedieOption»DieReise
wirddemKundennichtinRechnunggestellt«ausgewählt.ÄndernSiedenStatusin»DieReisewirddemKundenin
Rechnunggestellt«unddieReisestehtinderRechungsstellungzurAuswahlzurVerfügung.
Reiseübersichtenansehen
InderRubrikReisesehenSiealleReisenalsListeimÜberblick.DieseListekönnenSiealsExcelExportlokalauf
IhremRechnerspeichern.ZusätzlichlässtsichjedeReiseüberdieAktionsbuttonsalsPDFDokumentanzeigenund
ebenfallslokalaufIhremRechnerspeichern.
KeineZettelflutmehr–alleReisebelegegleichvon
unterwegsintagwerkeintragen.
SteuerberaterExporterstellen
InderRubrikÜbersicht>SteuerberaterkönnenSieIhreDatenalsPDFDokumentfüreinengewünschtenZeitraum
zusammenstellenlassen.tagwerklistetallerelevantenundvonIhnendokumentiertenEinnahmenundAusgabenauf
undweistsiedenrichtigenKostenstellenfürdenSteuerberaterzu.
TIPP!WennSiedenSteuerberaterExportzunächst
testenwollen,nutzenSiedieVorschauumsicheinen
Überblickzuverschaffen.SpeichernSiedenExporterst
nachdemSiealle,fürdenZeitraumrelevantenDatenin
tagwerkerfassthaben.
MitdemSteuerberaterExportkönnenSie–weiterhin
vertrauensvollmitIhremSteuerberaterzusammen
arbeiten,odernutzenSiediekostengünstigeBeratung
vontagwerk.
BEWERTEN
Statistikansehen
SowohlinderRubrikProjektealsauchbeidenZeiten,Reisen,KostenundRechnungenstehtIhneneineumfangreiche,
statistischeAuswertungIhrerDatenzurVerfügung.LassenSiesichz.B.allegeleistetenStundenfüreinProjektim
MonatSeptemberanzeigen.ZusätzlichkönnenSiesichdieVerteilungderStundenaufAufgabenanzeigenlassen.
Auswertungerstellen
InderRubrikÜbersicht>AuswertungenlassensichIhreProjektezusammenfassenddarstellen.WirzeigenIhnen
denrealenStundenlohnan,IhrenerzieltenGewinnunddieandasFinanzamtabzuführendeMehrwertsteuer.Sie
erhalteneinenumfangreichen,wirtschaftlichenÜberblicküberIhreProjekte.
TIPP!WirsindmächtigstolzaufunsereAuswertungenundStatistikenundbittenSiedaher,reichlichdavon
Gebrauchzumachen!
DaswarenIhreerstenSchritteintagwerk.WeiterAnregungenerhaltenSieinunserer
BibliothekundinunserenFAQ.WirstehennatürlichjederzeitfürFragenuntermoll@mein‐
tagwerk.degernezurVerfügung.
VielenDankfürEureAufmerksamkeit