Fonda Casestudy: Das Online Vertriebsportal der Generali Deutschland
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Dieser Vortrag wurde im Rahmen der Branchenkonferenz Versicherungen von Alexander Reiberger, GF von Fonda, gehalten. Die „Branchenkonferenz Versicherungen“ der Versicherungsforen Leipzig (www.versicherungsforen.at/) setzt als jährliche Zusammenkunft der österreichischen Versicherer an der Schnittstelle von Business & IT an. Sie fungiert als Plattform zum Informations & Erfahrungs-Austausch und hat 2013 zum vierten Mal statt gefunden. Fonda (www.fonda.at) ist eine Full Service Agentur für Digitale Medien. Bei Fonda arbeiten Experten für alle wichtigen Kompetenzfelder aus dem Gebiet „Digital“ unter einem Dach. Fonda folgt dem Grundsatz „Besser einfach“. Unsere Überzeugung: Die besten Ideen kommen nur dann bestens an, wenn sie für den Nutzer klar und einfach verständlich sind. Wir bemühen uns, Klarheit und einfache Erfassbarkeit in jedes Projekt zu bringen, wie komplex auch immer die Inhalte und die technischen Anforderungen sind.
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- 1. Case Study: Das Online Vertriebsportal der Generali
Deutschland Alexander Reiberger, FONDA November 2013
- 2. Besser einfach.
- 3. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- 4. Kunden- website Envivas Online Vertriebs- Portal Generali
Schweiz Maklernet Central Kunden- Portal Central Social Media
Trailer Kunden- portal Generali Versiche- rungen Intranet Generali
Versiche- rungen Innendienst -Portal Vertriebs- Smart- phone App
Unser grter Kunde ist Generali Deutschland. Das grte Projekt, das
wir gemeinsam realisiert haben, ist die Konzep@on sowie das
Interak@ons- und User Experiencedesign des Vertriebs-Portals. Dabei
handelt es sich um die zentrale Arbeits-PlaGorm fr den eigenen
Vertrieb und Makler der Generali Versicherungen und drei weiterer
Konzernunternehmen.
- 5. Einheitliches und fallabschlieendes Gesamtsystem fr den User
Zugri auf vollstndige und aktuelle Daten zu jeder Zeit Keine
So_wareinstalla`onen Reines Online-System / Ultrathin Client
- 6. Einheitliches und fallabschlieendes Gesamtsystem fr den User
Die Zielsetzung fr dieses Projekt lsst sich anhand folgender 3
Punkte zusammenfassen: 1. Die Ausgangssitua@on war eine
fragmen@erte LandschaQ von zig Einzelapplika@onen, vor allem
Client- basiert. Es sollte daher ein fallabschlieendes Gesamtsystem
sowohl fr den Ausschlielichkeitsvertrieb als auch fr Makler
geschaen werden: spartenbergreifend und einheitlich in der
Bedienung. Mit Gesamtsystem ist gemeint, dass smtliche relevante
Usecases einer VertriebskraQ in dem System abgebildet sein sollten.
Zugri auf vollstndige und aktuelle Daten zu jeder Zeit Keine
So_wareinstalla`onen Reines Online-System / Ultrathin Client
- 7. Einheitliches und fallabschlieendes Gesamtsystem fr den User
Zugri auf vollstndige und aktuelle Daten zu jeder Zeit Keine
So_wareinstalla`onen 2. Die Vertriebsmitarbeiter und Makler sollten
einen ortsunabhngigen Zugri auf vollstndige und aktuelle Daten zu
jeder Zeit erhalten. Reines Online-System / Ultrathin Client
- 8. Einheitliches und fallabschlieendes Gesamtsystem fr den User
Zugri auf vollstndige und aktuelle Daten zu jeder Zeit Keine
So_wareinstalla`onen 3. Das System sollte So_wareinstalla`onen und
-aktualisierungen auskommen. Zum Zeitpunkt des Projektstarts haZe
die Generali noch vierteljhrlich ca. 30.000 Installa@ons- und
Updates- CDs verschickt. Als technisches Basismodell hat sich die
Generali bereits 2005 fr eine rein Browser-basierte Lsung
entschieden. Reines Online-System / Ultrathin Client
- 9. Die Aufgabe von FONDA bestand darin, gemeinsam mit den
Fachabteilungen der Generali aus den -zig grtenteils
Client-basierten Einzelapplika@onen ein fr den Benutzer
konsistentes Gesamtsystem zu gestalten. Dem Benutzer sollte ein
aufgerumter, kompleZer und wesentlich leistungsfhigerer
Online-Vertriebsarbeitsplatz zur Verfgung stehen. Aspekte wie
Usability, Userexperience und SoQwareergonomie waren von Anfang in
der Projektorganisa@on in Form des Teilprojekts Interak@onsdesign
fest verankert.
- 10. Usergroups, Kontex`nterviews Best Prac`ce Analyse Konzep`on
und Gestaltung von Gesamtsystem und ersten Applika`onen Usability
Tests Clickdummy Applika`ons- und Portalstyleguide Erweiterung und
Ergnzung Umsetzung des Portalrahmens und der Applika`onen
- 11. Usergroups, Kontex`nterviews Best Prac`ce Analyse Konzep`on
und v estaltung von Usability Tests Das Vorgehen bestand zunchst
darin, im Rahmen Gon Kontex`nterviews und Usergroups zu ermiZeln,
wie die Gesamtsystem und ersten Vertriebsleute arbeiten. Im Rahmen
der Kontex@nterviews haben wir mehrere Tage die T@gkeiten
verschiedener Clickdummy Applika`onen Vertriebsmitarbeiter und
Makler am Computer mitverfolgt und mit deren Einverstndnis
aufgezeichnet. Zudem haben wir im Rahmen einer Best Prac`se Analyse
ermiZelt, wie andere Versicherungen interna@onal in diesem Bereich
agieren. Applika`ons- und Portalstyleguide Erweiterung und Ergnzung
Umsetzung des Portalrahmens und der Applika`onen
- 12. Usergroups, Kontex`nterviews Best Prac`ce Analyse Konzep`on
und Gestaltung von Gesamtsystem und ersten Applika`onen Usability
Tests Clickdummy Die Ergebnisse aus Kontex@nterviews und Best
Prac@se Analyse sowie die fachlichen und grundlegenden technischen
Vorgaben bildeten die Grundlage fr die inhaltliche Konzep`on und
die Gestaltung des Gesamtsystems und eines Sets der eApplika`ons-
und rsten Applika@onen. Portalstyleguide In dieser Phase haben wir
mehrere Varianten als teilfunk@onale Klickdummy gebaut, um
aussagekrQige Erweiterung Usabilitytests mithilfe dieser
Klickdummys durchfhren zu knnen, und um ein gemeinsames Verstndnis
im und Ergnzung ProjekZeam (ca. 100 Personen) zu schaen. Damit war
eine Grundlage fr konzep@onelle und technische Diskussionen
geschaen. Umsetzung des Portalrahmens und der Applika`onen
- 13. Usergroups, Kontex`nterviews Best Prac`ce Analyse Die
Ergebnisse des Entwicklungsprozesses wurden in einem Portal- und
Applika`onsstyleguide zusammengefasst. Seitdem bildet dieser die
Grundlage fr die Gund Gestaltung von Konzep`on estaltung der
Benutzeroberche und des Interak@onsverhaltens. Usability Tests ber
einen Zeitraum von mehreren Jahren wurden immer ersten mehr
Applika@onsmodule umgesetzt, wobei neue Gesamtsystem und
Anforderungen in den Applika@onsguide Applika`onen zurckgespielt
wurden. Clickdummy Applika`ons- und Portalstyleguide Erweiterung
und Ergnzung Umsetzung des Portalrahmens und der Applika`onen
- 14. Gestaltungs-und Interak`ons- vorgaben Grundlage fr
Konsistenz in der Bedienung Richtet sich sowohl an Fach-Experten
als auch an Interak`onsentwickler Voraussetzung fr
Wiederverwendbarkeit von Modulen
- 15. Das Egebnis: Die Generali Deutschland hat nun ein
kompleees, konsistentes Online-Vertriebsportal, das mehrere
zehntausend Menschen z.T. tglich nutzen und fr dessen Bedienung
keine Schulungen notwendig sind. Es bietet dem Benutzer eine
umfassende und aktuelle KompleZsicht auf alle seine Kunden und es
umfasst eine breite PaleZe an Funk@onen wie: Vorgangsverwaltung
BestandsauskunQ Bestandsnderung Vertriebsimpulse Mahnliste
Selek@onen und Analysen Akquisedatenverwaltung Kampagnen Beratung
und Tarierung Provisionen Angebot und Antrag Oce Anwendungen
Terminverwaltung Produk@nfos und News Adressbuch
- 16. Frhe Einbindung von Interak`onsdesign und User Experience
Zusammenarbeit Fachbereich, Interak`onsdesign/Userexperience und
technische Entwicklung Standards, die sich bedarfsgerecht
weiterentwickeln
- 17. Gestaltungs-und Interak`ons- vorgaben Grundlage fr
Konsistenz in der Bedienung Richtet sich sowohl an Fach-Experten
als auch an Interak`onsentwickler Voraussetzung fr
Wiederverwendbarkeit von Modulen
- 18. In Zusammenarbeit mit
- 19. In Zusammenarbeit mit
- 20. Danke! Alexander Reiberger Fonda Interak`ve Medien und
Kommunika`on GmbH Neubaugasse 57/36 1070 Wien T +43-1-8901589 F
+43-1-8901589-15 oce@fonda.at www.fonda.at