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2. PwC FinTech-Kooperationsradar
FinTech-Kooperationen mit neuem Rekord
Februar 2020
2. PwC FinTech-Kooperationsradar
Executive Summary
PwC
Executive Summary I2. PwC FinTech-Kooperationsradar
Februar 2020
3
2. PwC FinTech-Kooperationsradar
FinTech-Kooperationsnetzwerk
wird immer komplexer
• FinTech-Startups kooperieren nicht nur mit
Finanzdienstleistern, sondern immer mehr auch mit
anderen Sektoren und vor allem untereinander
• Finanzdienstleister suchen neben FinTech-Kooperationen
zunehmend Allianzen mit Startups anderer Sektoren
• Komplexität des FinTech-Kooperationsnetzwerks nimmt
unaufhaltsam und mit großer Geschwindigkeit weiter zu
PwC FinTech-Kooperationsradar
schafft Transparenz
• Der 2. PwC FinTech-Kooperationsradar analysiert 2.102
aufwendig recherchierte Kooperationen im Detail
• Wertvolle Einsichten in die aktuellen Entwicklungen bei
FinTech-Kooperationen
PwC
Executive Summary IIFinTech-Kooperationen mit neuem Rekordwert
Februar 2020
4
2. PwC FinTech-Kooperationsradar
FinTech-Kooperationen mit neuem
Rekordwert 2018
• 2012: Erste Kooperationen
• 2014: Deutlicher Anstieg auf 56 Kooperationen
• 2017: Weiterer Anstieg auf 521 Kooperationen
• 2018: Neuer Rekordwert von 526 Kooperationen
• 2019: Weiter auf hohem Niveau,
324 Kooperationen per Ende Juli
Operative Kooperationen
dominieren
• Operative Kooperationen machen 63% aus
• Finanzielle Kooperationen machen 31% aus
• Sonstige Kooperationen machen 6% aus
PwC
Executive Summary IIIVersicherer überholen Banken bei operativen Kooperationen
Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar
5
Banken liegen weiter
deutlich vor
Versicherungen
• Banken mit insgesamt 693
FinTech-Kooperationen
• Immer noch fast doppelt so viel
wie Versicherungen mit 354
Kooperationen
Versicherer überholen
Banken bei operativen
Kooperationen
• 2019 liegen Versicherer bei
operativen Kooperationen
erstmalig vor Banken
Top-Versicherer derzeit
aktiver als Top-Banken
• Top5-Versicherer erhöhen Anzahl
Kooperationen um 28% ggü. Vj.,
deutlich stärker als Top5-Banken
mit 22%
• Vier Versicherer unter den aktuell
fünf aktivsten Kooperateuren
(Steigerung Kooperationen ggü.
Vj. in %)
PwC
Executive Summary IVStrategien der Top Player unterscheiden sich weiterhin deutlich
Februar 2020
6
2. PwC FinTech-Kooperationsradar
Versicherungen kooperieren
internationaler und vielfältiger
• Versicherungen: 35% der operativen und 57% der
finanziellen Kooperationen mit Auslandsbezug, Banken:
Nur 15% bzw. 23% entsprechende Kooperationen
• Versicherungen: 61 Kooperationen mit Tech Startups
außerhalb des FinTech-Sektors, Banken: Nur 19
entsprechende Kooperationen
Strategien der Top Player
unterscheiden sich weiter deutlich
• Fast alle Top-Player nutzen alle drei Kooperationsarten,
allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten
• Anteil finanzieller Kooperationen variiert beispielsweise
von 0% bis 53%
2. PwC FinTech-Kooperationsradar
Vorbemerkungen & Definitionen
PwC
Definition der Kooperation:
Zusammenarbeit unterschiedlicher Intensität und Dauer
zwischen rechtlich selbstständigen Unternehmen in
Arbeitsteilung zur Erreichung eines gemeinsamen Zieles.
In Anlehnung an: Gabler Wirtschaftslexikon, Wikipedia
Im Rahmen der Analyse wird der Kooperationsbegriff weit
ausgelegt.
Verwendung von Begriffen wie “Partnerschaft”,
“Kooperation”, “Zusammenarbeit” im Rahmen der
Verkündung sind indikativ für eine Kooperation im
Rahmen der Analyse.
Was ist eine Kooperation?
8
Zusammenarbeit von Unternehmen mit gemeinsamen Ziel
Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar
PwC
Tech
• Software
• Hardware
• Big Tech
• Internet
• Sonstige
Andere Sektoren
• Media
• Einzelhandel
• Sonstige
Finanzdienstleister
• Banken
• Versicherungen
• Zahlungsverkehr
• Asset Management
• Immobilien
• Sonstige
FinTech-Kooperationen
weisen jeweils
mindestens ein Element
“Finanzen” und ein
Element “Technologie”
auf.
Beispiele:
FinTech-Startup mit
Finanzdienstleistern oder
anderen Partnern
Finanzdienstleister mit
Technologie-Startups
Finanzdienstleister mit
Organisationen zum
Transfer von Technologie
Know How
Was sind FinTech-Kooperationen?
9
Analysierte FinTech-Kooperationen
Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar
FinTech
• Finance
• API/Banking
• Bitcoin/Blockchain
• Accounting
• Aggregation
• Gastro
• InsurTech
• Investment
• Payments
• PropTech
• Online ID
• RegTech
• Sonstige
Sonstige
• Acceleratoren
• FinTech-Hubs
• Startup-Hubs
• Think Tanks
• Universitäten
• Sonstige
PwC
Kooperationsarten
Operativ
FinTech
Kategorien
Frontend/Backend
B2B/B2C
Sonstige
Sponsor
Partner
Mitglied
Arten von FinTech-Kooperationen
10
In der Studie analysierte FinTech-Kooperationsarten
Februar 2020
Joint Venture (VC-)Fonds Investment
Operative FinTech-Kooperationen
Operatives Zusammenwirken steht im
Vordergrund. Keine finanzielle Beteiligung
am Startup.
Finanzielle FinTech-Kooperationen
Finanzielle Zusammenarbeit steht im
Vordergrund. Unternehmen stellt Venture-
Capital bzw. -Debt zur Verfügung oder
kauft ein Startup.
Sonstige FinTech-Kooperationen
Zusammenarbeit mit Forschungs-
organisationen, Startup Hubs,
Acceleratoren oder Venture Capital-
Gesellschaften mit dem Ziel des
Technologie Know How-Transfers.
Finanziell
M&A
VC
Debt
2. PwC FinTech-Kooperationsradar
2. PwC FinTech-Kooperationsradar
Entwicklung von FinTech-Kooperationen
PwC
Entwicklung von FinTech-Kooperationen
12
Über 2.000 Kooperationen analysiert
Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar
∑ 2.102
Finanzielle Kooperationen
machen weitere 31% aus
31%
Operative Kooperationen
dominant mit 63% Anteil
63%
Sonstige
6%
6%
PwC
Entwicklung von FinTech-Kooperationen
13
FinTech-Kooperationen seit 2014 fast verzehnfacht
Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar
0
100
200
300
400
500
600
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
*) Anzahl neue, zeitlich zuordenbare Kooperationen
∑ 15∑ 56
∑ 130
∑ 278
∑ 521
∑ 12
*) Anzahl neue, zeitlich zuordenbare Kooperationen
Erste Kooperationen werden
publik
Deutlicher Anstieg auf
56 bzw. 130 Kooperationen
Gegenüber 2014 fast verzehn-
facht auf 529 Kooperationen
Weiter auf hohem Niveau
(324 Kooperationen per Ende Juli)
2012 2014/15 2018 2019
9,5x
∑ 529
Kooperationen pro Quartal* Kooperationen pro Jahr*
0
50
100
150
200
Q1 1
2
Q2 1
2
Q3 1
2
Q4 1
2
Q1 1
3
Q2 1
3
Q3 1
3
Q4 1
3
Q1 1
4
Q2 1
4
Q3 1
4
Q4 1
4
Q1 1
5
Q2 1
5
Q3 1
5
Q4 1
5
Q1 1
6
Q2 1
6
Q3 1
6
Q4 1
6
Q1 1
7
Q2 1
7
Q3 1
7
Q4 1
7
Q1 1
8
Q2 1
8
Q3 1
8
Q4 1
8
Q1 1
9
Q2 1
9Operativ Finanziell Sonstige
PwC
Entwicklung von FinTech-Kooperationen
14
Anteil operativer Kooperationen steigt an
Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar
*) Anzahl neue, zeitlich zuordenbare Kooperationen
Kooperationen pro Jahr*
33%
47%52% 51% 53% 57%
69%
67%
53% 46%42%
44%28%
29%
2% 8% 3%
15%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Operativ Finanziell Sonstige
2018: Anteil operativer
Kooperationen übersteigt
2/3-Anteil
PwC
Entwicklung von FinTech-Kooperationen
15
Banken und Versicherungen wichtigste Sektoren
Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar
Platz 1:
Banken mit
693 Kooperationen
Platz 2:
Versicherungen mit
354 Kooperationen
Platz 3:
Medienunternehmen mit
127 Kooperationen
*) exklusive FinTech/FinTech-Kooperationen *) exklusive FinTech/FinTech-Kooperationen
Top 5 Sektoren* – Anzahl Top 5 Sektoren* – Split
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Immobilien
IT
Media
Versicherung
Bank
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Immobilien
IT
Media
Versicherung
Bank
Operativ Finanziell Sonstige
2. PwC FinTech-Kooperationsradar
Deep Dive Banken & Versicherungen
PwC
Entwicklung von FinTech-Kooperationen nach Sektor
17
Anzahl neuer Kooperationen wächst rasant
Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar
Erste dokumentierte FinTech-
Kooperation einer Bank
Erste dokumentierte FinTech-
Kooperation einer Versicherung
Anzahl neuer Kooperationen
vervielfacht sich
Anzahl neuer Kooperationen
weiter auf hohem Niveau
Bank/FinTech-Kooperationen* Versicherung/FinTech-Kooperationen*
*) Anzahl neue, zeitlich zuordenbare Kooperationen
0
20
40
60
80
100
120
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0
50
100
150
200
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
∑ 0 ∑ 2∑ 14
∑ 48
∑ 92
∑ 0
∑ 109
∑ 3∑ 22
∑ 46
∑ 78
∑ 178
∑ 1
∑ 167
Operativ Finanziell Sonstige
2012 2014 2017 2018
PwC
Deep Dive Banken & Versicherungen
18
Operative FinTech-Kooperationen
Februar 2020
1 2
19
37
50
120
137
70
6
33
46
6272
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
523
207
GesamtBanken kooperieren
mehr als doppelt so oft
wie Versicherungen
Im Zeitverlauf*Versicherungen haben
ca. zwei Jahre später mit
operativen Kooperationen
begonnen, liegen 2019 aber
vor Banken
*) Anzahl neue, zeitlich zuordenbare Kooperationen **) Bis Ende Juli annualisiert
VersicherungenBanken
2. PwC FinTech-Kooperationsradar
PwC
Deep Dive Banken & Versicherungen
19
Operative FinTech-Kooperationen nach Kategorien
Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar
104
10
7
6
5
InsurTech
PropTech
Investment
Finance
Payments
BankenInvestment- und Finance-
Kategorie nahezu gleichauf
auf Plätzen 1 und 2
VersicherungenInsurTech-Kategorie mit
deutlichem Abstand auf Platz 1
TOP
5TOP
5
103
90
69
53
52
Investment
Finance
Online ID
Payments
API Banking
PwC
Deep Dive Banken & Versicherungen
20
Operative FinTech-Kooperationen nach Regionen
Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar
85%
BankenInternationale
Kooperationen mit
15% Anteil
VersicherungenInternationale
Kooperationen mit
35% Anteil
International Deutschland
15% 35%
65%
PwC
1 2 35
25
35
39
62
1
5
11
24
29
34
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
Deep Dive Banken & Versicherungen
21
Finanzielle FinTech-Kooperationen
Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar
*) Anzahl neue, zeitlich zuordenbare Kooperationen **) 36 bis Ende Juli, annualisiert 62
GesamtBanken: Insgesamt deutlich
mehr finanzielle Kooperationen
als Versicherungen
Im Zeitverlauf*Versicherungen: Zwei Jahre
später gestartet, holen zwar auf,
liegen aber immer noch hinter
Banken
Banken 2019 extrem aktiv
147
91
VersicherungenBanken
PwC
Deep Dive Banken & Versicherungen
22
Finanzielle FinTech-Kooperationen nach Kategorien
Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar
60
10
9
5
4
InsurTech
Investment
Finance
Sonstige
PropTech
BankenFinance-Kategorie
bei finanziellen
Kooperationen auf Platz 1
VersicherungenInsurTech-Kooperationen
(auch) bei finanziellen
Kooperationen auf Platz 1
TOP
5
39
24
23
12
10
Finance
API/Banking
Payments
InsurTech
PropTech
TOP
5
PwC
Deep Dive Banken & Versicherungen
23
Finanzielle FinTech-Kooperationen (B2B vs. B2C)
Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar
34%
BankenFinanzielle B2B-
Kooperationen
dominierend mit
66%-Anteil
VersicherungenFinanzielle B2C-
Kooperationen deutlich
wichtiger als bei Banken
mit 66%-Anteil
B2B B2C
66 % 66 %34%
PwC
Deep Dive Banken & Versicherungen
24
Finanzielle FinTech-Kooperationen nach Regionen
Februar 2020
77%
BankenInternationale
Kooperationen mit
23% Anteil
VersicherungenInternationale
Kooperationen mit
57% Anteil
23 % 57 %
43%
International Deutschland
2. PwC FinTech-Kooperationsradar
PwC
43
12
23
13
4
39
1
12
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
Deep Dive Banken & Versicherungen
25
Sonstige FinTech-Kooperationen
Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar
GesamtBanken: 24 sonstige
Kooperationen,
Anstieg in 2017
Im Zeitverlauf*Versicherungen: Liegen mit
60 sonstigen Kooperationen
vor Banken, 2017 das
überragende Jahr
23
56
*) Anzahl neue, zeitlich zuordenbare Kooperationen **) Bis Ende Juli annualisiert
VersicherungenBanken
PwC
Banken & Versicherungen
26
Sonstige Tech-Kooperationen*
Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar
12
377
24
Banken Versicherungen
Versicherungen kooperieren
deutlich mehr mit Tech-Startups
jenseits von FinTech
∑ 19
∑ 61
*) z.B. Startups aus den Sektoren IoT, Drohnen, sonstige Software/IT, Mobilität
FinanziellOperativ
PwC
200
243
2018 2019
Deep Dive Banken & Versicherungen
27
Anzahl Kooperationen der Top5 2019* vs. 2018*
Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar
Top5-Banken steigern FinTech-Kooperationen*
um 22% ggü. 2018
158
202
2018 2019
+22%
Top5-Versicherungen steigern FinTech-Kooperationen*
um 28% ggü. 2018
+28%
*) bis inklusive Juli des jeweiligen Jahres*) bis inklusive Juli des jeweiligen Jahres
PwC
Banken & Versicherungen
28
Anzahl Kooperationen Top5 2019* vs. 2018*
Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar
37%
33%
27%
24%22%
Top 1 Top 1 Top 2 Top 3 Top 4
Top-Versicherungen
zuletzt sehr aktiv
Banken Versicherungen
*) z.B. Startups aus den Sektoren IoT, Drohnen, sonstige Software/IT, Mobilität
PwC
Ansprechpartner
29
Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar
Sascha Demgensky
Senior Manager
PwC Financial Services
+49 69 / 9585-6554
Sascha.Demgensky@pwc.com
Sven Meyer
Leader Digital Ecosystems FS, Director
PwC Financial Services
+49 69 / 9585-5048
Sven.Meyer@pwc.com
2. PwC FinTech-Kooperationsradar
Definitionen & Daten
PwC
Definitionen & Daten
FinTech:
Nutzung moderner Technologien zur Entwicklung, Bereitstellung und dem Vertrieb von Finanzdienstleistungen und Finanzprodukten im Wesentlichen
(aber nicht ausschließlich) durch junge Unternehmen (Startups).
Startups:
Unternehmen mit einem Unternehmensalter von maximal ca. 10 Jahren, einem innovativen Geschäftsmodell oder Produkt und hohen Wachstumsambitionen in Bezug
auf Mitarbeiter oder Umsatz. In Anlehnung an: Deutscher Startup Verband
Übernahme:
Langfristig angelegter Mehrheitserwerb eines FinTech-Startup.
Kooperation:
“Zusammenarbeit unterschiedlicher Intensität und Dauer zwischen rechtlich selbstständigen Unternehmen in Arbeitsteilung zur Erreichung eines gemeinsamen Zieles.“
In Anlehnung an: Gabler Wirtschaftslexikon, Wikipedia
Datenbasis:
Als Basis der Analyse dient die Barkow Consulting FinTech Money Map, Deutschlands führende und meistgenutzte Datenbank für FinTech-Startups, FinTech-Venture
Capital und FinTech-Kooperationen. Die Daten werden durch kontinuierliche Analyse und Auswertung relevanter Nachrichtenquellen und öffentlicher Datenbanken
gewonnen.
Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar
31
PwC
Definitionen & Daten
Top5 FinTech Kategorien:
• PropTech/Immobilien
FinTech-Startups, die überwiegend Produkte rund um das Thema Immobilie anbieten oder optimieren
(z.B. Maklersuche, Immobiliensuche, Immobilienbewertung oder Smart Home)
• (Alternative) Finanzierung
FinTech-Startups, die überwiegend Finanzierungen anbieten, vermitteln oder optimieren (z.B. CrowdFunding, CrowdInvesting, CrowdLending, Factoring, Leasing
oder Vergleichsplattformen)
• InsurTech
FinTech-Startups, die überwiegend Versicherungsprodukte anbieten, optimieren oder vertreiben.
• Investment
FinTech-Startups, die überwiegend Investmentprodukte anbieten, optimieren oder vertreiben (z.B. Robo Advisor oder Vermittlungsplattformen)
• Payments
FinTech-Startups, die überwiegend Produkte für Zahlungsvorgänge anbieten oder optimieren (z.B. P2P, online Zahlungen, Abrechnung/Fakturierung etc.)
• Accounting
FinTech-Startups, die überwiegend Produkte zur Optimierung von Finanzprozessen (BPO - Business Process Optimisation) für Unternehmen (Buchhaltung,
Rechnungswesen, Controlling etc.) anbieten
Februar 2020
32
2. PwC FinTech-Kooperationsradar
PwC
Definitionen & Daten
Weitere FinTech Kategorien:
• API/Banking
FinTech-Startups, die überwiegend Schnittstellen (API - Application Programming Interface) zur technischen Bankeninfrastruktur anbieten
• Bitcoin/Blockchain
FinTech-Startups, die überwiegend Produkte und Dienstleistungen anbieten, die auf Bitcoin, Blockchain oder verteilten Datenbanken (Distributed Ledger Technology)
basieren
• Finanzaggregation
FinTech-Startups, die überwiegend Produkte zur Bündelung von Finanzinformationen anbieten
• Gastro
FinTech-Startups, die überwiegend Produkte zur Prozessoptimierung in der Gastronomie anbieten
• Online ID
FinTech-Startups, die überwiegend Produkte zur Authentifizierung von Kunden oder Personen anbieten
• RegTech
FinTech-Startups, die überwiegend Produkte im Bereich Risikokontrolle oder Compliance anbieten
• Sonstige
FinTech-Startups, die sonstige Produkte und Dienstleistungen anbieten
Redaktionsschluss:
• Redaktionsschluss der Analyse war Ende Juli 2019.
Februar 2020
33
2. PwC FinTech-Kooperationsradar
Recommended