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Autokaufverhalten in der Schweiz und
Zusammensetzung Personenwagen-Bestand bis 2040
SSM, 19. September 2017
Dr. Peter de Haan EBP, Partner; Gruppenleiter Energiepolitik und Mobilität
ETH Zürich, Dozent «Energy and Mobility» und
MAS/CAS «Mobilität der Zukunft: Neue Geschäftsmodelle»
Autokaufverhalten in der Schweiz und
Zusammensetzung Personenwagen-Bestand bis 2040
1. Trends Akzeptanz neue Technologien in der Bevölkerung
2. Entwicklung Neuwagen-Angebot und -Markt CH
3. Bottom-up-Modellierung Realverbrauch-Zuschlag
4. Szenarien Elektromobilität CH
5. Ausblick: Marktdurchdringung autonome Fahrzeuge nach SAE-Level 1 bis 5
© EBP | 2
1. Trends Akzeptanz neue Technologien
15.09.2017 © EBP | 4| Titel der Präsentation
1
RANGLISTE DER 15 WICHTIGSTEN KAUFKRITERIEN BEIM NEUWAGENKAUF
Rangliste und relative Wichtigkeit (Skala 0 bis 100) (Reihenfolge nach 2016er Rang)
62
57
65
56
56
43
43
35
40
31
30
26
41
21
23
Niedriger Verbrauch
Niedriger CO2-Ausstoss
Kaufpreis
Sicherheit
Autogrösse
Getriebe-Typ
Treibstoff-Art
Motorfahrzeugsteuer
Design
Leistung
Beschleunigung
Allradantrieb
Marke
Hubraum
Ausstattung
2014
64
58
63
53
50
49
49
43
43
41
35
32
33
33
26
2015
61
58
58
54
49
49
48
43
41
40
36
36
35
33
30
2016
1. Trends Akzeptanz neue Technologien
© EBP | 5
1
MOBILITÄT VON MORGEN: MÖGLICHE POLITISCHE MASSNAHMEN
Zurzeit werden in der Schweiz verschiedene Massnahmen diskutiert, um den Energieverbrauch des
Verkehrs zu reduzieren oder seine Finanzierung zu ändern. Was halten Sie für sinnvoll? (aggregiert)
65
58
49
66
59
59
57
72
61
43
25
20
26
32
44
18
32
Mehr Info sparsame Autos
Mehr Info sparsame Autos
Info Leichtlaufreifen + -motoröle
Info zu EcoDrive
Kaufpreis-Rabatt effiziente Autos
Kaufpreis-Zuschlag ineff. Autos
Steuerrabatt effiziente Autos
Steuerzuschlag ineffiziente Autos
Hersteller-Verpflichtungen
Vorschriften für Autoverkäufer
Verbot Spritfresser
Erhöhung Benzinpreis +20 Rp./L
Erhöhung Benzinpreis +50 Rp./L
Benzinsteuer an Effizienz anpassen
Road Pricing
Zug+Bus verbilligen
Einsparen bei Industrie+Gebäude
Energiesparen im Ausland
Arbeitsplätze statt Energiesparen
2014
65
60
59
63
68
56
64
55
72
66
49
26
20
23
19
61
51
19
27
2015
66
58
60
61
67
52
65
50
73
67
52
23
19
26
33
61
54
22
34
2016
1. Trends Akzeptanz neue Technologien
© EBP | 6
1
DAS NÄCHSTE AUTO: TREIBSTOFF/ANTRIEBSART
Welche Treibstoff-/Antriebsart wird Ihr nächstes Auto haben? (nur 1 Nennung) (in Prozent)
Abbildung 1. Beabsichtigte Antriebs-/Treibstoffart des nächsten Autos. Abbildung aus EBP
(2016a).
1720
24
11 9 101 0 112 10 1102
6
0
68
6054
40
2014 2015 2016
Benzin Diesel Gas (CNG) Hybrid PHEV/RE elektrisch spielt keine Rolle/keine Angabe Quelle: EBP, BAM2016
2. Entwicklung Neuwagen-Angebot und -Markt
• Modell auf Energie/CO2 ausgerichtet (alle Motorisierungsvarianten einzeln)
• Bottom-up-Modellierung auf Stufe Typengenehmigung;
Verwendung von Echtdaten
• Bottom-up Realverbrauchsmodell auf Ebene Typengenehmigung
• «Fuel Switch Model» (welche Fahrzeuge werden in welchem Jahr von Benzin auf
batterieelektrisch usw. umstellen)
Einsatz z.B. für
1. BFE/BAFU: Auswirkungen 130g-Ziel für neue Personenwagen
2. BFE: 175g-Ziel Leichte Nutzfahrzeuge
3. ASTRA: Auswirkungen «Offroader-Initiative»
4. asa / Kantone AG, BE, BL, BS, LU, NE, SG, SO, TG, ZG
© EBP | 7
2. Ertragsprognosen kantonale Motorfahrzeugsteuern
© EBP | 8
Technische Weiterentwicklung Neuwagen bis 2035
Technischer Fortschritt Verbrenner-fahrzeuge
Entwicklung CO2, Hubraum, Gewicht, Leistung
Entwicklung der Elektromobilität: Neuwagen und Bestand
CH-Energiepolitik + Neuwagenmarkt
Energiestrategie 2050
Einfluss 95g-Ziel Personenwagen
Einfluss Förder-instrumente Elektromobilität
Rebound-Effekte: Zunahme Fzg.-Grösse
Kant. Szenarien Neuwagen+Bestand
Kant. Prognose Neuzulassungen und Bestand
Kant. Entwicklung Elektromobilität
Zunahme Motorisierungs-Grad und Bestand
Ertrag heutige Steuer
Ertragsprognose–2035 heutiges Steuersystem
Steuerbefreite Fahrzeuge und Wechselschilder
Abbildung Bonus-Malus-Systeme
Neue Steuer
Mögliche Änderung Grundsteuer
Anpassung Bonus-Malus-System
Rabatte für Elektrofahrzeuge?
Aufkommens-Neutralität
Periodische Anpassung
2. Entwicklung Neuwagen-Angebot und -Markt
© EBP | 9
0
50
100
150
200
250
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
gCO2/km
alle Personenwagen ICE PHEV BEV
0
50
100
150
200
250
300
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Normleistung (kW)
alle Personenwagen ICE PHEV BEV
0
500
1000
1500
2000
2500
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Hubraum (ccm)
alle Personenwagen ICE PHEV BEV
0
500
1000
1500
2000
2500
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Leergewicht (kg)
alle Personenwagen ICE PHEV BEV
2. Entwicklung Neuwagen-Angebot und -Markt
© EBP | 10
CO2-Politik: gCO2/km-
Zielwerte
! Annahme, dass Autos
«gleich gross» bleiben !
Trends zu Leergewicht,
kW/Tonne, (ccm)
Anteil BEV/PHEV
>2000 Neuwagenmodellvarianten beschreiben Breite
des Angebots
! Annahme, dass Marktstruktur gleich bleibt !
«Fuel Switch Model»
Modellierung Neuwagenmarkt
Rebound-Effekte!
(ca. 8.3% der Effizienz-Fortschritte durch grössere
Fahrzeuge kompensiert)
3. Modellierung Neuwagen-Markt: Einfluss Treue-Raten
Treueraten verlangsamen Technologie-Diffusion!
- Treueraten zum Treibstoff-Typ - Treueraten zur Getriebe-Art
- Treueraten zur Automarke - Treueraten zur Auto-Grössenklasse
Erhoben aus BAM, implementiert in sim.car-Modell
! Treue-Raten «ergeben
sich» teilweise (man bleibt
wg. Kaufpreis bei Billig-
Marke, nicht wg.
Markentreue)
© EBP | 13
Überlebensraten aus Echtdaten (Entwicklung Fahrzeugbestand)
© EBP | 15
75.0%
80.0%
85.0%
90.0%
95.0%
100.0%
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Überlebensrate
PKW Benzin klein
PKW Benzin mittel
PKW Benzin gross
3. Bottom-up-Modellierung Realverbrauch-Zuschlag
- Die meisten Aussagen zum Realverbrauch-Zuschlag
beziehen sich auf «Flotten»
- Implizieret: Baujahr-Verteilung, Zusammensetzung nach
Grösse, Treibstoff, jährlicher Fahrleistung
(dies erklärt die Abweichungen im Realverbrauch-Zuschlag je nach
Durchschnittsalter, Fahrleistung, Diesel-Anteil, usw.)
! Benötigt: Zuschlag pro Neuwagenmodellvariante,
prognosefähig, d.h. eine kausale statt rein deskriptive
(«statistische») Parametrisierung der einzelnen
Komponenten des Realverbrauch-Zuschlags
© EBP | 17
MESSDATEN =
Alltagsverbrauch von
Privaten (Logbücher) und
Geschäftsautos (Tankkarten)
REALVERBRAUCH =
Summe Einzelfaktoren
(Reifen inkl. Druck, Motoröl,
A/C, Gepäck, Fahrverhalten usw.)
REALVERBRAUCHMODELL
differenziert je Auto nach
Treibstoffart, Baujahr,
Verbrauch, Getriebetyp
MODELLRESULAT
je Bezugsjahr, für
Flotte (Anteil Diesel, Anteil
A/C, Verteilung nach Baujahre)
VERBRAUCHSMESSUNG
je Beobachtungsjahr, für
Flotte (Anteil Diesel, Anteil
A/C, Verteilung nach Baujahre)
2013 2014
ZU
SC
HLA
G
2013 2014
ZU
SC
HLA
G
2013 2014
ZU
SC
HLA
G
=
4. Szenarien Elektromobilität in der Schweiz
• Business-as-Usual (BAU)
Fortsetzung bisherige Verkehrs- und Energiepolitik (Referenz-Szenario)
Technischer Fortschritt Autos jährlich effizienter, nicht wesentlich kleiner
95g CO2/km-Zielwert für Neuwagen ca. im Jahre 2024/2025 erreicht
• Effizienz (EFF)
Verstärkte, technologie-neutrale Förderung energie-effizienter Antriebe
Ausrichtung bestehender Politikinstrumente auf 95g CO2/km-Zielwert
Staatliche Koordination und Mindestvorschriften für Ladeinfrastruktur
Im Durchschnitt werden Autos kleiner
• Connected Mobility (COM)
Verhaltensänderungen führen zu einer stärker vernetzten Mobilität
Längere Fahrten werden meist mit ÖV kombiniert
Wegfall der Reichweiten-Problematik, höhere Akzeptanz Kleinstfahrzeuge
© EBP | 19
4. Szenarien Elektromobilität
Entwicklung Elektromobilität in Deutschland bis 2035 in 2 Szenarien
© EBP | 20
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Gesam
t-M
arktan
teil d
er Elektro
fah
rzeu
ge
Marktan
teil E
-Fzg
e: Z
uw
ach
s p
ro
Jah
r Skala links: Zuwachs Marktanteil
(nach Rogers)
Skala links: Zuwachs Marktanteil
(m. linearer Phase nach Moore)
Skala rechts: Gesamt-Marktanteil
(nach Rogers)
Skala rechts: Gesamt-Marktanteil
(m. linearer Phase nach Moore)
© EBP, CH-Elektromobilitätsszenarien 2017
Phase mit linearem Wachstum
Nach Moore
(1991; 2014)
4. Szenarien Elektromobilität
Wie wird sich das Angebot an Elektroautos entwickeln?Entwicklung Energiedichte, Batteriepreise, Batteriegrössen/Reichweiten
Entwicklung Total-Cost-of-Ownership
© EBP | 21
4. Szenarien Elektromobilität
Wie wird sich das Angebot an Elektroautos entwickeln?Die Kosten verschieben sich langsam, aber stetig
Elektrofahrzeuge schon heute wirtschaftlich für höhere Jahresfahrleistungen
(z.B. Taxi)
Break-even für 14 200 km
Jahresfahrleistung ca. 2020 erreicht:
BEV in Neuanschaffung +8%,
über Lebensdauer gleich teuer
Ab 2021 sind BEV günstiger
als Verbrennerfahrzeuge…
© EBP | 22
5. Marktdurchdringung autonome Fahrzeuge SAE-Level 1–5
15.09.2017 © EBP | 24| Titel der Präsentation
5. Marktdurchdringung autonome Fahrzeuge SAE-Level 1–5
© EBP | 7
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
201
5
201
6
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7
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8
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9
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0
202
1
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2
202
3
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4
202
5
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6
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7
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9
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0
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2
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3
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203
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203
6
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203
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0
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5
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7
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205
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0
FAHRZEUGBESTAND
Bestand L5 Bestand L4 Bestand L3 Bestand L2 Bestand L1
5. Marktdurchdringung autonome Fahrzeuge SAE-Level 1–5
© EBP | 8
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
201
5
201
6
201
7
201
8
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9
202
0
202
1
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2
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3
202
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1
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6
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9
205
0
205
1
205
2
205
3
205
4
205
5
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6
205
7
205
8
205
9
206
0
NEUWAGENMARKT
Marktanteil L5 Marktanteil L4 Marktanteil L3 Marktanteil L2 Marktanteil L1
5. Marktdurchdringung autonome Fahrzeuge SAE-Level 1–5
© EBP | 2
«HEUTE»
(Zustand 1)«MORGEN»
(Zustände 2+3)
«ÜBERMORGEN»
(Zustände 4-6)
was
Fahrzeuge
dürfen
was
Fahrzeuge
können
was
Fahrzeuge
dürfen
was
Fahrzeuge
können
was
Fahrzeuge
dürfen
was
Fahrzeuge
können
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