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Jahres-PK Zusatzmaterial
1 Volkswirtschaftlicher Rahmen
2 Kreditbanken vs. Gesamtmärkte 3 Marktanteile
4 Konsumgüter 5 BIP-Kennzahlen
6 Ländervergleich Konsumkredit 7 Restkreditversicherung
8 Konsumkredit-Index
Frankfurt/Main ∙ 25. April 2019
Bankenfachverband · Jahrespressekonferenz 25. April 2019 · Zusatzmaterialien · Seite 1
Kennzahlen Veränderungsraten1
Bruttoinlandsprodukt (2018) +1,4%
Privater Konsum (2018) +1,0%
Ausrüstungs- investitionen (2018) +4,2%
Inflation (2018) +1,9%
Verbraucher- insolvenzen (2018)
-6,0%
Unternehmens-insolvenzen (2018)
-3,9%
Arbeitslosenquote (2018, absolut) 5,2%
BIP-Wachstum in 2018 von plus 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr
Konjunktur hat sich zum Ende 2018 weiter abgekühlt
Privater Konsum wächst nach stärkeren Vorjahren nur um ein Prozent
Ausrüstungsinvestitionen wachsen signifikant mit plus 4,2 Prozent
Verbraucher- und Unternehmensinsolvenzen weiterhin rückläufig (minus 6,0 bzw. minus 3,9 Prozent)
Arbeitslosenquote auf historischem Tief
Analyse
(1) Veränderungen zum Vorjahr Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis)
1 Volkswirtschaftliche Kennzahlen bleiben in 2018 positiv
Bankenfachverband · Jahrespressekonferenz 25. April 2019 · Zusatzmaterialien · Seite 2
Kreditbanken steigern Bestand in der Konsum-finanzierung mehr als doppelt so stark wie der Gesamtmarkt
Wachstum in der Investitionsfinanzierung ebenfalls größer als im Gesamtmarkt
Zahl der insgesamt neu zugelassenen Pkw sinkt ebenso wie die Zahl der Besitzumschreibungen (minus 0,2 Prozent bzw. minus 1,5 Prozent)
Kreditbanken haben 2018 dennoch mehr Neu- und Gebrauchtwagen per Kredit finanziert
Analyse
(1) Veränderungen zum bereinigten Vorjahr (2) Kreditbestand an wirtschaftlich unselbst. & sonstige Privatpersonen (ohne Wohnungsbau) (3) Kreditbestand an Unternehmen und wirtschaftlich selbst. Privatpersonen (ohne Wohnungsbau) (4) Pkw-Finanzierung (Neuverträge) und Pkw-Zulassungen Quellen: Deutsche Bundesbank; KBA; BFACH
Veränderung Pkw-Neugeschäft zum Vorjahr1 (Tsd. Stück)
KONSUM2 INVESTITION3
Neu Gebraucht
Geschäftsentwicklung 20181
2 Kreditbanken in allen Bereichen über Gesamtmarkt
PKW4
+7,7%
+3,5%
Kreditbanken Gesamtmarkt(MFI)
+5,9% +5,3%
Kreditbanken Gesamtmarkt(MFI)
+2,5%
-0,2%
Kreditbanken(Finanzierungen)
Gesamtmarkt(Zulassungen)
+2,3%
-1,5%
Kreditbanken (Finanzierungen)
Gesamtmarkt (Zulassungen)
Bankenfachverband · Jahrespressekonferenz 25. April 2019 · Zusatzmaterialien · Seite 3
Ratenkredite: Kreditbanken mit 63 Prozent Marktanteil
Ende 2018 lag der Gesamtbestand an Konsumentenratenkrediten bei 172,9 Milliarden Euro Die Kreditbanken (MFI) hatten per 31.12.2018 Ratenkredite im Wert von 109,1 Milliarden
Euro an Privatpersonen verliehen Das entspricht einem Marktanteil von 63 Prozent
Analyse
3
Quellen: Deutsche Bundesbank; BFACH (1) Kredite an wirtschaftlich unselbstständige und sonstige Privatpersonen (ohne Wohnungsbau)
Konsumfinanzierung – Ausschnitt Ratenkredite (MFI)
Kredite an Privatpersonen1
€ 233,7 Mrd.
Sonstige Kredite
Ratenkredite
47%
19%
14%
10%
10%
Davon: Kreditbanken (€ 109,1 Mrd.)
Kreditbanken (63%)
Regional- und sonstige Kreditbanken (€ 81,3 Mrd.)
Sparkassen (€ 32,2 Mrd.)
Genossenschaftsbanken (€ 24,1 Mrd.)
Sonstige (€ 18,0 Mrd.)
Großbanken (€ 17,3 Mrd.) 172,9
60,8
Bankenfachverband · Jahrespressekonferenz 25. April 2019 · Zusatzmaterialien · Seite 4
Privathaushalte nutzen heute mehr Konsumgüter als je zuvor
Rund 72 Prozent aller privaten Haushalte besitzen heute einen Geschirrspüler. Vor 20 Jahren waren dies nur 45 Prozent (+27 Prozentpunkte)
Noch stärker gewachsen ist in diesem Zeitraum die Ausstattung mit PCs (von 39 auf 90 Prozent) und mit Mobiltelefonen (von 11 auf 97 Prozent)
Analyse
4
Quelle: Statistisches Bundesamt, Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
Ausstattung privater Haushalte mit Gebrauchsgütern (%)
44,8
75,1
38,7
91,6
11,2
99,0
71,9 77,4
90,4 95 96,7 99,7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Geschirrspüler Pkw PC Waschmaschine Mobiltelefon Kühlschrank
1998
2018
Bankenfachverband · Jahrespressekonferenz 25. April 2019 · Zusatzmaterialien · Seite 5
Wirtschaft in Abkühlungsphase – revidierte Prognosen 2019
Für 2019 wird ein geringeres Wachstum des BIP und der Ausrüstungsinvestitionen prognostiziert als in den Vorjahren
Die Prognosen für den privaten Konsum liegen für 2019 zwar über dem Wert von 2018, aber noch deutlich unter den Wachstumsraten der Vorjahre
Analyse
5
(1) Prognose ∙ Quellen: Statistisches Bundesamt; Gemeinschaftsdiagnose: Frühjahrsgutachten 2019
BIP, privater Konsum, Ausrüstungsinvestitionen im Zeitverlauf
1,7% 2,2% 2,2%
1,4%
0,8%
1,7% 2,1%
1,8%
1,0%
1,3%
4,1%
2,2%
3,7% 4,2%
2,1%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
2015 2016 2017 2018 2019
BIP darunter: private Konsumausgaben darunter: Ausrüstungsinvestitionen
1
Prognosen
Bankenfachverband · Jahrespressekonferenz 25. April 2019 · Zusatzmaterialien · Seite 6
Deutsche nutzen weniger Kredit in Relation zum Konsum
Konsumkredit im Verhältnis zu den Konsumausgaben der Haushalte
Die Nutzung von Konsumkrediten im Verhältnis zu den Konsumausgaben der Haushalte ist weltweit sehr unterschiedlich
Die Deutschen nutzen Privatkredite zurückhaltender und haben im internationalen Vergleich eine niedrige und seit zehn Jahren rückläufige Kreditquote
Analyse
6
26,8
19,7
14,6 12,2
26,4
14,3 13,3 11,7
28,6
15,5 12,9
11,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
USA Großbritannien Frankreich Deutschland
Proz
ent
2007 2012 2017
Quelle: European Credit Research Institute (ECRI)
Bankenfachverband · Jahrespressekonferenz 25. April 2019 · Zusatzmaterialien · Seite 7
Zufriedenheit mit der Restkreditversicherung nimmt weiter zu
Zufriedenheit mit der Restkreditversicherung
Mehr als zwei Drittel der Ratenkreditnutzer mit Restkreditversicherung sind mit dieser (äußerst) zufrieden
Die Zufriedenheit ist im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozentpunkte gestiegen
Analyse
7
Basis: Ratenkreditnutzer mit Restkreditversicherung, ohne k.A. ∙ Repräsentativ für die deutsche Bevölkerung (n=1.830) ∙ Quelle: GfK Marktstudie Restkreditversicherung 2018
Bankenfachverband · Jahrespressekonferenz 25. April 2019 · Zusatzmaterialien · Seite 8
Prognose-Tool Ipsos im Auftrag BFACH: Konsumkredit- Nutzung, Anschaffungs- und Finanzierungsplanung
Signifikanter Anstieg der Konsumkreditaufnahme im Jahr 2019
Mehr Kredite für Möbel/ Küchen, Unterhaltungs- elektronik und Sonstiges
Stabile Kreditaufnahme für Autos und Haushaltsgroß- geräte
Quelle: Konsumkredit-Index (KKI) 2019 – Prognose der Konsumkredit-Nutzung 2019 in Deutschland
Analyse
8 Private Kreditnachfrage wächst in 2019
Quelle: Ipsos für BFACH
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