Im Anschluss finden Sie einige Tipps für die ersten...

Im Anschluss finden Sie einige Tipps für die ersten Schritte mit häufigen Aufgaben.

Erste Schritte

Serie

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Microsoft Dynamics CRM 2013 und Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13

Zunächst werden Sie den richtigen Arbeitsbereich auswählen wollen – Vertrieb, Service oder

Marketing – hier ist alles, was Sie sehen, für Ihre Arbeit maßgeschneidert.

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TIPP

Wenn Sie eine Maus verwenden, können Sie auch auf Logo in der Navigationsleiste zeigen, um die Arbeitsbereichskacheln anzuzeigen.

Nachdem Sie Ihren Arbeitsplatz ausgewählt haben, wird ein Dashboard angezeigt, um Ihnen eine

Momentaufnahme von wichtigen Details für den Job zu geben.

Sie können Kontakte zum Nachverfolgen der Personen, mit denen Sie Geschäfte abwickeln, verwenden.

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TIPP

Wenn Sie eine Maus verwenden, können Sie auch auf den Namen des Bereichs zeigen, um die Kacheln für Konten, Kontakte, Leads usw. anzuzeigen. Zudem können Sie das Mausrad zum Scrollen auf der Kachelreihe verwenden, um mehr anzuzeigen.

Sie sehen eine Liste von Kontakten mit ihren E-Mail-Adresse und Telefonnummern, sodass Sie

sie schnell kontaktieren können.

Sie finden alles, was diesen Kunden betrifft, einschließlich der neuesten Aktuaölisierungen und Beiträge, und

ggf. den Status von Serviceanfragen. Klicken oder tippen Sie auf ein Feld, um Kontaktinformationen sofort

inline zu aktualisieren. Kein Wechseln zu einem anderen Bildschirm.

Ist bei Ihnen viel los?

Gegebenenfalls müssen Sie auf und ab oder nach rechts und links scrollen, um alles zu sehen.

Müssen Sie einen Kontakt anrufen oder ihm eine E-Mail senden?

Wenn Sie die Details zu einem Kontakt anzeigen, klicken oder tippen Sie auf Notizen,

und beginnen Sie gleich mit der Eingabe.

Fügen Sie Dokumente

oder Fotos an, wenn

Sie möchten.

Klicken oder tippen Sie auf Notizen.

Klicken oder tippen Sie auf der

Navigationsleiste auf Erstellen,

Haben Sie eine neue Person getroffen, die Sie dem System hinzufügen möchten?

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2 und klicken oder tippen Sie dann

auf Kontakt.

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Geben Sie Daten für einige Felder ein, oder für mehr, falls vorhanden. Sie können später zurückkehren und die

Lücken ausfüllen, wenn Sie mehr Zeit haben.

Wenn Sie meistens mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, verwenden Sie wahrscheinlich Konten,

um sie nachverfolgen zu können.

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Wenn Sie zum ersten Mal zu Konten wechseln, wird eine Liste Ihrer aktiven Konten angezeigt.

TIPP

Sie sehen mehrere unterschiedliche Arten, um Konten anzuzeigen, wenn Sie auf diesen Pfeil klicken oder tippen.

Wie bei den Kontakten, finden Sie alle zugehörigen Informationen, einschließlich neuer

Aktualisierungen von Kollegen und den Status aller Serviceanfragen und neue

Verkaufschancen.

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Einem Konto können mehrere Kontakte zugeordnet sein. Je größer das Konto, desto mehr Kontakte

werden Sie wahrscheinlich hinzufügen wollen.

Es ist einfach, zu der Arbeit zu zurückzukehren, die Sie zuletzt getan haben.

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TIPP

Das Weitermachen, wo Sie aufgehört haben, funktioniert auch für andere Informationstypen, nicht nur für Konten. Probieren Sie es aus!

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Wenn Sie im Vertrieb arbeiten, können Sie Ihr potenzielles Geschäft mit Leads nachverfolgen.

Es wird eine Liste der offenen Leads angezeigt.

TIPP

Sie sehen mehrere unterschiedliche Arten, um Leads anzuzeigen, wenn Sie auf diesen Pfeil klicken oder tippen.

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Eine Verkaufschance ist eine Person, die jetzt beinahe bereit ist, zu kaufen – anders gesagt, es handelt sich um

einen Abschluss, den Sie bereit sind zu gewinnen.

Sind ein Vertriebsmitarbeiter, der konsistent daran arbeitet, seine besten Interessenten zu binden? Dann werden

Sie wahrscheinlich viele neue Verkaufschancen erstellen.

TIPP

Sie sehen mehrere unterschiedliche Arten, um Leads anzuzeigen, wenn Sie auf diesen Pfeil klicken oder tippen.

Wenn Sie an einer Verkaufschance arbeiten, können die meisten Felder direkt inline bearbeitet werden.

Klicken oder tippen Sie auf ein Feld, um zu sehen, welche Änderungen Sie vornehmen können.

Sie können Personen einer Verkaufschance hinzufügen, damit Sie alle Entscheidungstreffer an einer Stelle nachverfolgen können.

Möchten Sie sehen, ob aktive Anfragen nach Kundenservice vorliegen? Wechseln Sie zum Servicearbeitsbereich.

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TIPP

Klicken oder tippen Sie auf das Logo, um zwischen Arbeitsbereichen zu wechseln. Sie finden hier Einstellungen und auch Hilfe.

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Eine Anfrage ist ein Datensatz einer Interaktion mit einem Kundendienstmitarbeiter. Es muss nicht

notwendigerweise ein

Problem sein – Sie können eine Anfrage öffnen, wenn ein Kunde Fragen hat oder zusätzlichen Service

erhalten möchte.

Es wird eine Liste der aktiven Anfragen angezeigt.

TIPP

Sie sehen unterschiedliche Arten, um Serviceanfragen anzuzeigen, wenn Sie auf diesen Pfeil klicken oder tippen.

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