Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Im Anschluss finden Sie einige Tipps für die ersten Schritte mit häufigen Aufgaben.
Erste Schritte
Serie
2
Microsoft Dynamics CRM 2013 und Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13
Zunächst werden Sie den richtigen Arbeitsbereich auswählen wollen – Vertrieb, Service oder
Marketing – hier ist alles, was Sie sehen, für Ihre Arbeit maßgeschneidert.
1
2
TIPP
Wenn Sie eine Maus verwenden, können Sie auch auf Logo in der Navigationsleiste zeigen, um die Arbeitsbereichskacheln anzuzeigen.
Nachdem Sie Ihren Arbeitsplatz ausgewählt haben, wird ein Dashboard angezeigt, um Ihnen eine
Momentaufnahme von wichtigen Details für den Job zu geben.
Sie können Kontakte zum Nachverfolgen der Personen, mit denen Sie Geschäfte abwickeln, verwenden.
1
2
TIPP
Wenn Sie eine Maus verwenden, können Sie auch auf den Namen des Bereichs zeigen, um die Kacheln für Konten, Kontakte, Leads usw. anzuzeigen. Zudem können Sie das Mausrad zum Scrollen auf der Kachelreihe verwenden, um mehr anzuzeigen.
Sie sehen eine Liste von Kontakten mit ihren E-Mail-Adresse und Telefonnummern, sodass Sie
sie schnell kontaktieren können.
Sie finden alles, was diesen Kunden betrifft, einschließlich der neuesten Aktuaölisierungen und Beiträge, und
ggf. den Status von Serviceanfragen. Klicken oder tippen Sie auf ein Feld, um Kontaktinformationen sofort
inline zu aktualisieren. Kein Wechseln zu einem anderen Bildschirm.
Ist bei Ihnen viel los?
Gegebenenfalls müssen Sie auf und ab oder nach rechts und links scrollen, um alles zu sehen.
Müssen Sie einen Kontakt anrufen oder ihm eine E-Mail senden?
Wenn Sie die Details zu einem Kontakt anzeigen, klicken oder tippen Sie auf Notizen,
und beginnen Sie gleich mit der Eingabe.
Fügen Sie Dokumente
oder Fotos an, wenn
Sie möchten.
Klicken oder tippen Sie auf Notizen.
Klicken oder tippen Sie auf der
Navigationsleiste auf Erstellen,
Haben Sie eine neue Person getroffen, die Sie dem System hinzufügen möchten?
1
2 und klicken oder tippen Sie dann
auf Kontakt.
3
1
2
Geben Sie Daten für einige Felder ein, oder für mehr, falls vorhanden. Sie können später zurückkehren und die
Lücken ausfüllen, wenn Sie mehr Zeit haben.
Wenn Sie meistens mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, verwenden Sie wahrscheinlich Konten,
um sie nachverfolgen zu können.
1
2
Wenn Sie zum ersten Mal zu Konten wechseln, wird eine Liste Ihrer aktiven Konten angezeigt.
TIPP
Sie sehen mehrere unterschiedliche Arten, um Konten anzuzeigen, wenn Sie auf diesen Pfeil klicken oder tippen.
Wie bei den Kontakten, finden Sie alle zugehörigen Informationen, einschließlich neuer
Aktualisierungen von Kollegen und den Status aller Serviceanfragen und neue
Verkaufschancen.
1
2
Einem Konto können mehrere Kontakte zugeordnet sein. Je größer das Konto, desto mehr Kontakte
werden Sie wahrscheinlich hinzufügen wollen.
Es ist einfach, zu der Arbeit zu zurückzukehren, die Sie zuletzt getan haben.
1
2
TIPP
Das Weitermachen, wo Sie aufgehört haben, funktioniert auch für andere Informationstypen, nicht nur für Konten. Probieren Sie es aus!
1
2
Wenn Sie im Vertrieb arbeiten, können Sie Ihr potenzielles Geschäft mit Leads nachverfolgen.
Es wird eine Liste der offenen Leads angezeigt.
TIPP
Sie sehen mehrere unterschiedliche Arten, um Leads anzuzeigen, wenn Sie auf diesen Pfeil klicken oder tippen.
1
2
Eine Verkaufschance ist eine Person, die jetzt beinahe bereit ist, zu kaufen – anders gesagt, es handelt sich um
einen Abschluss, den Sie bereit sind zu gewinnen.
Sind ein Vertriebsmitarbeiter, der konsistent daran arbeitet, seine besten Interessenten zu binden? Dann werden
Sie wahrscheinlich viele neue Verkaufschancen erstellen.
TIPP
Sie sehen mehrere unterschiedliche Arten, um Leads anzuzeigen, wenn Sie auf diesen Pfeil klicken oder tippen.
Wenn Sie an einer Verkaufschance arbeiten, können die meisten Felder direkt inline bearbeitet werden.
Klicken oder tippen Sie auf ein Feld, um zu sehen, welche Änderungen Sie vornehmen können.
Sie können Personen einer Verkaufschance hinzufügen, damit Sie alle Entscheidungstreffer an einer Stelle nachverfolgen können.
Möchten Sie sehen, ob aktive Anfragen nach Kundenservice vorliegen? Wechseln Sie zum Servicearbeitsbereich.
1
2
TIPP
Klicken oder tippen Sie auf das Logo, um zwischen Arbeitsbereichen zu wechseln. Sie finden hier Einstellungen und auch Hilfe.
1
2
Eine Anfrage ist ein Datensatz einer Interaktion mit einem Kundendienstmitarbeiter. Es muss nicht
notwendigerweise ein
Problem sein – Sie können eine Anfrage öffnen, wenn ein Kunde Fragen hat oder zusätzlichen Service
erhalten möchte.
Es wird eine Liste der aktiven Anfragen angezeigt.
TIPP
Sie sehen unterschiedliche Arten, um Serviceanfragen anzuzeigen, wenn Sie auf diesen Pfeil klicken oder tippen.
Vielen Dank, dass Sie dies gelesen haben!
Hat Ihnen dieses E-Book geholfen? Senden Sie uns eine kurze Mitteilung. Wir würden gerne Ihre Meinung dazu
erfahren.
Kundencenter
Version 6.0.0
Dieses Dokument wird "wie besehen" bereitgestellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben und Daten, einschließlich URLs und anderer Verweise auf Websites, können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden.
Einige der genannten Beispiele dienen nur zu Illustrationszwecken und sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit oder Verbindung ist rein zufällig.
Mit diesem Dokument erhalten Sie keinerlei Rechte an geistigem Eigentum in einem beliebigen Microsoft-Produkt. Sie können dieses Dokument als Kopie für eigene interne Referenzzwecke verwenden.
Die E-Books die Videos sind möglicherweise nur in englischer Sprache. Wenn Sie auf die Links klicken, werden Sie möglicherweise zu einer US-Website weitergeleitet, deren Inhalt in Englisch ist.
© 2014 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, Outlook und Windows sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.
Alle anderen Marken sind Eigentum der entsprechenden Besitzer.