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Wer hätte das gedacht – Ambulant vor Stationär
wird Wirklichkeit
7. Benediktbeurer Zukunftsgespräche
„Der Pflegemarkt in Bewegung – Status Quo mit Blick in die Zukunft“
09./ 10. Juni 2015, Benediktbeuern
© IS Immobilien-Service GmbH |
Die Bank für Sozialwirtschaft
28. Mai 2015 Martin Hölscher 2
2,3 2,4
2,6 2,8
3,2 3,4 3,6
3,8
5,0
6,4
6,8
1,8 1,9 2,1
2,3 2,5
2,9
3,5
3,9
4,5
4,9 5,2
3,8
4,2 4,5 4,7
5,2
5,8 6,0
6,3
7,3
8,7
9,3
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10, 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kundeneinlagen* Kundenkredite* Bilanzsumme*
Kreditgeschäft
Liquiditätsmanagement
Einlagen- und
Wertpapiergeschäft
397 Mitarbeiter
17 Standorte
* in Milliarden Euro | Stand 31.12.2014
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Agenda
1 Die Entwicklung des Pflegemarktes
2 Entwicklung der Leistungsausgaben der Sozialen Pflegeversicherung
3 Leistungen gemäß 1. Pflegestärkungsgesetz
4 Fazit
5 Hinweis
Martin Hölscher 3 28. Mai 2015
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Pflegebedürftige
(in 1.000)
Ambulante Pflege
1 Die Entwicklung des Pflegemarktes Positive Wachstumsdynamik des Pflegemarktes setzt sich fort
2.077
2.129
2.247
2.338
2.501
2.626
2003 2005 2007 2009 2011 2013
9.743
10.424
11.029
11.634
12.354
13.030
713
757
799
845
875 902
5005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991.0 00
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
2003 2005 2007 2009 2011 2013
Pflegeheime
verfügbare Plätze (in 1.000)
Pflegeheime
Quelle: Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2003-2013
10.619
10.977
11.529
12.026
12.349
12.745
450
472
504
555
576
616
400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700
10.000
11.000
12.000
13.000
2003 2005 2007 2009 2011 2013
ambulante Pflegedienste
durch ambulante Pflegedienste Versorgte (in 1.000)
Martin Hölscher 4 28. Mai 2015
© IS Immobilien-Service GmbH |
1 Die Entwicklung des Pflegemarktes Inanspruchnahme stationärer Pflegekapazitäten
Martin Hölscher 5
Quelle: Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 1999 bis 2013
28. Mai 2015
89,2
89,8
89,5
88,7
87,6
86,6
87,1
87,7
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
© IS Immobilien-Service GmbH | Martin Hölscher 6
Quelle: Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2001 bis 2013
15.522
17.831 19.044
21.610
25.975
33.549
43.562
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
28. Mai 2015
1 Die Entwicklung des Pflegemarktes Entwicklung der verfügbaren Plätze für teilstationäre Tagespflege
© IS Immobilien-Service GmbH |
Entwicklung der verfügbaren Plätze
für teilstationären Pflege
100
150
200
250
2005 2007 2009 2011 2013
Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen.
Abbildung indexiert, 2005 = 100
Martin Hölscher
80 80 90
150
210
280
310
0,48 0,47 0,52
0,78
1,01
1,21 1,28
0,1 0
0,3 0
0,5 0
0,7 0
0,9 0
1,1 0
1,3 0
1,5 0
1,7 0
1,9 0
0
50
100
150
200
250
300
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014
absolute Ausgaben für teilstationäre Pflege in Mio. €
Anteil an den gesamtenLeistungsausgaben ohneVerwaltung in %
Ausgaben für teilstationäre Pflege
1 Die Entwicklung des Pflegemarktes Größte Wachstumsdynamik in der teilstationären Pflege
7 28. Mai 2015
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Quellen: Statistisches Bundesamt
Martin Hölscher
1 Die Entwicklung des Pflegemarktes Positive Wachstumsdynamik - Ambulante Pflege
10.619
10.977
11.529
12.026
12.349
12.745
450
472
504
555
576
616
400
450
500
550
600
650
700
9.500
10.500
11.500
12.500
2003 2005 2007 2009 2011 2013
ambulante Pflegedienste
durch ambulante Pflegedienste Versorgte (in 1.000)
Entwicklung in Deutschland
8
2,38 2,4 2,47
2,75
2,98
3,37 3,56
14,30
14,13 14,16 14,24 14,27
14,54
14,69
14, 00
14, 20
14, 40
14, 60
14, 80
15, 00
15, 20
15, 40
15, 60
15, 80
16, 00
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014
Pflegesachleistungen in Mrd. €
Anteil an den gesamten Leistungsausgaben ohne Verwaltung in %
Ausgaben für ambulante Pflege
28. Mai 2015
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1 Die Entwicklung des Pflegemarktes Beginn und Ausbau ambulanter Wohngemeinschaften
Martin Hölscher 9 28. Mai 2015
© IS Immobilien-Service GmbH | 28. Mai 2015 10
37,6%
3,4%
15,6%
8,9%
10,6% 13,1%
11,0 %
*Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik
Martin Hölscher
1 Die Entwicklung des Pflegemarktes Ambulante Wohngemeinschaften in Bayern 2014
• ca. 237 ambulant betreute WGs mit insgesamt 1.707 Plätzen*
• ca. 25% Steigerung zum Vorjahr 2013
• 152 (ca. 2/3) der ambulant betreuten Wohngemeinschaften befinden sich in den Landkreisen
• 1/3 sind in den kreisfreien Städten verortet
• Auslastung ca. 90%
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1 Die Entwicklung des Pflegemarktes Ausbau Betreutes Wohnen
● Nach einer aktuellen Studie wird für Deutschland (Stand 2013) von einem Bestand von
etwa 700.000 altersgerechten Wohneinheiten ausgegangen.
● Bis 2030 wird der zusätzliche altersgerechte Wohnungsbedarf auf rund 2.9 Mio.
Wohneinheiten geschätzt, der Investitionsbedarf hierfür auf ca. 50 Mrd. Euro.
● Dies umfasst Neubaumaßnahmen, insbesondere aber die altersgerechte
Wohnraumanpassung.
28. Mai 2015 Martin Hölscher 11
Quelle: Potenzialanalyse altersgerechte Wohnungsanpassung,
Hrsg. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), Stand März 2014, Bearbeitung Prognos AG, Basel
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1 Die Entwicklung des Pflegemarktes Relative Entwicklung von Plätzen und Pflegebedürftigen in den verschiedenen Leistungsarten
100
150
200
250
300
2005 2007 2009 2011 2013
Pflegebedürftige inteilstationärer Pflege
Plätze teilstationäreTagespflege
durch ambulante PflegeVersorgte
Geldleistungsempfänger
Plätze vollstationäreDauerpflege
Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen.
Abbildung indexiert, 2005 = 100
Martin Hölscher 12 28. Mai 2015
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1 Die Entwicklung des Pflegemarktes Der Wandel des Leistungsangebotes im Spiegel der BFS-Finanzierungsanfragen Auswertung IS-Auftragsdatenbank
Martin Hölscher 13
* Kombinationen aus Seniorenwohnen, Betreutem Wohnen/ Servicewohnen und/ oder ambulant betreuten WGs mit vollstationärer Dauer-
oder Kurzzeitpflege, teilstationärer Tages- oder Nachtpflege, Kita, Begegnungszentrum, Ärzte- oder Sanitätshaus etc.
** vorgenannte Kombinationsmöglichkeiten, jedoch ohne vollstationäre Dauer- oder Kurzzeitpflege
28. Mai 2015
73,8%
24,6%
1,5%
2007
52,6% 37,9%
9,5%
2009
57,0% 34,8%
8,1%
2012
40,7%
48,1%
11,1%
2014
Stationär
Verbundprojekte*
ohne stationäre Pflege**
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Agenda
1 Die Entwicklung des Pflegemarktes
2 Entwicklung der Leistungsausgaben der Sozialen Pflegeversicherung
3 Leistungen gemäß 1. Pflegestärkungsgesetz
4 Fazit
5 Hinweis
28. Mai 2015 Martin Hölscher 14
© IS Immobilien-Service GmbH |
16,64 16,98 17,44
19,31
20,88
23,18 24,24
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014
Leistungsausgaben in Mrd. € (ohne Verwaltung)
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit
Martin Hölscher
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014
Pflegeberatung
StationäreVergütungszuschlägePflegemittel/techn. Hilfen etc.
Soziale Sicherung derPflegepersonenKurzzeitpflege
zusätzliche ambulanteBetreuungsleistungenTages-/Nachtpflege
Pflegeurlaub
Pflegesachleistung
Geldleistung
Vollstationäre Pflege inBehindertenheimenVollstationäre Pflege
Leistungsausgaben unterteilt
in Ausgabenblöcke
15 28. Mai 2015
2 Entwicklung der Leistungsausgaben der sozialen Pflegeversicherung Ausgaben absolut und nach Verwendung
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50,2 50,6 49,2 48,9
45,9
44,9
40,9 40,7 42,5 43,3
46,5
47,0
23,9 23,1 23,1 22,7 24,5 24,5
14,1 14,2 14,2 14,3 14,5 14,7
1,1 1,4 1,8 2,1 2,5 2,8
2005 2007 2009 2011 2013 2014
Kumulierte vollstationärePflegeleistungen
Kumulierte ambulante Pflegeleistungen
Geldleistung
Pflegesachleistung
Pflegeurlaub/Verhinderungspflege
Stationäre Vergütungszuschläge
zusätzliche ambulanteBetreuungsleistungen
Kurzzeitpflege
Tages-/Nachtpflege
Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen.
Martin Hölscher
2 Entwicklung der Leistungsausgaben der sozialen Pflegeversicherung Verhältnis der Ausgaben Stationär zu Ambulant
16
Anteile in %
28. Mai 2015
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Agenda
1 Die Entwicklung des Pflegemarktes
2 Entwicklung der Leistungsausgaben der Sozialen Pflegeversicherung
3 Leistungen gemäß 1. Pflegestärkungsgesetz
4 Fazit
5 Hinweis
28. Mai 2015 Martin Hölscher 17
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Quelle: Bundesministerium für Gesundheit: Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch
(Pflegestärkungsgesetz 1), BFS Research, SGB XI
3 Leistungen gemäß 1. Pflegestärkungsgesetz Maximale Leistungen
Martin Hölscher 18
* abgebildet sind die maximal möglichen Sachleistungen für Versicherte mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf
gemäß §45a SGB XI
28. Mai 2015
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Agenda
1 Die Entwicklung des Pflegemarktes
2 Entwicklung der Leistungsausgaben der Sozialen Pflegeversicherung
3 Leistungen gemäß 1. Pflegestärkungsgesetz
4 Fazit
5 Hinweis
28. Mai 2015 Martin Hölscher 19
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4 Fazit
• Der Pflegemarkt ist nach wie vor von einer positiven Wachstumsdynamik geprägt.
• Die Angebotsarchitektur befindet sich im Wandel und wird sich weiter verändern.
• Je nach Wirksamkeit der Versorgungssteuerung werden sich die zusätzlichen
Pflegebedürftigen in unterschiedlichem Maß auf ein stärker differenziertes Angebot an
stationären, teilstationären und ambulanten Formen des Wohnens und der Pflege von
Senioren verteilen.
• Das Modell „Ambulantes Heim“ mit betreutem Wohnen, Tagespflege und ambulant
betreuten Wohngemeinschaften gewinnt an Bedeutung.
• Einrichtungen der vollstationären Dauerpflege werden weiterhin eine bedeutende Rolle in
der Altenhilfe innehaben.
• In diesem Segment besteht für zahlreiche Träger u. a. aufgrund der notwendigen
Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle sowie des Alters der Immobilien erheblicher
Sanierungs- und Investitionsbedarf.
28. Mai 2015 Martin Hölscher 20
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Agenda
1 Die Entwicklung des Pflegemarktes
2 Entwicklung der Leistungsausgaben der Sozialen Pflegeversicherung
3 Leistungen gemäß 1. Pflegestärkungsgesetz
4 Fazit
5 Hinweis
Martin Hölscher 21 28. Mai 2015
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5 Hinweis eBook: Wohnen und Pflege von Senioren 2., komplett überarbeitete und ergänzte Neuauflage erscheint im Juli 2015 auch als Printversion
Inhalt:
● Stationäre nutzergerechte Differenzierung und Vernetzung
mit dem Gesundheitsfaktor
● Öffnung der Einrichtungen: Erweiterung der Angebotspalette
und Sozialraumintegration
● Vom ambulanten Pflegedienst zum einrichtungsgebundenen
Angebot
● Wohnungswirtschaft als Partner der Seniorenwirtschaft
● Entwicklung einer altersgerechten Infrastruktur im
kommunalen Raum
Ca. 300 Seiten Zu bestellen unter www.altenheim.net
28. Mai 2015 Martin Hölscher 22
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Ihr Ansprechpartner für weitere Fragen
Martin Hölscher
Sozialmarktanalyst
Wörthstraße 15 - 17
50668 Köln
Telefon 0221 97356-497
m.hoelscher@sozialbank.de
is@sozialbank.de
www.sozialbank.de
www.spendenbank.de
28. Mai 2015 Martin Hölscher 23
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Impressum
Martin Hölscher 24
IS Immobilien-Service GmbH
Wörthstraße 15 – 17
50668 Köln
Geschäftsführung
Ulrich Schartow
Kontakt
Telefon 0221 97356-491
Telefax 0221 97356-249
E-Mail is@sozialbank.de
Registereintrag für den Sitz Köln
Handelsregister des Amtsgerichts Köln
Registernummer HRB 21977
Steuernummer Organträger 215/5924/0732
Disclaimer
Die vorliegende Ausarbeitung enthält Angaben, Analysen, Prognosen und
Konzepte, die den Kunden zur unverbindlichen Information dienen. Es handelt
sich hierbei um keine juristische oder sonstige Beratung und stellt kein Angebot
jedweder Art dar. Eine Gewähr für die Richtigkeit und inhaltliche Vollständigkeit
der Angaben kann von uns nicht übernommen werden.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
ist ohne schriftliche Zustimmung der IS Immobilien-Service GmbH unzulässig
und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.
Köln, Januar 2015
28. Mai 2015
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