Wer hätte das gedacht Ambulant vor ... - aachener-grund.de · IS Immobilien-Service GmbH | Quellen: Statistisches Bundesamt Martin Hölscher 1 Die Entwicklung des Pflegemarktes Positive

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Wer hätte das gedacht – Ambulant vor Stationär

wird Wirklichkeit

7. Benediktbeurer Zukunftsgespräche

„Der Pflegemarkt in Bewegung – Status Quo mit Blick in die Zukunft“

09./ 10. Juni 2015, Benediktbeuern


Die Bank für Sozialwirtschaft

28. Mai 2015 Martin Hölscher 2

2,3 2,4

2,6 2,8

3,2 3,4 3,6

3,8

5,0

6,4

6,8

1,8 1,9 2,1

2,3 2,5

2,9

3,5

3,9

4,5

4,9 5,2

3,8

4,2 4,5 4,7

5,2

5,8 6,0

6,3

7,3

8,7

9,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10, 0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kundeneinlagen* Kundenkredite* Bilanzsumme*

Kreditgeschäft

Liquiditätsmanagement

Einlagen- und

Wertpapiergeschäft

397 Mitarbeiter

17 Standorte

* in Milliarden Euro | Stand 31.12.2014


Agenda

1 Die Entwicklung des Pflegemarktes

2 Entwicklung der Leistungsausgaben der Sozialen Pflegeversicherung

3 Leistungen gemäß 1. Pflegestärkungsgesetz

4 Fazit

5 Hinweis

Martin Hölscher 3 28. Mai 2015


Pflegebedürftige

(in 1.000)

Ambulante Pflege

1 Die Entwicklung des Pflegemarktes Positive Wachstumsdynamik des Pflegemarktes setzt sich fort

2.077

2.129

2.247

2.338

2.501

2.626

2003 2005 2007 2009 2011 2013

9.743

10.424

11.029

11.634

12.354

13.030

713

757

799

845

875 902

5005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991.0 00

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

2003 2005 2007 2009 2011 2013

Pflegeheime

verfügbare Plätze (in 1.000)

Pflegeheime

Quelle: Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2003-2013

10.619

10.977

11.529

12.026

12.349

12.745

450

472

504

555

576

616

400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700

10.000

11.000

12.000

13.000

2003 2005 2007 2009 2011 2013

ambulante Pflegedienste

durch ambulante Pflegedienste Versorgte (in 1.000)



1 Die Entwicklung des Pflegemarktes Inanspruchnahme stationärer Pflegekapazitäten

Martin Hölscher 5

Quelle: Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 1999 bis 2013

28. Mai 2015

89,2

89,8

89,5

88,7

87,6

86,6

87,1

87,7

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

© IS Immobilien-Service GmbH | Martin Hölscher 6

Quelle: Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2001 bis 2013

15.522

17.831 19.044

21.610

25.975

33.549

43.562

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

28. Mai 2015

1 Die Entwicklung des Pflegemarktes Entwicklung der verfügbaren Plätze für teilstationäre Tagespflege


Entwicklung der verfügbaren Plätze

für teilstationären Pflege

100

150

200

250

2005 2007 2009 2011 2013

Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen.

Abbildung indexiert, 2005 = 100

Martin Hölscher

80 80 90

150

210

280

310

0,48 0,47 0,52

0,78

1,01

1,21 1,28

0,1 0

0,3 0

0,5 0

0,7 0

0,9 0

1,1 0

1,3 0

1,5 0

1,7 0

1,9 0

0

50

100

150

200

250

300

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014

absolute Ausgaben für teilstationäre Pflege in Mio. €

Anteil an den gesamtenLeistungsausgaben ohneVerwaltung in %

Ausgaben für teilstationäre Pflege

1 Die Entwicklung des Pflegemarktes Größte Wachstumsdynamik in der teilstationären Pflege

7 28. Mai 2015


Quellen: Statistisches Bundesamt

Martin Hölscher

1 Die Entwicklung des Pflegemarktes Positive Wachstumsdynamik - Ambulante Pflege

10.619

10.977

11.529

12.026

12.349

12.745

450

472

504

555

576

616

400

450

500

550

600

650

700

9.500

10.500

11.500

12.500

2003 2005 2007 2009 2011 2013

ambulante Pflegedienste

durch ambulante Pflegedienste Versorgte (in 1.000)

Entwicklung in Deutschland

8

2,38 2,4 2,47

2,75

2,98

3,37 3,56

14,30

14,13 14,16 14,24 14,27

14,54

14,69

14, 00

14, 20

14, 40

14, 60

14, 80

15, 00

15, 20

15, 40

15, 60

15, 80

16, 00

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014

Pflegesachleistungen in Mrd. €

Anteil an den gesamten Leistungsausgaben ohne Verwaltung in %

Ausgaben für ambulante Pflege

28. Mai 2015


1 Die Entwicklung des Pflegemarktes Beginn und Ausbau ambulanter Wohngemeinschaften


© IS Immobilien-Service GmbH | 28. Mai 2015 10

37,6%

3,4%

15,6%

8,9%

10,6% 13,1%

11,0 %

*Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

Martin Hölscher

1 Die Entwicklung des Pflegemarktes Ambulante Wohngemeinschaften in Bayern 2014

• ca. 237 ambulant betreute WGs mit insgesamt 1.707 Plätzen*

• ca. 25% Steigerung zum Vorjahr 2013

• 152 (ca. 2/3) der ambulant betreuten Wohngemeinschaften befinden sich in den Landkreisen

• 1/3 sind in den kreisfreien Städten verortet

• Auslastung ca. 90%


1 Die Entwicklung des Pflegemarktes Ausbau Betreutes Wohnen

● Nach einer aktuellen Studie wird für Deutschland (Stand 2013) von einem Bestand von

etwa 700.000 altersgerechten Wohneinheiten ausgegangen.

● Bis 2030 wird der zusätzliche altersgerechte Wohnungsbedarf auf rund 2.9 Mio.

Wohneinheiten geschätzt, der Investitionsbedarf hierfür auf ca. 50 Mrd. Euro.

● Dies umfasst Neubaumaßnahmen, insbesondere aber die altersgerechte

Wohnraumanpassung.


Quelle: Potenzialanalyse altersgerechte Wohnungsanpassung,

Hrsg. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), Stand März 2014, Bearbeitung Prognos AG, Basel


1 Die Entwicklung des Pflegemarktes Relative Entwicklung von Plätzen und Pflegebedürftigen in den verschiedenen Leistungsarten

100

150

200

250

300

2005 2007 2009 2011 2013

Pflegebedürftige inteilstationärer Pflege

Plätze teilstationäreTagespflege

durch ambulante PflegeVersorgte

Geldleistungsempfänger

Plätze vollstationäreDauerpflege


Abbildung indexiert, 2005 = 100



1 Die Entwicklung des Pflegemarktes Der Wandel des Leistungsangebotes im Spiegel der BFS-Finanzierungsanfragen Auswertung IS-Auftragsdatenbank

Martin Hölscher 13

* Kombinationen aus Seniorenwohnen, Betreutem Wohnen/ Servicewohnen und/ oder ambulant betreuten WGs mit vollstationärer Dauer-

oder Kurzzeitpflege, teilstationärer Tages- oder Nachtpflege, Kita, Begegnungszentrum, Ärzte- oder Sanitätshaus etc.

** vorgenannte Kombinationsmöglichkeiten, jedoch ohne vollstationäre Dauer- oder Kurzzeitpflege

28. Mai 2015

73,8%

24,6%

1,5%

2007

52,6% 37,9%

9,5%

2009

57,0% 34,8%

8,1%

2012

40,7%

48,1%

11,1%

2014

Stationär

Verbundprojekte*

ohne stationäre Pflege**


Agenda




4 Fazit

5 Hinweis



16,64 16,98 17,44

19,31

20,88

23,18 24,24

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014

Leistungsausgaben in Mrd. € (ohne Verwaltung)

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit

Martin Hölscher

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014

Pflegeberatung

StationäreVergütungszuschlägePflegemittel/techn. Hilfen etc.

Soziale Sicherung derPflegepersonenKurzzeitpflege

zusätzliche ambulanteBetreuungsleistungenTages-/Nachtpflege

Pflegeurlaub

Pflegesachleistung

Geldleistung

Vollstationäre Pflege inBehindertenheimenVollstationäre Pflege

Leistungsausgaben unterteilt

in Ausgabenblöcke

15 28. Mai 2015

2 Entwicklung der Leistungsausgaben der sozialen Pflegeversicherung Ausgaben absolut und nach Verwendung


50,2 50,6 49,2 48,9

45,9

44,9

40,9 40,7 42,5 43,3

46,5

47,0

23,9 23,1 23,1 22,7 24,5 24,5

14,1 14,2 14,2 14,3 14,5 14,7

1,1 1,4 1,8 2,1 2,5 2,8

2005 2007 2009 2011 2013 2014

Kumulierte vollstationärePflegeleistungen

Kumulierte ambulante Pflegeleistungen

Geldleistung

Pflegesachleistung

Pflegeurlaub/Verhinderungspflege

Stationäre Vergütungszuschläge

zusätzliche ambulanteBetreuungsleistungen

Kurzzeitpflege

Tages-/Nachtpflege


Martin Hölscher

2 Entwicklung der Leistungsausgaben der sozialen Pflegeversicherung Verhältnis der Ausgaben Stationär zu Ambulant

16

Anteile in %

28. Mai 2015


Agenda




4 Fazit

5 Hinweis



Quelle: Bundesministerium für Gesundheit: Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch

(Pflegestärkungsgesetz 1), BFS Research, SGB XI

3 Leistungen gemäß 1. Pflegestärkungsgesetz Maximale Leistungen

Martin Hölscher 18

* abgebildet sind die maximal möglichen Sachleistungen für Versicherte mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf

gemäß §45a SGB XI

28. Mai 2015


Agenda




4 Fazit

5 Hinweis



4 Fazit

• Der Pflegemarkt ist nach wie vor von einer positiven Wachstumsdynamik geprägt.

• Die Angebotsarchitektur befindet sich im Wandel und wird sich weiter verändern.

• Je nach Wirksamkeit der Versorgungssteuerung werden sich die zusätzlichen

Pflegebedürftigen in unterschiedlichem Maß auf ein stärker differenziertes Angebot an

stationären, teilstationären und ambulanten Formen des Wohnens und der Pflege von

Senioren verteilen.

• Das Modell „Ambulantes Heim“ mit betreutem Wohnen, Tagespflege und ambulant

betreuten Wohngemeinschaften gewinnt an Bedeutung.

• Einrichtungen der vollstationären Dauerpflege werden weiterhin eine bedeutende Rolle in

der Altenhilfe innehaben.

• In diesem Segment besteht für zahlreiche Träger u. a. aufgrund der notwendigen

Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle sowie des Alters der Immobilien erheblicher

Sanierungs- und Investitionsbedarf.



Agenda




4 Fazit

5 Hinweis



5 Hinweis eBook: Wohnen und Pflege von Senioren 2., komplett überarbeitete und ergänzte Neuauflage erscheint im Juli 2015 auch als Printversion

Inhalt:

● Stationäre nutzergerechte Differenzierung und Vernetzung

mit dem Gesundheitsfaktor

● Öffnung der Einrichtungen: Erweiterung der Angebotspalette

und Sozialraumintegration

● Vom ambulanten Pflegedienst zum einrichtungsgebundenen

Angebot

● Wohnungswirtschaft als Partner der Seniorenwirtschaft

● Entwicklung einer altersgerechten Infrastruktur im

kommunalen Raum

Ca. 300 Seiten Zu bestellen unter www.altenheim.net



Ihr Ansprechpartner für weitere Fragen

Martin Hölscher

Sozialmarktanalyst

Wörthstraße 15 - 17

50668 Köln

Telefon 0221 97356-497

[email protected]

[email protected]

www.sozialbank.de

www.spendenbank.de



Impressum

Martin Hölscher 24

IS Immobilien-Service GmbH

Wörthstraße 15 – 17

50668 Köln

Geschäftsführung

Ulrich Schartow

Kontakt

Telefon 0221 97356-491

Telefax 0221 97356-249

E-Mail [email protected]

Registereintrag für den Sitz Köln

Handelsregister des Amtsgerichts Köln

Registernummer HRB 21977

Steuernummer Organträger 215/5924/0732

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Die vorliegende Ausarbeitung enthält Angaben, Analysen, Prognosen und

Konzepte, die den Kunden zur unverbindlichen Information dienen. Es handelt

sich hierbei um keine juristische oder sonstige Beratung und stellt kein Angebot

jedweder Art dar. Eine Gewähr für die Richtigkeit und inhaltliche Vollständigkeit

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Köln, Januar 2015

28. Mai 2015

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