Marktstudie App Economy Schweiz - 2015

App-Economy SchweizEine Marktstudie der Universität St. Gallen

Überall App Day, 30.4.2015

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App-Economy SchweizTrends, Zahlen und Fakten

Ein Studenten-Projekt der Uni St.Gallen und mit dem Institut für Wirtschaftsinformatik in Zusammenarbeit mit smama

Ceynur Cinar Michael Rudin

Dominik Zurbuchen

Raphael Stücheli

Benjamin di Gallo

Prof. Dr. Andrea Back – IWI HSG Reto Grob - smama

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Agenda

Methodik

Definition Schweizer Mobile App-Economy

Überblick Schweizer App-Markt

App-Entwickler Perspektive

App-Nutzer Perspektive

Fragen und Diskussion

Comments: Michael    1,2,3:  Michael  (4min)  4:  Benjamin  (3min)  5:  Dominik  (6min)  6:  Raphael  (6min)  7:  Ceynur  (15)  

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Verschiedene Datenbanken wurden als Analysegrundlage ausgewählt

Dat

enb

anke

n„M

ob

ile“

Dat

enb

anke

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ener

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U

mfr

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Qualtrics

- 4 -

Agenda

Methodik

Definition Schweizer Mobile App-Economy

Überblick Schweizer App-Markt

App-Entwickler Perspektive

App-Nutzer Perspektive

Fragen und Diskussion

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Fünf partizipierende Marktteilnehmer formen den Markt derMobilen App-Economy der Schweiz

Plattformern und App-StoresEntwickler

Konsumenten

NetzwerkbetreiberGerätehersteller

Quellen: OECD, 2013 - 6 -

Fokus der Studie sind Entwickler, Konsumenten und der Schweizer Markt

Entwickler

Konsumenten

Plattformern und App-Stores

NetzwerkbetreiberGerätehersteller

- 6 -Quellen: OECD, 2013

Agenda

Methodik

Definition Schweizer Mobile App-Economy

Überblick Schweizer App-Markt

App-Entwickler Perspektive

App-Nutzer Perspektive

Fragen und Diskussion

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Eckdaten des Schweizer Marktes 2015* im Überblick (iOS)

Quellen: *Hochrechnung Priori Data (7.9.2014 – 9.3.2015)

# iPhone: 1,8 Mio

# iOS Apps: 1,38 Mio

Apps Umsatz: CHF 280 Mio

Downloads: 250 Mio (iPhone 150 Mio, Tablets 100 Mio)

# Anbieter: 442’000

- 8 -

Die erfolgreichsten iOS Apps nach Downloads im Schweizer Markt

„The Winner Takes It All“

13 Mio

10 Mio

5 Mio

2.5 Mio

1 Mio

Anzahl Downloads

Quellen: Priori Data (7.9.2014 – 9.3.2015)

Schweizer Apps Internationale Apps

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Durchschnittlicher Umsatz pro App sinkt - Schere öffnet sich weiter

Anzahl erhältlicher Apps

Anzahl App Anbieter

Anzahl Downloads / Tag

Umsatz / Tag

Quellen: Priori Data (7.9.2014 – 9.3.2015) - 10 -

Durchschnittlicher Umsatz pro App sinkt - Schere öffnet sich weiter

Anzahl erhältlicher Apps

Anzahl App Anbieter

Anzahl Downloads / Tag

Umsatz / Tag

Quellen: Priori Data (7.9.2014 – 9.3.2015) - 10 -

Die App-Kategorie „Spiele“ verzeichnet den grössten Wachstumstrend

Kategorie Wachstum Anzahl Apps (Januar - März 2015) Wachstum Downloads (Oktober 2014 - März 2015)

Word (Games) 376.70% 2008.30%

Strategy (Games) 363.20% 760.22%

Sport (Games) 144.20% 478.86%

Quellen: Priori Data (7.9.2014 – 9.3.2015)

Weather 0.90% -51.67%

Sport 0.80% -17.52%

News 0.30% 1.40%

.  .  .  

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Agenda

Methodik

Definition Schweizer Mobile App-Economy

Überblick Schweizer App-Markt

App-Entwickler Perspektive

App-Nutzer Perspektive

Fragen und Diskussion

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Umfrage mit Schweizer Mobile App-Entwicklern

o  11 Fragen

o  102 Schweizer App-Entwickler kontaktiert*

o  49 Antworten (48% Rücklaufquote)

o  Befragte aus 12 Kantonen

o  Deutsch- und Westschweiz Qua

litat

ive

Ana

lyse

A

pp-P

rovi

der

App-Anbieter

App-Entwickler

Quellen: Apps with Love (2015)*Liste von App-Entwicklern - 13 -

37 von 49 befragten Mobile App-Entwicklern beschäftigen weniger als 10 Mitarbeiter

25

12

9

3

Anzahl Unternehmen

0-5 Mitarbeiter

6-10 Mitarbeiter

11-30 Mitarbeiter

>30 Mitarbeiter

n=49

- 14 -

Nur wenige der Befragten konzentrieren sich bei der Entwicklung auf Privatkunden

@Domink:  Titel  für  Kuchendiagramm  besLmmen  (zb.  Kunden?  TäLgkeitsbereich  sLmmt  ja  nicht)  N=49  

21

2

26

Verteilung von Kundentypen

Geschäftskunden

Privatkunden

Beides

n=49

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Die Mehrheit der Entwickler entwickelt für iOS und Android. Aber auch Windows und andere Plattformen spielen eine beachtliche Rolle

@Dominik:  Balkendiagramm  verwenden,  vlcht.  Auch  mehrere  Balkendiagramme  so,  dass  ein  Vergleich  möglich  ist.  Je  nach  Hauptaussage  Titel  formulieren.  N=49  nennen.    Diese  Slide  als  Backup  Slide?  

0 10 20 30 40 50

Andere

Windows

Android

iOS

Anzahl Entwickler je Plattform

n=49, Mehrfachnennung möglich

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Ein kleiner Teil der Befragten entwickelt nur in einer App- Kategorie – fast 50% der Befragten ist in mehr als drei Kategorien tätig

@Dominik:  Achsenbeschri[ung  &  opLmaler  visualisieren.  evtl.  die  und  die  vorletzte  Slide  zusammen  nehmen  bzw.  so  animieren,  dass  sie  nacheinander  erscheinen  und  in  den  Hintergrund  rücken?  

24

11

14

0 5 10 15 20 25

> 3 Kategorien

2 Kategorien

1 Kategorie

Anzahl Providern=49

- 17 -

15

14

14

18

18

19

34

+Andere (zB. Logistik, Marketing, Tourismus)

Games

Social Networking

Fitness & Gesundheit

Ausbildung/Weiterbildung

(Unterhaltung (Musik, Video, Fotos, News)

Business & Finance

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Die befragten Entwickler fokussieren ihre Entwicklungstätigkeit auf die Kategorie Business & Finance

@Dominik:  Balkendiagramm.  N=49.  Provider=  Entwickler.  Kategorien  ordnen,  Andere:  Beispiele  nennen.  Absolute  Zahlen.  

n=49, Mehrfachnennung möglich

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Die Mehrheit der Befragten generiert Umsatz direkt aus Kunden-Aufträgen

@Dominik:  siehe  vorheriges  slide  

1

1

3

6

38

0 10 20 30 40

keine Umsatzgenerierung

Indirekter Umsatz durch E-commerce & Promotion

Direkter Umsatz durch Anzahl Downloads oder In-App Einkäufe

Andere Umsatzquellen

Direkter Umsatz durch Auftragsarbeiten

n=49

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Agenda

Einleitung

Methodik

Definition Mobile App-Economy

Überblick Schweizer App-Markt

App-Entwickler Perspektive

App-Nutzer Perspektive

Fragen und Diskussion

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Die Marktanteile der Betriebssysteme in der Schweiz

14%  

82%  

4%  

42%   50

%  

8%  

IOS   ANDROID   REST  

Glo

bal

Schw

eiz

Quellen: Statista (2014)

Glo

bal

Schw

eiz

Glo

bal

Schw

eiz

- 21 -

Schweiz (1%)

Global (99%)

Anzahl Downloads Total:

Umsatz pro Download:

Schweiz: 0.91 $ / Download

Global: 0.40 $ / Download

Quellen: PrioriData (01.10.14-31.12.14)

Der Schweizer iOS-Markt ist lukrativ, dank hohem Umsatz pro Download

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Free (49%)Free mit in-App Purchases (47%)

Paid (3%)Paid mit in-App Purchases (1%)

Die Downloadverteilung nach Preismodell zeigt die Beliebtheit von gratis Apps

Quellen: PrioriData (01.10.14-31.12.14) - 23 -

Quellen: PrioriData (01.10.14-31.12.14)

Bei der Umsatzverteilung spielt Paid eine etwas grössere Rolle

In-App Purchases

(89%)

Paid (11%)

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1.  Navigation

2.  Photo & Video

3.  Health & Fitness

4.  Action (Games)

5.  Travel

Die beliebtesten iOS-Kategorien in der Schweiz

Quellen: PrioriData (2014), AppAnnie (2014)

1.  Action (Games)

2.  Arcade (Games)

3.  Adventure (Games)

4.  Simulation (Games)

5.  Lifestyle

1.  Social Networking

2.  Entertainment

3.  Action (Games)

4.  Photo & Video

5.  Music

Downloads In-App Purchase

Umsätze Paid Umsätze

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•  Top-Apps vergleichbar mit iOS-Charts

•  Zusätzliche Kategorie “New” gibt an, welche neu veröffentlichten Apps am beliebtesten sind

Quellen: AppAnnie (2014)

1.  Games

2.  Utilities

3.  Photo & Video

1.  Games

2.  Kids

3.  Productivity

Die Top Android-Kategorien sind ähnlich wie die der iOS-Charts

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Top “New Free” Top “New Paid”

Messaging Apps Extended their Reach

Google Play Increases Its Lead Over App Store in Worldwide Downloads

Travel and Transportation Apps Led Surge in the Sharing Economy

Quellen: AppAnnie Retrospective 2014 (2014)

App-Trends 2014: Vergleich zur Schweiz

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Mobile Video Streaming Apps Moved Up In Popularity

Silver Screen Icons had Sizeable Mobile Impact

Super Casual Gaming Had a Superb Year

Quellen: AppAnnie Retrospective 2014 (2014)

App-Trends 2014: Vergleich zur Schweiz

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Danke

Agenda

Methodik

Definition Schweizer Mobile App-Economy

Überblick Schweizer App-Markt

App-Entwickler Perspektive

App-Nutzer Perspektive

Fragen und Diskussion

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Q & A

Back-Up

Back-up Slide: Überblick App-Economy Schweiz

Name     Total  Downloads  CH  (Mio)   Erhältlich  seit   Publizist    Facebook  Messenger     12.6   2011   Facebook,  Inc.  Whatsapp     11.4   2009   WhatsApp,  Inc.  Facebook   5.1   2008   Facebook,  Inc.  Youtube   3.2   2009   Google,  Inc.    Migros   3.8   2011   Migros  Genossenscha[  Skype   2.5   2009   Skype  CommunicaLons  S.a.r.l.    20  Minuten  (CH)   2.2   2008   20  Minuten    Swiss  Phone  Book  by  local.ch   1.6   2009   local.ch  ag  SBB  Mobile   1.4   2008   SBB  Blick   1.1   2010   Blick  

Kategorie     Wachstum  Anzahl  Apps  (Januar  -­‐  März  2015)  Wachstum  Downloads  (Oktober  2014  -­‐  März  2015)  Word  (Games)   376.70%   2008.30%  Strategy  (Games)   363.20%   760.22%  Sport  (Games)   144.20%   478.86%  Weather     0.90%   -­‐51.67%  Sport     0.80%   -­‐17.52%  News   0.30%     1.40%    

Erfolgreichste  Apps  in  der  Schweiz.  PrioriData,  2015  

Wachstumsraten  Segmente.  PrioriData,  2015  

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Back-up Slide: Überblick App-Economy Schweiz

App-­‐Anbieter   Downloads  Facebook,  Inc.   17,619,502  Google,  Inc.   13,498,739  WhatsApp  Inc.   11,372,569  Skype  CommunicaLons  S.a.r.l   5,644,364  Apple   4,320,794  20  Minuten   3,316,339  Migros   2,874,194  Gamelo[   2,470,489  Swisscom  (Switzerland)  Ltd.   2,375,798  Microso[  CorporaLon   2,358,359  Erfolgreichste  Anbieter.  PrioriData,  2015  

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© 04/2015

Ceynur Cinarceynur.cinar@student.unisg.ch

Raphael Stücheliraphael.stuecheli@student.unisg.ch

Dominik Zurbuchendominik.zurbuchen@student.unisg.ch

Benjamin di Gallobenjamin.digallo@student.unisg.ch

Michael Rudinmichael.rudin@student.unisg.ch

Prof. Dr. Andrea Backandrea.back@unisg.ch

Reto Grobreto.grob@netcetera.com

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