getmobility*Der$Verkehrssupermarkt:$$

So$schnell$und$güns7g$wie$möglich!$$

21.10.2011%

Execu7ve$Summary:$Reiseroutenplanung$so$güns7g$und$schnell$wie$möglich$

»  Umständlicher%Prozess%Tages9%und%Kurzreisen%von%Tür%zu%Tür%mit%verschiedenen%Verkehrsmi@el%online%zu%planen%und%zu%buchen%

»  Online%PlaDorm%auf%der%dem%Nutzer%verschiedene%KombinaGon%nach%Suchanfrage%angeboten%werden,%und%Nutzer%nach%Preis%oder%Dauer%opGmieren%kann%

»  Besser%als%Konkurrenz,%da%auf%mehr%Verkehrsmi@el%zugegriffen%wird%und%Planung%von%Tür%zu%Tür%möglich%ist%

»  Angel9Finanzierung%für%die%Entwicklung%des%Prototypen%voran%zu%treiben%und%um%erste%Nutzungen%zu%generieren%Σ

Bis$jetzt$keine$mul7modale$Routenplanung$auf$einer$OnlineFPlaHorm$möglich$

»  Umständlicher%Prozess%um%eine%Reise%bestehend%aus%mehreren%Verkehrsmi@eln%online%zu%buchen%

»  Nutzer%muss%auf%den%verschie9denen%Seiten%Daten%wie%Preis,%Zeit,%Dauer%zusammentragen%und%kombinieren%

»  Kunde:%jung,%spontan,%mobil,%%

»  Markt:%Tages9%und%Kurzreisen%

Nutzer$kann$mul7modale$Reisen$auf$getmobility.de$planen$

»  Bereitstellung%von%Reise9informaGonen%in%übersichtlicher%Form%nach%Nutzeranfrage%

»  Gegenüberstellung%und%Vergleichbarkeit%der%einzelnen%Reisemöglichkeiten%von%Tür%zu%Tür%

»  Einfacher%KonfiguraGonsprozess%in%wenigen%Schri@en%für%finale%Reiseroute%

»  USP:%Genauer,%einfacher%und%umfangreicher%als%We@bewerber,%mehr%Mitsprache%durch%Nutzer%

»  Umsatz%direkt%proporGonal%zu%Nutzerzahlen%

»  ca.%1,8%Mio.%Nutzer%in%den%ersten%3%Jahren%

»  Skalierbarkeit%durch%Hinzufügen%weitere%Mobilitätsanbieter,%InternaGonalisierung%sowie%Zusatzangebote%wie%Hotels%und%Werbung%

Kostenlos$für$Nutzer,$Umsatzgenerierung$durch$Affiliate$Programm$und$Werbung$

!100.000,00&€&

!50.000,00&€&

0,00&€&

50.000,00&€&

100.000,00&€&

150.000,00&€&

200.000,00&€&

Q1&20

12&

Q2&20

12&

Q3&20

12&

Q4&20

12&

Q1&20

13&

Q2&20

13&

Q3&20

13&

Q4&20

13&

Q1&20

14&

Q2&20

14&

Q3&20

14&

Q4&20

14&

Umsatz&pro&Q& Kosten&pro&Q& Gewinn/Verlust&pro&Q&

2012% 2013% 2014%Umsatz%pro%Jahr% %99.649%€%% %302.067%€%% %635.877€%%Kosten%oro%Jahr% %312.000%€%% %470.000%€%% %649.000%€%%G$u.$V$pro$Jahr$ 9212.351%€%% 9167.933%€%% 913.123%€%%

Wir$benutzen$einen$Mix$aus$SEM,$SEO,$BannerF$und$OfflineFWerbung$

KPI$ 2012$ 2013$ 2014$

CPC%(AdWords)% %0,54%€%% %0,54%€%% %0,54%€%%

Rev.%per%unique%Customer% %9,57%€%% %9,56%€%% %9,61%€%%

CAC%per%unique%Customer% %15,61%€%% %12,49%€%% %11,35%€%%

Customer%Rev%/%CAC% %0,61%%%% %0,77%%%% %0,85%%%%

CLV% 11,96%€% 12,75%€% 13,72%€%

CPC#0,54#€#

CAC##ø13,15#€#

ø#9,58#€#

Entwicklungsarbeit$nö7g,$wir$suchen$AngelFInvestment$und$IT$+$SEM/SEO$Ressourcen$

»  AngelFInvestment$$»  ca.%75.000%Euro%für%Entwicklung%

der%Beta9Zustands%»  Kompetenzen%und%Netzwerk%des%

Business%Angels%»  Generierung%der%ersten%Nutzungen%

»  Experten/Mitarbeiter$$»  IT:%Backend,%Frontend%%»  SEO/SEM%MarkeGng%

Kontak7eren$Sie$uns$für$weitere$Diskussionen$

h@p://www.facebook.com/GetMobility.de%

Twi@er:%#GetMobility_de%

www.getmobility.de%

friedel@mit.edu%

%

Marktgröße$

Kennzahl% Wert%

Anzahl%Einwohner%in%D%älter%als%18% 68%Mio.%

Anzahl%der%Kurzreisen%(194%Tage)%in%D/Jahr% 100%Mio.%

Anzahl%Tagesreisen%in%D/Jahr% 3,4%Mrd.%%

Anzahl%Reisen% 3,5%Mrd.%

Anteil%der%Zielort%innerhalb%D%in%%% 65%%

Anteil%der%Onlinebuchungen%in%%% 78%%

Anteil%der%Suchmaschinennutzung%für%Reiseplanung% 75%%

Veranstaltungen/Städtereisen/Besuche% 14%%

Anteil%Klassische%Dienstreise% 10%%

Teilnahme%an%Seminaren,%Schulungen%u.%Ä.% 4%%

Teilnahme%an%Kongressen,%Tagungen%u.%Ä.% 2%%

Besuch%von%Messen,%Ausstellungen%u.%Ä.%% 1%%

Anzahl$der$Reisen$pro$Jahr$in$unserem$Markt$ $ca.$408$Mio.$$$

Weebewerber$

Konkurrenz% NavigaGon% OpGmierung% Verkehrsmi@el%Verkehrsmi@el9vergleich% Hbf.%–%Hbf.% Zeit,%Kosten% Bahn,%Flug,%Auto,%

Bus,%Taxi,%MFG%Routenplaner% Tür%9%Tür% Weg,%Zeit% Auto,%LKW%

RouteRANK% Stadt%–%Stadt% CO²,%Kosten,%Weg% Auto,%Bahn,%Flug,%%

Deutsche%Bahn% Haltestellen%ÖPNV% Zeit,%Kosten% Bahn,%ÖPNV%

Mivahrgelegenheit% Treffpunkt%–%Treffpunkt% Kosten% Auto%

Get$Mobility$ Tür%9%Tür% Zeit,%Kosten%

Bahn,%ÖPNV,%Flug,%Auto,%Car%Sharing,%Taxi,%

Fahrrad,%Mietwagen,%Bus,%Mivahrgelegenheit%

Unsere$Weebewerber$$

Weebewerber$ VorF$und$Nachteile$

Verkehrsmi@elvergleich.de% 9Für%die%Reiseverbindung%können%lediglich%Stadtnamen%oder%Flughäfen%angegeben%werden.%

routeRank.com% Umständlicher%Buchungsprozess%Für%die%Reiseverbindung%können%lediglich%Stadtnamen%oder%Flughäfen%angegeben%werden.%

Bahn.de% Begrenzung%auf%Angebote%der%Bahn%%

traveliq.de/check24.de% Extra%Preissuchmaschine%für%jedes%Verkehrsmi@el%Begrenzt%auf%wenige%Verkehrsmi@el%

Exepedia% Fokus%auf%Reisemarkt%

Swoodoo,%Kayak% Begrenzung%auf%Flugreisen%

Wir$greifen$die$Daten$bei$den$Anbietern$ab$und$kombinieren$sie$

getmobility%DB%

Query%%

CombinaGon%

Deutsche%Bahn%

Car%Sharing%

Airlines%

Bus%

etc.%

API%

API%

API%

API%

API%

Cheapest way to

get from A to B?

Crawler

Zitat$von$ehem.$swoodoo.de$Ausichtsrat$»  Technisch%machbar%aber%anspruchsvoll%»  Kein%Problem%auf%die%Daten%zu%zugreifen%»  Herausforderung%ist%die%KombinaGon%der%Daten%(Performance)%

»  Unterteilung%der%gesamten%Wegstrecke%in%sinnvolle%Teilstrecken%

Verkehrsmieel$ Zugriff$ Daten$Schiene% Schni@stelle%der%DB%Vertrieb% genaue%Geodaten,%Zeit,%Dauer,%

Kosten,%Verfügbarkeit,%

Airlines% Zugriff%über%amadeus%oder%ITA% genaue%Geodaten,%Zeit,%Dauer,%Kosten,%Verfügbarkeit%

Mietwagen% Zugriff%über%amadeus%% genaue%Geodaten,%Zeit,%Kosten,%Verfügbarkeit%

Bus% Bei%DB%Zugriff%über%DB%Vertrieb,%bei%anderen%verhandelbar%

(genaue)%Geodaten,%Zeit,%Kosten,%Dauer,%Verfügbarkeit%

Taxi% KooperaGon%mit%mytaxi% Ort,%Zeit,%Kosten,%Dauer,%Verfügbarkeit%

Mivahrzentrale%% KooperaGon%mit%Mivahrzentralen% Ort,%Zeit,%Kosten%

Bike%Sharing% Call%a%Bike%über%Deutsche%Bahn,%Nextbike%über%eigene%API%

genaue%Geodaten,%Verfügbarkeit,%Kosten%

Car%Sharing% Flinkster%über%DB%Vertrieb,%Car2Go%über%eigene%API,%Dirve%Now%verhandelbar%

Genaue%Geodaten,%Verfügbarkeit,%Kosten%

Auf$die$Schniestellen$der$VerkehrsmieelFanbieter$kann$zugegriffen$werden$

Kosten Faktor 2012 2013 2014 Büromiete € 11.000 € 13.000 € 13.000 Reisekosten € 5.000 € 7.000 € 9.000 Steuerberater € 6.000 € 10.000 € 12.000 Dienstleistungen Mobile App Entwicklung (iPhone + Android) € 35.000 € 5.000 € 5.000 Dienstleistungen Homepage Entwicklung € 10.000 € 5.000 € 5.000 Kosten für Server + Wartung € 5.000 € 10.000 € 25.000 Person 1 CEO/COO € 40.000 € 40.000 € 40.000 Person 2 CTO € 40.000 € 40.000 € 40.000 Person 3 Techie € 60.000 € 60.000 € 60.000

Person 4 Techie € 30.000 € 60.000 Person 5 Techie € 30.000 Person 6 Sales € 50.000 € 50.000 Overhead 10% (Büromat, etc.) € 21.200 € 27.000 € 34.900

Gesamt: € 212.000 € 270.000 € 349.000

Unsere$Kostenstruktur$

ACQUISITION$COST(for$Afffiliate$Revenue)$Mix$ 2012$ 2013$ 2014$ CPC$MARKETING$BUDGET$TOTAL$(PLANNED)$ $100.000$€$$ $200.000$€$$ $300.000$€$$

$$ $$ $$Adwords% 70%% $70.000$€$$ 60%% $120.000$€$$ 60%% $180.000$€$$ %0,54%€%%Banner%Adv.% 15%% $15.000$€$$ 25%% $50.000$€$$ 25%% $75.000$€$$ %0,50%€%%Offline%Adv.% 15%% $15.000$€$$ 15%% $30.000$€$$ 15%% $45.000$€$$ %n.a.%%

%% %% %%CHECKSUM% 100%% 100%% 100%%

User%from%Adwords%/%Year% 129.630% 222.222% 333.333% Offline9Reach%%%

User%from%Banner%Adv.%/%Year% 30.000% 100.000% 150.000% User/EUR:%%%

User%from%Offline%Adv.%/%Year% 18.000% 36.000% 54.000% 1,2%

CAC%from%Adwords%/%TransacGon% %14%€%% %11%€%% %10%€%%CAC%from%Banner%Adv./%TransacGon% %13%€%% %10%€%% %9%€%%

CAC%from%Ofline%Adv.%/%TransacGon% %20,83%€%% %16,67%€%% %15,15%€%%

ROAS%(Return%on%Ad%Spend)%CAC%(CUSTOMER%ACQUISITION%COST)% %15,61%€%%%% %12,49%€%%%% %11,35%€%%%% %%%% %% %% %% %% %% %% %%

REVENUE/USER% %6,76%€%% %6,74%€%% %6,84%€%%

REVENUE%/%CAC% %0,43%%%%%% %0,54%%%%%% %0,60%%%%%% %%

Marke7ngkosten$

Kundenströme$und$Umsatzplanung$Affiliate$$

AFFILIATE$REVENUE$ 2012% 2013% 2014%2012%Q1% Q2% Q3% Q4% 2013%Q1% Q2% Q3% Q4% 2014%Q1% Q2% Q3% Q4%

Unique%User%from%Adv.(Year)% 177.630% 358.222% 537.333%Unique%User%from%Adv.(Q)% 33.090% 39.709% 47.650% 57.180% 66.733% 80.079% 96.095% 115.314% 115.780% 127.358% 140.093% 154.103%Unique%User%from%Adv.%(%Day)% 493% 276% 331% 397% 477% 995% 556% 667% 801% 961% 1.493% 965% 1.061% 1.167% 1.284%Unique%User%from%RetenGon%(Year)% 26.644% 71.644%Unique%User%from%RetenGon%(Q)% 4.964% 5.956% 7.148% 8.577% 13.347% 16.016% 19.219% 23.063%Unique%User%from%SEO%(Year)% 50.000% 130.000% 300.000%Unique%User%from%SEO%(Q)% 9.314% 11.177% 13.413% 16.095% 24.218% 29.061% 34.873% 41.848% 64.641% 71.105% 78.216% 86.037%Unique%User%from%RecomendaGon%(Year)% 24.293% 51.907% 88.360%Unique%User%from%RecomendaGon%(Q)% 4.525% 5.431% 6.517% 7.820% 9.670% 11.604% 13.924% 16.709% 19.039% 20.943% 23.037% 25.341%TOTAL%Unique%User%(Year)% 251.922% 566.774% 997.338%TOTAL%Unique%User%(Q)% %% 46.930% 56.316% 67.580% 81.096%%% 105.584% 126.701% 152.041% 182.449%%% 212.807% 235.422% 260.566% 288.544%RetenGon%Rate:%% 15%%%% %% %% %% 20%%%% %% %% %% 20%%%% %% %% %%Avg.%Booking%Value%at%Partner% 75,0%€% 75,0%€% 75,0%€% 75,0%€% 75,0%€% 75,0%€% 75,0%€% 75,0%€% 75,0%€% 75,0%€% 75,0%€% 75,0%€% 75,0%€% 75,0%€% 75,0%€%

%1,20%%%%Conversion%Rate%(Lead%only)% 10%% 10%% 10%% 10%% 10%% 12%% 12%% 12%% 12%% 12%% 16%% 16%% 16%% 16%% 16%%Conversion%Rate%(Sale)% 4,0%% 4,0%% 4,0%% 4,0%% 4,0%% 5,0%% 5,0%% 5,0%% 5,0%% 5,0%% 5,5%% 5,5%% 5,5%% 5,5%% 5,5%%

Leads%(Year)% 25.192%%% %% %% %% 68.013%%% %% %% %% 159.574%%% %% %% %%Leads%(Q)% %% 4.693% 5.632% 6.758% 8.110%%% 12.670% 15.204% 18.245% 21.894%%% 34.049% 37.667% 41.691% 46.167%Sales%(Year)% 10.077%%% %% %% %% 28.339%%% %% %% %% 54.854%%% %% %% %%Sales(Q)% %% 1.877% 2.253% 2.703% 3.244%%% 5.279% 6.335% 7.602% 9.122%%% 11.704% 12.948% 14.331% 15.870%

%% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %%TOTAL%AFFILIATE%REVENUE%(Year)% %68.159%€%%%% %% %% %% %191.137%€%%%% %% %% %% %375.325%€%%%% %% %% %%TOTAL%AFFILIATE%REVENUE%(Q)% %12.697%€%% %15.237%€%% %18.284%€%% %21.941%€%% %35.607%€%% %42.728%€%% %51.274%€%% %61.528%€%% %80.085%€%% %88.595%€%% %98.058%€%% %108.587%€%%Revenue/Customer%(Year)% %6,76%€%%%% %% %% %% %6,74%€%%%% %% %% %% %6,84%€%%%% %% %% %%

Affiliate$Partner$Adver7sement$on$own$Webpage$via$Banner$Year%1% Year%2% Year%3%

TOTAL%Unique%User%(Adv.+Ret.;%Year)% 251.922% 566.774% 997.338%TOTAL%Unique%User%(Adv.+Ret.;%Month)% 20.994% 47.231% 83.112%

Conversion%Rate%(Lead%Only)% 4%% 5%% 6%%Conversion%Rate%(Sale)% 1,0%% 1,5%% 2,0%%

Leads/Year% 10.077% 28.339% 59.840%Sales%/Year% 2.519% 8.502% 19.947%

Lead%Average% 0% 0% 0%Sale%Average% 12,5% 12,5% 12,5%

Lead%Revenue%(Year)% %9%€%% %9%€%% %9%€%%Sale%Revenue%(Year)% %31.490%€%% %106.270%€%% %249.335%€%%

Revenue/Customer%(Month)% %9%%%€%% %9%%%€%% %9%%%€%%Revenue/Customer%(Year)% %12,50%€%% %12,50%€%% %12,50%€%%

Unsere$Umsatzplanung$Affiliate$Partner$Werbung$auf$Homepage$

Umsatz$Gesamt$$

REVENUES$ %% Q1%2012% Q2%2012% Q3%2012% Q4%2012% Q1%2013% Q2%2013% Q3%2013% Q4%2013% Q1%2014% Q2%2014% Q3%2014% Q4%2014%1,2% 1,2% 1,2%

Online$Affiliate9Revenue%(Lead/Sale)%(Year)%Affiliate9Revenue%(Lead/Sale)%(Q)% %12.697%€%% %15.237%€%% %18.284%€%% %21.941%€%% %35.607%€%% %42.728%€%% %51.274%€%% %61.528%€%% %80.085%€%% %88.595%€%% %98.058%€%% %108.587%€%%Affiliate%Partner%AdverGsement%(Q)% %5.866%€%% %7.040%€%% %8.447%€%% %10.137%€%% %19.797%€%% %23.756%€%% %28.508%€%% %34.209%€%% %46.448%€%% %55.738%€%% %66.886%€%% %80.263%€%%Umsatz%pro%Q% %% %18.564%€%% %22.276%€%% %26.732%€%% %32.078%€%% %55.404%€%% %66.484%€%% %79.781%€%% %95.737%€%% %126.533%€%% %144.333%€%% %164.943%€%% %188.849%€%%Kosten%pro%Q% %78.000%€%% %78.000%€%% %78.000%€%% %78.000%€%% %117.500%€%% %117.500%€%% %117.500%€%% %117.500%€%% %162.250%€%% %162.250%€%% %162.250%€%% %162.250%€%%Gewinn/Verlust$pro$Q$ 959.436%€%% 955.724%€%% 951.268%€%% 945.922%€%% 962.096%€%% 951.016%€%% 937.719%€%% 921.763%€%% 935.717%€%% 917.917%€%% %2.693%€%% %26.599%€%%

2012% 2013% 2014%Umsatz%pro%Jahr% %99.649%€%% %302.067%€%% %635.877€%%Kosten%oro%Jahr% %312.000%€%% %470.000%€%% %649.000%€%%G$u.$V$pro$Jahr$ 9212.351%€%% 9167.933%€%% 913.123%€%%

Umsatz,$Kosten,$Gewinn,$Verlust$

!100.000,00&€&

!50.000,00&€&

0,00&€&

50.000,00&€&

100.000,00&€&

150.000,00&€&

200.000,00&€&

Q1&20

12&

Q2&20

12&

Q3&20

12&

Q4&20

12&

Q1&20

13&

Q2&20

13&

Q3&20

13&

Q4&20

13&

Q1&20

14&

Q2&20

14&

Q3&20

14&

Q4&20

14&

Umsatz&pro&Q& Kosten&pro&Q& Gewinn/Verlust&pro&Q&

Umsatz%pro%Jahr% %% %99.649%€%% %302.067,00%€%% %635.877,40%€%%Kosten%oro%Jahr% %312.000%€%% %470.000%€%% %649.000%€%%Gewinn/Verlus$pro$Jahr$ 9212.351%€%% 9167.933%€%% 913.123%€%%

Affiliate$Compensa7on$(%$of$total$booking$value)$ %% %% %% %% %% %%%% %% %%%% Lead$(Zanox)$ Sale$(Zanox)$ Lead$(Affili$Net)$ Sale$(Affili$Net)$ AVG.$Lead$ AVG.$Sale$%% $$ $$Rental$Car$ %9%%%€%% %22,33%€%% %9%%%€%% %22,33%€%%Air$Transport$ %9%%%€%% %12,00%€%% %9%%%€%% %12,00%€%%Train$(DB)$ 0,5%€% 3,0%€% %0,5%€%% %3,0%€%%Car$Sharing$ 0,0%% 6,5%% 0,0%% 7,0%%Bike$Rental$ 0,0%% 0,0%% 0,0%% 0,0%%Overland$Bus$ 0,0%% 0,0%% 0,0%% 0,0%%Other%(Walk,%Taxi,%Public)% 0,0%% 0,0%% 0,0%% 0,0%%%% %% %%%% %% %% %% %% %% %%

leads$

RetenGon%Rate% 20%%Revenue%*%RetenGon%Rate% %9,61%€%% %1,92%€%% %0,38%€%% %0,08%€%% %0,02%€%%Customer%LifeGme%Value% %12,01%€%%

Customer$Life7me$Value$

Unsere$Kunden$sind$im$mieleren$Alter,$reisen$häufig$und$spontan$

Spezifika7onen$»  Vorwiegend%männlich%(60/40)%»  Alter%zwischen%20%und%45,%Peak%

bei%Mi@e%30%»  Nutzung%des%Internets%für%

InformaGon%und%Buchung%von%Tages9%und%Kurzreisen%(96%)%

»  Preisaffinität%Verhalten$»  Vergleich%von%verschiedenen%

Verkehrsmi@eln%vor%Reiseantri@%

Reiseanlass$»  Klassische%Dienstreise%»  Teilnahme%an%Seminaren,%

Schulungen%»  Teilnahme%an%Kongressen,%

Tagungen%u.%Ä.%»  Besuch%von%Messen,%

Ausstellungen%u.%Ä.%»  Städtereisen%

KPI CPC 0,54 €

CAC ø 13,15 €

Revenue per unique Sale ø 9,58 €

Conversion Rate Sale Deep Links 4 -6 %

Conversion Rate Lead Deep Links 10 -16 %

Conversion Rate Sale Banner 1 %

Conversion Rate Lead Banner 4 %

Marktgröße 400 Mio. Tages- und Kurzreise pro Jahr

CLV 12,00 €

KPI$

CPC$per$$Keywords$ %% %% %%Keyword( EUR( %%%% %%%% %%flugsuche% 0,7% %%von%nürnberg%nach%berlin% 0,85% %%flug%bahn% 0,5% %%reiseplaner% 0,3% %%preisvergleich%reise% 1% %%bahn%carsharing% 0,5% %%reiseauskun�% 0,15% %%Reise%Verbindung% 0,12% %%Reise%nach%München% 0,7% %%%% %%AVG$ $0,54$€$$ %%%% %% %% %%

Keywords$CPC$