0 05.02.2003 21:35 Architektur Moderner Internet Applikationen – Bezahlen im Web Copyright ©2003 Christian Donner. Alle Rechte vorbehalten. Architektur

05.02.2003 21:35 Architektur Moderner Internet Applikationen – Bezahlen im WebCopyright ©2003 Christian Donner. Alle Rechte vorbehalten.

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Architektur Moderner Internet Applikationen

22.-24.4.2004 TU Wien/Ausseninstitut

Bezahlen im Web

Christian [email protected]


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AgendaAgenda

Einleitung und Überblick

Der Konsument

Konsolidierung des Marktes

Kategorisierung der Systeme– Traditionelle Systeme– Systeme der 2. Generation

m-Payment

Andere Aspekte und Fazit


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EinleitungEinleitung

Facts– Online-Bezahlsysteme sind eines der sich am schnellsten verändernden

Bereiche im Web– Es gibt noch keine erfolgreichen Standards oder sich global

durchsetzenden Konventionen– Der Druck des Marktes ist groß, da das Transaktionsvolumen nach wie vor

wächst– Etablierte Finanzdienstleister wachen langsam auf und versuchen, den Zug

nicht zu verpassen

In erster Linie handelt es sich bei allen betrachteten Systemen um Business-to-Consumer Lösungen. Lösungen für B2B-Transaktionen hinken diesen Entwicklungen weit hinterher.


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Analyse des KonsumentenverhaltensAnalyse des Konsumentenverhaltens

Kreditkarte steht in Deutschland nach der Lastschrift nur an 2. Stelle im Beliebtheitsgrad für Online-Bezahlmethoden

In Europa gibt es verbreitet Angst vor Sicherheitsmängeln und Verletzungen des Datenschutzes

In den USA ist die Kreditkarte uneingeschränkter Spitzenreiter

In den USA steht nur eine kleine Minderheit möglichen Daten-schutzverletzungen und Sicherheitsmängeln aufgeklärt gegenüber, was den Druck auf Anbieter verringert, innovativ zu werden


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Konsolidierung des Marktes - Systeme vor 6 JahrenKonsolidierung des Marktes - Systeme vor 6 Jahren

Quelle: Thomas Lammer, ePayment Trends (OENB, 2002)


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Konsolidierung des Marktes - Systeme vor 2 JahrenKonsolidierung des Marktes - Systeme vor 2 Jahren



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Versuch einer KategorisierungVersuch einer Kategorisierung



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Traditionelle Systeme (in Europa vorherrschend)Traditionelle Systeme (in Europa vorherrschend)



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DebitinstrumenteDebitinstrumente

Direkte Abbuchung– 24.8% aller non-cash Transaktionen in der EU verwenden direkte Abbuchung– Kann auch im Web verwendet werden (z.B. Amazon.at, lion.cc, usw.)– Im deutschsprachigen Raum sehr populär– 19% aller Online-Käufer bezahlen mit direkter Abbuchung– 51% aller kleinen und 61% aller großen Online-Shops bieten dieses Service– Problem der Authentifizierung, Händler trägt das Risiko von Chargebacks

Debitkarten/Kundenkarten– In Österreich sehr verbreitet, auch im Web verwendbar

Euroscheck– Marktanteil und Bedeutung in Europa sinkend



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KreditkartenKreditkarten

In der EU in 6.1% aller non-cash Transaktion verwendet

Sehr verbreitet im Internet (16% der Online-Shopper häufig mit Kreditkarte)

84% aller großen, aber nur 40% der kleinen Online Shops akzeptieren Kreditkarten

Strategien zur Sicherheit– Unverschlüsselt (leider immer noch)– SSL-verschlüsselt (Secure Socket Layer, DES)– SET (Secure Electronic Transactions) für Visa und Mastercard



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Kreditkarten - ShopSafeKreditkarten - ShopSafe

Einige Banken in den USA bieten ein spezielles Service für Online-Shopper. MBNA‘s ShopSafe zum Beispiel ist ein Java Client, der für jeden Händler eine eigene Kreditkartennummer mit Limit und Gültigkeitsdatum verwaltet.


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Fulfillment

Kreditkarten - TransaktionsablaufKreditkarten - Transaktionsablauf

Kunde gibt nach der Bestellung die Kartendaten ein

Website sendet Transaktion zum Clearinghouse und bekommt bei erfolgreicher Authorisierung ein OK

Sobald die Ware ausgeliefert wird, erfolgt die eigentliche Lastschrift in Form einer weiteren Transaktion zum Clearinghouse

Web Shop

Creditcard

Clearinghouse

Bestellung

AuthorisiserungOk

Lastschrift


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Credit Transfers (Kauf auf Rechnung)Credit Transfers (Kauf auf Rechnung)

In der EU generell die beliebteste Form der Bezahlung (31.9%)

41% aller Onlineshopper kaufen hier häufig auf Rechnung

65% der kleinen und 58% der großen Onlineshops bieten dieses Service

Electronic Bill Presentment & Payment (EBPP)– nur zögernde Akzeptanz – BAWAG/PSK Service, 90.000 User (2002)

eBanking– Entwickelt sich zu einem wichtigen Instrument zur Bezahlung von Rechnungen Online– 13% oder 800,000 Kunden in Österreich benutzen e-Banking– BA-CA, BAWAG PSK, Die Erste und Raiffeisen arbeiten an einer gemeinsamen

Spezifikation für e-Payment (eps)Quelle: Thomas Lammer, ePayment Trends (OENB, 2002)


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Systeme der 2. GenerationSysteme der 2. Generation



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Pre-PaidPre-Paid

Hardwarelösungen: Elektronische Geldbörse– 25 verschiedene Lösungen in Europe– sehr verbreitet in Österreich (2002: +375%) – Manche Lösungen bereits im Internet– Kartenleser notwendig– „Quick im Internet“ im Frühstadium

Softwarelösungen– 1. Generation von Code-basierten Anbietern scheiterte

(z.B. eCash, Cybercoin) – Rubbelkarten (Paysafecard, Micromoney) sind in Österreich relativ

erfolgreich



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mCommercemCommerce, mPayment, mPayment

Mobile Commerce verwendet neue Technologien, um Transaktionen von mobilen Geräten zu ermöglichen

Sicherheit und Komfort werden als starke Argumente angeführt

In den USA noch keine Bedeutung

Mobiltelefonanbieter sehen eine große Chance– Wenn die SIM Karte den Stellenwert eines Kontos hat, werden sich Kunden

langfristig an einen Anbieter binden– Mit zusätzlichen Mehrwert-Services läßt sich mehr Geld verdienen als mit

Airtime alleine

Verwendung auch für offline-Zahlungen möglich, z.B. POS


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Wer spielt mit im mCommerce Wettbewerb?Wer spielt mit im mCommerce Wettbewerb?


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Das PDas Potentialotential von mPayment von mPayment

TECON Group Beitrag zur Euroforum-Konferenz„M-Payment“, Source: AT Kearney, February2002


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PayPalPayPal

PayPal entstand im Dunstkreis von Ebay und wurde im Oktober 2002 von Ebay gekauft

Auf Grund der Dominanz von Ebay ist PayPal im Begriff, sich zum Standard-Anbieter für die Abwicklung von Bezahltransaktionen für kleine bis mittlere Händler vor allem in Bereich Onlineauktionen zu entwickeln

Seit PayPal auch Konten in Britischen Pfund und in Euro akzeptiert, ist es auch auf mehr und mehr europäischen Sites zu finden

Vorteile– Rechnungslegung– Etwas sicherer als Kreditkarte, da beide Parteien registriert sein müssen

Nachteile:– Kunden müssen bei PayPal registriert sein, was manche Käufer abschrecken dürfte– PayPal hält eine Menge Informationen über das Verbraucherverhalten der Kunden,

die leicht mißbräuchlich verwendet werden können


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Chip Online: Bezahl-Systeme im InternetChip Online: Bezahl-Systeme im Internet


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Evaluierung verschiedener SystemeEvaluierung verschiedener Systeme

Implementierungskosten

Tra

nsa

kti

onsv

olu

men

Kreditkarte

Pre-Paidauf

RechnungLastschrift

EBPP

PayPal


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Micro und MacroMicro und Macro

Micropayment: kleine Beträge bis zu wenigen Cents, z.B. für Onlineinhalte wie News, Aktienkurse usw.– Viele Transaktionen, geringes Volumen

Macropayment: größere Beträge– Wenige bis viele Transaktionen, großes Volumen

Micropayment-Lösungen müssen speziellen Anforderungen genügen, um Akzeptanz zu finden


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Probleme und RisikenProbleme und Risiken

Mißbrauch von Kreditkarteninformationen

Abstreiten einer Transaktion durch den Kunden (besonders in den USA) - Chargeback

Mangelnde Legislatur außerhalb der EU führt zu Rechtsunsicherheit und Mißbrauch


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FazitFazit

In den USA ist die Öffentlichkeit mit Bezahlung per Kreditkarte oder Derivaten wie PayPal noch weitgehend zufriedenzustellen

In Europa gibt es technisch innovative Projekte wie z.B. PayBox - bezahlen per Handy

In diesem Segment wird sich weltweit in den nächsten Jahren viel tun

Als Online-Händler ist man gut beraten, sich nicht vollständig in Abhängigkeit eines Systems zu begeben

Abwarten und Beobachten


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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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