01/07/05, Titel © 1 Wolfgang Kurth München, 23. Juni 2005 Low Cost Carrier Bedeutung und Chancen für Städte und Regionen Städte- und Kulturforum

101/07/05, Titel www.advolar.com ©

Wolfgang Kurth

München, 23. Juni 2005

Low Cost CarrierBedeutung und Chancen für Städte und Regionen

Städte- und Kulturforum des Deutschen Tourismusverbandes


Agenda

Wie funktioniert Low-Cost?

Kundenstruktur und Vertriebsstrategie

Einfluss auf die Tourismusentwicklung

Beispiel: Destination Hamburg

Ausblick

Wachstum des Low-Cost Marktes


1317

24

3947

90

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Passagierzahlen der Niedrigpreis-Airlines (Europa)

Durchschn. Passagierwachstum p.a. 45 %

Passagiere(Mio)

Quelle: Analystenreports, Unternehmensinformationen, Monitor Group Analyse

Wachstum der LCCs


Bandbreite der Vorhersagen für den Europäischen Low-Cost Markt 2002–2009F

PAX(Mio)

Pessimistisch

Optimistisch

Anzahl der Passagiere von Ryanair und easyJet auf Basis der Kapazitätsankün-digungen

19%

15%

30%

5

16

83

21

42

0

25

50

75

100

Gesamtbevölkerung Optimistisch

International

National

Marktpotential des DeutschenLow-Cost Segmentes

PAX(Mio)

Schätzung unter Anwen-dung US und UK Marktanteile & Reisehäufigkeit auf die deutsche Population

Optimistische Prognosen

1 Pessimistisch: Anzahl der No-Frills-Reisen in Europa erreicht derzeitiges UK / Irland Niveau (0.25 Trips / Capita) in 8 Jahren (Anzahl der Passagiere = 72MM) 2 Optimistic: Anzahl der No-Frills-Reisen in Europa erreicht das derzeitige Nivaeu in den U.S.A. (0.5 Trips / Capita) in 8 Jahren (Anzahl der Passagiere = 195MM)

Quelle: Analystenreports, HLX-Schätzung, Monitor Group Analyse

CAGR

Pessimistisch

0

50

100

150

200

250

2002 2004F 2006F 2008F


Caption:

Ryanair

easyjet

Volareweb

bmi Baby

Hapag-Lloyd Express

Germanwings

Sterling

Skyeurope

jet2

LCC Strecken 2001


Caption:

Ryanair

easyjet

Volareweb

bmi Baby

Hapag-Lloyd Express

Germanwings

Sterling

Skyeurope

jet2

LCC Strecken 2002


Caption:

Ryanair

easyjet

Volareweb

bmi Baby

Hapag-Lloyd Express

Germanwings

Sterling

Skyeurope

jet2

LCC Strecken 2003


Caption:

Ryanair

easyjet

Volareweb

bmi Baby

Hapag-Lloyd Express

Germanwings

Sterling

Skyeurope

jet2

LCC Strecken 2004


Caption:

Ryanair

easyjet

bmi Baby

Hapag-Lloyd Express

Germanwings

Sterling

Skyeurope

Jet2etc, etc

LCC Strecken 2005


0,2%

-0,8%

6,2%

3,5%

2,4%

1,3% 1,2%

2,2%

-8,5%

Asia/Oceania

EuropeanUnion

North America

Source: ITA Daten 2002/3, Analysis ADL Aviation Competence Center

secondary airports

continental hubs

intercontinental hubs

4,5%

9,7%

6,2%

European Union,secondary airports

with

LCC

home

base

with-

out

LCC

home

base

Wachstum sekundärer Flughäfen (Basis: Passagierzahlen 2002/2003)


For what reason would you fly more often?

11%11%

8%

41%

8%6%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

upgrades schedule safetyground

low fares more FFP´s

safetyboard

others

Source: IATA Online Survey 2003

Niedrige Preise stimulieren die Nachfrage


Aufteilung von Niedrigpreis-Kunden Aufteilung der “Neuen” Passagiere

Quelle: NFO Infratest, 2002; Monitor Group Analyse

71%

15%

6%

8% 100%

0%

25%

50%

75%

100%

Sonstnicht

gereist

Sonstper Auto

Sonstper Bahn

Andere Total

59%

37%4% 100%

0%

25%

50%

75%

100%

NeuePassagiere

WechselinnerhalbFlugmarkt

KeineAngabe

Total

Anteil (%)Anteil (%)

Wachstum wird durch „neue“ Passagiere generiert


Agenda






Ausblick



0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Low-Cost Flugzeug- einsatz

Flughafen- gebühren

Frills Vertrieb Personal Flotte Sonstiges klass. Airline

Kosten/ASK(€ cent) 6.0

2.7

1.2

0.80.6

0.4 0.20.1 12.0

• Schnelle Turnarounds, Direktflüge, keine Transfers

• Mehr Sitze per A/C

• Primäre und sekundäre Flughäfen

• Einheitliche Klasse

• No Frills• Extras gegen

Bezahlung• Keine Lounge• Wiederverwend

-bare Bordkarten

• Etc.

• Direktkanäle

• Verwendung von Reisebüros nur falls Zusatzkosten minimal

• Weniger Personal (begrenzter Service, keine Transfers)

• Niedrige Wartungs-, Ersatzteil- und Trainingskosten

• Vereinfachter Austausch von Flugpersonal

Quelle: AEA, Analysten Reports, Artikel, Monitor Analyse

Kostenstruktur der LCCs


all timings with jet aircraft: 737 (STN/LHR), Avro RJ (LCY/LGW)

Blocktime

Turn-around

Output per14 hour day

Stansted-Hahn 1:15 30 min 8 sectors

London City-Frankfurt 1:30 30 min 7 sectors

Heathrow-Frankfurt 1:35 45 min 6 sectors

Gatwick-Frankfurt 1:50 45 min 5 sectors

Produktivität durch kurze Umkehrzeiten


Preisentwicklung nach Art der Fluglinien1,2

Index

1 Erhebung 5.3.2003-11.3.2003, indizierter gleitender Durchschnitt, (Basis: one-way inkl. Steuern und Gebühren) 2 Ryanair: Frankfurt-Glasgow, Lufthansa: München-London, Aerolloyd: Düsseldorf-MalagaQuelle: Monitor Group, 2003

50

100

150

200

250

300

350

2510152023

Low-Cost

Flagship

Charter

Tage bis Abflug

BemerkungBemerkung

Ausgehend vom Eingangspreis passen die Low-Cost Airlines ihren Preis flexibel der jeweiligen Nachfragesituation an

Der Preis steigt zum Abflugzeitpunkt hin an

Je höher die Nachfrage, desto steiler die Kurve

Das Preissystem klassischer Linienfluggesellschaften ist in der Regel unflexibler

Preiskurven verlaufen flacher, steigen aber ebenfalls an

Preisstrukturen von Charter-Airlines zeigen einen Verlauf, dem der von Low-Cost Airlines entgegengesetzt ist

Der Preis fällt zum Abflugzeitpunkt hin ab

Ausgehend vom Eingangspreis passen die Low-Cost Airlines ihren Preis flexibel der jeweiligen Nachfragesituation an

Der Preis steigt zum Abflugzeitpunkt hin an

Je höher die Nachfrage, desto steiler die Kurve

Das Preissystem klassischer Linienfluggesellschaften ist in der Regel unflexibler

Preiskurven verlaufen flacher, steigen aber ebenfalls an

Preisstrukturen von Charter-Airlines zeigen einen Verlauf, dem der von Low-Cost Airlines entgegengesetzt ist

Der Preis fällt zum Abflugzeitpunkt hin ab

Preisstrategien


Streckenentwicklung 2001-2003, CGN-MAN-CGN

0

2000

4000

6000

8000

10000

Jan01

Mrz01

Mai01

Jul01

Sep01

Nov01

Jan02

Mrz02

Mai02

Jul02

Sep02

Nov02

Jan03

Mrz03

Mai03

Jul03

Sep03

Nov03

75%

575%

1075%

1575%

2075%

2575%

3075%

3575%

4075%

4575%

Anzahl Passagiere HLX Pax

gleitender Durchschnitt Polynomisch (Anzahl Passagiere)

Passagierwachstum durch LCCs


Bei relativ konstanten Volumen aus DUS haben sich Passagier-

volumina aus CGN mehr als verdoppelt. -> Stimulanz 100+% Dieser Effekt ist aus dem Markteintritt von HLX und der entsprechenden

Preis- und Angebotsreaktion der LH entstanden.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Jan

02

Mrz

02

Mai

02

Jul 0

2

Sep

02

Nov

02

Jan

03

Mrz

03

Mai

03

Jul 0

3

Sep

03

Nov

03

Jan

04

TTL DUS TTL CGN

CGN

DUS

Kannibalisierung ist nicht zwingend


Agenda






Ausblick



LCC – Kundenstruktur (1)

LCC Kunden sind „älter“ geworden.

Altersstruktur verschiebt sich mehr zur Normalverteilung.

35 30

4238

2229

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alter // BB1 Alter // BB2

50+ Jahre

35-49 Jahre

18-34 Jahre

Unter 18 Jahre

33,8%*

36,2%*

30,1%*

*Verteilung in der deutschen Bevölkerung


LCC - Kundenstruktur (2)

* Verteilung in der deutschen Bevölkerung

N=1085

Kein Angabe: 2%

Quelle: Bordbefragung 2003, Research International

Berufstätigkeit

N=1085

Kein Angabe: 2%

7%

7%

6%

56%

17%

7%

angestellt

selbstständig

Student

Schüler/Azubi

Hausfrau/Hausmann

nicht erw erbstätig

8,9%*9,4%*

20%

46%

8%

26%Volksschule/Hauptschule

Realschule/Mittelschule/FachschuleGymnasium

UNI/FH

Bildungsstand

37,5%*

42,5%*


50%

15%

35%

<1500 Euro

1500 - 3000 Euro

>3000 Euro

LCC - Kundenstruktur (3)

* Verteilung in der deutschen Bevölkerung

Quelle: Bordbefragung 2003, Research International

57,3%*

23,9%*

18,9%*

Einkommen

N=1085

Keine Angabe: 17%N=1085

Keine Angabe: 2%

5%

18%

33%

25%19%

Geschäftsreise

Urlaubsreise

Besuch v.Freunden/Bekannten/ Verwandten

Kurztrip

Berufspendler

Grund der Reise


0

20

40

60

80

100

Charter Low Cost Scheduled

65 & Over

55 - 64

45 - 54

35 - 44

25 - 34

18 - 24

14 - 17

Charter/LCC/FSA: AltersstrukturCharter/LCC/FSA: Altersstruktur

AgeAge%


0

20

40

60

80

100

Other Non-Business

Visiting Friends/Relatives

Holiday - Independent

Holiday - Package

Business

Charter/LCC/FSA: ReisegrundCharter/LCC/FSA: Reisegrund

Reason for TravelReason for Travel

%

Charter Low Cost Scheduled


Vertriebskanäle

Reisebüro15%

Call Center/Andere

11%

Internet74%Internet

Reisebüro

Call Center/Andere

Reisebüro11%

Call Center/Andere

11%

Internet78%Internet

Reisebüro

Call Center/Andere

Vertriebskanäle nach gebuchten Flügen in % Vertriebskanäle nach Umsatz in %


Internetvertrieb ist Kernbestandteildes Geschäftsmodells

Performance pro Monat

Page Impressions: 12,6 MioPage Visits: 1,8 MioNewsletter-Abos: >500.000Conversion-Rate: 10 %

Kooperation mit Flyloco.de bietet

dynamische Packaging

Hoteldatenbank mit ca. 1400 Hotels (-Preisen von 85 bis 130 Euro pro DZ).


Trends in der Distribution


LCCs „own“ the customers

Booking Sequence: 1st flight - 2nd hotac simultanously 1st hotac - 2nd flight


Agenda






Ausblick



Beiträge für Wirtschaft,Verbraucher und Luftverkehr

Beitrag zur europäischen Integration: „Niedrigpreis-Airlines fördern die Mobilität zu attraktiven Preisen, sie bringen die Menschen näher zusammen.“

Direkter monetärer Kaufkraftgewinn durch LCCs, ca. 800 Mio Euro, indirekter Effekt durch Tarifabsenkung bei den FSAs, ca. 2 Mrd. Euro (BRD, 2003)

Verbrauchernutzen: „Zusatznutzen für den Verbraucher durch eine größere Auswahl an Destinationen und Dienstleistungen.“

Beitrag zum Wirtschaftswachstum: „Niedrigpreis-Airlines schaffen neue Märkte und tragen so unmittelbar zum wirtschaftlichem Wachstum in Europa bei.“

Beitrag zur Entwicklung der europäischen Luftfahrt: „Dynamisches und anhaltendes Wachstum der Niedrigpreis-Airlines leistet Beitrag zur Entwicklung der europäischen Luftfahrt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.“

Umstrukturierung des europäischen Luftverkehrs: „Sie entwickeln sich auf einer pan-europäischen Ebene und sind somit maßgeblich an der Umstrukturierung des Marktes beteiligt.“


Verlagerung des Verkehrsaufkommens: „ Niedrigpreis-Airlines gehen auf Flughäfen mit ausreichenden Kapazitäten. Dadurch Entspannung der Verkehrssituation an den etablierten europäischen Flughäfen..“

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Luftfahrt: „Indem Niedrigpreis-Airlines den Wettbewerb im EU-Luftverkehrsmarkt verschärfen, leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Luftfahrt.“

Beitrag zur regionalen Entwicklung: „Da Niedrigpreis-Airlines verstärkt regionale Flughäfen anfliegen, unterstützen sie die ökonomische Entwicklung von peripheren Regionen.“

Fördert Incoming Tourismus : „Bis zu einem Drittel Incoming Gäste fördern die touristische Wertschöpfung in der Region.“

LCCs fördern Wettbewerb und entlastet Kapazitäten


Der Incoming-Anteil auf den LCC Strecken nach Deutschland liegt bei etwa 25-30 Prozent.

Incoming Anteil Köln im Dezember 2003

37%

17%

32%

32%

31%

43%

29%

28%

38%

29%

23%

22%

20%

20%

28%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

BIO

CIA

GVA

KLU

MAD

MAN

MRS

NAP

OLB

PMO

PSA

REU

SVQ

VCE

VLC

Incoming Anteil Hannover im Dezember 2003

30%

41%

18%

23%

26%

28%

14%

27%

21%

29%

21%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

BGY

BIO

CIA

CTA

KLU

NAP

NCE

OLB

PSA

REU

VCE

VLC

LCCs stimulieren Incoming-Verkehr


Hamburg

Berlin

Hanover

Cologne

Stuttgart

26%

35%

33%

30%

27%

Destinationen haben unterschiedliche Attraktivitäten


Gesamtankünfte (europ. Kern-Quellmärkte) in Niedersachsen mit den HLX- Quellmärkten im Wachstums-Vergleich 2002/03

LCC-Quellmärkte wachsen überproportional

Basis: dwif Tourismus Barometer Niedersachsen

NL, DK, Schweden und GB sind die TOP-4 Incoming - Länder für Niedersachsen // It und Esp sind auf Platz 7 bzw. 10

-10

-5

0

5

10

15

Sch

wan

kun

g in

Pro

zen

t

Niederlande Dänemark

Schweden

Vereinigtes Königreich

Italien Spanien

5,5 % 5,9 %

-5,1 % 0,2 %

11,6 %13,3 %


Aktivitäten der Städtetouristen


In gut drei Jahren etwa 250.000 Gäste für eine Region, die sonst nicht gekommen wären

Durch die neuen Routen aus London und Charleroi entstanden etwa 2.800 neue Arbeitsplätze (direkt und indirekt).

Immobilienpreise um 25 % gestiegen.

FAZIT: LCC leistet Beitrag zur regionalen Entwicklung und unterstützt die

ökonomische Entwicklung - direkt und indirekt.

Carcassonne

Katalysatoreffekte

Beispiel: Carcassone


Am Airport

Umfeld Airport Total

1,766 2,650 4,416

123 Mio. €74 Mio.

€49 Mio.

€

239 Mio. €143 Mio. €96 Mio. €

+

+

+

=

=

=

Jobs

Einkommen

Wertschöpfung

Source: „Die regionalwirtschaftlichen Auswirkungen des Low-cost Marktes im Raum Köln/Bonn“, IfV Universität Köln, 2004

Katalysatoreffekte

Beispiel: Köln


Anteil der Unternehmen mit

Einspareffekten (1)

Durchschnittliche Einsparungen

Ersparnis je Reise

Ersparnisse durch LCC-Angebot in

CGN gesamt

in % der Reisekosten

Mittelwert

Einsparungen Ticketkosten LCC

86% 15,7% 242 € 87,3 Mio. €

Einsparungen Übernachtungs-kosten u. Spesen

63,7% 8,9% 66€ 23,7 Mio. €

Einsparungen Arbeitszeit

68,2% 3,2 %2,1h

59€(2)

755.000 h 20,7 Mio.€

Preissenkungen bei Linienflügen

63,8%(3) 5,2% 58€ 15,9 Mio. €

Einsparungen gesamt

147,6 Mio. €

Anmerkung (1): Basis: alle Unternehmen mit LCC-Geschäftsreisen

(2): Basis: Bei einem durchschnittlichen Stundensatz von 28 €

(3): Basis: alle Unternehmen mit Geschäftsreisen „Linie“.

Quelle: Unternehmensbefragung IfV Köln.

Kostenvorteile für Unternehmen

Beispiel: Köln


Quelle: „Die regionalwirtschaftlichen Auswirkungen des Low-cost Marktes im Raum Köln/Bonn“, IfV Universität Köln, 2004

Steuereffekte

Steuermehreinnahmen in Mio. €

Steuereinnahmen Bund 76 Mio. €

Steuereinnahmen Land 70 Mio. €

Steuereinnahmen Kommunen 21 Mio. €

Steuereinnahmen insgesamt 167 Mio. €

Beispiel: Köln


Region Verkehrsanteil

Brussels area 25%

N Belgium 19%

S Belgium 18%

Netherlands 17%

Luxembourg 8%

France 7%

Germany 6%

Catchment Charleroi


• Für 1 Mio Passagiere pro Jahr auf 12 Strecken….

• bezahlt Ryanair an Charleroi Airport:€ 2.0 Mio Flughafengebühren und Abfertigungsentgeld

• Ryanair erhält von Charleroi Airport:€ 1.9 Mio als Incentive für neue Strecken € 2.0 Mio Marketing Support€ 1.5 Mio Unterstützung für Infrastruktur und Recrutierung

• Gesamtkosten für den Flughafen€ 3.4 Mio oder € 3.4 pro Passagier

Quelle: Aviation Strategy, July/August 2001, S.3

Incentivprogramm für Ryanair


Catchments verändern sich

Liverpool

East Midlands

Luton

Liverpool

East Midlands

Luton

Leeds/Bradford

Birmingham

Catchment für:East Midlands - Barcelona Frühjahr 2002 (bmibaby)

Catchment für:East Midlands - Barcelona Frühjahr 2003 (bmibaby and easyJet)


Rückzug traditioneller Carrier

Cardiff/Wales (weekday deps)

April 2002British Airways* 12KLMuk 5Manx 1Ryanair 1Air Wales 1

----20

April 2003bmibaby 11KLMuk 5Air Wales 3Ryanair 1

----20

Belfast International (weekday deps)

April 1998British Airways* 19British Midland 12Jersey European 4KLMuk 3Sabena 1Aer Lingus 1

----40

April 2003easyJet 35bmibaby 4British Airways* 4Eastern 1British Northwest 2

----46

* including franchises


Agenda






Ausblick



Destinationsmarketing auf www.hlx.com


Destinationsmarketing auf www.hlx.com


„Destinationsmarketing“ aufwww.lufthansa.com


Aufenthaltsdauer Köln - Hamburg

Aufenthaltsdauern per Market & Flight MonthCGN-HAM, September - Dezember 2003 (rolierend)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Aufenthaltsdauern

Boo

ked

Seg

men

ts

Sep Okt Nov Dez 2 Per. gleitender Durchschnitt (Nov)


Passagieraufkommen 2005

0

50000

100000

150000

200000

CGN-HAM HAM-KLU HAM-VCE HAM-SZG HAM-EDI HAM-DUB

Passagiere

Inboundanteil

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60


Inboundanteil

HLX – Aufkommen plus 84%

gegenüber 2004!

Inbound – Anteil je nach Quellmarkt

unterschiedlich

Touristische Wertschöpfung 2005 (1)


Aufenthaltsdauer

0123456789


Tage

Touristische Wertschöpfung

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000


Mio €

Je nach Quellmarkt unterschiedliche

Aufenthaltsdauern

Bei einer unterstellten Ausgabe von

€ 100,- pro Tag und Kopf ergibt sich eine

Touristische Wertschöpfung von ca.

€ 68 Mio allein durch HLX!



Touristische Wertschöpfung Sonstige LCCs

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

HAM-STR HAM-MUC HAM-VIE

Mio €

Insgesamt ca. € 36 Mio



LCC

Airport

Tourismus- organisation

Incentives

Passagiere

Tourismusindustrie

Gäste

Touristische Wertschöpfung

?

Rückfluss

?

Die Herausforderung


Agenda






Ausblick


Agenda






AusblickAusblick


0

1020

30

40

'63 '73 '83 '93 '03

Charter Passagiere - UK AirportsCharter Passagiere - UK Airports

Volume (m)Volume (m)

05

10152025

63-73 73-83 83-93 93-03

Compound Growth (% p.a.)Compound Growth (% p.a.)%%

= London Area= London Area= Rest of UK= Rest of UK

Charterfluggesellschaften: Charterfluggesellschaften: Grenzen des Wachstums sind erreicht Grenzen des Wachstums sind erreicht

63-73 73-83 83-93 93-03

5

10

15

20

25


Chartervolumen ist rückläufig


Businessmodelle der LCCs


Destination Sites werden an Bedeutung gewinnen


www.kaernten.at


LCCs stimulieren die Nachfrage. Frequenzen und Verkehrstage sind von maßgeblicher Bedeutung.

Die Richtung der Verkehrströme wird durch die Attraktivität der Destinationen bestimmt

LCCs haben z.T. sehr unterschiedliche Geschäftsmodell

Herausforderungen für Städte undRegionen


Incentives sind nach sorgfältigen Analysen zu gewähren

o regelkonform o zur Stimulation des Incoming-Verkehrs o unter Beachtung des vorhandenen Streckenangebots o unter Beachtung des bisherigen Carrier-Portfolios o zur „Verlängerung“ der durchschnittlichen Streckenlänge

Die Home page des LCC ist eine ideale Plattform zur Vermark- tung touristischer Leistungsbestandteile (Hotel, Unterhaltung,Touren etc)

Catchments von LCC-Flughäfen können sich unter Einfluß andere Angebote verändern

Herausforderungen für Städteund Regionen


Flughäfen, Städte und Regionen haben nicht notwendigerweise die gleichen Interessen!!

Eine konstruktive und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Low Cost Airline einerseits und der Tourismusorganisation bzw. -industrie ist aber Voraussetzung für eine signifikante Stimulation der touristischen Wertschöpfung.

Know how und Erfahrungen sind wichtige Voraussetzungen für die sichere Beurteilung der Werthaltigkeit einer LCC-Anbindung.

Erfolgsfaktoren


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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