12. Deutscher Corporate M&A-Kongress · 2016-02-10 · ber 2014 ab 13.00 uhr einlass, registrierung und business-lunch 14.00 uhr pleNuM 1 Eröffnung der Veranstaltung M&A-Märkte

12. Deutscher Corporate M&A-Kongress

24. und 25. November 2014 · München

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mit ver anstalterin Zusammenarbeit mit

2 | auf einen blick

Ihre KoNfereNztAgetA

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ab 13.00 uhr einlass, registrierung und business-lunch

14.00 uhr pleNuM 1Eröffnung der Veranstaltung M&A-Märkte 2014 / 2015 – Rückblick, Ausblick, aktuelle Trends

15.00 uhr kaffeepause

15.30 uhr 1. etAppe | 3 foreN pArAllel

forum 1 Optimierung Ihrer Transaktionseffizienz durch integratives Project Management Officedurch accuracy Deutschland GmbH

forum 2 Handlungsempfehlungen zur Durchführung komplexer Carve-Outs bei Tech-M&Adurch Pinsent masons

forum 3 Kann spezielle Software den Transaktionserfolg steigern? Demonstration einer innovativen Kollaborationsplattform für M&A.durch Osborne clarke


17.00 uhr pleNuM 2Aus der Praxis für die Praxis – aktuelle Erfahrungsberichte

18.00 uhr beginn der abendveranstaltung – empfang, speisen, Getränke und Gespräche

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forum 4 Fact Book und Vendor Due Diligence – hilfreiche Unterstützung im Verkaufsprozessdurch ebner stolz

forum 5 Public Takeover und Taking Private: Status Quodurch valuetrust

forum 6 Steuerliche Schwerpunkte in M&A-Transaktionendurch beiten burkHarDt



forum 7 Software als Erfolgsfaktor eines Deals? Die häufig unterschätzte Rolle von IT in M&A-Transaktionendurch Oppenhoff & Partner

forum 8 The Art of Sustained Corporate M&A Excellence – a new research study by Cass Business School, City University London, and Intralinksdurch intralinks

forum 9 Accelerators for Value-Creation in Carve-Outsdurch accenture

13.00 uhr Zusammenfassung der Veranstaltung

13.15 uhr ende der veranstaltung

ab 9.00 uhr einlass

Das PrOGramm | 3

ab 13.00 uhr einlass, registrierung und business-lunch

14.00 uhr pleNuM 1Eröffnung der Veranstaltung M&A-Märkte 2014 / 2015 – Rückblick, Ausblick, aktuelle Trends



forum 1 Optimierung Ihrer Transaktionseffizienz durch integratives Project Management Officedurch accuracy Deutschland GmbH

forum 2 Handlungsempfehlungen zur Durchführung komplexer Carve-Outs bei Tech-M&Adurch Pinsent masons

forum 3 Kann spezielle Software den Transaktionserfolg steigern? Demonstration einer innovativen Kollaborationsplattform für M&A.durch Osborne clarke



18.00 uhr beginn der abendveranstaltung – empfang, speisen, Getränke und Gespräche




forum 4 Fact Book und Vendor Due Diligence – hilfreiche Unterstützung im Verkaufsprozessdurch ebner stolz

forum 5 Public Takeover und Taking Private: Status Quodurch valuetrust

forum 6 Steuerliche Schwerpunkte in M&A-Transaktionendurch beiten burkHarDt



forum 7 Software als Erfolgsfaktor eines Deals? Die häufig unterschätzte Rolle von IT in M&A-Transaktionendurch Oppenhoff & Partner

forum 8 The Art of Sustained Corporate M&A Excellence – a new research study by Cass Business School, City University London, and Intralinksdurch intralinks

forum 9 Accelerators for Value-Creation in Carve-Outsdurch accenture

13.00 uhr Zusammenfassung der Veranstaltung

13.15 uhr ende der veranstaltung

ab 9.00 uhr einlass

14.00 uhr pleNuM 1M&A-MäRKTE 2014 / 2015 – RüCKBLICK, AUSBLICK, AKTUELLE TREnDS

Drill mildner sacher lucks

Strategen oder Finanzinvestoren – Wer hat die nase vorn in 2015?Dr. Michael Drill · vorsitzender des vorstands · lincoln international aG

Aktuelle M&A-Trends im Zeitalter des E-CommerceMartin Mildner · General counsel / Direktor m&a · Otto Group

Shoot-out Mechanismen als Weg zum Ausstieg aus einem Joint Venture?Dr. Thomas Sacher · Partner · beiten burkHarDt rechtsanwaltsgesellschaft mbH

MODERATIOn UnD EInFüHRUng

Prof. Dr. Kai Lucks · vorsitzender des vorstands · bundesverband mergers & acquisitions e.v.

kurZe vOrstellunG Der fOren 1 bis 3

15.30 uhr 1. etAppe (3 foreN pArAllel)

tAg 1 | 24. NoveMber 2014

OPTIMIERUng IHRER TRAnSAKTIOnSEFFIZIEnZ DURCH InTEgRATIVES PROJECT MAnAgEMEnT OFFICE• Hintergrund: Häufiger Ressourcen- und/oder Know-How-Mangel bei Corporates bzw. PE-Häusern in Bezug auf komplexe Transaktionen und/oder strategische Anpassungsmaßnahmen• Typische Situationen: Alle Phasen einer M&A-Transaktion, JV-Gründungen sowie Restrukturierungen und Refinanzierungen• Erfolgsfaktoren: Fach- und Prozessexpertise aus einer Hand; professionelle Erstellung der entscheidungsrelevanten Informationen; effiziente Koordination aller relevanten Stakeholder • Fallstudien bzw. Do’s & Dont’s aus eigenen Projekten

durch accuracy Deutschland GmbH

fOru

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kunder Pörtner

Thomas Kunder · Partner · accuracy

Franco Pörtner · Partner · accuracy

4 | www.cOnvent.De Das PrOGramm | 5

15.30 uhr 1. etAppe (fortsetzuNg)

KAnn SPEZIELLE SOFTWARE DEn TRAnSAKTIOnSERFOLg STEIgERn? DEMOnSTRATIOn EInER InnOVATIVEn KOLLABORATIOnSPLATTFORM FüR M&A.• Die ChangeMaker®-Software und ihre Funktion• Wie man Komplexität, Zeitdruck und Transaktionserfolg damit in den Griff bekommt• Wie man Due Diligence, Verhandlungen und PMI damit effizienter und erfolgreicher gestaltet

durch Osborne clarke

fOru

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sundermann Ploghaus

Dr. Martin Sundermann · Partner · Osborne clarke

Dr. Alexander Ploghaus · Geschäftsführender Gesellschafter · PrinciPia mentis GmbH


17.00 uhr pleNuM 2AUS DER PRAxIS FüR DIE PRAxIS – AKTUELLE ERFAHRUngSBERICHTE

Gann riemen Hübner schmitte lucks

M&A in der Pharmabranche – Flexibilität bei TransaktionsstrukturenDr. Jochen gann · Head of corporate finance and m&a · boehringer ingelheim GmbH

M&A-Aktivitäten im Energiesektor – Rahmenbedingungen, Akteure, MarktentwicklungenPhilipp Riemen · Head of m&a · mvv energie aG

Folgeschäden bei garantieverletzungenRudolf-Matthias Hübner · Partner · Osborne clarke

Buy and Build Strategien eigentümergeführter, mittelständischer UnternehmenDr. Klaus Schmitte · leiter m&a · vescon Gruppe

MODERATIOn


HAnDLUngSEMPFEHLUngEn ZUR DURCHFüHRUng KOMPLExER CARVE-OUTS BEI TECH-M&A• Transaktionsstruktur und -planung• Due Diligence und Unternehmensbewertung• Vertragsverhandlung und Finale Dokumente unter Berücksichtigung der aktuellen Pinsent Masons Studie „Tech M+A in Deutschland“ und Beispielen aus der Beratungspraxis

durch Pinsent masons

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kreifels stoecklin

Rainer Kreifels · Partner · Pinsent masons

Andreas P. Stoecklin · managing Director · Duff & Phelps

18.00 uhr Beginn der Abendveranstaltung – Empfang, Speisen, getränke und gespräche

Das PrOGramm | 5


AUS DER PRAxIS FüR DIE PRAxIS – AKTUELLE ERFAHRUngSBERICHTE

Güttes Doll klenke schmitt rieger

Securing Your Investment – Managing human assets in international M&A transactions Michael güttes · vice President – board & executive · mercuri urval GmbH

Trends in Cross-Border M&AAlexander Doll · co-ceO · barclays Germany

M&A from a corporate perspectiveStefan Klenke · Head of m&a transport & logistics · Db mobility logistics aG

Closing – und dann? Juristische Aspekte der Post Merger IntegrationHolger Schmitt · senior legal counsel · unternehmensgruppe theo müller s.e.c.s

MODERATIOn

Markus Rieger · vorstand · Going Public media aG

kurZe vOrstellunG Der fOren 4 bis 9


9.30 uhr pleNuM 3

FACT BOOK UnD VEnDOR DUE DILIgEnCE – HILFREICHE UnTERSTüTZUng IM VERKAUFSPROZESS• Was kommt in einem Verkaufsprozess auf Sie zu? Der Teufel steckt im Detail und im Zeitdruck!• Wir diskutieren typische Fragestellungen und Plausibilitätsprüfungen des Käufers während einer Due Diligence• Vendor Quick Check – Fact Book – Vendor Due Diligence: Welches Instrument passt?

durch ebner stolz

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fuchs schaaf

Christian Fuchs · Partner · ebner stolz GmbH & co. kG wirtschaftsprüfungsgesellschaft steuerberatungsgesellschaft

Martina Schaaf · Partnerin · ebner stolz GmbH & co. kG wirtschaftsprüfungsgesellschaft steuerberatungsgesellschaft

17.00 uhr pleNuM 2AUS DER PRAxIS FüR DIE PRAxIS – AKTUELLE ERFAHRUngSBERICHTE

Gann riemen Hübner schmitte lucks

M&A in der Pharmabranche – Flexibilität bei TransaktionsstrukturenDr. Jochen gann · Head of corporate finance and m&a · boehringer ingelheim GmbH

M&A-Aktivitäten im Energiesektor – Rahmenbedingungen, Akteure, MarktentwicklungenPhilipp Riemen · Head of m&a · mvv energie aG

Folgeschäden bei garantieverletzungenRudolf-Matthias Hübner · Partner · Osborne clarke

Buy and Build Strategien eigentümergeführter, mittelständischer UnternehmenDr. Klaus Schmitte · leiter m&a · vescon Gruppe

MODERATIOn


sPOnsOren

6 | www.cOnvent.De Das PrOGramm | 7


SOFTWARE ALS ERFOLgSFAKTOR EInES DEALS?DIE HäUFIg UnTERSCHäTZTE ROLLE VOn IT In M&A-TRAnSAKTIOnEn• Die Tücken der rechtlichen und technischen IT-Due Diligence• Migration und Transitional Services• Der Datenaustausch im Rahmen einer Transaktion

durch Oppenhoff & Partner

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stiemerling Hilber schilling

Dr. Oliver Stiemerling · vereidigter it-sachverständiger, managing Partner · ecambria experts

Dr. Marc Hilber · Partner, it&c · Oppenhoff & Partner

Myriam Schilling · Partnerin, corporate/m&a · Oppenhoff & Partner


PUBLIC TAKEOVER UnD TAKIng PRIVATE: STATUS QUO• Rechtlicher Rahmen und Bewertungsprozesse beim Public Takeover sowie Taking Private• Fairness Opinion versus Verkehrswertgutachten • Aktuelle Fallstudien, Rechtsprechung und Schlussfolgerungen für Investoren

durch valuetrust

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aders

Prof. Dr. Christian Aders · vorstandsvorsitzender · valuetrust financial advisors se


STEUERLICHE SCHWERPUnKTE In M&A-TRAnSAKTIOnEn• Steuerliche Gestaltung von M&A-Transaktionen – Asset versus Share Deal• Steuerklauseln in Unternehmenskaufverträgen• Typische steuerliche Risiken bei Zielgesellschaften, insbesondere die Wirksamkeit steuerlicher Organschaften

durch beiten burkHarDt rechtsanwaltsgesellschaft mbH

fOru

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suttorp strüber

André Suttorp · Partner · beiten burkHarDt rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Dr. Malte Strüber · Partner · beiten burkHarDt rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Das PrOGramm | 7

ACCELERATORS FOR VALUE-CREATIOn In CARVE-OUTSAccenture’s experience from global client carve-out projects• Control effort, cost and time-line• Mobilize integrated carve-out plan• Drive the critical path• Setup NewCo for sustainable success

durch accenture

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Dier wahle

Mirko Dier · managing Director, Global Head of corporate strategy / m&a · accenture

Sven Wahle · managing Director, Head of Pmi / carve-Out · accenture

THE ART OF SUSTAInED CORPORATE M&A ExCELLEnCE – A nEW RESEARCH STUDY BY CASS BUSInESS SCHOOL, CITY UnIVERSITY LOnDOn, AnD InTRALInKSCorporate M&A strategies are under the spotlight as the M&A market recovery begins to gather pace. This unique and extensive (20 year) global research study will provide insights into the following questions:• What are the common characteristics of acquirers that significantly outperform the market in executing their M&A strategies?• Is a degree of risk taking in M&A rewarded by the market?• Does it make sense for companies to pursue different M&A strategies at different points in their maturity lifecycle?• What role does market timing play in an excellent M&A strategy, i.e. avoiding asset valuation bubbles and/ or taking advantage of periods of market dislocation to acquire bargains?The presentation will also highlight regional and country differences, as well as focussing on more recent trends.

durch intralinks

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moeller whitchelo

Professor Scott Moeller · Director, m&a research centre · cass business school, city university london

Philip Whitchelo · vice President of strategy & Product marketing · intralinks


13.00 uhr ZUSAMMEnFASSUng DER VERAnSTALTUng


13.15 uhr EnDE DER VERAnSTALTUng


veranstaltunGsOrt

hbw | Haus der Bayerischen Wirtschaft max-Joseph-straße 5 80333 münchen

Anreise

www.hbw.de/haus-der-bayerischen-wirtschaft/anfahrt.html

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kOntakt / anmelDunG

Convent Kongresse gmbH – ein unternehmen der Zeit verlagsgruppe senckenberganlage 10–12 · 60325 frankfurt am main

michael Gassmann · besucherbetreuung · tel. 0 69 / 79 40 95-65 · fax 0 69 / 79 40 95-44 [email protected] · www.convent.de

Registrierung: www.convent.de/ma

meDiensPOnsOrenin Zusammenarbeit mit

sPOnsOren

Die Präsentationen der von ihnen besuchten themenforen erhalten sie bei interesse wenige tage nach der konferenz per e-mail von den ausrichtern der von ihnen besuchten foren. Hierfür müssen sie nur am ende des themenforums am aus-gang ihr namensschild kurz an einen scanner halten. ihre personenbezogenen Daten werden in diesem Zusammenhang von convent an die einzelnen ausrichter der themenforen weitergegeben.

NEU

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12. Deutscher Corporate M&A-Kongress · 2016-02-10 · ber 2014 ab 13.00 uhr einlass, registrierung und business-lunch 14.00 uhr pleNuM 1 Eröffnung der Veranstaltung M&A-Märkte