ATOSS Software AG - Excellence in Workforce Management

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ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management2012

Christof Leiber, Vorstand, ATOSS Software AG

2

01 Workforce Management – Werte schaffen für Unternehmen

02 Geschäftsentwicklung 2006–2011 und 1. Halbjahr 2012

03 Die ATOSS Aktie

04 Strategie und Ausblick

ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management | 23.07.2012

3

Wir können Workforce Management

Full Range Angebot Arbeitszeitmanagement und Personaleinsatzplanung

Ganzheitliche LösungConsulting, Software, Implementierung aus einer Hand

Fundiertes PraxiswissenRund 4.000 Projekte


01

4

Meilensteine der ATOSS Software AG01

Gründung der ATOSS Software GmbH

Gewinnung wichtiger Großkunden

Entwicklungs-standortTimisoara, Rumänien

Kreativpreis 2002

15 Jahre ATOSS

Börsengang

20 Jahre ATOSS

Erstklassige Technologie auf allen gängigen Plattformen

Web Client in Java

Prime Standard

Bayerns Best 50

Umwandlung in AktiengesellschaftATOSS Software AG

100% Java, die neue ASES 3

ASES 4 ASES 5

Business Services

TOP PRODUKT HANDEL 2009 Gold

6. Rekord-Jahr in Folge

TOP PRODUKT HANDEL 2010 Gold

ASES 6

Übernahme der CSD System GmbH


1987 1992 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

5

ATOSS heute

Rund 4.000 Kunden vom Mittelstand bis zum Blue-Chip-Unternehmen

ATOSS Lösungen steuern etwa 2,5 Mio. Arbeitnehmer

Wachstumsstärkstes Software-Unternehmen Deutschlands

9 Standorte

Über 50 Vertriebs- und Implementierungs-Partner


01

6

ATOSS 2011 Zahlen und Fakten mit Prüfsiegel

Gründung 1987

Börsengang 2000

Mitarbeiter 269

Eigenkapitalquote 67%

Umsatz 31,6 Mio. €

Liquidität 24,9 Mio. €

Ertrag (EBIT) 7,3 Mio. €

Investition in F&E 6,7 Mio. €


Angaben zum 31.12.2011

01

7

Chance Workforce ManagementEffizienzsteigerung durch flexiblen Personaleinsatz

ATOSS hilft Unternehmen dabei, …

… und das zu optimalen Kosten!


01

den richtigen Mitarbeiter

mit der richtigen Qualifikation

zur richtigen Zeit

am richtigen Ort zu haben,

8

Ganzheitliches Workforce ManagementProzess-Schritte

01


9

Solution & Technology


01

10

-15% Personalkosten bei gleicher Mitarbeiterzahl

Ergebnisse aus ATOSS Projekten


01

+11% Umsatz

-70% Planungsaufwand

+5% Abschöpfungsquote

-82% Überstunden

-60% Resturlaub

-22% Bilanz-relevante Rückstellungen

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Top-Note für die ATOSS Hotline


Quelle: Infotab 2011, Regelmäßige ATOSS Kundenbefragung

01

12

Workforce Management von ATOSSLösungen für alle Branchen


01

Gesundheitswesen Handel IT und Telekommunikation

Luftverkehr

Öffentlicher Dienst und Verbände

Soziale Dienste Transport, Logistik und Verkehr

Versorger

Automobilindustrie Chemie und Pharma

Dienstleistung Fertigung und Produktion

Finanzdienst-leistung

Nahrungs- und Genussmittel

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ATOSS Kunden im ÜberblickAlle Branchen, alle Unternehmensgrößen


01

14



03 Die ATOSS Aktie



15

GROSSES PLUS:Entwicklung über sechs Rekordjahre: 2006 – 2011


02

+55% Gesamtumsatz

+67% Software-Lizenzumsatz

+69% Beratungsumsatz

+64% Investitionen in F&E

+1.199% EBIT

+1.118 neue Kunden

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Kontinuierliche Investitionen in Forschung & Entwicklung

Kontinuierliche Steigerung der Entwicklungsaufwendungen gewährleistet die Zukunftssicherheit unserer Produkte

Top F&E-Quote im Vergleich zu börsennotierten Unternehmen: ATOSS investiert jährlich ca. 20% des Umsatzes

ATOSS Kunden profitieren von State-of-the-Art-Lösungen



02

3,94,6 5,1 5,6 6,0

6,7

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aufwendungen für Forschung & Entwicklung in Mio. €

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ATOSS im sechsten Jahr auf Erfolgskurs

Stetige positive Umsatzentwicklung, überproportionales Ergebniswachstum

Eigenkapitalquote: 67%

Langfristige Sicherheit für unsere Kunden

Konsequente Investitionen in Portfolio und Technologie



02

22,0 24,4 26,9 29,1 29,3 31,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gesamtumsätze Mio. EUR

2,8 3,7 5 5,5 6,8 7,3

2006 2007 2008 2009 2010 2011

EBIT Mio. EUR

0,48 0,63 0,88 1 1,21 1,43

2006 2007 2008 2009 2010 2011

EPS/ Aktie EUR

12,9 14,6 16 16,8 17,8 18,8

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Software Mio. EUR

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Finanzkraft schafft Unabhängigkeit und Zukunftssicherheit

Nachhaltiger Werterhalt steht im Vordergrund unserer Anlagepolitik


Quelle: ATOSS Geschäftsbericht 2011

02

4,3 4,22,5

7,65,8 5,3

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Operativer Cashflow in Mio. €

10,8 13,5 14,019,3 20,7 24,9

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Liquidität in Mio. €

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ATOSS Anlagepolitik – Werterhalt im Vordergrund

Langfristige Sicherung nachhaltiger Wertbeständigkeit und Wertentwicklung

Anpassung an veränderte Marktgegebenheiten

Regelmäßige Beobachtung des Finanzmarktes, wöchentliche Reportings

Breitere Diversifizierung der ATOSS Anlagepolitik• Dividendentitel mit Sachwertcharakter• Selbstgenutzte Immobilien und sonstige Sachwerte• Kurzfristige Termingelder und kurz- bis mittelfristige Anleihen

Neue Anlagepolitik hat sich ausgezahlt• 2011 stieg das Finanzergebnis auf 1,1 Mio. EUR (Vj. 0,1 Mio.EUR)


02

20

Bilanzstruktur 2006 – 2011 – aktuelle Zahlen

Gesunde Bilanzstruktur

Aktivseite: Stetiger Anstieg insbesondere der kurzfristigen Vermögenswerte

Passivseite: Stetig wachsendes Eigenkapital


ATOSS Geschäftsbericht 2011

02

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aktiva

Kurzfristige Vermögenswerte Langfristige Vermögenswerte

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Passiva

Kurzfristige Schulden Langfristige Schulden Eigenkapital

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Maßstab für Kundenzufriedenheit und Stabilität

Niedrige Forderungsbestände und kurze Forderungslaufzeiten sind ein Merkmal guter Kundenbeziehungen und geordneter Geschäftsprozesse

Noch deutlicher wird die Verlässlichkeit mit Blick auf die äußerst geringen Wertberichtigungen


*Bruttoforderungen : Bruttoumsatz x 365Quelle: ATOSS Geschäftsbericht 2011

02

5336 39 45

32 25

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Forderungslaufzeit in Tagen*3,7

2,83,5

4,33,1 2,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Forderungen in Mio. €44

11 11 160 6

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Wertberichtigungen in T€

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Stabile Geschäftsentwicklung auch im 1. Halbjahr 2012


02

TEURHalbjahr

2008Halbjahr

2009Halbjahr

2010Halbjahr

2011Halbjahr

2012Wachstumsrate*

Umsatz 13.319 14.157 14.265 15.762 16.273 3%

Software 7.713 8.350 8.811 9.280 9.874 6%

hiervon Softwarelizenzen 2.820 3.126 3.286 3.328 3.401 2%

hiervon Softwarewartung 4.894 5.224 5.525 5.952 6.473 9%

Beratung 3.664 4.150 3.782 4.306 4.486 4%

Hardware 1.540 909 1.141 1.435 1.212 -16%

Sonstige 403 749 531 742 701 -5%

EBIT 2.735 2.926 3.442 3.877 4.037 4%

EBIT-Marge 21% 21% 24% 25% 25%

Net Income 1.731 2.075 2.373 2.704 3.012 12%

EPS in € 0,43 0,52 0,60 0,68 0,76 12%

Mitarbeiter 207 224 242 249 266 7%* Veränderung Halbjahr 2011 zu Halbjahr 2012

23



03 Die ATOSS Aktie



24

Kurzfristige Entwicklung der ATOSS Aktie

01.07.2011 – 30.06.2012: ATOSS Aktie wächst um 23%, DAXsubsectorSoftware Performance Index verzeichnet Zuwachs von 12%

ATOSS Aktie bietet weiteres Potenzial


03

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

130,00

140,00

DAXsubsector Software Performance Index ATOSS Software AG

25

Langfristige Entwicklung der ATOSS Aktie

01.01.2007 – 30.06.2012: ATOSS Aktie wächst um 93%, DAXsubsectorSoftware Performance Index verzeichnet Zuwachs von 28%

Vermögen der Aktionäre anhaltend gesteigert

ATOSS Aktie bietet weiteres Potenzial


03

0

50

100

150

200

250DAXsubsector Software Performance Index ATOSS Software AG

26



03 Die ATOSS Aktie



27

Rahmenbedingungen und HerausforderungenArbeitskraft im Fokus


04

Wirtschaftlicher Aufschwung nach der Krise Demografischer Wandel

ArbeitszeitflexibilisierungFachkräftemangel

28

Rahmenbedingungen und HerausforderungenArbeitskraft im Fokus


04

Wirtschaftlicher Aufschwung nach der Krise Demografischer Wandel

Fachkräftemangel Arbeitszeitflexibilisierung

• Höherer Output mit bestehender Belegschaft

• Höhere Personalkosten

• Fokus auf Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterbindung

• Deutlicher Zuwachs der verfügbaren Arbeitszeitmodelle

• Anstieg der Komplexität

• Verknappung des Arbeitskräftepotenzials

• Fokus auf effizienten Personaleinsatz

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Personal als erfolgskritische RessourceHerausforderungen im globalen Wettbewerb

Workforce Management konzentriert sich auf das Personal, denn qualifiziertes Personal ist …

Personal muss effizient und nachhaltig eingesetzt werden!


04

eine zunehmend knappe Ressource,

teuer in der Beschaffung,

teuer im Einsatz,

„Produktionsfaktor“, Wissensträger und Multiplikator!

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Strategie und Ziele 2012

Nachhaltiger Ausbau der ATOSS ErfolgsfaktorenCutting Edge Technologie und Produkt

Relevante Referenzen in allen Branchen

Erstklassige Finanzkennzahlen

Investitionsschwerpunkt VertriebStärkung nationaler Partner (ASP, Branchenpartner etc.)

Aufbau und Ausbau internationaler Partner


04

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Ausblick 2012

Prognose 2012Beibehaltung der gewohnt konservativen Prognosepolitik

Umsätze steigen moderat (Voraussetzung: Anstieg der Investitionsneigung in der 2. Jahreshälfte 2012)

Ziel 2012: EBIT-Marge von gesichert über 20%

Mittelfristiges Ziel bleibt: EBIT-Marge > 20%(2007: 15%, 2008: 19%. 2009: 19%, 2010: 23%, 2011: 23%))


04

32

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


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