B: 63 Starker · Q1-2016 Hypoport AG 2 1. Zeile Headline bei 2-zeiliger Headline Subheadline manuell hier ausrichten Oberkante Inhalt Max. Inhalt Mission: Finanzdienstleistung und

R: 55 G: 60 B: 63

R: 177 G: 31 B: 48

R: 0 G: 140 B: 149

R: 127 G: 127 B: 127

R: 238 G: 240 B: 247 Geschäftszahlen Q1-2016

Starker Jahresauftakt

2 Q1-2016 Hypoport AG

1. Zeile Headline

bei 2-zeiliger Headline Subheadline manuell

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Oberkante Inhalt

Max. Inhalt

Mission: Finanzdienstleistung und Technologie Investment Highlights Q1-2016

Ertrag: +42% auf 5,4 Mio. Euro

Umsatz: +7% auf 35,7 Mio. Euro

Privatkunden Segment mit erfolgreichstem Quartal der Unternehmensgeschichte

Vollständige Umstellung auf EUROPACE BaufiSmart erfolgreich beendet

Sehr erfolgreiches Quartal, trotz eines durch die Einführung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie gestressten Marktes

Hypoport erwartet für 2016 ein prozentual leicht zweistelliges Umsatz- und Ertragswachstum.

1. Marktumfeld

2. Geschäftsbereiche

3. Kennzahlen im Überblick

4. Die Aktie

5. Ausblick

Inhalt


1. Zeile Headline


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Oberkante Inhalt

Max. Inhalt

Marktvolumen in der privaten Immobilienfinanzierung startet auf Vorjahresniveau Entwicklung Zinsniveau und Immobilienfinanzierung in Deutschland

5 Mrd €

10 Mrd €

15 Mrd €

20 Mrd €

25 Mrd €

30 Mrd €

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen

Volumen Immobilienfinanzierung Bundesbank (bis Feb. 2016)

* Quelle: Bundesbank


1. Zeile Headline


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Oberkante Inhalt

Max. Inhalt

Nachfragedruck bei Wohnraum bleibt weiter hoch Entwicklung der Baugenehmigungen und Prognose Wohnungsbedarf

* Quellen: Statistisches Bundesamt; Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung; pestel Institut Hannover

770

693

624

561

505

455

248

183 175 178 188

228 241 272 285

309

400 400 400 400 400

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wohnungsdefizit (in Tsd.)

Baugenehmigungen Wohnungen (in Tsd.)

Wohnungsbedarf Prognose (in Tsd.)


1. Zeile Headline


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Oberkante Inhalt

Max. Inhalt

Immobilienfinanzierung: Positives Marktumfeld wurde in Q1 durch Regulierung ausgebremst Entwicklung und Einfluss des Marktumfelds der relevanten Finanzdienstleistungsprodukte

• Strukturelles Marktwachstum durch zunehmenden Neubau

• Wachstum durch Anstieg von Bau- und Kaufpreisen

• Umsetzung der WIKR (Wohnimmobilienkreditrichtlinie) bindet Ressourcen der Produktanbieter und Vertriebe

• Fokus der Produktanbieter auf Abbau der Antragspipeline, nicht auf Neuanbahnung von Geschäft

• Wohnungswirtschaft soll günstigen Wohnraum schaffen, spürbare Zunahme von Projektplanungen

• Regulierung erschwert kostengünstiges Bauen

• Modernisierungsrückstau im Bestand nimmt weiter zu

Private Finanzierung Privatkunden, Finanzdienstleister

Gewerbliche Finanzierung Institutionelle Kunden

1. Marktumfeld



4. Die Aktie

5. Ausblick

Inhalt


1. Zeile Headline


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Oberkante Inhalt

Max. Inhalt

Geschäftsbereich Finanzdienstleister Vorstellung der Segmentergebnisse


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Oberkante Inhalt

Max. Inhalt

Migration auf EUROPACE BaufiSmart abgeschlossen Finanzdienstleister: Transaktionsvolumen und Partneranzahl

• Vollständige Umstellung aller Vertriebspartner

auf EUROPACE BaufiSmart abgeschlossen.

• Umsetzung der WIKR auf EUROPACE bindet

Ressourcen.

• Transaktionsvolumen Immobilienfinanzierung

durch Fokus auf WIKR und Abbau des

Bearbeitungsrückstaus bei Produktanbietern

leicht rückläufig.

• Zusätzlich führt die bessere Unterstützung der

Anfrage der gleichen Finanzierung bei

unterschiedlichen Produktanbietern zu einem

geringeren Transaktionsvolumen bei

gleichzeitigem Rückgang der Stornoquote.

• Fokus bei Ratenkrediten auf B2B wirkt

erfolgreich.

Transaktionsvolumen* (Mrd. €)

Transaktionsvolumen nach Produktsegment (Mrd. €)

Vertragspartner (Anzahl)

Bausparen: 1,7 / -6%

Ratenkredite: 0,6 / +33%

Baufinanzierung: 8,1 / -8%

31,6 36,2 45,2

11,1 10,4

2013 2014 2015 Q1 2015 Q1 2016

CAGR: +20%

- 6%

Q1 2016

345 360

2015 Q1 2016

+ 4%

inkl. FINMAS- und GENOPACE-Partner

* vor Storno (s. Abschnitt „Erläuterungen“ im Zwischenbericht)


1. Zeile Headline


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Oberkante Inhalt

Max. Inhalt

EUROPACE Wachstum durch Aufwand für Regulierung verzögert Finanzdienstleister: Umsatz, Rohertrag und Ertrag

• Außerordentliche Aufwendungen durch die

Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie

• Kostenanstieg durch den planmäßigen Ausbau

der Key Account Ressourcen bei EUROPACE,

FinMaS und Genopace

• Solides Jahresauftaktquartal mit zweitbestem

Quartalsumsatz

• Q2 wird ebenfalls durch Nachwirkungen der

WIKR belastet werden

10,1 10,8

Q1 2015 Q1 2016

Umsatz (Mio. €)

Rohertrag (Mio. €)

EBIT (Mio. €)

+ 7%

2,5 2,5

Q1 2015 Q1 2016

+/- 0%

7,0 7,2

Q1 2015 Q1 2016

+ 3%


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Oberkante Inhalt

Max. Inhalt

Geschäftsbereich Privatkunden Vorstellung der Segmentergebnisse


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Oberkante Inhalt

Max. Inhalt

Dr. Klein lässt sich durch Wohnimmobilienkreditrichtlinie nicht bremsen Privatkunden: Vermittlungsvolumen Finanzierung und Berateranzahl

• Durch Fokus auf von der WIKR nicht so stark

ausgebremste Produktanbieter, kann

Marktanteil in der Immobilienfinanzierung

weiter ausgebaut werden.

• Berateraufbau bei Franchisenehmern und

Niederlassungen wird erfolgreich fortgesetzt,

Basis für weiteres systematisches Wachstums

• Vollständige Umstellung auf EUROPACE

BaufiSmart führt zu weiterem Effizienzzuwachs.

• Auswirkungen der WIKR in Q2 vermutlich gering

Transaktionsvolumen* (Mrd. €)

Transaktionsvolumen nach Produktsegment (Mrd. €)

Berater Finanzierung im Filialvertrieb (Anzahl)

Bausparen: 0,03 / - 51%

Ratenkredite 0,07 / + 50%

Baufinanzierung: 2,03 / + 4%

5,4 6,3 9,1

1,9 2,0

2013 2014 2015 Q1 2015 Q1 2016

CAGR: +18% + 4%

Q1 2015

437 476

2015 Q1 2016

+ 9%

* vor Storno (s. Abschnitt „Erläuterungen“ im Zwischenbericht)


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Oberkante Inhalt

Max. Inhalt

Dr. Klein Franchisesystem skaliert weiter Privatkunden: Umsatz, Rohertrag und Ertrag

• Erfolgreichstes Quartal des Geschäftsbereichs in

der Unternehmensgeschichte.

• Ausweitung der Marktanteile im Bereich

Finanzierung lässt Umsatz wachsen.

• Produktivitätssteigerung bei Beratern und

Reduzierung der Versicherungs-Verluste führt

zu EBIT-Sprung.

19,4 20,9

Q1 2015 Q1 2016

Umsatz (Mio. €)


EBIT (Mio. €)

+ 8%

1,2

2,5

Q1 2015 Q1 2016

+ 117%

6,3 7,3

Q1 2015 Q1 2016

+ 14%


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Oberkante Inhalt

Max. Inhalt

Geschäftsbereich Institutionelle Kunden Vorstellung der Segmentergebnisse


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Oberkante Inhalt

Max. Inhalt

Consulting bereitet Finanzierungsabschlüsse vor Institutionelle Kunden: Vermittlungsvolumen und Consulting-Umsatz

• Rückgang des Finanzierungsvolumens liegt im

Rahmen der unterjährigen Volatilität.

• Zunehmendes Consulting füllt Salespipeline

für Finanzierungen zusätzlich.

• Auftrag an die Wohnungswirtschaft zur

Schaffung von sozialem Wohnraum verbreitert

Kundenzugang.

• Projektpipeline gut gefüllt. 1,2

1,3

Q1 2015 Q1 2016

0,49

0,37

Q1 2015 Q1 2016

Vermittlungsvolumen Finanzierung (Mrd. €)

Consulting-Umsatz (Mio. €)

+ 5%

- 25%


1. Zeile Headline


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Oberkante Inhalt

Max. Inhalt

Solides Wachstum in Umsatz und Ertrag Institutionelle Kunden: Umsatz, Rohertrag und Ertrag

• Einzelne komplexe Finanzierungen haben

überdurchschnittlich starke Erlöse erzielt.

• Langfristiger Ausbau der Betreuungsressourcen

erhöht die Kosten und führt zu einem stetigen

Ausbau der Kundenbeziehungen und breitem

Wachstum in allen Regionen Deutschlands.

• Keine Auswirkungen der WIKR

Umsatz (Mio. €)

3,9 4,2

Q1 2015 Q1 2016


EBIT (Mio. €)

+ 7%

1,3 1,4

Q1 2015 Q1 2016

+ 4%

3,8 4,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Q1 2015 Q1 2016

+ 9%


1. Zeile Headline


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Oberkante Inhalt

Max. Inhalt

Junge Geschäftsmodelle


1. Zeile Headline


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Oberkante Inhalt

Max. Inhalt

Der Nachwuchs in der Hypoport Unternehmensfamilie Geschäftsmodelle im Aufbau

Business Modell GB Status Reifegrad

Finmas FDL 124 Sparkassen angebunden (+9 % ytd). 18 der Top-25 sind Partner.

Expansion Stage

Genopace FDL 146 Volks-/Raiffeisenbanken angebunden (+4 % ytd). 18 der Top-25 sind Partner.

Expansion Stage

Hypoport InsureTech

PK Verwalteter Versicherungsbestand 133,1 Mio. € Jahresprämie (+8% ytd)

Early Stage

Europace for Issuer IK Marktführer in NL. Erste Kunden in Afrika und Asien gewonnen.

Expansion Stage

Hypoport Invest IK Portfolios befinden sich in konkreter Prüfung. Early Stage

1. Marktumfeld



4. Die Aktie

5. Ausblick

Inhalt


1. Zeile Headline


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Oberkante Inhalt

Max. Inhalt

Starker Jahresauftakt Hypoport-Kennzahlen im Überblick

5,1

6,6

Q1 2015 Q1 2016

3,8

5,4

Q1 2015 Q1 2016

3,0

4,3

Q1 2015 Q1 2016

17,2 18,6

Q1 2015 Q1 2016

33,3 35,7

Q1 2015 Q1 2016

Umsatz (Mio. €)


Mitarbeiter (Anzahl)

EBITDA (Mio. €)

EBIT (Mio. €)

Konzernergebnis (Mio. €)

+ 7%

575 606

Q1 2015 Q1 2016

+ 29%

+ 8% + 5%

+ 42% + 40%

1. Marktumfeld



4. Die Aktie

5. Ausblick

Inhalt


1. Zeile Headline


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Oberkante Inhalt

Max. Inhalt

Investor-Relations-Aktivitäten wurden ausgeweitet Aktionärsstruktur, Aktienrückkaufprogramme und Investor-Relations-Aktivitäten

36,9%

2,8%

60,3%

Eigene Aktien der Gesellschaft

Ronald Slabke (Founder, CEO)

Festbesitz

Streubesitz (< 5%)

Aktionärsstruktur zum 31. März 2016

JAHR ERWORBENE AKTIEN MAX. KURS

2016 30.672 Stücke 65,00 €

2015 52.467 Stücke 40,00 €

2015 33.655 Stücke 19,00 €

DATUM VERANSTALTUNG ORT

11/2016 Deutsches Eigenkapitalforum

Frankfurt a. M.

06/2016 Berenberg Pan-European Portugal

05/2016 Roadshow Frankfurt a. M.

05/2016 Roadshow London

05/2016 Q1/2016 Conference Call Global

Zusätzlich diverse 1-On-1

Investor-Relations-Aktivitäten

Aktienrückkaufprogramme zum 22. April 2016


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Max. Inhalt

Turbulenter Jahresauftakt an Deutschen Börsen Kursverlauf, Research und Kennzahlen

KENNZAHL WERT

EPS Earnings per share Q1/2016 0,70 €

Marktet Cap Marktkapitalisierung 31.03. 381,9 Mio. €

Höchstkurs Höchster Schlusskurs 12 M. 80,50 €

Tiefstkurs Tiefster Schlusskurs 12 M. 20,55 €

ANALYST EMPFEHLUNG KURSZIEL DATUM

Warburg Kaufen 92,00 € 26.04.2016

Montega Kaufen 78,00 € 19.04.2016

ODDO Seydler Kaufen 74,00 € 18.04.2016

Indizes S-Dax, MSCI Small Cap Germany, GEX

8

20

32

44

56

68

80

Ap

ril

Ma

y

Jun

e

July

Au

g

Sep Ok

t

No

v

De

z

Jan

Feb

Mä

r

Kurs der Hypoport-Aktie (Tagesschlusskurse, Xetra, Euro) zum 31. März 2016

Research & Indizes Kennzahlen

1. Marktumfeld



4. Die Aktie

5. Ausblick

Inhalt


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Max. Inhalt

Hypoport wird das profitable Wachstum fortsetzen Investment Highlights

Die Domäne von Hypoport ist die Finanzdienstleistung unterstützt durch Technologie.

Hypoport wird seine Familie aus Tochterunternehmen fördern und erweitern.

Das Wachstum im „Wohnen“-Markt verstärkt den Erfolg.

Regulierung und Margendruck beschleunigt die Digitalisierung der Finanzdienstleistung.

Hypoport nutzt seine Kompetenz in technologie-basierten Finanzdienstleistungen um weiter Marktanteile zu gewinnen.

Hypoport erwartet für 2016 ein prozentual leicht zweistelliges Umsatz- und Ertragswachstum.


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Max. Inhalt

Kontakt Christian Würdemann

Head of Group Operations

Tel +49(30) 420 86 - 0

E-Mail ir(at)hypoport.de

Hypoport AG

Klosterstraße 71

D-10179 Berlin

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


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Max. Inhalt

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