Basel III – Was nun ? Neue Bankregeln und ihr Einfluss auf die Mittelstandsfinanzierung

Fachkonferenz Finanzierung am 19.09.2011 im Industrieclub Düsseldorf

Hans-Joachim MetternichKreditmediator im Auftrag der Bundesregierung

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[ ]Ausgangslage

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[ ]Veränderte Risikosituation in derzeitiger Krise erschwert Risikobewertung

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[ ]Basel – Historie / Fußball-Weisheit: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – Basel IV?

- Basel I Kapitalhinterlegung von 8 % der Ausleihung in der Bank

- Basel II Anpassung der Hinterlegung an Bonität des Kreditnehmers:bessere / schlechtere Bonität = geringere / höhere Kapitalhinterlegung in der Bank

- Basel III Verschärfung der Eigenkapital-Vorschriften für Banken durch Verengung des EK-Begriffes

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[ ]Konsequenzen der FinanzmarktkriseReform von Regulierung und Aufsicht für widerstandsfähigere Banken und Bankensysteme

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[ ]Umsetzungsplan Basel III

September 20093. Weltfinanzgipfel in Pittsburgh bringt wichtige Ergebnisse zur Stärkung der internationalen Finanzmarktstabiliät

Dezember 2009Das Baseler Konsultationspapier „Strengthening the Resilience Of Bank Sector“ beschäftigt sich vor allem mit der Neudefinition desAufsichtsrechtlichen Eigenkapitalbegriffs

September 2010Grundsätzliche Beschreibung der zukünftigen Mindestkapitalquote

Dezember 2010Finale Kalibrierung des Basel III ReformpaketesJuli 2011Vorlage 1. Entwurf der EU-Verordnung

Nationale Implementierung bis Ende 2012

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[ ]Basel III / Kernelemente des Reformpakets mit dem Ziel:

Reduzierung der Anreize zur übermäßigen Risikonahme durch Banken und Schaffung eines widerstandsfähigeren Finanzsystems

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[ ]Neudefinition der EigenkapitalbasisZielsetzungen

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[ ]EigenkapitaldefinitionÜbersicht

Aktuell Basel III

Deutsche Bundesbank / Reinhold Vollbracht

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[ ]Die neuen Eigenkapitalregeln sollen den Risikopuffer von Banken erhöhen

Bisherige Regelung

- Kernkapitalquote 4 % (ohneErgänzungskapital)

- Gesamtkapitalquote 8 %

Zukünftige Regelung

- Kernkapitalquote 6 % - 11 % (ohne Ergänzungskapital)

- Gesamtkapitalquote 8 % - 13 %

- Schrittweise Einführung in mehrjähriger Übergangsphase von 2013 bis 2019

- Für global systemrelevante Banken wirdes einen weiteren Kapitalzuschlag von 1 bis 2 % geben

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[ ]Kapitalpuffer – Banken sollen in wirtschaftlich guten Zeiten Kapitalreserven aufbauen

• Fixer Kapitalpuffer von 2,5 %-Punkten jenseits der aufsichtsrechtlichenKapitalquote, um in Krisensituationen Verluste auffangen zu können

• Je geringer der Kapitalerhaltungspuffer desto größer die Einschränkung des ausschüttbaren Gewinns; die Geschäftstätigkeit der Bank bleibt ungestört

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[ ]Kalibrierung (international)Vereinbarung vom 12.09.2010

Deutsche Bundesbank, Reinhold Vollbracht

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[ ]Volkswirtschaftliche Bedeutung

Geschätzter zusätzlicher Kapitalbedarf deutscher Banken 50 bis 65 Mrd. EUR

Europaweit bis zu 270 bis 300 Mrd. EUR

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[ ]Die neuen Kapitalregeln haben schon wichtige „Vorwirkungen“ auf das Bankensystem

Verbesserte KapitalausstattungKernkapitalquote – nach Basel II - hat sich seit Oktober 2008 von 9,49 auf 12,3 % erhöht

Bilanzbereinigung im deutschen Bankensystem i.H. von1,3 Billionen EUR

570 Mrd. EUR Kreditinstitute ohne staatliche Unterstützung

730 Mrd. EUR mit staatlicher Unterstützung

entspricht 50 % der Zielgröße von 1,5 Bill. EUR

Ertragslage stabilisiert geringere Risikovorsorgen, Zins- und Provisionsergebnisse verbessert

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[ Handlungsalternativen der Banken ]

Eigenkapital auf Kapitalmarkt aufnehmen (z.B. Aktien ausgeben)

Gewinne nicht ausschütten

Risikobehaftete Forderungen abbauen

Kreditbetrag reduzieren

Zusätzliche Sicherheiten verlangen

Konditionen ändern

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[ ]Stärkung des Kernkapitals

Deutsche Bundesbank November 2010

Banken gesamtgroße Banken

kleine Banken

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[ ]Wen trifft das ?

Banken gesamtgroße Banken

kleine Banken

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[ ][ Basel III

Basel III lähmt den deutschen Mittelstand

Basel III darf dezentrale Bankengruppen nicht benachteiligen

Basel III kann Systemrisiko nicht bannen

Basel III – Zeitbombe für Wachstum und Beschäftigung

Basel III erschwert Finanzierungen – Geld wird knapper und teurer

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[ ]Unternehmen, Umsatz und Beschäftigte 2009 in Deutschland

Banken gesamtgroße Banken

kleine Banken

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[ ]Auswirkungen auf KMUs

Banken gesamtgroße Banken

kleine Banken

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[ ]Auswirkungen auf KMUs

Banken gesamtgroße Banken

kleine Banken

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[ ]Worauf sehen Kredit gewährende Banken ?

Banken gesamtgroße Banken

kleine Banken

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[ ]Wer „misst“ die Bonität ?

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[ ]Woran wird die Bonität gemessen ?

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[ ]Hard Facts: Welche Informationen fließen ein ?

• Bilanzanalyseblätter mit Kennzahlen• Branchenvergleiche

• Beispiele für Kennzahlen

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[ ]Soft Facts

Finanz-kommunikation

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[ ]Handlungsalternativen für KMU: Bonitätsmanagement

Bonitätsmanagement

ist ein langfristiger / kontinuierlicher Prozess

ist eine unternehmerische Grundaufgabe

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[ ]Handlungsalternativen für KMU - betriebsintern

Finanz-k

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[ ]Handlungsalternativen für KMU - marktbezogen

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[ ]Handlungsalternativen für KMU - finanztechnisch

Rasch fakturieren und effizientes Mahnwesen

Factoring Bank in Anspruch nehmen

Umschichtung von Bank- zu Lieferantenverbindlichkeiten

Leasen statt kaufen

Sale and lease back (Realisierung stiller Reserven)

Bilanzstichtag auf Zeitpunkt legen, an dem Bilanzsumme niedrig ist(EK erscheint prozentual höher)

Eigenkapital stärken

Förderungen in Anspruch nehmen

Goldene Bilanzregel beachten

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[ ]Förder- und Fanzierungsinstrumenteim Überblick

Förderinstrumente mit EigenkapitalcharakterBeteiligungskapital / Venture Capital

Nachrangdarlehen

Zuschüsse

Förderinstrumente mit FremdkapitalcharakterZinsgünstige Darlehen (Hausbankverfahren)

Konsortialdarlehen

Globaldarlehen an Hausbanken

Bürgschaften / Garantien

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[ ]Ansprechpartner für die Wirtschaft

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